欧耐商业计划书

深圳市欧耐传媒有限公司为停车场空间创造最大利用价值及可持续营收目录/Contents一、投资亮点

二、公司介绍

三、行业分析

四、商业模式五、团队介绍六、财务状况七、发展规划八、融资计划投资亮点Investment

Highlights1、无需任何介质，直接在墙体上完成广告画面；2、对比其他产品安全性有了更大的提高；3、节能环保，无二次垃圾产生，零污染零损耗；4、美化环境，营造良好的艺术氛围；5、画面清晰真实，带来极强视觉冲击，更好的吸引眼球；6、成本低廉，更换广告画面步骤简洁；7、形式新颖，更能引起消费者的观看欲；8、加强记忆，让消费者更容易找到停车点；9、更精准目标消费者的到达率;产品优势1.环保材料施工简易，维护便捷，节约能源；2.首创以墙面、地面为载体替代传统的灯箱、广告喷绘布的广告投放形式，提供一站式广告设计制作与投放服务；3.3D视觉效果，增强视觉冲击力；4.价格明码标价，公开透明；5.通过业务组合战略：集团外墙翻新等多元化业务创造更多广告位媒介，带来可持续发展。

业务优势公司介绍Introduction公司概述公司名称：

深圳市欧耐传媒有限公司，是深圳市欧耐新材股份有限公司（股票简称：欧耐新材，股票代码：839679）全资设立的子公司。法人代表：陈小华成立时间：2012年9月主营业务：车库墙体3D艺术广告制作、投放企业文化愿景使命5C理念管理理念价值观打造国内新型广告投放平台的龙头企业；通过车库3D媒体，让中小企业营销推广更简单，让品牌传播更直接。成为新型媒体开创者，让品牌传播和城市文化建设产生

共鸣

Creative(创意)

Culture(文化)

Courage（勇气）

Challenge（挑战）Cooperation（合作）创新无限诚实守信客户至上团队协作以人为本恪尽职守团结协作快乐工作组织架构

直营店大型商超地下车库成立直营店，单店运营，管理便捷

广告主需求方社区中小企业（让营销推广更容易）

车库资源拥有方提供车库资源（目前主要为大型商超地下车库）有效利用车库墙面地面闲置资源，租赁成本低廉

广告资源运营方

（社区广告投放卖场的开荒者）

欧耐传媒车库3D媒体业务产业链

欧耐传媒车库3D媒体业务在产业链中属于广告资源运营方（即广告投放平台），上游主要是大型商超的车库资源拥有方，下游直接面对广告需求方。

欧耐传媒运营直营店进行广告资源租赁及平台投放。车库3D媒体车库3D媒体是户外新概念媒体。以城市停车库为媒介（现阶段以大型商业停车库为主，未来将延伸至办公综合体、高尚住宅区停车库），以3D视觉效果向大众生动展示品牌形象或者提供广告信息，充分体现城市文化底蕴，并能有效传播公益。业务展示以上视频为新媒业务展示现场，打印出来的画面高清且呈现出强烈的3D视觉效果行业分析Market数据分析近年来，户外广告增长速度相对较快，并正驶入快车道。目前，国内80%的户外广告资源均掌握在中小型广告企业手中。随着市场的不断放开，国际传媒巨头步步切入，中国户外广告产业正面临着有史以来最大的发展期和整合期。近年来，我国户外广告市场呈现了较快增长的趋势。2015年中国户外广告投资金额一线城市北上广占55%序号预测事项说明1车库数预测深圳50个，广州70个，北京80个，上海80个，二线城市500个，共计：780个大型商业购物中心2广告位预测每个车库按300个广告位计算，墙面和柱子按2:8（60个/240个）算，广告位共计：234000个3墙面（800元/个）墙面数量：46800个，销售额：3744万元/月4柱子（250元/个）柱子数量：187200个，销售额：4680万元/月5平均空置率20%6年度营业额10.1088亿/年*80%=8.087亿/年市场预测竞争格局

