高端装备制造领域：2023年石油钻采专用设备行业分析报告

石油钻采专用设备行业分析报告\l“_TOC_250002“一、行业进展概况 41、行业介绍 42、产业链分析 53、行业市场需求、规模及进展前景 6市场需求、变动缘由及进展前景 6①国际能源需求的长期增长推动行业稳定进展 6②原油价格变动影响行业市场规模 7③全球油气开采的构造性变化将进一步激发行业变革及需求 ④我国能源需求的持续增长将带动国内石油钻采专用设备行业持续进展 石油钻采专用设备行业市场规模分析 11①石油、自然气勘探开发资本支出规模打算行业市场规模 ②我国石油钻采专用设备行业规模稳中趋升 134、技术进展趋势 14\l“_TOC_250001“二、行业根本风险特征 151、行业周期性波动风险 152、产品质量风险 163、客户集中度较高的风险 16\l“_TOC_250000“三、影响行业进展的主要因素 161、有利因素 16我国油气对外依存度较高，加大勘探开发力度势在必行..................................................16国家产业政策的有力支持 1818我国石油钻采设备行业自主创力量持续提高 19国际油气资源勘探开采促进展业国际化进展192、不利因素 19行业技术水平较国际先进水平仍有差距 19地缘政治制约了国际市场开拓 19四、行业竞争分析 201、行业竞争格局分析 21产品质量牢靠性是企业竞争的根底 21行业围绕专业化生产、定制化研发和产业链整合开放竞争 21行业围绕产品构造升级和自主研发力量开放竞争 212、行业内主要企业 22国外市场竞争对手 22国内市场竞争对手 22①天津立林机械集团 22②渤海装备中成机械制造公司 23③山东陆海石油技术股份 23④奥瑞拓能源科技股份 23⑤四川深远石油钻井工具股份 233、行业进入壁垒 24研发与技术壁垒 24产品质量壁垒 24资质认证等市场准入壁垒 25品牌壁垒 25石油钻采专用设备行业分析报告一、行业进展概况1、行业介绍石油钻采专用设备是指用于石油、自然气等资源勘探、开采的设备。依据产品功能划分，包括物探、钻井完井、测井录井、石油开采、油田建设等方面的设备。石油、自然气与煤炭一起构成全球最重要的一次能源。由于技术上的限制，能源短期内仍旧难以通过低本钱的大规模开发来满足全球经济进展的需要。在全球范围内，经济全球化的深入进展以及兴经济体工业化进程的加快推动，国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势，而石油、自然气作为传统石化能源和战略能源，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位，因此加大石油和自然气勘探开发或通过国际能源贸易进口石油和自然气是世界各国满足能源需求的必定选择。另外，煤层气、页岩气、致密砂岩气、自然气水合物等格外规油气资源作为常规油气资源的替代品随着勘探开发、提炼技术的进步，开采规模也将不断提高。因此，保持高位的国际能源需求导致的油气资源开发将为石油钻采专用设备行业产品带来巨大的市场需求。全球大局部国家和地区从事石油和自然气的勘探和开采，但只有美国、俄罗斯、罗马尼亚、英国、挪威等20多个国家能够制造石油钻采设备。我国是进展中国家唯一能生产成套石油钻机的国家。我国石油钻机技术和质量已接近国际水平，加上价格上的优势，我国石油钻采设备在国际市场上具备较强的竞争力。20世纪末开头，我国石油钻采设备行业进入了真正的市场化快速进展阶段。已渐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造力量，自主创力量不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已渐渐成为我国出口的成熟产品，国际竞争力日益提高。我国已经成为陆地钻机设备最大的制造国，并且在钻机设备、井口装备、压裂、射孔设备方面具备了一批有自主学问产权的产品。依据和石油化工设备工业协会统计数据，2023年，我国石油钻采设备行业规模以上企业完成业务收入2,929.48亿元，2023年至2023年十年间，我国规模以上企业的石油钻采设备工业总产值增长约4.2821.57%，是我国石油石化设备行业中占比最大的子行业。2、产业链分析行业上游行业主要为钢铁、铸锻造行业，其中特钢是公司最主要的原材料。