用友用户操作手册

年4月19日用友用户操作手册文档仅供参考目录第1章系统概述 11.1主要功能 11.2应用特色 11.3业务流程 2第2章操作指南 32.1基础设置 32.1.1基础档案 32.1.2考核等级 42.1.3评分规则 72.1.4绩效期间 82.1.5绩效指标 102.2绩效计划 132.2.1绩效计划制定 132.2.2绩效计划审核 162.2.3绩效计划浏览 182.3绩效跟踪 192.3.1绩效进展报告 192.3.2绩效沟通总结 222.4考核方案 242.4.1方案定义 242.4.2考核对象 292.4.3考核人类别 332.4.4考核量表 362.4.5考核设置 402.4.6方案冻结发布 442.4.7方案浏览 472.5考核实施 492.5.1实施控制台 492.5.2数据采集 512.5.3考核评估 552.5.4实施监控 582.5.5结果录入 622.5.6结果生成 632.5.7结果审核 652.5.8结果调整 672.5.9结果冻结发布 692.5.10考核结果浏览 712.6考核沟通 722.6.1面谈记录 732.6.2结果认可 752.6.3申诉反馈 762.7考核结果运用 792.7.1统计分析 79第1章系统概述1.1主要功能支持对部门及员工的绩效管理支持360度绩效考核、KPI指标考核、平衡积分卡等考核方式。支持绩效考核指标的灵活设置,支持不同考核人对各项考核指标的考核权限控制及考核所占权重定义,以及对各项指标所占权重的定义。支持不同考核指标的评分规则的灵活设置。支持对绩效计划的制订、审核的流程定义及权限控制。支持对绩效考核的跟踪管理,包括绩效进展的报告及绩效的沟通总结。支持对考核结果的沟通管理,包括考核结果面谈、考核结果的认能够及考核结果的申诉反馈。支持绩效考核结果的审核、调整及正态分布处理。支持经理及员工经过自助的方式参与绩效管理。支持绩效考核结果与薪资、福利、培训等模块的集成。1.2应用特色可按部门或人员两种方式进行绩效管理;可根据管理特点设置不同考核对象的考核指标及所占权重;可根据管理特点设置对不同考核对象的考核人及其有权限考核的指标及所占权重;系统提供了对考核结果的沟通管理;系统支持权限控制下的绩效管理的全员参与。1.3业务流程休息一会儿休息一会儿…第2章操作指南2.1基础设置2.1.1基础档案节点功能描述:用于设置绩效管理模块的基础档案。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【基础档案】,如下图如何增加档案内容单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;单击〖增加〗按钮,录入档案编码、档案名称;单击〖确定〗按钮,保存并返回”基础档案”窗口。如何修改档案内容单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;修改相关档案项的档案编码、档案名称;单击〖确定〗按钮,保存并返回”基础档案”窗口。如何删除档案内容单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;选择要删除的档案项,单击〖删除〗按钮,系统校验后提示是否真正删除;单击〖确定〗按钮,确认删除该档案项。注意事项:系统预置了若干基础档案,并为每个档案预置了常见档案项内容,用户能够选择使用;除系统预置的三个基础档案外,用户还能够自定义增加新的基础档案;可将绩效业务中用到的所有等级名称录入到”绩效考核等级”档案中,以供后续业务参照引用;同一基础档案中,各档案项的编码、名称不允许重复。2.1.2考核等级节点功能描述:本节点用于HR业务人员根据公司绩效考核制度设置绩效考核业务中的各种考核等级设置,如指标考核等级、最终考核结果等级等。考核等级设置的内容为有哪几个等级、每个等级的得分上限/下限以及等级说明。在考核方案具体划分等级时,能够参照引用这里已定义的等级设置。考核完后系统汇总考核结操作步骤:如何增加考核等级进入考核等级设置界面,单击〖增加〗按钮;在界面右侧录入考核等级的相关信息(注意要定义各个子等级);单击〖保存〗按钮,保存该等级设置;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改考核等级在界面左侧查询选择要修改的考核等级;单击〖修改〗按钮,对该等级信息进行修改(可同时修改子等级信息);单击〖保存〗按钮,保存对该等级所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除考核等级在界面左侧查询选择要删除的考核等级;单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;单击〖是〗按钮,确认删除该等级;单击〖否〗按钮,不删除该等级。如何增加子等级进入新增等级或修改等级界面;单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮;在界面右下方列表中,录入新增子等级的信息。如何删除子等级进入新增等级或修改等级界面;在界面右下方列表中,单击选择要删除的子等级;单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮,删除所选子等级。如何复制考核等级在界面左侧查询选择要复制的考核等级;单击〖复制〗按钮,录入复制后产生的新等级的信息;单击〖确定〗按钮,确认产生一个新等级;单击〖取消〗按钮,取消复制。项目说明:考核等级:为考核等级进行命名(如:中层管理人员考核等级),能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;适用对象:选择考核等级适用的考核对象类型,可选择:通用、指标、考核结果;备注:能够填写相关的考核等级说明等信息;等级:等级分:子等级对应的得分;得分下限:子等级得分范围的下限值;是否包含下限:子等级是否包含下限值本身;得分上限:子等级得分范围的上限值;是否包含下限:子等级是否包含上限值本身;备注:录入对子等级的说明等信息。注意事项:集团可创立全集团各公司公共的考核等级;各公司可查看/引用集团创立的考核等级,可创立/引用本公司的考核等级;集团和公司的考核等级不能重复创立;删除某个考核等级或者子等级时,若该等级已被引用,则不许删除;界面左侧按考核等级的适用对象类型,分类存放该类型下的所有考核等级。2.1.3评分规则节点功能描述:本节点用于HR业务人员设置绩效考核业务中的对指标/指标类型的各种公共的评分规范,包括连续值、离散值、公式三种类型。在考核方案设置量表指标时,能够参照引用这里已定义的评分规则。具体考核时,根据指标的评分规则设置,有不同的考评方式,如:直接输入考评分、录入实际完成值、参考指标离散值设置进行选择等。操作步骤:如何增加评分规则进入评分规则设置界面,单击〖增加〗按钮;在界面右侧录入评分规则的相关信息(注意不同规则类型需要不同的设置内容);单击〖保存〗按钮,保存该规则;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改评分规则在界面左侧查询选择要修改的评分规则;单击〖修改〗按钮,对该规则信息进行修改;单击〖保存〗按钮,保存对该规则所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除评分规则在界面左侧查询选择要删除的评分规则;单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;单击〖是〗按钮,确认删除该规则;单击〖否〗按钮,不删除该规则。