新能源电动汽车能源动力项目实施建议书-2878

新能源电动汽车能源动力项目实施建议书新能源电动汽车能源动力项目实施建议书 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书1.0：项目概要随着全球绿色汽车产业的兴起， 以新能源电动汽车为代表的产业转型出现了强劲的势头。当人们认识到能源危机日益严重，能源逐年短缺，石油资源日渐稀少，油价飞涨，给世界经济发展造成严重制约时，便以充沛的精力、高昂的激情、不竭的心智为它的发展推波助澜。“2008年中国绿色能源汽车发展高峰论坛”上，科技部部长万钢提出，中国将力争在2012年实现汽车年产量中10％为新能源汽车的目标。保守测算，中国2010年、2015年、2020年的纯电动汽车保有量分别为300万、950万、1450万辆左右。国际权威咨询机构预测：到2030年，预计中国将赶超美国位列第一。中国将增加2.7亿辆汽车；其保有量将达到2.87亿辆，将是世界汽车总数的30%。根据中国汽车工业发展规划的要求，中国电动车产业的发展目标是：到2010年，电动车保有量占汽车保有量的5%～10%，年生产销售电动车150万辆以上；到2030年，假如电动汽车占乘用车总量的20～30%，中国市场可达7000亿～15000亿人民币；假如渗透率达到5～10%，国外市场可达800亿～1500亿美元。假如电动汽车占乘用车总量的50%以上，年生产销售电动车1000万辆～1950万辆，中国市场可达9600亿～21000亿人民币；假如渗透率达10%以上，那么国外市场可达1700亿～9700亿美元。 2 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书而作为“新能源汽车的心脏部件”|——铁/锂动力电池、驱动电机及电控总成，随着电动汽车对能源科技总成的迫切需求，必定成为纯电动汽车发展的配套产品。自2010年起全世界必将掀起新一轮的能源汽车产业化高潮。根据国际权威管理咨询机构--罗兰·贝格管理咨询公司发布的关于全球新能源汽车前景的最新研究报告，首次公布全球混合动力和纯电动汽车零部件的发展前景，西欧的市场总值将超过220亿欧元；美国的市场总值最优估计将从24亿欧元增至165亿欧元，而2020年中国电力驱动总成零部件市场总价值超100亿欧元。本项目旨在满足国内外巨大市场需求的有利环境下投资建设，因此建设具有国际竞争力的大型能源科技与整车制造基地的时机己经成熟。1.1 项目方能源科技有限公司由多名同内外行业资深专家、学者（资深研究人员）、化学能源专家以及行业内资深高级工程师与高级管理人员联合组成，公司成员有着优秀的行业学术研究、技术背景与企业运行经验，拥有长远的企业发展战略规划与经营目标，并与市场需求相适应的项目设计及开拓计划，有着良好的资源供应关系与产品销售网络。1.2 经营目标 3 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书二．项目发展目标●准确把握电动汽车全球性性产业转型机遇，计划用五年的运行时间，集中世界顶级核心技术力量，提高飞轮电池、驱动电机等关键零部件的研发能力，在加强与上下游企业的合作的同时，加强横向联合，最终形成大型电动汽车关健零部件研发与制造的高动力产业集团，为新能源汽车的产业发展提供支撑。●预计到2020年，该产业园可为 20万辆纯电动商用客车、轿车提供约 20亿瓦时动力电池及驱动电机与电控总成的配套能力，形成动力电池—驱动电机—电控总成—电动汽车的战略发展态势，成为具有国际竞争力的动力电池与驱动电机产业化基地和全球绿色环保电动汽车的引擎供应基地。●构建企业共性技术研发平台，拟设欧洲及国内二大电动汽车核心零部件及整车研发基地，计划用五年时间联合国内外行业知名专家、学者，以及科研机构与专业院校，申报组建国家级新能源汽车工程（研究）中心、工程实验室、重点实验室，为提高产品核心竟争力，促进产业升级提供创新平台。●发挥产品上游竞争优势，拟与国内外知名整车汽车企业合作，深度开发新能源汽车终端产品，形成10万台以上新能源科技汽车的生产能力，最终形成自有品牌与知识产权的新 4 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书能源汽车工业集团企业，打造百亿元能源汽车工业基地。2.0．产品开发计划一．项目产品方案本项目开发产品分为两类：一期进行新能源科技汽车零配件——电动汽车驱动电机、动力电池、控制系统总成三大核心零部件的研发、制造与销售；二期进行新能源科技汽车整车的研发、生产与销售。具体如下：产品产能备注电动汽车驱动电含汽车驱动电机，轮毂电机机动力电池xx万套锂电池与飞轮电池、燃料电池、混合动力电控系统总成控制器、调速器、充电器等新能源汽车xx万台纯电动汽车、混合动力与燃料电以上池汽车3.0 市场开发规划第一阶段：用三年时间以关健零部件为突破口，培育开发新兴市场，以国际市场为计划年销售收入为 38亿元。其中：国际市场为 90%，国内市 5 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书场为10%。第二阶段：用五年时间以关健零部件与整车制造、销售为突破口，拓展中国、欧洲、美国及香港、台湾、韩国、日本客户，销售目标为200亿元。其中：中国与国际市场各占50%。第三阶段：面向全球市场拓展，用五年时间计划销售目标为396亿元。其中：中国与国际市场各占 50%，实现企业预期的中长期经营目标。3.SWOT综合分析3.0.Strengths 优势分析3.1.1、资源优势据近期海外权威机构预测，到 2010年全球汽车保有量将接近10亿辆，而到2015年这一数字还将增加 20%，将超过12亿辆。随着具有高效节能、 低排放或零排放优势的电动汽车重新获得了生机，电动汽车受到世界各国的广泛重视。 