定增证券代码证券简称长百

误导性陈述或重大遗漏，所披露信息的真实、准确、完整。明其对人所的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的成尚待取得有关机关的批准或核准。2、本次非公开的对象为中天资产、合涌源发展、盛世和金、行对象均以现金方式，以相同价格公司本次非公开的。12341234564、本次非公开完成后，对象的自结束之日起三5、本次非公开价格为第八届董事会第十一次会议决议公告日2015积金转增股本等除权除息事项的，本次底价随之进行调整。6、本次非公开前，公司控股股东中天资产持有公司109,621,794股，占公司的19.33%。本次非公开完成后，中天资产持有公司138,121,794股（按照9,500万股计算占公司的20.86%。本124,681,618股1。本次非公开A股完成后，邓天洲先生、黄博先生合计持有公司153,181,617股（按照9,500万股计算占公司的23.13%。本次非公开A股不会导致公司实际控制人发生变化，亦不7、公司本次非公开A股拟募金总额不超过123决（或相应减少补充流动。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募次前的滚存未分配利润。1注：2014年4合涌源投资股东会审议通过，同意分别转让所持有的长百1,000关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策和可操作性。东回报规划等情况，请详见本预案“第五节公司利润分配政策的制定和执行情险、安全生产风险、管理风险等，详细情况请参见本“第四节董事会关于本次对公司影响的讨论与分析”之“六、本次相关的风险说明”。目特别提 释 第一 本次非公开方案概 一、公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与本公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 五、募金投 六、本次是否构成关联七、本次是否导致公司控制权发生变 八、本次取得批准的情况及尚需呈报批准的程 第二节本次对象的基本情 一、对象的基本情 二、附生效条件的合同的内 第三 董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用计 二、本次募金使用的可行性分 第四 董事会关于本次对公司影响的讨论与分 的影 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 化情 公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次相关的风险说 第五 公司利润分配政策的制定和执行情 一、公司利润分配政 二、最近三年的利润分配情 三、未来三年（2015-2017年）股东回报规 指指指指指指指指前海盛世和金投资企业（有限合伙指前海盛世聚金投资企业（有限合伙指指指指指指指公司、New指NewStarEnergy指指指所指指指第一节本次非公开方案概英文名称：ChangchunDepartmentJituanStore资本：567,165,575自有对外投资及投资咨询（非金融类投资商品业务（法律、 互联 CNGLNG供气网点，并不断努力拓宽天然气的上游气源。在国家LNGLNG进口分销业务，并LNG液化工厂、液化天然气集散LNG进口分销业务的拓展，公司将呈现较快的增长趋势，市场份额与市场竞争力，公司存在进一步拓宽融资的需求。公司已建成以为的CNG生产和销售网络，以青岛为的天然气然气分销业务网络。在LNG国内分销业务网络目前已经具有一定规模及不LNGLNG工厂业务，最终实现上游进口LNG和自有液化工厂、下游相对稳定的分销网络的协同效应，形成LNG业务的上下游紧密结合，为公司业绩的LNG液化工厂LNG进口分销业务的同时，积极建设大型液化天然气集散中心略，积极参与能源资源开发。要着眼于增强全球油气供应能力，发挥我国市去年以来美都控股、金叶珠宝等上市公司纷纷登录地区大规模进军油气开采 ，探开发活动。由于缺乏足够的开发油气资源，也欢迎国金加多亿加元，占75%。油气资源主要分布在西部沉积盆地，主体部分长百此次收购青岛中天石油天然气38.5%股权后将持有该公司特省油气田，这一收购就是公司在响应国家“走出去”战略的同时为自己的长成为天然气生产销售领域全服务商的战略目标提供支持。国家需要推动能源生产和消费方式，走出一条清洁、高效、安全、可持续的能源发展，为经济稳定增长提供支撑；清洁能源已成为撬动能源结构调分销业务。随着国内LNG分销业务建设的不断扩张完善及国内LNG液化LNG进口分销业务的拓展，长百5、通过中天石油所持有的的油气资源勘探开发，实现矿权价值，发购中天石油38.5%的股权以使持股比例提升到51%，并借此取得了约2注：2014年4合涌源投资股东会审议通过，同意分别转让所持有的长百1,000万股给和黄博，共计转让2,000万股。截至本预案公告之日，此次股权转让的协议已签署，但相应的工洲先生、先生通过其持股公司所控制的公司股权比例将有所增加，达到购本次的。（1）中天资产目前持有公司109,621,794股占公司的19.33%，为长百的控股股东。本次后，中天资产将持有公司138,121,794股，占本次后公司的20.86%，仍为长百的控股股东。合涌源发展目前持有公司26,000,000股，其关联企业合涌源投资持有公司22,651,700股，两者共持有公司48,651,700股占与关联企业合涌源投资合计将持有公司62,901,700股占本次后公司的9.50%12121220151019日，欧加林签署了入伙的合伙协议，对盛世和金与盛世聚19,800万元出资1欧21欧2在本次非公开前盈时持有长百5,413,422股占公司的0.95%；本次后，盈时将持有公司31,538,422股，占后公司股份的4.76%。睿智汇、猎象资本非公开的方式。本次非公开的为境内上市普通股（A股，每股面值为人民币1元。本次的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（20151016日转增股本等除权除息事项，本次价格将作相应调整。董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终数量。成后的持股比例共享本次前的滚存未分配利润。在禁售期届满后，本次非公开的将在所上市123123决（或相应减少补充流动。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募本次非公开的中28,500,000股将由公司控股股东中天资产以现金公开中涉及关联的相关议案表决时，关联董事、、林大湑均本次非公开前，公司控股股东中天资产持有公司109,621,794股，占公司的19.33%股。先生和先生作为一致行动人合计持有中天资产100%的股权，为公司实际控制人。本次非公开 不超过95,000,000股（含95,000,000股若本次非公开按数量的上限实施并567,165,575股增加到662,165,575股；中天资产将持有公司138,121,794股，后公司总股本的20.86%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为先生 121户成立日期：2012127日资本：30,000万元截至本预案公告日，中天资产各股东出资额、出资比例如下122014123120142014-