上游行业进展比较成熟，竞争充分，市场供给较为充分，能够充分保障公司的原材料需求。上游行业对本行业的关联性主要表达在其产品质量将影响本行业产品质量，其价格变动将对本行业产品本钱造成影响。下游行业主要为石油、自然气钻采行业，该行业始终在国民经济中占据重要地位，并具备良好的进展前景。在下游行业中，石油钻采专用工具制造业进展主要受中石油、中石化和中海油的下属油服公司、钻采公司的需求和投资规模影响，对下游行业的依靠性较强。3、行业市场需求、规模及进展前景石油钻采设备行业直接应用于石油、自然气勘探开采行业，因此石油、自然气钻采活动的景气状况直接影响石油钻采设备行业。影响油气开发公司开发打算的因素主要为油气价格、油气供求状况及国家战略等。市场需求、变动缘由及进展前景①国际能源需求的长期增长推动行业稳定进展随着经济全球化的深入进展，在主要进展中经济体的引领下，全球GDP保持持续增长，进而带动国际能源需求在长期内仍将呈现2023BP世界能源展望》，石油、自然气、煤炭作为传统石化能源和战略能源，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位，占2035年能源总供给的四分之三以上〔从2023年85%下降〕，石油、自然气仍将保持增长。至2035年，石油消费量约为4,892百万吨油当量，年增长率约为0.7%，自然气消费量约为1,319百万吨油当量，年增长率约为1.6%。因此，加大石油和自然气勘探开发或通过国际能源贸易进口石油和自然气是世界各国满足能源需求的必定选择，保持高位的国际能源需求将带动钻井活动的长期活泼。资料来源：中国产业信息网②原油价格变动影响行业市场规模原油价格是石油供求状况和石油自然气行业景气程度的综合反映。在肯定的技术条件和开采难度下，原油价格的凹凸直接打算了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2023年进入上升通道，纽约原油期货价格由2023年的年均27美元/2023年一度超过140美元/2023年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢上升。2023年至2023年年中，国际原油价格在高位波动，根本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2023年9月以来，国际原油价格开头大幅下跌并持续走低，至2023年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活泼度降低导致石油钻采设备需求降低。资料来源：中国产业信息网从中长期来看，基于全球油气能源需求的的稳步增长，国际原油价格将逐步反弹，石油自然气市场总体向好，相应的石油公司勘探开发资本支出将稳步上升，对钻采设备的需求将稳步增长。③全球油气开采的构造性变化将进一步激发行业变革及需求随着易掘油气田储量的日益削减，各国油气资源的勘探开发正发生构造性变化，主要表达为：老油田二次开发。据统计，经过近一个世纪的采掘，单口油井面临着产量下降风险。为维持油气产量稳定，老油田的稳产增产已成为世界各大油气开采公司的重要进展战略。老油田二次开发增产技术难度高、市场需求迫切，提高了下游行业对石油钻采专用设备的性能要求与市场需求。深海油气开发。在全球陆地油气产量日益下降的背景下，油气藏的开发已经从陆地走向海洋，从浅海迈向深海。相对于陆地，海洋油气资源丰富，且勘探比例较低，深海油气将是将来重要的油气来源。格外规油气藏开发。在常规陆地油气资源储量降低的状况下，得益于勘探开采技术的进步，格外规油气藏开发已成为各国能源猎取的重要方式。格外规油气藏主要包括煤层气、页岩气、致密砂岩“页岩油气革命”极大地提高了美国能源自给率，原油进口占美国石油消耗的比例从60%左右下降至30%左右。2023至2023年世界石油产量增量7.7百万桶/天中，非OPEC产量增量有4.8百万桶/天，这62%的世界增量几乎由美国产油奉献，而美国近几年的产油量的快速增长，完全得益于页岩油的产量提升。“页岩油气革命”使世界从仅局限于常规石油的时代，开头迈入常规与格外规油气开发并举的油气生产时代。相比较陆地、浅海常规勘探开采，老油田二次开发、深海油气藏开发和格外规油气开发环境更为简单，开发难度更大，对石油钻采设备要求更高，相应的技术水平更高的钻采设备一般商业附加值也更高。