环保业行业二季度运行分析报告

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2013年2季度2013年2季度风险因素主要风险点风险级别外部环境风险宏观经济和货币政策利于行业发展A-行业风险行业利好政策频出A-企业竞争风险环保企业增多，兼并重组的风险变大B-行业信贷风险投资回收周期长，信贷风险较大B风险综合评价中等风险B环保行业二季度运行分析报告环保行业二季度运行分析报告摘要2013年上半年国内生产总值248009亿元，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快于全部投资；进出口增速回落，出口回落幅度大于进口；居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降。上半年，环境保护专用设备累计产量为20.52万台，同比增长8.42%；固体废弃物处理设备产量4545台（套），同比下降7.94%，降幅较上年同期扩大0.47个百分点，与1季度基本持平；大气污染防治设备产量为38930台（套），同比增长7.96%，增速比1季度大幅上升51.26个百分点，比上年同期下降4.34个百分点；环境监测专用仪器仪表产量约14.05万台，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，环境监测专用仪器仪表产量从4月的2.31万台逐步上升至6月的2.89万台；废弃资源和废旧材料回收加工业的工业增加累计增速为19.5%，增速较上年同期提高0.4个百分点，较1季度末下降4.2个百分点。随着国内环保产业的快速发展，环保设备规模、技术水平明显提升，环保设备进口额继续同比下滑，但降幅逐步收窄。环保设备累计进口额达3.44亿美元，同比下降18.31%，降幅较1季度收窄9.93个百分点，比上年同期扩大7.86个百分点；环保设备实现出口额2.81亿美元，同比增长45.25%，增速较1季度下降5.84个百分点，比上年同期下降33.30个百分点。环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行力，2季度对于节能环保行业的政策频出，污染首次被入法，在法律层面强制治理污染；同时国家鼓励金融资本进入节能环保行业，为行业的发展提供了更多的资金来源。节能环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好。进入2013年，环保事件频发，将倒逼环保政策加宽和加严，有利于环保行业发展。目录第一章2013年2季度全国环保行业外部环境分析 1第一节环保行业外部环境分析 1一、宏观经济运行与行业发展 1二、货币政策与行业发展分析 4三、产业政策与行业发展 4四、行业重大事件及影响分析 8第二节外部环境综合评价及风险预警 12第二章2013年2季度全国环保行业运行分析 13第一节环保行业投资情况 13一、国家财政支出中环境保护支出稳步上升 13二、水利、环境和公共设施管理业投资规模增速回落 13三、废弃资源和废旧材料回收加工业投资规模保持快速增长 14第二节环保行业市场运行情况 15一、环保设备：产量稳步上升 15二、固体废弃物处理设备产量逐步回落 15三、大气污染防治设备产量稳步上升 16四、环境监测专用仪器仪表产量稳步上升 16五、废弃资源和废旧材料回收加工业：工业增加值增速震荡回落 17第三节环境保护设备进出口情况 18一、环保设备进口情况：进口额持续同比下滑，降幅逐步收窄 18二、环保设备出口情况 18第三章2013年2季度全国环保行业区域动态分析 20一、环保部要求自9月起公开污染源监管信息 20二、山东持续修复渤海渔业资源改善渤海生态环境 20三、山东提出加强建筑环保节能监管 20四、国家环保总局公布塑料新环保标准 21五、新疆首次全面开展资源环境审计 21六、北京PM2.5预计到2030年才能达标 22七、北京将出台更严格工业废水排放标准 23八、湖北启动千乡万村环保行力争解决农村环保热点问题 24九、广东碳排放权交易将适时引入投资机构 24十、宁夏启动整治违法排污企业保障群众健康环保行动 25第四章2013年2季度全国环保重点企业分析 26第一节环保行业重点企业竞争力分析 26一、上海开能环保设备股份有限公司 26二、福建龙净环保股份有限公司 28三、北京首创股份有限公司 29第三节企业发展动态 30一、龙净环保：客服事业部成功中标锦西石化脱硫除尘EPC项目 30二、城投控股：置入大股东环保产业上游资，转型更进一步 30三、龙净环保：电除尘与脱硝事业部首台大机组湿式电除尘器项目合同正式签订 31四、龙净再次承担国家863计划课题展开多污染物协同净化技术研发 31第五章2013年2季度全国环保行业金融需求分析 33第一节行业融资需求 33第二节行业投融资动态 33一、我国政府年补贴垃圾处理费113亿元 33二、2013-2015年广东省垃圾处理项目投资将达248亿 33三、中国水资源修复耗资将过万亿北京占千亿元 34四、2013年乌鲁木齐将再投资137亿元治理大气污染 34五、未来十年环保投入占GDP比重将提高到2%-3% 34六、武汉拟在3年内改善环境质量650亿元打造碧水蓝天 35第三节银行同业竞争情况 36一、工行积极开展“金融@家环保有我”活动 36二、建设银行湖南省衡阳分行以“绿色信贷”助力环保 37三、农行为浙江环保企业“量体裁衣” 37四、兴业低碳信用卡释放环保正能量 38五、五大行绿色信贷规模1.3万亿环保企业成雾霾经济受益主体 38第六章2013年3季度全国环保行业金融服务策略 40第一节行业金融服务解决方案 40第二节行业信贷政策指引 40一、行业信贷总体原则 40二、企业信贷建议 40第七章2013年3季度全国环保行业展望及风险预警 42第一节环保行业展望 42一、节能环保将成经济新支柱2015年目标产值4.5万亿元 42二、《国务院部署加强城市基础设施建设》，利好环保投资政策的落实 43三、政策利好频发，环保行业发展提速 44四、大气治理“十条”带来交易性机会，后续政策值得关注 44五、水污染防治行动计划即将出台，工业水处理行业值得关注 45第二节行业风险预警 46一、宏观经济环境风险 46二、政策风险 46三、市场竞争风险 46四、信贷风险 47五、风险案例分析 47第三节行业风险评级 48

表录表1 全国环保行业外部环境及风险预警评级体系 12表2 2013年2季度开能环保主要财务指标一栏表 26表3 2013年3季度全国环保行业风险评级 48表4 世经未来行业风险级别划分标准 48

图录图1 2012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速 13图2 2012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计投资额及同比增速 14图3 2012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速 14图4 2012年-2013年6月环境保护专用设备月度产量及同比增速 15图5 2012年以来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速 16图6 2012-2013年6月大气污染防治设备月度产量及同比增速 16图7 2012-2013年6月环境监测仪器仪表月度产量及同比增速 17图8 2012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速 17图9 2012-2013年6月环保设备进口额及增长速度变化图 18图10 2012年以来环保设备月度出口额及同比增速 19图11 2012年以来环保设备月度出口单价 19第一章2013年2季度全国环保行业外部环境分析第一节环保行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。（一）农业生产稳定增长夏粮再获丰收全国夏粮总产量13189万吨，比上年增加196万吨，增长1.5%。夏收油菜籽产量1348万吨，比上年增加45万吨，增长3.4%。上半年，猪牛羊禽肉产量3916万吨，同比下降0.2%，其中猪肉产量2614万吨，增长1.0%。