2014注：上述财务数据本次新增关联。若未来发生关联，公司将按照、本公司章程及关联管理办法的规定履行相应的程序，以保障公司及非关联股东的利年6月10上海领汇创业投资、嘉兴力欧机电、浙江招盈创业投资有限公司、盈时创新投资顾问、德洋实业投资、盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙、资德（有限合伙（有限伙、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙、杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙、奇力资本创投投资（毛里求斯）（MPVCInvestent（MauritiI .（RchFieldsegyLiitd中国能源（SinoeneyHoldingiitd）及补2014年10月27日，长百与中泰博天、中能控股签署了《业绩补偿协议之补充长春百货大楼协议》。2015年1月21日，根据上述协议，本公司与中泰博天等对方实施了重大资产重组，包括四个部分：123、4。即：本公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产，与中泰博天等3家内资机构及奇力资本等3家机构共6家对方拥有的中天能源10%（作为置入资产）中的等值进行置换；置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由本公司依据中天能源全体16家股东各自持有中天能源的比例向其购7.5元/价格协议受让合涌源投资所持有长百2,0001,0001,000述重组实施的基础上，上市公司拟以询价方式向符合条件的不超过10名（含10名）的特定对象非公开募集配套，募集金额不超过75亿元且不超过本次总金额的25%。年月日，中国下发了证监[2015]271号《关于核准长春百货大楼重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询等实际控制人未与人发生过重大。住所：市四平路870号1幢418室法定代表人：RICHARDSHENLIMLIN成立日期：2001226日资本：13,400万元（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动截至本预案公告日，合涌源发展各股东出资额、出资比例如下12201420132012201420132012201420132012201412312014

20140 似业务，不存在同业竞争，不会因本次产生其他关联。公司名称：前海盛世和金投资企业（有限合伙）执行：市盛世景投资成立日期：2015720日认缴出资额：20,000万元决定的项目除外，限制的项目须取得后方可经营投资兴办实1122015年10月19日，欧签署了入伙的合伙协议，对盛世和金认缴出万元出资额 盛世景签署了退伙的变更决定书，撤出对盛世和金认缴1欧1欧2产生同业竞争和新增关联事项。6、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与人发生过重大。公司名称：前海盛世聚金投资企业（有限合伙）执行：市盛世景投资成立日期：2015721日认缴出资额：20,000万元决定的项目除外，限制的项目须取得后方可经营投资兴办实盛世聚金目前各出资额、出资比例如下122015年10月19日，欧签署了入伙的合伙协议，对盛世聚金认缴出2015年10月22日，签署了退伙的变更决定书，撤出对盛世聚金认缴的200万元出资额；盛世景签署了退伙的变更决定书，撤出对盛世聚金认缴的1欧2盛世聚2015年7月21日成立，尚未正式开展经营业务产生同业竞争和新增关联事项。6、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与行人发生过重大。公司名称：中睿智汇（）并购基金管理成立日期：2015415日资本：10,000万元决定的项目除外，限制的项目须取得后方可经营投资兴办实11行产生同业竞争和新增关联事项。6、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与行人发生过重大。公司名称：猎象资本管理成立日期：200854日资本：10,000万元发布；策划；信息咨询。截至本预案公告日，猎象资本各股东出资额、出资比例如下123赁投资共计1.4亿元，该项投资于2015年7月退出；2015年7月向金融租赁投资1亿元，至今仍然持有该项股权投290万元。20141231

2014

2014 行产生同业竞争和新增关联事项。发生过重大。20151015日，本公司与中天资产、合涌源发展、盛世和金、盛世聚1、人：长春百货大3、签订日期：20151015占后比1234占后比123456人的价格为20.52元/股，不低于本次非公开定价基准日前20核准的价格为准。在本次非公开定价基准日至日期间，若发行的价格将随之进行相应调整。人将以现金人本次非公开A股普通股任何方式进行转让或者。保荐机构为本次非公开专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入 本次非公开取得中国核准1日以通知的形式终止本合同。第三节董事会关于本次募金使用的可行性分123123决（或相应减少补充流动。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募资本：20,000万元泓海能源的股权结构如下12342015630

