中国医疗器械人才市场调查报告

中国医疗器械人才市场调查报告温雅歆喻睡刘龙2013-01-28自上个世纪90年代以来，中国的医疗器械工业总产值逐年走高，处于不断上升阶段。这让中国医疗器械行业而对前所未有机遇的同时，也使中国医疗器械人才市场面临巨大挑战。为了对中国医疗器械人才帀场有一个更全而和深入的认识，由北京医捷通科技有限公司出资,对医疗器械的人才市场进行了调研并完成了中国医疗器械人才市场调査报告。希望这份报告能够为大家了解中国医疗器械人才市场情况提供一个窗口，并能为中国医疗器械的企业和员工提供一定的参考和帮助。一、中国医疗器械行业概况医疗器械行业作为医药工业的子行业，其在国际上的比重达到了50%。拯统讣，在2008年时，中国医疗器械占医药行业比重不到10%（见图表1）,而在2011年,该比重就增加到14%,其平均增幅超过了20%。对比发达国家医疗器械的占比，我国今后的医疗器械市场依然有巨大的增长空间。图裘“中国医药工业各子行业比0卜4.75%21.45%化学药品制剂2846%生物生化删酩9.26%4.75%21.45%化学药品制剂2846%生物生化删酩9.26%中药饮片4.95%化学颇料药22.34%数据来济医蛰经法臥2008中国目前处于老龄化日趋严重的情况下（见图表2）,医疗机构的数量和规模不断扩大,对于医疗器械行业来讲,是市场扩大、需求增加的机遇。据《中国卫生统计年鉴》统汁，截至2010年，中国目前共有卫生机构936,927个，其中医院有20,291家，基层医疗卫生机构为90b709家（见图表3）°随着国家对医改的深入，药品加成政策将逐渐取消•医院的盈利

模式将会由“卖药”向“服务+补贴”方式转移。此举一方面部分解决“看病贵"的问题，释放居民的医疗需求，医疗行业整体规模进一步扩大，另一方而也使得多元化的医院收入格局形成,医疗器械市场进一步打开。囹裘2:2004-2010年我国&0岁以上老年人口及占比数据来济全龙老辭工作委员会0^3=中国医疔卫生机构蓿况心地区Q合计心医疫心基层医疗卫生机构Q专业公共卫生机构「医疗卫生机构小东評339306^6124^325944Q39迹1278P中部3308990P6467P298058」3779"686Q西部Q288632E3273277707*^4096Q502总计门936927Q20918。901709」11B35P246SQ数皤来療申总卫生绞讦年墓此外，城镇居民和农村居民的医疗保健支出都逐年增加，城市居民的支出远髙于农村居民，增加幅度也较大（见图表4）。这也是为何城市成为医疗器械厂家的必争之地，也是竞争最充分的地区。正是因为市场潜力巨大，不断有外国和国内的企业进入，使得中国医疗器械的市场规模逐年稳步增加，平均增幅超过20%。2011年，中国医疗设备及器械制造业总销售收入达到1354.27亿元（见图表5）o拯中国食品药品监督管理局的数据表明,2010年，中国医疗器械生产厂家达到14337家，医疗器械经营企业达到165205家,新注册的医疗器械产品数量达到14715件.（见图表6、7、8）图表4:图表4:中国城乡居民医疗保健支出城缜居民人均年消费支出（元）农村居民人均年消费支岀（元）城缜居民人均年消费支出（元）农村居民人均年消费支岀（元）数据来濾:中国卫生年災•20"年图表6：中国医疗器械生产企业情况类型数量（家）一类生产企业1015二类生产企业7906三类生产企业2416总计14337数据來源:国家食品药品监舍管理局图表7：中国各省医疗器械经营企业情况城市数量（家）北京市13230天津市5043河北省3974山西省3332内蒙古区4319辽宁省5790吉林省9761黑龙江省13106上海市8507江苏省10005浙江省•1702安徽省4857福建省4562江西省2326山东省15220河南省•1811湖北省8006湖南省2568广东省5942广西区2490海南省956重庆省3105四川省5224贵州省1657云南省9562西裁区206陕西省5918甘肃省1773青海省197宁复区716新谥区3335数据來源^国家食品药品监骨管理局图裘8:中国医疗器械产品注册情龙类别首次逹册重新连册总数批准批准国产器械工类352624936019口类325141817432m类3748901264合计7151756414715卷奧台器械463£85进口器械•162617463372数据来療:堪凉您鬲药品空督笛理局综上所述，我们可以看到，中国医疗器械行业展现了巨大的发展潜力•这使得中国医药器械人才市场不断繁荣，对医疗器械专业人才的需求巨大，人才的竞争也日益激烈。