第一太平戴维斯-杭州写字楼2021第二季度

杭州-2021年6月MARKET 写字楼INMINUTESSavillsResearch第一太平戴维斯如需了解更多资讯，写字楼市场平稳复苏请联系二季度无新增供应，来自科技传媒类企业租赁需求旺盛，市场存量去化明显，全市空置率录市场研究部高级董事中国区•二季度无新项目入市。此前预期2021年上半年入市的国•2021年下半年预计将有约22万平方米甲级写字楼面积入james.macdonald@大城市广场和中国人寿大厦均未竣工交付。市。商业楼宇部•截至2021年二季度，杭州甲级写字楼合计写字楼建筑面SpringXu积202万平方米。中央商务区、次级商务区以及郊区分助理董事别存量达到136万平方米、24.5万平方米以及41.4万平方杭州“据第七次全国人口普查数据显+862163916688米。spring.xu@•近期市场新增供应量较低，另外科技传媒企业租赁需求示，杭州常住人口中就业人口（15去一年多以来首次下降。所上市的全球领先房地产服务提供商。公•全市甲级写字楼平均租金环比保持平稳，同比下降2.6%岁到59岁之间）比重为70%左右，第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易至人民币4.7元每平方米每天。高于上海和北京。大量的就业人司于1855年创立，具有悠久的历史传承600多家分公司与联营机构，广泛分布于口有助于杭州企业的发展，同时斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有院所。对政府社保支出压力也较小。”美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本面积约228,100平方米，将会被打造成世界级一流科研任何人不得对其相关内容或全部内容进简可，第一太平戴维斯研究部行出版、复制或引用。同时本报告亦不构依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。/research 1写字楼图1：整体甲级写字楼供应、吸纳及空置率，2016至Q2/20214545%4040%3535%万平方米3030%2525%2020%1515%1010%55%00%201620172018201920201H/2021来源第一太平戴维斯研究部图2：各子市场空置率，Q3/2016至Q2/202145%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201620172018201920202021来源第一太平戴维斯研究部图3：各子市场租金指数，Q3/2016至Q2/2021

市场概述2021年一季度年杭州地区生产总值达到人民币4,198亿元，较2020年增长18.3%，较2019年增长12.7%。其中，第二产业同比上升23.8%；服务业同比上升16.7%。全市数字经济核心产业实现增加值1,120亿元，增加28.1%，占GDP比重为26.7%。供应和需求由于施工延期，国大城市广场和中国人寿大厦两个项目均未如期竣工交付。2021年二季度市场没有甲级项目入市。市场积极去化现有存量，市场空置率出现下降。截至2021年二季度，杭州甲级写字楼合计写字楼建筑面积202万平方米。中央商务区、次级商务区及郊区分别存量达到136万平方米、24.5万平方米及41.4万平方米。5月杭州迎来首轮土地集中供应，合计成交57宗地块，成交总额达1,178.5亿元，其中44宗成交价格达到上限要求。华润以总价111.6亿元将一位于未来科技城的商办综合用地收入囊中，成交楼面价为每平方米人民币11,886元，成为余杭区首宗成交金额超百亿的地块。杭州土地市场保持活跃，预计未来科技城等新兴板块也会随着更多有经验的开发商的加入变得更为成熟。租金和空置率国内经济稳步复苏，杭州写字楼租赁市场也保持积极平稳的发展态势，大部分的租赁需求仍来自于金融、房地产、科技传媒以及专业服务行业。大型科技传媒类企业的蓬勃发展也助力了其上下游的中小型企业的发展。同时，直播行业规模仍在不断扩大，积极承租乙级写字楼项目。二季度全市甲级写字楼空置率环比下降2.5个百分点，达到26.1%，为2019年三季度以来首次下降。由于2021年上半年整体新增表1：近期主要租赁成交

供应量较低，市场积极去化现有存量。二季度净吸纳量达4.9万平方米，为2019年一季度以来最高水平，中央商务区、次级商务区以及非核心商务区净吸纳量基本一致，各商务区均有来自不同行业的租赁需求。受益于高科技企业的积极租赁表现，位于城西及未来科技城板块的项目空置率继续录得明显下滑。核心市场的空置率保持平稳，武林空置率环比下降2.2个百分点达到31.2%；而黄龙空置率环比上升1.6个百分点达到18.9%。另外，钱江新城空置率环比下降2.2个百分点达到16.7%。租赁需求上升使得业主在租金协商时有更多主动权，业主仍不断通过提供定制化服务来吸引租户并期望获得更高租金。二季度全市甲级写字楼平均租金环比不变，同比下降2.6%，达到人民币4.7元每平方米每天。位于黄龙、庆春等多个板块内若干较成旧的项目面临较大的租赁压力，业主多通过降低租金以期换得更高的入驻率，黄龙与庆春租金环比分别下降0.7%和1.3%。而得益于科技传媒类企业的积极扩张，未来科技城的项目租金继续保持增长趋势。武林和黄龙的租金水平仍是各子市场中最高，分别达到人民币5.8元每平方米每天和人民币5.2元每平方米每天。但传统中央商务区与新兴商务区的租金差距在不断缩小。市场展望预计2021年下半年中国人寿大厦以及国大城市广场项目将陆续入市，合计新增甲级写字楼建筑面积22万平方米。新增供应体量较大，可能在短期给市场带来一定的压力，再次推升空置率。但从长远来看，整体营商环境不断向好，高科技行业潜力巨大，为杭州经济发展带来韧性支撑。170160150Q1/2009=1001401301201101009080Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201620172018201920202021备注图表中所有租金指数均始于Q1/2009，以下子市场例外:钱江