生猪存栏45250万头，同比下降0.6%；生猪出栏34211万头，增长1.1%。（二）工业生产平稳增长企业利润继续增加上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.3%，增速比一季度回落0.2个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长9.6%，轻工业增长8.4%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.7%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.5%。分产品看，上半年464种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量增长4.4%，粗钢增长7.4%，钢材增长10.2%，水泥增长9.7%，平板玻璃增长10.8%，十种有色金属增长10.0%，焦炭增长7.4%，硫酸（折100%）增长7.3%，烧碱（折100%）增长4.7%，化学纤维增长5.8%，乙烯增长4.6%，微型计算机设备增长6.4%，集成电路增长9.8%，汽车增长15.2%，其中轿车增长16.1%。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值53426亿元，同比增长4.8%。6月份，规模以上工业增加值同比增长8.9%，环比增长0.68%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长12.3%，增速比一季度加快0.2个百分点，上年同期为下降2.4%。其中，主营活动利润23272亿元，同比增长11.4%。在41个工业大类行业中，33个行业主营活动利润比上年同期增长，6个行业比上年同期减少，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业亏损比上年同期减少。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.41元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为5.99%。（三）固定资产投资较快增长第三产业投资增速快于全部投资上半年，固定资产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%；民间投资115584亿元，增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，增长15.6%；第三产业投资99382亿元，增长23.5%。在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%；制造业投资63257亿元，增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资27262亿元，同比增长25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长20.3%（扣除价格因素实际增长20.3%），增速比一季度加快0.1个百分点，比上年同期加快3.7个百分点；其中住宅投资增长20.8%，增速比一季度回落0.3个百分点，比上年同期加快8.8个百分点。房屋新开工面积95901万平方米，同比增长3.8%；其中住宅新开工面积增长2.9%。全国商品房销售面积51433万平方米，同比增长28.7%，增速比一季度回落8.4个百分点，上年同期为下降10.0%；其中住宅销售面积增长30.4%。全国商品房销售额33376亿元，同比增长43.2%，增速比一季度回落18.1个百分点，上年同期为下降5.2%；其中住宅销售额增长46.0%。上半年，房地产开发企业土地购置面积15721万平方米，同比下降10.4%，降幅分别比一季度和上年同期缩小11.6和9.5个百分点。6月末，全国商品房待售面积43731万平方米，同比增长39.2%，增速比3月末回落1.7个百分点，比上年同期加快6.1个百分点。上半年房地产开发企业到位资金57225亿元，同比增长32.1%，增速比一季度加快2.8个百分点，比上年同期加快26.4个百分点。其中，国内贷款增长30.4%，自筹资金增长16.3%，利用外资增长15.9%。（四）市场销售增长平稳家电类产品销售增长较快上半年，社会消费品零售总额110764亿元，同比名义增长12.7%（扣除价格因素实际增长11.4%），增速比一季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.7个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95789亿元，同比增长12.5%；乡村消费品零售额14975亿元，增长14.3%。按消费形态分，餐饮收入11795亿元，同比增长8.7%，增速比一季度加快0.2个百分点，比上年同期回落4.5个百分点；商品零售98969亿元，增长13.2%，比一季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.3个百分点。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额51508亿元，增长11.7%。其中，汽车类增长8.8%，增速比上年同期回落0.3个百分点；家具类增长21.3%，比上年同期回落3.8个百分点；家用电器和音像器材类增长15.3%，比上年同期加快12.0个百分点。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.3%（扣除价格因素实际增长11.7%），环比增长1.26%。（五）进出口增速回落出口回落幅度大于进口上半年，进出口总额19977亿美元，同比增长8.6%，增速比一季度回落4.9个百分点；出口10528亿美元，增长10.4%，回落8.0个百分点；进口9449亿美元，增长6.7%，回落1.9个百分点。进出口相抵，顺差1079.5亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口10359亿美元，增长6.3%；加工贸易进出口6497亿美元，增长1.1%。出口额中，一般贸易出口5063亿美元，增长10.0%；加工贸易出口4113亿美元，下降0.9%。进口额中，一般贸易进口5296亿美元，增长3.0%；加工贸易进口2384亿美元，增长4.6%。6月份，进出口总额3215亿美元，同比下降2.0%；其中出口1743亿美元，下降3.1%；进口1472亿美元，下降0.7%。（六）居民消费价格基本稳定工业生产者价格继续下降上半年，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅与一季度持平，比上年同期回落0.9个百分点。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.5%。分类别看，食品价格上涨4.0%，烟酒及用品上涨0.8%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨1.6%，交通和通信下降0.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨2.9%。在食品价格中，粮食价格同比上涨5.1%，油脂价格上涨3.3%，猪肉价格下降3.7%，鲜菜价格上涨2.3%。6月份，居民消费价格同比上涨2.7%，环比持平（涨跌幅度为0）。上半年工业生产者出厂价格同比下降2.2%，降幅比一季度扩大0.5个百分点，比去年同期扩大1.6个百分点；6月份同比下降2.7%，环比下降0.6%。上半年工业生产者购进价格同比下降2.4%；6月份同比下降2.6%，环比下降0.5%。（七）居民收入稳定增长农村居民收入增速快于城镇上半年，城镇居民人均总收入14913元。其中，城镇居民人均可支配收入13649元，同比名义增长9.1%；扣除价格因素实际增长6.5%，增速比一季度回落0.2个百分点。在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长8.7%，经营净收入增长8.5%，财产性收入增长14.0%，转移性收入增长9.4%。