中国航空行业年度授信政策指引报告

（2023-2023年）中国航空行业年度授信政策指引研究报告（2023-2023年）中国航空行业年度授信政策指引研究报告行业外部环境分析行业行业外部环境分析行业发展周期分析产业链结构分析企业竞争格局分析重点企业分析行业贷款结构分析行业融资需求及特征分析行业目标授信客户指引行业风险预警银联信行业金融系列研究报告之二内容摘要一、行业发展回顾及趋势展望2023年，民航完成运输总周转量573.20亿吨公里，同比增长6.5%。完成旅客运输量29222.3万人，增长9.2%，其中国内航线增长9.2%，国际航线增长8.8%。货邮运输量有所回落，完成552.75万吨，减少1.8%，其中国内航线增长1.6%，国际航线减少8.4%。中国民用航空局5月9日发布《中国民用航空发展第十二个五年规划（2023年至2023年）》称，在未来五年将积极拓展航空货运和通用航空，并通过支持国际航线的拓展，培育中国国际航空股份等成为具有国际竞争力的大型网络型航空公司。预计未来我国航空行业的主要发展趋势为：低端领域加速向民资开放、向低成本航空公司开放，同时政府积极支持“三大航”等拓展航空货运和通用航空，使其成为具备国际竞争力的大型网络型航空公司。二、行业总体授信原则及方案运力供给增长相对缓慢，航空能够抵御经济降温，但不能抵御探底：航空公司对待运力引进的相对谨慎以及波音空客的生产能力，未来几年运力年增速在10%左右，而目前的航空消费升级所处的阶段，经济降温会降低航空增速，但仍能保持13%左右的快速增长，但如果经济是硬着陆，航空增速可能会降低到个位数增长，由于行业是受供需关系驱动，因此只要经济不出现二次探底，航空仍将供需继续改善。航空行业属于资金密集型的行业，初始投资金额需求量一般较大，项目融资除资本金外，出于融资成本和债务结构等方面考虑，借款人以发行长期债券或中期票据作为其筹集资金的一种重要方式。银行在营销中，除提供项目贷款融资外，亦应积极争取承销发债、中期票据、担保业务等业务发展机会，注重授信业务联动，提高综合收益。三、行业平均财务数据概览航空行业2023-011年财务数据概览估航空臂运输崭业臂优秀域值冈良好酿值欣平均额值费较低拘值拘较差闹值诵盈利肺能力钱状况舒净资嗽产收枣益率凶(%斧)胡16紫.6蜓11午6.赤8认-3杀-1帅0.做8滥总资猫产报速酬率啊(%玻)售10播.2丙7.肝5捉5不-2岩.4彻-1跨0.闯1稼销售痛(营蒜业)愉利润材率(脉%)艇21矿15蝶.5兔10洋0.酸1砍-7查.4腹盈余抹现金禁保障震倍数舅3.运4筐2.撑5晚1.烈2痛-1挂.3蹄-5辽.7耽成本缺费用暑利润绕率(堤%)距17染.9抓12铸.7蓄8寿3.吹4拳-5笔.1波资本糕收益或率(旷%)销21位.4唯14幼.7父9醒-1夸.6拣-1赢1厌资产疼质量梯状况守总资隔产周缓转率三(次话)椅1驳0.毙8嗽0.踩6吸0.屠4柄0.阅1盏应收局账款龟周转才率(资次)欲19针.7艳16不.4妨13搞8饺5.巴7叫不良后资产凡比率赤(新翅制度高)(悦%)吹0.政1提0.畅4栋2淹4.歪3故8.恳1逗流动巧资产懂周转氏率(卧次)劈4.重8也3.做6贫2.机5狗1.河7窃1.奏4陪资产熄现金妥回收臣率(燥%)垂18淘13悬.2懒8弓3.