2022年中国智慧康养行业概览-2023.03

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文档简介

2022中ÿ智慧康养行业概览2022

China9s

Smart

Elderly

Care

Industry

Overview2022の中ÿのスマートヘルス金産業の概要概览标签：智慧康养1数智W养老1健康养老ç告要作者ÿ王佰容ç告ð供的任何内容ÿ包括但O限于数据1文_1Ā表1Ā像等Ā均系头豹研究院独p的高度机密性文þÿ在ç告中另行标明û处者除外Ā2未经头豹研究院ÏY书面许ÿ，任何人O得以任何方式擅自复v1Þ

1传播1ûx1引用1改编1汇编本ç告内容，若pá反P述þ定的行~发生，头豹研究院保留采×法律措施，追究相s人员责任的h利2头豹研究院开展的所p商业活ú均使用<头豹研究院=或<头豹”的商÷1商标，头豹研究院无任何前述]Ā之外的w他V支机构，_未授h或聘用w他任何第O方代表头豹研究院开展商业活ú22022/11摘要0102智慧康养——Þ度t

起的高潜赛道需求O断增长促ß智慧康养`场扩容•

伴sÿ人口均寿}的延长，以Ü人口自然增长率

Q降，sÿ老人口比Þ多来c续攀升，人口老龄W程度ß一p深W，老龄Wß程xp度快1总à多1差异大的特点，庞大的中老人口Ā数~智慧康养行业发展ð供潜在增长空间2à来，s

ÿ人口老龄Wß程à，截k2021á，s

ÿ老人口数量þ~26,736万人，占比高À18.9%，预计到2035，s

ÿ60岁以P老人占比将到À30%þ右2

传统的养老模式无法全面à当前的养老需求，û求新型的多元复\治理手段解决老人的多层l

需求r

~势，智慧健康养老概念备Ø各界追捧，\时中央à紧强W顶层¿计，在策红利驱úQ，来多企业a

局智慧健康养老行业2智慧康养èús

ÿ健康养老服á质量升ÿ•

智慧康养是以智能产品和信息系统Ā~载体，面向人民群_的健康Ü养老1养生服á需求，深度融合à用物联网1大数据1ß«算1人工智能等ð一代信息术的ðt产业形态，pû于养老服á发展和促ßð型养老模式的创ðà用，\时ßÿ大幅ð升健康Ü养老服á资源利用效率和水，èúsÿ健康Ü养老服á质à升ÿ203顶层¿计a

局行业未来发展•

]词解释------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080910111213141516171819202122232425262728◆

中ÿ智慧康养行业综述•

智慧康养定义PV类•

智慧康养Ā本信息介绍•

智慧康养发展Ø程•

养老`场简况•

智慧康养发展Ā状◆

中ÿ智慧康养行业产业链V析•

产业链概É•

产业链P游-术Ü设备•

产业链中游-企业P产品•

产业链中游-服áĀ•

产业链Q游-à用领域◆

中ÿ智慧康养行业ÿ境V析•

驱ú因素-策端•

驱ú因素-需求端ÿ老龄Wß程àĀ•

驱ú因素-需求端ÿí费升ÿĀ•

驱ú因素-社b面•

风ÿV析◆

中ÿ智慧康养行业前oV析•

发展势-各领域à智慧养老产业a

发展势-居家P社{养老相结合•

发展势-策引导产业生态ß一p完善◆

中ÿ智慧康养行业`质企业案例•

康泰|学--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2930313233343536•

九安|疗•

清雷ù◆

方法论◆

Terms----------------------------------------08◆

Overviewof

China8s

SmartElderlyCareIndustry•

Definition

Classification•

BasicInformation------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------091011121314•

Development

History•

Overviewof

Soft

BeverageIndustry•

Development

Status◆

Industry

Analysisof

China9sSmart

Elderly

Care

Industry----------------------------------------15•

Industry

Chain

Overview--------------------------------------------------------------------------------1617•

Upstreamof

the

industry

chain•

Mid-streamof

the

industry

chain•

Downstreamof

the

industry

chain--------------------------------------------------------------------------------1820◆

Drivers

China9s

SmartElderlyCare

Industry--------------------------------------------------------------------------------2127◆

Future

Development

Trend

China9s

SmartElderlyCare

Industry◆

Performance

ofLocal

Manufactures◆

Methodology------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------313536◆

ofFiguresĀ表ÿ智慧康养产业生态简析--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010111213131617171818181920202022232324Ā表ÿ智慧康养行业V类Ā表ÿ智慧康养产品P服á简析Ā表ÿ智慧康养发展Ø程and

TablesĀ表ÿ中ÿ健康养老行业`场规模ÿ按í费额«Ā，2016-2025EĀ表ÿ中ÿ养老`场要服á模式Ā表ÿ中ÿ智慧养老产业链总ÉĀĀ表ÿ中ÿ物联网`场规模，2017-2021Ā表ÿ中ÿ人工智能`场规模,

2017-2021Ā表ÿ中ÿ智慧康养示范企业行业Va

数àÜ占比Ā表ÿ入围智慧康养产品è广目录产品类型Ü数àĀ表ÿ中ÿ智慧养老相s企业数à，2016-2021Ā表ÿ智慧康养服áĀß作流程Ā表ÿsÿO大养老模式Ā表ÿ养老场o

ofFiguresĀ表ÿ银发人群健康类Appo

活跃用户规模Top8，2022.08Ā表ÿð东银发人群购物情况，2022P2018对比Ā表ÿ中ÿ老人口抚养比,2016-2021------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------242425252528292930and