长期来看，油气开采的构造性变化将不断推动石油钻采设备行业的技术进步并拉动相应设备的市场需求。④我国能源需求的持续增长将带动国内石油钻采专用设备行业持续进展国内石油钻采设备的市场需求与国内油气储量及消费状况亲热相关，一轮全国常规油气资源动态评价成果说明，我国陆上和近海海疆常规石油地质资源量1,085亿吨。截至2023年底，连续9年增探明石油地质储量超过10亿吨，累计探明地质储量371.7亿吨，探明程度34%，处于勘探中期，仍具备较大的潜力空间。依据中石油经济技术争论院公布的《国内外油气行业进展报告》，2023年，国内能源消费总量为43.6亿吨标准煤〔折合30.5亿吨油当量〕，增速为1.4%。2023年石油表观消费量为5.56亿吨，同比增长2.8%。2023年全3.13亿吨，较上年下降1%，成品油消费首次消灭萎缩。其中，汽油表观消费量为11,8993.1%，增速较上年放缓7.9个百分点；柴油表观消费量首次消灭负增长，估量全年柴油表观消费量为16,3305.6%，增速较上年削减5.7个百分点；煤油表观消费量3,058万吨，增长10.4%。依据2023年国际能源署公布的《2023石油市场报告》，估量2023至2023年需求将净增180万桶/日，年均增长率约为2.4%。我国自然气消费与储藏需求巨大。依据国家统计局规模以上企业统计、海关总署及其他相关机构已公布的初步数据计算，2023年度国内自然气〔含页岩气、煤层气〕表观消费量约为2,240亿立方米，同比增长9.3%，增速同比提高3.8个百分点。国内储气库建设取得肯定进展，季节性供需冲突照旧突出。依据中石油数据，截至2023年底，我国建成储气库总工作气量超过60亿立方米，比2023年增加5亿立方米，约占当年全国自然气消费量的2.8%，与国际10%—15%的比例水平相比仍有较大差距。综上，虽然2023年下半年以来，受国际原油价格下跌影响，行业市场需求有所萎缩，但是，当前市场上对石油、自然气等能源的需求照旧旺盛，并保持持续增长态势。依据2023年美国能源信息署《国际能源展望》披露的数据，在全球经济稳定增长的状况下，世界能源消耗将会从2023年的549千兆英热单位到2023年增加到629千兆英热单位，到2040年增加到815千兆英热单位，增幅48%，年均增长1.4%。非OECD亚洲国家〔包括中国和印度〕占据增幅的一半。在20403/4，其中自然气消耗在2030年左右超越煤炭消耗，石油仍旧占据主要份额。因此，石油钻采装备作为石油勘探开发的重要设备，在油气消费的持续稳定增长的背景下，将推动石油钻采装备的市场需求保持稳定增长。另外，由于大量老、旧设备更替代或修理需求持续释放，对石油钻采设备相关市场形成肯定支撑。同时，由于不断提升的技术水平和突出的本钱优势，我国石油钻采专用设备产品渐渐得到国际市场认可，在海外市场影响力渐渐提高，市场份额持续提升。石油钻采专用设备行业市场规模分析①石油、自然气勘探开发资本支出规模打算行业市场规模油气产业链主要由油气开发商、油气设备制造商及油气技术效劳供给商等群体构成。油气开发商一般只从事油气田勘探投资、油气田生产治理、油气集输、石油炼化和成品油销售，把与油气开采有关的绝大局部作业环节、油气田专用设备制造及修理等业务外包给油气设备制造商和油田技术效劳供给商。因此，油气开发商的勘探开发资本规模能够较为准确地反映石油钻采专用设备行业的市场规模。国际市场：2023年以来，由于石油、自然气需求的持续增长，促进全球油2023年世界油气勘探开发资本支出超过7,100亿美元，从而带动了油气钻采设备行业的持续进展。但随着2023年年中油价断崖式下跌，全球上游资本支出也呈断崖式下跌。据2023年国际能源署〔IEA〕公布的《世界能源投资报告》数2023年至2023年连续两年大幅度削减开支，2023年上游支出比上一年削减25%，2023年上游支出比上一年削减超过24%。持续低油价对全球油气勘探影响巨大，2023年全球油气勘探2023年以来低。其中，油气8.9亿吨油当量，海疆油气占到86.3%；原油增储量亿吨，比2023年增加43.8%；自然气增储量4.6亿吨油当量，比上年削减56.2%；觉察油气田127个，比上年削减37%。2023年，基于世界能源需求的持续增长，国际石油市场将重归平衡，原油价格将筑底上升，资本支出具有上升的根底和动力。