个人理财（第二版）（2014年大连理工大学出版社出版的图书）

个人理财（第二版）（2014年大连理工大学出版社出版的图书）2014年大连理工大学出版社出版的图书01成书过程教材目录教材特色内容简介教学资源作者简介目录0305020406基本信息《个人理财（第二版）》由大连理工大学出版社2014年11月出版，古洁、陈惠芳主编，吴国祥主审，是“十二五”职业教育国家规划教材，也是新世纪高职高专教材编审委员会组编的投资与理财专业系列规划教材之一，也是金融保险类专业的主干课程教材，该教材成为既适合金融类专业学生使用的专业课教材，同时也适合其他经济类及管理类专业学生作为“通识人生技能课”的选修教材。《个人理财（第二版）》共两个部分，8个项目。第一部分理财基础知识，包括：个人理财的知识准备；证券产品理财；保险产品理财；银行产品理财；房地产投资理财。第二部分理财实务操作，包括：理财规划设计；理财规划服务流程；综合理财规划建议书的编制与应用。成书过程修订背景出版工作修订过程成书过程修订背景随着中国经济的快速发展和居民收入水平的不断提高，中国国内理财市场呈现出快速发展的态势，金融理财产品层出不穷，人们的理财意识不断增强，为自己的一生进行科学规划，通过理财提高生活质量，也是逐渐富裕起来的社会公众的迫切愿望。与此同时，与蓬勃发展的理财市场相适应，金融行业对理财规划专业人才的需求也日益增加。因此，新世纪高职高专教材编审委员会组根据教育部委托高职高专教学指导委员会制定的高等职业学校专业教学标准的要求，对第一版教材进行了再版修订工作，并将第二版教材更名为《个人理财》。

修订过程为培养适应社会经济发展需要和用人单位的需求，为现代大学生提供通识人生技能的理财教育，该次修订在内容设计上考虑到不同专业学生现有的基础知识、职业发展和自身人生规划的要求，使该教材成为既适合金融类专业学生使用的专业课教材，同时也适合其他经济类及管理类专业学生作为“通识人生技能课”的选修教材。该教材是校企合作与集体智慧的结晶，由海南广播电视大学古洁（海南职业技术学院金融专业兼职教授）、海南职业技术学院陈惠芳任主编，由海南职业技术学院王利、中国农业银行海南省分行国际理财师（CFP）杨雯宇任副主编，石家庄信息工程职业学院张惠兰也参与了前期研讨及部分修订工作。具体编写分工如下：项目1、项目4由古洁编写；项目2、项目7、项目8由陈惠芳编写；项目3由杨雯宇、王利编写；项目5由杨雯宇、古洁编写；项目6由王利编写。古洁对全书进行总篡及修改定稿。国家开放大学吴国祥教授通审了全部书稿并提出意见。该教材在编写过程中，得到了大连理工大学出版社的支持，编者参考了金融界和教育界专家与学者的研究成果，并从互联网上选用了一定的案例和资料。

出版工作2014年11月，《个人理财（第二版）》由大连理工大学出版社出版。

内容简介内容简介该教材是适应高职高专人才培养模式改革的要求、体现了“基于工作岗位和工作过程设计教学内容，以项目和任务为载体”的教学理念，在跟踪金融业最新的知识与理论的前提下，突出学生职业能力的培养及职业素质的养成。

《个人理财（第二版）》共两个部分，8个项目。第一部分理财基础知识，包括：个人理财的知识准备；证券产品理财；保险产品理财；银行产品理财；房地产投资理财。第二部分理财实务操作，包括：理财规划设计；理财规划服务流程；综合理财规划建议书的编制与应用。

教材目录教材目录注：目录排版顺序为从左列至右列教学资源教学资源《个人理财（第二版）》有配套教材——《个人理财实训（第二版）》。

《个人理财（第二版）》配有电子课件和习题答案供读者使用。

教材特色教材特色该书力求融“教、学、做”于一体，以形成符合职业教育规律和培养目标的岗位教材，主要体现以下特色：1.内容全面，实用性强。该教材分为理财基础知识和理财实务操作两部分。理财基础知识部分重点介绍了中国已有主要理财领域的各类理财产品的功能、特点和操作实务，包括证券产品理财、保险产品理财、银行金融产品理财、房地产投资理财等；理财实务操作部分主要介绍现金规划与消费规划、教育规划、个人税收筹划、投资规划、退休与养老规划等主要的理财规划设计，以及理财规划服务流程和理财规划建议书的编制方法。2.融入行业企业标准，实现教学目标与职业能力对接。该教材与人力资源和社会保障部的“国家理财规划师”资格证书考试内容相对接，同时兼顾中国银行业从业资格认证考试的核心内容，将中国银行业从业资格考试“个人理财”“公共基础”“个人贷款”科目的内容融入教材内容中，使教材内容与职业岗位要求、职业证书考试内容有效衔接。3.编写体例新颖，适用任务引领课堂教学。该书采用了项目任务式的编写体例。每个项目以【项目情境】开始，以【项目训练】结尾，并配备了【项目结论】【项目活动】【项目延伸】等内容。每个项目中的工作过程由若干个工作任务构成，每个任务列有明确的【知识目标】与【技能目标】，以【任务引入】提出任务目标，介绍本任务的基本理论和规定