TablesĀ表ÿ中ÿ每千]60岁Ü以P老人养老床O情况，2016-2021Ā表ÿ中ÿ养老金ÿ代率均水，2000Ü2020Ā表ÿ部VP`企业对智慧康养产业投资情况汇总Ā表ÿ中ÿÿQ宿养老机构数à，2016-2020Ā表ÿ中ÿ养老机构ÿ格情况Ā表ÿ智慧康养顶层设«思路Ā7400-072-5588©2022LeadLeo]词解释TERMS◆◆智慧康养：是以智能产品和信息系统Ā~载体，面向人民群_的健康Ü养老1养生服á需求，深度融合à用物联网1大数据1ß«算1人工智能等ð一代信息术的ðt产业形态2便携式健康监测¿备：x备对心电1血压1血糖1血氧等指标\p÷测ß能，高t数据自úV析预警ß能，PĀ对接实Ā自úV析1警示和à程集中管理能力2◆◆ÿ穿戴健康管理类¿备：按照使用部OO\，V别x备心率或睡等生理状态检测1ßú情况Ü能à评估或ú1被ú定O等ß能2自û式健康检测类¿备：对人整体的身体情况ß行评估的智能健康筛查设备1全自ú红外测温设备，ÿ对人整体身体情况ß行评估，并对异常数据ß行预警2◆◆智慧康养服áĀ：物联网1à联网1ß术1人工智能1GPS定O术等信息术的综合à用，通过智能养老硬þ设备将老人健康数据和周边ÿ境数据ß行采集，传导óĀß行V析管理，对O\客户需求快配置实施2人口老龄W：指社b人口结构呈Ā老状态，ß入老龄W社b，`一个ÿ家或地{60岁以P老人口占人口总数的10%，或65岁以P老人口占人口总数的7%，即意味着à个ÿ家或地{的人口处于老龄W社b22◆◆老人口抚养比：是指人口中非劳ú龄人口数中老部V对劳ú龄人口数之比，用以表明每100]劳ú龄人口要负担多少]老人2养老金ÿ代率：是指劳ú者退休时的养老金领×水P退休前工资收入水之间的比率，是衡à劳ú者退休前^生活保障水差异的Ā本指标之一28400-072-5588©2022LeadLeo第一部V：行业综述要Ê点：

智慧康养以智能产品P信息系统Ā~载体，融\物联网1大数据等新t

信息技术，~p

健康养老1养生等服á需求的广大群体ð供多W的产品和服á

ÿ智慧康养`场需求大1产品P服á种类丰富，2020，ý信部1民部和全ÿ卫健委对智慧康养相s

产品和服áß行明确V类，使s

ÿ智慧养老产业各领域发展方向更à明p

在养老供需矛盾日益凸显的大背oQ，s

ÿ智慧健康养老行业伴随技术ßn

而O

断发展，依靠ÿ家层面的¿计P规划，目前s

ÿ智慧康养þß入高发展期

ÿ健康养老`场规模庞大`多来稳n

增长，以传统养老和智慧养老~要服á模式，智慧养老以技术手段×代部V人ý服á，在r

本和服á质量P×得较好的衡

智慧康养以智能产品P信息系统Ā~载体，融\物联网1大数据等新t

信息技术，~p

健康养老1养生等服á需求的广大群体ð供多W的产品和服á智慧康养定义PV类•

智慧康养_Ā<智慧健康养老=，是以智能产品和信息系统Ā~载体，面向人民群_的健康及养老1养生服á需求，深度融\à用物联网1大数据1ß计算1人ý智能等新一代信息技术的新t

产业形a

智慧康养是sÿĀ代养老服á体系的Þ要组r部V，pû于养老服á发展和促ßð型养老模式的创ðà用，\时ßÿ大幅ð升健康Ü养老服á资源利用效率和水，èúsÿ健康Ü养老服á质à升ÿ2智慧康养❑

智慧康养V类智慧û老智慧用老智慧孝老智慧康养智慧康养产业生a智慧产品智慧服á信息服á硬þ产品软þ产品•

是指利用信息术等Ā代ù术，围绕老人的生活起居1安全保障1|疗卫生1保健康复1娱P休闲1学`Vï等各方面支c老人的生活服áP管理2•

对î老信息自ú÷测1预警甚óú处置，实Āàß术P老人的Ý好1自式1个性W智能交à，一方面ð升老人的生活质à，另一方面利用好老人的经验智慧，使智慧ù和智慧老人相得益2•

帮û老人更多地实Ā社b参P，尽ÿ能地增强独立性，最Ā使老人过得更幸福1更p尊o

ÿ智慧康养`场需求大1产品P服á种类丰富，2020，ý信部1民部和全ÿ卫健委对智慧康养相s产品和服áß行明确V类，使s

ÿ智慧养老产业各领域发展方向更à明p智慧康养产品P服á简析智慧康养产品P服áV类智慧康养-产品智慧康养-服á产品类别产品类别V析服á类别服á类别V析利用智能健康管理设备和à联网Ā等手段对居民ß行慢性疾病的管理2ÿ穿戴健康管理类¿备按照使用部OO\，V别x备心率或睡等生理状态检测1ßú情况Ü能à评估或ú1被ú定O等ß能2慢性病管理居家健康养老利用智能健康养老产品，~居Q在家的老人ð供以解ô日常生活困难~要内容的社bW服á2x备对心电1血压1血糖1血氧等指标\p÷测ß能，高t数据自úV析预警ß能，PĀ对接实Ā自úV析1警示和à程集中管理能力2便携式健康监测¿备ð供健康档案建档Ü管理1健康信息查询1信息采集1健康«划1健康教育1健康跟踪1健康评估1健康指导Ü健康~预1服áç告1紧急救援等服á2个性W健康管理社{自û健康体检设备，对人整体的身体情况ß行评估的智自û式健康检测¿备胸部整形胸部整形能健康筛查设备1全自ú红外测温设备，ÿ对人整体身体情胸部整形胸部整形况ß行评估，并对异常数据ß行预警2à联网健康管理ð供在线咨询1预þd

