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文档简介
CPEA
2022年度出国生物医药
投融资蓝及书
中国中药《,丑资服济专委会
w丁广药渡集团亨>
北京财数科技有限,、H
2023年3k
中国医药企业管理协会
ChinaPharmaceuticalEnterprisesAssociation初药渡
IPhBfracodto
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会简介
投融资服务专业委员会是中国医药企业管理协会下属的二级机构,由医疗健康
产业投资机构、生物医药或医疗器械研发机构、医药企业或医疗器械企业以及专利
服务机构、财务服务机构、法律服务机构等专业机构组成。
投融资服务专委会主动搭建医疗健康领域投资机构、服务机构与医药(械)研
发生产企业的桥梁,助力提升投资机构与医药(械)企业的沟通效率,推动生医疗
健康产业的快速发展。
投融资服务专委会持续跟踪医疗健康领域投融资实践,深入研究医疗健康领域
投融资工作面临的问题,为投资机构投资决策提供信息支持,为医药(械)企业研
发选题立项和投资并购提供决策参考。
投融资服务专委会将不定现掣高端论坛,策划组织投资机构
与医药(械)企业的专题:小隔织项目确知*,提供专业培训、信息咨询
等服务,帮助医药投融沙^提高工作有数性。
投融资服务专委会将主持编制瓦布年度《中国医药投融青年度蓝皮书》,参与编
制发布年度《中国医药(械)上市公司研究报告》、主持编制大布年度《中国生物医
药与医疗器械专利蓝皮书》。一
第二届投融资4服*委会组成人员KJ
主任:吴清功(为4/
执行主任:李靖
副主任:—
姒亭佑(富煜亚洲创始合伙人)
彭长鸿(国投招商高级研究员)
张琦(三生制药投资总监)
徐朝华(财数科技创始人、董事长)
杨承刚(泱深生物创始人、董事长)
编委会成员名单:
吴夏、赵琨、郭雷、李梅梅、周咏秋、史敏玲、张嘉惠、苏福宝、曾馨、王
盼盼、麻晓雪、杨东霖、高萍、胡晓婷、吴莎莎
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
目录
图目录.......................................................................4
表目录.......................................................................7
摘要........................................................................10
二级市场融资情况.......................................................10
一级市场融资情况.......................................................11
中国创新药临床阶段统计...............................................11
中国生物医药上市公司研发投入及管线布局.............................12
中国疫苗企业融资情况..................................................13
中国IVD企业融资情况…..........................14
投资公司重点关注的.........................14
第一部分2022年生物分4々业二级市场融资,........................16
一、2022年生物医药企业二级市场融资情况概述.......................16
二、2022年度中国生物医药企业在科创板上市融资情十................17
三、2022年度中国生物医药企业在联交所上市融资情况................18
四、2022年引彳酒用DJ邱•九*融资情况.............19
五、小结....J............................2i
第二部分2022年度生物医药公司一级市场融资情况./.................22
一、2022年度八R药公司一级市场融资情况概述,..................22
二、2022年度生疑;药公司一级市场融资情延...................23
三、2022年度生物医瓦阡发公司一级市场用排序................26
四、2022年度融资额度底离常前4大靶点及各自融资额度..............33
五、2022年度融资金额最高的前十大治疗领域及各自融资额度.........34
六、2022年度融资额度最高的前十大生物医药研发公司及其融资额....34
七、小结...............................................................35
第三部分中国创新药临床阶段统计.........................................37
一、全部治疗领域处于临床I期、II期、HI期数量统计...................37
二、融资额TOP10治疗领域处于临床I期、II期、IH期数量统计........37
1.概述.............................................................37
2.肿瘤领域.........................................................38
3.免疫系统疾病领域................................................39
4.神经系统疾病领域................................................40
5.眼科疾病领域....................................................40
6.血液和淋巴疾病..................................................41
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
7.内分泌和代谢性疾病领域.........................................42
8.呼吸系统疾病领域................................................42
9.月盲血管疾病存页域................................................43
10.抗病毒领域.....................................................44
11.皮肤疾病领域...................................................44
三、融资额TOP10靶点处于临床I期、H期、HI期数量统计............45
1.概述.............................................................45
2.CD19靶点........................................................46
3.PD-L1靶点......................................................46
4.HER2聿巴点.......................................................47
5.NGF靶点....48
6.BCMA靶点…48
7.Claudin18.2靶,49
8.MET靶点50
