金陵某某大酒店节能减排措施和金蝶系统-生产管理

金陵XX大酒店节能减排措施（工程部）根据酒店节能减排计划，以“减排量、再使用、再循环、替代”为原则，动员全体员工、提高环境意识，提倡绿色服务，切实有效的落实各项节能措施，减少环境污染，推广绿色服务用材，提供绿色用品，宣导绿色理念，引导宾客参与。创建国家绿色旅游酒店。酒店工程部重点开展以下几方面工作：一、酒店已完成的节能减排工作。1、中央空调、热泵机组采用地源的冷却循环酒店的中央空调克莱门特冷暖式空调机组，热水系统克莱门特热泵式机组，酒店在设计时大胆采用了地源的冷却方式，并不像过去常规的冷却塔补水冷却，大大减少了用水量。2．安装热水循环泵酒店生活热水系统应安装热水循环泵，减少热水系统热量的损失。但是，热水循环泵的功率要合理设计，避免电量浪费。并所有的供水系统都用变频器进行控制，大功率用电设备都利用变频软启动方式进行。3．充分合理利用循环水酒店大堂广场前喷泉水景池的水，游泳馆大池在符合国家水质标准的前提下，尽量通过循环处理方式来满足供水需求。加强水池的水质管理，减少水景池的更换量，以减少水的使用。4、酒店的电力系统是双电源两路供电，五台变压器（S10型干式）有四台可以单独或并列运行，酒店可根据客情和负载的大小随时调整变压器，实施节能。酒店在采用光源是能用节能灯的就用节能灯。外场部分路灯利用太阳能光源。5、酒店为创造绿色旅游酒店，减少对周围环境的影响，安装最先进的天然气电锅炉进行酒店蒸汽的供给。6．通过有效通风改善厨房内环境酒店厨房的主要功能区域，包括炉灶区域、面点间、冷菜间、物料储存间等区域，为改善厨房的工作环境并考虑食品制作的需要，可设置制冷空调。其他区域应采用排气通风改善厨房内环境，并保持厨房内为负压。7．设置清晰的用能状态标志酒店对所有的开关、阀门设置清晰的用能状态标志。标志要能说明开关、阀门开启、闭合的方向及位置，照明开关还应显示开启、关闭的时间，对应的灯具等信息，使员工能准确开闭开关、阀门。8.减少办公物品损耗酒店对所有部门的用纸和文具进行控制。施行无纸化办公，普通计划、会议文件、通知等用邮件传达。9.设备零件更换维修机制酒店对所有损坏和更换的零部件进行再次维修检查。尽可能进行维修，防止浪费酒店任何可利用资源。10.能耗统计分析机制每日、每月进行对电、气、水、油的消耗量进行统计。对增加部分进行核查，杜绝非正常性能源消耗增加。二、酒店可进行硬件改造方面1．建立能源使用的巡视检查制度酒店能源使用的巡视检查制度用于发现酒店设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏油”现象，减少能源浪费。例如，酒店公共卫生间水龙头的滴漏、抽水恭桶的水箱漏水等应该及时发现并得到维修；后勤区域的“长明灯”、“长流水”现象通过巡检得以杜绝。据检测，国内一般的酒店由于“跑、冒、滴、漏”造成的能源浪费在5%-10%。2．建立详细的室内照度标准和点灭要求酒店确定不同区域的室内照度标准和灯具点灭制度，严格执行。照度标准和灯具点灭制度的建立要满足客人的使用要求。例如，大堂照度进行严格控制，主吊灯进行光源改造、辅助筒灯改为LED灯；庭院外围照明灯可根据季节和客情实施适时进行开启关闭，在符合根据标准的前提小进行光源改造大胆大量采用先进的太阳能光源。3．减少办公设备的待机时间酒店的办公设备主要包括电脑、打印机、传真机、复印机以及其他设备等。工作结束后，及时关闭办公室的所有电气设备，不要让办公室电气设备处于待机状态。检测表明，电脑显示器、饮水机等设备的待机电耗为工作电耗的12%-20%。另外，酒店办公、后勤服务区域尽量减少空调的使用，利用开窗、开门的方式保持室内空气的品质。4．改进日常操作中浪费能源的操作习惯酒店所有的服务、操作流程都消耗能源，因此，酒店应积极发动员工，改进服务操作流程，改变服务、操作中浪费能源的习惯，有利于减少能源浪费。例如，餐厅包厢的服务员在清理包厢时，只开启工作灯，关闭装饰灯；前厅员工给客人排房，尽量将客人集中安排，减少空调系统设备的开启。经验表明，服务、操作流程的改进能减少5%的能源消耗。5．供水、天然气管网定期检测漏损酒店供水、天然气管网的漏损应得到定期检测。供水管天然气网漏损比较隐蔽，一旦漏损量较大，不易发现。酒店供水、天然气管网漏损的检测可以通过专门的水平衡测试进行。酒店也可以在供水天然气管网上安装能耗表，通过抄表，获得有无跑漏现象信息。在日常管理中，可以建立供水、天然气管网的巡视制度，及时发现并更换漏水漏气的设备和管道。6．