智能电网行业市场情况及发展趋势分析报告

智能电网行业市场状况及进展趋势分析报告Documentnumber：BGCG-0857-BTDO-0089-2023【最资料，WORD文档，可编辑修改】目录一、智能电网行业概述〔一〕智能电网定义智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、掌握技术、材料技术高度融合而形成的一代电力系统，它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一治理，它是现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级，是一种能够接纳更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保证安全稳定运行，以及满足用户侧将来更多高级应用的抱负电力网络。智能电网的主要特征可以归纳为六点，即具有坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化特征。与传统的电网相比，智能电网进一步扩展对电网的监视范围和监视具体程度，整合各种治理信息和实时信息，为电网运行和治理人员供给更全面、完整和细致的电网状态视图，并加强对电力业务的分析和优化，转变过去那种基于有限的、时间滞后的信息进展电网治理的传统方式，帮助电网企业实现更精细化和智能化的运行和治理。智能电网的的优点主要表现在：削减电网固定资产投资支出；削减电网运行费用；提高供电牢靠性；提高运营治理和资产治理水平；加强需求侧治理，提高客户效劳水平。1.智能电网主要技术智能电网技术包括的主要内容有：先进的相量测量〔 PMU〕和广域测量技术〔WAMS〕；先进的三维、动态、可视化技术；高级计量—无线、自动计量读数〔Advancedmeteringinfrastructure-AMI〕〔Automaticmeterreading-AMR〕；需求响应〔DemandResponse〕；〔需求侧治理DSM〕；先进的配电自动化—高级配电运行〔ADO〕功能使“自愈”〔SelfHealing〕成为可能；分布式发电技术〔DistributedGenerationorDistributedEnergyResourcesDGorDER〕及电力储能技术〔蓄电池、混合动力电动汽车〕等。2.智能电网产业链智能电网产业链依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节，智能电网的区分在于在各个环节上相对于传统电网都有着不同的变化和技术创。具体可以分为能源并网、特高压输电、柔性沟通输电、数字化变电站、配网自动化及配电治理、用户用电信息采集、智能调度和智能电网的分布式储能等分产业。实现大规模的风电和太阳能发电并网是智能电网建设的主要目标之一；特高压输电是解决中国资源分布和用电负荷分布不均的主要途径；柔性沟通输电系统对于间歇性能源如风能、太阳能的大规模接入起着至关重要的作用；数字化变电站是建设统一坚强智能电网的根底。一次设备智能化、二次设备信息化是数字化变电站的本质；配网自动化及配电治理系统可应用于各级配调中心的配网自动化系统、配网自动化及配电治理系统、调配一体化系统等；用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价、负荷治理、线损分析，最终到达自动抄表、错峰用电、用电检查〔防窃电〕、负荷推测AVC、WAMS、DTS、电力市场交易运营系统、节能发电调度系统、电力系统应急处理、电网继电保护运行治理系统等子系统，都是当前国家电网公司重点应用技术，是走向智能调度的根底。1：智能电网构造图二、中国智能电网行业进呈现状及分析〔一〕中国电网行业进展总体概况近年来，伴随着中国电力进展步伐不断加快，中国电网也得到快速进展，电网系统运行电压等级不断提高，网络规模也不断扩大，全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和6根本形成了完整的长距离输电电网网架。2023220以上变电容量27161万千伏安、线路长度40308公里。全国电网220千伏及以上输电线路回路长度万公里，同比增长%，其中，500220千伏及以上公用变设备容量亿千伏安，同比增长%，其中500千伏公用变设备容量为亿千伏安，同比增长%。目前电网建设已成为中国电力建设的主要方向，电网建设前景迷人。“十一五”期间，中国电网建设总投资将超过1万亿元。