将3D打印技术应用到原有的地下车库平台上，打破原有的传统LED灯箱、喷绘等表现形式，成为新型媒体。

随着材料、显示、互联网等技术的发展，未来可能会出现更多的细分领域，形成新规模的媒介圈。

欧耐传媒3D媒体

面对中小企业，解决广告费用贵，周

期短等痛点；

满足区域性投放；

开发新资源--地下车库，弥补空白市

场；

在投放平台及场景应用上，分众传媒

选择电梯作为载体，而欧耐传媒选择地下

停车库，更精准锁定目标客户群（有购买

能力的客户或者是有决策权利的需求方）风险控制存在问题解决方案车库3D媒体模式技术容易被同行复制

1资金短缺

2打印设备使用场景受限

3◆

迅速打造精品形象店◆

快速抢占市场◆

产生盈利空间◆

吸引投资◆

购买多功能打印机◆

使用辅助工具商业模式Commerce

pattern库互联网

+

车租赁提供库

了提套增

还可

人员驻新

停车

服务

提供

点进

，方

其他

车维

便物

配、

业场投源

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体化

媒介分

翻新

的翻

价值借

务创充

助

造

多造商业模式欧耐传媒资源客户车库地坪墙面翻新一体化工

程服务成立

一个大型商超成立一

个直营店（单点经营）互联网+车库大型商超地下

车库物业

，

供

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值

以除

车库

库

停行护翻优化媒介

，

景利用

一

新放服

创身资

工

更团队介绍Group's

introduction团队介绍

彭

超

董事长

高级工程师

兰州大学化学系，清华大学EMBA；

深耕涂料行业20余年。

张沛朝

新媒总监

1997年毕业于华中理工大学；

19年市场策划、媒体公关、品牌推广、品牌建设经验。

杨文庆

媒介总监

2000年毕业于江西省国防科技工业学院；

曾服务于《科技日报》和《都市男人》杂志社，有15年媒体从业经历。

孙剑眉

品牌策划

擅长主持、培训；

曾与“蓝月亮、美兹、诺特、卓尔”等国内多家企业品牌合作。财务预算FINANCE事项2017年2018年2019年规模20店100店300店收入立柱收入1,728.008,640.0025,920.00墙面收入864.004,320.0012,960.00收入预计合计2,592.0012,960.0038,880.0020%空置率518.402,592.007,776.00去除空置率收入结余2,073.6010,368.0031,104.00成本团队建设成本768.003,408.0010,008.00车库资源成本540.00960.001,660.00运营成本540.001,620.00240.00其它152.00560.001,680.00成本预测合计2,000.006,548.0013,588.00预计盈利合计73.603,820.0017,516.00单位：万元未来三年财务预测以2017年为例团队建设成本人员工资：20个店*3人（驻点人员）+总部10人。20个直营店工资预测支出316万/年（含社保费用），业务人员提成：10%，预测支出200万。总部10人工资预测：9万*12月=108万（含社保）。40个业务人员工资预计144万。团队建设成本小计：768万收入和成本分析

收入

业务招待费、打印材料成本、杂

费等预计152万车库资源成本

车库租金：20个店*20万=400万/

年，直营店办公室租赁及涂刷成

本：（3万/年+2万（电脑+办公

用品等）*20个店=100万，仪器

成本：8万*5台（每4家店一台）

=40万，资源成本小计：540万

依据300个广告位（240个立柱+60个墙面）：300元*240/个立柱*20个店*12个月=1728万元；600元*60/个墙面*20个店*12个月=864万，年度预计收入2592万元。注：目前的市场行情立柱每月租金在600-900元之间；墙面2000-3000元之间。根据商超位置及楼层和具体分布决定

其他

成本运营成本地推经费预测：40场*6万=240万，网络推广预测：15万/月*12月=180万精品形象店（含租赁含推广等）60万，总部办公室租赁（含杂费）：5万*12=60万/年，运营成本小计：540万发展规划Development

