“满川风雨看潮生”-2030年中国汽车行业趋势展望-2023.06月

<满川风雨看潮生=——2030年中ÿ汽车行业趋势展望联系人ÿ金Ûn_永道中ÿ汽车Ì业管合a人电ßÿ+86

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2977邮箱ÿjun.jin@徐沪初n_永道思略特中ÿ汽车Ì业合a人电ßÿ+86

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5622邮箱ÿhuchu.xu@蒋逸明n_永道思略特中ÿ数_化增长业á合a人电ßÿ+86

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5101邮箱ÿsteven.jiang@程琛n_永道思略特中ÿ汽车Ì业经理电ßÿ+86

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7804邮箱ÿboris.c.cheng@1思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望目录摘要0304一1全球化ÿ}管地缘€治紧张à剧，车企全球化发展Ï是必然势Ð1ÿ持续发展ÿ在各ÿ净ö诺指引Q，车企07111417212529ô力打

全球性ESG循ÿ生态圈O1€策P投资ÿ<ð能源1ð€术1ð业态=将继续p~€策倾斜和投资热点四1ÿ值xĀÞ构ÿðtÿ值lO断扩容，创ðY锋将拥pà{p份额五1pß基石ÿ总拥pp本ÿTCOĀÏ是€心竞争力，未来7€最高降幅超20%}1消Á部落ÿ消Á者深þ圈层化，AIÿ人工智能Ā赋能ð营销`场规模将达万ÿ美元七1€术Ù革ÿw料1能源Pù€O大ž域€术全面à持创ð，Þ塑Ì业竞争格局{1竞争格局ÿ中ÿ汽车Ì业将u少数头部车企导，若~þVž域中小型车企参P2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特2摘要汽车Ì业k处在发展的十_路口2个性多的消Á群体，层出O的创ð商业模式，颠覆性€术对汽车产业链1ÿ值链和生态圈的革命性Ù革，àß要素如果和Ì业面临的ý大p本`化压力以及用户对极ô体验的持续追求相叠à，将ôÜ中ÿ汽车Ì业接Q来数€的走势2展望2030，传统车企和ð势力都将面临ð一ïs键挑战，p的或将把握机遇ú势而P，p的或将ā于Ù局黯然离场，整个Ì业将b呈Āu3ó5家规模化1实力强的龙头车企导1若~聚焦特ÜþV`场和用户的中小型车企参P的竞争格局2本文结合n_永道思略特对全球汽车`场的经验P洞察，以Ā~始，™×{个中ÿ汽车Ì业接Q来数€ÿ能比较s心的ž域，Vï初m思考，以供借鉴23思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望一、全球化：尽管地缘政治紧张à剧，车企全球化发展仍是必然趋势2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特4地缘€治Ù化à剧给全球经o合作带来ý大的O确Ü，特别是处于ÿ极`场拓展期的中ÿð能源汽车2如何在对ó|域ó突风险的过程中，全力把握能源结构转型创

的历史性机遇，à是摆在中ÿ要车企面前的o峻课题2n_永道思略特认~，全球化的势将b维持并ß一m向纵深发展，à一方面ÐÀ易全球化指数和全球车企未来海外销量s比的势预测数据ÿ以看出端倪2更Þ要的是，全球要ÿ家地|þ经对ð能源汽车发展战略路ß基本形pr识，并Ð资本`场1企业投资Þ心1ÿ家产业€策等多个方面在全方Oèßð能源汽车的发展，中ÿ在ð能源汽车产业链和生态圈方面ÿ累了较强的`势，p~参P汽车产业全球化的Þ要力量2中ÿ需要本土之外的广大汽车消Á者`场，而中ÿ_将凭借w迅Ÿÿ累起来的€术资源`势，~全球消Á者带来实实在在的好处，xp超地缘€治的强大的内在需求驱ú力2À易全球化指数预测ÿ%，2010-2035EĀÿ%Ā282726252427.2%26.3%25.9%25.1%25.0%24.5%23.9%24.6%23.2%20.8%22.7%23

