定增同达创业投资股份非公开发行预案

人5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事事项的生效和完成尚待有关机关的批准或核准。1/23 的定价基准日前二十个日公司除息后的均价为万元77,294,685股，财通基金管理的财通-玉泉101号/102号合计出 后的价格做相应调整。五、本次的将在所上市101号/102号的自结束之日起36个月内不得转让。的公司100%股权进行评估并出具中联评报字[2014]第【1100】号评估报告，最终采用收益法评估结果作为标的公司100%股权的评估结论。经评估，标的公司母公司报表净资产账面价值增加289,502.03万元，评估增值率为935.50%。所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别不低于19010万元、 释 第一 本次非公开方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、本次非公开方案概 四、本次非公开是否构成关联........................................................五、本次非公开是否导致公司控制权发生变 六、本次非公开方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二节对象基本情 一、信达投资基本情 二、海南建信基本情 三、基本情 四、东方汇智及东方汇智1号/2号/3号基本情 五、智度德诚基本情 六、浙基本情 七、财通基金及财通-玉泉101号/102号基本情 第三节附条件生效协 一、人与信达投资、海南建信、浙签订的协 二、人与签订的协 三、人与智度德诚签订的协 四、人与东方汇智、财通基金签订的协 第四 标的公司视博数字的基本情 一、基本情 二、历史沿 三、目前的股权控制关 四、视博数字子公司——永新视博情 五、主营业务发展情况及最近两年一期财务数 六、主要资属状况及对外担保情况、主要负债情 七、标的公司的预 八、本次收购的价格及定价依 九、董事会关于资产定价合理性的讨论与分 第五 董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次非公开募金的使用计 二、本次募金投资项目的必要性和可行性分 第六 董事会关于本次对公司影响的讨论与分 一、本次后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情 二、本次对公司财务状况、能力及现金流量的影 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次非公开相关风险说 第七 公司利润分配情 一、公司利润分配政策的制定及执行情 二、公司近三年股利分配情 在本非公 指本次非公开票、本次非公开发行、本次指 定对象309,178,740股 指信达投 非公 指指 指 （600657.SH桥青鸟指指广州市发展，系同达创业子公指指 身，于2007年4月更名为 指 指中华数字电视（DigitalTV.，指中华数字电视科 DigitalTechnologyCo.,.，系 指科技（英文名GoldenBenefitTechnologyLimited，系视博数字股东指指 指本次非公开对象之浙指浙投资管理，系本次非公开指指东方汇智管理的东方汇智--金树街1号/2号/3指财通玉泉101号/102指财通基金管理的财通基金-玉泉101号/102号资产《协议指同达创业与各方签订的《关于同达创业 非公开A股附生效条件之协议》指指《股权收购补充协指《利润补偿补充协指条件接收系统、CA指在数字电视个性化及服务中，用来控制数字电视订户对数字电视及增值服务进行有条件指电路卡（IntegratedCircuitIC）中中，通过有关技术，实现用户对个性及信息的接收，而非用户无法接指天健会计师（特殊普通合伙指指《法指指指指指指 指中 指所指指第一节本次非公开方案概公司名称：同达创业投公司英文名称：SHANGHAITONGDAVENTURECAPITALCO.,简称 同达创代码 号：税务登记证号码：国、地税沪字310115132202317号资本：13,914.3550地址：市浦东新区金新路58号银桥24楼法定代表人：董事会：通讯地址：浦东商城路660号乐凯21楼 经营范围：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，农业开行政的，凭证件经营】公司现有业务收入主要来自于同达贸易的快速消费品销售及广州“信“第二节对象基本情况/一、信达投资基本情况/（六）同业竞争与关联交受上述因素影响，同达创业年度、年-6月归属于母者的围覆盖大部分省份，销售范围已覆盖、、、委内瑞拉等20多个国家和地区。