9.NGFR靶点..........................:.,......1.................................50
10.SOX9靶点.............1.........\...........1...............................51
11.VDCCs…」....1.............................51
四、融资额姑切啖I酷/公中期、期数量统计.....52
五、不同靶点、■-治疗领域处于临床I期、II期、量统计......54
1.肿瘤领域..1^.......入..........................................54
2.免疫系统疾^^^.......?.......55
3.神经系统疾病....二二二..................................56
4.眼科疾病领域……................57
5.血液和淋巴疾病领域..............................................57
6.内分泌和代谢性疾病领域.........................................58
7.呼吸系统疾病领域................................................59
8.月盲血管疾病存页域................................................59
9.抗病毒存页域......................................................60
10.皮肤疾病领域...................................................61
六、同一靶点、不同治疗领域处于临床I期、n期、in期数量统计......61
七、与2021年度对比分析..............................................62
八、小结...............................................................64
第四部分中国医药上市公司研发管线布局..................................66
一、2017-2022Q3历年医药上市公司研发投入统计.....................66
二、2022年度医药上市公司研发投入TOP20排名及研发管线布局.....73
2
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
1.2022年医药上市公司研发投入排名..................................73
2.代表性生物医药公司研发管线布局情况..............................75
三、代表性生物医药公司产品阶段分布................................136
四、代表性生物医药公司研发管线治疗领域分布.......................137
五、与2021年度对匕匕分析.............................................138
六、小结..............................................................140
第五部分疫苗企业融资情况...............................................142
一、2022年度疫苗上市公司二级市场融资情况........................142
二、2022年度疫苗研发企业一级市场融资情况........................142
三、不同技术路线新冠疫苗的临床阶段统计............................144
四、非新冠疫苗临床数量及%骷j建?1计.........................147
五、小结......................................149
第六部分中国IVD企业融资情况..................150
一、IVD行业融资概况.....:..….[二……:r......................................................150
二、2022年度IVD企业二级市场融资情况............150
三、2022年度IVD企业二级市场融资情况..........1...........................150
四、小结…“A……niii.........|...........................158
参考文献CcVA、.......J...........................159
第七部分投资公司♦、关注的治疗领域分析......■:…….1.............................160
一、2022年度个'♦市场投资公司治疗领域的分布情;'夕...............160
二、2022年度一期'场投资公司集中投资的超疗领域.........160
三、2022年度一级市-主要投资机构布局点、情况.............167
四、2022年度一级市场翳嘲选机构布局治疗靶点.........168
五、小结..............................................................173
1.2021-2022年一级市场投资公司生物医药领域投融资情况...........173
2.2021-2022年一级市场投资公司关于生物医药细分领域投融资变化.......175
3.2021-2022年一级市场投资公司关于生物医药开发靶点投融资变化.......177
附录编委会参与单位及主栗负责人简介...............................180
药渡集团简介.......................................................180
国投招商简介.......................................................180
富煜亚洲简介.......................................................181
三生制药简介.......................................................181
财数科技简介.......................................................181
泱深生物简介.......................................................181
免责声明..................................................................182
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2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
图目录
图1-12022年中国生物医药企业上市情况
图1-22022年中国生物医药企业中国大陆上市情况
图1-32022年度中国生物医药企业在科创板上市融资情况
图1-42022年度中国生物医药企业在香港上市情况
图1-52022年度中国医药上市公司二级市场再融资情况
图2-12022年生物医药企业一级市场融资额(亿人民币)占比及企业分布情况
图2-22022年生物医药企业投空
图2-32022年生物医币
图2-42022年月度生金医药公司融资室额及融资事件数/亿人民币
图3-1中国1类临床在研界品研发阶段分布情况.
