定增重型机械股份

人本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实尚待取得有关机关的批准或核准。公司2014年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国核准。权，经年月日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，对本次 2、本次非公开的对象为、、泽熙、广发恒定18号等4名特定投资者。对象应符合法律、的规定。若国家法律、对非公开的对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。3、本次向特定对象非公开的数量合计不超过14,630.00万股（14,630.00万股），其中：先生拟出资40,433.41万元，10,696.67万股；除息事项，本次的数量及各对象的数量将作相应调整。协商确定最终数量。4、公司本次非公开的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日（即年月日）。本次非公开价格不低于定价基准日前20个交20个日总额÷定价基准日前20个日总量）的90%，即元/股，若公司在定价基准日至日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对价格进行相应调整。至总股本200,000,000全0.25元（含税），总计现金分配股利5,000,000.00剩余未分配利润滚存至下一年度。同时以资本公积金向全体股东每0股转增股，共计转增3.亿股，不送红股。生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对价格进行相应调5、所有对象均以现金方式按相同价格本次的，对象 金额，不足部将通过自筹解决。在本次非公开募金到位之前，7、本次非公开完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本《上市公司指引第3号——上市公司现金分红》的要求，为了完善和健全公指指无锡华东重型机械2014年度非公开不超过14,630.00万股（含本数）A股之行为指行A股预案（修订稿》指指指指指指指指指指指指指指指指 指指《中民公司法《法指指指元指元指所人.......................................................................................................................................重要提 释 第一 六、本次是否构成关联......................................................................................... 第二 一、.............................................................................................................................二、.................................................................................................................................三、泽熙.........................................................................................................................四、广发恒定18 第三 三、价格与数 第四 第五 五本次完成后上市公司是否存在资产被控股股东及其关联人占用的情形， 第六 五、公司2014年~2016年股东回报规 第一 本次非公开方案概一、人基本情英文名称：WuxiHuadongHeavyMachineryCo.,法定代表人：年至年，我国积极推进节能减排工作，加大基础设施的固定资 销售及采购，逐步进入沿海、内河港口码头设备贸易业务。价值。公司上述经营目标和业务调整的实现，需要大量流动的支持。三、对象及其与公司的关本次非公开的对象为、、泽熙、广发恒定18号等4之女儿，对象广发恒定18号的人包含公司部分高管及骨干成员。所有对象均以现金方式按相同价格本次的。价基准日前20个日均价＝定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）的90%，即10.62元/股。经公司第二届董事会第七次审议通过，本次非公开价格为10.62元/股，若公司在定将对价格进行相应调整。公司于实施完毕2014年度权益分配事宜，公司2014年度权益生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对价格进行相应调（二）数万股；广发恒定18号拟出资3,186.00万元，842.86万股。若公司在本预次的数量及各对象的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终数量。本次向特定对象的，自本次结束之日起36个月内不得转让本次向特定对象的将在所上市（五）本次非公开决议的有效五、募金用 本次是否构成关联公司实际控制人之一先生拟出资40,433.41万元，10,696.67万股部分高管及骨干成员拟通过广发恒定18号间接参与本次非公开股票的。上述构成关联，除上述以外的其他对象与公司均不存在关联关系，其行为不构成关联。公司独立董事已对本次非公开涉及关联事项了事前认可意见见会非开相，均，根、和通过间接方式合计持有公司28,140.00万股，占公司总股本的50.25%，按照本次非公开14,630.00万股测算，先生拟10,696.67万股，先生之女儿暨一致行动人拟1,404.76万股，本次杰通过直接或间接方式合计持有公司38,836.67万股，占公司后总股本的 本次非公开方案已经年月日召开的公司第二届董事会第七次 第二 对象的基本情本次非公开的对象为、、泽熙、广发恒定18号4一、 额2,000.00含、类）。上述经营范围中涉及专项的待批准后方可经500.00范围中涉及专项的待批准后方100.00（不含、类）；企业管理12,000.00性担保、开展金融机构业务以及经过部门批准的其他业务。50.00113.502,000.00630.00从事非股权投资活动及相关咨440.00从事非股权投资活动及相关咨动动101.00锌500.00务。上述经营范围中涉及专项260.00通过锌料的技术研究、开发。（（三）最近五年的处罚及情 情 关联的情形。（五）本预案披露前24个月与公司之间的重 本预案披露前24个月，先生与本公司之间的重大情况已履行相，1990年生，中国国籍。