“遇见”未来 化工物流发展浅析

化工物流发展浅析12020.11.13 杭州孙志国A&DCONTENTS石化产业概况化工物流探索3 危化物流思考问 与 答124注：本分享材料中数据为网络及行业咨询中搜集数据，仅供参考，如有偏差请以实际为准。原油价格为经济晴雨表，所以原油价格成为经济界预判经济趋势的一个重要因素。2020年，全球石化行业整体盈利在2019年跌出景气区间，盈利能力下探，产业整合加剧当前全球石化行业有效开工水平预计将跌破80%，前景不容乐观世界石化产品利润指数和世界石化行业平均开工率见下图石化产业概况——周期明显，进入调整期石化产业概况——规模巨大，结构转变v 中国石化产业规模约占世界40%，且有望进一步提高到50%v 2019年我国原油进口量为5.057亿吨，对外依存度达72%，天然气对

外依存度达到43%v 石油逐步枯竭，清洁能源是新的发展方向v 能源结构将发生实质性变化，可再生能源由辅助走向主流v 太阳能、氢能、天然气等新能源发展前景广阔，具有较大商业机遇近年来，化工产业两个主题：一是化工园区全面整顿，目前10余省市发布阶段性整治成果和规划，近千家园区的取消，500余家化工企业将进

行关改搬转等，化工产业的淘汰升级加快二是炼化一体项目集中建设，投入步伐加快、规模屡创新高，大炼化时代已到来大连长兴岛

恒力2000万吨/年炼化一体化项目投产

宝来集团项目总投资额800亿元人民币

河北曹妃甸旭阳石化炼化一体化项目获批，产能1500万吨/年炼油、350万

吨/年芳烃、150万吨/年。浙江宁波浙石化4000万吨炼化二期启动，总投资829.3亿元，含2000万

吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游装置等；舟山6000万吨/年炼化一体化直指中国民营炼厂炼化能力之巅峰；

镇海炼化扩建1500万吨/年炼化一体化及120万吨/年乙烯项目。福建古雷

中石油炼化一体项目总投资350亿人民币

山东裕龙岛炼化一体化项目总投资1278亿元，（一期）规划总产能达4000

万吨/年。广东惠州

中海壳牌（三期）项目规划

广东湛江总投资逾2000亿元的湛江钢铁、中科炼化、巴斯夫石化产业概况——淘汰升级加剧，大炼化时代来临省份整治举措时间点内蒙古停止新设化工园区审批2020山东园区分级评估，49家搬迁改造2020河北关停取缔98家危化生产企业2022停止审批114个化工建设项目天津取缔22个化工园区2020湖北确认40个合规化工园区2020搬迁改造47家化工企业2020关停并转119家2020江西54个化工园区分类整治2020湖南关退30家、搬迁38家、保留42家2020广东取消23个化工园区定位20206石化产业概况——集中布局、聚集度高山东省-裕龙岛•

占地面积:42

平方公里•

一期投资1278亿元上海化学工业区–上海•

占地面积:29

平方公里•

计划投资:200亿美元•

入驻的跨国企业:Bayer,BASF,BP广东省惠州•

占地面积:28

平方公里•

实现投资:45亿美元•

中海油、中海壳牌炼化宁波大榭开发区–浙江宁波•

占地面积:47

平方公里•

万华化学•

浙石化炼化项目总投资829.3亿元广东湛江东海岛•

总投2000亿•

中科炼化一期投产•

巴斯夫首批装置开建福建古雷-中石油炼化一体项目总投资350亿人民币化工产业形成“弓箭”布局9（7+1+1）大国家级化工园区项目集中沿海；其他规模化工园区聚集长江沿线（N）；大连长兴岛• 恒力炼化一体项目• 宝来项目总投资800亿化工物流探索——物流行业整体• 市场规模巨大，增长势头明显，2018年中国社会物流总费用达13.3万亿• 梯队逐步形成，但市场依旧分散，2017年前50强仅占行业总收入的12%• 居首位的物流企业营收市场份额不足2%，整合空间巨大8大行业、小企业

特点鲜明Ø 化工物流潜力巨大，仍处于快速增长期，2019年规模超1.3万亿；Ø 三方物流场份额超过3000亿，增速加快；Ø 市场集中度低，龙头企业市场份额不足2%；Ø 服务需求呈现多样化和综合性，全链条和网络化服务需求明显；Ø 物流企业由传统物流向供应链服务转型Ø 国内化工物流是企业的主要外包方向，尤其是场内物流及分销物流Ø 道路运输依然是危险货物运输主角，占比近70%Ø 大型规模企业少，以中小民营企业为主力军队，水平参差不齐，散、乱、差的现象依然存在• 2019年全国危险货物道路运输业户12988家、车辆37.5万辆、人员165.6万人• 广东省有危化品运输企业1026家，登记在册的危化品运输车辆28297辆；• 绝大部分企业车辆规模在20辆以下，且相当一部分是挂靠车辆化工物流探索——市场巨大、发展不平衡韩国希捷物流集团收购荣庆物流Zion