图3-2融资额前七大治疗弊**f*t^ff学呛段分布I
riii,▲\i
图3-3抗肿瘤虱号廿哂J应用幅t
图3-4免疫系统,领域中国1类在研产品临床阶展分端’
图3-5神经系统疾域中国1类在研产品临床阶段况
图3-6眼科疾病领域在研.产品临炭阶兄
图3-7血液和淋巴疾病领诵亩Z在研产品临床阶段分布情况
图3-8内分泌和代谢性疾病领域中国1类新药各临床阶段分布情况
图3-9呼吸系统疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-10心脑血管疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-11抗病毒领域中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-12皮肤疾病领域中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-13融资额TOP10靶点临床在研产品研发阶段分布情况
图3-14靶向CD19的中国在研产品临床阶段分布情况
图3-15靶向PD-L1的中国1类在研产品临床阶段分布情况
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2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
图3-16靶向HER2的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-17靶向NGF的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-18靶向BCMA的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-19靶向Claudin18.2的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-20靶向MET的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-21靶向NGFR的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-22靶向VDCCs的中国1类在研产品临床阶段分布情况
图3-23融资额TOP10企业在研产品临床阶段分布情况
图3-24肿瘤领域TOP10举布情况
图3-25免疫系统疾病领域TOP10靶点在研临床阶段分布情况
图3-26神经系统疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情况
图3-27眼科疾病领域TOP10靶点在研产品临床阶段分布情
图3-28血液和,D布情况
图3-29内分泌不谢性‘疾病领域TOP10靶点在研产品临嘛段分布情况
图3-30呼吸系统;领域不同靶点在研产品临床阶段3情况
图3-31心胸血管疾或或TOP10,靶点在研产品殳分布情况
图3-32抗病毒领域TOP10研产品临床情况
图3-33皮肤疾病领域TOPIO靶点在研产品临床阶段分布情况
图3-34融资额TOP10靶点在研产品在不同治疗领域的研发阶段分布情况
图3-352021与2022年中国1类临床在研产品研发阶段对比
图3-362021与2022年融资额TOP10治疗领域在研产品数量对比
图4-12022年研发投入TOP20上市医药企业
图4-22022年Biotech上市企业研发投入TOP20
图4-3代表性生物医药企业产品管线阶段分布情况
图4-4代表性生物医药企业在研产品治疗领域分布情况
图4-52022年与2021年产品管线阶段对比
5
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
图4-62022年与2021年治疗领域在研产品数量对比
图4-72022年与2021年治疗领域占比
图5-1疫苗研发企业融资事件数
图5-22022年疫苗研发企业融资金额(亿人民币)
图5-3各疫苗类型研发企业占比布局
图5-4全球临床前、临床研究、申请上市及批准上市的新冠疫苗数量
图5-5全球临床在研阶段新冠疫苗技术路线及其临床阶段分布
图5-62011〜2022年非新冠疫苗临床阶段布局
图5-72011~2022年上市号
图7-12021-2022年场前十大治疗领域情况
图7-22021-2022年一级市场前十大开发靶点投融资情况
图7-32021-2022年一级市受经7楚治疗领域投融资TOP,0概况对比
图7-42021年^殳融资joPIO数据对比
图7-52021-2020—级’1方£药旱发点点滞融*TO域0概况对比
图7-62021年与^^年一级市场生物医药开发靶点投/^TOP10数据对比
6
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
