多重外部冲击下东莞食品饮料业

多重外部冲击下东莞食品饮料业第一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日谭裕华暨南大学经济学博士研究方向：区域经济发展战略短号：78458QQ：374844752第二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日学习目的学习研究报告的写作方法，提高研究能力。学习东莞的食品饮料业知识。3第三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日产业发展报告的研究框架理论基础（评述）产业发展历史与产业发展的宏观环境产业发展现状（重点）产业发展趋势预测产业发展的政策建议4第四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业发展报告题目:多重外部冲击下东莞食品饮料业的路径选择：渐进式升级5第五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业发展报告结构框架食品饮料业发展的特殊规律与历史进程东莞食品饮料业升级的宏观环境东莞食品饮料产业发展的现状与特点东莞食品饮料业的SWOT分析与趋势预测东莞食品饮料产业升级的对策性建议6第六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的特殊规律：恩格尔定律

恩格尔定律有静态与动态之分。静态恩格尔定律就是，收入水平越低的家庭，其食品支出比重越高；收入水平较高的家庭，其食品支出比重较低。动态恩格尔定律就是，在其他条件不变的情况下，随着收入水平的提高，食品支出占总消费支出的比重有逐渐下降的趋势。7第七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日恩格尔定律是根据经验数据提出的，是一种经验总结，也可以说是一种假说或者假设。根据这种定律，我们可以预测食品饮料业的大致发展趋势。在报告的开始部分交代理论基础，是为后面的研究做出铺垫，或者说，是为研究、预测提供理论依据。食品饮料业发展的特殊规律：恩格尔定律

8第八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的历史进程及其启示

旧石器时代：犀牛、剑齿虎、鬣狗、禽兽、游鱼虾蚌、各类果实和野蔬。新石器时代：黄河流域落创造了粟作农业文明，长江流域的主要农作物则是水稻。形成中国传统的“六畜”：马、牛、羊、鸡、犬、豕。9第九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的历史进程及其启示先秦两汉时期：粮食作物已作为日常食源三代时：作为粮食作物的五谷已备。各种调料的发现和利用为烹饪的发展作出了重大贡献。这一时期的自然调味品有盐、梅子、蜜、姜，人工调料有醯、酒、酱、醢等。10第十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的历史进程及其启示唐代：南方以水产类最为丰富。两宋一直到元明清：陆续从域外引进甘蓝、苴蓝、菜花、丝瓜、黄瓜、苦瓜、南瓜、辣椒等，大大地丰富了中国饮食的原料和味道。11第十一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的历史进程及其启示当前，人类可以利用科学技术生产出各种人类需要的食品。现代食品种类远远超出“前人食谱”。“细菌食品”、“仿生食品”、“疫苗食品”、“藻类食品”、“调理食品”、“工程食品”、“保健食品”、“绿色食品”、“快餐食品”。这些食品适合现代人的生活方式和需求。12第十二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品饮料业发展的历史进程及其启示食品结构的演化史是食品产业不断升级的历史，而在这个产业不断升级的背后，是食品技术的不断进步，是人类征服自然的生产力的不断进步。13第十三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境

第一、我国人口数量世界最多，食品市场巨大，居民食品消费结构趋向高端化我国是世界上人口最多的国家，2008年我国人口数是13.28亿，这就决定了人口再生产所需要的食品产业具有巨大市场。14第十四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日项

目1990199519992000200620072008

粮

食(千克)130.729784.9182.3175.9277.6-

鲜

菜(千克)138.7116.47114.94114.74117.56117.8123.15

食用植物油(千克)6.47.117.788.169.389.6310.27

猪

肉(千克)18.4617.2416.9116.732018.2119.26

牛

羊

肉(千克)3.282.443.093.333.783.933.44

家

禽(千克)3.423.974.925.448.349.668

鲜

蛋(千克)7.259.7410.9211.2110.4110.3310.74

水

产

品(千克)7.699.210.3411.7412.9514.2-

鲜

奶(千克)4.634.627.889.9418.3217.7515.19

水果(瓜果)(千克)41.1144.9654.2157.4860.1759.5454.48

酒(千克)9.259.939.6110.019.129.14-表1中国城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量资料来源：中国统计年鉴2009。

