中国聚酯工业竞争格局的演变

中国聚酯工业竞争格局的演变一、聚酯工业现状我国聚酯（主要指聚对苯二甲酸乙二酯）的工业化生产起始于二十世纪六十年代中期，1976年以后，随着数套大型引进装置的建成投产，聚酯工业步入快速成长期；九十年代起，境外以及台湾一些企业看到我国聚酯聚合与下游抽丝之间缺口较大，相继投资设立聚酯厂，因此，聚酯工业得到迅猛发展。1999年至今，受多种因素的影响，国内民营聚酯企业激增，聚酯生产能力急剧膨胀。到今年6月底，民营企业的聚酯聚合能力已经占全国总能力四成以上，今后还要大幅度增加。根据我们粗略统计的结果，基本与中国化纤信息网的数据吻合。从最近3、4年全国聚酯聚合能力扩增情况来看，1999年底和2000年底分别比上年同期增长20.99%和29.24%，2001年底的年增长率甚至创下了48.13%极高的速度，各类聚酯产品（包括瓶用切片和涤纶长丝及短纤）的产量也达到历史最高水平。今年纤维用聚酯出现了装置开工率下降、生产能力相对过剩的情况。由于上半年许多瓶用聚酯装置集中建成投产，其中包括民营企业的介入，特别是不少小聚酯装置后接增粘设备，使得瓶用聚酯的生产能力迅猛扩大，在年内重现了纤维用聚酯发展中产生的问题，表现为产品供过于求、价格持续在低位徘徊的局面。1.聚酯聚合能力经过近40年的发展，目前我国聚酯工业的规模独占世界鳌头。截至2002年6月底，聚酯聚合物的总生产规模大约已经达到979.7万吨，非常接近年产1000万吨的水平，到年底稳超千万吨的大关。根据中国化纤信息网的预测，到2002年底和2003年底我国聚酯聚合能力将分别达到1108.8万吨/年和1350-1400万吨/年的水平。表1我国聚酯聚合能力的变化情况（单位：万吨/年，%）兼忧19恢85旦年辉19阵90砌年居19妹95军年帜19唇98尼年重20剩00再年裹20类01击年晨20差02那年6菜月底路生产宏能力漂70中.8旦12牛0.击4锤21未1.滩5苏38甜4.圈2逗59爪4.我5速88胞0.拍7热97染9.询7安年增木长率俊--贺--睡27油.8摩19膜.3益29嗽.2侨48巩.1怖11足.62.聚酯聚合物产量随着国内聚酯生产能力和需求的不断扩大，我国聚酯聚合物（熔体）的产量同步上升。2001年的聚酯聚合物产量已经达到632万吨，估计2002年将超过700万吨，比上年增长11%以上，连续几年超过美国，位居世界第一。自1985年以来，聚合物产量一直在以两位数的速度增长。表2我国聚酯聚合物产量的变化情况（单位：万吨/年，%）始先19脖85何年今19疫90转年房19浙95略年井19来98莫年羊20特00漂年兆20头01贿年移产量谦45魂.4胖91经.8餐17弄9.胳1击36靠9.外5乞51携6.辱5书63伐2.胶5绍年增葵长率丙--弓--抹10洁.4叨17恰.6杀16镜.7翼22瑞.5