表目录
表1-12022年度中国生物医药企业科创板上市募资信息
表1-22022年度中国生物医药企业杳港上市募资信息
表1-32022年度中国生物医药上市企业二级市场再融资信息
表2-12022年一级市场各轮次最高融资额医药研发企业
表2-22022年度生物医药研发企业一级市场融资金额
表2-32022年生物医药研发企业融资金额TOP10靶点
表2-42022年度一级市场融资甄域
表2-52022年度-级市)!嘘i前十发企业
表4-1研发投入TOPEO生物医药企亚研发投入情况
表4-2百济神州研发管线
表4-3恒瑞医药
表4-4复星医
表4-5再鼎医药
表4-6石药集团研
表4-9君实生物研发管线
表4-10上海医药研发管线
表4-11和黄医药研发管线
表4-12三叶草生物研发管线
表4-13翰森制药研发管线
表4-14科伦药业研发管线
表4-15先声药业研发管线
表4-16基石药业研发管线
7
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
表4-17天镜生物研发管线
表4-18丽珠集团研发管线
表4-19康方生物研发管线
表4-20复宏汉霖研发管线
表4-21华东医药研发管线
表5-12022年一级市场各轮次最高融资企业
表5-2全球已上市新冠疫苗
表6-12022年中国IVD行业新上市企业融资情况
表6-22022年中国IVD
表6-32022年中国■业一级市场主要融情况
表7-12022年度一级市场多资的前十大治疗领域
表7-22022年度一级市州暨就士告治疗,页域一肿瘤\
表7-32022年*疫系小病
表7-42022年度市藁资M肩-女治疗羲二得经系,疾病
表7-52022年度场投资的前十大治疗领域一眼可JR
表7-62022年度一殳资的前十大治疗领口淋巴疾病
表7-72022年度-级市是^^|^大治疗领1^^分泌和代谢性疾病
表7-82022年度一级市场投资的前十大治疗领域一呼吸系统疾病
表7-92022年度一级市场投资的前十大治疗领域一脑血管疾病
表7-102022年度一级市场投资的前十大治疗领域一抗病毒
表7-112022年度一级市场投资的前十大治疗领域一皮肤疾病
表7-122022年融资额TOP10靶点
表7-132022年投资额TOP10靶点一CD19
表7-142022年投资额TOP10靶点一PD-L1
表7-152022年投资额TOP10靶点一HER2
表7-162022年投资额TOP10靶点一NGF
8
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
表7-172022年投资额TOP10靶点-BCMA
表7-182022年投资额TOP10靶点-Claudin18.2
表7-192022年投资额TOP10靶点-MET
表7-202022年投资额TOP10靶点-NGFR
表7-212022年投资额TOP10靶点-SOX9
表7-222022年投资额TOP10靶点一VDCCs
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2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
摘要
2022年,受新冠疫情、医药政策、集采常态化和中美对抗等多种因素影响,资
本市场对生物医药行业的投融资更加谨慎,投融资有所降温,市场也更加趋于理性,
行业进入深度调整阶段。
2022年中国生物医药行业总计57家中国生物医药公司在中国大陆和香港完成
IPOo其中A股上市49家、H股8家,分别募资749亿人民币、36.38亿港元。美股
无企业成功上市。2022年IPO总金额和企业数量较2021年度出现较明显下滑。
然而,作为IPO主力的科创板,仍表现出了“逆境而上”的趋势:科创板平均
单次IPO融资额20亿元,较2021年单次融资额(17亿元)有显著提升,涨幅约
18%:再融资共40起,累计融资总额约598亿元,与2021年(47起,589亿元)相
比金额稍有提升,在一定程度鹫修企业的“信任度”持续稳态
并略有提升。
2022年中国生物医药M业一级市场共发生463起融资事件,除61家未披露融资
金额外,剩余335家生物医药企业总融资额为770亿4084.0万人民币,其中221家
生物医药研发企业累计294起融资事件的融资额占比为66.62”
中国1类新药临着在研修六力2n年(1586卜)相比增长明显;
肿瘤仍为主打领柒及相关品种“淡出
视野”,眼科、神母
2022年研发投入100企业研发投入保持相对稳定,a紧缩尚未明显影响到
企业的研发投入及支
二级市场融资情况
2022年,二级市场对生物医药凳业的投融资热度降温,总计57家中国生物医药
公司在中国和香港二地完成IPO,美股无企业成功上市。其中A股上市49家(科创
板上市23家,创业板21家)、H股8家、分别募资749亿人民币(科创板募资466.15
亿人民币、创业板253.91、主板21.71亿元、北证7.22亿元)和36.38亿港元。相比