，3、深化，发展混合所有本次非公开后，上市公司将持有视博数字100%股权，进入数字电视技通过本次非公开，公司将持有视博数字100%的股权。根据经审计的财报。本次将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的增长点。本次定对象非公开种类为普通股（A股，每股面值人民币1.00元。 其他对象均以现金本次的。日公司均价（定价基准日前20个日均价=定价基准日红为D，调整后价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-送股或转增股本：P1=P0/(1两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+万元的股权泉101号/102号合计出资32,000万元30,917,874股。本次非公开的将在上交所上市扣除费用后的募金全部用于收购视博数字100%股权1。1收购视博数字100%股权的对价分两部分支付，一是公司向非公开 作为对价其持有的价值8亿元的视博数字股权；二是公司拟向其他 募集约24亿元现金收购视博数字的其余股权。达创业总股本的40.68%；海南建信持有同达创业479,576股，占同达创业总股本的0.34%。信达投资和海南建信合计持有同达创业57,086,031股，占同达创业总股本的41.02%。信达投资为同达创业的控股股东，财政部为公司接持有公司22,701,798股。信达投资和海南建信合计将持有同达创业门、股东大会的批准并经批准及中国的核准。本次非公开公司名称：信达投资成立时间：资本：200,000地址：市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：燃经营范围：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、务为主的综合性投资公司。信达投资除控股公司外，还同时控股信达地产5H参照《所上市规则（2014年修订）》第十一章第一节2009年，房地产开发公司（下称“地产”）与信达投资、信务，由信达投资以设立持股100%项目公司的方式自地产受让市某地块京信达置业，下称“信达置业”）。2010年7月，地产与信达投于商业考虑，信达投资在金融资产所以公开挂牌出让的方式，将其拥有的信达置业100%股权转让给第。2013年5月，地产向市高级（下称“市高院”）起诉信达投资、信达置业及自信达投资受让信达置业100%股权的第，要求法院确认上述股权转让行为无效，市高院公开进行了。2013年9月，庄产撤回。2013年12月20日，信达投资及信达资产市收到司股权转让合同纠纷一案在市高院开理。截止目前，本案尚未。2009年6月，信达投资与中亿创一科技发展、青鸟公司、正元投资（下称“中亿创一”、“青鸟”和“正元201031日，信达投资以惠普一、二层购房款纠纷为由向法亿元并支付违约金。（2）判令中亿创一、青鸟支付《资产转让协议》告青鸟在第一项请求中的未能清偿，且在《资产转让协议》鉴于6正元投资银行存款22,074.59万元或冻结其同等价值财产。股ST明科和 封时点价值，并已办理续。2014年4月3日，本案二审在开庭，截止目前尚未。归属于母者的净利截至本预案公告日，除持有同达创业外，信达投资还持有信达地产产出具《关于重组ST天桥涉及同业竞争事项的承诺函》中承诺：浙江省建设房地产开发及其控股子公司在现有项目开发完毕“一、关于ST天桥与同达创业投资（下称同达）之STSTST法及有效的措施，促使同达、ST天桥外的其他本公司控股子公司不从事与ST天桥相同或相似的业务。