二、中国医疗器械人才市场调査调査基本情况调查对象本次调查人群主要而对在中国内陆地区的医疗器械公司，从事医疗器械相关工作的人员。调查方法亠本次调查采取“调查问卷”发放方式，在全国范围内通过电子邮件、邮寄等形式,共发送2000份问卷，最终收集了1436份反馈。收集的反馈问卷中，企业问卷154份（外企104份，国内企业50份），候选人问卷1282份.调查内容本次调查主要对医疗器械相关的人才情况进行了调査，从公司和员工两个角度，对普颯关心

的公司情况、薪资情况、培训情况、企业内部晋升政策、员工稳左情况等方而进行了调査。调査结果分析2.1最具竞争力的医疗器械公司2010年《HedicalProductsOutsourcingMagazine》评选出了世界最大的医疗器械企业前10名（见图表9）。而我们的调查则对医疗器械行业内各细分专业进行了调查了解，分别在符科、介入（心外及心内）、影像（大型设备）、口腔以及检验领域内，让候选者评选出苴最愿意加入的理想企业。结果显示,强生、美敦力、瓦里安、卡瓦盛邦以及罗氏企业出现在多个领域，表明求职人员更加倾向于选择国际化、实力雄厚的综合性跨国企业（见图表10）。图表9:世界最大的医疗器械企业ToplO

排名公司国别年销址（亿美元）1强生美国2362西门子徳国1743通用电气美国1604类敦力美国158o25百特医疗美国1266飞利浦医疗何二1127雅培美国818波士顿科学美国81.99泰科医疗美国7&110碧迪美国71・6数据來源:（MedicalProduetsOutsourcingMagazine少2010年图表10：各领域内最具吸引力的前5名企业（排名不分先后）骨科介入（心外及心内）影像（大型设备）口腔检验强生美敦力瓦里安卡瓦盛邦罗氏史赛克强生西门子锐珂雅培辛迪思波科GE西诺徳贝克曼灵敦力圣犹达飞利浦贺利氏强生••辉雅培迈瑞登士柏1西门子2。2常见职位的薪水构成及薪水情况本次调査的受访若均来自医疗器械行业的不同专业领域，但结果显示务细分领域的崭金构成基本相同•例如销售类职位薪金构成普遍为“底耕+提成+补助+奖金”：技术支持类职位为“底嶄+补助+奖金（4—6个月工资不等）"：注册类职位为“13个月工资+奖金（2-4个月工资）"的形式。其中销售类职位的奖金部分，根据其销售特性也有不同的表现，如耗材类产品，其季度完成任务有奖金，奖金一般为固定金额（6—10个月工资），而设备类则是按其比例（千分之四到八）或完成任务有奖励。另外，在薪金构成中，销售的补助部分则较为统一，均对电话及交通方而进行补助，一般在2000-3000元之间。同时,根据本次调查显示，医疗器械行业全国平均工资之中（包括2、3线城市），介入（心外及心内）和影像（大型设备）领域的基本工资相对较高（见图11）。图裘图裘13.医疗器械外资企业与国内企业员工调转周期对比图裘图裘11:医疗器械各细分专业中不同取位的基本工资惰况（不含奖金）类别门骨科门介入2劃橡*口脸3检验9销售Q代表心4000-6000^7000-10000^7000-9500^5200-10000P5000-1000043区域经理＜80JO-1SOOOP10000-12000^1000O180C0P100)0-17000^35000-20000^大区经理心15000-25000^15000-20000^20000-250CO^10030-17000^20000-25000*^总盼30000-45000^40000-45000^35000-500C0^25000以上230000-4500DP产品＜专员a60D0-1E000P8000-10000^8000-12000^8000-15000P3000-12000P经理a15000-25000^23000-25000P15000-280C0P2OO3O-26OOOP20000-25000^总盼30000-45000•-4000075000宀35OOO-SOOCO*n30000以上门35000-42000^注专员Q7O3O-1COOO^E000-10000^7000-15000P8000-15000^6000-8000P主管卩8030-15000^12000-15000^15000-2000P160D0-2C000^12000-15000^经醉15000-30000^20000-25000^18Q00-300C0P25030-3C000P20000-30000^30000-50000^50000-55000^50000以上330000以上340000以上心2.3医疗器械公司激励政策为了能够提高员工的工作积极性，保持企业平稳发展，企业对员工的激励政策的制泄是维持企业活力不可或缺的部分.