国内市场：面对国内强劲的石油、自然气需求和出于保障国家能源供给安全的考虑，我国各大石油公司在油气勘探和开发支出方面始终保持较高的投入，产生了大量的增油气设备和油田效劳需求。数据来源：中石化、中石油历年公布的年度报告2023年、2023年及2023年上半年，由于国际原油价格保持高位波动，中石化、中石油持续保持较高的勘探开发资本支出，且连续增长。但伴随着2023年下半年国际原油价格的断崖式下跌，面对低油价为行业带来的重大影响，出于严格掌握本钱，确保资本支出打算有效落实等考虑，大幅度缩减资本支出规模。此外，中国海洋石油与中石化、中石油类似，受国际2023年度、2023年度持续缩减资本支出规模。依据其公布的历年经营策略和进展打算，2023年度资本支出打算为700亿-800亿元，比2023年度估量实现的资本支出降低26%-35%，其中，勘探、开发和生产资本化支出分别约占21%、67%和10%。2023年度，其打算的资本支出总额低于600亿元人民币，其中，勘探、开发和生产资本化支出分别占约19%、64%和13%。2023年，依据中石化、中石油、中海油公布的 2023年年报数据，国内三大石油公司均大幅度提高2023年度资本支出打算。中石油2023年全年打算资本支出为1,913.00亿元，比2023年度提高近200亿元，其中打算勘探开发资本支出为1,436.00亿元。国内勘探突出重点盆地，加大松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等盆地的油气勘探力度。海外连续深入推动中东、中亚、美洲、亚太等合作区现有工程的油气勘探开发工作。中石化 2023年度打算资本支出1,102.00亿元，比2023年度增加约340亿元。其中打算勘探开发资本支出505.00亿元，重点安排涪陵页岩气二期产能建设，推动天津LNG工程和储气库建设以及境外油气工程建设等。2023年，中海油的资本支出预算为600—700亿元，同比将增加约100—200亿元。在中海油2023年的开支打算中，勘探投资占18%，其在国内将加大投资向勘探成熟区倾斜力度，兼顾区领域勘探。2023年，打算钻探126口勘探井，打算采集三维地震数据约1.3万平方公里。综上，受益于石油、自然气持续旺盛的需求，石油、自然气勘探开发支出虽受原油价格影响而有波动，但总体保持高位，从而保障了石油钻采专用设备行业的市场规模。②我国石油钻采专用设备行业规模稳中趋升随着我国国民经济的快速进展，国内能源消费需求持续增长，我国石油钻采专用设备相关行业进展快速。依据国家统计局的数据显示，行业内企业数量从20232082023911家，增长快速。2023年度我国石油钻采专用设备制造行业销售收入达2,929.48亿元，较2023年度降低5.12%161.36亿元，较2023年度下降26.14%。行业内相关企业通过逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品构造日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的力量提升较快，企业在国内外市场竞争力显著增加，估量将来我国石油钻采装备与技术效劳行业的市场规模将进一步扩大。依据和石油化工设备工业协会统2023年度我国石油钻采设备出口交货值为381.18亿元，同比增长23.08%。资料来源：和石油化工设备工业协会4、技术进展趋势石油钻采专用设备最终客户为各油气公司，石油、自然气的供求关系对行业的进展起打算性作用，而油气公司对钻采设备的需求直接影响油气设备行业的进展趋势。由于陆地、海洋、格外规油气资源勘探开采受地质构造、经济效益要求、作业条件与安全、效率要求的影响，所以石油钻采装备应当顺应不同的作业环境和技术要求，存在多种材质类型、技术水平的装备种类。与此同时，石油钻采作业对保障作业工人人身安全和设备安全、改善作业条件、降低作业强度、保障作业效率的要求不断提高，也推动了钻采装备技术向机械化、智能化进展。借助机械化、智能化的钻采装备，可以有效地保障井口作业的连续性、提高工效、减轻工人的劳动强度、保障作业安全、降低井口作业成本。石油钻采装备产品种类规格日趋繁多、机械化和智能化越来越高，钻采装备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的钻采装备的需求，将售前的需求分析、定制研发、成套化供给和有效的使用反响改进系统结合起来，为客户供给专业化的石油钻采装备解决方案，是打算其能否在细分行业中做大做强的重要因素，也是将来行业整合的突破口。