农村居民人均现金收入4817元，同比名义增长11.9%；扣除价格因素实际增长9.2%，增速比一季度回落0.1个百分点。其中，工资性收入同比名义增长16.8%，家庭经营收入增长7.6%，财产性收入增长22.6%，转移性收入增长14.4%。上半年城镇居民人均可支配收入中位数11938元，同比名义增长9.2%；农村居民人均现金收入中位数4171元，增长13.0%。6月末，农村外出务工劳动力17111万人，同比增加444万人，增长2.7%。外出务工劳动力月均收入2477元，同比增长12.6%。总体来看，上半年国民经济运行总体平稳，主要指标仍处在年度预期的合理区间，但经济环境仍然错综复杂。要坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，统筹推动稳增长、调结构、促改革，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和预见性，更好地发挥市场机制作用，激发市场和经济的内生活力，促进国民经济持续健康发展，对于节能环保产业的健康良好运营起到基础性的支持作用。二、货币政策与行业发展分析中国人民银行2013年8月2日发布《2013年第二季度中国货币政策执行报告》，我们的结论是：防风险推升利率。2季度货币政策报告显示防风险仍是央行主要目标之一，金融机构降杠杆趋势明确，资金供给意愿下降，最终导致投融资关系逆转，社会融资成本上升。013年2季末金融机构超储率为2.1%，比1季末小幅回升0.1%，恢复到去年同期水平，意味着资金面有改善。6月份央行准备金存款增加8000亿，其中常规资金投放约3500亿，剩余4000多亿源于常备借贷便利工具的启动。由于常备借贷便利的期限在1至3个月，意味着未来其到期将影响资金分布。短期流动性工具并非总量宽松政策，2季度执行利率上浮的贷款比例有所下降，使得一般贷款平均利率下降12bp至7.1％。但由于票据利率显著回升126bp至5.88%，带动了整体融资利率的上行。金融机构去杠杆应是资金成本上升的主因。2季度大型银行资金拆出总量仅为11万亿，同比下降7.6万亿，与之对应的是其他金融机构的资金拆入量明显萎缩。其中最明显的是中小银行和其他金融机构和产品，主要是信托和银行理财产品等。7亿元；新增人民币存款9.09万亿元，多增1.71万亿元。稳健宽松的货币政策对于节能环保行业的发展起到基础的支持作用，但是在一系列宏观因素的影响下，企业的融资成本在一定程度上有所上升。三、产业政策与行业发展（一）多部门加速编制污染防治规划财政扶持力度5月28日在环保部党组扩大会议，传达学习习近平总书记在中央政治局第六次集体学习时的重要讲话。要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，努力把环境污染治理好，把生态环境建设好。在近期工作重点方面，抓紧做好大气污染防治行动计划的各项准备工作，会同有关部门完成编制《大气污染防治行动计划》工作；要组织编制水污染防治和农村环境综合整治计划；要着力解决损害群众健康的突出环境问题，集中力量优先解决好细颗粒物（PM2.5）、饮用水、土壤、重金属、化学品等突出环境问题。同时，要完善环境法律法规。配合全国人大修改好《环境保护法》，抓紧推动《大气污染防治法》等法律法规的修订。要强化监督管理，加强日常监管和执法检查，严肃处理群众反映强烈的环境污染和生态破坏事件。为适应新型城镇化的发展需求，未来将加大城镇基础设施建设投入力度，特别是城镇污水处理设施配套管网建设，以提高城镇综合承载力和公共服务功能。在加强空气等污染防治方面，曾晓安也提出了一些新思路。对于当前城镇化进程，过去20年中国城镇化率年均提高1.2个百分点，已步入国际公认的快速发展和转型关键阶段，但城镇化本身对能源和资源的需求也会大幅增加。对此，未来在城镇化过程中必须更加注意节能减排和污染治理。在加强空气等污染防治方面，要建立健全环境监测体系。大力支持环境监测、评价、统计等基础工作，加强环境监测能力建设，支持在全国建设污染源监控中心，实施污染源自动监控，实现对水、大气环境以及企业排污口等全方位、多层次监控。进一步加大对大气污染防治的支持力度。优化调整财政支出结构，支持钢铁、火电等行业落后产能淘汰，老旧运输船舶、铁路机车报废更新，燃煤锅炉烟尘治理，老旧汽车报废更新以及可再生能源的综合开发利用。同时，要试点实施重点城市大气环境综合治理。从2013年起，选择几个重点城市实施综合治理试点，中央财政对上述城市按治理成效“以奖代补”，并视实施效果扩大试点范围。要构建节能环保长效机制。加快推进以环境税费改革为核心的税制改革，以上下游生态环境补偿、碳排放权交易、排污权交易市场机制为核心的环境资源制度建设，积极推进资源环境税费改革，研究开征环境保护税，深化资源税改革，调整完善消费税制度。（二）《清洁生产评价指标体系编制通则》发布6月15日，发改委、环保部、工信部联合发布《清洁生产评价指标体系编制通则》（试行稿）。该文件规定了清洁生产评价指标体系的编制原则、体系框架、评价方法和数据采集。适用于工业行业清洁生产评价指标体系的编制，农业、服务业等其他行业可参照执行。该通则的出台是对清洁生产的有力推动。最近几年国家十分重视环境问题，不断加大环境保护力度，本次通则的发布，将有力加大未来的清洁生产，推动工业生产的环境保护力度。因此，对脱硫脱硝、余热利用等多方面涉及工业生产节能、环保有关的产业都会带来一定的利好效果。不过单从本次的通则来看，对于市场的带动效果可能并不明显，未来依旧要观察政策落实带来的相关公司的业绩释放情况。（三）交通部：加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性和服务性行业，也是国家节能减排和应对气候变化的重点领域之一。为全面落实党的十八大提出全面建成小康社会的宏伟目标和“五位一体”的总体布局，加快推进绿色循环低碳交通运输发展，特提出以下指导意见：总体要求深入贯彻落实党的十八大精神，按照建设“五位一体”总体布局的要求，以科学发展观为指导，以节约资源、提高能效、控制排放、保护环境为目标，以加快推进绿色循环低碳交通基础设施建设、节能环保运输装备应用、集约高效运输组织体系建设、科技创新与信息化建设、行业监管能力提升为主要任务，以试点示范和专项行动为主要推进方式，将生态文明建设融入交通运输发展的各方面和全过程，加快建成资源节约型、环境友好型交通运输行业，实现交通运输绿色发展、循环发展、低碳发展。发展目标到2020年，在保障实现国务院确定的单位GDP碳排放目标的前提下，全行业绿色循环低碳发展意识明显增强，节能减排体制机制更加完善，科技创新驱动能力明显提高，监管水平明显提升，行业能源和资源利用效率明显提高，控制温室气体排放取得明显成效，适应气候变化能力明显增强，生态保护得到全面落实，环境污染得到有效控制，基本建成绿色循环低碳交通运输体系。—基本完善交通运输行业绿色循环低碳发展的法规政策和标准。—基本建成行业能源消耗监测考核体系。—基本达到战略规划中确定的各种运输方式能源单耗和碳排放强度指标。—基本实现各种运输方式的生态环境保护和污染治理的主要指标。（四）工信部发布工业节能与绿色发展实施方案4月1日，为推动工业绿色发展、循环发展、低碳发展，工信部印发《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》。方案提出，工业节能工作要以电机能效提升、涉铅行业绿色发展为抓手，组织动员全系统力量实施节能与绿色发展专项行动，细化实施方案，明确目标任务，加强政策引导，强化标准约束，开展监督检查，全面提升电机能效水平、促进电机产业升级。在此基础上，尤其要着力促进铅酸蓄电池、再生铅等涉铅行业规范发展，提高污染防治水平，推动行业绿色低碳转型。（五）政治局：大力发展环保和新能源产业中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。具体措施方面，会议其中一项要求是：加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级，积极培育和发展战略性新兴产业，加快信息产业发展，大力发展节能环保和新能源产业，推动新兴服务业和生活性服务业发展。