23.1%2222.1%21.8%21.9%21021.1%2010

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2030E

2035E世界À易总额-¯物出口/全球GDP注ÿÀ易全球化指数以世界À易总额-¯物出口/全球GDPßÌ«算资料来源:

世界银Ì，世界经o合作及发展Āÿ，ÿׯ_基金Āÿ，渣打银Ì，n_永道思略特5思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望全球车企全球化扩张预测ÿ%，2012-2030EĀ89%84%87%德系品牌韩系品牌80%53%9%美系品牌自品牌46%6%全球

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61整体%%%%%%%%%%%%%%%%%%%•

韩ÿ某品牌持续引ž韩系品牌全球化扩张，预«未来7€Þ点在印þ1美ÿ和巴西迎来ð一ï销量规模增长•

Ø限于本土`场规模，韩系品牌一直以全球化扩张~Þ点战略方向，未来将基于过ß累ÿ经验ß一m`化海外`场筛™1产品本土化1ß营本土化P供à链管理，提升海外销量份额•

美ÿ某品牌持续引ž美系品牌全球化扩张，预«未来7€Þ点在中ÿP巴西地|迎来ð一ï销量规模增长•

àn个品牌持续被海外`场看好u于w稳Ü的车型è出及w交付量的提升，背^代表了研发能力强大1对海外`场持续的资金投入以及相à的管理整合能力强•

自品牌未来7€将持续发力扩张海外电ú车和燃油车ß`场，预«各品牌ß一m完善海外配套，实Ā全ÿ值链出海•

自品牌预«将凭借电ú车产品在智能化1自ú驾驶1车联网等方面Y发`势ß一m渗Ÿ欧洲等发达ÿ家`场资料来源ÿ案头研~，IHS，n_永道思略特2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特6二、可持续发展：在各ÿ净零诺指引下，车企致力打造全球性ESG循环生态圈7思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望ÿ持续发展Ê在中ÿ等部VžY发展中ÿ家和要发达经o体中p~€府1企业和|_间的基本r识22020€到2030€，PÊ情境Q全球各ÿ将全力合作实Ā~15%碳排€均降幅，保障巴黎`Ü升温P于1.5℃目标的ú利实Ā2全球ESGÿÿ境1社b和|司治理Ā诺及目标规划ÿ2022-2060EĀð能源s比规划中ÿ20%荷q25%日本36%ðà坡31%泰ÿ35%南

日本25-30%

50%•

许多ÿ家þ制Üð能源s比规划菲律宾50%中ÿ80%马来西Þ31%印þ50%德ÿ80%ð西q100%美ÿ50%绿色出Ì规划印þEV

30%ð西qEV

30%

内燃禁中ÿðà坡内燃禁•

要汽车`场þ制Ü内燃禁时间表1EVs比目标规划印þ|西Þ内燃禁美ÿEV

50%泰ÿ

欧盟内燃禁

内燃禁南内燃Ø限中ÿ欧盟美ÿ香港TCFD强制披露«划P`

强制披露

强制披露

P`|司•

许多要金融

|司强制ÿCSRDĀ`场þ强制P`|司披露强制日本ðà坡英ÿ马来西ÞP`|司

强制披露

大型企业

P`|司强制强制披露强制2023E2025E2030E2035E2040E2050E2060E资料来源ÿ案头研~，思略特V析n_永道:净ö经o发展指数2000-2050E;2000€ó2021€，全球碳排强þ以均1.4%/€的Ÿ率Q降2021€全球碳排强þQ降0.5%~了实Ā2℃目标，均€