ConsultingConfidential20159上市企业君正集团收购中化物流2018宏川智慧深圳创业板上市2018新生民营企业布局危化仓储业务2017密尔克卫登陆上交所，发起收购潮2018资本助力、发展加速

特点明显• 因风险大、激励机制短缺等，央/国企化工物流布局较慢，呈现“国退”趋势（中化、全程......）• 决策快、灵活性强的民营企业活跃，发展迅速“民进”明显• 2018年资本进入化工物流企业关键年化工物流探索——资本助力、“民进国退”危化物流思考——整合加剧、危机并存产品机遇LNG产品•

生物燃料衍生品•

电池及相关原料•

危险废物业务模式•

多式联运TANK业务•

全链条服务核心能力•

安全管控•

可视化运营•

技术创新8.12天津爆炸、3.21响水河爆炸、6.13

温岭爆炸

一系列重特大事故发生，国家加大了行业整顿的决心和步伐2020年9月10日，国务院印发《全国危险化学品道路运输安全集中整治方案》，多部委启动《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》。指明具体方向：p

行业整顿加强，劣币驱逐良币的现象减少，规范企业迎来机遇；同时，政府对安全管理的要求更严、企业成本加大p

石化产业规模扩张迅速，提供了更多的业务机会；同时，行业进入不景气区间，生产企业成本压力将转移物流企业、行业竞争加剧整顿加速秩序规范规模经济新兴市场产业调整高压监管成本压力竞争加剧11危化物流思考——LNG产品

市场巨大世界各国– 美国批准阿拉斯加LNG项目，耗资430亿美元并加大扶持Jordan

CoveLNG项目– 俄罗斯启动北极LNG项目，投资210亿美金– 法国石油巨头道达尔公司注资158亿美金莫桑比克北部大型LNG项目。–

2020年10月28日，意大利天然气运营商SNAM与上海石油天然气交易中心签约，瞄准中国市场–

2020年7月9日，BP宣布与新奥集团签署协议，从2021年起，在广东地区提供为期两年60万吨天然气–

巴菲特伯克希尔·哈撒韦100亿美元收购道明尼能源天然气传输和储存业务– 2019.10.31，唐山LNG项目获批，总投资253.9亿元– 2020初，《2020年能源工作指导意见》要求当年天然气增产48亿立方米。– 2020.7.1日，财政部《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》对非常规天然气开采利用奖补。中国行业与资本清洁能源开发刻不容缓，全球发力LNG（液化天然气）市场，LNG产品相关物流想象空间巨大，有望成为新的增长极危化物流思考——生物燃料及衍生品

成为新宠受清洁能源转型和新冠疫情的冲击，发达国家炼油厂开始转向生产生物燃料炼化一体的产业结构将受到考验，生物燃料及行业衍生品，将在未来挤压化工品产量多重信号²发改委、交通部颁发《关于进一步降低物流成本的实施意见》民建中央《关于推进区域多式联运一体化协同发展的提案》多式联运发展成众望所归²²«

18部门联合印发了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》«明确了5方面18条举措，提出多式联运发展目标，指明行动路线«

多式联运发展上升为国家战略2017年1月2017-2019年•2019中欧20225班列，国内60通欧洲

15国50城市;年复合增长50%•

多式联运货运量年均增长20%•重点港口铁水联年增长10%危化物流思考——多式联运

前景广阔2020年5月2017.1-2020.5，17份国家物流行业相关政策中，13份文件均与多式联运及基础设施相关17825742765270060050040030020010002005201020152020ISOTANK

全球保有量（千个）•效率：ISOTANK通用性强、灵活度高，利于提升运输效率•多式联运发展，给ISOTANK提供了更广阔的空间•监管要求更严，ISOTANK便于可视化监控与追踪•特种产品如LNG等对运输载体要求高，催生新的需求•国内企业的装卸条件改善，ISOTANK使用制约减少14ISOTANK

相关业务的推动力•安全：槽车恶性事故频发，ISOTANK安全性更佳•经济：ISOTANK对节约包装成本有独特的优势•环保：环保高压态势，一次性液袋处理面临压力2005年以来，ISOTANK数量保持

10%

的复合增长，势头强劲！石化产业进入低迷期，ISOTANK在各方面的优势愈发明显，迎来更好的发展机遇+10%危化物流思考——ISOTANK应用

有望增多延长危化品车辆报废年限普车15年报废危险车辆10年报废危险品车辆出厂配置高于普货车辆危险品车辆的维护保养行车等频率高于普通车辆危险品车辆的管理、监控、只能配备等好于普通车辆取消危包证自主申报制度时代背景中国包装质量不过关影响国家形象中国制造、中国产品今非昔比关检合二为一必要转为抽查企业主体责任企业自行申报危化物流思考——减负前行

行业共筑危化物流行业的发展将进入一个新的阶段：一方面：国家大力整顿下