项目说明:规则名称:为评分规则进行命名,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;规则类型:选择评分规则的类型,可选择:连续值、离散值、公式;备注:能够填写评分规则说明等信息;分值范围:当评分规则为连续值类型时,输入分值范围的上下限数值(含上下限值本身);保留小数位数:当评分规则为连续值类型时,输入保留的小数位数;如:2,表示由系统保留2位小数;尾数处理方法:当评分规则为连续值类型时,设置尾数处理办法,可选择:四舍五入、取整(小值)、取整(大值)、取整(截尾),其中”取整(小值)”表示比该数小的保留n位小数的数值,”取整(大值)”表示比该数大的保留n位小数的数值;——例如:若考核人给出的评分为5.267,保留2位小数,则系统结果分别为:5.27、5.26、5.27、5.26;若考核人给出的评分为-5.267,保留2位小数,则系统结果分别为:-5.27、-5.27、-5.26、-5.26;分值:值描述:当评分规则为离散值类型时,输入对相应分值的业务描述信息;定义公式:当评分规则为公式类型时,设置和显示相应的公式内容。注意事项:集团可创立全集团各公司公共的评分规则;各公司可查看/引用集团创立的评分规则,可创立/引用本公司的评分规则;集团和公司的评分规则不能重复创立;评分规则包括连续值、离散值、公式,根据业务需要酌情选用;当评分规则为离散值类型时,能够经过”子集操作”菜单选择增加行/删除行,对规则中具体的离散值进行定义和编辑;当评分规则为公式类型时,能够经过界面右侧的”定义公司”按钮对相应公式进行定义和编辑;删除某个评分规则时,若该规则已被引用,则不能删除。2.1.4绩效期间节点功能描述:本节点用于定义各种绩效考核期间的相关信息,支持年度、半年、季度、月度等各种类型的绩效期间的设置。操作步骤:如何增加绩效期间进入绩效期间管理界面,单击〖增加〗按钮;在界面右侧录入绩效期间的相关信息(可同时创立子期间);单击〖保存〗按钮,保存该期间;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改绩效期间在界面左侧查询选择要修改的绩效期间;单击〖修改〗按钮,对该期间信息进行修改(可同时修改子期间信息);单击〖保存〗按钮,保存对该期间所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除绩效期间在界面左侧查询选择要删除的绩效期间;单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;单击〖是〗按钮,确认删除该期间;单击〖否〗按钮,不删除该期间。如何增加绩效子期间进入新增期间或修改期间界面;单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮;在界面右下方列表中,录入新增子期间的信息。如何删除绩效子期间进入新增期间或修改期间界面;在界面右下方列表中,单击选择要删除的子期间;单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮,删除所选子期间。项目说明:期间名称:为绩效期间进行命名(如:第3季度),能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;周期类型:选择绩效期间所属的周期类型,如:年度、半年、季度、月度;所属年度:输入期间归属的年度,整型数字,如:;具体期间:输入期间归属年度中的具体期间,根据不同周期类型有不同的期间选择,如周期类型为”季度”,则可选择第一/二/三/四季度;期间开始日期:选择该期间的开始日期;期间结束日期:选择该期间的结束日期;公司:由系统自动设定:期间若为集团创立,则显示为”集团”;若为公司创立,则显示为创立公司名称。注意事项:集团可创立全集团各公司公共的绩效期间;各公司可查看/引用集团创立的绩效期间,可创立/引用本公司的绩效期间;集团和公司的绩效期间不能重复创立;能够为一个绩效期间创立多个子期间;删除某个绩效期间或者子期间时,若该期间已被引用,则不许删除;界面左侧按期间归属年度分类存放该年度下的所有期间。2.1.5绩效指标节点功能描述:本节点用于HR业务人员设置和维护企业绩效考核业务中的考核指标类型和公共考核指标,支持多级指标类型和多级指标体系,从而构建出企业自身的公共指标库;对暂时不用的考核指标能够封存,需要的时候能够解封指标。操作步骤:名词解释指标类型:指绩效指标归属的类型,如:业绩、能力、态度;又如:财务、客户、内部运营、学习与成长;指标类型可能有多级,大的指标类型可分为多个小类型;公共指标:指绩效考核业务中适用对象较广、适用周期较长的通用指标,如:客户满意度、沟通协作能力、月度任务完成情况等。如何增加指标类型/公共指标进入公共指标设置界面,在界面左侧选择某种归属类型(通用类型、公司类型、部门类型、员工类型),单击〖增加〗菜单选择增加指标或指标类型;——若选中某个已有的指标或指标类型,再单击〖增加〗菜单,则可在所选指标或指标类型下建立子指标/子类型;(注意:指标下不允许再建立指标类型)在界面右侧录入指标类型/公共指标的相关信息(注意:可经过”高级设置”参照选择基础设置中已建立的评分规则和考核等级)单击〖保存〗按钮,保存设置的信息;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改指标类型/公共指标在界面左侧查询选择要修改的指标类型/公共指标;单击〖修改〗按钮,对其信息进行修改(注意:可经过”高级设置”修改相应的评分规则和考核等级)单击〖保存〗按钮,保存所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除指标类型/公共指标在界面左侧查询选择要删除的指标类型/公共指标;单击〖删除〗按钮,系统校验该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标是否已被引用;若已被引用,则提示不能删除若未引用;若未被引用,则再次提示是否确认删除?单击〖是〗按钮,确认删除该等级;单击〖否〗按钮,不删除该等级。如何封存指标类型/公共指标在界面左侧查询选择要封存的指标类型/公共指标;单击〖封存〗按钮,系统提示是否确认封存?单击〖是〗按钮,封存该指标类型/公共指标;单击〖否〗按钮,不予封存。如何解封指标类型/公共指标在界面左侧查询选择要解封的指标类型/公共指标;单击〖解封〗按钮,系统提示是否一并解封其下属指标类型/公共指标?单击〖是〗按钮,解封该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标;单击〖否〗按钮,仅解封所选的该指标类型/公共指标。项目说明:指标编码:为指标类型/公共指标进行编码,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;指标名称:为指标类型/公共指标进行命名,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;指标性质:设置公共指标的性质,可选择:定性指标、定量指标;计量单位:设置公共指标的计量单位,如:万元、吨、%等;评分标准:对公共指标/指标类型的考核标准和评分办法进行说明,将来考核人考评时可参照此标准对考核对象的该指标进行考核评分;备注:指标/指标类型的其它说明信息;直接上级:是否封存:指标/指标类型的封存标志,根据封存/解封操作而变化;仅供查看,不可人工修改。注意事项:只有HR业务人员能够对指标类型和公共指标进行维护管理;集团可创立全集团各公司公共的指标类型和考核指标;各公司可查看集团创立的指标类型和公共指标,可创立和查看本公司范围内特有的指标类型和公共指标;集团和公司的指标类型和公共指标不能重复创立;公司对登录集团创立的指标类型和公共指标,只能浏览,不能进行修改/删除/封存/解封等操作;指标能够没有指标类型;若有归属的指标类型,则该指标可建在任一指标类型下;具体指标下不允许创立指标类型。设置指标性质时应注意:将来考核时,定性指标可分配多个考核人,而定量指标最多只能有一个考核人;删除指标类型时,该类型下的所有子类型和各级指标也将一并删除;若该指标类型或其下属某个子类型或指标已被引用,则不许删除;删除公共指标时,该指标下的所有子指标也将一并删除;若该指标或其下属某指标已被引用,则不许删除;封存某指标/指标类型时,其下属各级指标/指标类型也将一并封存;对于已封存的指标/指标类型,不允许再修改,且后续定义新的量表时将不能引用;解封某指标/指标类型时,其上面各级已封存的指标/指标类型也将一并解封;可提示用户是否一并解封该指标/指标类型的所有下属各级指标/指标类型,确认后一并解封。