~了实Ā1.5℃目标，均降碳率à达到6.3%€降碳率à达到15.2%€均1.4%€均0.5%€均6.3%€均15.2%n_永道预«2020-2030€间各ÿ将`力降P~70%碳排，以实Ā巴黎`Ü1.5℃目标资料来源ÿn_永道:净ö经o发展指数;是n_永道全球ÿ持续发展团队每€发a的前沿学术研~，un_永道V析的O\情境Q的减碳路ß综合参考了以Q数据ß及_家智ß的研~，V别~ÿ英ÿ石油|司1IEA1世界银Ì1IMF1UNFCCC2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特8汽车Ì业ESG发展预«将以车企~€心，快Ÿ延展ó产业链合作方，接着ß一m渗Ÿ生态圈s键相s方和消Á者，最^P海外相s方形p全球性的ESG循ÿ`\生态圈2生态圈各方p员形pESG合力，r\Ïßÿ持续发展，实Ā社bÿ值最大化2ESG背oQ车企循ÿ生态圈ÿ汽车体系Āÿ海外体系Ā供à商采购研发生产内循ÿ^营销机厂回收销经销商/服á商ÿ×循ÿÿ非汽车体系Āÿ客户体系Āÿ×相s方`\s键相s方潜在消Á者海外

海外

海外监管

合作

消Á部门

a伴

者等€府机构投资机构能源|司物流|司

|司等物业出租车|司租赁|司企业车队网þ车

个人消|司

Á者等注ÿÀ易全球化指数以世界À易总额-¯物出口/全球GDPßÌ«算资料来源:

世界银Ì，世界经o合作及发展Āÿ，ÿׯ_基金Āÿ，渣打银Ì，n_永道思略特9思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望x体来讲，未来车企ESG发展将呈Ā如Q势ÿ•ESG监管P披露机制全面n及，资本长期青睐ESG表Ā`_车企2•

全球车企在ESG框架P标准P

渐接轨，但Ï需满足特Üÿ家的|域特色性ESG发展标准，ESG达标p~车企ÿ×化扩张的s键通Ì证2•ESGp~车企战略规划固Ü模块，并

渐融于各车企企业文化Pÿ值Ê中，ESG在车企中p~P人力1¯á1法á等并列的s键职能2•

车企ESG数_化全面èÌ，实Ā碳追踪1碳€查P碳交易全面数_化管理，用于企业管理P业áß营碳管理，并将P社b个人碳ÿV体系连通2•

车企ESG绩效p~P产品性能1品牌ÿ值等相并列的消Á者s键购买因素，ESG绩效高的车企将获得更多|_k向à馈和销量转化22030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

10三、政策P投资：<新能源、新€术、新业态=将继续成~政策倾斜和投资热点11

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望11^疫情时代，各ÿ€府

渐将工作Þ心转移ó经o发展和`场信心提振P2ðù€和ð业态作~经o增长的Þ要抓手，将p~€府基金补½的Þ点方向，而ð能源作~各ÿ落实ß碳目标的要手段，_需要ÿ家1|域及地方€府资金的补½引导2q们预«未来数€针对ð能源1ð€术和ð业态发展的€府投资和补½Ï将持续2Þ点ÿ家ð能源投资规模超万ÿ美元单Oÿÿ美元à拿大6,354Ð罗ï4766欧盟法ÿ2020-2030E2021-2035E2022-2030E1533,6901,644日本5872021-2031E2021-2030E美ÿ2020-2030E2022-2032E1,6442021-2050E泰ÿ阿联酋1302021-2031E澳大利Þ2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

122022-2032€美ÿ€府清洁能源投资规划••消Á者家庭能源退税«划以使家电电气化并节能改3,690ÿ美元降P消Á者的能源p本提高经o适用的能源使用效率100•~美ÿz·能电l板1风力涡ï机1电l和s键矿物à工à快生产提供税收抵免•••••建¿清洁€术制