20128月任中信银行无锡分行清扬路柜员，现任中信银行无锡分行清扬路公司客户经理。制的企业或业务。（三）最近五年的处罚及情（四）本次完成后同业竞争及关 情会因本次产生同业竞争或新增关联的情形。（五）本预案披露前24个月与公司之间的重 执行事务：泽熙投资管理（委派代表：）出资额：58,755.00万元成立日期：2013128泽熙的为泽熙资产（普通合伙）、泽熙投资管理和深国投，其中泽熙投资管理为普通，具体情况如下： 额（万元出资比例-泽熙最近一年简要财务数据如下 审计20141231日/2014 及其最近五年的处罚及情（六）本次完成后同业竞争及关 情本次完成后，公司与泽熙之间不存在同业竞争及关联情况（七）本预案披露前24个月与公司之间的重 四、广发恒定18名称：广发资产管理（）法定代表人：资本：30,000成立日期：201412日218广发恒定18号由广发资产管理（）设立和管理，用于认购公司本次非公开之，拟842.86万股，金额3,186.00万元，广发恒定18号由包括公司部分高管、骨干成员以及其他合格投资者在内的特定对象以自筹，存续期不低于36个月。广发恒定18号本次非公开之的来源合法，不包含任何杠（二 1忠23部门4部门5部门6部门7（六）本次完成后同业竞争及关 情本次完成后，公司与广发恒定18号之间不存在同业竞争及关联范性文件和公司章程的规定履行的决策、报批程序以及信息披露义务。（七）本预案披露前24个月与公司之间的重大事第三 附条件生效的合同的内2014年11月21日，公司与、、泽熙、广发资产管（）（作为对象广发恒定18号的管理人）等4名对象分别签署附条件生效的合同；2015年9月22日，公司与、、泽熙、广发资产管理（）（作为对象广发恒定18号的管理人）等4等对象签署附条件生效的合同之补充协议。合 乙方：广发资产管理（）签订时间：2014年11月21日2015922（一）方乙方以现金方式甲方的三、价格与数（一）本次的定价基准日为甲方第二届董事会第七次会议决议公告日（20141125日）乙方价格为定价基准日前20个日甲方均价的90%，金转增股本等除权除息事项，将对价格进行相应调整。规定已对本次非公开价格进行了调整，调整后本次非公开价格为3.78（二）数量及金数量（万股金额（万元公司于实施完毕2014年度权益分配事宜，并于 年月 行调整，调整完成后各对象的数量及金额如下：数量（万股金额（万元若甲方在本预案公告日至日期间发生派息、送红股、资本公积金转乙方的本次非公开自上市首日起36个月内不得转让1、任何一方合同的，或合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保2、如乙方不按照合同约定时间支付款，则应赔偿甲方因此所约，甲方无须承担任何；的，乙方无须承担任何。条件生效的第四 董事会关于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用计本次非公开募金总额不超过55,301.41万元，扣除费用后将按 金额，不足部将通过自筹解决。在本次非公开募金到位之前，公司将根据项目需要以自筹先行投入，在募金到位之后予以置换。（一）35万吨/规模为年产35万吨/年各种规格的不锈钢深加工产品。本项目实施主体由公司拟设立的全资子公司无锡华东铸诚不锈钢负责实施，项目建设期为6个月。400系及其具体型号表示不锈钢的品种。00我国不锈钢生产企业主要有山西太钢不锈钢和宝钢不锈钢有2014达380.0生面，020112011201120112012201202011201120112011201220122012201220132013201320132014201420142014工中心项目建成后迅速实现经营目标，20141111日，公司以增资方式取50.98%的股权，成为其控股股东。上述事项已经公司第二届董诚栋不锈钢在实际经营过程中已拥有了稳定的不锈钢采购及丰富的客法为终端客户及大型客户提供各类加工及订务。等深加工服务发展，提高客户服务能力，利用公司的服务能力实现差异化 2012年、20132014年，我国不锈钢 2010年以来，不锈钢流通环节主要依靠规模降低采购成本，并依靠良好的司可以充分利用现有资源及优势，降低经营成本、提高水平3,591.00后）6.66年（不含建设期6个月，内部收益率（税后）为17.98%。公司目前正在办理项目的立项备案手续和环保评价手续。公司拟将本次非公开募金中42,919.41万元用于补充流动，满足公司进一步发展中所需的流动需求。公司集装箱装卸设备业务的发展与国内水路繁荣程度及港口码头固定根据交通部的统计，2009年以来我国内河及沿海港口集装箱吞吐量持1.82TEU2066TEU，比上年分别增长7.1%0.6%，均呈增长趋势。20102014年我国内河及沿海港口集装箱吞从固定资产投资方面来看，尽管近年来经济增长压力较大，2014年度我国（扩）建码头泊位数量2014年出现明显复苏。根据交通部的统计：2014年度我国内河港口新建及改（扩）25354.27%，新增吞新增吞吐能力36,269万吨。体看仍属平稳状态，但随着我国“海洋强国战略”、“长江公司利润来源，公司需要补充与不锈钢经营业务相关的流动。贸易等方式，为港口码头客户提供各类成套设备及服务。同时，为把握“新丝绸”建设等政策机遇，积极开拓本公司集装箱装卸设备的海外市场特别是东南亚市场，经第二届董事会第四次会议审议批准，公司于2014年9月耗公司现有流动。北部湾华东重工，该项目建设地点位于广西钦州港，占地面积约亩，总投资约13亿元，其中一期建设投入5亿元。项目建成后，公司可充分利要意义。广西北部湾华东重工一期建设投入需要5亿元，按照公司持股比例35%计算，本公司需投入1.75亿元。目前该项目已开始实施，本公司已投入3,500.00万元，后续投入将消耗公司现有的流动。本次非公开的部分募金将用于补充现有集装箱装卸设备业务及不第五 董事会关于本 对公司影响的讨论与分公司本次募金将用于补充公司流动以及投资“35万吨/年不锈无在本次后对公司业务及资产进行整合的计划。（一）本次后公司章程的变动情本次完成后，公司股本总额、股权结构将发生变化，公司将在本次完成后，根据实际情况按照相关规定对公司章程相关部分进行修改。除上述根、和通过间接方式合计持有公司28,140.00万股，占公司总股本的50.25%，按照本次非公开14,630.00万股测算，先生拟10,696.67万股，先生之女儿暨一致行动人拟1,404.76万股，本次杰通过直接或间接方式合计持有公司38,836.67万股，占公司后总股本的 按照相关规定，履行必要的程序及信息披露义务。（四）本次后业务结构的变动情本次后公司将新增不锈钢加工业务，本次募投项目之“35万吨/年不锈钢加 （一）本次对公司财务状况的影（二）本次对公司能力的影本次募投项目之“35万吨/年不锈钢加工中心建设项目”投产后，公司将新（三）本次对公司现金流量的影关联人。本次非公开不会改变公司与控股股东及其关联人之间在业务和管理化。