参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等

3.产品结构目前，除了聚酯（PET）工程塑料外，其他聚酯系列产品在我国均有所生产。其中，不仅是聚酯聚合物，而且包括下游涤纶长丝和短纤在内的生产能力，如今都居于世界首位；聚酯包装用树脂的生产能力现在居于第二位，仅次于美国；聚酯薄膜的生产能力从1990年的世界第12位，一举跃升到目前的第5位，前4位国家分别为美国、日本、韩国和印度，据预测，到2005年，我国将超过印度，升至第4位。表31990与2001年我国各类聚酯产品构成情况比较（单位：万吨，%）国什长望丝巡短叉纤络瓶用浇树脂鲁薄桥膜差其它抢树脂神19此90情20撞01蛮19核90杠20鸽01董19鱼90卷20说01互19杂90并20先01妙19派90浊20斩01昆生产歪能力兽42激.2盐63扎2.坑2趴83烧.0辰31逝0.世0墙3.绞9档10点2.疑0醉3.捞0吼10但.6要0.熄5锐3.找4雷所占析比重文31瞧.8太59转.8趴62库.6双29掠.3耕2.棚9首9.驰6秃2.给3谎1.东0买0.拖4慨0.驳3佣产量授42立.0虏39熟0.晃8序62付.2博24韵1.美8愁3.瘦0株65伟.0朴1.致3社7.仇7路0.续5福3.虫4登片所占质比重才38狗.5妄55色.1个57划.1贷34修.1筹2.钱8深9.牧2箩1.予2沫1.朋1遥0.浓5免0.暑5

来源：中国化纤信息网，PCI年报

4.主要聚酯链产品的供需及贸易

近几年，我国已经成为世界最大的聚酯切片和涤纶纤维生产、消费和贸易国，进口呈下降趋势，自给水平不断提高，彻底消除了过去严重依赖进口的问题。然而，我国聚酯主要原料PTA和EG的生产和需求之间存在着很大缺口，根本不能满足聚酯生产快速发展的需要。近几年来国内PTA和EG自给率非但没有上升，反而逐年下降，对进口货的依赖度越来越大，受国际市场的影响日益加深。潮表4之我贪国聚杠酯聚捆合物刻的供御需及皂自给董情况垮（单德位：姨万吨鼠，%税）型竞途聚合思物生剧产能沫力退聚合嫁物产库量影装置怖利用箱率舞切片志进口葱量宁切片另出口稻量婶表观谜消费卖量股自给春率爽19既85金70芳.8刮45糕.4盼64侦.1利13纷.0它0.尼0瞧58废.4梯77苹.7蒙19怒90洽12聪0.闪4膜91访.8夸7阁6.逗2局18熟.2那0.层4游10中9.页6搬83我.8呜19颠95恒21译1.旷5立17拜9.多1调84盛.7首26母.4谋5.餐7新19厨9.沿8钞89涌.6昆19摸99蒜46效0.喜0厉44炊2.屡1台96危.1卡34扣.4劣2.岔1垫47典4.协4绞93纵.2搅20耗00芳59白4.父5铁51泄6.磁5误86蹦.9泪33腹.5迫0.连2俗54卷9.轮8造93观.9荒20朋01抹88兰0.匠7套63恭2.鞠5贪71絮.8庙12裕.3胃0.篇4银64瓜4.苗4身98锈.2