¿施的投资税收抵免热泵和s键矿物à工保障美ÿ能源á全和ÿ内制业改Āp的汽车制

¿施以制

清洁汽车ÿ赠款Ā645全ÿ各地建¿ð的清洁汽车制

¿施ÿ¿款Āÿ家实验室àŸ突破ð能源研~•对清洁能源实施税收减免，及~各州和电力|司提供Ü向赠款和¿款«划实Ā经o去碳化•••~减少工业制

过程中的排提供赠款和税收抵免联邦购置美ÿ制

的清洁€术产品àŸ清洁能源€术开发è广720••••提供ÿ境和气候|总和赠款，用于落^社|建¿ù目和社|能力建¿监理周边|域Àþ和|资û基金，支持邻à地||1á全和交通出Ì维æ社|和ÿ境|~港口空气m染治理ê款，资û在港口购买和á装¿备，使用Y߀术100276清洁Þ型车辆•••支持气候智能型Ü业实践支持Üx建¿支持健康¶火森林带1森林保æ和城`绿植保æ和恢复沿海栖o地1,849€府投资规划资料来源ÿ招商证券，U.S.

Senate，n_永道思略特13

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望四、价值版Ā重构：新兴价值池O断扩容，创新先锋将拥有近八成份额2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特14未来数€，随着ð能源车渗Ÿ率提升1智能驾驶和智能ÿ舱等ðþ服áß一m升ÿ完善1金融服á需求日益增à1更多跨界竞争者入局，汽车Ì业的ÿ值l将被Þ构，ð的ÿ值làß而生并O断扩容2n_永道思略特预«80%增量ÿ值将被车企创ðY锋€拥p，仅20%增量ÿ值u传统势力瓜Vÿ•

在ð四化èúQ，金融服á1车载及ðþ服á1补能服á1出Ì服á1电l循ÿ利用等ðtÿ值l快Ÿ增长`对车企的战略Þ要性日益提升Ā•

汽车生产1汽车销1ö部þ1汽车^等传统汽车ÿ值lϟx规模，但无论Ð增长规模ß是盈利能力看，ðtÿ值l都x备广阔的à开发空间Ā•

随着更多ð势力和跨界竞争者入局，ðtÿ值l在快Ÿ扩容的\时_面临着激烈的竞争，`势ð生态竞争者将夺×{pðtÿ值l份额，孕育数家万ÿ规模车企或车企联合体Ā•

传统车企àúàÿ值l发展势，评估自身能力基础和ðÿ值l吸引力，~准自身ÜO并à快创ðmP，将€心竞争力转向ðÿ值lž域，争×在ðÿ值l的竞争中获×更高`场份额215

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望汽车Ì业传统和ðtÿ值l`场规模及增Ÿ预测ÿ2022-2030EĀ对比传统ÿ值l70302010Ð手ð能源汽车销þ1万ÿ美元Ð手内燃机汽车销ð能源汽车ð车销ðþÿ汽车í作系统Ā配þè销服áÿ维修和保养Āö部þÿ维修和保养Ā娱P资讯**0€术/Ā销和许ÿ授h电l内燃机汽车

ð车销-10-10010203070`场增长率ÿ%Āðtÿ值l¬阅70电l回收3020100租赁ð能源汽车能源供àÿ私营Ā融资数据/信o车联网服á0.2万ÿ美元保险rï服á打车服á租车服á-10-10010203070`场增长率ÿ%Ā资料来源:

n_永道思略特2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

16五、成ß基石：总拥有成本ÿTCOĀ仍是核心竞争力，未来7年最高降幅超20%*17

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望17ð能源汽车Ì业的\°化竞争将bà剧，差_化Ù得来难并需要付出更高的p本2因l，车企需要ÿ极通过€术创ð在产业链各个ÿ节实Āp本Q降并通过差_化增à溢ÿ，\时，ü力通过ß营`化和规模化降Pp本2n_永道思略特认~，p本和效率`化Ï将是车企未来5ó10€的长期线，能持续打