大型耗能设备独立计量酒店根据设备的配置情况，确定大型耗能设备清单，对所有大型耗能设备单独安装计量表。例如30-50kW以上的大功率用电设备安装独立的电表，直接使用蒸汽的设备安装蒸汽流量表等，以检测这类设备的运转和能耗情况。大功率设备的节能是减少酒店综合能耗的重要内容。7．酒店积极采用节能型光源在满足酒店照明质量的前提下，积极采用节能型光源。如采用LED灯，在提供相同照度的情况下，消耗的电量为普通光源的六分之一；日光灯改用T5灯，节电率在40%以上，极大地降低了能源消耗。三、设备管理方面1．能源计量表的校准酒店所有能源计量仪表每年至少进行一次校准，以确保仪表的准确性。计量信息的准确性是能源管理的基本要求。计量仪表的数据信息每日至少纪录一次，用于分析能源使用情况。2．加强用电设备的维修工作酒店加强用电设备的维护保养，及时检修，可以降低电耗，节约用电。例如，做好电动机的维修保养，减少转子的转动摩擦，降低电能消耗；加强线路的维护，消除因导线接触不良而造成的发热以及线路漏电现象，节约能源，同时也保证供电安全。3．中央空调系统与运行负荷匹配中央空调系统绝大部分时间都是在部分负荷下工作的。不同负荷，中央空调制冷机组的性能系数（COP）不同，通常负荷下降，中央空调制冷机组的性能系数也下降，能源使用效率降低。因此，中央空调制冷机组应在最佳运行负载下运行。多台主机运行时，应调整运转台数，确保制冷机组在最佳的运行效率下运行。4．控制制冷机冷冻水、冷却水出水、回水温度中央空调制冷机的冷冻水和冷却水的出水、回水温度应按照设备的参数标准进行控制。但是，随着空调负荷的下降，空调系统可以采用变水温运行。制冷机冷却水进口温度下降，冷冻水出口温度上升，机组的制冷效率将提高，能源使用效率就得到提高。6．控制生活热水的水温酒店提供的生活热水的出水水温应维持在45℃-50℃。酒店生活热水水温过高浪费能源、热水管网易出现热胀冷缩，引起管网漏水，同时，也容易造成客人的“烫伤事件”7．热力管网维护热力管网应有良好的保温，特别是对管网中的阀门、法兰等部位更要注意保温。管网维修后，注意对管网保温层的维护。长距离输送热能的管线一般安装在地下，对这样的管线应设计专门的管沟，管沟应密封良好，并建有排水井及时排出管沟中的积水。8．清洗空调盘管酒店每年至少清洗一次空调盘管。不仅可以降低4%-5%的能耗，也可以防止霉菌和军团菌在管道和通风口内滋生，污染室内空气。分体式空调每周清洗一次隔尘网，可省电20%左右。空调滤网则要经常清洁。9．定期清洗管线酒店应定期清洗冷热水管线及锅炉、空调管壁，对水质进行软化处理。防止管路积垢产生热阻，降低热传导效率，造成能耗浪费。10．及时关闭停运的空调水系统中央空调系统在运行时，运行部分水系统的阀门应全开，停运系统的阀门应关闭，防止水量渗漏、短路，造成能源的损失。空调停运时，水系统管路必须满管水保养，不得放空而造成管路腐蚀生锈。冰冻期必须将楼外露天部分管路内的存水放空。11．建立酒店能源管理领导小组酒店建立能源管理领导小组，统一管理、协调能源管理工作。例如，酒店以分管副总为组长，各部门经理为组员，建立领导小组。12．选择节能环保设备酒店采购设备，要选择“节能型产品”。“节能型产品”应有相关的标志或认证证明。设备工作能力应与系统的使用要求相匹配，杜绝“大马拉小车”现象的出现。13．加强酒店设备的维护保养酒店建立设备的计划维护保养制度，严格实施。加强酒店设备的维护保养，使设备处于完好状态。设备完好，有利于酒店节能。如厨房冰箱门、温控器等的完好，对设备的节能有较大的影响。14．及时维修、更换故障设备酒店建立设备故障的报修、巡视制度，及时发现故障设备，及时维修。对于维修在经济上不合理的设备，应及时更换。“带病运行”的设备无法满足需求、存在安全隐患，并浪费能源。15．正确使用、操作设备酒店员工应先培训、后上岗，正确使用，正确操作设备，减少能源浪费。设备操作培训要持续进行。建立设备操作巡检制度，及时发现、纠正操作中能源浪费行为。四、成立能源管理小组，有效开展节能减排工作总经理总经理行政部餐饮部客房部于总唐平工程部安全部财务部销售部采购部张越刘华林许秀珍许林梅帅云飞陆建山张晓亮狄正华何正军冒伟伟董小俊节约能源是酒店业创建绿色酒店，实现可持续发展的有效途径和重要手段。在酒店经营过程中，能耗占酒店经营成本的很大比例，节能降耗工作是使酒店持续发展和提高酒店利润的重要举措他，它直接影响到酒店经济效益，做好节能降耗工作要从“大处作眼”，更要从”小处作手”。