20156302014123120151-620140020151-62014021世纪我国的战略性新能源，它的开发将为持续发展的中国经化使用便捷，灵活高效，工艺流程简单，价格较LPG更加经济和安全合理。LNG团重大资产重组配套融资项目正在积极建设之中154,751.08万元（使用本次非公开募金119,404.00万元其中建设投资为仪表安装工程、通信工程、给排水及消防工程、热工及通风工程等设备。设施和LNG接收、设施建设，有效提高应急储备能力。LNG储配站项目”将为公司在华东地区进一步拓展天然气分销业务及在建成运营后将迅速解决华东地区及公司大力开展的LNG分销业务所的经济LNG紧缺局面，并为中天能源LNG进口分销项目提供有力的支撑，给1.52016.68%，项[2014]126号）和江苏省发展和出具的省发展委关于江苏泓海能源建设江阴液化天然气集散中心LNG储备站项目备案有关问题的复函（苏发改投资函[2015]149号 安建预评备字 012其他公 号10,00020150527合伙 NewStar 中天石油、SuccessTopGroup.、AlbertaSinoenergyPetroleumCorporation土地：公司的土地资产分布在多个层位，大部分生产层位在Bannff土地（CrownLand），资源税低。矿业权的权属情况：根据TingleMerrettLLP出具的法大省约72,892.602英亩油气财产的开采权益和特许权益，且其仅受限于所有在产油井的被人。 年月日，中天石油主要负债为短期借款、应付账款和其他应付2015731资源包括轻质/中质油及天然气，是面向市场的油气项目运作、产品销售和根据工程设计公司出具的《中天能源收购阿尔伯特省NewStar可行性》，公司目前拥有3.95亿桶的地质储量(2)南区项目—该项目地质储量为106MMbbl（1.06亿桶），计划开始钻井；4,200桶油当量/天（20151月，43%的油和液化石油气）；约40%的新井贡献了75%的油气产量。15%，成本大2.28加元/桶，运营成本大11.38加元/桶，Netback大约号审计报告，中天石油2015年1-7审计的主要财务指标如下：201573120151-70协议签署各方：青岛中天能源（甲方）、凯乐石投资咨询（乙方）、青岛中天石油天然气（丙方）；协议签订时间： 日转让价格由中天能源和凯乐石在中企华资产评估公司于2015年10月日出具的以 年月日为评估基准日的中企华评报字（2015）第3909号中天石油资本，15,246万元进入中天石油资本公积金。 股东长百董事会和股东大会批准中天能源受让标的股权以及支付实缴资本报字(2015)3909号），2015731日为评估基准日，对中天中天石油股东全部权益于评估基准日的账面值为6,189.59万元，评估值为各方经协商，同意标的资产的对价为4,058.95万元；本公司以本次中企华资产评估公司作为公司全资子公司拟收购青岛中天石油天然气股权资产的评估机构，具有、相关业务资格，与本次服务的其他利系，具有独立性。中企华资产评估公司出具的评估报告的评估假设前提能按照本次评估采用了资产基础法对青岛中天石油天然气股东全部权益①公司聘请中企华资产评估公司承担本次非公开募金投资项目的资产评估事宜。中企华资产评估公司具有、存在影响其为公司提供服务的其他利系，具有独立性。②中企华资产评估公司出具的评估报告的评估假设前提能按③本次评估采用了资产基础法对青岛中天石油天然气股东全部权的需求较大的局面，公司拟将本次非公开募金中52,441.05万元用于偿还银行及补充流动。观上增加了公司的规模和负债率水平，并且公司结构中主要是流动负通过将此次募金中的52,441.05万元用于偿还银行及补充流动资同时，本次募金收购标的公司股权后，公司将具备较为完善的体系，收购完成后，公司也需要投入营运用于加快条的梳理和管理融合，第四节董事会关于本次对公司影响的讨论与分及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备。本次非公开完成及募金投资项目实施完成后，长百主营业务将新增石油、天然气勘探开截至本预案公告日，长百的控股股东中天资产持有公司共计109,621,794股，占长百总股本的19.33%。长百本次非公开不超过9,500万股（含其天资产28,500,000股。本次非公开完成（五）本次对业务收入结构的影响本次非公开募金到位后，公司的总资产和净资产规模都将相应加，资本实力将大大提高，资本结构将得到较大改善，能力将进一步增强本次部分募金投向的江阴液化天然气LNG储配站项目是中天能源在华公司运用部分募金收购中天石油股权而取得省NewStarEnergy.的控制权，该项目是上市公司“向天然气产业上游资源端延伸”战NewStar拥有丰富的原油储量，本次决定了公司并