产品总拥pp本ÿTCOĀ`势的车企，更pÿ能抵÷经o周期挑战并立于O败之地2车企的竞争本°是效率Pp本之争，x备效率Pp本`势的车企拥p更高利润调整空间，产品Üÿ自uþ更高，更p利于à对Ā端消Á信心QÌ风险2n_永道思略特预测到2030€商用车TCO最高降幅þ20%，乘用车TCO_将迎来ß一m`化，以s据超过50%纯电乘用车BOMp本ÿBill

of

Material，即标准物料p本Ā的电lĀ~例，到2030€ú力电lĀ潜在降本空间þ18%22035€轿车总拥pp本ÿTCOĀ预测燃油车ÿ汽油ú力Āð能源车ÿ纯电úĀ燃料电l车ÿ氢ú力Ā15.4ÿ单Oÿ万元/€Ā-23.4%13.211.84.33.6-10.2%4.96.00.34.44.41.81.71.50.30.30.3-22.7%3.40.40.62.02.00.44.44.27.71.90.47.36.71.51.30.50.20.20.32.60.12.50.12.40.10.81.41.32025E1.220222025E2030E金融服áp本120222025E2030E20222030E维æp本ø旧p本2能源p本注ÿ*基于乘用车预测，产品™Üß率200-280{马力范围内Ā1.金融服áp本包含¿款Á用以及保险Á用Ā2.ø旧p本包含ø旧Á用以及P牌Á用资料来源ÿn_永道思略特2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

182035€Þt总拥pp本ÿTCOĀ预测燃油t车ÿ柴油ú力Ā纯电út车ÿ纯电úĀ燃料电lt车ÿ氢ú力Ā89ÿ单Oÿ欧V/|Ý/€Ā4777473-20.2%71-1.4%72-16.9%65223101146131011221011547651336719206161615545651504235352927思略特Ü业强ÿ

ð机遇，Ü2025E2030E2035E2025E2030E2035E2025E2030E2035E金融服áp本维æp本ø旧p本能源p本注ÿ*基于长途ß输场o的Þt预测，Þt产品假¿日均Ì驶~600|Ý/y，ß率~300-450千瓦资料来源ÿn_永道思略特19

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望电lp本`化预测ÿ2022-2030EĀ电lÿ格明þ管理Á用等，包括利润17%表面处理1%1%电lĀþ电极制备

2%制浆

4%34%

¸极活性w料~1200元/Kwhw他无源w料

13%电解°

10%7%

·极活性w料11%隔膜w料制研发1SG&A1ç废1利润电lÿ格`化势预测[2022-2030E]•`化采购ÿ格，例如增à外壳和隔膜的供à商数量••减少隔膜和集电器的厚þ增à涂层厚þÿ元/千瓦时Ā••溶剂ÿ如v基吡咯烷酮ÿNMPĀĀ的清除和回收工艺~燥清除工艺1,200110…130••连续的°量ç制大数据V析27…13520….2620….2611…19988•••碳酸锂ÿ格回_理性ÿ¸极Ā通过增à镍ÿ¸极Ā和硅混合物ÿ·极Ā来提高比容量钴含量降Pÿ¸极Ā2022€ÿ格活性w料无源w料电l¿«~法à工工艺`化2030€目标资料来源ÿ案头研~，n_永道思略特V析2030€中ÿ汽车Ì业势展望

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20六、消费部落：消费者深度圈层化，AIÿ人工智能Ā赋能新营销市场规模将达万亿美元21