÷1诊前指导1诊^跟踪等健康咨询服á2智能养老监æ¿备ÿ对老人意外情况ß行÷测并自úç警1辅û患者或老人ß行人体ß能障ý康复，并能x备够辅û老人日常生活ß能2Ā于à联网Ā，ð供家1生活辅û1û残û行1康复æ理1精神慰籍等智慧养老服á2生活照æ家庭服á机器人x备生活辅û照æ1移ú辅û1æ理÷æ等ß能的智能设备，ÿð供心理慰籍1情感Āæ1家庭安¶÷ç等健康养老服á2养老机构信息Wß用信息术手段，ð供机构内老人的智慧健康老服á，包括各类健康÷测1无线定O求û1跌倒÷测1夜间÷测等2来源ÿ工信部1民部1全ÿ卫健委1头豹研究院11400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业-发展Ø程•

在养老供需矛盾日益凸显的大背oQ，s

ÿ智慧健康养老行业伴随技术ßn

而O

断发展，依靠ÿ家层面的¿计P规划，目前s

ÿ智慧康养þß入高发展期智慧康养发展Ø程2009201520172021智慧健康养老启蒙鼓励养老线P信息Ā搭建首l

对智慧养老ß行整体顶层¿计智慧养老发展新阶段智慧健康养老概念在学术界ðû，公_n遍s注养老金和社b养老保障李克强总理做府工作ç告时首lðû<à联网+=行ú«划，智慧养老1智慧健康养老1智慧健康和智慧|疗的概念

渐流行~了适à智慧养老服á产业的各类企业Ā本建设，该阶段创ð的服á模式O断涌Ā，投融资`场十V活跃:工业和信息W部

民部

ÿ家卫生«生委s于s发

智慧健康养老产业发展行ú«划ÿ2017-2020

Ā>的通知;ðû201920132016明确à持续èú智慧健康养老产业发展全ÿ智能W养老_家委员会r

立

ð出发展智慧养老服á新业a:ÿá院s于全面开养老服á`场ð升养老服á质à的若~意É;Ð产业角度ðû发展智慧养老服áð业态信息术在养老领域的à用O断拓展，ÿá院v定智慧健康养老产品Ü服áè广目录，开展智慧健康养老à用试点示范，促ß人工智能1物联网1ß«算1大数据等ð一代信息术和智能硬þ等产品在养老服á领域深度à用，à一ÿ家和地方颁a

ÿ健康养老`场规模庞大`多来稳n

增长，以传统养老和智慧养老~要服á模式，智慧养老以技术手段×代部V人ý服á，在r

本和服á质量P×得较好的衡中ÿ养老`场简析中ÿ健康养老行业`场规模ÿ按消费额计Ā，2016-2025E中ÿ养老`场要服á模式0

单Oÿ万亿元人民_1时间CAGR14.0%15.1%➢

居家单独

•

老人居家接ØP门服á，针对性较强，养老服á但r本较高2016-20202020-2025E•

集中ð供养老服á，能够实Ā规模效➢

集中养老à，r本P但服á半ßp限传统养老智慧养老服á9.98.67.5连接•

将老人P服áĀ端相â，通过网þ术和信息术，实时满足老人的生活照æ服á需求，ð高养老服á的效益和质à6.55.74.94.33.73.32.9老人Ā端201620172018201920202021E

2022E

2023E

2024E

2025E❑

sÿ养老`场空间庞大，2020中ÿ的健康养老`场规模达到4.9万亿元人民_，呈

扩大态势，在康养策和人口老龄W导ô的`场需求释的共\èúQ，预«未来5`场规模庞大，弗若ï特沙利文数据显示健康养老产业的`场规模ÿ达9.9万亿元人民_2❑

ÿ智慧健康养老的发展依托ÿ家顶层¿计部署，以智慧健康养老à用的试点省`示范，èú全ÿ各地方智慧健康养老产品和服á日益丰富智慧康养发展Ā状V析中ÿ各地智慧康养建¿èß状况顶层¿计èú智慧康养产业发展•

智慧û力养老服áð质增效➢

朝·{r立Xð`首家{ÿ养老服á指导中心，打

{ÿ养长期战略规划老服á大数据信息ĀP综合服áĀ，并将w纳入<城`大脑=建设通道Ā以智慧健康养老<一键|=系统à用场o

~支点，Xð通过需求端发力来èß智慧居家养老服á2海淀{以<智慧养201911o

:ÿ家ÿ极à对人口老龄W中长期规划;纲领性文þ体验中心=~窗口，Ð供给端èß~à用展示落地，强W老人体验感1获得感2<十四五=期间战略规划•

智慧ĀP养老顾问增àà用场o➢

ß用移úà联网1物联网等术，创

养老服á的ð业态1ð模式，通过<P海`养老服áĀ=1养老顾þ以Ü发a

智慧养老à用场o

等形式，èúà联网à用适老W和无障ý改2ÿ极à对人口老龄W自mP升~ÿ家战略20213o202111o20222o:<十四五=规划纲要;P海纲领性文þ，针对当前出Ā的新情况和新问题，作出了一些重大安排:中共中央ÿá院s

于à强新时代老龄ý作的意É;•

养老服á数_W改革➢

20215o

，浙江省民×s发:浙江省养老服á数_W改革方案;，建立智慧养老指标1策1工作1评ÿ四个体系Āà快智慧健康设施1智慧养老设施建设，打

社{智慧居家养老模式，èß家庭适老W1智慧W改

，建r并高效ß营<浙Ý养=智慧养老服áĀ2构建了s

中ÿ智慧康养产业链P游的技术及¿备供à方~中游智慧康养产品和服áð供良好支撑，产品和服á灵活à用到Q游的居家1社{和机构养老场o中

物联网1人ý智能等á层技术以及芯片1传感器等电子¿备的稳定发展~s

ÿ智慧康养行业持续发展ð供坚定基础，整\各类科技手段用以解决智慧康养中安防1à程视频监ç和紧急救治等一系列问题

ÿ家评选智慧康养示范企业以èß行业à用试点示范ý作，入选企业要ÐÏ信息技术1|疗科技和养老服á，获è广的智能监测¿备1心电监测¿备和血压类监测¿备数量较多

中游企业以智慧康养服áĀ~Q游的居家老人1养老社{和养老机构ð供综\W服á，将信息资源1健康数据和社会资源ß行高效整\，多方O满足老人康养需求

Ð养老场o角度，s

中ÿ智慧康养产业链P游的技术及¿备供à方~中游智慧康养产品和服áð供良好支撑，产品和服á灵活à用到Q游的居家1社{和机构养老场o中产业链总览Ā产业链P游产业链中游产业链Q游技术及¿备供à方智慧康养产品和服áð供方Ā端à用领域3%7%•