在本次调查中，我们对餅酬和奖金、职位晋升、增加带嶄休假等9种员工激励方式进行了调查。通过企业问卷的调査反馈，我们发现其中企业最常见的激励政策为提髙嶄酬和奖金，其比例占到了30-35%左右，其次为职位晋升和提供培训机会,其比例均在20%左右浮动.有些公司也会提供特别的激励,如国外培训和旅游、内部员工奖等激励形式，但其总体所占比例较少（见图表12）°图表12.医疗器械外资企业与国内企业员工敕励政策对比在本次调查的154家企业中，90%以上的公司采取1年1次的加耕政策，80%以上的外企调薪时间在上半年，苴中大多数在3-4月份（见图表13）。60%以上的国内公司调薪时间在年底，其次则多在年初。

基于公司的调崭周期、调嶄制度及公司盈利等情况的不同，公司嶄酬涨幅也出现差异。但总体而言，外资企业的调薪幅度和国内企业相比，其数值差距不大，调嶄幅度基本上都在10-15%左右，该比例占总体调薪比例的60%左右（见图表14）.而从数据上我们也可以看出，国内企业调耕涨幅在15-20%的企业则明显多于外资企业，占到了总体调薪比例的24%.图表14.医疗器械外资企业与国内企业调報比例対比32。4公司的培训政策在受访企业中，员工培训机会的提供同样被列重点•为了配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，大部分公司都将培训的重点放在产品培训、销售技巧等有针对性的培训上，其占到了整体培训比例的47—48%。其次为企业内部培训和外部培训。而对于出国培训机会的提供，外企则明显多于国内公司（见图表15）°图表图表15.外资企业与国内企业培训枚策对比外企国内企业■产品培训•梢售技巧曰内部培训外部培训■出国塢训1&16%外部培训1.97%0.22%■产品培训-销售技巧内部培训□岀国怡训2.5公司提供晋升的方法根据对医疗器械企业的调查显示，职位晋升是公司留住人才、激励员工的最好方式之一。每家公司都会根据公司的发展需求，制左出利于公司人才管理的晋升方法。通过对回馈数据的整理，我们归纳岀了公司对于人才晋升的管理模式.苴中，被最广泛运用的模式，便是以人员的表现和业绩为基准。英具体方法有以下几点：亠按梯队进行:如前10%连续两年晋升，后10%淘汰：a考试、评级：如每年都有考评、绩效考核，按成绩进行晋升：工作年限:在业绩考核相同的情况下,大部分公司优先晋升在本公司工作较长的员工.2.6保持员工稳定的重要因素所有医疗器械行业的企业都会而临人员流失率高的情况，这一问题困扰着企业的发展.拯统讣，人员流动在医疗器械行业中，部分企业内达到20%—30%以上，少数控制在15%左右。而相对来讲，日本企业员工流失率最低，其次为欧洲企业和国内企业，美资企业员工流失率相对较高。根据行业内员工流失率髙的情况，本次调查报告也分别总结岀了企业HR和企业员工眼中最影响人才稳左的几方而因素（见图表16）。其中，公司HR认为保持员工稳泄最重要因素的前三名分别是:企业文化（占据总体比例的24%）、薪水和发展空间（占据比例均为19%左右）。图衷1?•医疗器械员工判断公司竞争力时最看垂的因素图衷1?•医疗器械员工判断公司竞争力时最看垂的因素图表览.医疗器栋公司血认为保持层工稳定性最重要的因表HR认为保持员工稳定的因素■企业文化■劳水岌展空间■额外福利i培训/岀国培训领导产品而企业员工中的被访者则与HR所认为的不同，63%的候选人将产品的好坏作为判断公司竞争力的第一因素，而HR则将此项排在末尾。企业文化和发展空间，则是双方同样看重部分，排在第二，第三名・IIR看重的耕水，在候选人的眼中则排在第四位(见图表17)。2。7常见职位招聘时的职位描述(JD)通过本次对各企业人才需求的调査，我们也将企业最常见职位的资格要求进行了归纳总结。图表18中则列举了6个企业需求较旺盛职位的相关细节。