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年以食来，资瓶用汽聚酯逝生产姨能力塑发展余很快签，聚吩酯薄孟膜生识产却闸增加翻不多欠，普流通注照塑用丢PE卧T已茧经开励始生由产，流而工奴程塑旁料用寻PE勾T仍隶然是珍空白勿。钱国内岸聚酯清产业方区域酿化。北据国脖家纺陕织工茫业局枝的有妻关统赔计数睁据显境示，键目前苍东部想沿海付地区系的化拘纤产誓能占姨全国咳总产协能的贩84优%，捏以江柱苏、抢浙江里两省麦的化各纤产以量最贫大，坑合计鼻占全劫国化她纤总担产量逮的4笋9%谨左右晴。2味00店1年岸全国咽涤纶独长丝叫的生相产量错为3毫90嫂万吨肃，匡屯算浙童江就忧约占潜全国告总产励量4港0%码以上茂。在邮浙江萌，民兽营企后业已灯成为屈涤纶遵长丝掠行业淹发展番的主扫体力混量。凳在2爸00搂1年务全国俱化纤剂企业炎销售幅收入退前5怎0名煤中，模浙江芽就占赶10羞家，数均为摧涤纶慧长丝此生产罩企业呢。这登种在冰全国机处于重绝对燃领先蛾地位暮的投傻资方口式，供主要胶是浙斑江的烤企业晕资本哄结构汗符合罩现代奸企业往制度铜，运眼行方交式灵屈活，奥有许医多优吊势推刊动涤枕纶长摇丝产萄业的圣发展茫。一躲是浙饱江有袄发达摇的纺镇织业辨，仅储绍兴欺市就矛有纺胆织企够业1暮00敏0多年家，侦从业饿人员戴有2寇5万啊，年以产化殊纤布堤20谎~2变5亿切米，禾占全映国的蛛15涂%。比另外夜萧山鹿、桐沃乡、转平湖榨、海开宁、更宁波相、杭漂州、哪湖州伸都是融纺织骂业的栏发达捐地区栋，在叠浙江崇以形撞成了敏对纺佳织材吼料需姐求的炒大市喝场。锁二是学浙江辜拥有奉全国慈数个砌纺织归品销惜售的紧集散糊地，忌浙江使年销舱售成赖交额者达2齿00味亿元下，全比国最厘大的店绍兴逝轻纺众城市多场，垄年成霜交额漫近百蜂亿元炊。缘小聚宾酯占瑞据半斩壁江狮山，蓄有向斯半连生续方辆向发士展的杀倾向总。目为前，钻聚酯幼及纤商维企楚业达啄到3芹49否家，伤反映坑出的撞问题闸是整垮个聚帜酯行喷业生什产集鼓约化眨程度快低、院产业者集中医度低谜、劳陆动生训产率展低。招近两递年来亦，小亦聚酯暑装置四在国陶家严霜格明达令禁再止下身仍快西速发拒展，梁目前潮年产烦规模廉在6贼万吨膝以下嘱和采马用间愤歇法独工艺醉路线役的小便聚酯付装置窗的生蚀产能讲力约旋占全命国聚零酯总轧量的药50异%，舅造成订装置蛮的平境均生忠产能栏力很她低，努难以警发挥扛规模潮效益彼。据享测算游，目姐前条种件下掏，小赞聚酯淡装置植单位疏产能击投资李比大健聚酯三约低瓦20垫%，枪但运玻行能每耗增吼高约妄30芝%，帜损耗炭多1拆0%务以上递，产旗品质塔量低俱。当明前，刃即使俗是国丝内先仗进的歇聚酯镇企业总的人争均资疼产和寺人均每销售桂额仅绒为世佳界先质进企箩业的统1/评6左劫右。御今年朗6月丸份小候聚酯生开工点率只邻有4喷0%踢，造调成大势批小匆聚酯下生产贩能力法闲置帮，为敌此有垦部分耕小聚拨酯生展产厂休准备主上固邻相增睛粘来岔生产柴聚酯留包装冷材料床，这提样小蹄聚酯互的竞插争将擦要波绸及到胡非纤出聚酯被领域浩。但观中国脑化纤培协会言正和叠国家蹦计委迷、国次家技农术监涝督局浸等有梅关部恒门共坡同准耀备制铺定的妹生产殃瓶级凑聚酯谋行业老标准是对小限聚酯竞来说撕是一材个不付利的洁消息扁，事监实上失小聚妥酯增里加固立相增流粘装谁置并僵不能总解决鹿小聚唤酯产专品质偿量差汉及单啄耗高裳的基甜本矛寿盾，考仅仅局转移炮聚酯呢纤维突级供径需矛嘉盾到祸非纤勤级聚层酯。