风电企业的自主化发展之路完整版

风电企业的自主化发展之路集团标准化办公室：风电企业的自主化发展之路集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]我国风电企业的自主化发展之路日益增长的风电市场带动了中国国内的风机和零部件制造业的发展，同时，中国的风机制造业也开始日益成熟，零部件配套日渐完善；目前不仅可以满足国内需求，同时也开始进入国际市场，尤其是零部件制造业。2008年中国生产的叶片、齿轮箱和电机开始进入欧洲、日本和美国市场，整机也开始进入南美、亚洲和北美市场。2015年，中国将成为世界主要的风电装备制造大国。一、中国风电市场的蛋糕有多大根据国家发改委的规划，到2020年，我国风力发电能力可望达到10万MW,按照目前lkW装机容量投资7000元计算，未来15年中国风电设备市场规模将超过6000亿元。目前，4家抢占国内市场的国外风电巨头在华年生产能力已经超过4000MW，这令国内风电设备厂商面临巨大压力。在2005年风力发电设备新增市场份额中，国内产品占28%，主要是新疆金风科技公司的产品；进口产品占72%。2006年中国风电场装机基本情况：2006年内退役的机组7台，4250kW。2006年中国除台湾省外新增风电机组1454台，新增装机容量万kW；与2005年新增装机万kW相比，2006年新增装机增长率为165%。2006年中国除台湾省外累计风电机组3311台，装机容量万kW,风电场91个，分布在16个省（市、区、特别行政区），比2005年增加了江苏省。与2005年累计装机万kW相比，2006年累计装机增长率为105%。2006年风电上网电量估计约亿kWh。海外制造商在中国风力涡轮市场上占据很大优势，2006年占新增设置能力的%，占中国总设置能力的％。Vestas、Gamesa和GEWind公司是前3位投资商，分别占中国总设置能力的%、％和％。现在，中国国内投资的风力涡轮制造商主要包括金风（Goldwind）、华锐（Sinovel）、运达（Windey）、东方（Dongfang）蒸汽透平和HEC公司，其中，金风公司在2006年占市场主要份额，在中国国内投资的风力涡轮生产商中占%份额、在总的新增设置能力中占%。截至2006年底，金风公司在中国国内投资的风力涡轮生产商中累积占市场份额的%，占总设置能力的%。2007年12月27日，大唐赤峰赛罕坝风电场玻力克一期工程首批机组并网发电，至此，中国大唐集团公司风电总装机规模达到万kW。大唐集团公司在全国5个省、自治区已建成风电项目22期，安装风机902台，截至2007年11月底，并网输送绿色能源累计亿kWh,按同比等量计算，相当于节约标准煤31万t、节水274万t、减排二氧化碳（温室效应性气体）80万t、减排二氧化硫万t。2007年，大唐赤峰风电公司新建7个风电项目，总装机容量33万kW,安装268台风机，扩建4座220kV变电站，建设220kV、110kV、35kV输电线路200km。截至2007年12月27日，7个项目全部投产发电。2008年中国新增风电装机容量达到万kW,新增装机容量增长率达到%，累计装机容量跃过1300万kW大关，达到万kW,进入全球风电市场大国前4名，截至2008年，我国风电装机总容量已占全球总装机的10%。2009年中国累计装机容量将达到2000万kW,中国风电产业已经走上了高速发展的道路。。2008年企业新增装机市场份额如下：中国内资与合资企业产品占%。华锐风电的份额最大，占新增总装机的%；内资与合资企业产品的%。外资企业产品占%；丹麦Vestas的份额最大，占新增总装机的%,占外资企业产品的%。2008年企业累计装机市场份额如下：中国内资与合资企业产品占%，金风科技的份额最大，占累计总装机的%，占内资企业产品的％。外资企业产品占%，西班牙Gamesa的份额最大，占累计总装机的%，占外资企业产品的%。二、国内风电机组产业迅速崛起2008年，我国风电总装机规模已超过1200万kW,实现了连续3年翻番，并带动了一批装备制造企业的转型。据中投顾问能源行业研究部数据分析显示，截至2008年，我国风电装机总容量达到1221万kW,已占全球总装机的10%,名列全球第4。