2021年89家企业成功上市并累计获得约1400亿人民币的总募集金额,2022年在IPO
企业数量和融资总额上均出现较大下降,降幅分别为36%和44%。
科创板仍然为医药企业IPO主力板块,2022年共计23家中国生物医药企业在科
创板上市,IPO累计融资金额约466.15亿元。其中,3月和8月为单月IPO数量之
最,包括荣昌生物、联影医疗等5家企业登陆科创板。2022年8月,企业上市募集
资金累计146亿元,创单月上市募资之最,当月上市企业联影医疗上市融资达109亿
元,为2022年登陆科创板生物医药企业最大IPO融资事件。相比2021年34家企业
累计约577亿元的总募集金额,2022年在企业数量和融资总额上均出现下降,降幅
分别为32.35%和19.21%。但从平均单次IPO融资来看,2022年23家企业平均单次
IPO融资额约为20.27亿元,较2021年的16.97亿元有所提升(上涨幅度19.45%)。
10
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
联交所上市融资方面,2022年共计8家中国生物医药企业成功赴港IPO,累计募
资金额达36.38亿港元。最大募资金额为乐普生物达到9.11亿港元。联交所两项最大
生物医药企业IPO在生物药和疫苗领域,乐普生物和瑞科生物,分别募资9.11亿港
元及8.60亿港元。相比2021年24家企业,累计560.86亿港元的总募集金额,2022
年在企业数量和融资总额上均出现较大下降,降幅分别为66.67%和93.51%。
二级市场再融资方面,2022年中国生物医药上市公司在中国二级市场共发生40
项再融资事件,累计融资额约598亿元。最大再融资额发生在2022年3月,当月再
融资达192亿元。2022年内融资金额在10亿人民币及以上事件15项,最大融资为
上海医药主板增发139亿人民币。与2021年二级市场47项再融资事件,累计发生
589亿元的融资额数据相近。
一级市场融资情况
融资事件数量方面,2022■■场共发生463起融资事件,
融资高峰发生在1月和8规模分别^和92亿元。从融资额来看,
除61家未披露融资金额K剩余335家生勃医药茎显总融资额为770亿4084.0万人
民币,其中221家生物医药研发企显累计294起融资事件的融资额占比为66.62%0
从融资轮次来看,A轮和天使轮融资事件数最多,但A轮和轮融资额占比最高,
分别达27.6%和25.3%。A轮最高融资额生物医药研发企业为卜东泰邦生物,融资额
上企业为四川科伦博
3亿美元(约合人民太20.95,物,医药⑸
泰生物和维泰瑞写白合人民I13.97亿元),战略
融资最高生物医啬
2022年度生物医业一级市场已披露的总融资额与2<.年1187亿1914.1万
元的已披露的总融资卷比,生物医药企业一级市场Y额大幅度下滑(降幅
已披露融资额
35.11%)00数量也由2021-年的降至2022年的335家,
同比下滑43.03%。2022年4镇最高融资额度也远021年的最高融资额,反映
2022年讲麦型至业融资额占比66.62%,相
比2021年的74.78%占比下降,CRO/CDMO企业和技术平台企业融资额占比由2021
年的12.46%上升至2022年的22.87%,表明该领域逐步受到投资人的关注。
2022年中国生物医药研发企业融资额TOP10靶点依次为CD19、PD-L1、HER2、
NGF、BCMA、Claudin18.2、MET、NGFR、SOX9、VDCCs,与2021年相比,新
冠相关靶点跌落榜单,CD19、BCMA、Claudin18.2肿瘤细胞疗法靶点受到关注;融
资额TOP10治疗领域依次为肿瘤、免疫系统病、神经系统疾病、眼科疾病、血液和
淋巴疾病、内分泌和代谢性疾病、呼吸系统疾病、心脑血管疾病、抗病毒、皮肤疾
病;融资额TOP10生物医药研发企业包括未名生物、山东泰邦生物、四川科伦博泰、
深圳深信生物、英矽智能生物、维泰瑞隆生物、芳拓生物、多玛医药科技、原启生
物、泰诺麦博。
中国创新药临床阶段统计
与上一年度相比,2022年度中国1类临床在研产品的数量增长较为明显,数量
11
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
由1586个增长到2104个(增加32.66%)。研发阶段主要集中在临床I期,占比为
56.0%,其次为临床n期及早期临床申请的在研产品,占比分别为24.0%和9.7%o
2022年各研发阶段占比格局基本与2021年一致,各研发阶段的在研产品数量较上一
年度均有提升。
在各治疗领域临床在研品种集中度方面,免疫系统疾病领域、血液和淋巴疾病
领域TOP10靶点(以在研品种数量排序)涉及的临床在研项目均主要集中在临床H
期(占比分别为43.64%、40.74%),其余治疗领域TOP10靶点的中国1类临床在研
项目均主要集中在临床I期(47.37%〜56.41%).
