某商品郑州前期市场调研报告

郑州前期市场调研报告082004

具体时间表工作内容负责人时间对象地点02/16-02/17郑州整体市场了解郑州城市概况及竞争对手总体情况-2–3郑州02/18-02/28

丹尼斯中原店详细商品调研-23P3P02/18-02/2802/18-02/2803/01-03/08丹尼斯中原店世纪联华经三店商品调研-2P-2P-丹尼斯中原店世纪联华经三店

服装市场调研-1P-1P整个郑州前期市场调研调项目资料归纳整理-2P–3P郑州郑州郑州郑州目录信息竞争对手信息宏观信息’商品特征商品比较结果宏观信息郑州国内生产总值

人口

人均

第三产业

社会消费品零售总额单位：亿元宏观信息,&2003郑州北京、天津、西安2003年经济总体情况北京天津3,13027,746元1,920.11,744.822,068元1,423.2万919.05万2,022.6X’A西安823.511,786元403.8409.4702.6万9601,744.21926.8687.7万13,584元427430.9宏观信息城市整体概况城镇居民消费力&城建交通城市地位,,郑州为河南省省会，中原重镇。,.地处陇海、京广铁路交汇处，贯通东西南北，是中国铁路线重要中转站之一.6.877,2.752.156.42郑州市总人口687.7万，市区人口275.2万，市区建成区面积156.4平方公里。.,,71.2.中心城区基础建设一般，出租车型以富康、夏利、捷达为主，起步价7元，每公里1-1.2元。－1.3587772.郑州城镇从业人员135.8万人，城镇人均可支配收入：7772元－11966.在岗职工年平均工资11966元宏观信息城市整体概况商业－,a,.借助中原枢纽交通优势，郑州批发行业发达，拥有各类专业批发市场，且商品周转率较高。－,.零售业特别是连锁超市业不成熟，主要竞争对手为：丹尼斯、世纪联华、北京华联。在市中心分布密度较高，且多为超市结合商厦形式。它们之间基本形成无序竞争的局面。家乐福和天津家世界在郑州已有开店计划且已进入具体实施阶段。城镇居民消费习惯－.当地居民消费习惯随意。－,.随着大型连锁超市的相继进入，居民开始逐渐接受连锁卖场形式目录信息竞争对手信息宏观信息’商品特征商品比较结果竞争对手信息易初莲花紫荆山店竞争对手分布图世纪联华丹尼斯北京华联凯利农思达买诺玛特家世界（筹建中）家世界（筹建中）家乐福（筹建中）

竞争对手共同特点1在市中心分布密集；2..7000,160-250.单店日销售额普遍不高，平时约为16－25万/天（以7000卖场为例）；3.15-25.客单价平时约为15－25元；4.商厦结合卖场的模式受到当地消费者的认同；5.消费者对低价促销商品关注程度较高；