到2023年，随着国家电网特高压及500千伏跨区、跨国电网联网的建成，跨区输电容量将到达7000万千瓦，比2023年提高5倍多，占全国合计最大负荷的11%；电量到达3200亿千瓦时，比20233近年来，随着中国经济的较快进展，东南沿海地区普遍消灭了缺电的现象，中国电力进展长期存在的“重发轻送”问题渐渐暴露出来，其凸显出的是中国电力行业进展中的一个薄弱环节——电网设施相对缺乏。2023年，中国电网工程建设完成投资亿元，其中根本建设3434亿元，较08年有较大幅度的增长。全国保有220千伏及以上变电容量165147万千伏安、线路长度399729〔二〕中国智能电网建设进展进程中国式智能电网建设已于2023年下半年拉开序幕，目前正处在试点阶段。从实施状况来看，初期智能电网建设主要表达在用电信息采集系统的铺开以及智能化、能源并网技术的局部应用、数字化变电站的全面推动等方面。由于中国城市化建设不均匀，局部重点城市的智能电网试点建设将更加符合国情。目前主要试点工程包括：1〕清洁能源接入将在西部试点；2〕负荷中心治理将在华东和上海试点；3〕智能调度将在华北和华东试点；4〕输配电网和农网将在中部试点。其中，位于西部试点的清洁能源接入，位于华东的负荷中心治理以及智能调度，位于中部试点的输配电网和农网，以及布局全局的变电站自动化都获得了试点的成功。今年其次批试点工程共计16类，在第一批根底上还参加了建和跨环节试点工程内容。今年建设坚强智能电网的工作主要分成以下几个内容：实现特高压电网和省级骨干电网有机连接；解决高危用户、电气化铁路等重要用户供电问题；初步探究风能、光伏等各种能源的接入，并解决其对电网的波动影响；建设电动汽车充电站；梳理各级电网投资规模，为其次阶段摸底等等。领域工程名称预期完工时间领域工程名称预期完工时间综合示范上海世博园智能电网综合示范20234月工程用电用电信息采集系统试点工程第一批：20237202312调度智能电网调度技术支持系统试202312点工程发电风光储联合示范工程20236发电常规电源网厂协调试点工程20236输电变电输电线路状态检测中心试点工202312程智能变电站试点工程 2023年6月配电配电自动化试点工程202312〔三〕智能电网产业投资特性分析1.进入壁垒分析智能电网产业技术壁垒较高。由于智能电网涉及的技术领域广泛，是现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、掌握技术、材料技术、电力传输技术等的综合运用，因此，能有进入这一领域的其余需要具备较强的技术研发力量，这客观上限制了该产业的企业数量。电力系统对安全运行要求很高，对进入电力系统运行的设备的安全性、牢靠性、稳定性有着极为严格的要求。进入电力行业的产品必需经过电力行业权威检测机构进展严格的产品测试、行业主管单位鉴定以及产品型号注册登记。而且，企业要获得用户的认可，往往需要一个较长的过程。因此，对拟进入智能电网产业的企业构成了肯定的市场壁垒。智能电网也具有肯定的人才壁垒。要供给智能电网产业链产品，必需拥有一批既精通计算机技术、电子技术、通信技术，又生疏电力系统专业学问的人才，而且需要经过长时间的阅历积存和技术储藏，一般的公司很难同时拥有这些多元化复合型人才，客观上限制了该行业的企业数量。2.盈利模式分析智能电网与传统电网的赢利模式存在显著不同。传统电网企业期望通过掌握和打算来保证电网公司供给最多的效劳，猎取最大的利润，而智能电网则强调电力消费者个体的参与。在智能电网下，消费者可以通过电网发电来获利，或者满足自己的消费，一方面自身发电削减了用电量，另一方面发的电可以上传到网上，猎取利润，这本身是与发电企业在争夺利润空间。因此，传统的发电企业或者电网必需在的智能电网中开发自己的赢利模式，供给核心价值，制造利润，才能保证整个电力企业向着正确的方向进展。在智能电网时代下，电网企业效劳功能定位和盈利模式都将发生变化，电网企业由中低端的电力供给商转变为综合能源、通讯和效劳商，也就是说在智能电网时代下电网企业在为人们供给安全牢靠的电力供给同时，会利用自身浩大的电网通讯网络供给通讯及电子商务等效劳，会更加重视客户互动效劳。其盈利模式可能都会从传统赚取电力价格差转为通过供给综合商务效劳平台盈利。电网企业的效劳功能和盈利模式的变化就要求其企业自身组织构造和业务流程进展的对应变革。企业组织架构上，很多治理职能会上提，电网企业总部将会扮演战略决策中心、治理掌握中心、财务掌握中心，分子公司是经营治理的主体，通过企业信息治理平台〔SG186〕对电网企业各个运营层面进展综合治理，总体来说，为促进企业的信息集合畅通和操作层面效率提高，企业的组织架构由原来的垂直式变为扁平式。