业务蓝图01培训课件03项目管理

PLM项目管理金蝶PLM事业部金蝶软件（中国）有限公司提纲一、kingdeePLM基本概念二、项目的定义与要素三、项目管理的内容

四、项目管理的体现

五、PLM下的项目流程六、如何实施PLM项目管理七、操作培训★项目管理(projectmanagement)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。★项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。初始化：项目或任务规划好了，还没正式运行。启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。结束：项目或任务的实施运行已完成。冻结：表示项目或任务暂时停止运行.项目反查：查询与之相关的项目或任务。★任务：是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素包括：时间、数据、人员，大任务下可以包括小任务。★团队：是指参加项目活动的所有成员。★进度：是指过程中项目的完成情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比一、kingdeePLM基本概念一、kingdeePLM基本概念★甘特图：是将项目的实际进度时间跟计划时间以图表形式显示出来的对比图。★里程碑：工期为零的任务就是里程碑，设置里程碑，便于总体项目控制。★子任务列表：是将项目/任务的下层任务的工期、前置任务以列表形式显示。★项目输入/输出文件夹：用来汇总项目中所有任务的输入/输出文档，可以把各任务中的输入/输出文档集中显示在设定好的子文件夹体系中，没有指定子文件夹的文档，将显示在项目输入/输出文件夹的根目录中。★任务输入：主要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、要求等。★任务输出：主要存放本任务完成的数据，包括文档和产品结构。★预算成本：对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。★资源：存放整个项目所用到的物质。★相关流程：对项目进行一个审核的过程。★启动条件：表达任务之间的前置/后续、并行关系。★结束条件：是用任务输出数据的归档作为本任务是否可以结束的依据。二、项目的定义与要素什么是项目：组织一定的人员，整合各种资源，为了达成一个目标而开展工作的整个过程，都可以称之为项目项目的基本要素：任务：要做些什么事？人员：通常是一个团队，即哪些人来做，谁负责具体的哪些工作工期：计划什么时候开始，什么时候完成，实际又是什么时候

交付物：是要提交什么资料，还是要做出什么结论，完成的质量如何成本：预算花多少钱，实际花了多少钱问题：出现过哪些问题，如何解决的三、项目管理的内容项目管理就是通过合理的分配资源，协调人员，设定必要的监控点，以期望在预定的时间内完成，达成质量符合要求的工作目标。为了达成这个目标，就必须有人对整个项目进行控制，这就是项目经理。可以说，项目管理的核心就是项目经理负责制。项目管理包含以下内容：任务分配：给团队成员指派任务工期计划：结合人员负荷，合理安排工期质量控制方式：交付物的审核与任务完成质量的监管成本监控：及时把握对预算的执行情况进度监控：对任务进行的状态动态关注风险防范：对项目中出现的各种不良状态及时作出对策信息交流：信息沟通与交流，工作的协同四、项目管理的体现通过甘特图的形式反馈项目的执行情况五、PLM下的项目管理研发项目流程研发项目流程或叫产品开发流程，就是为了控制产品开发的质量，便于管理，而将这一过程分成不同的阶段下的小任务，并且设定好任务之间有前后关系五、PLM下的项目管理PLM项目管理的指导思想是为企业建立一套符合ISO要求的研发管理体系，通过系统提供的各种管理工具将ISO的核心理念“怎么说就怎么做，说到做到，有据可查”进行具体体现并有机结合流程模板五、PLM下的项目管理项目中的角色项目经理（项目负责人）项目执行人员（任务负责人和执行人）质量监控与成果确认人员（流程审批人）项目监督（项目进度跟进员）五、PLM下的项目管理研发项目实现过程六、如何实施PLM项目管理项目规划：六、如何实施PLM项目管理项目执行过程：项目启动任务执行项目结束六、如何实施PLM项目管理任务执行