位损害ST天桥及ST天桥中小股东的利益。截至本次前，信达资产、信达投资严格履行上述承诺。本次后，信本次前，信达投资及其控制的下属企业与公司存在关联，内容属企业与上市公司之间的重大情况公司名称：海南建信投资管理 年月日资本：11,250地址：海口市文华路8号建信19层法定代表人：经营范围：股权投资与管理，收购兼并与经营，高科技产业（参照《所上市规则（2014年修订》第十一章第一节2012年6月，海南建信投资管理所属的海南万泉热带农业投资（下称“万泉农业”）与五岳乾坤投资（下称“五岳乾”）及其股东签订《五岳乾坤投资增资扩股协议》和《资产转让前，本案尚未开理。过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有归属于母者的净利 本次前，海南建信及其控制的下属企业与公司存在关联。该类关联的金额及占比很小，对公司经营不构成重大影响。公司关联均按照《公应的程序，不存在由于重大关联给其他股东合法利益造成损害的情形。属企业与上市公司之间的重大情况中文名称 科技 GoldenBenefitTechnology地 中民特别行政办公地点 湾仔53-55号恒泽商业15楼1501Road,Wanchai,HongKong）执行董事 法定股本 10,000元港数 10,000股普通成立日期 2007年5月10视博数字100%股权。（四及其董事、监事、高级管理人员处罚及、仲归属于母者的净利 （七）本次预案披露前24个月内及其所控制的下属企业与上市公司之间的重大情况本次预案披露前24个月内及其所控制的下属企业与上市公司之间不存在重大情况。 东方汇智资产管理 公司地址 市前 合作区前湾一路1号A栋201室（入出额： 号 组织机构代码证 -税务登记证：深税登字440300078030445经营范围：投资咨询；财务顾问；企业管理咨询；策划；投资兴 金额80,000万元，如下：（五对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年及公司之间的重大情况 执行事务： 智度投资出额 37,000万成立日期 年月营业期限 年月号 组织机构代码证 -税务登记证 关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。属企业与上市公司之间的重大情况本次预案披露前24个月内，智度德诚及其控制的下属企业与公司不存（一）浙概 浙投资管理 公司 资本 500万成立时间 年 至号 组织机构代码证 -经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除、（上述经营范围不含国家规定、限制和-- 财通-玉泉101号/102号计划用于投资同达创业本次非公开的股票，由财通基金按照协议约定依法设立，拟合计本次非公开30,917,874股，合计金额为32,000万元。其中，财通-玉泉101号拟（五对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年及101号/102号与公司之间亦不会产生新的同业竞争及关联。公司之间的重大情况 议合同签订时间：20141091每股面值：1元。2、数量、价格及款支20个日总额/定价基准日前20个日总量）为11.572甲乙双方同意，信达投资以现金方 甲方本次非公 ②信达投资、海南建信甲方本次非公开A股已根据其章程、管理制度取得合法有效的，浙甲方本次非公开A股已③甲方本次非公开获有权主管部门批准④甲方本次非公开获中国核准 A 应获得中国豁免乙方要约收购义务的核准购甲方本次非公开A股事宜不附带任何其他保留条款和/或前置条件。元，浙缴纳的保证金为500万元；若乙方按照协议约定履行了如本协议生效后，乙方违约不履行本协议（甲方本次非公开A股未取得中国核准除外，本协议将终止，乙方应依本协议违约责任条款向第五条全部条件满足之日起生效。本次在2015年12月31日仍未完成，除双方本协议项下的义务导致，否则双方互不承担违约责任。二、人与签订的合同签订时间：20141091每股面值：1元。