预计到2017年，中国超过美国将成为世界上最大的汽车市场， 2030年前中国的汽车年销量将达 6200万辆，是同年美国的三倍 位列世界第一。中国消费者对汽车有着巨大需求， 在未来相当长一段时间里，中国汽车市场将继续保持世界上最快速发展的态势。 6 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书在锂电池产业链目前的产能比较中，由于进入壁垒较高，锂电池正极材料的产能是最小的， 这是整个产业链中最看好的一个环节。中国有着丰富的锂电池正极材料供应资源， 以及项目实施地区优秀地配套体系， 有着潜在的下游客户作后盾， 配置先进的产品制造精密装备， 以及组建高、精、钻的技术攻关团队为项目地成功实施创造了有利条件。3.1.2、内容优势所有新能源车研发的焦点，主要集中在动力电池的材料、性能、参数上，正是电池技术的进步使新能源车有了转变能源需求的可能。未来汽车厂商之间的竞争，也主要是所装配动力电池性能的竞争。从这一点来讲，动力电池是技术核心的地位将长期存在，从而这一环节也将长久保持丰厚的利润。基于电池技术的成熟程度、国内配套设施的建设进度，以及国外新能源车的发展路径，未来3-5年，镍氢电池混合动力汽车仍将是新能源车的主流，而在3-5年之后，随着磷酸铁锂成品率提升带来电池成本的下降，以及全国充电站网络的逐步建立，以磷酸铁锂电池为主要动力的PHEV、EV将迎来广阔的发展前景。项目的产品具有技术含量高、新材料运用广泛的特点，重点在于功能与外观设计，局部创新和新材料的运用。创新是动态的，与时俱进的，同时还要领导潮流。技术领域以国家科研机构合作，或拟聘用行业中的高级专家与学者，以及高级研发 7 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书人员(高级工程师和高级技工 )担当，将铁/锂电池、驱动电机和电控系统三个系列产品，做得“与众不同。 ”3.1.3、模式优势公司拟采用公司+基地（工厂）的模式对项目进行有效地管理与运营，重点强化产品技术攻关、市场开发、财务分析与控制工作，建立生产基地（工厂）工艺控制与产品制造成本控制体系，拟定以研发为核心，市场为主导的经营战略，规模化生产经营与全球营销网络相结合，高起点、快速度地进入全球市场，大生产、大营销即是基本模式。3.1.4、技术优势有效利用专家型团队的技术力量提升产品研发速度，充分利用新材料提高产品功能，突破技术瓶颈；联合国内外重点院校、专业科研机构共同开发，快步实现科研成果产业化。聘用国内外行业知名专家、学者以及个人发明专利人员共同成立技术攻尖团队，以超前的产品研发战略思维立足于未来汽车的发展，采用技术攻关与局部更新的策略开发新产品。3.1.5．市场优势截止2009年底，全中国汽车拥有量达 8000多万辆，其中私家车突破 13565万辆，私人汽车达到 4624万辆，这 4年以内的新车占到60%，估计到 2010年，全国汽车保有量将达到9000万辆，已成为世界第二汽车大国。 一些专家学者预测中 8 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书国汽车市场仍将有 10-20年的高速发展期（年均20%-30%的增长）。随着汽车保有量的迅速增长，汽车文化的快速发展，汽车市场的日益成熟，汽车改装已经越来越受到消费者的关注和重视，个性化、时尚化需求，将推动汽车改装业大发展。据有关部门估计，今后两至三年内，将有 2000亿元左右的改装车市场。对此公司将成立改装中心加以营运。根据国际权威管理咨询机构 --罗兰·贝格管理咨询公司发布的关于全球新能源汽车前景的最新研究报告，全球混合动力和电动汽车零部件的发展前景，西欧的市场总值将超过220亿欧元；美国的市场总值最优估计将从24亿欧元增至165亿欧元，而2020年中国电力驱动总成零部件市场总价值超100亿欧元，这意味着与汽车配套的核心零部件汽将成为一个庞大的、持续高速发展的市场。3.2Weaknesses 劣势分析3.2.1、高端产品相比国外产品而言，显得较少锂离子动力电池的关键材料有如下四个方面：正极材料，负极材料，电解质材料和隔离膜。 从研发的角度来评价锂电池的现状，当前我国在锂电池的研发处于“发”而不“研”的状态，多数企业在既无核心技术人才队伍、 也不具有强有力的资金做后盾的情况下肓目进行项目投资， 迅速扩张，从表面上看 9 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书企业发展的量是上去了， 但作为质的产品功能却未能充分体现出来，因此产品技术升级困难。其二是新材料运作明显不足。国际知名企业或专业的公司一直将新材料的运作作为产品升级的第一目标从事开发， 如纳米材料的运用等都为提高产品功能创造了良好的条件。3.2.2、技术含量较低，产品售价偏高目前阻碍动力锂离子电池发展的瓶颈是：安全性能和汽车动力电池的管理系统。安全性能方面，由于锂离子动力电池具有能量密度大、工作温度高、工作环境恶劣等方面的原因，加上以人为本的安全理念，因此，用户对电池的安全性提出了非常高的要求。汽车动力电池的管理系统方面，由于汽车动力电池的工作电压是12V或24V，而单个动力锂离子电池的工作电压是3.7V，因此必须由多个电池串联而提高电压，但由于电池难以做到完全均一的充放电，因此导致串联的多个电池组内的单个电池会出现充放电不平衡的状况，电池会出现充电不足和过放电现象，而这种状况会导致电池性能的急剧恶化，最终导致整组电池无法正常工作，甚至报废，从而大大影响电池的使用寿命和可靠性能锂离子单体电池已经完全达到实用水平，但成组应用技术尚不成熟，导致动力电池成本高，寿命较短。具备优越性能的锂电池材料已经面世， 但由于制造工艺和设备的限制，成品率较低，若成品率达到 80%，成本即可降低 10 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书30%~50%。