任务通知项目启动后，PLM可以通过邮件，系统短信等方式通知任务执行人任务执行人员登录系统后，在个人桌面即可看到当前要执行的任务也可以到我的工作台》》我的任务中查看到所有任务任务启动任务负责人或执行人进入要执行的任务后，点击“启动“按钮启动任务满足条件的任务会自动启动交付物呈报在任务的输出菜单中，导入要提交的文档或者链接之前的文档或BOM到输出中工作成果确认在任务输出中，选择所呈报的交付物，启动流程给相关人员审批确认提交的文档或BOM的正确性任务结束满足结束条件后，系统会自动结束此任务对于关键的任务，可以设定任务结束流程，即必须经过审核确认以后，任务才能结束六、如何实施PLM项目管理其他考虑：成本控制问题管理项目进度监控项目变更项目统计查询操作培训文件夹规划新建文件夹文件夹授权文件夹属性修改操作培训新建文件夹点击系统->项目管理->项目库，在项目库文件夹点击右键->新建文件夹如图操作培训进入项目文件夹新建页面，输入项目文件夹编码、项目文件夹名称，选择关联文档库文件夹（项目或者任务导入文档的存放区域）、关联表单库文件夹（项目或者任务导入表单的存放区域），点击确定即可，如图（红色*号为必填项）操作培训文件夹授权在需授权文件夹上面点击右键，选择文件夹权限，进入项目文件夹授权界面，在参与者选择用户组、用户或角色，参与人员处下拉选择授权人员，点击添加后，对新增人员进行权限勾选，最后点击确定即可操作培训项目模板新建新建项目模板文件夹新建模板模板规划操作培训项目模板文件夹规划系统->项目管理->项目模板库，在模板文件夹上点击右键，新建文件夹，输入模板文件夹编码、名称点击确定即可操作培训新建模板选择模板文件夹，在右边点击新建模板，弹出新建项目模板窗口，选择项目业务类型、项目日历、负责人（默认为模板新建人），填入名称，编码，点击确定即可操作培训模板规划输入、输出文件夹规划：项目创建后，在项目内系统自动创建两个项目文件夹：【项目输出】文件夹和【项目输入】文件夹。在这两个文件夹下，我们可以创建子文件夹，用以规划项目文档的存放位置。如图，打开项目模板，选择文件夹视图，在系统自动创建的输出文件夹上点击右键新建“设计图纸”文件夹，专门用于设计图纸的存放操作培训项目团队管理添加该项目模板的项目支撑团队，点击团队->添加，弹出人员选择框，选择相关人员后，点击确定【注意】项目负责人员只能有一个操作培训添加消息通知策略系统支持根据设置的相关条件自动发送消息或者邮件到制定人员（该功能需要服务器开启自动扫描程序）【消息策略】设置项目、任务在启动、变更、结束等等状态下通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；【消息提醒】设置项目、任务在计划启动时间或计划结束时间前多长时间通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；操作培训添加项目资源对于项目可能使用到的场地资源，我们可以在资源中添加，点击添加场地，在场地选择页面选择场地，设置开始、结束资源，点击确定即可，如图：项目场地由项目库->项目场地进行管理操作培训项目任务添加项目名称上面点击右键->新建任务，弹出任务新建对话框，选择项目业务类型、负责人，输入任务编码（有关联编码规则的由系统自动生成）、任务名称，点击确定即可任务新建下层子任务方法一样操作培训子任务列表在这里我们可以给任务添加默认的负责人，设置默认的工作量，前后关系（也可以由任务启动结束中设置启动条件），如图上层任务工期由下层任务汇总计算得到，不用设置。任务前后关系说明：FF：结束-结束 FS:结束-启动 SS:启动-启动 SF：启动-结束+5D：延迟5天 -5D：提前5天操作培训任务添加结束条件点击任务->启动结束，点击添加结束条件，如图所示，当任务执行人员点击结束任务时将判断该处条件是否满足，满足则结束任务，否则提示用户条件不满足，以此用来管控任务的交付物操作培训项目日历设置点击项目日历，在这里我们可以对项目特殊工作日进行设置（主要是指假期，目前系统只能支持工作日设置为休息日，不能将休息日比如星期天不能设置为工作日），，其余的每天标准工作时间，上下班时间等设置需在系统配置里面设置，设置完毕后，点击保存即可操作培训相关信息在这里可以设置项目和任务相关联的流程，其中，项目关联流程类型有启动、结束、启动变更、结束变更、项目冻结、项目解冻；任务关联流程类型有启动、绑定操作培训直接新建项目操作方法同新建模板通过MSProject导入如图，点击项目库选择需新建项目文件夹，点击“导入MSProject”新建项目操作培训点击“导入MSProject”后，进入导入MSProject页面，如图所示，选择