同时，酒店还积极号召全体员工共同参与、全面开展节能减排工作，定期收集员工良好地意见和建议，并给予评比奖励，以鼓励员工献计献策。酒店高度重视节能减排工作，为确保该项工作能够做到责任到人，切实落到实处，酒店将各营业区域照明用电、用水标准纳入到各层级管理人员年度目标责任书中，并按时进行考评，考评结果作为年终考核依据，如所管辖区域用电、用水量严重超标，将直接影响到管理人员年终考评成绩。同时，专项工作小组也及时对各专员的工作进行考评，依据相关奖励机制予以表扬或处罚，以督促每位员工尽职尽责。五、工程部具体节能减排举措采取‘修旧利用’为每一台设备制定一套正确而详细的操作规范，操作规范应包括：设备操作、维护保养、存放、交接等方面的内容和要求，员工正确操作设备既可提高设备的使用寿命，又可减少能源损耗，正确的操作规范能有效避免设备“带病运行”造成更大的损失等问题。１、对各部门员工进行标准岗位操作培训，熟悉各种节能操作，使酒店节能降耗达到最佳效果。２、对提出合理化降耗措施，在日常节能中表现优异的员工进行表扬和奖励，对浪费能源的做法进行批评和惩罚３、对浪费能源的不正确操作方式进行调整，用硬件降耗和管理节能的方式减少酒店的经营成本。４、合理调配变压器的运行，在满足负荷要求的情况下，改四台变压器运行为两台运行，以降低变压器的运行能耗。５、减少设备间的长明灯的数量。６、加强设备的巡查及维护保养，使设备运行在最佳状态下，严禁发生跑、冒、滴、漏现象。７、根据室外温度调整空调主机的温度。并利用凌晨谷、平电价进行空调预冷。８、在满足制冷需求的情况下，只开一台冷冻泵和冷却泵。有条件的情况下对循环泵进行节能改造。９、新风机设定为定时开关，使既保证室内的新风量，又降低空调的能耗。10、定期清理空调通风口的过滤网，以保证最佳的交换效果。11、空调设定温度与室外温差不大于7度，夏季不低于26度。冬季不高于20度12、下班时提前半小时关闭空调。13、和维修人员在检查卫生洁具时不得随意放水测试。（在保证完好的情况下）14、酒店各区域内要定期进行预防长流水的检查工作，杜绝漏水的现象发生。15、对客房的洗面盆及各公区的洗手点进行压力要求检查，并通过调节三角阀，达到出水速度和出水量合理。16、夏季将客房热水控制在45度，冬季控制在50度。17、做好热水、蒸汽管道的保温工作。18、公共区域的照明，应根据不同季节不同时段，合理设定开关灯时间。19、工程部早晚班应根据外面的天气情况，随时对外围照明与空调进行合理的控制调节。20、工程部本作让设备发挥最大价值的原则，积极废的原则。对应急维修换下的材料，作二次检查维修再次投入使用。（含T5灯架、接触器、取电开关，应急灯和其他电路板）。21、尽量减少维修材料的库存量，记录好各种电器，灯泡、节能灯等设备的采购使用时间，对在质保期内坏掉的及时联系采购部维修调换。22作好维修维修更换记录，并经常检查核对，对性价比低的品牌不得申购。23减少电梯的使用。酒店积极倡导员工减少电梯的使用。提倡“上下楼梯时上一层下两层采用走楼梯的方式”。不提重物时，尽量不乘坐电梯，员工不乘坐客梯等。24、使用节水龙头。酒店在各个用水点，根据用水的要求和特点，使用相适应的节水龙头。在公共卫生间安装感应型节水龙头。房间卫生间则安装限流量的节水龙头，适当控制水流量，以减少水的浪费。冲洗用的水管，如冲洗车辆、垃圾箱的水管，应在出水口加装水嘴，可随时开关。绿色酒店的创建，实施与保持是一个不断发展的过程，在实施过程中应与酒店其它管理体系的运行相协调，是一个与酒店各方面的发展相互促进的过程。金蝶KIS专业版生产管理系统生产管理系统概述关于生产系统生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合通常的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以生产任务单为核心，提供了采购建议、生产领料、产品入库、在产品产量录入、费用分摊、生产成本核算等功能，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。通过采购建议功能，系统可以根据下达生产数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低。通过生产成本核算功能，系统可以自动计算产品入库成本，解决小型生产型企业成本核算复杂的问题。生产管理系统的主要特点包括：灵活的业务流程处理生产管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在：