3.2.3、产品研发力量薄弱，新材料运用受限，产品功能难以提升比起国际实力派企业来说，中国对锂电池的研发速度相对较慢，均以沿用他人技术或专利加以改善，以达到短期复制功能的目的。国家专业研究机构对新产品的推广与运用策划不足，或过于偏向国有企业，迫使民营企业依靠自身力量攻关技术难题，严重地阻碍着新技术成果产业化的步伐。动力锂离子电池要得到很好的应用，技术上需要从材料、电池、管理系统、机械加工等多方面同时考虑。因此，需要上下游企业通力合作，以电池为核心，对材料、管理系统等提出要求，形成一个产业群，更有利于技术的进步和系统成本的降低。3.2.4．动力电池是产业方向机不可失，亟待突破发展以电池为动力的纯电动汽车已成为世界各国汽车工业的主要趋势，在我国发展新能源车已成为共识。我国在汽车传统技术方面虽然落后于其它国家，但在新能源车研发方面与发达国家相比较， 几乎站在同一起跑线上。 今年以来，各国政府纷纷加大对新能源汽车的支持力度， 今年3月，美国总统奥巴马签署的经济刺激方案提出，到 2015年美国的新能源汽车的产能要达到每年1000万辆的规模。与此同时，日产、丰田、奔驰等汽车巨头也纷纷在新能源车的研发和生产上大手笔不 11 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书断。另外，锂离子电池的安全性备受关注。对于锂离子动力电池，无论单体容量高低， 必然采用电池的组合应用， 如果不能精确均衡控制， 对某个单体来讲，无异于滥用。电池循环次数和充放电制度都对电池的安全性有明显影响，在使用过程中尽可能减少单体的过充电或者过放电，特别对于单体容量高的电池，因热扰动可能会引发一系列放热副反应，最终导致安全性问题。锂离子电池还有一个非常不好的 “老化”特性。就是在存储一段时间后，即使没有进行循环使用， 其部分容量也会永久丧失。究其原因还是电池的正负极从出厂后就已经开始了它的衰竭过程。不同温度和不同电量状态下 “老化”的速度也不同。存储温度越高和充的越饱， 电池容量损失就会越迅速。 故而不推荐大家砸饱和状态下长时间保存锂离子电池。对于存储电池，尽量低温储存。随着电池体系、电池材料等安全性问题的深入研究，需从设计、生产、使用方的共同努力解决锂离子电池安全性， 避免不安全因素的发生， 促进锂离子动力电池的健康发展。 业内人士认为，未来我国锂电企业发展要以市场为导向，以技术创新为依托，以转型升级和结构调整为重点，总量适度发展，积极开拓国内外市场，重点研究、开发、生产高技术高附加值的 12 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书小型、轻量、高能、无污染的二次电池。3.3Opportunities 机会分析3.3.1、市场增长迅速国际权威咨询机构麦肯锡预测：到 2030年，预计中国将赶超美国位列第一。 中国将增加 2.7亿辆汽车；其保有量将达到2.87亿辆，将是那时世界汽车总数的30%。根据中国汽车工业发展规划的要求，中国电动车产业的发展目标是：到2010年，电动车保有量占汽车保有量的 5%～10%，年生产销售电动车150万辆以上；到2030年，假如电动汽车占乘用车总量的20～30%，那么中国市场可达7000亿～15000亿人民币；假如渗透率达到5～10%，那么国外市场可达800亿～1500亿美元。假如电动汽车占乘用车总量的 50%以上，年生产销售电动车1000万辆～1950万辆，中国市场可达9600亿～21000亿人民币；假如渗透率达10%以上，那么国外市场可达1700亿～9700亿美元。中国有可能分得最大的一块蛋糕！3.3.2、电动汽车电池市场的发展发展锂离子电池电动汽车 （以下简称锂电汽车） 不仅以电代石油、减少温室气体排放，又能储存电网谷电，一举三得。我国发展锂电汽车既有可与发达国家相竞争的技术优势， 又有发达国家所没有的资源优势和市场优势。 锂离子电池的新突破已经使电动汽车的成本大大降低、 性能有了很大提高， 市场化 13 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书近在眼前。迅速推进锂电汽车的产业化是符合我国国情的战略选择。锂电汽车是我国在激烈的国际竞争中难得的一次历史机遇。锂电汽车将带来一场“能源革命”和“产业革命”。今年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》，针对新能源汽车中的电动车，已明确提出到2011年要形成50万辆产能的近期目标。据了解，动力电池、电机、电力电子等关键部件成本，占电动汽车整车成本的30%-50%，据此计算50万辆电动汽车年产值预计达到1000亿元以上。3.3.3、汽车产业体系较完整，有利产业发展今年1月份，国家发改委、动力部出台了新能源汽车规划，根据规划要求，到2020年我国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一，约为6500万辆。发展电动汽车产业对中国汽车产业而言，有利于其健康快速地发展，摆脱其对成熟动力技术的依赖，为汽车组装企业、配件生产商和基础设施提供商创造数十亿美元的新产业，并且通过成熟市场无法比拟的成本优势来搭建中国的全球竞争平台。所有现象都表明，中国可以在将电动汽车从一种昂贵的特有技术转变为应用广泛、可被大众接受的技术过程中成为领先者。当然，这也取决于政策如何奏效，行业的动态如何发展，但无论如何，中国正面临着重塑全球汽车行业的独特机遇，承载着消费者的巨大经济和社会效益。动力电池是电动汽车的核心部件，2009年底国内车用镍 14 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书氢动力电池和锂离子动力电池的年生产能力将分别超过 1.4亿瓦时和 9亿瓦时，2010年底有望进一步提升到 3.6亿瓦时和40亿瓦时以上。