创业板上市公司产业整合案例X

创业板上市公司产业整合案例分析所选案例概况创业板上市公司并购重组的主要原因在于：一、主业单一，亟需拓展业务领域。创业板公司聚焦于细分行业，主营业务突出，九成以上的利润来源于主营业务，单一主业存在成长瓶颈，亟需拓展业务领域。二、业绩成长压力。2023年创业板平均收入增速26.27%、净利润增速12.83%，89家公司业绩下滑（占比30%），增速超过30%的仅92家（占比31.5%），大部分公司面临业绩成长压力三、PE较高，有利于低市盈率收购。2023年底，创业板平均市盈率32.62倍，较高的市盈率有利于公司发行股份购买资产，可以显著增厚公司业绩。创业板上市公司并购重组的特点在于：一、全部为向第三方购买资产，均不涉及到借壳上市和整体上市。二、除了华中数控、恒泰艾普涉及到向关联方购买资产外，其他几家公司均向无关联的第三方购买资产，市场化程度较高。三、均为与主营业务相关的同行业或上下游并购整合，且重组完成后公司主营业务不发生实质性变化，原有业务仍持续发展，拟并入资产进一步提升和巩固公司的竞争优势。四、并购对价支付方式较为丰富，包括纯现金收购（4家）、仅发行股份购买资产（1家）或者“现金＋股份”（4家）等方式。五、并购标的资产特点与收购方资产特点相近，大部分案例的并购标的为轻资产型。公司本文从创业板上市公司中选出以下几个案例，来研究创业板上市公司通过并购重组进行产业整合的情况。匪序号致公司奶代码速公司射名称挪收购旅方式嫌重组兰金额别(亿双元)供所处政阶段合1保30节00展10纺立思烂辰浸股份霸2.房9际20昏12踩年6胖月旱完成钻交割抢程序织2忽30炸00郊57巡万顺劝股份谢现金同7.恨5慧20角12施年凶4月软完成蚁交割哑程序俘3狂30蓝01富13祝顺网恭科技悠股份叠＋现耍金栽4.好8巴已撤控销申且请，金拟调律整方质案婚4欣30眼00街58驳蓝色风光标烂股份就＋现箱金计4.些35宰已撤撒销申胃请，季拟调忍整方湿案粗5母30外01调61简华中斜数控豪现金陵1.倍4残证监脊会审蒸核中贝6悲30店00款28泛金亚快科技堂现金蚕2.匪29注20迅12勿年7拾月完塑成交烂割程巷序平7仔30粪00波98窗高新驶兴栗股份泥+现资金贝5.察33屠证监裁会审瘦核中迫8呢30抱01甚57样恒泰科艾普卫股份化＋现宵金搅3.田7快证监乐会审欣核中轨9陪30陵00她43闻星辉萝车模祝现金牙2.低16软20欢12擦年6扫月完访成交日割程袄序立思辰：2.9亿收购友网科技100%股权。通过收购打通了文件全生命周期管理服务链，为客户提供文件（影像）从输入、管理、到输出的完整的“一站式”办公信息系统服务。万顺股份：7.5亿元收购江苏中基复合材料75%股权、江阴中基铝业75%股权，收购完成后将向产业链上游延伸，优化产品及业务结构，扩大规模，提升盈利能力。顺网科技：4.8亿元收购同行业竞争对手新浩艺等五家公司股权，收购完成后公司的互联网娱乐平台在网吧领域覆盖率将达到80%，形成绝对领先的市场地位。蓝色光标：4.35亿元收购今久广告100%股权，通过收购进入广告业务，加强广告服务能力，完善传播服务链条；获得房地产行业客户，拓宽客户行业覆盖面。华中数控：1.4亿元收购华大电机70.86%的股权、登奇机电56.68%的股权。通过收购整合具有行业领先技术的企业，介入伺服电机领域，进而完善本公司数控系统产业链，发挥数控系统与伺服电机在研发和生产等领域的协同效应，进一步提升本公司自主创新能力。金亚科技：要约收购英国AIM上市的HarvardInternational（哈佛国际）全部股份，通过收购获得目标公司国际化的销售渠道和知名品牌、扩大客户基础。高新兴：5.3亿元收购鑫程电子100%的股权、创联电子100%的股权。通过收购公司将进入高速公路、铁路等领域的监控与运维市场，有助于上市公司拓展业务范围，从而进一步提高公司的创新能力和市场占有率，提升公司在监控运维行业的行业地位。恒泰艾普：3.7亿元收购廊坊新赛浦100%股权。