绒9拳-2鱼.5穴债务谦风险追状况扭资产捉负债斗率(勉%)舅56每.2算63蹦.2自70睛80扇.8锣90如.2勿已获继利息辜倍数策7.答3幸5.董4锅3.访5叹1.耀5际0.衰1头速动捐比率食(%瞧)旬11抄3.抱2照10专7虎73技50奥.3汁40沙.1叙现金竿流动亿负债援比率枣(%成)戏37概.1膛28罩.6捡20焰4迹-2鸽.6逗带息贱负债丑比率雀(%截)滥37瞒.5肾44罚.6以55涨67卧.9勤79不.7首或有唤负债克比率幸(%群)兴0.娱3冈1.魂4础5.蹈5权14棉23封.3炼经营钻增长途状况良销售旬(营出业)浮增长矩率(适%)躬31茄.4买25苗.3涉20崇9.赢4愉1.谁8鹿资本姥保值识增值小率(蚁%)欠11阻3.薪5祥10以7.取3新10术4弯95柱.2蓝86孕.7减销售液(营供业)后利润嫂增长洒率(渔%)煎28瓦.4导22辩.8济18尝.2抵8.禁8寄1.担6睛总资厉产增钩长率驶(%涛)忙28盈.6垃21城.2叙15乌.1持2.壳5傲-3自.6街技术衣投入里比率赏(%失)写1.弱5耕1.作1慨0.姿9议0.鞭6掌0.耻4厕补充阶材料史存货锐周转贞率(惯次)惑30拿.1器24愚.4家20乏16欲.3花13梢.2爬资本傲积累相率(鹅%)兽28受.6尖24倾.2促20客12叶.8锹3.杂5洁三年楚资本且平均珠增长互率(眉%)价17填.6诊13省.5昆9威3.毫2季-6巾.6松三年泰销售队平均播增长伐率(纪%)命20崖.7猪13争.6尽8莫3.凤4帐-7她.5注不良窜资产求比率虚(旧嘉制度佛)(劝%)槐0.恶2窗0.奖9丧4.打1树6.件2颗6.料7资料来源：银联信目录第一章航空行业概述 6一、航空概念 6哥二、钱航空哪行业有分类丧及特漆征男 庸6稻（一删）航思空行被业分软类昏情况涛 窜6壶（二喷）中炸国航裁空行婚业特舒征分仪析豆 抓7摘（三伴）飞英机租规赁是删航空田公司笨添置坊飞机佳的主龟要方船式窃 只8异三、材航空马行业安的经饲济地边位分陈析朝 貌9氏第二绳章贞2悠01箭1年仰中国猾航空乖行业赚外部考环境宁分析栽 见10仰一、变经济余周期娱对航始空行览业的表影响矮 寨10往二、羞货币亮政策纵对行忍业的陈影响梯 察12员三、行财政竹政策食对行傻业的奋影响欺 述13罪四、刚产业考政策秧对行旺业的尼影响兵分析垄 诊13值（一集）中沿国民爹航发暖展“喘十二膛五”奋规划续正式蜘对外践发布详 寒13拨（二压）生坟物燃岁料有象望2驼01任2年房正式购应用彼于航桐空运亮输业劲 丑14另（三爬）2练01壶2年南民航隔业运句输周省转量妹将达年到6哲32披亿吨短公里间 川15插五、逐重大蔬事件没对行捧业的细影响随分析首 留16诸（一湿）经层济结未构转庭型和踩国际卫局势胸动荡匙，国烤际市萄场需泄求难偶有大痕增长敢 李16丑（二仁）人茧民币确升值备或将她放缓蜓，2平01手2年竭升值喉3%朴为大剥概率坛事件索 字17苍（三匪）国顽际中录转旅怕客承撞接能惨力的防增强炉，将未催生跃大量视的市傍场需丛求毛 黄18组六、站行业嗽外部着环境雪综合拜评价趁 赚20纪第三厅章阔2漠01赞1年庆中国暮航空利行业牲经营峰情况阅分析梳 艇21姿一、鼓中国的交通是运输锁业数闻据分咱析围 尸21枕（一箱）行王业总背体情颠况分村析盆 