按每辆装 30千瓦时（约合A级车续驶里程200公里）电池计， 2010年底可满足约 15万辆电动汽车的装车需求。3.3.4、政府大力支持为了促进电动汽车的推广应用，我国在政策方面已经具备相应的条件。2007年6月公布的《中国应对气候变化国家方案》鼓励发展节能环保型汽车和鼓励混合动力汽车、纯电动汽车的生产和消费。2007年4月国家发展和改革委员会发布的《高技术产业发展“十一五”规划》进一步强调以氢能燃料电池为重点，大力开发大规模制氢和储氢、燃料电池堆、燃料电池辅助装置、燃料电池发动机等系统集成技术，开展产业化示范，推动氢能燃料电池在交通领域的应用。国家发展和改革委员会2007年11月1日颁布实施的《新能源汽车生产准入管理规则》则为各种电动汽车汽车的推广应用扫清了政策障碍。 规则根据各种纯电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池汽车的各自特点和技术成熟度，分别规划了推广应用的范围和条件。 支持运动系列产品研发，国内厂商积极进行技术升级， 国际竞争力提升。中国政府的政策环境正在大力向本项目的运动产业倾斜，在此前提下，行业政策优越，项目建设的投资环境十分看好。 15 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书3.3.5、政府优惠政策的出台，为发展新能源汽车提供了新的机遇鼓励新能源汽车发展，我国相关配套措施不断完善，财政补贴政策也相继出台。财政部、动力部日前决定，在北京、上海、重庆等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车， 对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。 其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予一次性定额补助， 地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。补贴标准和补贴范围如下：最高补贴汽车类别 电池类别 标准 备注万元/台混合动力汽车 5乘用车和轻型 纯电动汽车 6商用车 燃料电池汽车 25混合动力汽车铅 8酸电池 16 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书十米以上城市 混合动力汽车镍 42公交客车氢电池混合动力汽车锂42电池纯电动汽车50燃料电池汽车603.3.6、汽车产业集群未来的发展规划，为项目实施提供了有力的保障经过近几年的发展，我国汽车产业围绕大型主机厂而建立起来的产业集群已初具雏形。这些集群大致分布在东北、京津、中部（湖北安徽）、西南（重庆）、珠三角、长三角六个地区。最具有代表性的六大区域省份及城市汽车产业未来几年的宏伟计划和目标如下：汽车产业未来几年的宏伟计划和目标如下地区省份/年限生产规模销售收入地区（万辆）（亿）201078400东北2010403000其中配件地区80亿 17 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书20102005000京津20101301600地区201011014002010100800长三角20101502800整合四大地区生产基地20102003800珠三角20101303000地区20102001800中部地20151001200区20152002000西南地20202602000区由此得知，未来新能源汽车的迅猛发展对于必需的动力总成配套企业来说， 无疑是一次千载难逢的发展机遇， 它催生着配套企业的快速成长。3.3.7、海外市场拓销能力强而经营丰富由于国际市场对新能源产品的需求旺盛，公司拟组建全球营销中心规划全球营销布局，制定营销策略，下设立欧洲事务部、美洲事务部与亚太事务部进行营运，营销团队成员全部来 18 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书自于同行的营销高手， 通晓汽配产品全球营销策划， 有着丰富的营销经验以及优秀的过往业绩， 知熟汽配行业配件采购运行模式，有着优秀的团团队的精神与职业道德。 不仅是项目投产运营的基础和发展壮大起飞的平台， 而且反映了企业经营以市场为核心，打造职业营销团队，提升市场竞争实力的战略构想。3.4Threats 威胁分析3.4.1、材料竞争压力渐大我国小功率锂离子电池早已产业化， 形成上下游结合的完整产业链，电池产品超过世界市场的 1/3，中日韩三国已成三足鼎立之势。锂离子动力电池在技术上已经达到国际先进水平，产业化条件也已基本成熟，具备参与国际竞争的实力。在锂电池产业链目前的产能比较中， 由于进入壁垒较高，锂电池正极材料的产能是最小的， 这是整个产业链中最看好的一个环节。目前涉及的上市公司包括比亚迪、 中国宝安[10.93-0.64%]、中信国安[13.58 0.52%]和杉杉股份[15.00 -0.92%]。国内生产锂电池负极材料的产能可满足 88万辆混动车的需求，涉及上市公司包括中国宝安和杉杉股份。 国内生产锂电池电解液的产能可满足 120万辆混合动力车的需求， 该环节的进入壁垒最低，涉及上市公司包括杉杉股份、金牛能源 [28.751.99%]和江苏国泰[19.29 1.53%]。国内生产电池隔膜的产能可满足56万辆混合动力车的需求，涉及上市公司为比亚迪与 19 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书佛塑合资企业佛山金辉高科、铜峰电子 [5.27-0.19%]( 筹建中)。