2023h1中国商业地产发展趋势及上海商圈客流报告-mob研究院

上海游昆信息技术有限公司Mob研究院高级分析师周宇恒CONTENTSz00Mob研究院及研究成果01全国宏观经济及商业地产行业发展概况02上海商业基本格局及热门商圈客流03市级代表商圈及项目分析04区级代表商圈及项目分析Part.0Mob研究院简介及研究成果1Mob研究院简介2行业报告合集1专业大数据研究咨询机构Mob研究院简介1专业大数据研究咨询机构构，依托MobTech袤博科技自有海量数据、多元协同网络和深报告，并为客户提供联合发布、行业分析、用户洞察、市场研究、趋势预判与咨询建议等服务，帮助企业认知市基于MobTech袤博自研大数据系统，覆盖6000+标签体系，拥有据资料业团队成员均来自头部咨询敏锐的市场洞察能力、严逻辑思维能力2一、懂行业，看趋势，掌握商业地产未来方向Mob研究院商业地产与消费资料集2一、懂行业，看趋势，掌握商业地产未来方向三、三、查数据，用工具，提升科学研策效率及竞争力Part.1全国宏观经济及商业地产行业发展概况1.1宏观经济概况1.2行业发展概况1.1国内生产总值1.12019Q1至2023Q1国内生产总值及增长率国内生产总值(亿元)国内生产总值同比增长(%)第二产业绝对值(亿元)第一产业同比增长(%)第一产业绝对值(亿元)第二产业同比增长(%)第三产业绝对值(亿元)第三产业同比增长(%)2019Q12019Q1-22019Q1-32019Q1-42020Q12020Q1-22020Q1-32020Q1-42021Q12021Q1-22021Q1-32021Q1-42022Q12022Q1-22022Q1-32022Q1-42023Q1201910201911201912202001-02202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101-02202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201-022022032022201910201911201912202001-02202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101-02202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201-02202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301-022023032023042023051.2零售167678亿元，同比增长7.9%；百货店零售额增长11.4%；餐饮收入19958亿元，同比增长22.6%2019.10-2023.05社会消费品零售总额及增速社会消费品零售总额(亿元)社会消费品零售总额月度同比增长(%)55月份，我国社会消费品零售33733亿元，同比增长10.5%；餐饮收入4070亿元，同比增长138325.1%4.0%108704.8%103453.8%577861312.7%1.3138325.1%4.0%108704.8%103453.8%577861312.7%1.3快，增长14.7%2023年2023年Q1，全国居民人均可支配收入10870元，同比名义增长5.1%。实际增长3.8%；城镇14388元，名义增长4.0%，实际增长2.7%，农村6131元，名义增长6.1%，实际增长4.8%2023年Q1全国及城乡居民人均可支配收入与增速2022Q12023Q12023Q1名义增速2023Q1实际增速6.1%114388农村居民全国居民城农村居民全国居民2023年Q1居民人均消费支出及构成其他用品及服务176元，生活其他用品及服务176元，+3.9%+8.2%衣着+3.9%+8.2%衣着438元，-3.3%教育文化娱乐-3.3%教育文化娱乐637元，+9.2%医疗保健医疗保健605元，6738元+14.7%居住1560元，交通通信824元，+8.7%+4.1+8.7%1.4需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5•2023年1-4月，全国商办物业销售面积为2495万平方收窄2.4个百分点；商办物业销售面积占商品房销售面重为6.6%6.2%14.2%1.