环保成为拉动经济增长手段此前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议提到，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议提出：加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业。加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，开展绿色建筑行动。点评：此次会议将环保再次提升一个层次，提出将节能环保作为拉动经济、促进经济转型的重要手段，环保在未来10年将是国家政策、资本市场关注的核心行业。强调大气、水、土壤技术研发，合同环境服务、合同能源管理等节能环保服务行业受到推崇。城镇、城乡1-2万吨日处理小型污水处理厂数量庞大，但市场发展慢，管网配套不到位是主因，此次重点提出完善污水管网建设，需关注污水处理。（六）国务院：鼓励引导社会资本积极参与环保产业7月25日，国务院常务会议召开指出，研究部署加快发展节能环保产业，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议要求，加快发展节能环保产业，既要有政策支持，更要创新机制，鼓励引导社会资本包括民间资本积极参与。我国节能环保产业总产值达2万亿元，从业人数2800万人。产业领域不断扩大，技术装备迅速升级，产品种类日益丰富，服务水平显著提高，初步形成了门类较为齐全的产业体系。节能环保产业再次得到国家重视，成为拉动内需、推动经济转型升级的重要抓手。这将有力推动节能服务产业的健康快速成长。我国节能环保产业潜力巨大，拉动经济增长前景广阔。据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破3000亿元；产业废物循环利用市场空间巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元，环境服务总产值将达5000亿元。点评：此次国务院常务会议不仅明确了节能环保产业的重要地位，更是提出了具体目标和措施。如推动节能环保和再生产品消费；提升产业技术装备水平。推动高效锅炉、高效电动机等领域节能技术装备升级。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业；加快节能环保重点工程建设；营造有利的市场和政策环境，健全法规标准，完善价格、收费和土地政策；加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目等。（七）污染信息公开首入法法律指明某个组织作为公益诉讼的主体可能欠妥，但此次法律草案只是提供一个样板，为未来类似性质的公益团体给出方向。草原法、海关法、进出口商品检验法、税收征收管理法、固体废物污染环境防治法、煤炭法、动物防疫法、种子法、传染病防治法等也在12部法律的修改之列。6月27日，十二届全国人大常委会第三次会议在京举行。会议听取了环境保护法修正案草案和商标法修正案草案修改情况的报告、文物保护法等12部法律修正案草案的说明、提请审议批准《关于在上合组织成员国境内组织和举行联合反恐行动的程序协定》等两个议案的说明。草案还规定，对环境违法行为进行包庇的；伪造或者指使伪造监测数据的；应当依法公开环境信息而不公开的；依法应当做出限期治理或者责令停业、关闭的决定而未作出的；将征收的排污费或者环境保护专项资金截留、挤占或者挪作他用的，造成严重后果的，各级政府及其有关部门给予负责人撤职或开除处分，其主要负责人应引咎辞职。另外，草案专设“环境信息公开和公众参与”一章，明确规定公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利、各级人民政府及其有关部门应当依法公开环境信息、完善公众参与程序；对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在编制时向公众说明情况，征求意见。四、行业重大事件及影响分析（一）环保部公布全国污染物总量减排核查处罚情况2013年4月上旬，环保部组织完成了2012年度各省、自治区、直辖市和八家中央企业主要污染总量减排核查工作，并对《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》年度落实情况进行了检查。经核实，仍有少数地方和企业在总量减排工作中存在突出问题。有关规定，决定：对电力行业脱硝脱硫项目未按目标责任书落实的内蒙古自治区、河南省、贵州省及中国华电集团公司，自公布之日起暂停审批燃煤机组新、改、扩建项目环评。对城镇污水处理设施建设项目未按目标责任书落实，或污水处理设施建设严重滞后、收费政策落实不到位的内蒙古巴彦淖尔、河南濮阳、湖北襄阳、广东揭阳、海南东方、甘肃武威等6城市，自公布之日起暂停审批新增化学需氧量和氨氮排放的建设项目环评。对污水处理设施未按要求建设运行的天津北辰区大张庄风电产业园污水处理厂（一期）等16家企业和南宁市造纸行业挂牌督办，责令限期整改。对脱硫设施不正常运行、监测数据弄虚作假的河北钢铁集团等15家企业挂牌督办，责令限期整改，追缴二氧化硫排污费，其中享受脱硫电价补贴的，按规定扣减脱硫电价款，并予以经济处罚。环境保护部将跟踪上述地区和企业整改情况，对整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的，由监察机关依照规定追究有关人员的责任。（二）审计署发布10个省区节能减排项目审计结果审计署2013年5月17日发布“10个省区1139个节能减排项目审计结果”，有35家主管部门和项目实施单位违规管理使用专项资金2.7亿元。2012年5月至9月，审计署对山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、河南、广东、广西、宁夏10个省区2010年-2011年中央和省级财政投入的节能减排专项资金及1139个节能减排项目进行了审计。35家主管部门和项目实施单位违规管理使用专项资金2.7亿元，占审计资金量的1.16%。其中少数企业和项目实施单位通过提供虚假信息、编造虚假资料等方式违规申请并获得1.41亿元专项资金，违规将1.29亿元专项资金用于日常办公、企业经营等非节能减排方面支出。对于上述问题，山西、河南等省有关财政部门按照审计要求，已收回13家单位（企业）违规获得的资金6975.1万元；广东、吉林等省地方政府积极督促有关单位（企业）整改，截至2013年3月底，15家单位（企业）将未按规定用途使用的资金1.29亿元归还原资金渠道。在1139个节能减排项目中，有42家单位（企业）实施的44个项目未达到预期节能减排效果，涉及专项资金15.87亿元，分别占抽审项目数的3.86%和审计资金量的6.8%。审计指出上述问题后，辽宁、宁夏等省区地方政府责成有关部门积极整改，截至2013年3月底，21家单位（企业）采取措施，促成22个已完工项目发挥效益，涉及资金6.88亿元。（三）垃圾焚烧发电项目大型化发展将成趋势国家发改委、财政部于2013年4月组织了对2011-2012年度财政奖励合同能源管理项目的核查清算工作，在工作中核查出部分节能服务公司存在资质申报材料造假或项目造假等问题。2013年5月3日，国家发改委公布了造假节能服务公司名单。其中涉及黑龙江省的嫩江新干线节能服务有限责任公司、河北省邯郸市贝西节能科技服务有限公司、大连应达实业有限公司等17家企业，这些企业将被取消备案资格，涉及的合同能源管理项目奖励资金将被回收。（四）《2012年中国企业节能减排状况报告》发布《2012年中国企业节能减排状况报告》（简称《报告》）专家评审暨媒体交流会在京召开。《报告》从多个方面对中国企业2012年度的节能减排情况进行了综合分析，对各主管部门的节能减排政策进行了梳理，对重点行业、企业节能减排状况进行了分析。《报告》由中国企业联合会、中国企业家协会与中国企业管理科学基金会联合发布，并得出如下四点结论：一是企业的主体地位得到加强。自“十二五”以来，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，政府开始从“十一五”时期的强势地位逐渐淡出。由此，企业节能减排的主体地位越来越得到加强。《报告》显示，90%以上的企业认可以企业为主、政策为辅开展节能减排的模式。