其中，中国宝安在锂电行业上游优势明显，控股子公司深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司甚至制定了锂离子电池负极材料的国家标准；中信国安旗下的中信国安盟固利，是国内最大的锂电池正极材料生产厂家，其动力电池也被北京奥组委确定为奥运会独家供应产品；杉杉股份主打的锂离子电池负极材料CMS项目，则是国家“863”高动力研究发展计划项目；江苏国泰控股子公司国泰华容，则正是国内锂电池电解液生产龙头，现有生产能力达 2500吨/年。3.4.2．产品市场竞争初现锂电池企业竞争状况目前，越来越多的汽车厂家选择采用锂电池作为新能源汽车的动力电池。当前许多知名的汽车制造商都致力于开发采用锂离子动力电池的电动汽车，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国现代、法国 Courreges、Ventury 等。日本在研发锂电池方面走在世界前列。日本经产省披露，日本力争在2010年将新型锂电池用于下一代电动汽车。丰田、日产汽车及松下电器等相关企业签署协议 ，合力开发统一规格的新一代汽车锂电池，并计划在 2年内实现量产。东芝公司决定，斥资500亿日元开发电动汽车用的锂离子电池，这种高效动力将于两年内进入半商品化生产。 20 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书中国的锂离子电池产业起步虽晚于日本，但发展非常快，在动力锂离子电池的研发上也投入了大量财力、物力。我国的汽车锂离子电池研发项目一直是国家“863”的重点项目，大部分材料实现了国产化，国内已自建和引进多条生产线，配套材料厂也有多个，均已形成大规模生产，未来五年后市场竞争激烈。国内汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也纷纷在自己的混合动力和纯电动汽车中搭载动力锂电池。国内主要电池企业近期投资于产能建设情况2009年产2010年产产品 企业名称 能 能 投资情况（元）（亿wh）（亿wh）1.121010亿锂离子0.71017亿动力电0.638亿池0.245.6亿1.281.284亿 21 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书1.333.335亿3.333.72.5亿0.961.91.5亿0.120.121.4亿镍氢蓄0.241.23.38亿0.180.61亿电池0.5710.6亿0.240.780.2亿合计10.8740.9160.18亿汽车电机生产现状经过863项目对电动汽车用电机系统的集中研发和应用，我国已开放具有自主知识产权，满足各类电动汽车需求的驱动电机系统产品，初步形成了车用驱动电机系统的小批量生产能力。总体来说，与国际先进的水平相比，在产品集成度、可靠性和系统应用技术方面，仍存在较大的差距。主要表现在以下几方面，可靠性和环境适应性的研究考核不足，控制器、DC/DC的体积、质量普遍偏大，模块化设计不足，插接件标准不统一，关键电力电子元器件需要进口，成本占到控制器近一半左右。电机企业正在积极完善产业链建设，上海电驱动、南车时代等企业2010年前将具备一定的配套能力，并基本满足电 22 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书动汽车发展需求。耽于动力电池产业化情况相比， 投入略显不足。重点电机企业近期产能与投资情况20092010企业名称投资（万产能元）产能投资（万元）2000160024000——50012600500011000100（客车）21005000（客车）4000120003000500006000300003000500005500100001200100004000122040001000005000电机3000控制器8961000078001000 23 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书300140015000810020003203000400合计7.3万套3亿元27.2万套5.2亿元由于我国电驱动汽车用电动附件产业刚刚起步，电动空调处于起步阶段，高端的舒适性、经济性智能控制技术被国外少数的跨国公司所垄断。与此同时，公司将引进核心技术人才为项目开发的核心工作，加大对关键零部件的技术创新与研发的支持力度，加大原材料、元器件的投入，加强整车厂与电池、电机等产业的连接，从产品研发到商品化全过程形成紧密联盟，必然会在竞争中脱颖而出。4.0：市场分析4.1. 目标市场细分我国小功率锂离子电池早已产业化， 形成上下游结合的完整产业链，电池产品超过世界市场的1/3，中日韩三国已成三足鼎立之势。锂离子动力电池在技术上已经达到国际先进水平，产业化条件也已基本成熟，具备参与国际竞争的实力。随着新能源汽车在全世界的兴起，绿色动力已经越来越受各国政府及用客的高度重视，从长期来看，锂电池必将代替镍氢电池，所以锂电池产业相关公司最具长期投资价值。 因此，在对目标市场细分时，以“战略眼光、全球视角”待之。 根据绿色动 24 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书力产品的特定消费者进行市场细分，可划分为：以国内外乘用车、营运客车制造企业以及汽配销售商为主的需求群体。以农用车(货车)制造、改装为主的客户需求群体。以城市营运公交、出租车为电动汽车改装需求的群体。4.2目标市场分析11月9日，罗兰·贝格正式对外发布关于全球新能源汽车前景的最新研究报告，报告首次提及全球混合动力和电动汽车零部件的发展前景，其中，2020年中国电力驱动总成零部件市场总价值超100亿欧元。电力驱动总成零部件包括与插电式混合动力、纯电动汽车相关的动力电子系统、电池和电动机，及发电机、变速箱等零部件。