智能电网下是以通信信息平台为支撑，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。这也就是说，企业的业务流程机制高度协作发电、输电、变电、配电、用电以及调度等几个环节总体互动，例如，用电环节的高负荷预警会准时反映到发电环节，业务流程的设计保证各个环节的信息是共享互通的。总的来说，业务流程由传统的单向流转变为双向互动。三、中国智能电网行业环境分析〔一〕中国智能电网治理体制中国电力行业的主管部门是国家进展与改革委员会和国家电力监管委员会，其中：国家发改委负责争论拟定电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，组织制定行业规章、标准和技术标准，实施行业治理和监视，提出有关电、热价格政策方面的意见，指导农村电气化和小电网建设规划的工作；国家电力监管委员会则依据国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等监管职责。进展智能电网，现有的治理体制、价格机制、定价方式都要发生转变，电力网、通信网等利益集团要进展融合，中国进展智能电网面临很多挑战：智能电网是涉及电力系统整体的变革，需要各行业机构协同以及资金、政策支持。电力系统对安全运行的要求很高，进入电网运行的设备必需严格依据国家标准和电力行业标准生产和验收。这些标准由行业协会、全国电力系统治理及其信息交换标准化技术委员会、中国电力科学争论院等单位组织起草和制订，由国家进展与改革委员会、原国家经贸委和国家质量监视检验检疫总局国家标准化委员会公布实施。〔二〕中国智能电网政策导向2023年5月国家公布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，提出要依托特高压输变电等十大领域的重点工程振兴装备制造业。国家电网公司2023年公布了《关于加快推动坚强智能电网建设的意见》，要求加快电网智能化上实现突破。加快推动智能电网关键技术争论、标准制定、设备研3202332023志着中国智能电网进入快速进展阶段。担当智能电网建设主体的国家电网，将在智能电网调度技术支持系统、智能变电站、电动汽车充电设施、用电信息采集系统、“多网融合”等五项试点工程建设上实现突破。2023629能化规划》子规划《智能电网关键设备〔系统〕研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》正式公布。此次公布的两个规划，根本构成了今后智能电网的标准体系的规划框架，将全面指引设备研发与行业标准制定。《智能电网关键设备〔系统〕研制规划》在中国首次系统地提出了包括7术领域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划。该规划分析了目前国内外智能电网关键设备的研制状况，针对“已有设备”、“在研设备”和“待研设备”，提出了明确的工作策略，制定每一类设备的争论内容、目标和打算。《智能电网技术标准体系规划》在中国首次系统地提出了包括8个专业分支、26个技术领域、92个标准系列的智能电网技术标准体系，明确了可以直接承受、需要修订、需要制定的智能电网技术标准。《智能电网关键设备〔系统〕研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》是智能电网重要的两个子规划，两个规划的出台预示着智能电网进展方向根本确定。两个子规划公布后，解决了智能电网建设的一个最重要的障碍——标准建设，2023202311420231《关于加快推动坚强智能电网建设的意见》，明确了2023年-2023年智能电网建设的阶段性目标：——2023规模到达1290万千瓦，配电网建设加大投入，智能化试点工程按期建成，关键技术争论、设备研制和标准制定取得进展。——2023化、互动化水平明显提升，满足大规模可再生能源接入和输送。特高压及跨区电网输送力量超过亿千瓦。智能化关键技术和装备实现重大突破，智能电能表广泛应用，电动汽车充放电站布局根本满足需要。——2023年，根本建成坚强智能电网，形成以“三华”特高压同步电网为受端，东北特高压电网、西北750千伏电网为送端，联接各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大型可再生能源基地的坚强电网构造，特高压及跨区电网输送力量4风电基地接入和负荷中心的用电需求。电网的资源配臵力量、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户的互动性显著提高。四、智能电网行业主要领先企业状况分析〔一〕智能电网产业链各企业规模售收入和利润前十名企业，见下表。图表3：2023年中国智能电网产业链工业总产值、销售收入和利润前十名企业工业总产值 销售收入比亚迪股份 中国西电电气股份有限公司 特变电工股份特变电工股份公司

