年度业务与营销规划模版课件

31七月2023年度业务与营销规划模版28七月2023年度业务与营销规划模版15.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析25.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析3I.经营与预算目标回顾II.客户与市场目标回顾III.专业能力与KPI指标回顾IV.员工成长目标回顾1.2006年度目标达成与策略执行回顾1-1.2006年度目标达成回顾1.顾客目标达成回顾－个人与家庭消费者－机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标达成情况－渠道总体规模发展目标－渠道单体运营目标－专业渠道目标3.区域市场1.业务整体经营达成－销量－收入－边际2.增长对比－05年同比1.价值链环节关键专业能力对比－专业KPI指标达标情况。。。。。。。

1.人均绩效贡献2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。。。。。。。I.经营与预算目标回顾II.客户与市场目标回顾III.专业能4I.经营与预算目标达成回顾业务类型项目单位：万台/万元06年任务06年实际达成任务完成比例与05年同比％人均绩效X/人与05年同比％A销量

收入

毛利率

边际贡献

B销量

收入

毛利率

边际贡献

C销量

收入

毛利率

边际贡献

合计销量

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毛利率

边际贡献

说明：1.直接承担经营责任的部门说明经营绩效；经营数据采用06年；2.不直接承担经营责任的职能部门按照预算，说明费用预算执行率及人均绩效；1-1.2006年度目标达成回顾I.经营与预算目标达成回顾业务类型项目单位：万台/万元06年51-2.2006年度策略执行回顾1.2006年度目标达成与策略执行回顾06年度核心策略策略执行回顾（黑：成绩；红：不足）综合评价策略一：……………..策略二：……………..策略三：……………..策略X：……………..1.成绩：…………..2.不足:……………评估标准说明：1.执行很好：满分10分，用表示；2.执行较好：7分，用表示；3.执行一般：4分，用表示；4.基本没有执行：1分，用表示1-2.2006年度策略执行回顾1.2006年度目标达成与65.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7部门宗旨说明设立部门并存在的意义和目的内容：1.部门在公司价值链什么环节；2.部门为公司创造哪些价值；3.部门为客户实现哪些价值；用一段简洁精练的话表述定义部门客户I。顾客II。合作伙伴III。员工客户价值描述1.公司07年度所确定的目标客户中具体哪类？1.三类渠道中明确具体服务哪类？1.部门内部员工2.部门所服务的员工客户的三类价值1.提供给客户有关产品和服务的使用功能2.提供给客户获取、消费产品和服务的便捷功能3.提供给客户获得情感体验和心理愉悦的功能专业职责一般有5项以内的职责1.针对每类客户做什么事情2.针对整体经营做什么事情3.针对价值链或流程上下游部门做什么事情（一般在5项职责左右，最多小于6项职责）2.部门价值描述部门宗旨说明设立部门并存在的意义和目的内容：1.部门在公司价85.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题与靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析9I.经营与预算目标II.客户与市场目标III.专业能力与KPI指标IV.员工成长目标3.2007年度经营与业务发展目标1.顾客目标－个人与家庭消费者－机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标3.区域市场1.业务整体经营－销量－收入－边际1.价值链环节关键专业能力对比－专业KPI指标达标情况。。。。。。。

1.人均贡献、人均绩效2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。。。。。。。I.经营与预算目标II.客户与市场目标III.专业能力与KP103.2007年度经营与业务发展目标业务类型项目单位：吨/年；万元/年；吨（万元）/人年；06年实际07年规划目标增长比例％06年人均绩效实际07年人均绩效目标人均绩效增长比例A销量）