2、数量、价格及款支20个日总额/定价基准日前20个日总量）为11.572的定价基准日前二十个日甲方除息后的均价为11.499元/股，A股77,294,685股甲乙双方同意，甲方本次非公开A股前的滚存未分配利润，由③甲方本次非公开获有权主管部门批准⑤甲方本次非公开获中国核准起的经济损失与，违约方须承担责任，守约方有权。如本协议生效后，乙方违约不履行本协议（甲方本次非公开A股未取得中国核准除外，本协议将终止，乙方应依本协议违约责任条款向第五条全部条件满足之日起生效。本次在2015年12月31日仍未完成，除双方本协议项下的义务导致，否则双方互不承担违约责任。合同签订时间：20141091甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开A股时，乙方根据本协议约定本次所的部分。本次所种类：普通股（A股）每股面值：1元。2、数量、价格及款支本次非公 20个日总额/定价基准日前20个日总量）为11.572的定价基准日前二十个日甲方除息后的均价为11.499元/股，甲乙双方同意，乙方以现金方式甲方本次非公开A股30,917,874股，价款总计32,000万元甲乙双方同意，本协议生效后，有关甲方本次非公开A股核准文件有效期（6个月）内，由甲方与其保荐机构协商确定款时限内将款足额汇至甲方指定账户。甲乙双方同意，甲方本次非公开A股前的滚存未分配利润，由本次非公开完成后的新老股东共享。 ③甲方本次非公开获有权主管部门批准④甲方本次非公开获中国核准5开A股未取得中国核准除外，本协议将终止，乙方应依本协议 终止，除非该等终止系因某一方/双方本协议项下的义务导致，否则双方互合同签订时间：20141091甲乙双方同意并确认，甲方进行本次非公开A股时，乙方所管理的资产管理计划根据本协议约定本次所的部分。本次所种类：普通股（A股）每股面值：1元。2、数量、价格及款支20个日总额/定价基准日前20个日总量）为11.572元/股，90%则为10.415元/股。鉴于甲方停牌起始日至定价基准日期间，甲的定价基准日前二十个日甲方除息后的均价为11.499元/股，购甲方本次非公开A股77,294,685股，价款总计80,000万元其中，东方汇智1号甲方本次非公开A股38,647,343股，价款为400,000,004元；东方汇智2号甲方本次非公开A股财通-玉泉101号/102号以现金方式合计甲方本次非公开A股本次非公开A股15,458,937股，价款为160,000,000元；财通-玉泉102号甲方本次非公开A股15,458,937股，价款为160,000,000元。甲乙双方同意，甲方本次非公开A股前的滚存未分配利润，由本次非公开完成后的新老股东共享。 A ③甲方本次非公开获有权主管部门批准④甲方本次非公开获中国核准(其中，东方汇智管理的东方汇智1号/2号/3号资产管理计划缴纳的保证金为若乙方按照协议约定履行了义务，甲方在股款缴付完毕之日起5个开A股未取得中国核准除外，本协议将终止，乙方应依本协议 双方本协议项下的义务导致，否则双方互不承担违约责任。第四节公司名称 视博数字电视科技通讯地址：市海淀区上地东路5-2号京 B座4层资本 500万号 法定代表人 年月日 至 ：经营范围：研究、开发数字电视技术、软件及硬件产品；系统集《关于企业“广博数字电视科技”可行性、章程的批复》（海园外经[2004]364号）批准、由中华数字科技出资设立，并取得市颁发的《中民外商投资企业批准》（商京资，500万中华数字科技已全额缴纳资本。中睿会计师于2004合经广博数字董事会决议通过，并经中关村科技园区海淀园管理《关于企业“广博数字电视科技”增资的》（海增额200万全部由中华数字科技缴纳。合中相应条款。视博数字于200743日完成工商变更登记。中华数字科技将所持视博数字100%股权转让予 电视科技”变更股权的》（海[2007]1051号）批准。合资企业视博数字电视科技增加资本的》（京商资字资总额由500万增加至9,500万。714[2008]494合会《关于视博数字电视科技减资的》（海商审字[2011]1037号）批准，视博数字资本由9,500万减少至500万，投资总额由9,500万减少至500万。视博数字于2011年8月 外验字[2011]019号），对视博数字减资情况进行了审验。