Planning三年发展规划

2018年将业务逐步覆盖至北上广城市，预计开拓100个停车场

2017年重点放在深圳市的大型商超地下停车库，规划成立20家直营店（目前有星河COCO

PARK，和龙岗万科正在施工）

2019年2019年将模式快速复制

至各省市（二三线城

市），预计开拓300个

停车场

经调查数据显示，2016年大中型商超数量为4000家，2017年预测4500家，2018年预测5200家，2019年预测6200家

推广方式备注

线下通过召开新闻发布会、物业推介会、品牌推荐会等进行推广；

线上则通过互联网推广等营销手段，利用好各类营销工具如微信公众号、微博、各大论

坛、直播类APP等实现品牌传播的多样化；

结合线上线下推广、直营店组合宣传的方式，实现多渠道多元化的营销推广融资计划Business

Plan序号事项说明1融资金额1000万元2出让股份20%3公司估值投后估值5000万元4融资用途团队建设384万，车库资源270万，广告招商运营270万-290万，其他76万5融资方式增资扩股6退出方式上市，股票转让融资计划携手共创文明城市32欧债危机3解救方案1欧债危机简介4近年动态聚焦2危机原因深究5欧债危机与中国欧债危机的全面观欧债危机33相关概念主权债务：指一国以自己的主权为担保向外，不管是向国际货币基金组织还是向世界银行，还是向其他国家借来的债务主权债务违约:现在很多国家，随着救市规模不断的扩大，债务的比重也在大幅度的增加主权信用评价:体现一国主权债务违约的可能性，评级机构依照一定的程序和方法对主权机构（通常是主权国家）的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果。1欧债危机简介34欧债危机，全称欧洲主权债务危机，是指自2009年以来在欧洲部分国家爆发的主权债务危机。欧债危机是美国次贷危机的延续和深化，其本质原因是政府的债务负担超过了自身的承受范围。欧债危机简介35开端三大评级机构的卷入发展比利时，西班牙陷入危机蔓延龙头国受到影响升级7500亿稳定机制达成欧债危机简介发展过程361欧债危机简介欧猪五国PIIGS（PIIGS—欧债风险最大的五个国家英文名称第一个字母的组合）希腊——债务状况江河日下

葡萄牙——债务将超经济产出西班牙——危险的边缘意大利——债务状况严重爱尔兰——债务恐继续增加37目前，希腊属欧盟经济欠发达国家之一，经济基础较薄弱，工业制造业较落后。海运业发达，与旅游、侨汇并列为希外汇收入三大支柱。农业较发达，工业主要以食品加工和轻工业为主。希腊已陷入经济衰退5年，债务危机持续2年多，已经给希腊经济、政治和社会带来了极大的破坏。严重经济衰退带来的直接后果是，失业率高企，民众生活每况愈下。与此同时，政府收入锐减，偿债目标一再被推迟。2011年11月，希腊失业率高达21%，超过100万人待业。。目前，希腊社会阶层情绪对立严重，普通民众认为，正是当权者无所作为，才将这个国家引向了目前这种灾难性局面。而政府官员普遍存在的贪污腐败和无所作为，更是加重了民众的不满。希腊债务危机38葡萄牙是发达国家里经济较落后的国家之一，工业基础较薄弱。纺织、制鞋、旅游、酿酒等是国民经济的支柱产业。软木产量占世界总产量的一半以上，出口位居世界第一。经济从2002年起有所下滑，2003年经济负增长1.3%。2004年国内生产总值为1411.15亿欧元，经济增长1.2%。2005年国内生产总值为1472.49亿欧元，人均国内生产总值为13800欧元，经济增长率为0.3%。葡萄牙债务危机392010年1月11日，穆迪警告葡萄牙若不采取有效措施控制赤字将调降该国债信评级。