仅2008年一年，我国新增风电装机容量就达630万kW,新增量位列全球第二，仅仅次于美国的838万kW。近年来，在国家大力发展清洁能源政策的支持下，我国风电产业发展迅速。而2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》、2007年8月31日国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》以及已经出台的一系列配套法规、规章、政策，更是为风电产业的持续健康发展提供了法制保障。另外，随着风电产业的发展，我国风电设备行业也迅速崛起。据中投顾问能源行业研究部数据分析显示，目前我国风电整机制造企业总计已超过70家，风叶生产企业50多家，塔筒生产企业则有近100家。仅金风科技、华锐、东汽、上汽4大领头企业的产能就达到1200万kW。促进我国风电快速发展，需要各方面的共同努力。特别需要注意的是，生产叶片的厂家在国内已达50多家，市场竞争日益激烈。以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头纷纷在华投资建厂。由于这些制造商的技术较为先进，加之国际巨头的本土化市场策略对其削减产品成本的帮助，也加剧了中国市场的竞争。据中国风能协会统计，中国风电整机制造厂商截至2009年3月已经达到67家。其中，国有及国有控股27家、民营23家、合资8家、外资9家。目前如何使设备与整机融合已成为业界目前普遍关注的问题。对于中国而言，中国的风电整机发展特别是大型风电整机的发展就是近两三年的事情，并且从2008年开始显得尤其热烈。2007年全球风电投资中，有15%的资金投向中国市场，中国已成为全球最大的风电市场。强劲联合证券分析师指出，各地政府投资建设风电场热情持续高涨，预计2010年全国风电累计装机容量为3400万kW。通过统计各大厂商产能扩张计划，2010年整机市场将出现产能过剩，叶片市场供远大于求，齿轮箱基本上保持市场供需平衡，风电主轴轴承不再短缺。目前整机市场已形成华锐风电、金风科技、东方电气三足鼎立的局面，已进入寡头垄断的竞争态势，未来整机市场竞争将在兆瓦级以上机组展开。随着2010年市场供需平衡，行业不可避免地进行整合，届时经营管理经验丰富、创新能力强和有着强大集团背景的公司将会继续生存并壮大。国际风能委员会秘书长SteveSawyer称，2009年中国将成为世界最大的风力涡轮机生产国，这将为迅速发展的可再生能源领域带来新变革。据Sawyer称，中国2大风机制造商金风和华锐都已做出了2009年和2010年的大型出口计划。2008年我国共出口风力发电机组10398台，总金额达亿美元。欧洲的德国、英国、丹麦、意大利、荷兰、西班牙等国家是我国风力发电机组最大的出口地。其中，2008年我国出口到丹麦的风电机组为44台，金额达1068万美元。新疆金风科技是目前国内最大的风机制造商，凭借着较强的研发能力和技术领先优势，公司连续8年来业绩实现了100%增长，产品在2007年中国新增风电装机市场占有率为%，排名第一。此外公司生产基地规模也在不断扩大，目前公司在新疆、北京、内蒙、甘肃、西安陆续建立产业基地，在靠近市场和制造资源的地区进行风力发电机组制造，不仅能够大幅度减少运输成本，而且也缩短了与客户间的距离。金风科技公司于2008年7月中标甘肃酒泉380万kW风电基地特许权项目，公司共获得已开标的320万kW项目中的万kW风电机组供货合约，金额达亿元。金风科技公司兆瓦级风电机组产能扩建项目在经济开发区二期兴建，建成国内规模最大的风电产业园。该公司是国内最大的风电机组研发基地和制造商，产能约占全国风能发电量的90%以上。一期工程项目2007年6月完工，达到年生产150台兆瓦级风电机组的生产能力，年产值达到15亿元。内蒙古北方重工业集团有限公司、兰州兰电电机有限公司等企业也奋起直追，纷纷开始增加投资，研发新技术，扩大产能。同时，各种技术与设备也不断地推陈出新，进一步推动了风电产业的发展。内蒙古正在加速建设中国的“风电三峡”，内蒙古自治区具有1亿kW以上装机的风能资源，经过努力，截至2009年4月已实现风电装机300万kW,在建风电装机300万kW,正在着手努力建成第一个中国的“风电三峡”。