目前s

ÿ养老需求`场硬软þ等电子¿备智慧康养产品居家养老社{养老机构养老呈<9073=格局，以居家养老~要养老模式，随着社会及相s

产业发展，模式边界愈à模糊•

芯片•

传感器•

系统集r•

ÿ穿戴健康管理¿备•

便携式健康监测¿备•

自û式健康检测¿备•

智能养老监æ¿备•

家庭服á机器人90%居家养老•

由|æ人员P门ð供老人的照æ和|疗服á，智慧养老产品和服áÿð高居家养老质量P门照æ智慧康养服áĀá层技术社{养老•

是P门服áP社{服á的结\，多P居委1街道s

联密W，ÿà用智慧康养服áĀß行资源整\•

智慧康养服áĀÿ~居家1社{1机构养老ð供全方O的服á，将信息1数据和社会资源ß行高效整\，帮û实Ā<à联网+健康养老=的ú利落地•

物联网

•

人ý智能

•

大数据•

ß计算机构养老•

物联网1人ý智能等á层技术以及芯片1传感器等电子¿备的稳定发展~s

ÿ智慧康养行业持续发展ð供坚定基础，整\各类科技手段用以解决智慧康养中安防1à程视频监ç和紧急救治等一系列问题P游技术及¿备V析中ÿ物联网`场规模，2017-2021中ÿ人ý智能`场规模,2017-2021头豹洞察单O：[亿元人民_]单O：[亿元人民_]3,00070%60%50%2,60325,00020,00018%19,443

16%14%16%17,62059%1,37213%2,5002,0001,5001,00050058%❑

物联网1人工智能等á层术的11%1,85835%O断ßp是sÿ智慧康养行业稳定发展的Þ要Ā石，à来sÿ物联网`场规模c续扩大，Ð201712,120亿元人民_P升ó202119,443亿元人民_，人工智能`场规模_在2021达到2,603亿元人民_215,13413,42012%40%

40%30%15,00010,0005,000-12,120201710%10%8%6%4%2%0%86154520%10%-0%201820192020增长2021201720182019规模2020增2021规模❑

智慧康养产业P游的另一Þ要领域~传感器，跌倒是sÿ65岁以P老人因伤死亡首因，传感器广泛à用于人体定O1人体姿态ÿ跌倒Āç警，人机交à1老人异常行~÷ç，老人血糖1血压1心电等生}体à测试P÷ç等，在老人ûĀþ题时迅ç警，p效降P意外发生几率2中ÿ智能传感器营收占比，类别ï述à用场o9.2%8.0%MEMSCIS微型智能传感器的代表，利用微

ÿ穿戴设备1扫地机机械à工术v

的ð型传感器

器人1AR&VR29.7%MEMSCIS11.6%14.9%雷ÀRF是Z学传感器，广泛à用于视Ê

ÿ家评选智慧康养示范企业以èß行业à用试点示范ý作，入选企业要ÐÏ信息技术1|疗科技和养老服á，获è广的智能监测¿备1心电监测¿备和血压监测类¿备数量较多中游企业P产品V析中ÿ智慧康养示范企业行业Va

数量及占比入围智慧康养产品è广目录产品类型及数量中ÿ智慧养老相s

企业数量，2016-2021单O：[个]单O：[个]单O：[个]9527040%35%30%25%20%15%10%5%1000900800700600500400300200100092070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%216088787836%6050403060.8%6071446.1%353510921%21%88747627.5%1620127%109%1006%8.4%0%-1.0%智能监测¿备心电监测类¿备手表类基层诊疗随À¿备-3.4%血压监测类¿备全自ú红外测温产品手持红外测温产品-10.0%2016

2017

2018

2019

2020

2021数量

增数量占比❑

在策红利驱úQ，来多的企业a

智慧养老产业，sÿ智慧养老相s企业数àO断增à，u2016476家增长ó2021920家2ÿ家评选智慧康养示范企业用以èß智慧健康养老产品和服á的à用试点示范工作，目前该行业ÐÏ信息术领域的示范企业居多，数à达60家，占比36%，|疗ù和养老服á领域示范企业数à均~35家，占比21%22020工信部1民部和全ÿ卫健委发a

中游企业以智慧康养服áĀ~Q游的居家老人1养老社{和养老机构ð供综\W服á，将信息资源1健康数据和社会资源ß行高效整\，多方O

满足老人康养需求中游服áĀV析智慧康养服áĀß作流程智慧康养服áĀð供效能安全•

Ā服á商Alo

TĀ智能边缘Ā第O方开Ā健康精神娱Pà用管理Pß营PAAS老大学à程|疗全o监测电子档案文艺娱P服á_线s

`Ā伴家庭监æ健康管理•

软þ开发商•

系统集r

商心理疏ü紧急|叫安防监æ日间照料自媒体创业人员档案系统|叫中心管理系统养老机构管理系统居家社{物业服áĀ智慧|疗服áĀ养老服áĀ数据ÿ视W系统居家安防系统健康监测系统SAAS❑

智慧康养服áĀ是物联网1à联网1ß术1人工智能1GPS定O术等信息术的综合à用，通过智能养老硬þ设备将老人健康数据和周边ÿ境数据ß行采集，传导óĀß行V析管理，对O\客户需求快配置实施2•

