说明讲稿定增

声本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实尚待取得有关机关的批准或核准。2、本次非公开方案满足中国监督管理《创业板上市公情形，因此公司未聘请保荐机构对本次非公开进行保荐服务。3、本次非公开方案满足中国监督管理《创业板上市公监会核准通过后，公司将自行销售本次非公开之。4、本次非公开的对象为截至2014年9月30日收盘时公司前十大股东中的广发（以下简称“广发、广发基金管理有限公（基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象。对象不超过相关规定的数量。4、本次非公开价格为本次非公开的期首日前二十个5、本次非公开募金总额为5,000万元，本次非公开以中国监督管理最终核准的为准。2.5%2.1%股权，均为公司前十大股东。本次完成后，公司控股股东仍为苏州雅本投资，本次7、本次特定对象的雅本化学向其的，自结束之日起十二个月内不上市或者转让。8、公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合《关于进一步上市公20122013年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润分别为11,609,600.00板信息披露巨潮资讯网（ 目释 第一 本次非公开方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 五、募金投 六、本次是否构成关联..........................................................................七、本次是否导致公司控制权发生变 第二 对象基本情 一、对象基本情 二、对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年等受处罚情 三、本次完成后同业竞争及关联情 制人之间的重大情 第三 附生效条件的协 一、合同主体与签订时 二、定价原则、价格、方式和数 三、支付时间、支付方 四、锁定 五、合同生效条 六、违约责 第四 公司本次非公开募金的可行性及必要性分 一、本次募金使用计 二、本次募金投资项目的可行性及必要性分 三、本次对公司经营管理、财务状况的影 四、本次募金投资项目涉及的报批事 第五 本次对公司影响的讨论与分 调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情 二、本次后上市公司财务状况、能力及现金流量的变动情 同业竞争等变化情 用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情 六、本次相关的风险说 七、公司利润分配政策及最近三年现金分红情 八、与本次相关的董事会及承诺事 释指指 对象股，募金总额5,000万 指指指指中国监督管理指所指《中民公司法《法指《中民法指指《公开的公司信息披露内容与格式准则和情况报告书》指元指元指非公开期首A指指指第一节本次非公开方案概所（上市：：2）一般经营项目：[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研20061132011年9月，公司实现首次公开并上市，公司的资本实力和管理水都得到了进一步的增强和提升。公司实施“1+3”发展战略，在大力投入一方面，公司不断加强技术创新，加大力度并与多家农巨头开战略及规划，仍是公司当前的主要难题之一。公司本次拟向特定对象非公开募金总额为5,000万元，2、本次非公开的目本次非公开募金全部用于补充流动通过补充流动，可优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运规模和持续融资能力，为公司顺利实现邮基金（基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象公司2.5%股权，中邮基金合计持有公司2.1%股权，均为公司前十大股东。本次定价基准日为雅本化学非公开期首日本次非公开的期首日前二十个日公司均价的百分之九十。在本国监督管理最终核准的为准。3、方5、对象和方将全部用于补充公司流动。限售期满后，本次非公开的将在深交所上市本次非公开拟用于补充公司流动不构成关联。本次适用于中国小额快速再融资简易程序。第二节对象基本情资本：5,919,291,464成立日期：19940121法定代表人： 资产管理业务板块、大买方业务板块、研究及销售业务板块和类业务板元、820,754.07万元，净利润分别为205,848.72万元、219,033.92万元、广发最近一年的简要财务报表（合并报表）如下（1）2013（单位：万元注：以上财务数据由德勤华永会计师（特殊普通合伙）审计（2）2013（单位：万元注：以上财务数据由德勤华永会计师（特殊普通合伙）审计资本：12,688万元成立日期：200385法定代表人：持在国内基金行业前列。最近三年，广发基金在基金全行业规模分别为6/66、6/70、7/78，截至2014年二季度末7/86。3、最近一年的简要财务数据（见附件（单位：万元注：以上财务数据由德勤华永会计师（特殊普通合伙）审计（单位：万元注：以上财务数据由德勤华永会计师（特殊普通合伙）审计资本：10,000万元 中邮基金主要从事基金募集、基金销售和资产管理，2011201354,29138,58139,40520,04712,03311,925（单位：万元注：以上财务数据由瑞华会计师（特殊普通合伙）审计（单位：万元注：以上财务数据由瑞华会计师（特殊普通合伙）审计二、对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年等受处罚情况广发及其董事、监事、高级管理人员（或者主要广发基金其董事、监事、高级管理人员（或者主要，中邮基金及其董事、监事、高级管理人员（或者主要最近5年均未受过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。对象公司本次非公开的不构成关联 第三节附生效条件的协议，协议如下：一、合同主体与签订时间签订日期：2014108日二、定价原则、价格、方式和数本次甲方非公开的价格为本次非公开的期首日前二十个日公司均价的百分之九十。若甲方在本次的定价基准日至圳所的相关规定对价格作相应调整。国监督管理最终核准的为准。三、四、限售期内不得上市六、违约责任其违约行为造成的一切损失和承担赔偿责任。第四节公司本次非公开募金的可行性净额将全部用于补充公司流动。充流动，将有效缓解公司未来发展和扩张的流动压力，使公司财务本次非公开募金将用于补充流动，不涉及报批事项 争关系，也不会因为本次非公开而产生同业竞争。同时，如本次所依据的相关政策发生修订或变更的，本次亦存在无2、风3、市场波动的风本次后，公司总股本将相应增加，短期内公司的净资产收益率将下降、公司发展阶段属成熟期且无重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大支出安排的，进行利润分配时，现金分红