这已经成了企业“十二五”时期开展节能减排的共识。二是管理成为节能减排的重要抓手。与“十一五”时期相比，自“十二五”以来，管理越来越成为企业推进节能减排的利器。调查显示，近90%的企业日益注重依靠管理制度和各种管理手段、工具来提高能源利用效率、开展节能减排。这些企业大都成立了专司节能减排的组织机构或工作领导小组，配备相关人员，与有关部门协作指导、开展本企业的节能减排工作。节能减排指标体系、监测体系和考核体系普遍得到应用。三是中小企业成为节能减排的新亮点。从2012年的情况看，许多中小企业逐步克服了规模小、资金底子薄、抗风险能力差的弱点，节能减排工作取得了很大的进展。许多中小企业进入产业集群，向开发区和标准厂房集中。这种集聚发展、集约式的发展方式，提高了工业用地投资强度和产出率以及能源的利用效率，从而提升了中小企业节能减排的水平。四是更多运用新理念新工具新手段。与“十一五”期间相比，“十二五”时期，国内企业能够更好地把循环经济、清洁生产等先进的理念与模式融入到公司发展战略、管理体系和日常经营活动之中，用于开展节能减排，提高了资源利用水平，取得了积极的成效。《报告》同时显示，70%以上的企业应用了合同能源管理机制开展节能减排。被调查的企业认为，基于市场的合同能源管理机制适合中国国情。《报告》建议企业应当制定完善合同能源管理规章制度，鼓励建立和完善的以合同能源管理为主要形式的市场化机制，把推行合同能源管理作为加快节能减排的重要途径，并作为建立和完善节能长效机制的重要内容。（五）节能环保带来工程机械行业新机遇在党的十八大将生态文明建设列入我国未来工作的五个重点之一的时代大背景下，我国节能环保工程机械行业将面临重要机遇，2013年将会有支持环保产业发展的政策进入实施阶段，节能环保工程机械行业战略机遇期明显，预计全行业增长率将会超过25%。在十一届全国人大五次会议上，国务院相关工作报告明确指出我国节能减排的工作尚未完成。我国是全世界最大的建设工地，各种工程建设带动着工程机械行业的快速发展。但由于我国对工程机械产品排放的要求一直很宽松，这使市场上流动着大量高排放机械产品，对环境污染很大。此外，加强节能减排也是我国机械行业打破对外贸易壁垒的必由之路，截至去年年初，我国工程机械行业每年消耗油料的费用高于全年工程机械行业的总产值。而目前日本、美国等市场门槛不断提高，纷纷设置贸易壁垒，而排放标准则是设置贸易壁垒的依据和参照。由于工程机械行业的特殊性，节能减排难度相对较大，大多受限于节能减排技术瓶颈等问题，因此加大研发力度是解决这一难题的有效途径。国家提出的严格要求促使工程机械行业不得不把节能减排放在其发展战略的重要位置，而新农村建设和新型城镇化建设也将对节能环保工程机械市场的提振有一定积极的作用。数据显示，2012年是近几年环保投资总额增幅最高的年份，在市场需求和国家政策支持的双重作用下，环保装备制造业运行态势良好，持续保持稳定利润率和增长率。（六）汽车轮胎行业加快进入环保时代经济全球化的发展，迫使汽车和轮胎业加快进入节能与环保时代。制造模式的转型升级，是关乎人类生产领域与生活领域的头等大事。在5月18日三角集团举办的国际商务峰会上，在主题演讲中提出了中国制造业应加快转型升级，与全球同步发展的思路。从2012年11月1日起，全球发达国家和地区开始实施强制性法令，对轮胎进行分级管理，从燃油经济性、能源消耗效率、噪声等方面进行了明确界定，以进一步提高轮胎使用的准入标准，促使加快企业发展绿色产品。努力推动和鼓励消费者绿色消费已成主流。中国也在加快研究制订绿色制造与消费的接轨标准。（七）上海：碳交易违规企业将被罚款根据新公布的《上海市碳排放交易管理办法（草案）》，上海企业如不能按照草案规定履行每吨二氧化碳排放配额的清缴义务，将被处以最高10万元人民币（1.6万美元）的罚款，且必须进入公开市场购买配额。上海计划在年底启动碳排放市场，对本市各行各业200家企业的二氧化碳排放量进行限制，这些企业中包括宝钢等耗能大户、中石油等能源企业以及东方航空。该管理办法草案是上海市首次出台相关法规来保证碳排放制度的实施。目前亟需对碳排放交易的各项基本制度做出明确规定，将为试点工作的开展提供有力的法律支撑和保障。第二节外部环境综合评价及风险预警2013年上半年国内生产总值248009亿元，同比增长7.6%，宏观经济环境整体复苏还不明显。环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行力，2季度对于节能环保行业的政策频出，污染首次被入法，在法律层面强制治理污染；同时国家鼓励金融资本进入节能环保行业，为行业的发展提供了更多的资金来源。节能环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好。全国环保行业外部环境及风险预警评级体系因素基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素增长速度放缓增长速度相对稳定经济增长速度缓慢，但保持相对稳定经济将保持稳定的增长速度货币政策因素货币政策取向中性，降低企业资金成本用好增量、盘活存量，推进实体经济结构优化升级稳健的货币政策货币政策推进产业结构优化升级产业政策因素《关于发展环保服务业的指导意见》等政策发布大力发展节能环保和新能源产业，成为推动经济发展的主要动力行业政策利于行业发展环保行业政策利好数据来源：世经未来备注：基期为2013年1季度，报告期为2013年2季度，展望预警期为2013年3季度第二章2013年2季度全国环保行业运行分析我国环保行业主要包括三个子行业：一是环境保护产品生产业，主要指用于防治环境污染，保护生态环境的设备、仪器和药剂的生产经营行业；二是废弃资源综合利用业，主要指对废弃资源和废旧材料的加工处理；三是环境保护服务业，主要包括水污染防治、大气污染防治、固体废物治理、环境保护监测、环境卫生管理等相关的服务行业。第一节环保行业投资情况一、国家财政支出中环境保护支出稳步上升2013年以来，在企业效益下滑、结构性减税、一般贸易进口减速等因素影响下，国家财政收入增速大幅放缓。受此影响，2季度国家财政环境保护支出增速明显放缓。同时，由于中央财政不断加大对环境保护等民生领域的支持力度，环保财政支出逐月上升。上半年，国家财政支出中环境保护累计支出1058.62亿元，同比增长14.13%，增速较上年同期下滑12.16个百分点。其中，月度支出规模从4月的144.79亿元稳步上升至6月的237.16亿元。数据来源：国家统计局2012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速二、水利、环境和公共设施管理业投资规模增速回落2季度，在国内经济增速和财政支出增速总体放缓的背景下，水利、环境和公共设施管理业投资规模增速有所回落。但由于中央政府积极加大对民生领域的扶持力度，地方政府出于环保政绩考核等因素，导致行业投资规模总体仍处于较高水平。上半年，水利、环境和公共设施管理业投资额为14882.42亿元，同比增长31.3%，增速较上年同期大幅提升18.5个百分点，比1季度下降5.2个百分点。数据来源：国家统计局2012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计投资额及同比增速三、废弃资源和废旧材料回收加工业投资规模保持快速增长目前废弃资源和废旧材料回收加工业尚处于行业成长初期，在当前大力发展环保产业的带动下，投资规模保持快速增长趋势。上半年，废弃资源和废旧材料回收加工业投资额达447.43亿元，同比增长54.5%，增速较上年同期微降0.5个百分点，比1季度加快8.2个百分点。数据来源：国家统计局2012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速第二节环保行业市场运行情况一、环保设备：产量稳步上升2季度，我国环保设备产量稳步上升，同比增速扭负转正。一方面，近年来，随着国内经济的发展，环境问题日益突出，环境污染事件频发，带动环保设备需求上升。2013年上半年，全国出现多起严重环境污染事件，如：2013上半年北方地区频繁出现严重雾霾天气、春节期间网友爆出山东潍坊多家企业用高压水井将污水注入地下、4月份广东查出多批次大米存在镉含量超标等。另一方面，环保定位已提升至崭新高度。5月24日，中共中央政治局会议上，要坚持节约资源和保护环境为国策，努力走向社会主义生态文明新时代。