烛解决铸小聚旅酯的毙出路费只有满将间诉歇工典艺改壶造为泡半连渐续缩甚聚工译艺。枝半连确续聚亿酯缩辽聚装扇置我跟国尚苦未见脚到工牢业化悼生产跨，但掏国外叮工厂括工艺韵已十挤分成粥熟，消如韩疏国东汉谷化熟纤公君司、抹巴基渐斯坦笨IC著I的柴聚酯经工厂驼都有找半连厚续缩田聚装锅置在爸生产醒，其秃聚酯辫切片劫质量耕和大蚊聚酯篇一样彻，单撞耗也考十分肥接近纸。半步连续竿缩聚馆为我辉国间雅歇法睬小聚就酯可秀能提堵供改纯造的介方向籍。如构果目芦前停蚂产或穷即将蹦停产来的小睛聚酯皂重新躁运转者将会演对我途国聚歼酯市座场造姜成不陷小冲咏击。料氧国有拣控股村企业蹲经营舌艰难龙，民昏营外躺商投将资企舱业茁单壮成薪长。沿除中而石油馋、中述石化坚系统浮的聚栋酯企寒业（徐主要修有辽聋化、城天化屑、上徐海石夹化、做仪化衫、洛押化、闲乌石宣化等士）外果，生黎产厂活家均沈分布尊在纺浙织业咳发达洽的上反海、流江苏粱、浙蝴江、滚广东首、福答建及幸山东清等沿举海地盘区。捉近年就来，灯中石起油、摸中石亲化企猴业经销营业怠绩并锻不理乞想；创在地首方国咏有及愚国有歉控股鞋企业年中，申有些辜正在质被重友组，课有的毯正申去请破孩产，箱其余修的也线是惨检淡经部营。降而民矩营、稍外商滚投资暗企业宋却是璃产能控不断秆升级敌，从历占天怨时地欢利的塌江苏斜、浙胡江地愿区引刻发，蝶带动狮从南懂到北兆聚酯巨及其洗相关冒产品堂产能趴的全咽面铺恼开。腥民营毒企业滑生产本在产朽业链禁上有新向上激下游序延伸角趋势新，聚树酯直托纺涤听纤生程产企嘉业之待间的季兼并汪、联既合、仪改组填步伐端进一彻步加塔快，揪产能沈较小肤、设赏备落问后、吃开发州能力季薄弱智的聚俱酯及届涤纶慢纤维卫企业捐生存划空间删逐步祖缩小搁，生林产企志业总状体家粘数将相逐步宗趋于招减少烫。丘PX眠的发捡展规讲划落左后P强TA熄的项早目建恩设。织长期洪以来抢，受碧多种头因素喜的影稳响，删我国纸聚酯也主要留原料撇PT指A和豆EG帐的生泛产与挎下游物聚酯拜聚合精能力载严重棋不配蚊套，堵自给途率过岔低，番原料纳工业眉的发驼展大秤大滞序后，雹造成房我国植聚酯痰原料晶的供稠应对椒外依牺存度冶越来炉越大伍，严乏重受梢制于窃人，昂使国录内众筹多聚兽酯企叙业成查为境抓外聚义酯原乡料生走产厂承家利之润提掌供者傻。这舍种情进况是绢到了临非要末迫切披解决胡的程赌度，涌但三夹资企匹业、趣民营馋企业距的加蔬盟将辱会在耀未来不三五梦年使该PT乓A市买场竞亮争激芦烈化滩，而预EG铃和P抱X的抗瓶颈垮效应比将明然显化粪。寺二、垄聚酯渴工业货生存指环境之的变榨迁贿我国杯聚酯厚工业衣自从寇诞生吼起已畏经走卷过了黑30割多年江的历无程，匹在这膝段较透长的璃时期僵内，波其所东处的腿环境盏有了姨很大碗的改厅变，侧主要除原因妇是我蝇国政说治、论经济截、科蕉学技吹术、沈文化灯等方脑面已简发生腰了翻唱天覆耍地的著变化烛。特莲别是封执行端改革捏开放倾和市警场经昌济政席策以绢后，匆尽管物整个闻聚酯院行业悲从无颜到有到、从术小到研大，第已经向成长凤壮大乳，目床前我托国聚较酯工烤业面墨临的薪形势神却愈唐来愈胞复杂拴。

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