竞争对手共同特点6,a.生鲜（如甘蔗）低价促销通常吸引大量顾客；7.部门的知名品牌如宝洁、联合利华等产品价格偏离严重（偏高）；8.大家电在各大卖场几乎绝迹。9,,.服装以低价导入为主，忽略品牌性，品质难以保证，但迎合大部分在卖场选购服装顾客的需求。丹尼斯分布图丹尼斯花园店丹尼斯中原店丹尼斯人民路店丹尼斯京广店13241图片1：丹尼斯中原店外景2:图片2:地下停车场3图片3：中原店内部陈列4:图片4：丹尼斯花园店竞争对手情况－丹尼斯陈列：普通货架陈列营业时间：9:00-21:00收银台数量：27－40客流情况:,,,.花园店地处行政人员居住处，客流情况最好,其余一般班车：无,19961998,.,46,,,.-公司背景：台资企业，96年以百货业态进入郑州，首家卖场98年开业，为郑州引入卖场相关理念。至今在郑州有4家卖场，河南省别市有6家卖场，分别位于洛阳、安阳、新乡、济源等。-促销活动：.进场处有免费治疗仪试用，吸引众多中老年顾客面积：7,000-12,000世纪联华分布图世纪联华经三店世纪联华金博大店世纪联华碧波园店13241:图片1：世纪联华经三店2:图片2：金博大店3:图片3：碧波园店4:图片4：世纪联华内部情况竞争对手情况－世纪联华陈列：普通货架陈列营业时间：8:30-21:30收银台数量：38-44客流情况：.金博大店为郑州销售最好的卖场班车：.仅经三店有购物班车公司背景：32.总部即上海世纪联华，在全国有32家门店促销活动：促销商品促销力度通常不大面积：8,000-10,000北京华联二七店北京华联中孚店1图片1：北京华联二七店2:图片2：北京华联中孚店12-公司背景：,2总部在北京，在郑州有2家卖场，由于当初招商质量较低，导致百货（特别是服装）质低价廉-营业时间：周一至周四、周日：9:00－22:00:周五至周六：9:00－22:30-面积：4,500-6,000-收银台数量：21-22-客流情况：中孚店主要客源为附近小区居民及学校学生-陈列：普通货架陈列-促销活动：低价促销商品好销-班车：无竞争对手情况－北京华联凯利农1:图片1：凯利农外景2:图片2：免费班车12公司背景：a,.原为农牧企业，近年涉及零售领域，在郑州仅有一家卖场。聘请家乐福管理人员参与营运。营业时间：周一至周五：8:30－21:30;&周六至周日：8:30－22:00面积：11,000收银台数量：22客流情况：.主要客源为附近小区居民,是紫荆山店最近的竞争对手陈列：普通货架陈列促销活动：明显借鉴家乐福班车：有购物班车竞争对手情况－凯利农思达买思达买外景公司背景：.郑州最大连锁超市企业思达集团的唯一大卖场。营业时间：&周一至周四、周日：8:00－21:30

周五至周六：8:00-22:00面积：8,000收银台数量：25客流情况：.主要客源为附近小区居民。陈列：普通货架陈列，由于空间较大，购物环境宽敞，生鲜较有特色促销活动：.利用思达超市的供应商资源，部分上架商品价格有竞争优势。班车：无竞争对手情况－思达买诺玛特诺玛特冷清的门面公司背景：.202002.诺玛特郑州店02年12月20日开业。楼上的三和百货原为百盛，百盛突然撤出，百货店惨淡经营，超市客流稀少勉强维持至今。面积：7,000客流情况：A;客流稀少附近多回民聚集区。陈列：a由于商品周转率极低，导致陈列凌乱，形成恶性循环。促销活动：进场处有免费治疗仪试用，吸引众多中老年顾客班车：无竞争对手情况－诺玛特竞争对手比较优点：,...最早进入郑州市场，引入卖场理念。经过数年经营在当地树立相当知名度。卖场标准与采购方式与最为相近。缺点：标准最高的卖场由于选址原因销售不佳。竞争对手比较优点：,,.,经三店销售不错，其标准为世纪联华最高。金博大店为当地销售最好的卖场。其地理位置的优越性和中低档商品种类的齐全功不可没。缺点：,700..全部为租赁形式（每节货架700/月），商品质量难以保证。场内重复陈列情况严重。竞争对手比较优点：百货商厦同大卖场结合的经营模式，借助商厦带来不少客源。另一家为社区店性质，客单价较低，促销商品热销。缺点：.地下结构，略显压抑。由于当初招商质量较低，导致百货（特别是服装）质低价廉。调研对象确定

主要调研对象

次要调研对象丹尼斯中原店世纪联华经三店

主调研对象－丹尼斯中原店周围环境：多居民小区，但紧邻西部传统工业区面积：11,000－12,000陈列：;普通货架陈列，标准是当地诸卖场中最好的营业时间：9:00-21:00收银台数量：27客流情况：平时与节假日客流相差较大交通：有地下停车场，附近交通便利休闲美广：有快餐二线品牌‘德克士’

首先进入郑州的卖场品牌次调研对象－世纪联华经三店周围环境：周围分布较多中高档居民小区面积：10,000陈列：;模仿家乐福，重复陈列情况严重营业时间：8:30-21:30收银台数量：44客流情况：主要客源为附近小区居民交通：;选址偏北，但有公交线路。等候较多休闲美广：’s有麦当劳目录信息竞争对手信息宏观信息商品特征商品比较结果信息丹尼斯中原店丹尼斯中原店数统计－丹尼斯中原店数统计－世纪联华经三店世纪联华经三店世纪联华经三店店数统计－世纪联华经三店店数统计－目录信息竞争对手信息宏观信息商品特征商品比较结果商品特征