在融资额TOP10治疗领域的中国1类新药中,涉及上述十大治疗领域的临床在
研品种共计1877个,主要集中在肿瘤领域(共1096个,占比为58.39%),其次分别
为内分泌和代谢性疾病领域,抗病毒领域,占比分别为9.86%和8.10%。各细分治疗
领域中,中国最高研发阶段均主售;比在41.67%-62.04%之间。与
2021年相比,肿瘤领域的^页先。随着疫情的逐渐稳定,
抗病毒领域在研药物数写疼星没有太多增长。ZBk领域、罕见病领域今年被血
液和淋巴疾病领域、皮月唳病领域及呼吸系统疾病领域所替代。
在融资额TOP10靶点涉及的中国1类新药中,涉及十大靶注的在研品种共计248
个,主要集中在临床I期,占比达56.45%。中国1类临床在研4种中,PD-L1靶点在
研品种数量最多(6皿),步尸力育石'「D19、卜laudin18.2及MET
靶点的在研品种数过((个Khi/MBRADCCS小、在研品种数量均低
于10个,而SOX910靶点相关适应症
主要为肿瘤、血液和疾病,而未见去年火热的抗病毒相#点2019-nCoVSpike
glycoprotein>SARS-1
在融资额TOP10企临床在研产品数量最照是科伦博泰,共有21个;
其次为原启生物、未名生糖味i若麦博,其临床角5数量均为5个;泰邦生物
制品有4个临床在研品种;芳病至物直2个临床在研高神。维泰瑞隆有1个临床在研
品种。融资额TOP10企业在研产品主要集中在临床I期阶段,占比达54.55%。
在融资额TOP10靶点治疗领域分布方面,TOP10靶点创新药主要集中在肿瘤领
域,其次为心脑血管疾病、神经系统疾病、眼科疾病及骨科疾病领域。在肿瘤领域
中,融资金额TOP10靶点CD19、PD-L1、HER2、Claudin18.2>MET同时为本领域
的数量TOP10靶点。靶向VDCCs的在研产品主要开发心脑血管疾病适应症,靶向
NGF的在研产品主要开发神经疾病和骨科疾病适应症,靶向NGFR的在研产品主要
开发神经疾病和眼科疾病适应症。
中国生物医药上市公司研发投入及管线布局
2017-2021年,中国医药上市企业研发投入持续上升,且各医药上市公司的研发
投入差异较大,研发费用从千万至几十亿元不等。2022年研发投入TOP100企业研
发投入保持相对稳定,融资紧缩尚未明显影响到企业的研发投入及相关支出。
2022年研发投入TOP1企业仍然是百济神州,自2017年的17.39亿元增长至2022
12
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
年的110亿元,远远高于其他上市医药企业。
在上市医药企业产品管线布局方面,产品管线数量TOP7的企业依次为恒瑞医药、
石药集团、百济神州、复星医药、君实生物、翰森制药及信达生物,产品管线项目
数量均超过30个。产品管线项目数量在20〜30个范围内的企业有4家,依次为先声
药业、再鼎医药、上海医药、和黄医药。产品管线项目数量在10〜20个范围内的企
业有9家,依次为科伦药业、康方生物、复弘汉霖、天境生物、基石药业、金斯瑞
生物科技、华东医药、丽珠集团及三叶草生物。
在上市医药企业研发阶段方面,在统计的企业范围内,企业产品管线共计541个,
临床研发阶段处于临床I期的管线共计243个,占比44.92%:临床H期的管线共计
111个,占比20.52%;临床III期的管线共计67个,占比12.38%;申请上市的管线
为17个,占比3.14%;批准上市的管线为89个,占比16.45%。其中在研产品数量
TOP3企业恒瑞医药的临床I期吗幼誉的44.95%,石药集团临床I期
品种占该企业品种总数的占该企业品种总数的42.5%。
大多数企业临床I期品种整体管线的比例H4攵。
在治疗领域方面,在研产品治疗领域集中度'较高,主要聚集在肿瘤领域,占比
高达58.81%,其次为抗感染领域,占比为7.45%。
中国疫苗企业融资情况,--------------y------1J-V
二级市场方面用兰疫苗在创业板块
