2020年隧道工程公司发展战略和经营计划

2020年隧道工程公司发展战略和经营计划2020年4月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业格局和趋势 3二、公司核心竞争力 31、基建工程核心主业不断巩固 42、产业协同运作水平持续提高 43、技术创新及应用体系日臻完善 5三、公司发展战略 6四、公司经营计划 71、实现企业发展目标和经营模式的新突破 72、深入做好战略性专题研究 73、推进综合绩效评价从评价体系创新向结果传导机制转变 74、多维度完善党建体系 8五、可能面对的风险 81、市场竞争风险 82、投资业务风险 93、安全生产风险 94、法律风险 105、海外业务风险 10

一、行业格局和趋势我国建筑市场规模庞大，建筑企业数量众多，随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化、以及建筑施工能力的相对过剩，建筑业已处于完全竞争状态。从建筑业企业构成看，近年来国有和集体建筑业企业的数量一直趋于下降，其他经济成分建筑业企业数量持续快速上升。行业结构性问题日益突出，特别是在低端领域竞争激烈。国有企业目前在基建领域占据主导地位，资本规模最为雄厚，技术水准最高。中国中铁、中国铁建、中国建筑等央企凭借规模、技术、资金、品牌优势，处于业内头部；而由发达地区建筑强省的大中型企业以及其他二级资质及分包资质的中小企业也是行业内一股迅速崛起的力量。从竞争发展趋势看，越来越多有实力的国内建筑企业正摆脱旧的劳动密集型经营模式，从科技、管理、资金、服务、营销等多方面入手，全面提升盈利能力。EPC总承包，以及BOT、PPP等业务模式的兴起，已成为业内品牌企业赢得市场份额的重要手段。二、公司核心竞争力截至2019年末，隧道股份拥有“国家工程研究中心”、“国家企业技术中心”等2家国家级研发平台，7家市级技术中心，4家市级工程中心以及2家博士后工作室等创新载体，同时拥有10家高新技术企业。专业领域基本覆盖公司主营业务范围。2019年度，公司获得省部级科技进步奖12项。累计获得1356项授权专利，其中发明专利398项；2019年新增授权91项，其中发明专利38项；新增标准编制18项，在编标准53项，当年完成14项。公司核心竞争力主要体现在以下几方面：1、基建工程核心主业不断巩固2019年，公司在隧道、轨道交通、大型地下工程、大型公路与市政工程等核心领域的订单及业务量不断提升，主业地位持续彰显。公司承担的上海北横通道西线隧道全线贯通。直径15.56米超大盾构“纵横号”途径上海市中心3个行政区，成功完成“中国首次、全球罕有”的500米半径S型急转弯，并于国内首度大规模穿越各类建（构）筑物逾百栋、轨道交通3处以及苏州河防汛堤。该项工程被业内誉为盾构领域的“百科全书”。2、产业协同运作水平持续提高公司秉持“设计引领，投资带动”的经营理念，不断提升全产业链协同运作能力。期内，公司中标首个超亿元的海外设计项目——菲律宾马卡蒂地铁（1号线）大交通设计项目（1.08亿元），该项目作为“第二届一带一路峰会”的海外基础设施项目，为公司开拓海外市场迈出坚实一步。公司下属城建设计集团与浙江清华长三角研究院推进共建“生态与智慧城市科创中心”，提升创新优势，打造技术高地，落地高新项目。以浙江为中心，辐射整个长三角区域市场，年内，长三角区域勘察设计板块中标额超过50%。3、技术创新及应用体系日臻完善期内，公司编制完成《隧道股份装配式PC产业发展规划》、《上海市交通发展白皮书》和《隧道股份创新转型专项规划（2018-2020）》，着力加强创新业务顶层设计，明确创新业务发展方向；加速推进跨界融合协同创新。年内预制装配式桥梁和建筑信息化（BIM）两个中心获上海市科委认定筹建，并完成了以预制装配式桥梁为核心的上海城建国家级装配式建筑产业基地实施评估工作。盾构装备是地下工程建设的重器，关系到工程建设的质量、效率与安全。作为国内最早开始研制盾构设备的企业，年内，公司积极进行首台（套）重大盾构装备的科技研发投入与应用，Φ6340mm“先行号”土压平衡盾构机、Φ11430mm“进越号”泥水平衡盾构机、11.83m×7.27m类矩形盾构隧道掘进机及Φ（5.5～7.0）m复合型土压平衡盾构机等4项重大盾构装备获工信部认定首台（套）重大技术装备。通过不断地科技研发，目前公司已具备地铁盾构年产40台，大型或超大型盾构年产量4-6台的生产规模，产品已囊括土压平衡、泥水平衡、网格式、复合式、全断面硬岩盾构/顶管掘进机，断面尺寸包括单圆、双圆、矩形、类矩形等。地下工程技术研发和应用方面，针对技术和高效施工要求越来越高的特点，深入开展无渗漏地铁车站施工技术、大跨度大型基坑支撑体系鱼腹梁技术、超深地下车库静压式SPC工法等的研发应用。公司成功将盾构穿越微扰动技术应用于上海14号线的盾构施工的沉降控制；高精度光纤连续监测技术应用于上海平申线钢混结构桥梁施工监测、高精度扫描监测技术和新型高分子复合泥浆技术应用于田林路管幕箱涵钢管幕施工工程中。