界面左侧分为集团和公司两大类,每类又分为通用、公司、部门、员工四小类,每小类下分别存放该类型下各级指标类型和公共指标。2.2绩效计划业务流程图:2.2.1绩效计划制定节点功能描述:本节点用于HR业务人员制定权限范围内的员工/部门的绩效计划。绩效计划由若干绩效目标组成;对于每个绩效目标,可记录它是从哪个对象哪个期间的哪个目标对应和分解过来的。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划制定】,如下图:名词解释绩效计划:指员工/部门在某个时期内的业绩规划或工作任务,由针对该期间制定的若干绩效目标或工作任务组成。绩效目标:指一个员工或组织在一段时期内要达到或完成的某个业绩效果或工作任务;每个绩效目标包括目标类型、目标名称、各种目标值、目标完成时限、责任者、配合者、检查者、保障措施以及对应的考核指标、考核权重、考核标准等信息。如何增加绩效计划进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;点击〖增加〗按钮,在界面新增行中选择具体要制定计划的对象(员工/部门),系统默认出现一个计划名称(可修改),审核方法默认不审核(可修改);点击〖保存〗按钮,保存创立的绩效计划;点击〖取消〗按钮,取消所做操作;可经过〖目标操作〗菜单,为该计划设置具体的绩效目标;若审核方法为”指定审核人”,则可经过〖审核人操作〗菜单,为该计划设置具体的审核人及其审核轮次。如何修改绩效计划进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的绩效计划;点击〖修改〗按钮,对所选计划进行修改;点击〖保存〗按钮,保存对所选计划的修改;点击〖取消〗按钮,取消所做修改;可经过〖目标操作〗菜单,对该计划中的绩效目标进行修改;若审核方法为”指定审核人”,则可经过〖审核人操作〗菜单,对该计划的审核人及其审核轮次进行调整。如何删除绩效计划进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的绩效计划;点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?点击〖确定〗按钮,删除该计划;点击〖取消〗按钮,不删除。如何提交和收回绩效计划进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;点击〖查询〗按钮,查询选择某个要提交或收回的绩效计划;点击〖提交〗按钮,提交该计划(状态变为已提交)点击〖收回〗按钮,收回该计划(状态变为未提交)项目说明:人员/部门编码:用于参照选择制定计划的具体人员/部门。计划名称:根据所选人员/部门,系统自动产生一个计划名称,可再编辑;制定人:指该计划的实际制定者,参照选择人员。制定日期:指该计划的实际制定日期,参照日历选择;审核方法:可选择:不审核、指定审核人;审核状态:系统显示项,用于表明该计划当前的审核状态(未审核、审核中、审核已经过、审核未经过)目标名称:指计划中具体目标的名称,手工输入;对应指标:指当前目标对应的考核指标,可参照指标库进行选择,也可临时新建指标;对应类型:指该目标是从哪种类型的对象的目标分解来的;可选类型为:员工,部门;对应对象:指该目标是从哪个对象分解来的;依对应类型不同,可为人员参照或部门参照;对应期间:指该目标是从哪个对象的哪个期间的目标分解来的;参照选择绩效期间;对应目标:指该目标是从哪个对象的哪个期间的哪个目标分解来的;参照选择该对象该期间的绩效计划中的绩效目标。注意事项:绩效计划依附于某个绩效期间,由针对该期间制定的若干绩效目标或工作任务组成。一个员工/部门在一个绩效期间,最多只能制定一个绩效计划。对员工绩效计划而言,各级经理和HR业务人员能够参考员工所在部门的目标,制定并录入权限范围内员工的绩效计划,可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;若需审核的话,应指定具体的审核人并通知其进行检查和审核;若经理/HR业务人员制定的是本人的绩效计划,一般需要上级经理进行审核确认。对部门绩效计划而言,各级经理只能制定并录入本部门/下属部门的绩效计划(可查看上级部门的绩效计划),可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;允许不审批,若需审核的话,应指定具体的审核人;对于经理本人制定的本部门的绩效计划,一般需要上级经理进行审核确认;对于经理本人制定的下属部门的绩效计划,能够不审批直接确定。对部门计划而言,HR业务人员能够制定并录入权限范围内部门的绩效计划(可查看该部门的上级部门的绩效计划),可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;允许不审批;若需审核的话,应指定具体的审核人。对具体目标而言,目标名称和考核指标两者至少应提供一项。制定目标时,若该目标要参与考核,可有两种方式:目标直接参与考核:制定目标时只提供目标名称,不指定对应的考核指标;在具体考核制定考核量表时,可直接引用相关绩效计划中的目标进行考核,指标名称即为目标名称(相当于根据目标名称建立临时指标)设置目标对应指标:制定目标时提供对应的考核指标,有两种方式:a、先提供目标名称,再指定对应的考核指标(直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标);b、不提供目标名称,直接指定对应的考核指标(直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标),目标名称和指标名称相同;对于每个绩效目标,可记录它是从哪个对象哪个期间的哪个目标对应和分解过来的。若需审核的话,系统只支持指定审核人一种审核方式,提交后能够通知指定的审核人进行检查和审核。提交后的绩效计划,不允许进行修改、删除等操作;若不需审核或审核人尚未开始审核,则允许提交人自行收回,重新编辑/提交。2.2.2绩效计划审核节点功能描述:本节点用于HR业务人员审核已提交的员工/部门的绩效计划。审核时可修改计划中的目标内容,提供审核经过、弃审、退回等功能。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划审核】,如下图:如何对绩效计划进行审核进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;选择要审核的某个绩效计划,经过〖目标操作〗菜单,可对该计划中的绩效目标进行增加、修改、删除等操作,调整计划内容;对计划调整确定后,点击〖审核〗按钮,该计划便可审核经过(状态变为”审核已经过”)审核时如何退回绩效计划进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;选择某个待审核的绩效计划,点击〖退回〗按钮,该计划便可退回制定人重新提交。对审核过的绩效计划如何弃审进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;选择某个已审核的绩效计划,点击〖弃审〗按钮,该计划便可重新审核(状态变为”未审核”)注意事项:只能对审核人为本人且已轮到本人审核的绩效计划,进行查看、调整和审核;审核时能够对计划中的绩效目标进行增加、修改、删除等操作;对退回的绩效计划,其填写人可修改计划后重新提交审核。2.2.3绩效计划浏览节点功能描述:本节点用于HR业务人员在绩效计划确定后,按权限查询浏览相关员工/部门的绩效计划内容,同时还可查看每个对象的绩效计划的制定进度。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划浏览】,如下图:如何浏览绩效计划进入”绩效计划浏览”节点,选择适用对象类型(员工/部门);点击〖查询〗按钮,输入查询条件查询出相应的绩效计划,在界面中分上下两部分显示出来;在界面上部显示的是绩效计划列表信息;选中某个计划,界面下部显示出该计划的绩效目标列表信息。