2010年4月，葡萄牙已经呈现陷入主权债务危机的苗头。葡萄牙当时的公共债务为GDP的77%，与法国处于相同水平；但是，企业以及家庭、人均的债务均超过了希腊和意大利，高达GDP的236%，葡萄牙债券已被投资者列为世界上第八大高风险债券。2011年3月15日，穆迪把对葡萄牙的评级从A1下调至A3。穆迪称，葡萄牙将面对很高的融资成本，是否能够承受尚难预料，该国财政紧缩目标能否如期实现也存在变数。再考虑到全球经济形势仍不明朗、欧洲中央银行可能提高利率以及高油价带来更高经济运行成本，该机构决定下调该国主权信用评级。40惠誉2010年12月把葡萄牙主权信用评级从“AA－”调低至“A＋”2011年3月25日，标普宣布将葡萄牙长期主权信贷评级从“A-”降至“BBB”，3月29日，标普宣布将葡萄牙主权信用评级下调1级至BBB-2011年4月1日，惠誉下调葡萄牙评级，将其评级下调至最低投资级评等BBB-。称债台高筑的葡萄牙需要救援。2011年4月，葡萄牙10年期国债的预期收益率已经升至9.127%，创下该国加入欧元区以来的新高。与此同时葡萄牙将至少有约90亿欧元的债务到期，葡萄牙政府实在支撑不住了，既没钱、没法偿还到期的债务，又没有有效的融资途径，不得不提出经济救援申请。41房地产泡沫是爱尔兰债务危机的始作俑者。2008年金融危机爆发后，爱尔兰房地产泡沫破灭，整个国家五分之一的GDP遁于无形。随之而来的便是政府税源枯竭，但多年积累的公共开支却居高不下，财政危机显现。更加令人担忧的是，该国银行业信贷高度集中在房地产及公共部门，任何一家银行的困境都可能引发连锁反应。爱尔兰5大银行都濒临破产。为了维护金融稳定，爱尔兰政府不得不耗费巨资救助本国银行，把银行的问题“一肩挑”，从而导致财政不堪重负。财政危机和银行危机，成为爱尔兰的两大担忧。史上罕见，公共债务将占到GDP的100%。消息一公布，爱尔兰国债利率随即飙升。爱尔兰十年期国债利率已直抵9%，是德国同期国债利率的三倍。由此掀开了债务危机的序幕。房地产业绑架了银行，银行又绑架了政府，这就是爱尔兰陷入主权债务危机背后的简单逻辑。

爱尔兰债务危机422011年9月19日，标普宣布，将意大利长期主权债务评级下调一级，从A+降至A，前景展望为负面。在希腊债务危机愈演愈烈之际，意大利评级下调对欧洲来说无疑是雪上加霜。2010年意政府债务总额已达1.9万亿欧元，占GDP比例高达119%，在欧元区内仅次于希腊。由于意大利债务总额超过了希腊、西班牙、葡萄牙和爱尔兰四国之和，因此被视为是“大到救不了”的国家。意大利债务危机43

意大利和其他出现债务危机的欧洲国家所面临的，并不是简单收支失衡问题，而是根本性的经济扩张动能不足问题。这些南欧国家在享受高福利的同时，却逐渐失去全球经济竞争力。其不同程度存在的用工制度僵化、创新能力低、企业活力不足、偷税以及政治内耗剧烈等，是解决债务危机的重要障碍。然而，目前意政府乃至整个欧元区在应对债务危机上，还仅仅以紧缩开支、修复政府短期资产负债表为主攻方向，在体制性改革问题上却重视不够。倘若这些陷入危机的南欧国家不进行一番伤筋动骨的体制性改革，债务危机将无法获得根本性解决。442011年10月7日，惠誉宣布将西班牙的长期主权信用评级由“AA+”下调至“AA-”，评级展望为负面。2011年10月18日，继惠誉和标普之后，穆迪也宣布将西班牙的主权债务评级下调两档至A1，前景展望为负面经济疲软、财政“脱轨”，加上超高的失业率和低迷的房地产市场让西班牙已不堪重负。该国经济增长乏力、财政债台高筑和房地产市场萎靡不振，以及这些问题之间不断加深的负面反馈效应。西班牙债务危机451.影响欧元币值的稳定2.拖累欧元区经济发展3.延长欧元区宽松货币的时间4.欧元地位和欧元区稳定将经受考验5.威胁全球经济金融稳定1欧债危机简介主要影响46crisis2整体经济实力不均1协调机制与预防机制的不健全3欧元体制天生弊端4.欧式社会福利拖累6欧洲一体化进程5民主政治的异化:2欧债危机形成原因471.欧元区内部机制：协调机制运作不畅，预防机制不健全,致使救助希腊的计划迟迟不能出台，导致危机持续恶化。

2.整体经济实力薄弱：遭受危机的国家大多财政状况欠佳，政府收支不平衡在欧元区内部存在严重的结构失衡问题，地域经济水平的差异和经济结构差异导致债务危机国家的竞争力削弱；