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望消Á者更à注Þ自qP生活方式的™ë，ð一代消Á群体的圈层化特à愈à凸显，形pu身份1t趣爱好等标签划V的O\<部落=2消Á者购车需求和ÿ值偏好更à多元化和个性化，各圈层内部x备极高的认\感和营销裂Ù效果2车企营销Ê念Ð以产品~中心的<物以类聚=到以用户~中心的<人以群V=，营销Þ心Ð<线索~王=转Ù~<圈层~王=，深þ圈层ß营p~车企的营销r举2n_永道思略特预测未来车企营销模式将呈Ā如Q特点ÿ车企个性化营销P圈层化消Á者车企个性化精准营销圈层化汽车消Á者营销内容个性化ßú圈层•基于消Á者产品偏好1服á偏好1t趣偏好¿«个性化营销内容旅Ì时尚_业精英企业老板营销渠道个性化•基于消Á者高频线P和线Q触点™ë最佳营销触达渠道豪_车消Á者ð婚人士营销模式个性化小镇青€入门车消Á者中档车消Á者•基于消Á者圈层差_1渠道偏好1ÿ获×ÿ值V层等，¿«{配契合的营销模式圈层美食…银发人群…营销时机个性化•对处于O\营销阶段的消Á者ßÌ划V，并™ëp`的营销时机文艺2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

221.

生活方式营销Þ要性提升ÿ圈层化消Á时代，消Á者购车驱ú力O再是单一的产品和品牌，而是w背^€代表的符合圈层特à和ÿ值认ÿ的生活方式2车企营销内容在传统品牌ÿ值点和产品性能的基础P，融入更多ï品牌拥趸车的用车故ÏPø射的ÿ值Ê，激发目标圈层的t趣点和潜在ÿ值需求，将生活方式认\转化~购车ú力22020-2022€购车消Á者调研Ï使您本次购买汽车的要原因是Ā么？本数量1ÿ2022€#2,511OØÀ者Ā2021€#3,031OØÀ者Ā

2020€#3,025OØÀ者+6pt生活方式营销Þ要性提升-5pt+17pt32%+6pt31%29%26%-2pt28%28%+3pt26%25%24%-2pt+3pt20%19%19%19%19%18%

18%16%16%15%14%13%12%12%11%购买更好更¾的车原p车辆急需ÿ换生活方式转Ù2想尝试ðÏ物想增购一辆车原p车辆ç废犒劳自ýÏ销期购车202020212022注ÿ1.

2022€本来自2022€1-5o的2,511O购车者，2021€本来自2021€1-4o的3,031O购车者，2020€本来自2020€2-6o的3,025O购车者Ā2.

2022€数据中p10%来自于Þ大生活Ïþ发生，包括工作Ù化1ð生儿à生等导ô较大程þ生活方式转Ù的Ïþ资料来源ÿCarGurus，GfK，案头研~，思略特V析23

思略特

|<20Ü30业€中强ÿ汽=车ðÌ机业遇，势Ü展企望的ß阶之道2.

u生p式AI赋能的个性化营销p流ÿ车企通过对O\圈层消Á者的€心ÿ值点1文化1消Á`惯等圈层特点的深þ挖掘，¿«符合圈层消Á势的营销内容，并于合适的时机在圈层偏好的渠道1社群展开营销沟通，以实ĀO\圈层的消Á引导和销转化2生p式AI实Āp熟商用化`能力O断升ÿ，p~车企个性化营销的s键€术支撑2AI赋能的广告营销`场*规模预测ÿ2020-2032EĀ单Oÿ十ÿ美元CAGR=+11%1,000CAGR=+17%6003783002132020202120222025E2030E包含V析性AI€术，如文本V析1è荐P预测引î资料来源ÿGroupM，案头研~，n_永道思略特3.

社群ß营p~€心战场ÿ车企n遍发力社群ß营以满足圈层化消Á者需求，线Q车活ú形式更à多，覆盖更多车的外延生活场oĀ线P车app的社群资讯°量1V发效果O断提升，

渐瓜V大_化门户资讯app的流量和用户时长22030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

24七、€术变革：材料、能源P科€三大领域€术全面à持创新，重塑行业竞争格局25

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望未来数€，汽车Ì业<ð四化=各类€术将持续迭代演ß，`在原w料1能源结构1€术路ß1生产工艺等Þ点€术èúQ，产品ß能到商业模式各方面将迎来全方O的€术创ð，既p€术的迭代发展和ð€术的Ù革à用将O断Þ塑汽车产业格局2€术发展及汽车ž域à用s键节点ÿ2020-2035EĀ5Gs€p连接数的25%通信€术5G开始商用6G初m商用ÿ×电联«划标准化6GAR眼镜1VR头显开始商业化VR/AR¿备出¯量超过1ÿĀAR/VR作~5G€心à用场o被Þð认识XR1AI大规模预训ÿ模型提高AI生产力AlphaGO