15第十五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境第二、我国食品制造技术具有一定基础，但仍落后发达国家约20年“十五”期间，我们国家组织实施了一批以食品加工为主的农产品深加工重大科技专项攻关，重点对稻米、小麦、玉米、大豆、马铃薯、苹果、肉制品、奶制品等的重大关键技术与加工设备进行研发。16第十六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境但是，总体来说，我国食品工业整体技术和装备水平比发达国家落后20年左右。食品加工装备产品稳定性、可靠性和安全性较低，能耗高，成套性差；关键技术自主创新率低；一些关键领域对外技术依赖度高，不少高技术含量和高附加值产品主要依赖进口，部分重大产业核心技术与装备基本依赖进口；定向分离与物性修饰、非热杀菌、多级浓缩干燥等食品工业技术，以及连续冻干设备、超低温单体冷冻设备等一批共性关键重大技术与大型成套装备亟待突破。17第十七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境第三、食品产业集群依据农产品原料基地布局，东北、中部和西部具区位优势目前世界各国农业的发展出现区域化布局、专业化生产、产业化经营的一般趋势，譬如，美国玉米生产带的产量占全国的45%，小麦生产带的产量占全国的50%，大豆生产带的产量占全国的60%，法国也形成了世界知名的葡萄优势产区。18第十八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境我国初步形成了一批食品生产企业密集区和多个优势农产品加工产业带，呈现出集群式发展的区域布局。譬如，黄淮海地区优质专用小麦加工产业带东北及内蒙古东部玉米、大豆加工产业带长江流域优质油菜加工产业带华东、中南、西南、华北及东北地区猪牛羊禽肉加工产业带东北、华北、西北地区乳制品加工产业带广西、云南糖料加工产业带东南沿海、黄渤海出口水产品加工带19第十九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境第四，食品制造业集中度低，企业规模小，转化增值程度较低。我国食品制造业的各子行业的行业集中度偏低。譬如，美国猪肉加工4强企业占全国加工能力的50%以上，而我国猪肉加工4强企业的加工能力占规模以上企业加工能力不足10%；美国10大饮料公司占全美饮料总产量的96.9%，也远高于我国39.5%的水平。20第二十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境在加工方面，目前发达国家的加工食品占消费食品比重达60%～80%的水平，而我国仅为30%；美国、巴西的柑橘加工量达到70%以上，而我国仅为10%左右；发达国家肉制品占肉类产量比重达到50%，而我国肉制品产量占肉类总产量只有11%。在产值方面，2005年发达国家的食品工业总产值与农业总产值的比值约为2:1～3.7:1，而我国仅为0.5：1。我国食品业转化增值程度低。21第二十一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境第五、食品出口困难重重，食品安全形势依然严峻。很多国家提高了进口食品的检测标准。如欧盟和日本于2006年启动了更加严格的食品检测新标准，削弱我国食品出口能力。22第二十二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境我国的食品安全标准短缺，标准实施力度不够；少量的食品企业使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品；手工及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例，而这些作坊的加工设备落后、卫生保证能力差；食物链污染情况时有发生，源头污染（种植、养殖过程）和环境污染给食品卫生带来较大影响。食品安全形势依然严峻。23第二十三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境我国人口数量世界最多，食品市场巨大，居民食品消费结构趋向高端化我国食品制造技术具有一定基础，但仍落后发达国家约20年食品产业集群依据农产品原料基地布局，东北、中部和西部具区位优势食品制造业集中度低，企业规模小，转化增值程度较低食品安全形势依然严峻，食品出口困难重重24第二十四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料业升级的宏观环境这些宏观背景是外生因素，将影响东莞产业升级的路径选择：包括：原料采购、市场营销（出口）、技术升级、安全生产、融资、投资、并购等经营策略。25第二十五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料产业发展的现状与特点

26第二十六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料产业发展的现状与特点

一、食品饮料企业自主技术少、自有品牌多，以劳动密集型小企业居多1、食品饮料企业资金来源以民间投资为主，小规模企业数量占优27第二十七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业的资本来源结构（有效百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查数据库。28第二十八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业的员工人数分布散点图资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查数据库。29第二十九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日2、食品名牌数量在制造业中占有一席之地，中外资食品名牌数量相当