合 5-2B402资本 15,000万成立日期 2004年5月31号 税务登记证号：京税证字110108762962441经营范围： 经国家管理机构批准的产品的开发、生产；销售经国家管理局并通过指定检测机构产品质量检测的产品技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务计算机技术培训销计算机软件及辅助设备计算机系统集成投资咨询经济信息咨询；货物、、技术字控股是纽约所主板上市公司（代码STV.N）。20092014司旗下产品数字电视加密系统（CA系统）领先的数字电视加密系统，字电视条件接收系统的市场已臻成熟。2011年后，随着有线数字电视网络单向收系统作为数字电视的软件系统，其市场容量将继续保持市场期的状委内瑞拉等20多个国家及地区。根据天健所出具的天健审[2014]6263归属于母者的净利形成包括非流动性资产处置损益在内的归属于母者的非经常性损益净资产的18.39%；应收账款25,964.75万元，占总资产的37.25%；其他应收款17,774.97万元，占总资产的25.50%。视博数字最近一期的资产情况如下：4,006.33万元，占总负债的10.72%。视博数字最近一期的负债情况如下：流动负要为递延确认补贴而形成的负债。10、其他具体假设详见天健所出具的天健审[2014]6267号预测审核报告后附的预测说明之预测表项目说明所述。及其所依据的各项假设负责。这些假设已在预测说明中披露。“我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为出具了标准无保留意见的天健审[2014]6267号预测审核报告。用---------------------------公司本次 产基础法和收益法对视博数字100%股权进行评估，根据中联评报字[2014]第1100号评估报告，资产基础法下视博数字于评估基准日的净资产评估值为100%2014630320,448.12依据，经各方协商确定，最终价格为32亿元。10%的税率征收企业所货币企业的货币为货币和银行存款核实后的基准日银行公布的银行间外汇市场汇率中间价换算后在产品(半成品在产品(半成品)主要为生产领用的停留在各工序中的原材料备品配件产成品（库存商品对于畅销产品为0，一般销售产品为50%，勉强可销售的产品为100%。视博数字持有广州如加网络科技34.45%的股权，其持有目的为100%的股权，先对被投资单位评估基准日的A 路和邮政业纳入营业征试点》（财税[2013]106号）文件规定，在基准日2014年1月1日以后购置车辆可以抵扣政策，即：产厂家或销售商提供免费及安装，即：重置全价=购置价（不含税成新率=尚可使用年限／（实际已使用年限+尚可使用年限）了解基准日账面存在的各个软件与目前市场上同种(或相近)软件的技万元，评估增值5,945.76万元，增值率为10.05%；负债总额的评估值为评估增值为7,040.76万元，增值率为22.75%。如下：BC1234---56---78---9------非流动负债评估减值，主要系专项应付款评估减值。专项应付款为先按照收益途径采用现金流折现方法（DCF），预估对象的经营性资产的价的诸如基准日存在的货币，应收、应付股利等现金类资产（负债）；呆滞或EBD D：评估对象的付息价值；BPI P Rn i1(1 CC1C2R=净利润+折旧摊销+扣税后付息利息-追加资 rrdwdrewe dw d(E ew e(E rd：所得税后的付息利率本re；rerfe(rmrf) 式中 无风险率；rm： εβee

(1(1t) βu 1(1 βt：可比公司（资产）的预期市场平均风险系数t34%K66% K：未来预期市场的平均风险值，通常假设K=1；βx：可比公司（资产）的历史市场平均风险系数；Di、Ei：分别为可比公司的付息与权益资本。2019用、利润等进行合理预测，2019年以后趋于稳定。营业收入=×销售① （2014年）》中对有线机顶盒、地面机顶盒、其他机顶盒（包括 入14%返 根据《财政部国家税务关于企业所得税若干政策》(财的，减按10%的税率征收企业所得税。定资产账面原值、预计使用期、折旧率等估算未来经营期的折旧额。（购置固定资产或其他非流动资产资本主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新和营运增加额，即追加资本=资产更新+营运增加额+资本性支出。