截至2008年底，内蒙古已有16户风力发电装备制造企业，其中5户已建成投产，相关企业总投资规模27亿多元；内蒙古风力发电装备制造业的年设计生产能力已达到456万kW,其中已投产的生产能力143万kW。《天津开发区风电产业规划》（下简称“规划”）通过审核。按照规划，天津开发区将建成中国最大的风电设备生产制造基地、总装发运中心与技术服务中心。到2015年，聚集5~8家整机厂商，20~30家零部件厂商，实现产值300~450亿元，占全国市场份额的25%~30%。据介绍，天津市是目前中国风电产业最密集地区，全球5大风机厂商有3家落户天津，全球知名零部件供应商亦有多家投资于此。5家风机整机企业主要集中于天津开发区和天津高新区。制造业发达，风电产业初具规模的天津开发区发展的重点领域是整机及关键零部件，设计、咨询、认证评估、培训、维修等风电研发和服务机构。在空间规划上，将在天津开发区西区围绕Vestas、东汽风电规划相应区域，建立风电装备产业园。天津市形成了以风电整机为龙头、零部件配套为支撑、风电服务业为基础的产业集群，成为全国重要的风电产业聚集地，世界风电产业中心。滨海新区的开发开放，天津一流的投资环境，吸引了世界和国内风电行业知名大公司和一批配套企业来津投资发展。全球最大的风电设备制造商丹麦维斯塔斯公司，拥有世界领先的风机研发、制造、销售、维护技术。2005年，在津投资建厂，经过5次增资，总投资额达到亿美元，成为维斯塔斯在中国重要的生产基地。同时,世界排名第2的西班牙歌美飒和排名第5的印度苏司兰也落户天津。比利时汉森、美国雷可德集团、四川东方电气、广东明阳等一批从事整机和叶片、齿轮箱、风电材料制造的国内外知名公司也抢滩天津。其中,全球最大的风轮机、变速箱制造企业汉森传动国际有限公司，在风力发电关键零部件设计、制造、再生能源开发利用上处于国际领先水平，2008年投资3亿欧元的企业已建成投产。美国雷可德集团是世界上为复合材料提供不饱合聚酯树脂的最大供应商，在风机叶片专用不饱合聚酯树脂及结构黏结剂的研发和制造水平居全球领先。截至2009年4月，该市风电整机、关键部件和配套企业达到50家，总投资亿元，从业人员24760人，在全国风电行业形成了最完整的产业体系。据统计，目前，天津市整机生产能力达到5600MW，叶片生产能力为14000支，按三叶片整机计算，可满足4900台整机需要；齿轮箱5400台以上；发电机1500台；控制系统3200台；以树脂为主的叶片材料万吨，已成为中国最大的风电成套设备生产制造基地。国内外知名风电企业齐聚天津，带动了风电专用设备制造，开发出YH53200数控内齿圆柱齿轮铣齿机、大型高精度数控立式万能磨床、兆瓦级风电机组主轴专用车削中心、大型法兰液压机等年产量达70台；带动了风电配套产品的开发，开发制造了一批风电所需的配套部件，形成了年产7800台套塔架、轮毂、底座、液压和冷却系统，12000kVA变压器、100001电力电缆的能力。随着风电产业的发展，从事风电工厂设计，风电场咨询、评估、设计、建设、开发、研究和物流为主的风电服务业应运而生。国内最大海上风电机组也在盐城下线。总投资30亿元的华锐风电盐城产业基地风电机组2009年5月初正式下线，进入整机规模化、批量化生产。国内目前最大容量的3MW风电机组也于5月下线，运往东海10万kW风电场，并已被列为上海世博会的重要海上观光景点。该项目全部建成投产后，将形成1000台陆上机组、300台3MW海上及潮间带风电机组和小批量5MW风电机组的总装试验生产能力。盐城市盐都区作为华锐公司主要生产基地，首批133台风电机组运往东台风电场。?三、行业整合不可避免随着风电整机厂商2008年、2009年新投产项目的产能将在2010年充分释放，届时风电市场有效产能将达1400万kW左右，预计同期市场需求为1100万kW左右，因此2010年行业将面临产能过剩的局面。目前风电场、整机行业的寡头竞争格局开始形成，2007年5大发电集团占据了60%左右的风电场份额，2008年金风科技、华锐风电和东方电气占据了%的整机市场份额。目前国内风电产业利润分布不合理，大部分利润集中在零部件行业；通过比较分析全球风电产业的利润分布情况，国内整机厂商的盈利状况将会提高到更合理水平。