完成上市,艾美疫科生砌1球股,最上中:1PI)患融资,额为31.03亿人民币。
相比之下,2021年疫苗企业成功上市,融资总额为79,亿元。
一级市场融资方面、Q22年共有13家疫苗研发企学级市场融资,已披露
的总融资额达42亿人民1起C轮融资金额未力尸3家疫苗研发企业共发生
16起融资事件。其中战略融界侬2起,A系列次(包含Pre-A轮、A轮、
A+轮)融资事件5起,B系列融资匏较-(包含B轮、B+轮)融资事件7起,C系列
融资轮次(包含Pre-C轮、C轮)融资事件2起。相比2021年30家疫苗研发企业获
得一级市场融资,全年38起融资事件,总融资额171亿5992万元可知,2022年数
据出现明显下滑。
此外,在上述疫苗研发企业中,病毒性疫苗的研发企业占比最大,为46%(6
家),其次为重组蛋白疫苗占比31%(4家),而细菌性疫苗、mRNA疫苗、治疗性
疫苗则各有1家。相比之下,2021年病毒性疫苗、mRNA疫苗、重组蛋白疫苗等领
域的企业占比分别为28%、21%和15%o
新冠疫苗研发方面,截止2022年12月31日,全球临床在研阶段的新冠疫苗共
计172个,临床前阶段的新冠疫苗共199个,申请上市的2个,批准上市的27个。
与2021年相比,除申请上市阶段外,各阶段的新冠疫苗数量均有一定程度增长。获
批的27个新冠疫苗中,主要技术路线包括灭活疫苗、mRNA疫苗、DNA疫苗、重组
蛋白疫苗、蛋白质亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗等类型,较2021年19个获批新冠
疫苗数量增长了8个。
13
2022年度中国生物医药投融资蓝皮书
全球临床在研疫苗类型中,蛋白质亚单位(PS)占比32%,mRNA疫苗占比
23%,非复制病毒载体(VVnr)占比14%,灭活病毒(IV)占比12%,DNA疫苗占
比9%,类病毒颗粒(VLP)占比4%,剩余复制病毒载体(VVr)、VVr+APC、
VVnr+APC、减毒活疫苗(LAV)与BacAg-Spv占比共6%。
非新冠疫苗研发方面,2011〜2019年非新冠疫苗的临床研究处于稳步上升状态,
在2020年由于新冠疫情的出现,非新冠疫苗研发数量显著下降。2021年开始非新冠
疫苗研发数量逐渐恢复上升。2022年非新冠疫苗获批4个。
中国IVD企业融资情况
2022年全球【VD整体市场容量增速放缓,市场规模较2021年增幅3.25%。随着
疫情影响消退,癌症检测、血糖检测等项目将带动整体市场保持增长,预计至2027
年全球IVD市场将超过1400亿美元,以中国为代表的新兴市场也将持续提供助力。
在二级市场融资方面,3中国新上科业数量也显著降低,仅有6
家,分别为仁度生物、材很因、英诺特、华大哥更新芝生物及康为世纪。上述
6家企业的IPO融资金额宾计69.46亿人民市,其中,华大智造融资额最高,约36亿
人民币。
在一级市场融资方面,204毛^国一”口行当整体投融资6度减弱,融资总额在
84亿元左右(较20^^勺0》由苏,性68中殳资事件中,共涉及
65家企业;获亿利资^I叫防04家企及其中,齐碳科技融
资额达到7亿元。资企通忸卷?看二处卢;基日前的学约占58%o在融资
额度方面,PreA/A/A^融资金额最高,超过26亿元;其次j^/B+轮融资,超过22
亿元。、\/
投资公司重点关注的治东g分析
整体来看,2022年一级才*<TOP10治疗易次为肿瘤领域、血液、淋巴
疾病领域、心脑血管疾病、神经系统疾病、眼科疾病及骨科疾病领域。2022年度
toplO领域已披露交易金额的投资事件共计401起,涉及交易金额1204亿元,相较于
2021年度的投资事件435起,披露金额1248亿元,无明显下降。
2022年一级市场前十大治疗领域中,肿瘤领域关注度最高,2022年完成了185
笔投资,其中已披露交易额度的投资事件154起,涉及投资金额达352亿元。此外,
免疫系统疾病、神经系统疾病、眼科疾病也是投资热点,投
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