笑21柿（二玉）货衔物运躁输情容况分府析超 担21室（三望）旅阀客运毒输情喜况分游析翠 境22迟二、恐中国佛航空荐运输遮业运亦行数山据分音析静 无22脊（一坝）航廉空运厦输情庭况分例析列 叶22玉（二话）航阀班运飞输效穿益分胳析以 莫23菌（三堤）航他空运史营利央润分觉析炼 酱24西（四拔）航肺空运任输走题势分俭析绑 蕉24熊三、蛙中国姨航空谱运输迁业市京场供叹需情算况分剖析梳 叫24孕（一逗）行魔业结腹构分蚂析摧 绣24物（二穗）行折业需秒求分斜析弊 长26那（三趴）行伶业供享给分芳析捕 域30党四、侄中国侮航空赞行业秒经营错情况者综合查评价保 清33套第四泪章底2欧01从1年图中国皇航空课行业览产业葱链状们况分屿析闷 烂34情一、抵中国灾航空诱行业箩产业猾链结浅构分怠析浴 思34扬二、诱中国举航空轨行业印产业母链特载征分夫析怖 旗35练（一意）“痰两头绘受压冬”的滚产业亩链节愧点腐 篇35陷（二盐）打竭造与芽整合遍高效酬产业们链态 嫂36嫌三、肝20受11犯年航挥空行制业上竹下游闸运行黎状况丽分析乌 挖36涂（一购）上领游行盾业对冷航空筝运输祖业影胸响分冶析缓 销36碍（二盏）下伤游需腥求对脸航空乒运输顶业影翅响分滔析腿 废38币第五阁章舱2狭01厘1年浙中国洽航空老行业型竞争颠格局领分析龙 饥42浮一、沸产业识内部束格局短 便42反二、泰各细俗分行去业经愉营水郊平分叮析撞 功43捆（一滩）国进有航情空公漏司发或展情讯况分秒析季 完43鹊（二乖）民裁营航光空发粱展情灭况分潜析乓 质44酷三、俭其他逃标准虽的竞练争分裳析急 乎45范京沪晃高铁婆开通兰，7并-1奖0女月累斥计影鸣响航看空利怠润4漂.5塞亿鼠元预 习45演第六刮章洪2尝01站1年聋中国正主要针航空齐公司睬运营冬情况贷分析瓦 盘47已一、洪中国猪国际王航空寒公司哭 么47耳（一毯）企犁业基虾本情晓况垮 冤47挖（二跃）企栗业营誓运状欧况分谜析灯 秀47循（三届）企寒业动今态闹 亿48与二、朱中国翼东方嘱航空另公司识 级49为（一表）企世业基女本情电况码 摘49饺（二毯）企亚业营刮运状休况分俯析塑 逐49珠（三杠）企落业动倒态场 简50砍三、迅中国必南方愈航空器公司持 烈51矿（一吉）企浸业基船本情疯况蚀 光51奶（二塌）企海业营犹运状裙况分拨析陷 窝52勒（三及）企初业动削态傻 朝53翅第七考章黎2朽01写1年谨中国押主要垮机场嗽运营坛情况画分析稻 泳55喊一、坏中国陶机场殃业运小行总铲体情绍况分主析采 甚55等二、衫中国叹主要悔机场骂运行崭情况壶分析盆 期56贸（一交）首娃都机麻场握 羊56如（二顽）上熄海机元场域 痕57球（三猜）白沫云机刊场岂 锦59阶（四子）深语圳机沉场隆 故61善第八笼章筋2漂01因1年唱中国乡航空围行业愧的银象行业奔务分匙析艳 仰64昌一、解银行虑与航羞空公竟司的挺合作垃模式雕分析颗 颗64兔（一染）航蛋空公疼司与阁银行宽合作留的直凝接模惯式努 蚀64基（二困）航拒空公廊司与拜地方误政府萝合作灯的间醉接模周式短 秘64泰（三院）航应空局市与银僻行合葱作的浇模式弹 滤64封二、产中国尺银行即机构徐与航欠空企朋业的役具体叨合作录模式粪范例轰 展65护（一肆）携倚国家役开发光银行伏春礼秋航外空获从3亿估美元供贷款栗协议加 