MSProject文件，设置好业务类型，项目日历，关联的文档表单库，选择任务的业务类型、负责人（统一设置后再进系统调整），最后点击“导入

Project”按钮，完成操作【注意】通过该方式导入的项目在系统运行会点小问题，建议不使用操作培训通过模板新建项目我们也可以直接引用开始新建的项目模板来建立项目，减少工作量点击项目库需新建项目文件夹，点击由模板生成项目，弹出模板选择页面，如图操作培训点击确定，进入项目新建页面，输入项目编码、项目名称，选择项目负责人，起始日期，点击确定创建完毕，系统提示是否马上打开项目，点确定进入项目操作培训项目调整由模板新建项目完毕后，需要按照实际对项目、任务团队，工期等进行调整，如图所示，调整完毕后点击保存操作培训项目、任务执行项目启动、冻结、解冻、结束任务启动、冻结、解冻、结束执行任务操作培训项目启动打开需启动项目，点击基本信息->启动，如果，项目有关联启动流程，则系统自动项目启动的流程，通过相关人员审核通过后项目自动启动没有关联流程的项目直接启动【注意】项目启动后，第一个任务必须手工启动操作培训项目冻结当项目由于各方面原因需要冻结，打开项目库，需冻结项目->基本信息，点击冻结即可（如果绑定流程的需要流程结束后才能冻结），当项目冻结后，只能进行解冻与结束操作项目解冻打开项目库，需解冻项目->基本信息，点击解冻即可（如果绑定流程的需要流程结束后才能解冻），解冻后项目可以进行正常操作项目结束项目冻结后可以直接结束，项目在正常进行的在所有任务完成后自动结束项目操作培训任务启动任务设置了前置条件的，由系统自动执行，没有设置的需手动启动需启动的任务->基本信息，点击启动即可任务冻结任务->基本信息，点击冻结即可，任务冻结后只能进行解冻与结束操作操作培训任务解冻点击需解冻任务->基本信息，点击解冻即可任务结束任务完成后，直接点击结束，如果设置的结束条件，则判断结束条件，满足则结束，否则提示用户不满足条件操作培训任务执行点击项目下的某一任务，进入任务【输出】属性页面，添加任务交付物。

1）、链接文档如果任务交付物系统里面已经存在，我们可以使用链接，点击链接，选择需链接的交付物类型，在弹出的链接窗口中查找需链接的交付物，点击确定即可操作培训2)、检出\检入文档注册文档针对任务【输出】处定义了标准文档模板时，采用检出、检入的方式去编辑对应的任务【输出】的文档模板。操作步骤：选择对应任务【输出】的文件→【检出】，检出文档后用户直接在文件上编辑内容保存后直接关闭文档后【检入】。或者在本地计算机上编辑好文件内容后直接对模板文件进行【注册】操作，在本地计算机上文件直接利用【注册】覆盖PLM需要编辑的文件。操作培训3)、导入文档将项目过程交付物直接导入任务输出，点击导入，选择文档业务类型，点击添加需上传的交付物，点击打开，最后点击上传即可【注意】导入文档和链接文档的颜色操作培训项目完成百分比计算规则当任务或项目完成时，其完成百分比设为100。项目完成百分比的计算思路是获取其下层的任务的完成情况，下层每个任务的完成情况是工期*完成百分比。如：P1T1（2）T11（1）T12（1）T2（4）T21（1）T22（1）T23（1）T24（1）T3（4）如上，括号内为工期，（2）表示工期为2天。如果T11完成，T11完成百分比为100，T1完成百分比为50，（100*（1*100%）/（1+1））（即T11工期*完成百分比）除以T11+T12的工期。P1的完成百分比为10