丹尼斯中原店商品概况

世纪联华经三店商品概况高中低档品牌较全商品陈列标准较高DD商品促销力度对顾客无诱惑力商品价格普遍高于’t商品选择和定价不能完全体现当地消费趋势

以免费治疗活动吸引大量中老年顾客，集聚不少人气由于货架租赁原因，陈列标准很难控制，给人凌乱的感觉;品牌和商品种类相对较全，但定价无法在合理区间内运行;6很难区分促销商品，存在一个端架上六种以上商品的情况生鲜部门标准较高，但似乎消费者对此不感兴趣,底层联营优势明显，品牌较多’郑州卖场商品特征A,火锅底料、调料品牌以四川为主，口味偏重,,当地人口味偏重，酱油等调料比较好销，但老抽酱油绝对多于生抽

酱菜当地品牌很少，主要来自四川等地’郑州卖场商品特征A只有一个品牌的加碘盐食用糖很少;醋以山西陈醋、镇江恒顺为主，有两个当地品牌：双收、源星无黄泥螺等海鲜腌制品出售B

洗化、护肤美容用品有按品牌陈列的习惯6%宝洁、联合利华等全国性知名品牌价格较高6%以上洗衣粉无磷居多’郑州卖场商品特征B.(20)郑州不用刀切的卫生纸，使用普通卷筒纸两倍高的卷纸（有芯、无芯），且有单卷和双卷出售不知名品牌较多，价格上比较有优势宠物食品、用品很少，消费者对此类商品需求不大,洗手液、洗衣液、柔顺剂、衣领净少有人问津’郑州卖场商品特征C有按品牌陈列的习惯

奶粉品牌齐全，经营区域较大,,饼干、巧克力、糖果大多是全国性商品，价格略高于北京没有喜糖’郑州卖场商品特征C,坚果、膨化、肉脯类小吃小包装商品很多

郑州特产大枣、枣片、油茶在各大卖场均有销售

卖场没有药品专柜，但郑州药房随处可见’郑州卖场商品特征D,8,低价白酒销量最好，一般价格在不超过8元45°当地居民偏好高于45度的白酒,礼盒酒较少，洋酒更少,酒类的促销力度不大，一般赠品为低价值饮料’郑州卖场商品特征D米酒、黄酒在当地较少见