此外，2季度，环保部组织完成了2012年度各省、自治区、直辖市和八家中央企业主要污染物总量减排核查工作，并对《“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》年度落实情况进行了检查。具体来看，上半年，环境保护专用设备累计产量为20.52万台，同比增长8.42%，比1季度提高16.20个百分点，比上年同期下降1.62个百分点。其中，单月产量从4月的3.04万台稳步上升至6月的4.69万台。数据来源：国家统计局2012年-2013年6月环境保护专用设备月度产量及同比增速二、固体废弃物处理设备产量逐步回落“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，固体废弃物处理设备发展前景广阔。然而，由于国内固体废弃物处理设备产品核心技术没有完全掌握，关键零部件材料需要进口，市场竞争力不足，产量整体处于较低水平，2季度固体废弃物处理设备产量逐步回落。上半年，固体废弃物处理设备产量4545台（套），同比下降7.94%，降幅较上年同期扩大0.47个百分点，与1季度基本持平。其中，月度产量从4月的891台（套）逐步回落至6月的773台（套）。数据来源：国家统计局2012年以来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速三、大气污染防治设备产量稳步上升上半年，我国中东部大部分地区被雾霾笼罩，部分地区出现连续40天的雾霾天气，恶劣天气的集中显现将目前严重的大气污染问题推至最前端，成为社会最热话题。6月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施。大气污染防治需求的上升带动了2季度大气污染防治设备产量稳步上升。上半年，大气污染防治设备产量为38930台（套），同比增长7.96%，增速比1季度大幅上升51.26个百分点，比上年同期下降4.34个百分点。其中，大气污染防治设备月度产量从4月的6664台（套）上升至6月的8113台（套）。数据来源：国家统计局2012-2013年6月大气污染防治设备月度产量及同比增速四、环境监测专用仪器仪表产量稳步上升2季度以来，中央政府持续加码环保产业、“环保政绩观”要求加大环境监测力度，进而带动了环境监测专用仪器仪表产量稳步上升。但在上年高基数影响下，依然延续同比下滑趋势。上半年，我国环境监测专用仪器仪表产量约14.05万台，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，环境监测专用仪器仪表产量从4月的2.31万台逐步上升至6月的2.89万台。数据来源：国家统计局2012-2013年6月环境监测仪器仪表月度产量及同比增速五、废弃资源和废旧材料回收加工业：工业增加值增速震荡回落由于资源综合利用业的发展主要依赖于政府的财政支出。2季度，预期中的政治周期与库存周期变化双双落空，令经济增长出现超预期下滑。在此背景下，行业工业增加值增速震荡回落。上半年，废弃资源和废旧材料回收加工业的工业增加累计增速为19.5%，增速较上年同期提高0.4个百分点，较1季度末下降4.2个百分点。其中，月度工业增加值从4月的17.4%震荡下滑至6月的11.9%。数据来源：国家统计局2012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速第三节环境保护设备进出口情况一、环保设备进口情况：进口额持续同比下滑，降幅逐步收窄自2012年以来，我国环保设备进口额持续同比下滑。2013年2季度，环保设备进口额继续同比下滑，但降幅逐步收窄。主要是由于一方面，随着国内环保产业的快速发展，环保设备规模、技术水平明显提升，进口替代效应明显。另一方面，随着全社会环保意识水平的提高，环保财政支出稳步增长，带动环保设备需求的提升，而国内诸如水处理使用的膜设备企业尚未掌握高端产品的核心技术，仍需大量进口。具体来看，上半年环保设备累计进口额达3.44亿美元，同比下降18.31%，降幅较1季度收窄9.93个百分点，比上年同期扩大7.86个百分点。值得注意的是，2季度环保设备进口均价有所回升，但同比仍处于较低水平。其中，环保设备月度进口均价从4月的58.3美元/个上升至6月的71.75美元/个，而上年同期均处于90美元/个的较高水平。数据来源：国家统计局2012-2013年6月环保设备进口额及增长速度变化图二、环保设备出口情况2013年以来，在全球经济仍显低迷、外需不振的背景，我国环保设备出口规模仍处于较高水平，2季度出口规模有所回落。一方面得益于发展中国家加大了对本国基础设施建设的投入，对环保设备的需求量明显提高，另一方面，我国环保设备企业加大了科技研发力度，产品国际竞争力提高，在保证越南、印度、印尼等发展中国家传统出口市场的同时，积极开拓了韩国、土耳其、智利等新兴高端市场。上半年，环保设备实现出口额2.81亿美元，同比增长45.25%，增速较1季度下降5.84个百分点，比上年同期下降33.30个百分点。其中，月度出口额从4月额度6254.01万美元震荡下滑至6月的5174.69万美元。值得注意的是，随着国内环保设备技术水平的不断提升，出口单价稳步上升。2季度，环保设备出口月度均价从4月的72.95美元/个上升至6月的101.62美元/个，创2012年以来最高水平。数据来源：海关总署2012年以来环保设备月度出口额及同比增速数据来源：海关总署2012年以来环保设备月度出口单价第三章2013年2季度全国环保行业区域动态分析一、环保部要求自9月起公开污染源监管信息环保部下发通知，要求各级环保部门从2013年9月起开始主动公开污染源环境监管信息。对公众特别关注的、重大的、统计性的、综合性的污染源环境监管信息，应采取发布新闻通稿、召开新闻发布会和新闻通气会等方式公开。按照要求，信息公开主要包括重点监控污染源基本情况、污染源监测、总量控制、污染防治、排污费征收、监察执法、行政处罚、环境应急等环境监管信息，公布不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的污染源环境监管信息。环保部要求，一般情况下，各级环保部门自该污染源环境监管信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开，汇总类信息在年度或季度终了后20个工作日内予以公开，污染源自动监控等能即时发布的信息1个工作日内予以公开。例如季度排污费正式时段、应缴数额、实缴数额、征收机关、征收减缓免等信息在季度终了后45天内需要公布。二、山东持续修复渤海渔业资源改善渤海生态环境6月27日，山东在蓬莱等地举办渤海生态养护放流活动，共计放流牙鲆、黑鲷、海蜇、中国对虾等8个品种、6000万尾，投入资金300多万元。为改善渤海生态环境，维护海洋生物资源多样性，山东从2005年开始在全国率先设立了渔业资源修复财政专项。8年来，山东省级以上财政累计投入7.814亿元，增殖放流各类水产苗种236亿单位，回捕海洋增殖资源30.3万吨，产值91.9亿元,每年直接受益渔民60万人。2013年，山东渔业资源修复投入将达到3.37亿元。连续多年的渔业资源修复行动，使山东取得了显著的经济、社会和生态效益。三、山东提出加强建筑环保节能监管山东省政府提出加强公共建筑节能监管体系建设，“十二五”期间，完成1000栋以上公共建筑节能监测系统建设，形成覆盖全省的建筑能耗监测网络。山东省出台的《关于大力推进绿色建筑行动的实施意见》提出，自2014年起，政府投资或以政府投资为主的机关办公建筑、公益性建筑、保障性住房，以及单体面积2万平方米以上的公共建筑，全面执行绿色建筑标准。鼓励房地产开发项目执行绿色建筑标准。到2015年末，公共建筑单位面积能耗降低10%，其中大型公共建筑降低15%。另外，山东还将加强公共建筑节能监管体系建设，建立省、市两级能耗监测数据中心，所有公共建筑要同步设计、安装用能分项计量装置，机关办公建筑和大型公共建筑要同时安装节能监测系统。对新建、改扩建的机关办公建筑和大型公共建筑，积极推行能效测评标识和能耗定期报告制度。实施公共建筑用电限额管理，对超限额用电的，征收超标准耗能加价费。山东同时提出加强既有建筑节能改造。“十二五”期间，对全省40%以上具备改造价值的城镇既有居住建筑实施节能改造，完成公共建筑节能改造1000万平方米以上。