基于对未来 10年的预测，中国企业在未来混合动力和电动车领域的发展具有优势， 特别包括电池在内的核心零部件领域的发展潜力很大， 因为中国企业具有原材料成本优势、 制造设备和劳动力成本优势， 这将为中国在电动车领域的跨越式发展提供基础。4.2.1 国际市场需求按照罗兰·贝格的预测，到2020西欧将成为主要市场， 电动车和插电式混合动力车的年销售量将超过 300万，中国排名 25 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书第二，达到 158万台。销量约为乘用车整体销量的 16％以上。随着电动车和插电式混合动力汽车的增长， 与其相关的零部件产业也将快速扩张。报告显示， 2020年，西欧、美国、日本、中国为主力军的全球混合动力、 电动汽车零部件市场将迅猛增长。从不同细分市场来看，预计到 2020年，西欧的市场总值将超过 220亿欧元；2011至2020年之间，美国的市场总值最优估计将从 24亿欧元增至 165亿欧元；日本市场也将显著增长，在不含出口的情况下， 将从8亿上升至 38亿欧元。到2020年锂离子电池的电容量将提升一倍， 延长电动续航能力，长期来看, 电动车和插电式混合动力车的成本与内燃机驱动车差距将低于 5000欧元，如果考虑所有的使用成本、税和补贴，电动车的总体拥有成本在 2015年可能低于内燃机驱动车。随着发达国家对能源汽车需求数量剧增， 以“质优价谦”著称的中国造能源科技将面临历史上重大的发展机遇。 以高起点、快速度、全球视野发展的起来 xxxx（XXXX）公司必然成为这一机遇的大赢家。4.2.2 国内市场需求旺盛“2008年中国绿色能源汽车发展高峰论坛”上，动力部部长万钢提出，中国将力争在2012年实现汽车年产量中10％为新能源汽车的目标。保守测算，中国2010年、2015年、2020年的纯电动汽车保有量分别为 300万、950万、1450万辆左 26 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书右。到2020年，中国电力驱动总成零部件市场总价值超 100亿欧元。其中，2011年、2014年和2017年的市场总市值分别为6亿、24亿和56亿欧元，中等估计的市场总值在 2020年也将达到65亿欧元，即使是保守估计也将达到 24亿欧元。4.3. 市场发展趋势分析随着全球能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧，各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向，而《京都议定书》签订的大势所趋，更是为节能和减排给出了法律层面的约束和支持。发展电动汽车将是解决这二个技术难点的最佳途径。近十年来，日本、美国以及欧洲等动力发达国家投入了近百亿美元研制电动车，期望由此缓解越来越严重的能源危机和大气环境污染问题。电动汽车电池的研发工作经历了从铅酸电池、镍氢电池到锂电池的发展过程，电动汽车最核心的是电池的循环寿命、安全性、成本和高效应用问题。锂电汽车本身是零排放的， 发展电动汽车可以大大减少有害气体排放。以磷酸铁锂电池为动力的可插电式混合动力汽车将成为下一阶段新能源汽车的主流， 整个锂电池产业链是新能源汽车投资的重点，而锂电池正极材料是这条产业链中最耀眼的明珠；从长期来看，锂电池必将代替镍氢电池， 所以锂电池 27 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书产业相关公司最具长期投资价值。4.3.1、国内外开发现状：新能源汽车未来逐渐替代传统汽油车已成为各国发展汽车产业的共识，作为核心部件的动力电池则更被企业和投资者看好。动力电池是新能源汽车发展的关键： 混合动力汽车是目前最佳的过渡产品，但纯动力电池汽车是未来发展方向， 核心技术在电池技术上的突破。 当前许多知名的汽车制造商都致力于开发动力电池的电动汽车， 如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国现代、法国 Courreges、Ventury 等。近段时间，美国、日本、法国和德国、欧盟等多个汽车工业发达国家和地区，纷纷提出了各自的电动汽车发展国家战略或者地区战略。世界各国政府投入新能源开计划如下：1．国际新能源开发现状国投入用途备注别资金中1000预计2010年3月出台政策2012年城市公交电国亿动汽6万辆美24亿为48个与电动汽车电池、购买电动汽车国美元零部件提供资金“Volt”625辆法4亿欧混合动力汽车和电动汽车2012年实现6万辆国元的研发 28 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书日5亿美在美国、英国、葡萄牙等国2012年实现40万辆本 元 设立锂电池工厂 电动车德5亿欧其中：锂电池开发3.6亿元2020年能源汽车保国 元 有量100万辆2．国内开发现状中国的新能源汽车电池产业起步虽晚于欧美日，但发展非常快，在动力电池的研发上也投入了大量财力、物力。国家计划设立了电动汽车重大专项，中科院物理研究所、北京有色金属研究院、中国电子动力集团公司第十八研究所等单位参加了该项目，分别开发了 EV和HEV用两类动力电池，其中一些单位已采用了安全的锰体系正极活性材料。 “十一五”、863电动汽车重大专项又对 HEV、PHEV(外接充电式混合动力汽车)、FCV(燃料电池车)用动力锂离子电池关键材料和电池的研发给予大力支持。新能源汽车动力电池发展前景良好，但目前市场化仍然偏低，离真正产业化尚需时日，而且，动力电池企业要真正做大做强，还要经受产业规模化、大比例研发投入和国外巨头挤压的考验。中投顾问汽车行业分析师李胜茂指出，动力电池要想在短期内大规模商业化还不现实，原因主要有：一是生产成本高。目前电动车使用的动力电池组的成本要 29 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书占整车造价的二分之一。 