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B销量）

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C销量）

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合计销量

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边际贡献

说明：1.直接承担经营责任的部门规划业务经营目标；06年数据；2.不直接承担经营责任的职能部门规划人均费用预算，以及职能人均创造价值的人均绩效目标。经营成果3.2007年度经营与业务发展目标业务类型项目单位：吨/年；113.2007年度经营与业务发展目标客户与市场指标06年实际07年目标对比行业标杆顾客产品满意度服务满意度品牌认知客户－渠道渠道获利产品竞争力渠道政策支持服务供应保障市场级别1-3级市场4－5级市场对比标杆06实际07目标增长％06实际07目标销量产能销量占本企业比重市场份额渠道总体规模单体渠道产能3.2007年度经营与业务发展目标客户与市场指标06年实际0123.2007年度经营与业务发展目标竞争力竞争力项目竞争力指标06年实际07年目标对比行业标杆备注说明产品客户认可度产品综合性价比产品创新能力项目按时完成率-批量问题发生率-全程质量管理能力竞争力项目竞争力指标06年实际07年目标对比行业标杆备注说明交货期满足率交货准确率客户询货响应时间存货周转天数供应商到货准确率产品竞争力供应保障能力链3.2007年度经营与业务发展目标竞争力竞争力项目竞争力指标133.2007年度经营与业务发展目标员工成长指标06实际07目标对比行业标杆经营绩效人均营业额人均销量人均边际贡献岗位综合知识技能达标中高级专业人才关键指标关键人才到岗率x％岗位知识技能培训培训学时>=X学时，通过Y门岗位技能课程培训考核员工发展主管与员工明确一年职业发展目标占Z比例员工士气指标X％3.2007年度经营与业务发展目标员工成长指标06实际07目145.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题与靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析151级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场4-1.目标客户确定1级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场4-1.目标16客户群客户群客户群价值定位价值定位价值定位功能需求购买需求服务需求功能需求购买需求服务需求功能需求购买需求服务需求1、根据业务特点进一步细分客户群2、系统把握细分客户群的需求3、针对性的明确对于某类客户群的价值定位客户群客户群客户群价值定位价值定位价值定位功能需求功能需求功17客户需求特点客户A行业产品/服务方式/渠道/运作B行业A客户B客户C行业根据客户细分,梳理客户价值链客户需求特点客户A行业产品/服务方式/渠道/运作B行业A客户18主要驱动因素X%X%X%标明数据来源：20052006200720082009XXXXX产品A产品BX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=1.2.(说明市场规模变化的原因)1.2.分析结论说明：上述变化对业务的影响。4－2.目标客户的市场规模和增长趋势主要驱动因素X%X%X%标明数据来源：2005200620019目标客户1.A类客户2.B类客户3.C类客户4.D类客户客户对产品诉求满足客户的产品客户对服务诉求满足客户的服务4－3.XXX业务客户需求分析目标客户1.A类客户2.B类客户3.C类客户4.D类客户客户20X省市场市场容量：X吨1.目标市场2.目标客户需求的详细分析Y省市场市场容量：Y吨Z省市场市场容量：Z吨客户收入产品定位消费偏好购买方式3.提供产品和服务服务要求客户类型客户价值1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位4－5.区域市场客户分析X省市场1.目标市场2.目标客户需求的详细分析Y省市场Z省市215.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题与靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析22公司财务人力资源信息管理（IT）间接增值直接增值采购产品制造品质推广大客户服务系统渠道销售

价值贡献利润贡献－渠道通路－店面营销－客户体验客户产品开发5－1.客户实现全价值链公司财务人力资源信息管理（IT）间接增值直接增值采购产品制造23目标顾客群顾客消费者渠道伙伴＋服务商客户品牌推广销售管理大客服中心咨询商务配送维修增值服务销售中心渠道运营区域支持运营中心研发采购资材运营制造人力资源财务管理信息管理品质价值环节价值贡献举例：采购供应竞争力专长竞争力短板06年实际水平对比行业标杆1.成本2.效率3.周转4.重点资源突破分析结论：1.2.5－2.客户价值贡献能力自我评析目标顾客群顾客渠道伙伴＋服务商客户品牌推广销售管理大客服中心24变化分析动因1.2.产品A100%