到2020年末，基本完成全省有改造价值的城镇既有建筑节能改造。山东省建成节能建筑3.6亿平方米，获得绿色建筑标识项目达到600万平方米，实施既有建筑节能改造7800万平方米，机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系基本建立。四、国家环保总局公布塑料新环保标准国家环保总局公布了10种产品的新环保标准，其中包括再生塑料制品、泡沫塑料和塑料门窗三种塑料制品。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少塑料制品在消费、运用过程中对环境和人体健康的影响，节约能源，减少环境污染，降低原材料消耗，提高资源利用率，国家环保总局环境发展中心起草了《环境标志产品技术要求再生塑料制品》（HJ/T231-2006）、《环境标志产品技术要求泡沫塑料》（HJ/T233-2006）、《环境标志产品技术要求塑料门窗》（HJ/T237-2006）三项新的塑料制品环保标准，并于1月6日获得批准。新标准除了对原标准中的技术内容进行全面修改外，还进一步强调了减少污染物排放和对人体健康的保障，将对促进上述三类塑料制品的科技进步起到积极作用。新标准于2014年3月1日起施行，施行后，相应旧标准同时废止，只有符合新环保标准的制品才能张贴环境标志产品的标识，如继续贴旧标识将被视为假冒行为。环境标识产品是由有关部门依据肯定的环境标准，经认证后向有关厂家颁发，证明其消费、运用、过程全部符合环保要求，有利于资源的再生和回收利用。五、新疆首次全面开展资源环境审计2013年，新疆维吾尔自治区审计系统在常规审计的基础上突破薄弱环节，首次开展资源环境保护和利用审计。审计内容不仅包括草原生态资金审计调查，还涉及垃圾处理厂和污水处理厂运营情况绩效审计调查等项目。审计系统将突出重点，注重实效，在掌握总体情况、反映项目建设成效的基础上，深入揭示和分析当前存在的主要问题和矛盾，提出建设性意见。在12个地州市及所属33个县市开展草原生态建设专项资金审计作为2013年新疆资源环境审计重点工作之一，这次专项审计将主要对伊犁哈萨克自治州、阿勒泰地区等12个地州（市）本级及所属33个县市2011年-2012年度草原生态建设专项资金进行专项审计调查，内容包括退牧还草工程资金、草原生态保护补助奖励资金、牲畜良种补贴、草原植被恢复费、草原补偿费等6项资金。为规范审计行为，提高审计项目整体成效，在审前调查的基础上，自治区审计厅组织了审前培训，并实施统一的组织领导、工作方案、报告格式、报表填制、处理处罚的“五统一”。同时，自治区审计厅还将按照国家审计署相关意见，统一组织审计机关，采取“上审下”、“交叉审”、“同级审”相结合的方式开展审计，确保审计质量。此项审计在掌握各地总体情况、揭示和反映有关问题的同时，将重点关注政策执行、资金投入产生的生态、社会、经济效益以及草原生态系统可持续发展等方面情况，从体制机制和制度层面提出加强资金管理和完善相关政策的建议。对30个县（市、区）污水、垃圾处理运营情况进行全面绩效审计2013年4月2日，新疆维吾尔自治区审计厅对乌鲁木齐市米东区污水处理、垃圾处理项目进行专项审计，此举拉开了全区资源环境审计工作的序幕。截至目前，自治区审计厅已完成对乌鲁木齐市米东区垃圾处理厂、污水处理厂运营情况绩效审计的试审工作，全区各级审计机关将按照由此统一制定的方案全面组织实施，开展相关绩效审计。作为自治区“十二五”审计工作发展规划中“业务拓展工程”的重要内容之一，2013年4月，自治区审计厅在推动资源环境审计工作中，首先对全区已建成城镇污水处理及其配套管网、生活垃圾处理设施建设等基本情况进行摸底调查，在调查的基础上确定对玛纳斯等30个县（市、区）污水垃圾处理运营情况进行全面绩效审计。在摸清2010年-2012年全区污水、垃圾处理相应设施的建设规模、金额、进度管理等情况是否符合国家法定程序和有关规定的同时，此次审计将重点对截至2012年底已建成垃圾处理厂的运营效益情况、垃圾处理政策执行、地方配套政策、企业运营管理及资源再利用等情况开展调查，同时分析相关规划和立项是否符合当地实际，基础设施建设投资渠道是否畅通，污水处理量及污水管网建设、工艺管理、污泥处理是否科学，环保等部门监管是否有效，垃圾处理资源化、减量化、无害化目标是否实现等情况。六、北京PM2.5预计到2030年才能达标《北京公共服务发展报告（2012-2013）》正式发布，报告指出，北京市PM2.5年均浓度为70mg/m3，离WHO建议的目标35mg/m3还有很大的距离，预计到2030年才可能实现达标。当前，北京市PM2.5年均浓度为70mg/m3，离WHO建议的目标35mg/m3还有很大的距离。为此，北京出台了《北京市2012-2020年大气污染治理措施》，制定了“三步走”的战略目标，实现目标大约需要20年左右。第一步：2015年，PM2.5浓度要下降到60mg/m3，比2010年下降15%；第二步：2020年，PM2.5浓度控制在50mg/m3以下，比2010年减少30%，相当于目前密云水库上空的空气质量；第三步：长期目标：实现PM2.5治理达标，按照WHO为发展中国家设定的最低空气质量标准，年均浓度要达到35mg/m3。由于治理PM2.5任务的艰巨性，预计到2030年才可能实现达标。要实现北京三步走的战略目标，治理PM2.5的工作面临以下挑战：第一，北京市PM2.5的成因及扩散途径还需要进一步研究。PM2.5形成的机理过程比较复杂，工业排放源产生的污染很复杂，甚至包括餐饮业、其他行业的污染情况，此外，经过化学反应以后形成过程一些还不是非常清楚。第二，PM2.5治理能否实现达标，还取决于能否实现区域联防联控。PM2.5治理是一个长期的过程，空气污染有很强的流动性和区域性，仅靠北京市的努力，也许可以实现前两个阶段性的治理目标，如果没有周边河北省、内蒙古自治区、山西省、天津市等兄弟省市的联防联控和共同治理，长期目标难以实现。第三，产业结构调整能否取得实效。产业结构调整是一个长期、持续的过程，中间面临很多不确定因素。当前，北京市已形成了以服务业为主的产业结构，2011年底，北京市服务业比重已达到75.7%，产业结构的调整空间已十分有限。服务业本身PM2.5的排放则取决于技术进步程度，而未来技术进步速度显然也是难以预测的。七、北京将出台更严格工业废水排放标准北京市将修订出台《水污染物排放标准》，加强对工业废水排放的监管。根据修订出台的《北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案（2013-2015）》，北京市将用从2013年到2015年的三年时间，一方面抓污水处理厂的建设，另一方面是抓排污源头的治理。根据该方案，北京市规定环保部门在办理环境影响审批手续时，必要的情况下可以征求水务部门的意见，环境影响审批手续没有通过的，发展改革委员、规划委等部门不得批准该项目的立项和用地。北京市计划修订出台的《水污染物排放标准》将会加强对化工、制药、纺织、食品制造、酿造、电镀等工业废水的排放监管，确保重点污染企业在2015年之前达到新的排放标准，限期关停排放含重金属废水的小型生产企业。北京市提高企业违法排污的处罚标准，将会加大企业的违法成本，增强对违法企业的震慑力。同时北京市还将建立环保、水务、城管联合执法的工作机制，严查城乡结合部和河道两岸违法、违规排污的行为，同时探索建立水环境容量补偿机制，即上游区县要向下游区县或者污水处理厂重点建设区县缴纳污水处理经济补偿费。八、湖北启动千乡万村环保行力争解决农村环保热点问题湖北省宣布在全省范围内开展“千乡万村环保行，共建美丽新农村”为主题的环保世纪行活动，以推进湖北农村环境污染防治工作，改善农村生态生活环境。本次活动将重点解决农村饮用水源地保护、农村生活和工业污染治理、农村自然生态保护等一系列农村环保问题，并将通过开设官方微博和开展大学生环保下乡社会实践等，调动社会各界关注和参与农村环保的积极性。为避免农村环境治理沦为简单的“穿衣戴帽”工程，并从根本上解决农民持续增收问题，“产业先行”将成为湖北一些地方开展农村环保工作的首要选择，如官桥村等地还制定了发展生态农业和农业观光游的产业规划。九、广东碳排放权交易将适时引入投资机构广东省法制办就《广东省碳排放权管理和交易办法》（送审稿）征集公众意见。《办法》明确，参与碳排放权交易的主体除控排企业外，将适时引入投资机构、其他法人和个人。