4需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5•2023年1-4月，全国商办物业销售面积为2495万平方收窄2.4个百分点；商办物业销售面积占商品房销售面重为6.6%6.2%14.2%5.0%11.8%4.7%10.0%3.4%11.5%4.0%8.4%4.0%8.0%2.9%9.6%3.9%7.3%2.8%7.6%3.1%8.3%2.9%8.0%2.5%7.0%2.2%6.9%2.6%7.1%2.6%6.8%2.6%6.8%2.4%6.1%1.9%5.3%1.9%5.0%1.9%4.7%资额新开工面积面积面积同比下降19.5%2017-2023年1-4月全国商业营业用房及办公楼投资、新开工面积、销售面积占比商业营业用房占比办公楼占比供供给端：全国商办用房开发投资额同比下降14.7%，新开工面积同比下降21.5%•2023年1-4月，全国商办物业*开发投资额为3979亿元，同比下降14.7%，商办物业开发投资额占房地产开发投资额的比重由2022年的12%下降至11.2%；•2023年1-4月，全国商办物业新开工面积为2935万平方米，同比下降21.5%，商办物业新开工面积占商品房新开工面积的比重与2022年持平，均为9.4%；44.6%9.2%2017201820192020202120222023.1-42017201820192020202120222023.1-42017201820192020202120222023.1-4*新房市场部分，商办物业指办公楼+商业营业用房，指标解释与《中国房地产统计年鉴》一致49.8%47.6%40.9%24.3%4.7%-3.3%-11.0%-19.6%-34.3%177116066680277923-8.1%-14.3%-17.5%-35.2%1.52023购物中心拟开业数量&体量49.8%47.6%40.9%24.3%4.7%-3.3%-11.0%-19.6%-34.3%177116066680277923-8.1%-14.3%-17.5%-35.2%1.5业购物中心数量、体量齐收缩。2023年拟开业量为588，创2017年以来计划开业量新低，但2023年拟开业数量为2022年实际开业量2017-2023拟开业&实际开业数量概况拟开业量(个)实际开业量(个)增速(%)实际开业率(%)62.5%662.5%58.2%20172018201920202021202220232017-2023年拟开业体量及增速体量(万㎡)增速(%)9800972522.7%980097258622840086222.6%520020172018201920202021202220231.62023年七大区域拟开业数量占比东北,4%西北,8%华中,1.62023年七大区域拟开业数量占比东北,4%西北,8%华中,10%华东,37%华北,11%西南,12%华南,17%序号城市数量(个)体量(万方)线级1北京23261一线2上海23178一线3广州21163一线4武汉20200新一线5成都18194新一线6西安18129新一线7杭州18150新一线8深圳17116一线9重庆13125新一线苏州13122新一线11佛山13121二线南京1293新一线h1.7疫情后典型城市商业客流正平稳恢复1.7疫情前后典型城市商业月客流统计(人次)北京上海广州深圳重庆成都长沙武汉苏州杭州厦门西安长春哈尔滨3500000003000000002500000002000000001500000001000000005000000002021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052023.012023.022023.032023.042023.05Part.2上海商业基本格局及热门商圈客流2.1上海商业概况2.2上海商业空间体系2.3上海热门市区级商圈及商圈客流2.4上海2023年拟开业项目分布全市商业建筑规模逐年扩大，单体能级普遍提升上一轮规划实施以来，上海市商业设施总建筑面积从2014年的6469万平方米增长至2020年的8816全市商业建筑规模逐年扩大，单体能级普遍提升上一轮规划实施以来，上海市商业设施总建筑面积从2014年的6469万平方米增长至2020年的8816万平方米。大型商业设施成为上海商业快速发展的重要基础性载体，规模占比不断上升。