系统提供灵活快捷的录单方法，所与单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入；单据上可以关联查询下游单据的执行情况；单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联查询。

生产领料和产品入库单支持红蓝单，满足正常领料、入库，以及退料和退库等业务流程。

系统提供采购建议功能，可以根据销售订单和生产任务单，结合即时库存、安全库存、采购在途量、销售未出库量和生产未领料量给出采购建议量，最大限度的降低企业库存量，并保证原料的供应，避免因原料短缺而影响生产。

针对生产周期超过一个会计期间的企业，系统提供了约当产量法进行成本核算，通过“在产品产量录入”功能确认在产品数量和约当系数，保证产品入库成本的准确核算。

系统提供费用分摊单，可以将直接材料以外需要记入产品入库成本的费用记录下来，通过生产成本核算将其他成本记入产品入库成本中。严密的业务控制

由于生产领料单和产品入库单，是生产管理模块和仓存管理模块共用的单据，考虑到不使用生产管理模块的用户也可以使用这两张单据，因此如果使用生产模块，并且希望系统能够自动核算产品入库成本，蓝字的生产领料单和产品入库单一定需要关联生产任务单生成，红字的生产领料单和产品入库单一定要关联蓝字的生产领料单和产品入库单（该蓝字单需要关联生产任务单生成）。

领料环节系统进行了限额领料的控制，当实际领料数量超过计划用量，系统会默认提示，如果要控制不能超额领料，可以到系统参数中进行设置。

销售订单下推生成生产任务单时，控制了只有销售订单中自制和组装物料才可下推生成生产任务单，外购的物料不能下推生成生任务单，避免下达生产错误。

通过系统参数设置，销售订单下推生成生产任务单时，可以将已销售出库的部分进行扣除，保证下达生产数量的准确。丰富的生产管理信息系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了生产任务执行情况汇总表、明细表、生产任务领料差异分析表以及产品成本综合表和明细表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供生产任务超期预警表，对超过计划完工时间而未完成的生产任务单进行预警。良好的扩展性小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。生产管理系统考虑到小企业中个性化管理，提供了基础资料（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。

生产与其他系统的接口与采购系统的接口根据销售订单和生产任务单生成采购建议后，可以生成采购订单。与销售系统的接口销售系统的销售订单也是销售系统中的一种重要单据，生产管理系统中的生产任务单可以通过销售订单来下达生产；另外也可以根据销售订单生成采购建议。