随着风电行业于2010年后产能过剩，行业整合不可避免。纵向整合是行业发展的必然趋势，深度的纵向整合不仅能够保障供应安全，提高机组质量，而且能够提高盈利能力和稳定盈利水平。东方电气和华锐风电在纵向整合上具有良好的潜力。在整机的销售渠道方面，可以认为，整机厂商在未来4〜5年内不具备机组大批量出口条件，自行开发风电场对带动机组销售量的贡献有限，因此，随着5大发电集团的在风电场份额进一步提高，与5大发电集团的联盟关系可靠程度决定了整机厂商未来的市场份额，东方电气和华锐风电背靠大集团，在这个方面有着天然的优势，两者极有可能成为在风电行业竞争长跑中的领跑者。风电机组的技术、质量和服务是整机厂商能够长期生存的基本条件，东方电气、华锐风电和金风科技在该3个方面各有千秋。截至2008年底，中国风电装机容量达到了1221万kW,跻身世界风电装机容量超千万的行列，成为亚洲第一、世界第4的风电大国。但在2008年11月，英国石油公司（BP）、日本株式会社原弘产、德国诺德巴克-杜尔公司相继从中国风电市场撤资，这让人们纷纷质疑是不是中国风电市场出了问题，对于撤资的原因，3家公司都给出了不约而同的解释——受金融危机影响，资金链吃紧，被迫采取撤资措施。但是清华大学和英国石油公司（BP）联合建立的清洁能源研究教育中心预测，中国在2020年风能发电装机容量将达到300亿W,这将和中国预期的太阳能总装机容量不相上下。中国已将发展可替代能源作为一项基本国策，而且中国有着丰富的风力资源，尤其是海岸线漫长的沿海地区，中国未来几年内对于风力发电所需涡轮的需求将大幅飙升。作为风电行业发展的关键，风电机组的整机国产化向来为行业重视。截至2009年4月初，金风科技、浙江运达、华锐风电、上海电气、东方汽轮机等5家企业已完成了新产品设计和关键零部件研发工作，生产或即将生产出样机。风电机组国产化项目实施已取得重要阶段性成果。风机国产化项目的突破，将有助于国内风电机组生产企业开发高水平、低成本、具有自主知识产权并能通过认证的兆瓦级风力发电机组，实现商业化生产，满足国内风电市场的需求。为了促进中国可再生能源规模化发展，中国政府与世界银行、全球环境基金共同开展了CRESP项目，由国家能源局负责实施，CRESP项目将700万美元赠款支持实施了“风电机组国产化”子项目，经过公开招标和评审，并报国家能源局批准，确定了金风科技、浙江运达、华锐风电、上海电气、东方汽轮机等5家企业为项目承担单位；2008年下半年，5家企业分别获得了120万〜150万美元不等的赠款，采取联合设计和自主开发的方式研发风电机组。整个项目将于2010年完成验收。据介绍，金风科技与德国Vensys公司联合设计开发直驱型变桨变速风电机组，已完成样机的设计工作和关键零部件的研发采购工作，将于2009年6月完成样机生产，装机地点选择在北京官厅水库风场。浙江运达自主开发了双馈式变速恒频风电机组，安装于中节张北风电场，自2008年5月并网发电以来，已通过现场3000h运行考核。华锐风电与奥地利Windtec公司联合设计开发3MW双馈式变速恒频风电机组，是我国生产的第一台海上大型风电机组，将安装在我国第一个大型海上风电场上海东海大桥风电项目，于2010年上海世博会期间并网发电。上海电气与德国Aerodyn公司联合设计开发2MW双馈式变速恒频风电机组。已完成样机的装配和厂内测试，安装在江苏大丰风电场，将并网发电。东方汽轮机厂与奥地利Windtec公司联合设计开发双馈式变速恒频风电机组，2009年7月完成样机装配，将安装于内蒙古茂名风电场。四、产业链瓶颈将逐渐消除风机国产化将为我国风电行业提供有力的支撑，“可再生能源发展‘十一五'规划”提出，到2010年风电总装机容量达到1000万kW,同时形成国内风电装备制造能力，为2010年以后风电快速发展奠定装备基础。事实上，截至2008年底，全国风电装机已超过1200万kW,提前实现发展目标。国家为拉动投资大力发展新能源，各大电企将投资重点转向风电领域；国内风电设备产业链规模的迅速扩张，也将刺激风电市场的高速增长。我国风力发电的实质目标不是装机数量的增长，而是大力推进风电设备，特别是整机的国产化进程。而目前