3.欧元体制天生弊端：作为欧洲经济一体化组织，欧洲央行主导各国货币政策大权，欧元具有天生的弊端，经济动荡时期，无法通过货币贬值等政策工具，因而只能通过举债和扩大赤字来刺激经济,《稳定与增长公约》没有设立退出机制；2债务危机形成原因主要原因484.欧式社会福利拖累：高福利制度异化与人口老龄化，希腊等国高福利政策没有建立在可持续的财政政策之上(凯恩斯主义财政政策的长期滥用)，历届政府为讨好选民，盲目为选民增加福利，导致赤字扩大、公共债务激增，偿债能力遭到质疑。

5.民主政治的异化:6.欧盟内部：德国坚定地致力于构建“一体化”欧洲的战略，法国有相同的意向，但同时也希望通过“欧洲一体化”来遏制德国。德法有足够的经济实力和雄厚的财力在欧债危机之初，甚至现在在很短时间内疚可遏制危机蔓延并予以解决。之所以久拖不决，其根本目的在于借欧债危机之“机”，整顿财政纪律（特别市预算权），迫使成员国部分让出国家财政主权，以建立统一的欧洲财政联盟，在救助基金及欧洲央行的配合下，行使欧元区“财政部”的职能，以便加速推进欧洲一体化进程2债务危机形成原因主要原因491评级机构2财务造假3积税与就业4EU引起威胁2债务危机形成原因关于评级机构及其他50二、1.评级机构:美国三大评级机构则落井下石，连连下调希腊等债务国的信用评级。(2009年10月20日，希腊政府宣布当年财政赤字占国内生产总值的比例将超过12%，远高于欧盟设定的3%上限。随后，全球三大评级公司相继下调希腊主权信用评级，欧洲主权债务危机率先在希腊爆发。)至此，国际社会开始担心，债务危机可能蔓延全欧，由此侵蚀脆弱复苏中的世界经济。2财务造假埋下隐患：希腊因无法达到《马斯特里赫特条约》所规定的标准，即预算赤字占GDP3%、政府负债占GDP60%以内的标准，于是聘请高盛集团进行财务造假，以顺利进入欧元区。3.税基与就业不乐观：经济全球化深度推进带来税基萎缩与高失业4．欧盟的威胁：马歇尔计划催生出的欧共体，以及在此基础上形成的欧盟，超出了美国最初的战略设定，一个强大的足以挑战美元霸主地位的欧元有悖于美国的战略目标。

2债务危机形成原因关于评级机构及其他511欧盟峰会成果（2011.10）2欧盟峰会成果（2011.12）3宋鸿兵3解救方案52一、银行体系注资问题

3解救方案之10月峰会欧盟被迫采取一系列措施提供流动性，借以稳定银行体系：欧洲央行联合美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行在3个月内向欧洲银行提供无限量贷款；欧洲央行重启抵押资产债券的收购；欧洲央行重新发放12个月期银行贷款。在此次峰会上，欧盟领导人达成一致，要求欧洲90家主要商业银行在2012年6月底前必须将资本金充足率提高到9%。银行国别资本补充额度（单位：亿欧元）希腊300西班牙262意大利147葡萄牙78法国88德国52总计约1060533解救方案之10月峰会二、EFSF扩容问题实现“EFSF的杠杆化操作”，即以目前现有资金向高比例债券提供担保，主要分为两种方式：方式一：按20-25%的比例，用EFSF剩余资金额度为新发债券提供“信用增级”，投资者购买债券时可以购买“风险保险”，从而使债券获得EFSF的担保，当债券出现违约损失时，债权人可以从EFSF获得至少20%的面值补偿；方式二：依托EFSF成立“特别用途工具”（也有称“特别用途投资工具”，缩写为SPV/SPIV），吸纳欧盟以外民间或主权基金以充实EFSF可用资金额度。543解救方案之10月峰会三、希腊主权债务减记问题欧盟和IMF：1090亿欧元援助贷款银行等私人投资者：自愿减记21%私人债仅减记幅度第二轮救助计划所需资金21%252050%114060%1090私人债仅减记幅度与第二轮救助希腊计划所需资金对比553解救方案之12月峰会一、达成“新财政协议”财政协议的主要内容包括：1.政府预算应实现平衡或盈余，年度结构性赤字不得超过名义GDP的0.5%；2.成员国超过欧盟委员会设定的3%的赤字上限，将受到欧盟制裁，除非多数欧元区成员国反对；3.债务占比超过60%的国家，其债务削减数量指标的细则必须依据新的规定；欧盟将加强对成员的财政监督和评估，有权要求涉嫌违反《稳定与增长公约》的成员国重新修改预算；4建立并落实各成员国政府债券发行计划事先报告制度5.加强财政一体化；加强协调与管理，强化欧元区。563解救方案之十二月峰会二、强化EFSF和ESM强化EFSF：迅速实施EFSF的杠杆化扩容方案；欢迎欧洲央行作为EFSF介入市场操作的代理机构；EFSF将继续发挥作用，为已启动的项目提供融资。调整ESM：ESM提前至2012年7月启动；欧盟委员会和欧洲央行为维护金融和经济稳定，可对金融援助做出紧急决定，达到85%多数同意即可；实缴资本和ESM已发放贷款的比率维持在15%以上。（同时运行，强化救助能力）