如何查看未制定计划的对象列表进入”绩效计划浏览”节点,点击〖未制定对象〗按钮,出现未制定绩效计划的对象列表界面;选择适用对象类型(员工/部门),再选择要查看的绩效期间;界面中即可显示出该期间尚未制定绩效计划的对象列表;在对象列表标题行的右键菜单中,系统提供了定位和排序功能。注意事项:具体员工/部门的绩效计划若不需要审核,则提交后即可查询浏览计划目标内容;若需要审核,则只有审核批准后,才能查询浏览计划目标内容。对于尚未制定、制定中未提交、提交后正在审核中、提交后收回、审核后取消审核的绩效计划,只能浏览计划制定的进展状况,不能查看计划中具体目标内容。2.3绩效跟踪绩效进展报告业务流程图:绩效沟通业务流程图:2.3.1绩效进展报告节点功能描述:本节点主要用于HR业务人员对权限范围内的员工/部门的绩效计划的综合进展状况以及计划中各目标的具体进展情况进行记录、查询和浏览,提供进展报告的编写、提交和退回等功能。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效跟踪】→【绩效进展报告】,如下图:如何填写绩效进展报告进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);点击〖增加〗按钮,在界面新增行中选择报告对应的具体对象、计划期间和报告期间,填报综合进展情况、综合工作举措等综合信息;点击〖保存〗按钮,保存该次报告;点击〖取消〗按钮,取消所做操作;如何修改绩效进展报告进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的绩效进展报告;点击〖修改〗按钮,对所选报告内容进行修改;点击〖保存〗按钮,保存对所选报告的修改;点击〖取消〗按钮,取消所做修改;可经过〖进展明细〗菜单,对每个目标的具体进展情况进行修改。如何删除绩效进展报告进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的绩效进展报告;点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?点击〖确定〗按钮,删除该报告;点击〖取消〗按钮,不删除。如何提交绩效进展报告进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);点击〖查询〗按钮,查询选择某个未提交的绩效进展报告;点击〖提交〗按钮,提交该报告(状态变为已提交)如何退回绩效进展报告进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);点击〖查询〗按钮,查询选择某个已提交的绩效进展报告;点击〖退回〗按钮,退回该报告(状态变为未提交)项目说明:计划期间:指绩效计划对应的期间,如绩效计划对应的是的计划;注意:由于一个员工/部门在一个绩效期间最多只能有一个绩效计划,因此经过该期间即可找到对应的绩效计划及其目标内容,然后才能对其中的绩效目标填报进展情况。报告期间:指本次进展报告对应的期间,手工参照选择。如绩效计划是计划,本次汇报的是该年度第1季度的目标进展情况。本阶段完成值:指所选目标在所选的报告期间内的完成值;如全年计划销售额为10亿元,第2季度完成了36000万元销售额。本阶段完成比例:指所选目标在所选的报告期间内的完成值,占该目标的计划目标值的比例;如第2季度完成了全年36%的销售额。当前累计完成值:指所选目标从计划期间开始至今的累计完成值;如今年至第2季度末累计完成了58000万元销售额。当前累计完成比例:指所选目标从计划期间开始至今的累计完成值,占该目标的计划目标值的比例;如今年至第2季度末累计完成了全年58%的销售额。与起始/计划/挑战目标的偏差度:指该目标当前累计完成值分别与该目标的起始/计划/挑战目标值的偏差度。是否已完成:指该目标从计划期间开始到当前为止,是否已达到或全部完成。完成日期:指该目标的具体完成日期。注意事项:由于一个员工/部门在一个绩效期间最多只能有一个绩效计划,因此经过计划期间即可找到对应的绩效计划及其目标内容,然后才能对其中的绩效目标填报进展情况。能够针对一个计划期间内的绩效计划,经过不同的报告期间,填报多次进展报告。如针对一个年度计划,可分四个季度分别汇报四次进展状况。HR业务人员可填报权限范围内的员工/部门的绩效目标进展情况,确认后提交,可通知相关人员(如该部门经理或其上级部门经理)查看浏览。各级经理可填报本人/下属员工/本部门/下属部门的绩效目标进展情况,确认后提交,能够通知相关人员(如上级经理)查看浏览。员工可填报本人的绩效目标进展情况,确认后提交,能够通知相关人员(如上级经理)查看浏览。HR业务人员和各级经理能够查询浏览已提交的权限范围内员工/部门的绩效进展记录;员工只能查看本人的绩效进展记录。HR业务人员和各级经理能够对权限范围内员工/部门的绩效进展报告进行退回操作,退回记录人进行修改、提交等操作。2.3.2绩效沟通总结节点功能描述:本节点用于HR业务人员在绩效执行过程中,记录维护和浏览权限范围内的员工/部门的绩效沟通事宜和绩效关键事件,期末时可对整个期间的绩效情况进行总结汇报和查询浏览。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效跟踪】→【绩效沟通总结】,如下图:名词解释绩效沟通记录:用于对绩效执行过程中针对绩效计划及其目标的沟通、协调、辅导等情况进行记录和存档,相关人员可按权限查询这些沟通记录。绩效关键事件:用于对绩效执行过程中发生的关键事件进行记录和存档,相关人员可按权限查询这些关键事件记录,考核评估时可用作评分参考。绩效总结:用于在一个期间结束时对该期间的绩效情况进行总结和存档,相关人员可按权限查看这些绩效总结,考核评估时可用作评分参考。如何填写绩效沟通记录/关键事件/绩效总结在界面新增行中选择对应的具体员工/部门、填报相应的沟通记录/关键事件/绩效总结的具体信息;点击〖保存〗按钮,保存录入的内容(状态为”未提交”)点击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改绩效沟通记录/关键事件/绩效总结选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的沟通记录/关键事件/绩效总结;点击〖修改〗按钮,对所选记录进行修改;点击〖保存〗按钮,保存所做修改;点击〖取消〗按钮,取消所做修改。如何删除绩效沟通记录/关键事件/绩效总结选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的沟通记录/关键事件/绩效总结;点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?点击〖确定〗按钮,删除该记录;点击〖取消〗按钮,不删除。如何提交绩效沟通记录/关键事件/绩效总结选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;点击〖查询〗按钮,查询选择某个未提交的沟通记录/关键事件/绩效总结;点击〖提交〗按钮,提交该记录(状态变为已提交)如何退回绩效沟通记录/关键事件/绩效总结选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;点击〖查询〗按钮,查询选择某个已提交的沟通记录/关键事件/绩效总结;点击〖退回〗按钮,退回该记录(状态变为未提交)项目说明:提交状态:系统显示项,用于标明当前记录是否已提交;员工/部门:必输项,参照选择,只能是权限范围内的员工/部门;针对目标:参照选择,表示本次沟通是围绕哪个目标进行的,参照范围是该员工该期间对应的绩效计划中的绩效目标;沟通主题:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;主要沟通内容:手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;事件名称:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;事件描述:手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;总结名称:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;总结内容:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;起始日期:系统显示项,表示总结对应期间的开始日期,由系统根据所选绩效期间的开始日期自动生成;截至日期:系统显示项,表示总结对应期间的结束日期,由系统根据所选绩效期间的结束日期自动生成。