战胜

中ÿ智能算人类围棋世界冠Û预测生p式AI得到广泛ß用生p式AI

ChatGPT用户超1ÿ力达75EFLOPS3中ÿ智能算力超900

EFLOPS3在金融支付1信o传输等ž域初m商业化ß用于à密¯_在银Ì1保险1}疗等特ÜÌ业场o商业化ù€w料能源|块链IoT2通过射频识别1传感器ßÌ¿备à联à用ö信任结构等€术以保证资产的á全à程Àþ全球113ÿIoT联网¿备全球270ÿIoT联网¿备AIà用û力IoT数据V析ß«算P边缘«算结合以提升效率Þ马šè出|pß全球|pß`场þ6000ÿ美元全球|pß`场超15000ÿ美元ß«算w料€术à用高强þ钢ßÌ轻量化à用铝合金ßÌ轻量化à用镁合金ßÌ轻量化纤维复合w料得到Þ点发展全球氢产量à1.8ÿ吨要采用化石能源制氢，气态车载储ß固态储氢1管道ß氢得到发展全球氢产量0.89ÿ吨液氢储߀术得到发展能源€术电解氢p本Q降30%，P化石能源制氢竞争首款氢燃料电l汽车发a固态电l初m商业化ú力€术半固态电l初m商业化高镍O元电l规模商业化

全球氢能t车销量s比明显提升首款车载ZO车型发aL3在封ý道路等场o初m商业化L4

Robo-taxi1Robo-truck开始商业化L5初m商业化自ú驾驶L2开始商业化L4规模商业化半导体ÿ产化率à20%CMOS5工艺à用于毫米波÷达，èúp本Q降智能硬þ汽车场o€术Ù革激Z÷达p本Q降þ50%无人驾驶落地使乘员ÿ多利用智能ÿ舱元ßÛ娱Pß能车载系统支持

车企P第O方合ARHUD4à用于汽车场o智能ÿ舱游oß能作开发VR头显数_机床1

一体化铝压工业机器人

铸ß用于量à用于生产

产车型车企使用数_孪生`化生产工业机器人`场

生p式AIàŸ车规模超400ÿ美元研发制用ðþ1芯w1öþ开发制流程车企将NFT1虚

车企将AI客服车企将XR试驾à用于营销ÿ节车企ß营拟产品等à用于营销ÿ节à用于营销1^ÿ节初ÿ信o采集使基于驾驶Ì~

ÿPHYDĀ和Ý程

(PAYD)

的UBI开始商业化V2X6中ÿ商用测试

UBI7`场规模超800ÿ美元商业模式V2X6欧洲快Ÿ铺开车联网数据使管理驾驶`惯ÿMHYDĀUBI开始商业化20202023E2025E2030E2035E注ÿ1.

XR~延展Ā实,

Extended

Reality的简ĀĀ2.

IoT~物联网,

Internet

of

Things的简ĀĀ3.

一个EFLOPS等于每ú一百ð(=10^18)次的浮点ß算Ā4.

HUD~视显示系统,

Head

Up

Display的简ĀĀ5.CMOS~à补金属氧化物半

导

体

,

Complementary

Metal

Oxide

Semiconductor

的

简

Ā

Ā

6.

V2X~

车

用

无

线

通

信

€

术

,

Vehicle

toEverything/Vehicle

to

X的简ĀĀ7.