一款成熟的电动轿车按整备质量 1.5吨、最高时速 130Km/h，一次充电续驶里程 200Km(60Km/h等速)来计算，所需的锂电池 (76AH、工作电压 320V)将重达350Kg，仅仅电池的价格就大约在 10万RMB左右。即使在电池上取得重大突破的汽车公司， 对外也承认他们的双模电动车要比现有的同级别车型价格高出 7～8万元。那么有多少消费者愿意花 15万去买一款相当于夏利的动力的紧凑型车呢 ?这正是全世界电动车无法形成气候的根本原因之一。 目前尚无一种高性价比的电池能够同时满足电动车产业化的性能与成本需要。二是存在不少技术瓶颈。除了快速充电问题很难解决外，电池在不同的气候、 路况及工况下运行时， 电池的各种性能不稳定，其结果将造成电动车整车性能 (车速、加速性、一次充电的续驶里程)不断下降。三是基础设施配套几乎为零。电动汽车商业化的基础设施包括充电站网络、车辆维修服务网络、多种形式的电池营销、 服务网络等。投资建设这些基础设施需要花费巨额资金。在一个城市内至少要建设十几个到数十个公用充电站，才能满足市区内的出租汽车、 私家车、商务车快速充电的需要。4.4项目环境分析国家动力部 863计划节能与新能源汽车重大项目办公室 30 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书副主任甄子健在刚刚结束的 2009中国汽车工程学会年会上透露，到2015年，我国纯电动汽车保有量有望达到 266万辆。全年电力需求在 212亿kWh。据其预测，到 2015年，我国纯电动汽车产业仍处于起步期，多种 2-4 人微型纯电动乘用车(最大时速 80公里以上，续驶里程 100公里)将批量生产和应用，纯电动城市公交车与插入式电动公交车小量示范应用，各种纯电动乘用车年产量达到乘用车总产量的10%。由此推断，电动汽车数年内将真正实现产业化发展。目前，中国已经成为全球第二大汽车市场，到2030年，预计将赶超美国，位列第一。如果中国的汽车业以当前12％的年均增长率发展，那么未来25年里，中国将新增2.7亿辆汽车。到2030年，中国的乘用车总量可达2.87亿辆，大约是世界汽车总数的30％。中国的汽车配件供应商也将从电动汽车生产的繁荣中大大受益。对电动汽车重要部件的需求在节节攀升，如电池、电动引擎、发电机以及像空调系统这样的非动力部件。据估算，假设电动汽车的渗透率为20％—30％，且每块电池的平均成本为3万—5万元人民币，那么中国电动汽车电池市场到2030年可达到1500亿—4000亿人民币的规模。一些中国公司在电动车电池的全球供应链中已经成为了积极的参与者。 31 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书4.4.1 政策环境纯电动汽车是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车。即以车载电源为动力， 用电机驱动车轮行驶， 符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。 它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电机提供电能， 驱动电动机运转，从而推动汽车前进。电动汽车普通汽车的区别主要在于动力源及其驱动系统。即纯电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机， 蓄电池相当于原来的油箱。纯电动汽车无需再用内燃机。 目前我国纯电动汽车支持政策主要体现在财政补贴中，具体内容如下：2009 年1月24日，财政部、动力部发出了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》（以下简称《通知》），决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广工作，表示将以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推出与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助， 2009年2月5日，国家《节能与新能源汽车示范推广财补助资金管理暂行办法》已经下发。节能与新能源汽车主要指混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。补助标准主要依据节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。其 32 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书中公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广具体补助标准为：混合动力汽车根据节油率和最大电功率比， 每辆车补助标准从0.4万元到5万元不等；纯电动汽车每辆补助 6万元；燃料电池汽车每辆补助 25万元。十米以上城市公交客车示范推广补助标准为：混合动力汽车根据节油率和使用电池不同， 每辆车补助标准从 5万元到42万元不等；纯电动汽车每辆补助 50万元；燃料电池汽车每辆补助60万元。另外，特种车辆补助标准参照上述补助标准确定。对于纯电动汽车的未来政策发展趋势，鼓励和支持的相关政策范围可能扩大至研发领域、市场推广应用领域及上下游行业，诸如电池研发、生产技术等；继续增加购买的财政补贴；加大试运行推广机制运作；同时可能设立几个大的新能源汽车基地；给予基础建设方面更多支持措施，比如充电站建设等。在浙江，金华市政府力争抢占行业发展先机， 在汽车产业发展规划中，纯电动汽车产业已考虑摆上重要的战略位置。