二、行业根本风险特征1、行业周期性波动风险石油钻采设备制造业的市场需求直承受到石油、自然气勘探开发投资规模的影响。短期来看，国际原油价格的猛烈波动、全球经济走势一般会影响石油、自然气勘探开发投资的活泼程度。长期来看，全球石油、自然气持续增长的刚性需求，保证了石油、自然气勘探开发的投资规模。因此，受原油价格波动以及国内外经济进展周期的影响，石油自然气行业具备固有的周期性特点。市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。但石油、自然气持续增长的旺盛需求，保持了石油、自然气勘探开发投资规模在长期的稳定。2、产品质量风险石油钻采设备作为石油、自然气矿藏勘探开发过程中的主要设备，在油气勘探开发过程中，设备质量性能对钻采安全、本钱和效率具有重要的影响，假设产品质量消灭问题将影响生产安全和作业效率，甚至造成重大人身、财产损失。因此下游行业对石油钻采设备质量的牢靠性要求较高，并将质量牢靠性作为选择产品的重要因素。3、客户集中度较高的风险我国石油钻采设备制造行业普遍存在客户集中度较高的情形，该行业主要需求方为油气公司，最大客户群体为中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下属经营单位。假设三大石油公司的勘探开发投资规模、选购政策发生重大变化，将对整个石油钻采设备制造行业产生较大影响。三、影响行业进展的主要因素1、有利因素我国油气对外依存度较高，加大勘探开发力度势在必行随着我国经济的快速进展，以及城镇化建设的不断深入，国内对于石油、自然气等能源的需求将持续增长，但受国际油价低迷、能源构造调整和转型升级深入推动等因素影响，我国石油产量六年来首次下降，油气进口量快速增长，对外依存度持续攀升。依据中石油经济技术争论院公布的《国内外油气行业进展报告》，2023年5.562.8%。我国原油产量跌破2亿吨，原油对外依存度超过65%。依据全国常规油气资源动态评1,085亿吨。截至2023年底，连续9年增探明石油地质储量超过10亿吨，累计探明地质储量371.7亿吨，探明程度34%。一方面油气需求巨大，对外依存度不断提升，一方面油气探明率不高，油气自给率低下，这已经严峻影响我国能源安全。加大油气资源勘探开发力度，提高油气资源自给率，降低对外依存度将成为我国将来石油工业的重要进展目标。现阶段油气勘查觉察主要集中在中西部盆地和海疆。中西部盆地油气觉察主要分布在鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、柴达木等油气区。鄂尔多斯盆地陇东致密油勘探觉察高产含油区，环江、南梁油田增探明储量分别超亿吨，并与西峰油田、镇北油田连片，形成10亿吨级规模的陇东大油区；苏里格地区自然气落实探明储量3,000亿立方米，宜川—黄龙地区自然气勘探获得突破。塔里木盆地库2,000亿立方米；顺北地区勘探觉察顺北油田，8口井获得高产油流。银额盆地油气招标区块—务桃亥区块拐子湖凹陷拐参1井实现了银额盆地油气勘探突破。海域油气勘查获得进展，南海海疆北部湾盆地涠西南凹陷涠4井获日产千吨高产油流，琼东南盆地觉察陵水18-1深水自然气田；渤海海疆蓬莱25-6、垦利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬莱20-2/20-3获得的油气觉察。格外规油气勘查开实行得重大进展。涪陵页岩气田一期产能建60.75亿立方米。荣昌—永川区块永页1HF井试获14.1万方/日高产工业气流，成为继焦石坝之后页岩气在区勘—威远、昭通国家级页岩气示范区建成配套产能30亿立方米。疆设立首个煤层气开发利用先导性示范3,000万方，成为继沁水盆地和鄂尔多斯盆地之后的第三大煤层气开发热点区。将来我国在稳定及开掘原有老油田产量的同时，对上述重大觉察的开发及向深度地层、深海加大勘探开发力度将成为下一阶段油气工作的重点。在我国加快西部、海洋油气开发的背景下，相应的石油钻采设备需求将呈现快速增长的趋势。国家产业政策的有力支持石油、自然气工业作为战略产业，在确保我国能源安全方面具有不行替代的作用。近年来，为鼓舞进展石油、自然气钻采产业，我国相继出台了一些列鼓舞政策。