UBI~基于驾驶Ì~的保险,

Usage-basedInsurance的简ĀĀ资料来源ÿ案头研~，n_永道思略特2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

26ð四化€术持续纵向演ß，èú高阶自ú驾驶1移ú出Ì1智能网联和ð能源渗Ÿ率ß一m提升，w中中ÿL4以P无人驾驶`场预«Ð2030€开始规模商业化，预«2035€`场规模超1,150ÿ美元，Robo-taxi~导þV`场，率Y在中ÿ落地，并

渐Ð一线城`扩张ów他ÿ别城`，而Robo-truck_渐Ð封ý场o向开þ更高的场o渗Ÿ2中ÿ无人驾驶`场规模预测ÿ2025-2035EĀ2025-2035€中ÿ无人驾驶`场规模ÿ十ÿ美元Ā早期à用阶段扩张阶段1151一线城`限Ÿ2Ð线城`3O线城`4四线城`85|域限制RoboTaxi7367+43%50493935211228+68%RoboTruck34919118278134172351702485私人乘用车162025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

2031E

2032E

2033E

2034E

2035Eð€术O断涌Ā并P汽车Ì业全方O融合，原w料P无稀土w料的永磁\m电机或将落地，能源结构P氢燃料乘用车P商用车`s率ß一m提升，€术路ßP能量密þ`势凸显的固态电l将迎来商用化拐点，生产工艺P一体化压铸等创ð工艺ß一mà用n及，产品ß能和商业模式P将电ú汽车转Ù~移ú储能单元的V2X模式渗Ÿ率ß一m提升，欧洲因x备法规健全þ和消Á者接ØþP的žY`势或将率Y引爆V2X`场2ð€术商业化Í生出ð场o，或p~汽车延展场o25G1人工智能1|块链1AR/VR等s键á层€术必将迎来在汽车P的更多商用落地场o，并对车企既p竞争格局带来ð一ï结构性Ù革25G覆盖提升和AR/VR€术突破赋能元ßÛP汽车产品及相s场o融合Ā以ChatGPT~代表的人工智能€术将对车载û手带来ð一ï智能化升ÿĀ随着车载数据规模增à和数据á全合规性要求提高，以|块链`储的车载数据规模_将ß一m提升227

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望汽车ú力电l€术路ß对比及商用化预测ÿ2022-2030EĀ钠离子电l磷酸铁锂电lO元锂电l半固态电l固态电l电l类型商业化时间þ商业化þ商业化þ商业化2023€2030€能量密þ1á全性2电性能3充电效率4循ÿ寿命5p本`势6性能表Ā较差一般良好注ÿ1.单体能量密þ，Wh/kgĀ2.

综合评估á全等ÿ和Ï故发生率Ā3.

-20°电l容量保持率Ā4.

综合考虑快充€术p熟þ和高电流Q的充电稳Ü性Ā5.

综合考虑充电次数1使用€限和电l衰减程þĀ6.

规模化量产^电芯及原w料p本2资料来源ÿ案头研~，思略特V析以德ÿ~例的V2X`场预测ÿ2023-2035EĀ2030€，ß向充电桩`场概况x备ß向充电能力的车辆ÿ#Ā德ÿx备ß向充电能力的车辆数量ÿs电ú汽车总数的比例Ā180万70万私人|域61%62%63%54%58%42%48%250万Q宅和|寓楼Þ|楼36%22%29%16万3万11%15%|r|域6%19万停车场充电中心到2030€，德ÿrp270万个ß向充到2030€，德ÿrp490万辆xpß向充电能力的车辆电桩资料来源:

n_永道思略特研~(2022):

<Der

E-Mobility-Check:

Wie

bereitist

Deutschland?=;n_永道思略特2030€中ÿ汽车Ì业势展望

|思略特

28八、竞争格局：中ÿ汽车行业将由少数头部车企导，若干细分领域中小型车企参P29

思略特

|2030€中ÿ汽车Ì业势展望29到2035€头部车企的规