可口可乐在当地占绝对优势，百事仅有可乐一种产品在挣扎,5-10%饮料价格较高，一般高5－10个百分点’郑州卖场商品特征’郑州卖场商品特征A当地大卖场无电视机、家庭影院等大家电出售.’t当地居民习惯去专业家电卖场选购商品，没有在大卖场购买大型影音家电的习惯059,30%,,.059部门一线品牌占30％，如三洋、新科、奇声等。但数较少，价格带分布相近，中低档价位为主A(23%).A由于没有大家电商品的销售，陈列区域占比很小，一般仅为23%’郑州卖场商品特征BB,.,.,.B商品品种不全，没有西式餐具，多层整理箱。滑轮整理箱，衣架，抹布等细分类的商品品种比北京明显偏少，陈列面也小,,..产地主要是上海、浙江、广东，且全国性品牌较北京少，以不知明的二，三线中低档品牌为主,.相同商品的零售价与相比无竞争优势，零售价普遍偏高60%.B的中低档价位商品占比超过60%,.,.B苏泊尔，爱仕达有厂家专柜促销，其它的商品促销的力度较弱’郑州卖场商品特征C,.,.文具经营以全国性品牌为主，但品牌单一，价格与相比无优势，但有部分低价商品迎合消费者，品质无保证,,.自行车和电动自行车在卖场内陈列很少，当地有集中的专业自行车及电动自行车市场，电动自行车在郑州还未到销售高峰期，街上很少看到骑电动自行车的人.体育用品的品种不全，陈列面小且多为二，三线的中低档品牌,.大型健身器材几乎绝迹，专卖店也很少’郑州卖场商品特征DD无冰箱、洗衣机、空调等大家电出售.消费者没有在卖场购买大型白色家电的习惯，倾向于去专业家电卖场选购商品.,,,,.小家电品牌较多，销售好的品牌有：格兰仕、美的、海菱等；销售好的品类是：微波炉、电热锅等，高中低价均有分布’郑州卖场商品特征E,,E与北京比，相同品牌很少，主要是不知名二、三线品牌，货源主要借助郑州发达的批发市场026..026部门没有杜邦、红富士、松田等知名品牌，最好的是恒源祥，以中低档商品为主，但价位偏高027...027部门多为杂牌，最好的是金凤，款式花型多半是一类市场已经淘汰的，且价位很高，一条素色缎边缎档90克面巾（杂牌无产地），零售价为11.90028.,.028部门的品类较北京明显不全，品牌单一，陈列面较小，没有地毯，高级桌布销售’郑州卖场商品特征F024.,.024部门陈列面小，商品中低档为主，质量较差，很少有人光顾,.,.五金工具、汽配以全国性品牌为主，但比北京的品牌少很多，没有电动工具，机油，摩托车油，头盔等品类的商品销售’郑州卖场商品特征G,,.此区域经营方式以联营为主，以飞利浦、博朗、索尼、文曲星等品牌为主.商品价格相对无竞争优势..卖场内几乎无手机等通信设备出售。当地专业通信市场较多，居民没有在卖场消费此类商品的习惯。.卖场内没有高价值产品出售’郑州卖场商品特征,,’s.,.总体来看，郑州地处中原，交通发达，服装产地分布很广，中高档以上海，广州为主。中低档以广州，浙江，福建，温州为主。.郑州市民比较注重价格，对商品的品质要求不高。.大卖场服装区联营品牌很少。20%.大卖场服装区域大概占整个卖场面积的20%。.大卖场服装档次较低，价格点与北京相比明显偏低。,大卖场服装促销陈列多在主通道，堆码形式出现，包括上衣和下装。..各大卖场的海报商品穿差有序，而且服装和内衣各占一个版面，单品较多。有一部分促销商品海报上不打商品的详细描述，实际促销商品与海报图片不相符。,..大卖场鞋类商品采用无鞋盒式陈列，相同货架的情况下，增加了可陈列的商品品种，促销品主要放在货架的端头陈列。

批发及其它专业市场概况服装银基商贸批发城天荣商贸批发城钱塘衣城锦荣批发城顺和针织内衣袜批发市场()箱包城（市中心）()鞋城（城南）B食品、洗化华中食品城新华中食品城万客来黄河路副食品城硬货郑汴路家电批发市场中博厨具南阳路床品大世界批发市场礼品、玩具、文具批发市场银基商贸城

乔家门服装城目录信息竞争对手信息宏观信息商品特征商品比较结果商品比较结果–()–()–()–()郑州市调项目参与人员北京商品筹建部：林敏、许东侠、强明、王丹郑州采购：翟建伟、冯益洁、张清云、麻利、宋伟斌、沈丽上海商品筹建部：徐冰、郭玥洁、陆晓熙、陈玮ThankYou!通过辛勤的工作获得财富才是人生的大快事。一个人一生可能爱上很多人，等你获得真正属于你的幸福后，你就会明白以前的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。7月-2304:0004:00:23人只有为自己同时代人的完善，为他们的幸福而工作，他才能达到自身的完善。每项事业成功都离不开选择，而只有不同寻常的选择才会获取不同寻常的成功。04:00:2304:007月-23论命运如何，人生来就不是野蛮人，也不是乞讨者。人的四周充满真正而高贵的财富—身体与心灵的财富。人生没有彩排，每一个细节都是现场直播。对产品质量来说，不是100分就是0分。成功的经理人员在确定组织和个人的目标时，一般是现实主义的。他们不是害怕提出高目标，而是不让目标超出他们的能力。管理就是决策。04:0004:00:237月-23经营管理，成本分析，要追根究底，分析到最后一点。再实践。2023/7/54:00:23世上并没有用来鼓励工作努力的赏赐，所有的赏赐都只是被用来奖励工作成果的。除了心存感激还不够，还必须双手合十，以拜佛般的虔诚之心来领导员工。2023/7/54:0004:00:23预防是解决危机的最好方法。