生产系统业务模式及应用根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式：一、无在产品的业务模式：目

标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。序号处理说明责任部门责任人1销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。业务部销售人员2生产主管根据销售订单的产成品、数量和交货日期，下达生产任务单。生产部生产主管3根据生产任务单，生成采购建议，并下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。采购部采购人员4根据生产任务单进行领料，准备生产。关联生产任务单制作生产领料单。生产部、仓库生产人员、仓库人员5产品生产完工，验收入库。关联生产任务单制作产品入库单。生产部、仓库生产人员、仓库人员6对于生产过程中产生的其他费用，如人工、水电等费用进行记录和分摊。根据产品入库单制作费用分摊单。财务部财务人员7月底进行生产成本核算，计算领料出库成本和产成品入库成本。财务部财务人员二、有在产品的业务模式：目

标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。序号处理说明责任部门责任人1销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。业务部销售人员2生产主管根据销售订单的产成品、数量和交货日期，下达生产任务单。生产部生产主管3根据生产任务单，生成采购建议，并下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。采购部采购人员4根据生产任务单进行领料，准备生产。关联生产任务单制作生产领料单。生产部、仓库生产人员、仓库人员5产品生产完工，验收入库。关联生产任务单制作产品入库单。生产部、仓库生产人员、仓库人员6对于生产过程中产生的其他费用，如人工、水电等费用进行记录和分摊。根据产品入库单制作费用分摊单。财务部财务人员7月底对本期在产品数量和约当系数进行确认，为成本核算做准备。生产部、财务部生产主管、财务人员8月底进行生产成本核算，计算领料出库成本和产成品入库成本。财务部财务人员

生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据，是生产管理模块应用的起点单据。

生产任务单制单指南通过主界面→生产管理→生产任务单，打开生产任务单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产任务单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过生产任务单序时簿进行操作，生产任务单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，以及生产成品和生产进度的相关信息，如单据编码、单据日期、生产的产成品数量、开工日期、完工日期、生产进度等；单据体部分用来描述生产需要原料的基本信息，如物料名称、标准用量、计划用量、实际领料数量等等。表头：

销售订单号：该生产任务单关联的销售订单号。可以选择已审核、未关闭且未完全关联生产任务单的销售订单。一次可以批量选择多行销售订单的记录，但必须是同一个物料，会将数量进行汇总生成生产任务单。如要修改，点击字段后的【清除】按钮，即可清除当前数据。

产品代码：指生产的产品代码。如果是关联销售订单生成生产任务单，则产品代码自动带出。如果手工录入生产任务单，则只能选择自制和组装的物料。

辅助属性：如果产品进行辅助属性核算，该字段才可录入。

生产批号：如果所选择的产品进行“业务批次管理”，则该字段亮显可以录入，但非必录。一旦录入生产批号，则自动带入关联生成的产品入库单的表体“批号”中，且不可修改，进行生产成本计算时，系统将根据“产品+生产批号”进行成本归集。

单位：指生产的产品单位。如果关联销售订单生成，默认带出销售订单上的单位；如果手工录入生产任务单，默认带出产品的库存计量单位。用户还可以修改。

数量：下达生产的数量。如果关联销售订单生成，取销售订单上的数量。如果选择系统参数—业务参数—生产参数中的“生产任务单关联销售订单生成时，需要扣减销售订单已经关联销售出库的数量”，则这里的数量等于销售订单未出库数量。

开工日期：指开始生产的日期，默认取当前系统日期。控制开工日期<=计划完工日期。用户可以修改。

计划完工日期：指下达生产时计划完成生产的日期。如果根据销售订单生成生产任务单，则默认取销售订单上的“交货日期”；如果手工录入生产任务单，则默认取当前系统日期。用户可以修改。