2006年东莞市共有广东省名牌产品80个，而其中食品名牌产品共９个，占了11.25%，其他的广东省名牌则分布在电子及通讯设备制造业、家具、造纸、建材等，其中纺织业的广东省名牌最多，达到18个，占了22.5%，纺织业与食品业这些个性化产品都注重品牌营销战略的实施。30第三十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞市广东省名牌产品名单——食品名牌产品名牌称号企业名称产品名称注册商标年份省名牌东莞锦泰食品有限公司饼干思朗2006省名牌东莞市金娃食品工业有限公司果冻金娃2006省名牌东莞市燕东保健品实业有限公司氨基酸口服液燕东2006省名牌东莞徐记食品有限公司果冻徐福记2006省名牌东莞徐记食品有限公司饼干徐福记2006省名牌东莞日之泉蒸馏水有限公司瓶装饮用水日之泉2005省名牌东莞石龙津威饮料食品有限公司乳酸菌饮料津威2005省名牌东莞市华美食品有限公司月饼华美2005省名牌东莞徐记食品有限公司沙琪玛徐福记2005资料来源：东莞市质量技术监督局网站数据（2006-09-18）。31第三十一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日名牌称号企业名称产品名称注册商标年份中国名牌东莞市华美食品有限公司月饼华美2006中国名牌东莞徐记食品有限公司饼干徐福记2006中国名牌东莞市东糖集团有限公司白砂糖白莲牌2004中国名牌东莞徐记食品有限公司糖果徐福记2004资料来源：东莞市质量技术监督局网站数据（2006-09-18）。东莞市广东省名牌产品名单——食品名牌产品32第三十二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日3、绝大多数食品饮料企业拥有自有品牌，但品牌竞争力居于中下游资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。33第三十三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业品牌竞争力民意调查（有效百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。34第三十四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日4、食品饮料生产技术来源以传统技术为主，自主技术为辅

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。35第三十五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日5、大多数食品饮料企业设立技术研发部门，但研发经费投入偏低

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。36第三十六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业每年的研发经费投入占销售额的比例情况调查（有效百分比）

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。37第三十七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日6、食品饮料业生产工人主要来源于外省，企业用人计划倾向于稳定

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。38第三十八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业的用人计划调查

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。39第三十九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日7、大多数食品饮料企业员工本科以下学历，企业倾向招聘有经验人才

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。40第四十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料企业人才需求偏好（个案百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。41第四十一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日二、食品饮料企业以内销为主，居民需求结构升级，金融危机削弱购买力1、东莞城市居民恩格尔系数下降，食品消费支出结构升级42第四十二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞主要年份城市居民食品支出情况

1985年1990年1995年2000年2005年2007年2008年食品年消费支出(元)493129536444048603569667778食品支出占消费性支出比例71.55%63.54%39.52%32.31%27.72%32.33%33.51%资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。43第四十三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞主要年份城市居民平均每人每年购买食品

（单位：公斤）

1985年1990年1995年2000年2005年2007年2008年粮食10610974666549408油脂类557888177肉禽及其制品3748405072581849蛋类661098694水产品232925292221663鲜菜90100117116114118558酒和饮料16254878132237156干鲜瓜果1184258598344460454奶及奶制品

1342105264178180资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。44第四十四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日2、东莞食品饮料企业以国内市场为主，但也具有开拓海外市场意愿

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。45第四十五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞食品饮料产品市场开拓意向地区

（个案百分比）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。46第四十六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日3、金融危机、食品安全事故冲击销量、业绩，金融危机冲击力度更大

金融危机对东莞食品饮料企业国内市场销量的影响食品安全事故对东莞食品饮料企业经营业绩的影响资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。47第四十七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日三、东莞食品饮料集群竞争力领先，港澳台投资、外商投资企业效益更高

1、东莞食品饮料业处于珠三角前列，食品饮料业在东莞产值地位渐降珠三角九城市2008年食品制造业、饮料制造业发展情况对比表（单位：亿元）48第四十八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日项目全省广州深圳珠海佛山惠州东莞中山江门肇庆全部行业规模以上工业总产值65424.6110514.9115854.282496.6810658.472600.266632.823766.542709.55964.05食品制造业规模以上工业总产值746.21236.5657.617.2190.213.086059.1374.652.34食品制造业规模以上工业总产值占全部行业的比例1.14%2.25%0.36%0.69%0.85%0.12%0.90%1.57%2.76%0.24%食品制造业区位熵1.001.97

0.320.600.740.100.791.382.420.21饮料制造业规模以上工业总产值489.08134.7973.0417.6690.213.08107.8925.536.028.44饮料制造业规模以上工业总产值占全部行业的比例0.75%1.28%0.46%0.71%0.85%0.12%1.63%0.68%0.22%0.88%饮料制造业区位熵1.001.71

0.620.951.130.162.180.910.301.17资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。49第四十九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞主要年份食品饮料制造业企业年末城镇职工人数（单位：人）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。50第五十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日2、港澳台投资、外商投资企业效益更高

项目行业国有及国有控股集体港澳台投资外商投资私营成本费用利润率（%）食品制造业2.4－3.914.91.1饮料制造业-1.11.66.215.21.5全员劳动生产率（元/人）食品制造业66464－13958430032937938饮料制造业2243645100852981567655257684企业单位数（个）食品制造业－－101016饮料制造业－1421工业总产值（万元）食品制造业－－12865331524664821饮料制造业－96506445532643781180资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。51第五十一页，共六十八页，编辑于2023年，星期日