②营运增加额预营运增加额=当期营运-上期营运经营性现金=年成本总额/现金周转率-----用-------------------营 -----------无风险收益率rf，参照国家近五年的中长期国债利率的平均水平，按照十年期以上国债利率平均水平确定无风险收益率rf的近似，即rf=3.94%。市场期望率rm，一般认为，指数的波动能够反映市场整体的波合指数自年月日全面放开股价、实行自由竞价后至年12月31日期间的指数平均收益率进算，得出市场期望率的近似，即：司的历史市场平均风险系数βx=0.7272，按式（11）计算得到评估对象预期市场平均风险系数βt=0.8200，按式（10）得到评估对象预期无财务杠杆风险系数的估计值βu=0.8062，按式（9）得到评估对象权益资本的的预期市场风险系数βe=0.8062。re动性以及公司的治理结构等方面与可比上市公司的差异性所可能产生的特性个ε=005（8）re=0.1248。值为285,086.00万元。有量后，余额为6,963.97万元，经评估人员核实无误，确认该存在。16,706.88678.00③经审计的资产负债表披露，评估对象基准日账面其他流动资产元，为非经营性往来款，经评估人员核实无误，确认该存在。认该存在。14,425.28C1=3,653.82（万元动资产88.32万元，为与漳州广电合作运营部非经营性往来款。C=C1+C2=3,742.14（万元州如加网络科技34.45%的股权，其持有目的为投资分红，视博数字不P=285,086.00入式（2），得到评估对象的企业价值B=320,448.12万元。企业在基准日付息D=0万元，得到评估对象的股东全部权益价值320,448.1265,134.54万元，评估增值5,945.76万元，增值率为10.05%；负债总额的评估值为的评估值为320,448.12万元，评估增值289,502.03万元，评估增值率为特别是视博数字电视科技设立以来，通过不断的产品开发钻52%，其拓展能力和产品话语权同样是企业的竞争优势所在。视博数字电视科技股东全部权益（净资产）价值为320,448.12本次评估目的是为公司本次非公开募集现金收购视博数字100%股权提本次非公开以具有相关业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估结果为准确定视博数字100%股权的价格，定价方式合理。现场核查，取得了相应的资料，评估定价具备公允性。100%股权评估所采用的资产折现率、预测期收益分布公司本次聘请的审计机构与评估机构具有相关资格与从事相关工作的报第五节董事会关于本次募金使用的可行性分元，扣除费用后的募金全部用于收购视博数字100%股权2视博数字的基本情况详见本非公开预案“第四节标的公司视博数字的公司本次拟目标股权的转让价格以目标股权的评估结果为依据并经交产基础法和收益法对视博数字100%股权进行评估，根据中联资产评估有限数字于评估基准日的净资产评估值为37,986.85万元，评估增值7,040.76289,502.03935.50%。中联评估选取收益100%2014630依据，经各方协商确定，最终价格为32亿元。 作为对价其持有的价值8亿元的视博数字股权；二是公司拟向其他 募集约24亿元现金收购视博数字的其余股权。：签署时间：2014109各方同意，目标资产的收购对价暂定为32行支付时，折成或港币进行支付。达创业申报代扣代缴因转让视博数字100%股权而发生的企业所得税制等限制性条件的情况下，在同达创业代扣代缴因转让视博数字100%日前20个日总额/定价基准日前20个日总量）为次非公开的定价基准日前二十个日同达创业除息后的均11.499，90%10.349后持有同达创业17.24%的。①视博数字主管门的）如因等限制性原因导致同达创业不符合向进行支付在过渡期内，如视博数字合并报表口径下归属于母者的净利围内的子公司不得在正常经营范围以外(i)对外投资、收购或者处置其重要财产；(ii)财产、状况发生重大不利变化；(iii)放弃或转让任何重大权利；(iv或担保；(vi)承担负债或其他责任或放弃有关的权利；(vii)增加或减少签署前已分配红利的情况除外)；(ix)其他可能对同达创业依据本《股权收避免同达创业因此而任何损失。