注意事项:对绩效沟通记录/关键事件/绩效总结,只有记录人才能进行修改、删除、提交等操作;对提交后的绩效沟通记录/关键事件/绩效总结,不能进行修改、删除等操作,只有退回后才能进行。只有在绩效沟通记录/关键事件/绩效总结提交后,除记录人之外的其它人员才能查看。2.4考核方案业务流程图:2.4.1方案定义节点功能描述:本节点用于设置和浏览每个考核方案的定义信息,包括方案基本信息、指标通用评分规则、指标通用考核等级、考核结果设置、汇总关系设置、参数设置等信息,其中指标通用评分规则、指标通用考核等级和考核结果设置中的统一审核人设置,可在后续业务中进一步细化和调整。支持考核方案的新增、修改、删除、提交、收回、复制等功能。考核方案分为员工考核方案和部门考核方案两种类型。在一次考核中,能够针对不同业务需要定义不同的考核方案,因此一次考核中允许设置一个或多个考核方案,如:业绩考核方案、能力素质考核方案、销售序列考核方案、分子公司领导班子考核方案、中层干部考核方案、生产部门考核方案、运营管理部门考核方案等。系统还允许定义汇总方案,用于对若干基本方案的考核结果进行汇总。方案定义完毕且提交后,才能对该方案进行考核对象/考核量表/考核人等具体的考核设置。操作步骤:名词解释考核方案:指绩效考核时制定的一整套考评设置,包括考核方案的定义信息、考核人类别、考核对象(组)及其考核量表/考核目标值、考核人/审核人及其流程设置、考核指标分配等信息;考核实施时将按照考核方案中的设置内容组织考评。汇总方案:用于对若干基本方案的考核结果进行汇总,产生综合的考核结果,例如:业绩考核和能力考核分别组织,然后汇总产生出综合的考核结果;或者根据四个季度的考核结果,汇总产生年度的考核结果。中间指标:在”指标评分规则”和”指标考核等级”两个页签中出现了”中间指标”的概念,用于对参与打分指标的上面各级指标/指标类型定义其评分规则和考核等级,如:指标类型”业绩”的得分和等级如何计算。如何增加考核方案进入方案定义界面,单击〖增加〗按钮;选择”基本方案”,则可建立一个普通的考核方案(”汇总关系设置”页签无效(或)不可用)选择”汇总方案”,则可定义一个用于对基本方案进行汇总的汇总方案(”指标评分规则”和”指标考核等级”两个页签无效不可用)在界面右侧根据需要录入考核方案的相关信息(有效页签的内容)单击〖保存〗按钮,保存该方案;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改考核方案在界面左侧选择要修改的考核方案;单击〖修改〗按钮,对该方案信息进行修改;单击〖保存〗按钮,保存对该方案所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除考核方案在界面左侧选择要删除的考核方案;单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;单击〖确定〗按钮,确认删除该方案;单击〖取消〗按钮,不删除该方案。如何提交考核方案在界面左侧选择要提交的状态为”方案定义中”的考核方案;单击〖提交〗按钮,提交该方案(方案状态变为”方案制定中”)如何收回考核方案在界面左侧选择要收回的状态为”方案制定中”的考核方案;单击〖收回〗按钮,收回该方案(方案状态变回”方案定义中”)如何复制考核方案在界面左侧选择要复制的考核方案;单击〖复制〗按钮,出现”复制方案”对话框;输入复制后的目的方案编码/名称,选择要复制内容的具体范围;单击〖确认〗按钮,开始复制方案;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。项目说明:方案名称:为考核方案进行命名(如:第2季度员工业绩考核方案),能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;绩效期间:参照选择考核方案归属的绩效期间,如:第2季度;规则名称:用于”指标评分规则”页签中,参照选择【基础设置】->【评分规则】中定义的评分规则;等级名称:用于”指标考核等级”和”考核结果设置”两个页签中,参照选择【基础设置】->【考核等级】中定义的考核等级;系数规则:用于”考核结果设置”页签中,根据考核得分和考核等级,设置考核系数的产生公式;审核人:用于”考核结果设置”页签中,指定方案中所有考核对象的统一的审核人及其审核轮次;可指定具体人员,也可设置为动态人员(如:上级部门负责人)指标权重分解方法:方案级参数;主要用于指定考核量表中上级指标/指标类型与下级指标/指标类型的权重分解方式;有两种方式供选择:1、权重分拆法,即将上级指标或指标类型的权重,拆分为下级指标的权重之和。如”业绩”权重70%,分拆为”工作数量”、”工作质量”、”工作效率”三个下级指标,分别占40%、20%、10%的权重,三个指标权重之和等于”业绩”的权重;2、按百分比分解法,即将上级指标或指标类型的权重按百分比进行展开,下级指标的权重之和等于100%。如”业绩”权重70%,分拆为”工作数量”、”工作质量”、”工作效率”三个下级指标,分别占60%、30%、10%的权重,三个指标权重之和等于100%。权重显示方式:方案级参数;用于设置指标权重、指标类型权重、考核人权重、考核人类别权重的展现方式;有两种方式供选择:1、按百分数显示,如:30%、18%、5%……;2、按数值显示,如:0.3、1.5、3……指标打分异常上/下限:方案级参数;用于设置考核评估时异常评分的上/下限值;若指标评分超过上限值或低于下限值,则必须对该指标填写考评说明;对方案中其它考核对象公开考核结果:方案级参数;若公开,则可浏览方案中所有对象的考核结果;若不公开,则只可浏览方案中权限范围内的考核对象的考核结果。需要审核考核结果:方案级参数;若需要审核,则要求为每个考核对象设置考核结果的审核人,考核结果审核后才允许调整结果和冻结考核结果。允许HR业务人员设置考核对象:该参数为方案定义中为该考核方案设置的方案级参数,用于控制业务节点是否允许为该方案设置考核对象。若允许,则可在业务节点中的”考核对象”节点为该方案设置考核对象;若不允许,则业务节点中的”考核对象”节点不能处理该方案。允许HR业务人员设置考核量表:该参数为方案定义中为该考核方案设置的方案级参数,用于控制业务节点是否允许为该方案设置考核量表。若允许,则可在业务节点中的”考核量表”节点为该方案设置考核量表;若不允许,则业务节点中的”考核量表”节点不能处理该方案。允许HR业务人员设置考核量表:该参数为方案定义中为该考核方案设置的方案级参数,用于控制业务节点是否允许为该方案设置考核量表。若允许,则可在业务节点中的”考核量表”节点为该方案设置考核量表;若不允许,则业务节点中的”考核量表”节点不能处理该方案。允许HR业务人员进行考核设置:该参数为方案定义中为该考核方案设置的方案级参数,用于控制业务节点是否允许对该方案的考核对象进行量表分配、目标值设置、考核人设置等具体的考核设置工作。若允许,则可在业务节点中的”考核设置”节点为对该方案的考核对象进行考核设置;若不允许,则业务节点不能进行具体的考核设置。