根据《上海市商业空间布局专项规划(2022-2035年)》，到2025年，全市商业建筑总面积达1亿平方米，到2035年，规划商业建筑总量控制在1.2亿平方米左右商业商业经济规模稳步提升，品牌影响力显著提高近年来上海社会消费品零售总额稳步增长，商业贡献度较高，吸引国内外品牌首店、首发活动高度集聚。近五年，上海市社会消费品零售总额连续稳居中国城市首位，2021年全市社会消费品零售总额达1.81万亿元。商业税收占第三产业税收的比重、商业就业岗位占全市就业岗位比重以及商业增加值占GDP的比重均较高。2014-2035年上海商业设施总建筑面积(万㎡)12000100008502881685027878047472677366773………2014201520162017201820192020202520352014-2022年上海社会消费品零售总额(亿元)180791644211644213497126691174610947101329303201420152016201720182019202020212022上海市商业空间布局专项规划(2022-2035年)市级商业中心规划布局图上海市商业空间布局专项规划(2022-2035年)市级商业中心规划布局图(主城区范围内)上海将形成“4+X+2”(4级商业中心体系、X个特色商业功能区、2个配套支撑体系)的商业空间体系，其中市级商业中心、地区级商业中心的数量分别达到29个、45个。“4+X+2”(4级商业中心体系、X个特色商业功能区、2个配套支业中心的数量分别达到29个、45个大大都市商业空间体系基本形成，建设发展成效显著上一轮规划构建了由“市级商业中心、地区级商业中心、社区级商业中心、特色商业街”为核心的“3+1”实体商业空间体系，目前规划近期建设的13个市级商业中心基本形成，南京东路、南京西路、小陆家嘴-张杨路等市级商业中心商业建筑规模已超百万平方米。成熟商圈更新改造进程加速，南京东路、淮海中路、徐家汇等市级商业中心已全面开展改造提升。规划近期建设的17个地区级商业中心也初步形成并逐步发育，吴中路等一批地区级商业中心发展势头强劲。陆家嘴张杨路商圈徐家汇商圈南京东路商圈五角场商圈南京西路商圈淮海中路商圈虹桥商务区商圈大宁商圈新虹桥天山商圈中山公园商圈吴中路商圈前滩商圈中环真北商圈豫园商圈四川北路商圈莘庄商圈徐汇滨江商圈杨浦滨江商圈北外滩商圈真如商圈苏河湾商圈2.3上海热门市级商圈客流陆家嘴张杨路商圈徐家汇商圈南京东路商圈五角场商圈南京西路商圈淮海中路商圈虹桥商务区商圈大宁商圈新虹桥天山商圈中山公园商圈吴中路商圈前滩商圈中环真北商圈豫园商圈四川北路商圈莘庄商圈徐汇滨江商圈杨浦滨江商圈北外滩商圈真如商圈苏河湾商圈上海热门市级商圈累计客流日均值日均客流*657,309342,149336,200298,842292,796289,732228,886219,005207,825181,178170,210165,845149,829147,091130,742126,86896,42489,529103,40496,42489,52970,36664,339目客流累计客流日均值目客流累计客流日均值七宝商圈打浦桥商圈徐泾东商圈嘉定老城商圈共康商圈川沙商圈顾村商圈淞宝商圈浦江商圈世博商圈长寿路商圈金桥商圈长风商圈颛桥商圈外高桥商圈赵巷商圈北中环商圈御桥商圈南外滩商圈2.3上海热门区级商圈客流七宝商圈打浦桥商圈徐泾东商圈嘉定老城商圈共康商圈川沙商圈顾村商圈淞宝商圈浦江商圈世博商圈长寿路商圈金桥商圈长风商圈颛桥商圈外高桥商圈赵巷商圈北中环商圈御桥商圈南外滩商圈为上海热门区级商圈累计客流日均值日均客流*191,747163,541124,845108,544107,960107,834100,44190,62289,26782,30073,26163,99460,29260,23757,96263,99460,29260,23735,254435,25423,1612.4上海2023年拟开业项目分布而浦东新区、普陀区以及青浦区是新开商业数旋律数量(个)544225442221111普陀区青浦区徐汇区长宁区闵行区静安区宝山区虹口区嘉定区布21.7%,43.5%5-10万㎡,34.8%3.1市级商业中心代表-南京西路商圈•商圈概况Part.3•商圈项目分布•商圈吸客力•疫情前后商圈客流复苏情况市级代表商圈及项目分析3.2南京西路商圈代表项目-兴业太古汇•商场概况•到访客群圈层分布•到访客群职驻地分布•TOP10来源地客群分布及偏好商场识别•到访客群画像及消费偏好•最新动向日均客流：为近30日内，商圈累计客流日均值；3.1市级商业中心代表：南京西路商圈概况3.1MobTech自研大数据平台展示：支持多商圈、板块、商场对比，商圈功能支持商圈人口密度、客流情况、配套统计等。