=X%X%X%X%X%其它Y百万X百万X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%公司D公司C公司A公司B公司D1公司C1公司A1公司B1公司D2公司C2公司A2公司B2其它其它产品B产品CZ百万合计XX%X%趋势1.2.对TCL影响1.2.5－3.目标客户市场的份额分析标明数据来源：变化分析动因产品A100%=X%X%X%X%X%其它Y百255－4.竞争对手竞争力优劣势评析对比项目竞争对手与本企业竞争第1对手与本企业竞争第2对手与本企业竞争第3对手与本企业竞争第4对手与本企业竞争第5对手1.竞争优势2.竞争薄弱点3.06年成功/失败做法主要分析结论1.2.3.5－4.竞争对手竞争力优劣势评析对比项目竞争对手与本企业竞争266.577.588.51.不断创新的2.技术领先的3.值得信赖的4.广告吸引人的5.把用户利益放在第一6.亲切的7.高品质8.服务好的对手A对手B对手C本公司5－5.站在客户视角的竞争优劣势评析6.577.588.51.不断创新的2.技术领先的3.值得信27内部分析外部分析优势S短板W机会O挑战T列出关键的三条S：S1.S2.S3.列出关键的三条W：W1.W2.W3.列出关键的三条O：O1.O2.O3.列出关键的三条T：T1.T2.T3.5－6.SWOT分析，聚焦关键问题和靶心内部分析外部分析优势S短板W机会O挑战T列出关键的三条S：列285.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析7.里程碑与实施计划2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析29内部分析外部分析优势S短板W机会O挑战T列出核心的三条S：S1.S2.S3.列出关键的三条W：W1.W2.W3.列出关键的三条O：O1.O2.O3.列出关键的三条T：T1.T2.T3.策略1:O+S的策略策略2:O+W的策略策略3:T+S的策略策略4:T+W的策略发挥…….优势；抓住……机会；专注…….客户/市场突破…….瓶颈；抓住……机会；开发…….客户/市场针对……挑战；采用……方式；有效解决…….问题回避……风险；有效控制……事情；防止…….危机发生说明：年度规划核心策略原则上不能大于5条，需要聚焦关键问题和找到客户靶心：6-1.针对关键问题和靶心，形成业务推动策略内部分析外部分析优势S短板W机会O挑战T列出核心的三条S：列306-2.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项目标指标实现策略能够具体落实的措施重要工作项目：里程碑关键活动事件6-2.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项目31内部分析外部分析策略1:O+S的策略策略2:O+W的策略策略3:T+S的策略策略4:T+W的策略目标1:财务经营目标目标2:客户市场目标目标3:竞争力目标目标4:员工学习发展目标措施1……….1-1.实施xxxx项目－具体作…….活动

6-3.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项内部分析外部分析策略1:策略2:策略3:策略4:目标1:目标325.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设8.组织与管理保障9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.里程碑与实施计划5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析331月2月3月计划推进时限主要实施活动4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目负责人举例1.《sales渠道工作白皮书》举例2.《sales市场分析课程》2-1.－课程开发2-2.－培训实施7.里程碑与实施计划1月2月3月计划推进时限主要实施活动4月5月6月7月8月9月345.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务与目标差距分析聚焦3-5个关键问题1.2006年目标达成与策略执行回顾9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.里程碑与实施计划8.组织与管理保障－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析358.组织与管理保障专业要素管理平台基础建设项目目标指标4.资源投入…万元5.产出效益预估业务流程工作手册专业培训专业学习团队文化专项活动2.服务…..员工3.计划….项目1.针对…短板8.组织与管理保障专业要素管理平台目标指标4.资源投入…万元365.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务SWOT分析聚焦关键问题和靶心1.2006年目标达成与策略执行回顾10.年度经营预算与月度滚动执行计划－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.里程碑与实施计划8.组织与管理保障－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析371.销售系统2.客户服务系统3.供应保障中心4.职能系统1-1.XX部门需要支持的内容和要求希望满足的时限需求内容支持部门YYY内容和要求希望在X月Y日前满足9.资源需求与问题说明：需要支持的内容可以是实现客户价值的人员、资金、知识、管理和协同等要求1.销售系统2.客户服务系统3.供应保障中心4.职能系统1385.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析2.部门价值描述

－宗旨－客户－客户价值－专业职责3.部门目标描述

－经营目标－外部客户目标－专业KPI目标－员工发展目标－实现客户价值的方式－关键环节与专业KPI－自身能力状况－行业标杆水平－竞争对手水平－目标客户确定－客户需求分析－客户价值确定－提供的产品和服务与目标差距分析聚焦3-5个关键问题1.2006年目标达成与策略执行回顾－整体经营策略－客户策略－竞争策略－专业能力策略－协同策略2007年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.里程碑与实施计划8.组织与管理保障－组织结构－经营分析与管理－专业能力建设－员工学习培训－团队文化建设9.资源需求与问题－资金－人员－协同－信息与数据10.年度经营预算与月度滚动执行计划5.实现方式与能力分析6.关键策略设计4.目标客户与价值分析39净利润净利润2002004.0%