，（100*（2*50%/（2+4+4））（即T1工期*完成百分比）除以T1+T2+T3的工期。超时时间计算规则任务超时计算：（超时时间过滤掉休息时间）任务未启动，超时时间=当前时间-任务计划开始时间任务启动，超时时间=任务实际启动时间-任务计划开始时间。任务启动，但当前时间超过任务计划结束时间，超时时间=当前时间-任务计划结束时间。任务结束，超时时间=任务实际完成时间-任务计划结束时间。项目超时计算：项目未启动，没有超时时间。项目启动，将根据项目的任务来动态计算超时时间，超时时间=当前时间-关键路径上的当前任务的计划结束时间。项目结束，超时时间=项目实际完成时间-项目计划结束时间。项目完成百分比与超时计算项目变更概念项目变更背景及概念在研发项目过程中存在很多内、外部的因素，在这些因素的影响下，项目会发生例如工期、人员等各方面的调整和变化。一般情况下，项目启动后项目中的各种属性和配置都被锁定，不能随意修改，如果需要更改，需提出更改申请，由项目经理及相关人员进行审核后执行。PLM系统中通过专门的项目变更模块体现项目中发生过的变动，最终达到完整记录整个项目过程。项目变更操作提出、发起项目变更（及对应权限）目前系统中有3处可以发起提出项目变更：直接在项目变更模块下新建项目变更对应普通角色下角色权限项目变更操作在需要变更的项目下发起变更项目变更操作在引发项目变更的任务下发起项目变更在填写完变更内容后，进入项目变更页面。但在上述3处发起变更中，第三种由任务发起的项目变更在【变更申请】页面比第一、第二种多了一处信息【引发的任务】，用于追溯和记录。项目变更操作项目变更操作2.项目变更审核一般情况下，项目变更需要通过审核（电子流）才能执行，在项目业务类型下进行相应的配置，对应的项目变更审核电子流也要对应合适的【应用程序】。项目变更操作3.执行项目变更项目变更启动后，变更项目的图标会改变，同时项目解除锁定状态，可进行修改信息，项目内容修改操作和项目规划时一样。项目变更操作4.结束项目变更变更完成后，需进入项目变更页面点击【完成】项目变更记录查看项目每一次的变更都会留下相应的记录，进入项目【相关信息】进行查看项目多视图基本概念项目多视图应用场景不同的角色人员在项目管理模块内需要以不同的视图去查看项目实现方式建立自定义视图并设置使用状态，用户可使用状态为启用的视图，亦可选择其中视图作为个人的默认视图。自定义的视图可按照实际需求将业务类型与其他相关的属性进行自由组合，通过对视图的切换可快速查看所需内容。项目多视图效果原先项目视图原先的2个视图配置后的视图自定义的其他视图项目多视图配置1.

新建项目视图在系统【配置】-【视图定义】下【新建】视图，并选择【项目】视图类型项目多视图配置2.项目视图条件定义在新建出的项目视图下，进行【条件定义】，右键【新建】条件之后在创建好的【条件】下建立具体的条件值项目多视图配置3.项目视图权限定义条件视图条件定义完成，要给该视图分配权限，系统默认管理员有所有视图的查看权限。项目多视图配置4.项目视图个人定义在上述3步配置完成后，用户可以在个人设置中设定项目个人默认视图，可选择启用状态的有权限的视图，设定完成，在项目库页面默认显示的就是设定的视图。任务迭代定义及内容任务迭代的定义及业务场景对项目中之前已完成的任务进行进行修改、补充、完善甚至重做。任务迭代的内容选择对任务进行迭代，其可以迭代内容包括：任务输出/输入、任务常规属性、任务团队、任务前置后续关系、任务资源、任务