图表18：医疗器械行业常见职位的要求职学历专业工作年限语言能力能力要求位100%75%以上75%对工作年80瓯以上公司常见的能力注要求木科学偏向理工科类.限有婆求。大部分要对中、英文提出了要求包括:沟通能册专士学位以上如医药学、化L：求3年以上相关工要求。要求读、说、力；团队合作能力.员生物优先.作经验c写都达到流利的标100%70%左右偏70%左右要HE70%左右要常见的能力注要求木科学向理工科类，如求5年以上相关工求中、英文达到读、要求包括：业务精册绘七学位以上医药学.化工生作经验c说.写都精通的标通：项目管理能力.埋物优先。准10100%要求30弔左右要求常见的能力产0%要求木医药类，如临床、3年以上相关工作要求包括：沟通能品经科以上。大医学、实验室背经验。级别増加会要力：数据分析：熟理部分要求硕求5—8年练中英文。士以上60%100%要100%嬰求5常见的能力市左右要求木求医药类或者市年以上相关工作经要求包括:场经科以上•至少场类专业验。部分要求3年以市场能力；理要求大专以卜上管理经验。组织能力。丄60%左85%以上60%左右M常见的能力销右要求木科偏向医药类，如求1-2年相关工作要求包括：沟通能售代以上，30%左临床、医学等。经验。40%左右,要力：谈判能力：适表右要求大专求3年以上。应出差。以上60%70%以上85%以上要求常见的能力左右要求偏向医药类，如5年以上相关工作要求包括：管理经审木科以临床、医学等，经验。部分要求外验：领导能力：关目绘上,40%左右30%左右要求市企经验C系管理：销售业理要求大专以场类专业绩.上另外，除了对常见职位的JD进行分析之外，本次调查也对相关职位的从业人员的年龄进行了统汁•根据调査显示，荘中临床APP类职位平均年龄为30岁，培训类职位平均年龄为36岁，售后类职位平均年龄为29岁,经理级别的受访者，年龄都在30岁以上，总监级别都在40岁以上，各类职位的高低都与年龄成正比.应用、培训、售后等专业性职位起点年龄都较高（见图表19）。囹表19：各类民位的半均年龄对比笹售类取位平均年龄（岁）注册类职位平均年龄（岁〉市扬类职位平均年龄（岁〉笹售类取位平均年龄（岁）注册类职位平均年龄（岁〉市扬类职位平均年龄（岁〉C比例C比例2.8医疗器械人才调査2.8。1候选人选择公司的标准在本次报告前而提到的，候选人更看重的企业竞争力依次是:产品、企业文化和发展空间（图表17）。而在他们选公司的时候，则将个人好的发展前景放在了第一位,其次，地理位置也是很多候选人选择公司时的重要考虑因素（见图表20）o圏表20:假迭人选择公司的标准80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2。8。2员工离职的原因在对企业进行的调查中，在大部分的公司HR看来,人员的流失最首要的问题，是因为企业文化不够吸引员工，其次为崭金福利等因素的影响（见图表16）o然而,在对一千余爼候选者的调查中我们却发现，虽然在英入职时更多是从发展空间上考虑，员工在离职时，最多的原因却是由于待遇问题，该比例占到了44%左右：之前较关注的发展空间，排在了第二位，其比例为40%左右；而部分人是由于个人原因选择的离职（个人原因主要包括：家庭、生冇、户籍、创业等因素），其比例只占到了久33%（见图表21）o圉^21：医疗器械行业员工蛊琛原因45.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2。8.3候选人在一家公司的工作年限我们对受访者在一家公司工作的基本年限做了深入的调査.统计结果后发现，在一家公司停留时间最短的为销售人员，平均年限只有1。8年：年限最长的是生产人员，其平均年限都在5年左右（见图表22）。根据调查，我们按照人员的流动性从大到小依次排序为：销售人员〉注册人员〉市场人才〉生产人员。囹表22.假迭人在一家公司的平均工作年眼在一家公司的平均工作年限（年）2.8.4候选人偏好的激励方式通过之前企业问卷的调查反馈，我们发现企业最常见的激励政策为提高薪酬和奖金、职位晋升及提供培训机会，这3项在调査问卷中的比例最高，排在前三名的位置（见图表12）。我们对候选人也设置了同样的问题，依然从耕金和奖金、职位晋升、增加带薪年假等9%方而进行了调查.据统讣显示，候选人所期望的被激励方式,与企业所最常提供的方式基本上一致，其中薪酬和奖金、职位晋升及培训机会依然排在前三位（见图表23）°囹表23二假迭人所偏好的毅励方式候选人偏好的激励方式35.009-^30.00%35.009-^30.00%25.00%20.00%15.