允许业务人员查看考核人对考核对象的评分明细:方案级参数;用于考核结果浏览时,是否允许查看考核人对考核对象的评分明细;允许业务人员代替权限内的考核人进行考评:方案级参数;用于业务节点中的”考核评估”节点里,是否允许代替权限内的考核人进行考评;允许各级经理代替下属考核人进行考评:方案级参数;用于经理自助中的”考核评估”节点里,是否允许各级经理代替下属考核人进行考评;方案状态:系统显示项,用于显示考核方案当前所处的状态。考核方案的状态有:方案定义中、方案制定中、方案已冻结、考核实施中、考核已冻结。注意事项:考核方案分为员工考核方案和部门考核方案两种类型,考核对象分别为员工和部门,因此,系统支持员工考核和部门考核。考核方案归属于某个绩效期间,定义为针对该期间的某个具体考核的方案,能够针对同一个绩效期间定义多个不同的考核方案;方案中定义的指标评分规则、指标考核等级和审核人设置,为方案中所有指标或考核对象的统一设置,后续业务中可自动带出且可调整;;定义汇总方案时,用于汇总的基本方案要求是适用对象类型相同的状态为”考核已冻结”的考核方案(即考核已全部结束的考核方案);设置汇总关系时,根据考核对象在基本方案中的考核得分进行公式设置(如业绩考核占80%,能力素质考核占20%),系统将根据公式进行运算得出考核对象的综合分数。汇总方案的考核对象根据基本方案确定,有并集、交集和指定三种产生方式;对于汇总方案,后续业务不需要再设置考核对象、考核量表、考核关系,不需要进行考核评估,可直接按汇总关系生成考核结果,可对结果进行审核、调整、发布和浏览。方案定义完成后,需要提交确认;后续业务只能对提交后的方案进行操作;复制方案时,如果用户只复制了”方案定义”部分,则复制后产生的目的方案的状态为”方案定义中”,其它情况复制后均为”方案制定中”状态;复制后的考核量表状态和考核设置状态均为未提交。本节点由各级HR绩效主管或授权人员使用,不允许除此之外的员工和经理使用。2.4.2考核对象节点功能描述:本节点用于HR业务人员按权限设置和浏览具体考核方案中涉及的被考核员工/部门的范围,以及每个被考核员工/部门的考核结果的审核人及其审核顺序。操作步骤:名词解释考核对象:指被考核的员工或部门;员工考核方案中的考核对象只有员工,部门考核方案中的考核对象只有部门。静态组:该组的考核对象由人工一一指定。动态组:该组的考核对象由系统根据用户设置的动态条件自动确定。如何增加考核组进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;单击界面左树根节点”考核对象组”,然后单击〖增加〗按钮,界面右侧组列表自动增加一行;输入新增的考核对象组的相关信息(组名称、类型、组说明、优先级、考核设置审核方法)单击〖保存〗按钮,保存该组;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改考核组进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;单击界面左树根节点”考核对象组”,然后在界面右侧的组列表选择要修改的组所在的行;单击〖修改〗按钮,对该组的信息进行修改(类型不允许修改)单击〖保存〗按钮,保存对该组所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除考核组进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;单击界面左树根节点”考核对象组”,然后在界面右侧的组列表选择要删除的组所在的行;单击〖删除〗按钮,系统再次提示是否删除;单击〖是〗按钮,删除该组;单击〖否〗按钮,取消删除。如何在组内设置考核对象进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面左侧选择某个组;若为静态组,可经过〖增加〗按钮参照选择某个员工/部门,可经过〖批量增加〗按钮设定查询条件选择一批员工/部门(提供查询条件和多选人员两种方式)若为动态组,可经过〖增加〗按钮设定该组对象需要满足的动态条件;可经过界面中的”显示考核对象”复选按钮查看满足条件的具体对象;单击〖保存〗按钮,保存该组内的考核对象;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改组内考核对象进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面左侧选择要修改的某个组;若为静态组,可在界面右侧选择要修改的具体对象,然后单击〖修改〗按钮进行修改;若为动态组,可经过〖修改〗按钮修改动态条件;单击〖保存〗按钮,保存该组内的考核对象;单击〖取消〗按钮,取消所做修改。如何删除组内的考核对象进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面左侧选择某个组;若为静态组,可在界面右侧选择要删除的具体对象,然后单击〖删除〗按钮;若为动态组,可直接单击〖删除〗按钮;系统出现提示框,询问是否真的删除;单击〖是〗按钮,删除该对象或动态条件;单击〖否〗按钮,不删除。如何增加考核结果审核人进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面右侧选择某个考核对象组或组内某个具体对象,单击〖审核人操作〗菜单下的〖增加〗按钮;设置考核结果审核人及其审核轮次等信息;单击〖保存〗按钮进行保存;单击〖取消〗按钮取消保存。如何删除考核结果审核人进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面右侧选择某个考核对象组或组内某个具体对象;在审核人列表中选择要删除的审核人,单击〖审核人操作〗菜单下的〖删除〗按钮;系统询问是否真正删除;单击〖是〗按钮,删除该审核人及其信息;单击〖否〗按钮,不删除。如何将动态组转化为静态组进入考核对象界面,首先选择某个考核方案;在界面左侧选择某个动态组,单击〖转化为静态组〗按钮,系统再次询问是否转为静态组;单击〖是〗按钮,该组转为静态组;单击〖否〗按钮,不转静态组。如何提交考核对象设置进入考核对象界面,选择某个考核方案;单击〖提交〗按钮,系统询问是否真正提交;单击〖是〗按钮,提交该方案下设定的所有考核对象及其审核人;单击〖否〗按钮,取消提交。如何收回考核对象设置进入考核对象界面,选择某个考核方案;单击〖收回〗按钮,系统询问是否确认收回;单击〖是〗按钮,收回该方案下设定的所有考核对象及其审核人;单击〖否〗按钮,取消收回。如何复制考核对象进入考核对象界面,选择某个考核方案;单击界面左树根节点”考核对象组”,然后单击〖复制〗按钮,出现复制对话框;选择要复制的考核方案,然后选择该方案下要复制的考核对象组;单击〖确认〗按钮,将所选择的考核对象组复制到当前方案中;项目说明:组名称:用于对考核对象组进行命名;类型:指考核对象组所属的类型,分为静态组和动态组;若考核对象组为静态组,则该组的考核对象由人工一一指定;若考核对象组为动态组,则该组的考核对象由系统根据用户设置的动态条件自动确定;组说明:用于对考核对象组填写相关说明信息;优先级:当一个考核对象包含在多个组里时,使用优先级来决定其最终归属到哪个组中,具体规则为:静态组优先级最高(静态组内和静态组之间,考核对象不需重复),若不属于静态组,但包含在多个动态组中,则该考核对象最终归属于优先级设定值最小的那个动态组中;考核设置审核方法:用于设置”考核设置”节点中该组内每个考核对象的考核设置的初始审核方式;若为”不审核”,则表示该组内每个考核对象的考核设置初始时为不需要审核;若为”指定审核人”,则表示该组内每个考核对象的考核设置初始时为需要指定审核人进行审核。注意事项:可将考核对象根据考核模式的不同分为不同的考核对象组;参加考核的员工/部门必须归到某个考核对象组内;在一个考核方案中,一个员工/部门只能归属于一个考核对象组;静态组内和静态组之间,考核对象不需重复;若一个考核对象不属于静态组(,)但包含在多个动态组中,则该考核对象最终归属于优先级设定值最小的那个动态组中。员工/部门能够跨公司选择(公司+部门权限),如上级公司考核下级公司高管(的)人员、上级公司业务部门考核下级公司同序列的业务部门等跨公司的绩效考核业务。