工期、任务显示条件,任务输入文件夹配置,任务输出文件夹配置。任务迭代规则任务迭代的规则输出、输入：迭代后的任务输出、输入链接源任务的输出、输入任务基本属性：迭代后的任务基本属性无特殊要求的，都继承源任务的基本属性团队：迭代后的任务团队成员全部继承源任务的团队前置后续关系：迭代后的任务的前置后续关系若迭代的任务之间有前置后续关系的继承源任务的前置后续关系、若迭代的任务间没有前置后续关系的，则前置后续关系不继承（清空）。工期：迭代后的任务的计划开始时间为迭代当天的时间，工期继承源任务的工期、任务结束时间按迭代当天时间+工期时间处理。任务资源：迭代后的任务资源无特殊要求外的，全部迭代源任务的资源。任务显示条件：默认情况下迭代源任务的任务显示条件；任务输出/输入文件夹配置：默认情况下迭代源任务的任务输出/输入文件夹配置；迭代后的任务名称：迭代后的任务名称需要在源任务名称的基础上增加标识号。比如第一次迭代后在任务名称后+1，第二次迭代在任务名称后+2。（比如T1任务进行迭代，第一次则任务名称变为T1-1，第二次则任务名称变为T1-2，若此时对任务T1-2进行迭代，则此次迭代的任务名称为T1-3，该次迭代次数记录为T1的迭代，只是任务输出、输入，工期信息等信息继承T1-2的信息。）这些迭代信息可作为后续统计依据，比如可统计该项目迭代过多少次。哪些任务迭代的频率高等信息。迭代后的工期规则：计划时间为迭代当天、工期按源任务的工期，结束时间为迭代当天+工期的日期任务迭代规则任务迭代操作1.任务迭代权限选中需要进行任务迭代的项目，进入项目树视图下，可以右键

对项目、未启动的任务、已启动的任务任务迭代操作2.新建任务迭代选中需要进行任务迭代的项目，进入项目树视图下，可以右键点击项目、未启动的任务、以及已启动的任务3处地方，选择任务迭代。任务迭代操作3.选择已完成的任务进行迭代选中需要进行迭代的任务，注意，这里只能勾选已经完成的任务，可以多选，最后按【确定】按钮。任务迭代操作生成迭代的新任务如果在第2步中右键选中的是项目，则新建出的迭代任务自动排在项目的任务群的最下面，之后可将新建出的迭代任务重新进行排序。如果在第2步中右键选中的人未启动的任务或者已启动的任务，则新建出的迭代任务会排在之前所选的任务下。任务迭代操作5.新任务操作迭代出的新任务如果是一个的话，将不会集成源任务的启动条件；如果迭代的多个任务，这几个任务之间原本有前置后续关系的话，将继承到其迭代任务中去。迭代出的新任务需要注意在调整好其在项目中的WBS位置后，启动条件也是否设置好，其余的操作如正常任务一样。项目基线项目基线的概念对项目中之前已完成的任务进行进行修改、补充、完善甚至重做。任务迭代的内容选择对任务进行迭代，其可以迭代内容包括：任务输出/输入、任务常规属性、任务团队、任务前置后续关系、任务资源、任务

工期、任务显示条件,任务输入文件夹配置,任务输出文件夹配置。基线的基本概念基线(baseline)是经过正式审核并批准的配置项集合，并因此可作为后续开发工作的基础，并且只能经过正式变更流程进行更改。凡是纳入配置管理范畴的工作成果都是配置项（CI）；配置项主要有两大类：属于产品组成部分的工作成果；项目管理和机构支撑过程产生的文档。每个配置项的主要属性有：名称、标识符文件状态、版本、作者、日期等。基线是项目储存库中每个工件版本在特定时期的一个“快照