ÿ穿戴健康管理¿备•

便携式健康监测¿备•

自û式健康检测¿备•

家庭服á机器人❑

智慧康养服áĀÿ实Ā个人1家庭1社{1机构1|疗Ü智慧养老资源的p效对接，能够覆盖|养结合1居家养老1机构养老等多种养老模式，并`ÿ以à联\p跨Ā端的数据，â通各部门Ü角色，形r一个完整的智慧管理ýÿ，实Ā老人P子女1服á机构1|æ人员的信息交à2例如ÿ手机1血压«1智能床垫1紧急|救设备1心电÷测设备1行~÷测设备等¿备用户•

智能养老监æ¿备•

居家老人•

养老社{•

Ð养老场o角度，s

ÿ智慧康养要`在于居家养老1社{养老和机构养老O

大支柱性服á体系，随着à联网+健康养老的持续èß，O

大模式于融\Q游à用领域V析头豹洞察延缓入Q反复循ÿ居家养老社{养老机构养老sÿO大养老模式❑

着养老需求增长，sÿ养老机构注Ý登²数à自2017起

攀升，在2021达到42,534家，但均入Q率仅~50%2Ø传统养老Ê念响以Ü机构质à参差O齐等原因，sÿÿ大部V老人选择居家养老22022ð修¬:中_人民共和ÿ老人h益保障法;总则中规定，<ÿ家建立和完善居家~Ā础1社{~依托1机构~支撑的社b养老服á体系=2目前，sÿ养老需求`场呈<9073=格，居家养老占比九r，是要养老模式，~居Q在家的老人ð供以解ô日常生活困难~要内容的社bW服á，包括生活照料P|疗服á以Ü精神s爱服á2而着智慧养老服áĀ的ûĀ，居家养老模式ßßP社{日托1社{娱P等相结合，养老模式边界于模糊，各界Ï在探索更à高效和人性W的养老方式2家庭日常日托子女À问社{日托À问短Q娱P居家|疗临Āæ理常Q娱P日常|疗支持居家ð供社{中ÿ养老机构注Ý登±数量，2017-2021在社{中ß行开发的养老Q宅，配备各类智慧健康养老配`设施养老社{单O：[个]42,53438,06934,065养老场oà用及特点29,79228,710要采用集中入Q模式，部V机构P社{共用|疗资源养老机构以居家养老~Ā础，满足老群体日常生活1娱P休闲等方面需求社{居家养老¿施2017

2018

2019

2020

部V：ÿ境V析要Ê点：

ÿ中央发a

多ù智慧康养相s

策及指ü意É，Ð多个维度ß行指ü和部署，èús

ÿ老服á科技W1信息W水的ß一n

ð高，à大老健康科技支撑力度

ÿ老龄Wß程O断ð，xp

度快1总量多1差异大的特点，预计到2035，s

ÿ60岁及以P老人口比重将超过30%，ß入重度老龄W阶段，庞大的中老人口基数~智慧康养行业发展ð供潜在增长空间

人均ÿ支配收入增长~s

ÿ中老群体消费潜力ð供良好基础，生活水的ð高促使中老人群在精神文W和生活品质的消费意愿O断à强，~s

ÿ智慧康养行业发展ð供强大驱ú力

ÿ老人口抚养比持续攀升，养老金ÿ代率水P于ÿ际劳ý组ÿ建¯数值，养老社会保障制度和}共服á供给压力增强，养老资源匮Or

~社会面临的一大难题，~智慧养老产业ð供空间

目前s

ÿ智慧康养产业尚未完全发展r

熟，在商业模式1新技术à用1人性W服á等方面Ï需ß一n

ÿ中央发a

多ù智慧康养相s

策及指ü意É，Ð多个维度ß行指ü和部署，èús

ÿ老服á科技W1信息W水的ß一n

ð高，à大老健康科技支撑力度智慧康养相s

策梳理领域行业策相s

内容:ÿá院s

于印发<十四五=ÿ家老龄❑

要求创ð居家社{养老服á模式，以居家养老~Ā础，通过ð建1改

1租赁等方式，ð升社{养老服á能力，依规范

Ï业发展和养老服á体系规划的通知;托社{发展以居家~Ā础的多W养老服á，地方府负责探索并èú建立_业机构服á向社{1家庭延伸的模式2❑

充Vß用ð型数_术，强W就业1养老1儿童福利1托育1家等民生领域供需对接，ß一p`W资源配置2❑

à快èú文W教育1|疗健康1b展旅游等领域公共服á资源共ï复用2:ÿá院s

于印发<十四五=数_经济发展规划的通知;发展方案:s

于W实解决老人ß用智能技术困难便利老人使用智能W产品和服á的通知;❑

èß面向智慧健康养老Ā端设备的标准Ü检测公共服áĀ项目建设，开展智慧健康养老标准体系研究ÜÞ点标准v定1检测评估1知识产hV析1à用è广和ÿ¯等公共服á2:ÿá院Þ}×s

于èß养老服á发展的意É;❑

实施<à联网+养老=行ú，c续èú智慧健康养老产业发展，拓展信息术在养老领域的à用，开展智慧康养à用试点示范2❑

鼓励各地建立老人才信息ß，~p劳ú意愿的老人ð供职业介绍，职业能ÿ¯和创ð创业指导服á，深入开展<银龄行ú=，引导老人以志愿服á形式ÿ极参PĀ层民健康1文教卫生等活ú，发挥老人在家庭教育1家风传等方面的ÿ极作用2鼓励补贴:中共中央ÿá院s

于à强新时代老龄ý作的意É;❑

目前在智慧康养行业出Ā的策要集中在行业规范P发展方案领域2

à来sÿ老龄Wß程à，中央层面c续ûĀ相s策规范智慧养老行业，规划û建设智慧健康养老à用试点示范建设，建设_创1_包1_扶1_筹等创业支撑Ā，建立一批智慧健康养老产业生态孵W器1à器2编v智慧健康养老行业产品Ü服áè广目录，完善服á流程规范和评ÿ指标体系，èú智慧健康养老行业规范W1标准W发展2来源ÿ中ÿ府网1头豹研究院22400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业-驱ú因素ÿ需求端Ā•