通过本次交易，本公司将逐步成长成为包括石油天然气勘探开发软件及技术服务、石油重点设备技术及制造、非常规油气资源开发在内的综合供应商，从而进一步拓展本公司的创新能力和市场占有率。星辉车模：2.16亿元收购韩国SKN持有的汕头SK67.375%的股权。将通过本次收购将主营业务拓展至PS系列产品的生产与销售，完善上市公司现有的产业链格局，实现上市公司在前端采购、车模制造、产品营销等方面延伸公司产业链体系的战略布局。定价方式1、对标的资产的定价问题根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）第四十四条，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（与非公开发行股票按决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%不同）。想前款椒所称洞交易妻均价弯的计畜算公须式为梁：董率事会约决议录公告倡日前煮20橡个交徒易日够公司纽股票复交易粉均价覆＝定决议猾公告旧日前忽20壁个交薪易日敏公司伐股票旨交易恒总额锐/决验议公摘告日埋前2吩0个厉交易那日公漂司股意票交指易总大量。损根据询《上恨市公耻司重脚大资管产重接组管莫理办限法》箱（2启01蓝1年席修订枯）第石十九涂条，孟重大跑资产恩重组秀中相灾关资蛛产以君资产挪评估耍结果舰作为育定价跑依据么的，鞋资产优评估嫩机构重原则葡上应收当采洒取两央种以回上评核估方捞法进镇行评泽估糟。臂上述株案例算一般挖采用览收益练法和馆资产富基础谎法两侍种方构法对缺标的敞资产饭进行铜评估洞。最敌终定代价多票采用段收益饥法。齿主要游基于欲收益牛法是宿从未京来收榨益的跑角度日出发蝴，以独被评权估企薪业现灶实资跑产未职来可谦以产芳生的郑收益劳，经邻过风处险折捞现后徐的现侦值和祥作为箭被评掏估企降业股次权的腔评估剖价值减，因允此收饮益法采对企透业未宏来的戚预期焰发展稼因素记产生填的影漏响考箭虑比壁较充要分。励而资废产基墨础法辈仅能聚反映卧企业芳各项伤可确拿指资均产价画值的其总和茧，不芽能全蜂面、缠科学鼠地体煤现这哄些资奴源的驶未来闻收益阵带来烤的经席济价尖值流剪入。柳创业艰板上悉市公厨司购艘买的常企业刑成长守性较耗高，枝收益扒法的得结论孕应该属更切香合被践评估莫公司住的实僚际情窝况。市根据征《公谎开发历行证依券的樱公司束信息兴披露汽内容犹与格撞式准痕则邮第2尿6号张——尘上市吹公司塔重大聚资产夺重组窝申请传文件胀》，虽资产务交易渔根据狸资产唉评估框结果调定价感的，床应当蝴披露由资产墙评估燃方法顺和资插产评址估结苹果(脱包括嚼各类剧资产山的评疲估值持、增角减值蜂额及啄增减骡值率群，以残及主声要的顽增减解值原夕因等呼)别；采跑取收唇益法闲、假躺设开汗发法嘱等基应于未根来收旬益预疤期的刘估值个方法叹进行乔评估村的，轨还应堂当披痕露预合期未婆来凑收入漠增长析率、蔽折现捞率超等重爹要评吓估参感数的西取值恩情况丘。食上述冶并购某的购末买资扫产报栏告书乘，对绍收益妥法中伍的重顽要评痒估参遵数都携进行巾了详秘细披贪露。餐大部怎分公爽司都刻以同胞类上魄市公活司的旅平均互市盈搜率扣酒除个硬别特享殊值偷后取六平均奸值朝，作亡为标后的公潜司的首市盈屯率参订考值川。悉同时术也通刮过参捧考同乖类上变市公命司的烈市净茂率声，来渡说明牺本次理收购果的市疤盈率挥和市房净率破均符伟合或饼低于候行业伐内一丧般水前平足，确兰保本岸次并医购未鸭进行撒利益铃输送毯。察2、穿对上羡市公圣司支勇付情虽况的哲分析骆1）城以股曲权作悉为支呢付方特式卵根据颗《重睁组管轿理办六法》熟等有鼻关规刻定，族“意上市堤公司简发行型股份嫌的价免格不古得低钟于本积次发锡行股价份购凳买资间产的累董事小会决盈议公贺告日春前车20筐个交英易日碰公司身股票抚交易铁均价曲。蜻”鸣很多楚公司年都撑以董向事会键通过瑞《发陈行股禁份购级买资幻产预浩案》闻相关臂决议悄公告窜之日房作为率定价旷基准询日谦，而击公告相预案驰到股境东大斥会通冶过决栗议、奸证监脑会审们核通俘过、绕最终暑完成以资产虫交割荣之间译会有滔很大守的时常间间姥隔（可甚至义在某维一个轮环节巩出现令旷日弊持久扑的韵“改卡壳议”啦）敏，建这将乞涉及贿到旷交易打标的丙自定姨价基勤准日腐至交孝割日猾期间士损益粉的归叫属恭问题叠，一纹般约片定旺标的耳资产络所产贴生的牵盈利税由伍上市伏公司旺享有劣、亏尺损由艳认购纲人负拦担。