系统能够显示参加本方案考核的考核对象,也可显示不参加本方案考核的考核对象。若方案定义的参数设置中要求该方案内考核对象的考核结果需要审核,则在本节点必须为每个考核对象设置考核结果审核人。若方案定义中统一设置了考核结果审核人,则自动带入本节点显示出来,允许个别调整。对不在考核范围内的员工/部门,后续设置考核量表、设置考核关系等业务时将不再考虑。2.4.3考核人类别节点功能描述:本节点用于设置和浏览每个考核方案的考核人类别及其考核轮次、考核权重。支持考核人类别的增加、修改、删除、提交、收回、复制等,支持动态考核人类别功能。操作步骤:依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【考核方案】→【考核人类别】,如下图:如何增加考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;单击〖修改〗按钮,然后单击〖行操作〗的〖增加行〗按钮;输入考核人类别的相关信息(类型、考核人类别、考核轮次、权重、类别说明)可在界面左侧选择该类别,然后点击〖修改〗按钮,经过〖增加行〗和〖删除行〗按钮,对该类别的具体考核人(静态类别)和动态考核人条件(动态类别)进行设置;单击〖保存〗按钮,保存该类别;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;选择某个考核人类别,单击〖修改〗按钮,对该类别信息进行修改(类型不允许修改)可在界面左侧选择某个类别,然后点击〖修改〗按钮,经过〖增加行〗和〖删除行〗按钮,对该类别的具体考核人(静态类别)和动态考核人条件(动态类别)进行设置;单击〖保存〗按钮,保存对该类别所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;选择某个考核人类别,单击〖删除行〗按钮,删除该类别;单击〖保存〗按钮,保存删除后的其它类别;单击〖取消〗按钮,取消删除。如何提交考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;单击〖提交〗按钮,提交该方案下设定的所有考核人类别。如何收回考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;单击〖收回〗按钮,收回该方案下设定的所有考核人类别。如何复制考核人类别进入考核人类别界面,选择某个考核方案;单击〖复制〗按钮,出现复制对话框;选择要复制的考核方案,然后选择该方案下要复制的考核人类别,输入复制后的目的考核人类别;单击〖确认〗按钮,复制该类别到当前方案;单击〖取消〗按钮,取消复制。项目说明:类型:指考核人类别所属的类型,分为静态类型和动态类型;若考核人类别为静态类型,则该类别的考核人需由人工一一指定;若考核人类别为动态类型,则该类别的考核人可选择系统预置的考核人类别,由系统根据动态条件自动确定;考核人类别:参照选择基础设置中的基础档案”考核人类别”;考核轮次:正整数,用于设定考核人的先后关系,注意:每个轮次可查看前面各轮的考评结果,但不能查看后面轮次结果;同轮(次)之间不能互相查看;轮次并不限制打分先后顺序,如本人还未自评,上级也不用等待,允许直接打分(只是看不到本人自评结果而已);权重:数值型,为该类别分配考核权重;若同类别有多个考核人,则系统默认权重平均分配,后续”考核设置”节点中可个别调整;类别说明:用于对考核人类别填写相关说明信息;预定义类别:考核人类别为动态类型时,系统预置了若干常见的类别条件供选择,如:上级岗位人员、同岗位人员、部门负责人、本人等注意事项:本节点定义的考核人类别属于整个方案级的设定,后续具体的考核设置时针对不同考核对象允许删减或扩充(如个别人只有上级考核,没有同级考核)系统预置了多个常见的动态考核人类别供选择(如直接上级、部门负责人、同岗位人员、本人等)若同一类别有多个考核人,则系统默认将该考核人类别的权重进行平均分配;允许多个考核人类别属于同一轮次,若本人自评和同级考评,然后上级打分,则本人和同级两个类别均属第1轮次,上级为第2轮次;后续具体考评时,每个轮次的考核人可查看前面各轮的考评结果,但不能查看后面轮次的考评结果;同轮次之间不能互相查看;轮次并不限制打分先后顺序,轮次先后只是控制能否查看前面各轮考评结果。如本人还未自评,上级也不用等待,允许直接打分(只是看不到本人自评结果而已)2.4.4考核量表节点功能描述:本功能点用于HR业务人员选取某个具体的考核方案,建立、维护、浏览该方案中包含的考核量表(一般为适用于多个考核对象的公用考核量表),提供量表审核功能。操作步骤:名词解释考核量表:指绩效考核中对考核对象的考核项目(指标)的列表,由针对该对象的若干考核指标及其考评标准组成。一般情况下,每个考核指标在量表中占有一定的考核权重,有些情况下指标没有权重(每个指标的得分直接相加即为总分)。引用指标:设置量表中包含的指标时,能够从基础设置的”绩效指标”节点中设置的公共考核指标中进行选择,然后引用到当前量表中。审核人:本节点中的审核人指的是对考核量表内容进行审核的审核人,针对具体量表来配置其审核人,不是考核结果的审核人。如何增加考核量表进入考核量表界面,首先选择某个考核方案;单击〖增加〗按钮,界面列表中自动增加一行;输入新增的考核量表的相关信息(量表编码、量表名称、量表说明、审核方法)单击〖保存〗按钮,保存该量表;单击〖取消〗按钮,取消所做操作。如何修改考核量表进入考核量表界面,首先选择某个考核方案;在界面列表中选择要修改的考核量表;单击〖修改〗按钮,对该量表信息进行修改(只可修改量表编码、量表名称、量表说明、审核方法)单击〖保存〗按钮,保存对该量表所做的修改;单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。如何删除考核量表进入考核量表界面,首先选择某个考核方案;在界面列表中选择要删除的考核量表;单击〖删除〗按钮,系统再次提示是否删除;单击〖确定〗按钮,删除该量表;单击〖取消〗按钮,取消删除。如何配置量表内容进入考核量表界面,首先选择某个考核方案;在界面列表中选择要配置的考核量表,单击〖配置量表〗按钮,出现量表配置界面;可经过〖指标操作〗菜单下的〖新增指标〗或〖引用指标〗按钮,在该量表中增加指标类型和考核指标(注意:引用指标时会显示在基础设置下的”绩效指标”节点创立的公共考核指标,双击某个指标或指标类型,将自动加入到界面左树中)在界面左树中选择根节点,然后单击〖修改〗按钮,能够对量表中的顶级指标/指标类型设置权重、各种目标值和备注说明;在界面左树中选择某个指标类型或非末级指标,然后单击〖修改〗按钮,能够设置其下面包含的指标类型/考核指标的权重、各种目标值和备注信息,能够设置其自身的评分规则和考核等级;在界面左树中选择末级打分指标,然后单击〖修改〗按钮,能够设置该指标的考核标准、考核方式、备注信息以及该指标的评分规则和考核等级;在界面左树或右侧列表中选择某个指标类型或考核指标后,经过〖指标操作〗菜单下的〖修改〗、〖删除〗、〖上移〗、〖下移〗、〖顶部〗、〖底部〗等按钮,能够对指标类型或考核指标进行修改、删除和调整显示顺序;单击〖保存〗按钮,保存该量表的设置内容。单击〖取消〗按钮,取消所做操作。单击〖返回〗按钮,返回考核量表的列表界面。如何设置考核量表的审核人进入考核量表界面,首先选择某个考核方案;在界面列表中选择某个需要审核的考核量表(审核方法为”指定审核人”)经过〖审核人操作〗菜单下的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮,能够对该量表的审核人及其审核轮次进行设定、调整或删除;单击〖保存〗按钮进行保存;单击〖取消〗按钮取消保存。如何提交考核量表进入考核量表界面,选择某个考核方案;在界面列表中选择要提交的考核量表(可点击列表最前面的”选择”列中的复选框多选量表,可经过点击”选择”列标题进行全选/全消/反选)单击〖提交〗按钮,提交所选量表。若量表不需审核,则提交后直接确定下来;若量表指定了审核人,则提交后自动启动审核流程。