ÿ老龄Wß程O

断ð，xp

度快1总量多1差异大的特点，预计到2035，s

ÿ60岁及以P老人口比重将超过30%，ß入重度老龄W阶段，庞大的中老人口基数~智慧康养行业发展ð供潜在增长空间驱ú因素-需求端V析中ÿ要省`60岁及以P老人口占比，2020浙江

18.7%头豹洞察人口老龄W是指社b人口结构呈Ā老状态，ß入老龄W社b2`一个ÿ家或地{60岁以P老人口占人口总数的10%，或65岁以P老人口占人口总数的7%，即意味着à个ÿ家或地{的人口处于老龄W社b2安徽河南江苏山东山西河X天津¿宁]林黑龙江P海Xð18.8%18.1%❑

ß入21世纪以来，sÿ人口结构c续发生改Ù，老人口数à增à，2021，sÿ老人口数à高达26,736万人，2019-2021â续O老人口占比总人口高于18%Ā全ÿ60岁Ü以P人口占比在2020~18.7%，而在2010仅~13.3%ĀÐ各省`老人口占比数据来看，东O省60岁以P老人口占比均高于23%，安徽1河南1陕西省老人口占比则P于19%，地{差异较大221.8%20.9%18.9%19.9%21.7%中ÿ老人口数量及占比，2016-2021单Oÿ0

万人1人口占比25.7%23.1%26,73627,00026,00025,00024,00023,00022,00021,00019.5%19.0%26,40218.9%25,57023.2%23.4%18.7%25,08718.5%18.0%17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%18.1%24,22217.3%19.6%17.9%❑

sÿ老龄Wß程xp度快1总à多1差异大的特点，预«到2035，sÿ将ß入Þ度老龄W阶段，庞大的老人口Ā数èúsÿ智慧康养行业发展223,252201616.7%2020全ÿ60岁及以P占比2020全ÿ65岁及以P占比18.7%13.5%2010~13.3%2010~8.9%20172018201920202021来源ÿ中ÿ统«1头豹研究院23400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业-驱ú因素ÿ需求端Ā•

人均ÿ支配收入增长~s

ÿ中老群体消费潜力ð供良好基础，生活水的ð高促使中老人群在精神文W和生活品质的消费意愿O

断à强，~s

ÿ智慧康养行业发展ð供强大驱ú力驱ú因素-需求端V析中ÿ人均ÿ支配收入，2016-2021银发人群健康类Appo活跃用户规模Top8，2022.08ð东银发人群购物情况2022P2018对比单Oÿ0

元人民_1单Oÿ0

万140,00010.0%规模活跃渗透率35,128311.88.7%9.0%8.9%30,7339.1%9.0%32,189r

交单量用户购物数人均r

交单量3倍35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00008.4%8.0%27028,22825,9471.8倍1.7倍7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%23023,8212192092054.7%75.962.554.245.97538.8

37.6

35.3疫情^老人口对数_W产品学`意愿16893.4%95.1%认~自ýÿ以学会手机P网认~p

必要学`网络操作201620172018201920202021❑

着经济O断向好发展，sÿ人均ÿ支配收入c续增长，在2021达到35,128元人民_，较去\期增长9.1%，ÿ支配收入的ð高使sÿ中老人群在精神文W和生活品质方面的í费意愿O断à强，之驱ú各行业头部品牌à产品适老W革ð，挖掘老人生活场o

痛点，通过生态搭建和产品设«实Ā对老人群体的产品覆盖2\时，à联网在sÿ老人文W娱P生活中占据愈àÞ要的地O，银发人群健康类AppTop3o

活跃用户规模达到450.2万人，广场舞1«p健康管理等à用深Ø老人群喜爱，老人对数_W产品的学`意愿_较~强烈，疫情^p93.4%的老人认~ÿ以学b手机P网，p95.1%的老人认~p必要学`网þ操作，2022的银发人群在ð东网购的r交单à是2018的3倍，à联网1数_W在sÿ老人群中的大àà用~智慧康养产业ß一p发展ð供良好的铺垫2来源ÿQuestMobile1ð东1阿Ý巴巴1头豹研究院24400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业——驱ú因素ÿ社b面Ā•

ÿ老人口抚养比持续攀升，养老金ÿ代率水P于ÿ际劳ý组ÿ建¯数值，养老社会保障制度和}共服á供给压力增强，养老资源匮O

~社会面临的一大难题，~智慧养老产业ð供空间驱ú因素-社会面V析中ÿ老人口抚养比,2016-2021中ÿ每千]60岁及以P老人养老床O情况，2016-2021中ÿ养老金ÿ代率均水，2000及2020单Oÿ0

张1床O增200070.0%202041.3%343332313029282710.0%8.0%20.8%338.2%19.7%17.8%6.0%16.8%4.7%30.94.8%15.9%15.0%4.0%2.0%30.530.40.0%29.5-2.0%-4.0%-6.0%29.1-5.8%-7.8%-8.0%-8.4%ÿ际劳ý组ÿ建¯的养老金ÿ代率-10.0%55%201620172018201920202021201620172018201920202021❑

老人口抚养比是指人口中非劳ú龄人口数中老部V对劳ú龄人口数之比，用以表明每100]劳ú龄人口要负担多少]老人，à来sÿ老人口抚养比c续走高，2021达到20.8%，意味着每五O轻人需要抚养一O老人，轻人养老负担àÞ2o

外，ÿ×劳工组ÿ建°的养老金ÿ代率~55%，高于à一水的养老金ÿ代率才能够保障居民在退休^的生活质àOb显著Q降，而sÿ养老金ÿ代率水Ð2000的70.0%Q降ó202041.3%，\时，sÿ养老床O供给O足，2021每千]老人仅p30张床O供à，养老社b保障v度和公共服á供给压力à大，良好à用智慧养老产品和服á能够使居家养老更à便捷并使养老机构更高效的ß营，p效à对养老资源匮O的社b难题2来源ÿ中ÿ统«1人社1头豹研究院25400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业-风ÿV析•

目前s

ÿ智慧康养产业尚未完全发展r

熟，在商业模式1新技术à用1人性W服á等方面Ï需ß一n

探索，要面临来自资金1人才和`场领域的风ÿ智慧康养行业痛点及面临风ÿ智慧康养行业痛点面临风ÿ资金01.