3、大型企业集聚在河网密布的东莞西、北部，产品以饼干、糖果为主

2007年东莞营业收入超1000万元的内资企业——食品、饮料业2007年东莞营业收入超1000万元的外资企业——食品、饮料业52第五十二页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品制造业（19家）企业名称所在镇区主要产品东莞市怡宝米制品厂道滘米面制品东莞市道滘金盈米制品厂道滘米粉内蒙古伊利实业集团股份有限公司东莞分公司道滘雪糕东莞市道滘钜丰米制品厂道滘米粉广东丹宝利酵母有限公司中堂高活性干酵母广东一品鲜生物科技有限公司中堂酵母抽提物东莞市今麦郎食品有限公司中堂方便面东莞市溢东食品有限公司石碣饼干东莞市金萍果食品有限公司石碣糕点糖果加工东莞市英芝堂生物工程有限公司麻涌紫芝康之胶囊东莞市麻涌大步裕佳食品厂麻涌饼干东莞市金富士食品有限公司东城饼干东莞市银华生物科技有限公司万江饲料东莞市金燕粮油食品有限公司石龙米粉东莞市永益食品有限公司厚街食用油东莞大地食品有限公司虎门饼干东莞市华美食品有限公司茶山饼干及其它焙烧食品东莞市金娃食品工业有限公司谢岗果冻东莞市百味佳食品有限公司寮步鸡精饮料制造业（4家）东莞市二轻石龙津威工业公司石龙乳酸奶东莞市得乐多食品有限公司石龙含乳饮料和植物蛋白饮料东莞市福地纯水有限公司南城福地纯水东莞市珠江啤酒有限公司常平啤酒53第五十三页，共六十八页，编辑于2023年，星期日食品制造业（12家）企业名称所在镇区主要产品东莞立洲食品有限公司东城饼干东莞徐记食品有限公司东城糖果制作东莞徐福记食品有限公司东城糖果百利佳糖果玩具礼品（东莞）有限公司石排糖果东莞金昌食品有限公司石排糖果华嘉食品有限公司莞城饼干利成食品（东莞）有限公司望牛墩肉类制品东莞荣华饼家有限公司石碣月饼东莞协丰食品有限公司寮步粉丝加工东莞欧陆食品有限公司长安西式火腿广东太阳神集团有限公司黄江保健品东莞市新宝精化有限公司常平食品添加剂饮料制造业（6家）可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司南城果汁及果汁饮料东莞雀巢有限公司南城固体饮料广东福地科技股份有限公司东莞纯水分公司南城福地纯水华润雪花啤酒（广东）有限公司东城啤酒东莞日之泉蒸馏水有限公司中堂蒸馏水广东加多宝饮料食品有限公司长安王老吉凉茶54第五十四页，共六十八页，编辑于2023年，星期日4、消费者购买力下降影响最大，原材料价格影响次之

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。55第五十五页，共六十八页，编辑于2023年，星期日四、食品饮料业与农业背道而驰，食品饮料业服务外包有待发展

1、上游农业与食品饮料业发展呈负相关，食品饮料产品深加工度趋涨食品工业总产值与农业总产值相关系数为-0.97，饮料工业总产值与农业总产值相关系数为-0.96。可以预计，东莞农业发展趋势是下降的，而食品饮料产业产值却趋于上升，为东莞食品饮料业提供原材料的农产品更多来源于东莞以外。56第五十六页，共六十八页，编辑于2023年，星期日东莞近年的食品饮料业与农业总产值

（单位：万元）资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。57第五十七页，共六十八页，编辑于2023年，星期日2、食品饮料工业总产值占全部行业工业总产值的比例长线下降，短线反弹

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。58第五十八页，共六十八页，编辑于2023年，星期日3、食品饮料企业服务外包较少，冷链物流亟需发展

资料来源：东莞理工学院社会发展研究院2009年调查资料库。59第五十九页，共六十八页，编辑于2023年，星期日五、政府大力支持食品饮料“两自企业”，严格执行食品安全法

1、东莞市政府大力资助食品饮料企业自主创新、建设品牌2008年对145家企业进行研发投入资助的名单排在第一位的就是台资的东莞徐记食品有限公司，而在2007年度的科技局公布的研发投入资助的54家企业名单中，台商独资企业东莞徐记食品有限公司也获得了最高额度的资助600万。60第六十页，共六十八页，编辑于2023年，星期日2、食品安全法在东莞市得到良好执行，食品饮料业产业环境得到改善

根据东莞日报报道，20009年9月初，东莞城市综合执法分局联合经贸、公安、工商、供水、供电等部门，在麻涌镇辖区内开展联合执法行动