如何收回考核量表进入考核量表界面,选择某个考核方案;在界面列表中选择已提交的考核量表(可点击列表最前面的”选择”列中的复选框多选量表,可经过点击”选择”列标题进行全选/全消/反选)单击〖收回〗按钮,收回所选量表。如何审核考核量表进入考核量表界面,选择某个考核方案;在界面列表中选择已轮到本人审核的考核量表;经过配置量表界面可浏览和调整量表内容;经过〖审核〗、〖弃审〗、〖退回〗按钮,可对所选量表审核经过、不经过或者退回。项目说明:量表编码:可编辑项,用于对考核量表填写编码,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入。量表名称:可编辑项,用于对考核量表进行命名,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入。量表说明:可编辑项,用于对考核量表填写相关说明信息。是否提交:系统显示项,用于标明当前量表是否已提交。提交时间:系统显示项,用于标明当前量表的提交时间。审核方法:可编辑项,用于制定当前量表的审核方式(不审核、指定审核人)审核状态:系统显示项,用于标明当前量表的审核状态(若不审核,则该项固定显示为”未审核”)审核时间:系统显示项,用于标明当前量表的审核时间(若不审核,则该项显示空)。类别:系统显示项,用于标明当前指标的类型(打分指标、指标类型);在考核实施的考核评估时,只能对打分指标进行评分;指标类型的得分经过对该类型下的指标得分及其权重汇总计算而来。指标考核方式:可编辑项,用于标明当前指标的考评方法(下拉选择),其中”自主选择”表示其它四种方式均可任意使用。注意事项:一个考核方案中能够有一个或多个考核量表,一个考核量表(中)包含一个或多个考核指标。一般情况下,每个考核指标在量表中占有一定的考核权重,有些情况下指标没有权重(例如:每个指标的得分直接相加,即为总分)实际业务中,同类考核对象往往公用一张考核量表,个别对象有其特定的考核量表。量表中的考核指标可来自通用指标库,可来自绩效目标,也可临时新建指标(HR业务人员可选择是否记入通用指标库)若为目标考核,一般根据每个考核对象的考核目标设定其考核量表,每个考核对象有其特定的考核量表,具体考核对象的指标能够从该方案对应的绩效期间的相应的员工/部门的绩效目标中带入(可再修改)在同一个考核方案中,一个考核对象只能有一个考核量表,不准重复建立。考核对象能够没有量表,在考核实施时经过”结果录入”节点可直接录入其考核结果(考核总分、考核等级、考核系数)对量表中的指标提供了人工设定顺序的功能,并可固化下来,应用到后续各业务环节2.4.5考核设置节点功能描述:本功能点用于HR业务人员选取某个具体的考核方案,对该方案中的考核对象进行量表分配、目标值设置、考核关系设置等具体的考核设置工作,提供设置结果的审核功能。操作步骤:相关参数说明考核设置审核方法:该参数在考核对象组定义时进行设置,用于说明”考核设置”节点中该组内每个考核对象的考核设置的审核方式;若为”不审核”,则该组内每个考核对象的考核设置不需要审核,该组的考核设置可整体提交;若为”指定审核人”,则该组内每个考核对象的考核设置需要指定审核人进行审核后,该组的考核设置才可整体提交。如何为考核对象(组)分配考核量表进入考核设置界面,选择某个考核方案;在界面左侧单击根节点”考核对象组”,然后在界面右侧选择某个考核对象组所在行,接着单击〖修改〗按钮,然后双击”量表编码”列,为该组对象统一选择某个本方案的考核量表,最后单击〖保存〗按钮进行保存;在界面左侧选择具体某个静态考核对象组,然后在界面右侧选择某个具体考核对象所在行,接着单击〖修改〗按钮,然后双击”量表编码”列,为该对象选择某个本方案的考核量表,最后单击〖保存〗按钮进行保存;若最后单击〖取消〗按钮,可取消所设置或修改的考核量表。如何为考核对象(组)设置考核目标值进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择某个已设置了量表的考核对象组或考核对象,然后单击〖设置目标值〗按钮,出现设置目标值界面;在设置目标值界面,单击〖修改〗按钮,能够对量表中每个指标的起始目标值、计划目标值、挑战目标值进行设定或修改;最后单击〖返回〗按钮,返回主界面。如何为考核对象(组)设置考核关系进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择某个已设置了量表的考核对象组或考核对象,然后单击〖设置关系〗按钮,出现考核关系设置界面;选中”考核人”页签,经过〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮,为所选择的考核对象(组)设置相应的考核人及其考核轮次/考核权重;选中”考核人-考核指标”页签,能够浏览每个考核人(类别)分别考核哪些指标及其考核权重;经过〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮,能够设置和修改每个考核人(类别)对应的考核指标及其考核权重;经过”考核指标-考核人”两个页签,能够浏览每个考核指标对应的考核人(类别)及其考核权重;经过〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮,能够设置和修改每个考核指标对应的考核人(类别)及其考核权重;单击〖保存〗按钮,进行保存;单击〖取消〗按钮,取消所做操作;最后单击〖返回〗按钮,返回主界面。如何为考核设置内容设定审核人进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择某个需要审核考核设置内容的考核对象(组),然后单击〖审核人操作〗菜单;经过〖审核人操作〗菜单下的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮,可对所选考核对象(组)的考核设置内容的审核人及其审核轮次进行设置、调整或删除;单击〖保存〗按钮,进行保存;单击〖取消〗按钮,取消保存。如何对考核设置进行校验进入考核设置界面,选择某个考核方案;单击〖设置校验〗按钮,出现”有效性检查选项”界面;在”有效性检查选项”界面中,经过复选框选择要校验的若干项目,然后单击〖确定〗按钮;系统开始按所选项目依次执行校验;教研结束后,出现”校验结果”界面;在”校验结果”界面,点击不同页签,查看相应项目的校验结果;单击〖关闭〗按钮,返回主界面。如何提交考核对象(组)的考核设置进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择某个要提交考核设置内容的考核对象(组)单击〖提交〗按钮,提交所选考核对象(组)的考核设置内容;若考核设置不需审核,则提交后直接确定下来;若考核设置需要审核,则提交后自动启动审核流程。如何收回考核对象(组)的考核设置进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择某个已提交考核设置内容的考核对象(组)单击〖收回〗按钮,收回相应的考核设置内容。如何审核考核设置内容进入考核设置界面,选择某个考核方案;选择已轮到本人审核的考核对象(组);可浏览和调整审核对象对应的考核量表、目标值设置、考核人设置等具体的考核设置内容;经过〖审核〗、〖弃审〗、〖退回〗按钮,可对所选量表审核经过、不经过或者退回。项目说明:审核方法:系统显示项,初始时自动带入”考核对象”节点中考核对象组的”考核设置审核方法”信息项设置的内容,带入后对考核对象组的”审核方法”一列不允许修改,对组内具体每个对象的审核方法允许修改。指定方式:设置关系界面中的下拉选择项;若选择”考核人”,则可在其后面的”考核人(类别)”一列中参照选择具体的人员;若选择”考核人类别”,则可在其后面的”考核人(类别)”一列中参照选择”考核人类别”节点中对本方案指定的考核人类别。考核人(类别):参照选择项;根据前面的”指定方式”一列的选项不同,可参照选择考核人或考核人类别。注意事项:可按考核对象组统一设置该组对象对应的考核量表;对于静态考核对象组,可单独设置或调整组内某些考核对象对应的考核量表;在设置关系时,可选择已定义的考核人类别(静态类别或动态类别),也可直接