573解救方案之12月峰会三、向IMF注资，提高救助资金的融资规模“双边贷款”：共注资2000亿欧元欧元区国家央行：1500亿欧元非欧元区国家：500亿欧元583解救方案之宋鸿兵建议化解危机的办法：一、财政同盟（效仿美国统一的财政部所具备的转移支付的功能）二、欧洲央行（ECB）入市，收购流动性差的资产三、发行欧盟债券四、银行同盟，使银行资本能够跨境自由流动592014--06情况好转，恢复态势良好各项经济指标触底回升财政监管、金融监管机制2014--07欧债危机重演趋势增加欧洲股市全线大跌的元凶“欧洲银行业”欧版QE计划迟迟未公布（量化宽松，简称QE，是一种货币政策，主要指各国央行通过公开市场购买政府债券、银行金融资产等做法。）4欧债危机新动态（2014-06至今）602014--09急性后逐渐平息转入“慢性期”金融市场危机将渐渐“转移”成实体经济减速低增长、高通胀2014--10增长迟滞的顽固期大规模的债务负担危机引发的并发症（失业差距南北分化）2014年欧盟经济增长率进入了1.3%，欧元区只有0.8%4欧债危机新动态612014--11欧央行进一步放宽货币政策量化宽松政策(QE)央行的资产负债表将增加1万兆欧元2015--01欧债危机持续发酵欧元贬值创出九年新低（2014年欧盟债务率85.6%，这个数据应该说比2009年爆发债务危机数据还是呈上升的趋势。）希腊的退出欧元区风险4欧债危机新动态622015--04希腊重回欧债危机希腊短期国债连续七周遭抛售短期国债收益率飙升至28%（收益率越高，投资者越不感兴趣。）评级至“垃圾级”2015--05希腊债务前途未明欧债市场急剧波动俄罗斯邀请希腊加入金砖银行4欧债危机新动态63642015--05金砖银行难救希腊金砖国家开发银行资金主要用于支持金砖国家和其他新兴经济体及发展中国家的基础设施建设。金砖银行本身还不成熟，其运行机制还没有理顺。但是无论希腊最终是否加入金砖银行，中国都有可能提供支持。作为金砖银行的重要成员国之一，中国目前正在推进的“一带一路”、高铁技术出口、装备制造业走出去等重大发展战略，将与希腊的发展需要不谋而合。希腊是中国参与全球化的支点。（原油进口一半以上是租借希腊的船只。）希腊是中国走向海洋的支点。希腊也是中国包容西方话语体系的支点。1.直接影响我国出口创汇和外向型经济的发展①欧盟是中国最重要的经贸伙伴之一。②欧盟区经济增长逐渐衰退，消费能力的下降，其市场需求也大幅度减少，导致中国对欧出口量的增幅也明显下降。5欧债危机与中国对中国的影响655欧债危机与中国对中国的影响665欧债危机与中国对中国的影响672009--2011年中国对意大利、希腊、葡萄牙、西班牙的出口情况682