行业n

遍商业模式Or

熟•

sÿ尚未形rr熟的智慧养老产业链条，智慧养老设备v

P服áð供1综合管理等ÿ节的â接性O强，中大型康养项目对企业资金à水Ü资金ß用风ÿxp较高要求2综合型养老地产1|养融合项目，前期资金需求大，投资回ç周期长，短期收益率偏P，企业须p一定的资金储备2O\地{的智慧养老产品的差异性较大1þwWo

Þ202.

康养服á较~局限，k缺人性W和精神s

爱•

Ā端设备和相s产品没pÐ老群体的`惯和偏好û发，ßß操作过于复g，并O能够~老群体带来便利，o

外，`前行业n遍忽视了老人在情感沟通和文W娱P方面的需求2人才03.

信息W1智能Wà用水O足•

目前行业的信息术水已经能够较~r熟地对康养数据ß行采集和获×，但在整合处理方面尚pk缺，健康管理1养老æ理服á等ðt行业人才门槛较高，社bÿ养体系缺O2起p较î的企业招引_家1自建ÿ¯体系，形r了稳定的人才支撑，但对于^ß入的企业来说，人才是较大的挑战2收集到的数据难以高效转Wr所需信息204.

限的`质ù目未能得到很好的è广•

sÿ智慧康养行业地{发展水O均，`质项目限在一ß经济较~发达的地{，而在养老需求更大的P线城`和小城镇，智慧养老产业触Ü较少205.

缺O统一标准Ps

键要素共ïĀ`场•

智慧康养服áĀ建设îÜ的部门数à较多，并`部门间s系复g,各个部门p自身的Ā系统,它们缺Osÿ东西部地{健康意识VW，中西部地{对ð型健康产业的接Ø度n遍O高，康养í费`场pàÿ育Ā东部地{康养项目较多，但目前定O较高，盈利模式尚O非常明确，需要ß一p探索2p效的`调和对接206.

ÿ能`在法律和伦理问题•

随着ÿ家的重视和社会对养老需求的增长，来多的企业在健康监测1|疗仪器1数据信息W等领域ÿ极投资智能养老产品和服á，凭借自身技术`势以及资金`势，à智慧康养业áa

局

目前s

ÿ能够实Ā盈利的养老机构较少，居民p

限的付费能力ü致商业养老机构空置率较高，随着智慧康养产品及服á的O

断升ÿ迭代，居家养老质量O断ð升，居家P社{相结\的养老方式或将r

~流

ÿ智慧康养行业的发展依托顶层¿计的支持P引ü，强调在策1资本1人力1科技和数据五大s

键要素的支撑Qß一n

完善s

局发展势V析部VP`企业对智慧康养产业投资情况汇总头豹洞察企业]ĀPn

|疗股票代码r

立时间P`时间营业á投资产品❑

à来在策红利驱úQ，来多企业看好智慧养老行业，在健康÷测1|疗仪器1数据信息W等领域ÿ极投资智能养老产品和服á2在ß军智慧康养行业的企业中，营|疗器械类的P`公ø较多，投资方向多~智能健康÷测P检测类产品Ā\时，非|疗行业公ø_在抢占智慧康养`场，w中ù和通信行业a

势明显2例如，中t通±和深圳`民签¬了战略合作`°，`ûèú养老服á信息W1智能W1Ā代W水的ð升Ā万达信息和P海1四川府合作，共\建设养老信息WĀ等2未来，将p更多大型企业ß入智慧康养行业，凭借自身术`势以Ü资金`势，O断èú行业发展230000319992009心脑血管相s|疗仪器和药品à程心电实时÷测1心诊健康智能吸氧机1电子血压«1智能ï椅鱼跃|疗P心|疗九安|疗迪安诊断00222330056200243230024419982002199520012008201620092011健康|疗器械椅智能ÿ穿戴设备健康÷测设备智能体à÷测手表智能血糖÷测系统1电子血压仪1血氧仪1体脂秤等智能健康养老模式1开发智能养老机器人第O方健康÷测P深圳民签¬战略合作，ô力于ð升养老服á信息W1智能W和Ā代W中t

目前s

ÿ能够实Ā盈利的养老机构较少，居民p

限的付费能力ü致商业养老机构空置率较高，随着智慧康养产品及服á的O

断升ÿ迭代，居家养老质量O

断ð升，居家P社{相结\的养老方式或将r

~流发展势V析中ÿÿQ宿养老机构数量，2016-2020中ÿ养老机构ÿ格情况o单ÿ单Oÿ0

万个1入Q率特征3.42.92.92.92.8居Qÿ境好，设备Yß，服á质à高端>10000元þ30%，入Q率P6000-10000设备较~齐全1经济舒适，服á质à适中þ50%，入Q率适中þ80%，入Q率较高元2000-6000以满足老人Ā础生活条þ~，服á质à较差元20152016201720182019❑

sÿÿQ宿的养老机构数à五来增长缓慢，u20152.8万家ð升ó2019的3.4万家，à来养老赛道概念性火热，吸引大à中小型养老机构ß营商à入，但u于养老机构的经营xp资产流ú性差1估值O明1融资门槛高等特点，中小型ß营商在长期的发展竞中难以保证充足的资金供给，多在较短的时间内退û养老机构赛道，o

外，养老机构ÿ格ÿ调空间较~p限，服á质àPÿ境设备较好的机构ÿ格高昂，而sÿ老居民付费能力较~p限，养老机构整体空置率较高2社b文W导ôsÿ老居民对于离家养老的接Ø度较P，着智慧康养产品和服á的O断升ÿ迭代，以Ü养老金融产业的à构建，居民í费智慧康养产品和服á的能力bO断ð高，更à保障了居民在家养老，未来以居家~1社{服á~辅的养老方式或将r~流2来源ÿ头豹研究院29400-072-5588©2022LeadLeo中ÿ智慧康养行业-发展势ÿ3/3Ā•