上海芮欧百货1.68%3.62013-053.1商业体量3.1商业体量(万上海兴业太古汇)商圈项目开业时米；最受办公客群欢迎的则是芮欧百货，其偏好度达到了8.40%；而客流量最大的商业项目是上海晶品CrystalGalleria，其工作日的日5.7万人次要商业项目分布上海梅龙镇广场3.33%7.01997-06上海晶品CrystalGalleria2015-09上海中信泰富广场2.28%上海恒隆广场2.19%5.42001-07上海商城(南京西路店)1.85%3.01990-04上海久光百货2004-09上海静安嘉里中心1.79%2013-07上海魔贸580商场3.1南京西路商圈吸客力|15mins车行圈3.1kk城MobTech自研大数据平台展示：支持多商圈、板块、商场对比，商圈功能支持商圈人口密度、客流情况、配套统计等。日均客流：为近30日内，商圈累计客流日均值；SourceMobTech021.07-2022.05，2023.01-2023.053.1疫情前后商圈客流复苏情况圈榜南南京西路商圈疫情前后商业客流月活统计(人)月客流1200000010000000800000060000004000000200000002021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052023.012023.022023.032023.042023.053.2南京西路商圈-兴业太古汇|商场概况3.2南京西路商圈-兴业太古汇|到访客群圈层渗透分布3.2南京西路商圈-兴业太古汇|到访客群圈层渗透分布m 3.23.2南京西路商圈-兴业太古汇|到访客群职驻地分布 3.2南京西路商圈-兴业太古汇|TOP来源地客群分布及偏好商场识别观的看到上海兴业太古汇的差异化竞争优势3.2南京西路商圈-兴业太古汇|基础客群画像3.2南京西路商圈-兴业太古汇|基础客群画像3.2南京西路商圈-兴业太古汇|客群消费偏好3.2南京西路商圈-兴业太古汇|最新动向•近日推出第六届“PlayMe,I'mYours弹到你了”公益钢琴艺术季，并由艺人马伯骞担任本届“PlayMe,I'mYours”公益大使；21日期间，兴业太古汇独立市集IP“敢·集”合作誉享国际的米其林指南，推出内地首届“米其林星食节”；•引入英国新锐潮流品牌ALLSAINTS中国大陆首家精品店，ALLSAINTS更为上海首店特别设计专属图案，现场独家发售该限量版单品兴兴业太古汇近期动向Part.4区级代表商圈及项目分析4.1区级商业中心代表-青浦徐泾板块•商圈概况•商圈项目分布•商圈吸客力•疫情前后商圈客流复苏情况4.2青浦徐泾板块代表项目-万科天空广场•商场概况•到访客群圈层分布•到访客群职驻地分布•TOP10来源地客群分布及偏好商场识别•到访客群画像及消费偏好4.1区级商业中心代表：青浦徐泾商业中心4.1MobTech自研大数据平台展示：支持多商圈、板块、商场对比，商圈功能支持商圈人口密度、客流情况、配套统计等。MobTech自研大数据平台展示：支持多商圈、板块、商场对比，商圈功能支持商圈人口密度、客流情况、配套统计等。4.1中心主要商业项目分布6青4.1中心主要商业项目分布6时时开体万业()㎡板块项目上海天空万科广场10.02022-097.41%上海首位奥特莱斯4.25%12.02021-01上上海虹桥食尚天地3.85%3.45%15.03.45%15.0业广场上上海永业购物中心3.30%5.0上海蟠龙天地3.09%4.82023-4上上海龙湖虹桥天街3.05%17.1上海百联奥特莱斯2.89%11.02006-04上上海夏都小镇1.84%10.0上海七宝万科广场1.74%14.92016-114.1青浦徐泾商业中心吸客力|15mins车行圈4.1MobTech自研大数据平台展示：支持多商圈、板块、商场对比，商圈功能支持商圈人口密度、客流情况、配套统计等。日均客流：为近30日内，商圈累计客流日均值；