碳排放权配额将按一定比例实行免费发放和部分有偿购买。《办法》规定，碳排放权年度配额分配的主要依据是控排企业历史排放水平与行业生产基准水平。确定各企业的配额后，广东省发改委将按期发放配额。配额发放对象主要是部分行业年碳排放量（或年能源消费量）达到规定标准的控排企业以及新建固定资产投资项目企业。在配额清缴方面，在每年度规定的期限内，控排企业要向省发改委上缴足额的上年度碳排放权配额，以抵消上年度实际碳排放，并由广东省发改委注销。除上缴碳排放权配额外，控排企业也可上缴经国家发改委备案的核证自愿减排量抵消实际碳排放量，1吨二氧化碳当量的核证自愿减排量可抵消1吨碳排放。企业不可预借其他年度的配额使用或出售，企业年度剩余配额经主管部门确认后可结转为下年度配额。对于未能按规定时限足额上缴配额的企业，广东省发改委可对碳排放权配额不足部分按照碳排放权配额市场年平均价格的3倍处以罚款。碳排放权交易市场未来还将加快推出碳金融创新产品。《办法》提出，鼓励金融机构探索以碳排放权交易产品作为质押的融资服务，可为已履行碳排放权管理和交易等各项责任的企业提供绿色金融信贷服务。十、宁夏启动整治违法排污企业保障群众健康环保行动6月23日，宁夏回族自治区环保厅、发改委、经信委、司法厅、住建厅、工商局和安监局联合下发通知，启动2013年宁夏整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。这是宁夏自2003年以来连续第11年开展此类专项活动。专项行动将重点围绕以下三个方面进行：查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题；开展涉铅、汞、镉、铬和类金属砷排放的重有色金属矿采选冶炼、铅蓄电池、皮革鞣制和电镀等重点行业的“回头看”活动；全面排查整治医药行业环境污染问题。方案要求各地加强日常监督检查，规范企业管理，督促企业正常运行污染治理设施，严格执行废水排放标准和单位产品基准排水量，组织开展清洁生产审核。建立健全企业内部危险废物管理制度，严格危险废物的贮存、转移、处置环节。开展安全生产标准化创建工作，完善相关管理制度，落实安全生产责任。对排查不到位、整治工作没有实质进展的，要公开点名批评，并约谈地方人民政府或有关部门主要负责人。对环境违法案件没有查处、隐瞒案情、包庇纵容违法行为的，要依法依纪严肃追究相关人员的责任。对群众反映强烈、社会影响恶劣的重大环境污染问题和环境违法案件，要实行挂牌督办，督促有关部门其查处到位、整改到位、责任追究到位。对经整改仍不达标、突出问题没有得到有效解决的，要实施限批。第四章2013年2季度全国环保重点企业分析第一节环保行业重点企业竞争力分析一、上海开能环保设备股份有限公司（一）公司情况上海开能环保设备股份有限公司是一家专门从事居家水环境改善技术研发和产品制造的高新技术企业。开能环保为解决人居生活及饮用水环境污染问题，自公司成立以来，根据中国家庭饮用水环境污染问题，专业开发并制造了全屋净水机、软水机、厨房净水机、学校饮水系统、商用饮水系统等一系列配套产品，为居家生活提供了安全、健康、节能、环保、舒适的水环境。由开能环保独创的家庭全屋净水机及其核心部件多路控制阀，被国家科技部、环保部、商务部、质检总局联合评为国家重点新产品。开能环保的家用及商用净水机建设项目和集成饮用水系统建设项目，均被列为国重点项目，并获中央财政支持。2012年4月27日，“開能”；“CANATURE”品牌被国家工商行政总局商标局认定为中国驰名商标。中国驰名商标的认定，意味着公司的服务、产品质量、企业的信誉等获得了消费者和社会的认可。面对未来，开能环保将继续发扬品質至上、开拓创新的开能精神，为缔造百年开能、打造新的辉煌。（三）公司财务分析2013年上半年，顺利完成了上半年度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入135,308,475.62元，比上年同期增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润22,780,544.29元，比上年同期增长13.32%。公司资产质量良好，财务状况健康，品牌影响力进一步提升，综合实力进一步增强。2013年2季度开能环保主要财务指标一栏表公告日期2013.6.302013.3.302012.12.30每股净资产2.4758元3.4052元3.304元每股收益0.12元0.04元0.35元每股资本公积1.1107元1.7719元1.6762元每股现金含量0.059元0.0043元0.2776元流动资产合计23295.7万元26936.4万元34570.6万元资产总计52427.5万元54105.8万元61237.4万元主营业务收入13530.8万元5371.1万元24071.7万元净利润2278.05万元631.944980.18万元数据来源：上市公司财务报表资产负债表主要指标变化情况分析：1.货币资金：2013年6月末余额比2012年末减少13,916.58万元，降幅约54％，主要系本期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元以及向股东分红4,037万元所致。2.预付账款：2013年6月末余额比2012年末增加361.16万元，增幅约253%，主要系本期本集团订单增加而扩大生产，相应预付了向国外采购的主要原材料采购款所致。3.应收利息：2013年6月末余额比2012年末减少390.55万元，降幅约82％，系本期本公司收到上年末确认的定期存款利息收入所致。4.其他应收款：2013年6月末余额比2012年末增加193.68万元，增幅约147%，主要系本期末本公司应收取的出口退税款以及开展业务而缴纳的押金、业务保证金等。5.存货：2013年6月末余额比2012年末增加1,546.56万元，增幅约36%，主要系本期本集团较上年同期新产品增加（如大规格复合材料压力容器、RO机等）、销量增加，产量上升，因此，相应采购的原材料和生产的产成品有较大幅度增加所致。6.在建工程：2013年6月末余额比2012年末增加608.50万元，增幅约124%，主要系本期本公司募集资金项目持续增加在建项目投资所致。7.其他非流动资产：2013年6月末余额比2012年末增加1,048.74万元，增幅约88%，主要系本期本公司按照合同约定，增加募集资金项目上的工程及设备预付款所致。8.应付账款：2013年6月末余额比2012年末增加850.31万元，增幅约72%，主要系本期本集团新产品、新订单增加而扩大生产，相应增加原材料采购品种和采购量所致。9.其他应付款：2013年6月末余额比2012年末减少9,254.48万元，降幅约92％,主要系本期本集团全资子公司-信川投资公司支付了土地使用权款项9,350万元所致。（三）机遇与挑战全球经济的低迷及行业竞争的格局，给公司经营带来而来较大的压力。2012年，公司将进一步强化宏观经济环境及各个行业出台的“十二五”规划研究，深入萤石矿资源及相关政策的探索和研究，关注氟化工行业动态，为公司发展提供必要的政策与信息支撑。同时，公司将围绕主营业务和核心产品，推动科研机制的深化和发展，改善在线产品的质量和品级，提升产品附加值，以增强公司核心竞争力。二、福建龙净环保股份有限公司（一）公司简介福建龙净环保股份有限公司是我国环保产业的领军企业，为全球最大的大气环保装备研发制造商，专业致力于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营，公司先后引进美国、德国、澳大利亚等国家最先进的环保技术，开发生产除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送、电控设备等五大系列产品，可以提供工业烟气多污染物治理的一揽子解决方案和BOT模式的运营，公司产品在电力、冶金、建材、轻工和化工等行业得到广泛应用，产销量连续八年名列全国同行业第一，产品遍销全国34个省、市、自治区，并出口欧洲、亚洲、南美洲等三十多个国家和地区，为节能减排和保护环境做出了突出的贡献。龙净环保在全国环保行业建立了首家“国家级企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“企业博士后科研工作站”和“国际科技合作基地”等国家级技术创新平台