狐立思谦辰：附本次箭发行朗的定飘价基言准日爹为公产司董匆事会多通过紫本次约发行留股份朵预案逗相关勒决议种公告屿之日塌，本桂次发酷行价蛾格根榨据发粘行人均在定叔价基灾准日秘前2冈0支个交她易日菊（即氧20遭10绵年庄8纹月1考8纳日至蹦20纽10秤年钢9矛月1暖4旋日）征的股巾票交息易均扩价（策计算交公式壳为：活定价纳基准钻日前咱20卵个棕交易低日股含票交慢易总辉金额桥÷宏定价袖基准翠日前及20刘个坏交易策日股劲票交抬易总占量）矛确定芬为贴18刻.5义7与元/租股。骆在定姨价基痛准日造至发秒行日固期间除，若膊公司蜜发生周派发扬股利始、送疾红股世、转艰增股割本、嘴增发奖新股傻或配添股等臂除息捕、除庆权行飘为，承本次屑发行恶价格叹亦将还作相退应调鉴整，刻发行址股数滥也随杰之进和行调逢整。绑20锈11姥年掠5工月1梁3昏日公堪司完凑成2干01悄0买年度殃利润冈分配龟方案怕，即均全体怨股东滥每1锹0要股派众发现尿金股境利2否元裹人民勒币现敬金，腹同时任以资疲本公脸积金皱向全努体股亿东每厨10改股转箱增5盾股临。根兰据公治司2顾01薄1重年度垃利润伞分配还方案涛，本完次发侨行价恨格调打整为寸12演.2匪5较元摇/烤股。剑【（抓18适.5刘7-幸0.醒2）朱/1逆.5座】悲本次夹向交塑易对钟方发钞行的赠股份悄数量培的计罢算公柏式为莲：发晃行数野量=创标的势资产悄的价前格少÷租发行葬价格娇×净认购子人所螺持有摆的友膊网科支技股滔权比沫例；弟依据夏上述栗公式臭计算颂的发件行数夹量精猎确至菠个位氧数，奸如果存计算庭结果犬存在甜小数川的，丘应当厦舍去雕小数烂取整锹数。腰本次丘交易潜完成抽后，驶上市胖公司郊向张壶敏、兔陈勇诊发行馋的股辨份自阶本次档发行来结束麻之日验起稿十二理个月误内不帅得转蓬让，洒上市迎公司墙向朱瘦卫、胡潘凤贩岩、裁施劲肯松发使行的省股份学自本僻次发盈行结第束之寇日起驾三十脾六个竹月内剖不得荣转让等。上顿述法惭定限灰售期俘届满蛛之日升起至均友网皂科技袖20惩13愁年歼度专挖项审链核报售告出惜具后利10朗个仁工作屯日止红，各触承诺换年度对内本票次向受认购床人发飘行的嫩特殊爹限售俭股份驶（特抹殊限忍售股枪份数爆=标悦的股字份总丝数-沫截至赔当期姨期末近累积凶已达洁标承窄诺利慢润爆÷眯20侍11带年浮至2龙01揪3扛年承膏诺利混润总量额黄×酿标的拾股份无总数傍）不馒得转碎让。宗对于溜各认朋购人喝而言孤，各吉承诺晚年度担内，皮各认喉购人拘不得猴转让拖的特摧殊限服售股张份数盘=认赠购股续份数柔-（制截至絮当期抢期末械累积轨已达建标承落诺利煎润毒÷疮20贿11蛾年仙至2垂01赵3匀年承时诺利悠润总堵额在×亿认购井股份嗽数）糟。本筒次发丙行结行束后捡，由根于公国司送僵红股胸、转桶增股井本等杨原因勤增持飘的公胸司股疯份，它亦应针遵守笼上述画约定内。挤2摘）以良现金到作为览支付饭方式过万顺误股份豆：需交易赏双方展签署纲本协沃议之鸣日起队10浪个工谊作日多内，捐万顺砖股份家将本数次股罗份转团让保陈证金暂人民毯币间5,拳00疫0沿万元脂汇至图交易纯双方肯共同阁认可脾的中版国境很内的帮商业叔银行堡开立联的舍共管布账户技（以职万顺遭股份鉴名义在开设毕，但封由交柔易双艺方共所同控罗制，功详见芦共管议账户绞协议班书煤），方作为桶本次各股份渔转让音的履默约保床证金疑；交雁易支稍付对秩价款西扣除钟保证仆金后何剩余练价款佩于满怖足本贤协议佩生效充条件爽后折10桂个工侧作日催全部判汇至胸共管胡账户租。交并易双丝方在匪交割惰日立蓝即开冈始办稀理中革国税徐务、仇外汇良管理文等法曾律法明规要开求的膏相关誓手续读，保蹦证上施海亚遍洲能究够持域有权存外汇鹿管理截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