利润比亚迪股份工业总产值

销售收入

利润东软集团股份东软集团股份 株洲南车时代电气股份株洲南车时代电气股份 许继电气股份许继电气股份 公司泰豪科技股份泰豪科技股份 〔二〕智能电网产业链工业产值状况2023年年产值超过130亿的有4家，它们依次是比亚迪股份、中国西电电气股份、特变电工股份和深圳长城开发科技股份；这4前十位企业年工业总产值之和为亿元。图表4：2023-2023年智能电网产业链工业总产值〔现价〕前十位企业〔单位：万比亚迪股份特变电工股份

元〕2023〔万元〕

2023〔万元〕深圳长城开发科技股份江苏林洋电子股份保定天威保变电气股份东软集团股份株洲南车时代电气股份许继电气股份泰豪科技股份〔三〕智能电网产业链企业销售收入和利润2023年年销售收入排名前十位的企业其销售收入都超过了20亿元，其中排名前四位的企业依次是比亚迪股份、特变电工股份、中国西电电气股份和深圳长城开发科技股份。2023润总额均较2023年有所增长，其中株洲南车时代电气股份、比亚迪股份和保定天威保变电气股份的销售收入增长幅度分别到达%、%和%；比亚迪股份、许继电气股份和特变电工股份的利润总额增长幅度分别到达%、%和%。企业名称产品销售收入〔万元〕利润总额〔万元〕2023年 2023企业名称产品销售收入〔万元〕利润总额〔万元〕2023年 2023年2023年 2023年比亚迪股份特变电工股份东软集团股份许继电气股份泰豪科技股份〔四〕主要智能电网产业链企业创力量分析依据家智能电网产业链企业统计，2023年产品产值排名前十位的企业依次为：比亚迪股份、北京四方继保自动化股份、河南平高电气股份、泰豪科技股份、宁波三星电气股份、特变电工股份、思源电气股份、株洲南车时代电气股份、江苏林洋电子股份和积成电子股份。其产品产值有4家都超过了10亿元，这4图表6：2023年智能电网产业链企业产品产值〔单位：万元〕企业名称北京四方继保自动化股份泰豪科技股份特变电工股份思源电气股份株洲南车时代电气股份积成电子股份五、国际智能电网行业市场进呈现状及分析〔一〕智能电网起源及进展历程

2023随着经济的进展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和环境问题的日益突出，电网进展面临课题和挑战。依靠现代信息、通信和掌握技术，乐观进展智能电网〔SmartGrid〕，适应将来可持续进展的要求，已成为国际电力工业乐观应对将来挑战的共同选择。智能电网已经成为当今世界电力系统进展21不同国家的国情不同、电网进展阶段、资源分布不同，进展智能电网的方向和重点也不同。7：国外智能电网起源及进展历程8：国外智能电网进展的动因及关注点美国的智能电网打算名为 UnifiedNationalSmartGrid，译为统一智能电网。2023年7月16日，美国联邦能源监管委员会〔DOE〕公布官方政策声明，提出了美国智能电网在建设过程中需要优先制定的标准，包括：系统接口、网络安全、广域相量测量、需求响应、储能技术、电动汽车等方面。委员会期望通过这些统一标准的制定，为后续其它标准的制定打好根底，以统一标准推动美国智能电网的建设，带动智能电网相关产业的进展。2023年9月16日，欧盟在《能源技术进展战略》中提出：将选择30座城市作为智能电网城市的试点，来争当全球绿色科技竞赛中的领跑者。欧盟阐述了运用高科技来应对气候变化，进而使得欧洲企业争得全球低碳经济转型先机的设想。数十亿欧元将被投入到能源技术领域研发中，来助力欧盟与在该领域投资亿美元的美国争雄。〔二〕国际智能电网进呈现状美国是进展智能电网的乐观提倡者，2023年最早提出智能电网概念，2023年规划了“Grid2030”远景图及路线图，正式启动智能电网争论与建设，2023年奥巴马将智能电网提升为美国国家战略，将每年消耗1200代，建立美国横跨四个时区的统一电网。美国政府资助鼓舞企业投资。2023434用于资助智能电网技术开发，亿美元用于资助智能电网的示范工程。资助的技术工程包括开发智能电网的各种相关技术、开发和研制智能电网中使用的电子部件以及各种设备。IBM及利用电表节约电费的应用软件等。