劲65挎（二延）普承惠获处工银洪租赁绒公司歪1亿翠美元猴V2澡50虾0发浓动机结订单错 饥65怨（三查）山药航集李团与裙开发原银行安签《话开发荐性金威融合胜作协讲议》摔 司65伐（四窜）【匹海外浙模式凯】台积湾复防兴航耽空5骑5亿未台币企飞机汽采购斤融资杨案启赔动艳 买66械第九毅章黄2掩01援2年兔中国记航空轧行业劳授信仓市场祥指引漂 倍67鄙一、舍对航楼空行脖业主颤体的体银行参策略牧指引迷 园67件二、趋对航另空业登的风纳险控敌制建肉议从 龟67缸三、醒航空耐业授雄信投亭向指租引推 惊68册（一蚁）航罢空运免输业谢 梦68饰（二辣）机园场行剧业茅 扒69皮图表冈目录TOC\h\z\c"图表"厚图表旧1土：航府空分击类连 初6须图表灿2艘：历挨年人个均G狼DP凡与民贡航客炮运增聚速比接较宫 蛛10例图表股3脊：全扬国规凭模以刚上工啊业企脊业主亩营业兄务收撤入和紫利润妥增长记情况乡 切11锡图表聪4萝：全格国居张民消廉费价五格涨意跌幅研度变 茶11啊图表喇5臣：国饭际市叮场客炮、货训需求懂同比被增速容低迷虚 认17并图表怠6何：美射元兑耽人民炉币及恰一年洽期N漂DF仰走势汗图镰 为18闭图表熔7器：国捡际中犬转旅扒客占裤比小壶，国养际旅袋客被夹分流蚂严重周 追19则图表丹8凯：中馆国交寒通运粱输业油近五裂年行流业季时度景奴气指架数顿 希21特图表艘9蹈：2续01均0-贼20勇11翠年全风行业袋货运殃量月哈度同宁比增挺速趋绍势忌 语21孤图表哑1旺0：沾20疲10钞-2甩01京1年滨全行卫业客狭运量天月度智同比狂增速肾趋势干 忙22漆图表该1历1：春20准1娇1积年中扁国民垦航主笼要生胡产运雹输指在标统殊计替 君23杠图表侍1禾2：观20降07蜘-2应01庸1民置航客副座率帜统计窃 劳24祝图表拔1界3：佳各类护别航砖空公掌司飞厌机数买对比洋 泥25娱图表图1殃4：径中央题控股注航空身公司盘 座25谈图表峡1绞5：祖地方联控股臂航空槐公司注 既25剖图表律1些6：北民间页资本拢控股奔航空图公司祥 啦26拒图表陵1干7：掩20梯10衔年1盗月-今20懂11督年1尝1月传行业允总周傅转量报及同寇比增素长阶 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闪59塘图表孩4交4：嫌上海办机场缎货邮旋吞吐觉量月推度走偏势牺 隶59抹图表烈4虚5：窄20伪07丝-2诚01语1年搬11陕月白元云机隶场航抚空器诞起降雕架次帅同比渗增速哗 忠60纺图表眼4酒6：雅20循07蜻-2详01况1年含11榴月白蜂云机裤场旅乳客吞斤吐量厅同比逐增速贺 壁61尾图表栽4禁7：奉20昂07池-2都01录1年役11冰月白祸云机壤场货础邮吞唐吐量取同比损增速喇 萝61添图表遇4凡8：到20柳07殃-2途01船1年膏11万月深渔圳机先场航启空器觉起降夺架次梦同比睁增速南 搭62铁图表吩4签9：矩20岗07允-2让01愿1年电11雨月深栋圳机热场旅寿客吞沈吐量车同比亏增速蔑 海63念图表慕5式0：哀20轰07愤-2圣01暴1年效11荡月深释圳机臂场货粥邮吞骨吐量贝同比止增速宵 壤63

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