”。它提供一个正式标准，随后的工作基于此标准，并且只有经过授权后才能变更这个标准。建立基线的原因？建立基线的三大原因是：重现性、可追踪性和报告。重现性是指及时返回并重新生成软件系统给定发布版的能力，或是在项目中的早些时候重新生成开发环境的能力。可追踪性建立项目工件之间的前后继承关系。其目的在于确保设计满足要求、方案设计以及追踪相应过程事件。报告来源于一个基线内容同另一个基线内容的比较。基线比较有助于调试并生成发布说明。基线的基本概念建立基线的优点？基线为开发工件提供了一个定点和快照。新项目可以从基线提供的定点之中建立。作为一个单独分支，新项目将与随后对原始项目（在主要分支上）所进行的变更进行隔离。各开发人员可以将建有基线的构件作为他在隔离的私有工作区中进行更新的基础。当认为更新不稳定或不可信时，基线为团队提供一种取消变更的方法。可以利用基线重新建立基于某个特定发布版本的配置，这样也可以重现已报告的错误。基线的基本概念基线管理的规则和约束项目基线的规则和约束-1：基线创建机制手动建立:项目计划中没有设置里程碑时，只能由权限用户通过手动创建；当项目变更流程未完成时，不允许手动创建；自动建立:需要在项目计划中设置里程碑，当里程碑状态变为结束时，系统自动对项目所有配制项进行快照，形成基线；但权限用户仍可以通过手动创建基线；机制选择规则当项目计划中存在里程碑时，默认为自动创建，但仍可以通过手动创建；当项目计划中没有设置里程碑时，只能通过手动创建；基线管理的规则和约束项目基线的规则和约束-2：基线创建与项目状态当项目状态为已启动、已结束、冻结中时，可以创建基线；未启动不能创建；基线命名规则：自动创建基线命名：项目名称+里程碑任务名称+”基线”手动创建基线命名：为必填项，需要用户手动输入，否则无法完成操作；基线版本：无版本控制项目基线的建立项目基线权限维护设定位置：进入菜单【配置】

【配置信息】【业务类型】【项目】，选择需要设定基线权限的项目业务类型，在【项目角色】中分配基线维护的权限。项目基线的建立选中需要分配权限的项目角色，双击后打开右图所示的界面。在此页面中设定此项目角色是否拥有基线维护的权限。项目基线的建立手动建立项目基线-1：用户所在的项目角色拥有基线维护的权限后，就可以手动建立项目基线。建立的原则：将用户创建时刻项目的配置项状态及内容进行快照。包含的内容：当前时刻项目WBS结构、任务进度时间、责任人及角色，成本，预选，项目输入输出，任务输入输出，项目资源清单和项目团队。项目基线的建立手动建立项目基线-2：建立的位置：项目基线的内容修改项目基线名称：双击基线的红色方框，在弹出窗口中修改基线的名称；项目基线的内容查看项目基线内容：选中要打开的基线，点击上面的【打开】按钮，在弹出窗口中查看基线的内容；项目基线的删除删除项目基线：选中要删除的基线，点击上面的【删除】按钮，就可以删除该基线项目基线的比较项目计划的比较：选中需要比较的两个基线，点击上面的【比较项目计划】，在弹出窗口中查看比较的结果;项目基线的比较项目预算的比较：选中需要比较的两个基线，点击上面的【比较项目预算】，在弹出窗口中查看比较的结果;项目基线的比较项目成本的比较：选中需要比较的两个基线，点击上面的【比较项目成本】，在弹出窗口中查看比较的结果;项目基线的比较项目成员的比较：选中需要比较的两个基线，点击上面的【比较项目成员】，在弹出窗口中查看比较的结果;操作培训项目监控项目查询任务查询甘特图查询进度操作培训项目查询常规字段组合查询，打开项目管理->项目查询，进入项目查询页面，如图，常规字段组合查询处，选择字段名称、条件符号，输入查询值，点击查询即可，如果多条件组合查询，点击添加，新增查询条件即可操作培训扩展字段组合查询，选择业务类型，输入查询条件，点击查询即可操作培训查询结果如下：操作培训【个人搜索器】对于经常搜索的项目，我们可以保存为个人搜索器，方便今后查询如图，输入个人搜索器名称，输入查询条件，点击保存个人搜索器创建完毕，下次使用直接点击搜素器列表的搜素器，点击查询即可，也可以将个人搜索器创建快捷方式到【我的查询】任务查询查询方式同项目查询操作培训甘特图查询进度打开项目->甘特图，如图所示：任务名称为红色表示该任务超时，超时时间也为红色且是正数，负数表示任务提前。蓝色的进度条表示不是关键路径；红色的进度条表示关键路径；黑色进度条表示实际进度，外面的大框表示计划；黑色菱形表示里程碑。【注意】关键路径的任务延期，整个项目的工期也会延期。不是关键路径的任务延期对整个工期没有影响。操作培训项目任务审核流程设置如果项目或者任务需要通过流程来运行，则流程必须设置相关的应用程序打开配置->流程定义->流程