2023年2月修订的《产业构造调整指导名目》，将“”作为鼓舞类行业。《能源进展“”规划》提出要夯实油气资源供给根底。连续加强国内常规油气资源勘探开发，加大页岩气、页岩油、煤层气等格外规油气资源调查评价，乐观扩大规模化开发利用，立足国内保障“”规划》提出要陆上和海上并重，加强根底调查和资源评价，加大区、层系风险勘探，深化老区挖潜和重点地区勘探投入，夯实国内石油资源根底。上述政策对我国石油钻采设备行业提高自主创力量、推动产业调整与构造升级、完善产业链以及提高竞争力量起到了乐观的推动作用。我国油气能源需求长期增长将推动行业持续稳定进展随着我国工业化和城镇化进程的深入进展，我国对能源消费需求将持续增长。在能源消费构造方面，由于我国煤炭消费占比过大导致的环保问题日益凸显，因此我国提出要提高石油、自然气在一次能源消费中的比重，这对油气稳产和增产提出了更高要求。因此，油气需求日益增长推动了油气生产活动长期活泼，为石油钻采设备供给了宽阔的进展空间。我国石油钻采设备行业自主创力量持续提高自20世纪末以来，我国石油钻采设备行业的市场化程度日益提高，行业自主创力量不断增加。一大批拥有自主学问产权的技术、工艺、产品得到广泛应用，一方面为我国石油、自然气产业转变进展方式，增储上产起到了至关重要的作用，另一方面，行业企业依托不断提高的自主创力量，研发技术水平得到大幅提高，储藏了较为雄厚的核心技术体系，与国际厂商之间的差距渐渐缩小，进口替代效应日益明显，行业产品构造持续优化，局部行业领先企业逐步具备与国际厂商在全球开放竞争的力量。因此，凭借持续提高的自主创力量，我国石油钻采设备行业将来在国内外市场具有宽阔的进展前景。我国参与国际油气资源勘探开采促进展业国际化进展近年来，我国石油工程技术效劳企业海外作业不断增加，乐观参与国际化竞争，相关企业在海外作业过程中，主要运用国际化操作标准，从而在国内引入了较为先进的作业技术和作业治理理念，肯定程度上促进了我国的钻井技术和操作习惯与国际接轨。2、不利因素行业技术水平较国际先进水平仍有差距随着陆上、浅海常规油气藏储量的不断削减，将来油气勘探开发将面对深度地层、深海，开采地质环境将愈加简单。尽管通过多年进展，我国石油钻采设备行业取得长足的进步，自主创力量持续增加，局部技术已经到达国际先进水平。但我国石油钻采设备行业与国际领先厂商在深井、超深井以及深海钻井平台等技术方面仍存在肯定差距。地缘政治制约了国际市场开拓世界上主要的产油地区集中在中东、西欧、美洲、俄罗斯东部等地区，局部产油国或其油气公司对石油钻采设备供给商所在国家存在肯定程度上的地域排斥。假设我国与主要产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化，将可能影响我国行业的发展。四、行业竞争分析随着全球能源消耗量的持续增长以及经济全球化的深入，石油钻采专用设备行业已经形成全球化市场竞争格局。目前，国际上竞争对手主要为美国、俄罗斯、罗马尼亚等少数欧美国家的综合实力较强的大型油田效劳和设备公司，能够生产技术水平较高、质量较好的油气钻采所需要石油钻采设备产品。主要的生产企业有NationaOilwellVarco 、BakerHughes 、CooperCameron SERVAGroup、WeatherfordInternational、HalliburtonCompany等，这些企业技术领先，产品性能稳定牢靠，占据国际市场主要份额。我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多，呈现国有企业或国有背景企业领先、民营企业和外商合资企业快速赶超的竞争格局，国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有较强的研发实力和较多的行业资源。民营企业近年来进展迅猛，局部企业在钻采专用工具各细分领域，通过自主创，产品技术水平、质量都有了较大的进步，在常规产品领域竞争力明显。国外企业产品技术水平较高，但由于国内严格的供给商准入，目前通过与国内企业合作以合资经营的方式较多，市场影响力具有肯定局限性。相比较国外企业，我国石油钻采设备制造企业在常规产品方面具有明显的竞争优势，在高端产品领域，随着国内企业研发力量、生产技术水平、产品质量把控的快速提高，差距不断缩小。