田林路下穿中环线地道新建工程项目凭借高精准顶进技术最终以高架地面沉降不到10毫米、中环线无一次因地道施工受影响完成顶管贯通，标志着“管幕箱涵”技术成功实现了首个项目应用。年内，公司成功举办“2019（第四届）城市防洪排涝国际论坛”，大会以“城市防洪及科学管理”为主题，围绕城市“防洪抗旱减灾、水生态环境保护、水利改革和管理”角度进行深度研讨交流。三、公司发展战略2019年公司深入贯彻落实党中央、国务院及上海市国资国企改革的部署要求，充分认识把握新一轮改革、发展、创新的政策机遇，制订完成《隧道股份区域性国资国企综合改革三年工作计划》，将提升资产质量、优化业务结构、增强专业实力、健全长效激励等作为工作重点，力求破解企业现阶段所面临的发展瓶颈，从而进一步激发企业活力，切实增强企业面向中长期战略规划目标的全新发展动能。作为三年工作计划的重要组成部分，2019年第四季度，公司正式启动运营集团资产注入工作，通过收购城建集团的运营业务，公司基建全产业链服务能力明显增强，产业布局和规模进一步扩大，经营业绩有效提升。四、公司经营计划2020年，公司的主要经济目标是：力争实现营业收入相比2019年增长5-10%；受YQ影响，全年归属于母公司净利润力争与上年同期持平。新的一年，公司将着重做好以下几方面工作：1、实现企业发展目标和经营模式的新突破深化推进，责任落实，加快形成“1+N城市群”核心市场布局。聚焦重点，集中力量，建立上海三大重点区域经营联合工作组。积极推进区域总部建设，主动开拓，提升区域市场业态多元化程度。进一步增强EPC业务在各环节的协同度、紧密度。努力实现海外业务在总量规模和核心领域的新突破，实现数字化业务、新材料业务等规模化增长目标。实现房产业务结构调整与运行机制突破。2、深入做好战略性专题研究加快推进后PPP时代在资本运营、产融结合、股权经营等领域的投资策略研究。深化类金融业务研究和风险控制，发挥其在供应链管理和提高生产装备周转效率中的作用。加快以市场化股权合作推动公司核心业务快速发展的规划研究。稳步推进战略性财务筹划。3、推进综合绩效评价从评价体系创新向结果传导机制转变强化考核内容的量化性及考核评价的结果导向性。加强企业战略性、关键性重大重点事项与考核评价的有机结合。建立有效的目标要求传导机制，将企业重要工作要求体现在绩效考核评价中。推行责任清单制。体系化分解业务发展与综合管理中的重大责任，细化落实相关工作责任，形成具体责任清单。推进职业经理人薪酬制度扩容。4、多维度完善党建体系突出政治建设，着重抓好“三个持续”，塑造过硬政治能力。突出思想建设，围绕思想政治理论建设、企业文化建设、意识形态工作责任落实等三方面狠抓深入。突出守正创新，着重抓好“四个促进”健全党建工作责任体系。突出效率效能，着重抓好“两个聚焦”打造高素质专业化的干部人才队伍。突出纪律保障，着重抓好“四个深化”推进全面从严治党。突出组织优势，着重抓好“三个提升”推动群团工作不断进步。五、可能面对的风险1、市场竞争风险公司所属行业为建筑业，主要从事基础设施建设投资和市政工程设计施工业务，虽然公司在超大型隧道和越江隧道建设方面行业地位突出，技术优势较为明显，但随着行业向纵深发展，竞争格局不断变化，竞争对手日益增多，竞争态势日趋激烈，由此给公司经营业绩带来不确定影响。对此，一方面公司在深耕江浙沪等传统区域市场的同时，积极推行“走出去”战略，着力拓展“两外”市场，做大产业规模；另一方面，公司持续加大科研创新投入力度，不断强化技术壁垒，提升核心竞争力。公司还充分发挥全产业链协同运作优势，在为客户提供高端、全面、优质的技术、产品和服务的同时，努力提高品牌附加值和行业影响力。2、投资业务风险近年来，在国家宏观政策扶持引导下，基建领域PPP模式蓬勃兴起，该模式虽然包含原先公司承接的BT、BOT两种投资模式，但投资主体发生了一定改变；公司已经承接了多个PPP模式项目，对项目后续运作和风险控制提出了更高要求。对此，公司将在加强市场调研的基础上，不断完善风险控制流程，强化过程监督管理。3、安全生产风险公司主要从事工程施工业务，主要包括轨道交通、大型越江隧道、高架道路、燃气管线等项目建设，这些项目普遍具有技术难度高、建设周期长、管理跨度大及风险点集中等特点。对公司旗下各业务板块安全防范能力、技术管理水平提出了较高要求。一旦发生因公伤亡、工程坍塌等重大安全事故或者被发现存在重大安全隐患的，对相关公司社会信誉、生产经营可能造成负面影响。对此，公司将不断健全安全生产管控体系，确保作业现场、子公司和股份公司三级安全生产管理网络的无缝衔接，并持续强化安全生产主体责任，加强安全生产宣传和安全文明工地考核制度，提高安全生产意识，在公司上下营造安全生产的良好氛围。4、法律风险随着公司业务规模的不断扩大，所面对的法律相关事务也逐渐增加，特别是在工程建设总承包及分包合同的签订上以及知识产权的认定上，如何夯实公司法务工作组织体系，保障公司合法权益，避免不必要的法律纠纷和民事诉讼；同