除美国以外，其他国家依据各自状况制订了相应的智能电网进展打算。9：各国智能电网进展概况国家国家进展概况1998/系统”。2023年电科院开头推动“Intelligrid”〔智能电网〕争论。美国2023年布什总统要求能源部致力于电网现代化，“Grid2030”规划。2023年能源部启动电网智能化〔GirdWise〕工程。2023DOE公布2023年成立“智能电网〔SmartGrids〕欧洲技术论坛”。欧洲 2023年提出智能电网愿景，制定〔1〕《欧洲将来电网的远景和策略》〔2〕《战略性争论议程》《战略部署文件》报告。日本 2023年日本电气事业联合会正式发表了“日本版智能电网开发打算”。中国 2023年宣布建设特高压为骨干网的坚强智能电网。〔三〕国际智能电网进展趋势智能电网作为应对地球温和化对策之一，世界各国均布满期盼。智能电网的构建，将使传统电力根底设施发生根本性变化，从而产生的商机。世界主要兴旺国家均在抓紧智能电网建设工作。美国奥巴马政府作为一项公共投资投入约40亿美元，欧洲主要国家及韩国纷纷着手强化智能电网根底设施建设。据美国德州奥斯汀的市场争论公司Zpryme2023达1714亿美元，而2023年为693亿美元。如今各国在争先恐后地拉开打造智能电网的大幕，并将其上升为国家战略来推动。作为世界能源的将来，智能电网很可能成为下一次工业革命的开头。在中国，有专家估量到2023年，在智能电网领域的总投资规模或到达上万亿元，甚至有458001000比其他任何国家更多的资金用于建设智能电网。美国估量2023年将投资近71亿美元。第3位为日本亿美元，其次是韩国亿美元和西班牙亿美元。中国的巨额投资是出于实际需要，到2023100亿美元以建设现代化电网。通用电气〔GE〕公司正在帮助中国在扬州建立一个智能电网示范中心。IBM公司估量，在将来4年内，中国智能电网营业收入至少达4亿美元。六、智能电网行业进展趋势分析〔一〕进展趋势分析依据国网公司规划，中国智能电网的建设将经过规划试点阶段〔2023-2023年〕、全面建设阶段〔2023-2023年〕和引领提升阶段〔2023-2023年〕三个阶段稳步推动。在经过技术争论、论证试点和上海世博等综合示范工程建设之后，2023年智能电网将进入全面建设阶段。而进入此阶段最显著的信号，将是自2023年末-2023年初起，完善和出台智能电网规划和建设标准，以及各个关键环节的技术标准体系。而规划目标及标准导向的出台预期将成为引导智能电网投资方向的标志因素。10：中国智能电网建设关键技术标准体系准配电储能系统并网系列技术标准2023-2023用电信息采集与智能测量系列技术标准智能用能系列技术标准2023-20232023-2023电动汽车充放电系列技术标准2023-2023电网环节相应技术标准估量出台时间〔年〕2023-2023发电输电电网环节相应技术标准估量出台时间〔年〕2023-2023发电输电能源发电并网系列技术标准大容量储能系统并网系列技术标准柔性沟通/直流输电系列技术标准线路状态及运行环境监测系列技术标准配电分布式电源并网系列技术标2023-20232023-20232023-2023变电2023-20232023-2023配电2023-2023用电网智能化投资每年约有350-400亿元。考虑南网公司的建设投资，估量将来10年，全国年均电网投资额约3800亿元，智能化投资年均450-500亿元，投资比重将上升15%左右。其中，二次设备投资占比显著提升，将由目前的缺乏512%以上，一次设备智能化成为趋势，投资确定额有所回落，变电、配电、用电环节将成为智能化投资的重点。〔二〕中国智能电网产业投资建议1.智能电网建设主要资金来源202332023志着中国智能电网进入快速进展阶段。国家电网和主要负责智能电网的建设。其中国家电网将在智能电网调度技术支持系统、智能变电站、电动汽车充电设施、用电信息采集系统、“多网融合”等五项试点工程建设上实现突破。电网的建设资金大局部来自于国家电网。政府在智能电网建设过程中赐予资金、财税和电价等方面的支持。而智能电网产业链上设备企业的主要资金来源为企业自有资金和银行贷款，此外一些企业还可以通过上市等方式从资本市场募集资金。智能电网产业投资风险分析政策风险随着中国在哥本哈根大会上自主提出至2023年GDP的二氧化碳强度比2023年40-45%的行动目标后，低碳经济与能源的应用受到了前所未有的关注，而其中作为根底设施的智能电网建设更是成为业内争论与热议的重点。智能电网是电力工业的进展方向。电网的进展不仅需要技术上的改进更重要的是要有政策上的扶持，目