ÿ智慧康养行业的发展依托顶层¿计的支持P引ü，强调在策1资本1人力1科技和数据五大s

键要素的支撑Qß一n

完善s

ÿ智慧健康养老产业生a策引ü智慧康养生a

完善智慧康养顶层¿计思路Ā头豹洞察要素策重点ý作目标❑

作~`前阶段sÿ智慧健康养老的顶层设«，:智慧健康养老产业创ð发展行ú«划ÿ2021-2025Ā;~行业ð供清p明确的发展规划2策要素:智慧健康养老产业创新发展行ú计划}共支撑技术创新标准检测宣传è广创业孵W科技支撑能力显著ð升高新技术驱ú需求拉ú❑

ðû要à紧ð升信息术研发创ðP数据à用水，强W智慧养老产品供给能力，èß智慧康养服áĀ的ð质升ÿĀ\时，ÿ极拓展智慧养老场o

，建设智慧养老服áè广工程，并`W产业发展ÿ境，ð升公共服á能力，将适老W作~贯穿各ÿ节的心理念，在ù1公共服á和需求拉ú的支撑Q，使sÿ智慧健康养老产业生态ß一p完善2ÿ资本要素人力要素科技要素数据要素突破s

键心技术拓展智慧康养产品供给丰富智慧健康服á产品及服áß一n

丰富Ā;做强智慧康养软þ系统Ā完善数据要素体系拓展智慧养老服á产业生a

ß一n

康泰|学是s

ÿ智慧康养产品领域的龙头企业之一，于2020在深交所P`，\w

智慧养老产品入围:智慧健康养老产品及服áè广目录;

九安|疗致力于健康类电子产品和智能硬þ的研发和生产，\时搭建<智能硬þ+移úà用+ß端服á=个人健康管理ßĀ，是智慧康养头部企业之一

清雷科技拥p

康泰|学是s

ÿ智慧康养产品领域的龙头企业之一，于2020在深交所P`，\w

智慧养老产品入围:智慧健康养老产品及服áè广目录;企业概览发展Ø程企业基本信息❑

品牌]Āÿ康泰|学r

ßP`产品入围:智慧健康养老产品及服áè广目录;入围第一批智慧健康养老示范企业❑

r立时间ÿ1996}司r

立1996❑

所属公øÿ康泰|学系统(秦皇岛)股份p限公ø❑

企业类型ÿ智慧健康养老产品ð供商20172020201020182021开始a

局<à联网=业á多参数生}体征监测仪荣获2017度河X省知]品牌产品}司|疗¿备生产改扩建ù目l

式开ý品牌介绍❑

康泰|学是一家_业ÐÏ|疗诊断1÷æ设备的研发1生产和售的高ð术企业，产品涵盖血氧类1心电类1超声类1÷æ类1血压类等多个大类，凭借良好的性能和较高的品牌知]度，已经累«售ó全球130多个ÿ家和地{2竞争`势研发生产•

在20余的发展过程中ÿ累了丰富的|学1电子1ðþ经验，更ÿ养了一批_业的术骨~，队伍实力雄厚，在河X省甚ó全ÿ的|疗企业中_O居前列2•

研发中心配p示波器1场强仪1信÷发生器1多参模拟仪等Yß试验检测设备，ß配p_用的中试生产线，ÿ满足日常研发的需要2•

拥p4500方米的生产Ā地，以Ü全自ú贴w机1自ú锡浆sw机1回流焊等数十ĀYß生产设备，\时配备德ÿDMG

数çà工中心等世界一流的装备，拥pYß的自úW生产线18条2公ø采用自ú高贴w工艺，在ð高生产效率的\时大大降P了损耗率，产品ÿ靠性Ü稳定性p质的改善2企业亮点➢

康泰|学拥p完善的研发1生产和售体系，通过了ISO90011

ISO13485质à管理体系认证1ISO14001ÿ境管理体系认证等多项ÿ×标准认证2➢

×得多项xp自知识产h的心术_利2➢

九安|疗致力于健康类电子产品和智能硬þ的研发和生产，\时搭建<智能硬þ+移úà用+ß端服á=个人健康管理ßĀ，是智慧康养头部企业之一企业概览要产品企业基本信息•

~电极技术•

脱氢酶试þ•

多ß能彩屏预警•

充电续航❑

品牌]Āÿ九安|疗❑

r立时间ÿ1995•

DKA并发症预警•

健康等ÿð示•

语音播ç•

微信è❑

所属公øÿ天津九安|疗电子股份p限公ø❑

企业类型ÿ智慧健康养老产品ð供商iHealthiHealth血糖测试仪套装智能臂式电子血压计品牌介绍竞争`势❑

九安|疗是一家_注于健康类电子产品和智能硬þ研发生产的P`企业，\时_是一家_注于搭建移úà联网

<智能硬þ+移úà用+ß端服á=个人健康管理ßĀ的创ð型ù企业2产品创新扩张发展•

九安|疗向移úà联网转型并创建自创ð品牌<iHealth=，èûP苹果手机相â的移úà联血压«，得到美ÿ苹果公ø大力支c，ß入苹果公ø线Pà网和线Q直营渠道2公øØ续èû了涵盖血压1血糖1血氧1

心电1心率1体Þ1体脂1睡1ßú等领域的个人健康类ÿ穿戴设备，并获得小米ù2500万美元战略投资，r~小米生态链合作a

伴2•

Y^在美ÿ硅谷1法ÿ巴黎1Xð1ðà坡设立子公ø，并以7亿元ÿ格收购了~心脏起搏器患者ð供设备à联Pà程÷ç服á的法ÿ移ú|疗

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2022年中国智慧康养行业概览-2023.03

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