1、行业竞争格局分析产品质量牢靠性是企业竞争的根底石油钻采专用设备因其作业环境及效用的特别性，其产品性能牢靠性始终是打算企业竞争实力的主要因素。油气勘探开发难度随着陆上常规能源储量的日益削减而越来越高，下游油气公司对石油钻采设备的技术水平、产品质量牢靠性的要求越来越高，促使国内企业对产品质量日益重视，表现为要求严格的美国API认证在国内的影响力日益扩大，产品质量不过关、无法获得美国API认证的产品难以参与市场竞争，从而要求企业全面增加在原材料选购、生产工艺全程到产品检测等方面质量治理水平。行业围绕专业化生产、定制化研发和产业链整合开放竞争为适应不同地质条件和钻井方式的需要，石油钻采设备规格、功能将更加细分，这要求设备制造企业紧跟钻采技术进展趋势，提高定制化研发和生产力量，同时提升产品研发、生产和售后效劳的专业程度，纵向整合以响应客户在售前、售中和售后的全程需求。从产业链的延长角度，对产品原材料质量把控的需求将使得厂商不断向产业链上游延长，从源头保障产品质量。设备与效劳的结合是将来本行业的进展方向之一，优势企业有力量凭借其阅历向下游附加值高的效劳业延长，企业总体收益的提高有助于反哺产品的研发投入与生产投入。因此，产业链整合将是行业企业将来提高市场竞争力的重要途径。行业围绕产品构造升级和自主研发力量开放竞争机械化与智能化将是将来石油钻采技术进展的主要趋势。陆上钻采难度的增加、海上钻采活动的持续活泼都将导致将来机械化、智能化的高附加值产品市场需求增加。因此，我国石油钻采设备企业面临着改善产品构造、提高产品技术含量的要求。能够自主研发、生产高附加值产品的企业将在将来的竞争中处于优势地位。2、行业内主要企业国外市场竞争对手NationaOilwellVarco、BakerHughes、CooperCameron、SERVAGroup等，这些企业技术领先，产品性能稳定牢靠，占据市场主要份额。国内市场竞争对手我国石油钻采设备行业目前参与竞争企业较多，既有国有企业如中石油、中石化下属的装备制造与技术效劳企业，又有民营企业和外资企业参与其中。国有企业历史悠久，产品规格多样，具有较强的研发实力和较多的行业资源。外资企业则具有较强的研发技术和优质的产品，但价格较高，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来进展快速，在石油钻采装备及技术效劳的细分领域，技术水平与产品质量提高较快。目前国内有二十多家规模化生产企业，具体状况如下：①天津立林机械集团天津立林机械集团，创立于1985年，注册资本9,200.00万元，位于天津市津南区，是生产石油、石化机械设备和工具的科技型企业，下辖立林石油机械、立林螺杆机械、立林钻头三个子公司。主要从事螺杆钻具、牙轮钻头、扩孔器、地面驱动装置及地下采油泵、液压拆装工具、马达试验台等石油、矿山钻采行业的专业工具、设备制造。被中石油、中石化评为物资一级供给厂商及机械设备工具制造网络企业，荣获化工设备协会常务理事单位等荣誉称号。②渤海装备中成机械制造公司渤海装备中成机械制造公司，始建于1958年，是一家以石油钻采设备、工具和配件制造为主的综合性石油机械制造及效劳企业。产品主要分为钻井和采油两大类，其中：钻井类产品主要有螺杆钻具、pdc钻头、石油钻铤、钻杆、加重钻杆等；采油类产品主要有高压往复式柱塞泵、潜油电泵、潜油电泵电缆、油气混输泵、水处理设备等产品及配套技术效劳。③山东陆海石油技术股份山东陆海石油技术股份〔以下简称“陆海石油”〕，2023年，注册资本5,017.60万元，以生产加工石油钻采设备、工具及配件为主的专业制造企业，位于素有“九达天衢、神京门户”的山东省德州市，是集团、集团和中海油集团选购网络成员生产企业。主要设计制造多规格螺杆钻具，MWD仪器，PDC钻头，套管头、采油、采气树等系列井口装置，阀箱、缸套、阀座、阀体等各种型号的钻井泥浆泵液力端配件，套铣管、铣鞋、大小头、提升短节等各种打捞工具，各种无磁钻铤、钻杆、短节、钻具接等。④奥瑞拓能源科技股份奥瑞拓能源科技股份〔以下简称“奥瑞拓”〕，位于河北省廊坊市龙河高技术开发区。公司成立于2023年5月，注册资金5,050.00万元，是一家专业生产石油、自然气、煤炭和非开挖工程钻探设备的股份制企业，是自然气公司定点的螺杆钻具生产厂家，是自然气总公司的一级供给商，是中国地质学会非开挖技术专业委员会会员单位。⑤四川深远石油钻井工具股份四川深远石油钻井工具股份〔以下简称 “深远石油”〕，成立于