①同达创业本次非公开经同达创业董事会批准 ④信达投资履行完毕同达创业本次非公开的程序⑦视博数字主管门批准本次收购开方案和/或本《股权收购协议》进行修改、调整、补充、完善，以使前述不适当履行《股权收购协议》项下其应履行的任何义务，或其在《股权收购协议》项出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应。如因信达投资和/或同达创业《股权收购协议》第五条（即本部应足额赔偿损失金额（包括但不限于费、费及取证费等。同达创业未能按照本协议约定向支金对价的，每逾期一年期利率除以365）10%计算违约金支付给；如逾期超过90日，则同达创业以上述基数按照银行公布的同期日利率（以一年期利率除以365天计算）上浮100%计算违约金支付给。日，应当以总对价为基数按照银行公布的同期日利率（以一年90日，则以上述基数按照银行公布的同期日利率（以一年期利率除以365天计算）上浮100%计算违约金支付给同达创业。90日，则以上述基数按照银行公布的同期日利率（以一年期利率除以365天计算）上浮100%计算违约金支付给同达创业。支出的费、保全费、费、中介机构费等合理费用。：签署时间：20141027口径下归属于母者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者。“3.1各方同意，目标资产的收购对价暂定为32亿元，最终以目标资产评估报告编制完成后，以签署补充协议的方式最终确定目标资产的收购对同意，目标资产的收购对价定为32亿元。据同达创业本次非公开价格10.35元/股计算的价值8亿元的同达创“3.6同达创业在符合向进行支付所需遵守的税务、在视博数字将同达创业登记为其股东的工商变更登记之日起的五日内，同达创业申报代扣代缴因转让视博数字100%股权而发生的企业所得税剩余现金对价，在符合向进行支付所需遵守的税务、外汇等限制性条件的情况下，在同达创业代扣代缴因转让视博数字本次非公开募金划转至同达创业募金账户且满博数字100%股权而发生的企业所得税等（具体金额由税务主管机关依法核自同达创业代扣代缴完毕因转让视博数字100%股权而发生的企业所得税等且符合向进行支付所需遵守的税务、港支付不低于35%的现金对价的付汇审核手续。代缴后剩余现金对价付汇审核手续，向进行支付。“4.2.2本次收购的工商变更登记如因等限制性原因导致同达创业不符合向进行支付“53.6订)（2）项下约定的现金对价支付完毕之日起的五个工作日内，视博数字申报2名董事候选人，信达投资同意对推荐的董事候选人投赞成票并担任同达创业战略委员。为符合同达创业业务发展需要，信达投资同意由金2、预测指3、预测补偿的确际利与年测净润差进并请达业方确认具从业格会师对出具项核见，专审核见应与年度审计报告出具的时间保持一致。年度净利润差额=年度预测净利润-度际利，度净润额会师具专审结果准上（1)③约定履行现金补偿义务，则须以方式补偿，当期应补偿数量=当期应补偿金额÷本次非公开价格。同达创业在业绩承诺期内实施转增或股利分配的，以方式补偿的，补偿数量相应调整为：当期应补偿数量（调整后）=当期应补偿股得的现金分配部分随补偿一并返还给同达创业，计算为：返还金额=每如以金式偿达业须应偿度年审计报告出具后0内补金入达业的行户。达创业须在年度审计报告出具后十五个工作日内将接收现金补偿的银行账户信通。同创未该定行收户知务承担未时补款违约任。 面通知，其应在接到该通知后30日内，在符合相关、规其他股东按照股权登记日其持有的数量占扣除持有的数后上确认的具有相关业务从业资格的会计师依照中国的规则如在业绩承诺期届满前，取得的对价不足以弥补年度净得将通过本次收购以外的其他方式取得的同达创业用于补偿。内的补偿上限为其在《股权收购协议》项下取得的对价及现金对价总和。收购协议》而损失，则在受到赔偿的范围内不应将对应损失金额计入利润/（1）未能按照《利润补偿协议》向同达创业支付补偿的，每逾期一日，应当以应补偿金额为基数按照银行公布的同期日利率（以一年期利率除以365天计算）上浮10%计算违约金支付给同达创业。如逾期超过90日，则以上述基数按照银行公布的同期日利率（以（2）或中