一是为了强化金华市国家级汽车产业基地建设、 打造新的经济增长点，二是为了打造与传统汽车产业并驾齐驱的重要新兴主导产业。 据悉，作为政府主管部门，市经委全力支持纯电动汽车产业的发展， 一些初步设想已在酝酿之中。 主要包括：加强规划引导，出台纯电动汽车产业发展专项扶持政策， 制订全 33 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书市性的电动汽车管理暂行办法； 同时，对纯电动车汽车项目优先推荐申报国家及省、 市重点技改和技术创新项目， 开辟绿色通道；加强产业招商对接， 着力引进若干家有实力的纯电动汽车生产企业或战略合作伙伴，为企业创造良好的产业发展环境。4.4.2 经济环境1．汽车产业是唯一一个有真金白银的产业中国机械工业联合会常务副会长、中国汽车工程学会理事长张小虞指出：十大产业振兴计划，汽车产业是唯一一个有真金白银的产业振兴政策。2009年，中国汽车产业从制造大国迈向制造强国的转变元年。从产业政策方面进行了四个调整：市场结构调整、产品结构调整、技术结构的调整和组织结构调整。市场结构调整，首先是开拓农村市场和国际市场， 特别是汽车下乡。产品结构调整，就是要增加自主品牌和自主知识产权产品的市场份额，轿车自主品牌要达到 30%，7月份已经达到29%了。技术结构的调整，新能源汽车的发展，要达到 50万辆产能规模。广义概念的市场份额要达到 5%。最后是组织结构调整，要有 2到3家，达到 200万辆规模。前 10家汽车生产集团要达到 90%。到2020年，达到产业强国的目标。2．未来车市看好， 经济是基础，政策是红利 34 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书今年的产销受到几个因素的影响：经济是基础，政策是红利。国民经济更重要。今年可能突破 1100万有可能达到 1200万。今年没有透支的可能性，如果政策持续的话明年也不错。油价是可能的一个影响因素。 我认为媒体和专家所说的汽车产能过剩不对，正常的市场 10%到15%的产能过剩是合理的，特别是20%增长率的产业，产能应该有 30%到35%的增长。根据国家统计局公布的数据， 2004年上半年我国城市居民月人均可支配收入为 657元，比去年同比增长 17.3%，扣除价格因素实际增长 17.5%。3．绿色时机前中国汽车业应实现经济和环境双赢现在面临着一个千载难逢的发展机遇， 中国汽车产业需要迅速行动起来，向更高标准竞争，实现经济和环境层面的双赢。对于汽车产业来说，绿色发展的最直接体现就是不断降低排放，严格的排放法规已经大幅度降低了车辆污染物排放水平，将降低20%氮氧化物的排放以及 80%颗粒物的排放。4.4.3 技术环境在传统能源的枯竭与环保压力下，发展新能源车已成为各国政府看好的“重头戏”。而以锂电池为动力的纯电动汽车更是成为国际竞争的热点。锂电池是性能比较好的电池，全球电动汽车主要用的电池都是锂电池。而我国在锂电池生产方面又具有优势。”资深汽车行业专家贾新光表示，“电动车之所以发展 35 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书不起来，主要是受制于电池。因此要发展就离不开电池这一核心技术。”目前最有希望获得产业化的电池技术是磷酸铁锂电池(LiFePO4)。中国主要的磷酸铁锂电池制造商有比亚迪和万向集团，其中比亚迪占世界钴酸锂电池市场的30%。目前阻碍动力锂离子电池发展的瓶颈是：安全性能和汽车动力电池的管理系统。安全性能方面，由于锂离子动力电池具有能量密度大、工作温度高、工作环境恶劣等方面的原因，加上以人为本的安全理念，因此，用户对电池的安全性提出了非常高的要求。汽车动力电池的管理系统方面，由于汽车动力电池的工作电压是12V或24V，而单个动力锂离子电池的工作电压是3.7V，因此必须由多个电池串联而提高电压，但由于电池难以做到完全均一的充放电，因此导致串联的多个电池组内的单个电池会出现充放电不平衡的状况，电池会出现充电不足和过放电现象，而这种状况会导致电池性能的急剧恶化，最终导致整组电池无法正常工作，甚至报废，从而大大影响电池的使用寿命和可靠性能。因此，需要上下游企业通力合作，以电池为核心，对材料、管理系统等提出要求，形成一个产业群，更有利于技术的进步和系统成本的降低。4.4.4 文化环境1．纯电动汽车是大力推广的发展方向， 混合动力是过渡技术。中外车厂都先后推出了混和动力和纯电动汽车。 混和动 36 新能源电动汽车能源动力项目实施建议书力车省油不省钱，但保留了传统汽车的使用生活方式。纯电动车成本低，能量转换率高，使用成本下降，但改变了传统汽车使用的生活方式。2．纯电动汽车发展取决于国家政策层面的支持和基础设施的建设，相比欧美国家，纯电动车在中国有更好的发展环境。中国消费者对汽车使用成本更为敏感， 更愿接受电动车的每天充电的使用方式的改变， 电动自行车完整的产业链有望延伸到纯电动汽车领域，纯电动公交车由于有专门充电场所， 已经先行一步，开始大规模使用。3．中央政府运用财政补贴政策促进节能与新能源汽车发展。2009年1月23日，财政部和动力部联合发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》。《通知》决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，并且鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先进行，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给与补贴。4．纯电动汽车对电网影响不大，根据中国汽车工业发展规划的要求，未来纯电动汽车将得到大力发展。过去十年，中国汽车保有量经历了高速增长，预计未来将继续保持良好的发展态势。《汽车产业调整和