实际完工日期：指实际完成生产的日期，只有关闭的生产任务单此字段才有值。该字段不可录入，系统默认取最后一笔产品入库单的单据日期。

完工数量：已经完工入库的数量，系统自动取值，不可手工修改。

生产进度：自动根据“完工数量/数量*100”自动计算，不可手工修改。

摘要：可以选择业务摘要库进行录入，也可以手工录入。

已下达采购建议数量：自动根据采购建议关联此单生成采购订单的需求数量反写，这里的数量=需求数量/表头单位换算率。不可手工修改。表体：

物料代码：如果表头产品设置了BOM，则自动根据BOM默认带出；如果表头产品没有设置BOM，则需要用户手工输入，至少需要一行记录。

单位：默认取BOM上对应的单位，允许手工修改。

标准用量：根据表头数量和BOM的比例关系，自动计算标准用量，用户可以修改。

损耗率：根据BOM自动带出，用户可以修改。

计划用量：根据标准用量和损耗率自动计算，计划用量=标准用量/（1-损耗率），自动计算，不允许手工修改。

仓库：根据BOM自动带出，用户可以修改，该字段为非必填字段。

实际领料数量：自动根据关联的领料单中的“实发数量”反写，用户不可手工修改。

生产任务单操作说明关闭与反关闭当生产任务单表头“生产进度”>=100%后，生产任务单自动进行关闭，自动关闭的生产任务单不能进行反关闭操作。如果生产进度<100%，而生产终止需要关闭生产任务单，可以通过手工关闭来实现，手工关闭的生产任务单可以进行反关闭操作。生产任务单关闭后，不能再下推生成生产领料单和产品入库单，因此一定要在完全入库前，保证已经全部领料，否则可能造成生产入库成本计算不正确。复制复制的生产任务单，原生产任务的关联信息将不会被复制，包括表头的销售订单号、实际完工日期、完工数量、生产进度字段，表体的“实际领料数量”字段。变更使用变更的条件：以前期间已审核未关闭的生产任务单；当前期间已审核未关闭、且已关联了其它单据的生产任务单。可以变更的内容：表头“数量”、表头“开工日期”、表头“计划完工日期”、表体已经存在物料的“标准用量”和“损耗率”、增加表体物料、删除表体物料。进行变更时，审核图标自动消失，变更完成后，单据自动保存并审核。变更完成后，表尾记录变更人和变更记录。子件需要展开到最明细级物料由于BOM支持嵌套BOM，即BOM的子件也可以设置BOM，这种情况下，用户可以通过此选项，将所有子件都按照BOM展开到最明细级物料。下推生产领料单已审核未关闭且的生产任务单，可以下推生成生产领料单。下推时系统自动根据生产任务单表体的“计划用量”与“实际领料数量”之差自动计算本次最大领料数量，如果超额领料，系统默认会给予提示，但允许保存。如果不允许超额领料或允许且不提示，可以到系统参数中进行设置。下推产品入库单已审核未关闭的生产任务单，可以下推生成产品入库单。下推时系统自动根据生产任务单表头的“数量”与“完工数量”之差自动计算本次最大入库数量，系统也允许超额入库，不做限制，但是生产任务单一旦关闭，就不能再下推产品入库单。注意：使用生产管理模块，如果要实现产品入库成本自动核算，蓝字的生产领料单和产品入库单一定要关联生产任务单生成，红字的生产领料单和产品入库单一定要关联（关联生产任务单的）蓝字生产领料单和产品入库单生成，否则不能参与成本计算，需要通过“自制入库核算”进行成本核算。

采购建议设置选项通过主界面→委外管理→委外采购建议，弹出“采购建议向导”窗口：数据项取值说明可否修改源单类型选“委外加工单”和“销售订单”其中一种类型，点击按钮即可以进行对应单据选择是显示已关联生成采购计划的单据选择此选项，则进行源单选择时，会把已经通过采购建议生成过采购计划的源单记录也显示出来；如果不选择此选项，则进行源单选择时，不显示已经通过采购建议生成采购计划的源单。是即时库存仓库范围确定仓库范围后，母件的即时库存只包含选定仓库范围内的即时库存数量。是包含虚仓数据勾选后，“采购建议”运算时母件的“即时库存量”考虑虚仓的数量是汇总同一物料的需求勾选后，系统即时对“采购建议向导”表体的数量根据物料编码进行汇总，如有同一物料，进行合并显示是需求数量自动扣减即时库存勾选后需求数量=勾选前需求数量—即时库存是子件需要展开到最明细级物料勾选后根据BOM单将物料展开到最明细级物料进行计算是注意：当选择选项“汇总同一物料需求”时，则“需求数量”不可修改；当不选择选项“汇总同一物料需求”时，则“需求数量”可以修改。选定需要的项目（如下图）：

生成采购建议选定需要的项目后点“下一步”到采购建议向导_第二步界面：数据项取值说明可否修改需求数量委外加工单的“需求数量”取自委外加工单上的“基本单位计划用量”。销售订单的“需求数量”为：销售订单表体对应物料“数量”列*基本单位换算率是即时库存取对应物料代码即时库存基本单位数量否安全库存根据物料代码基础资料里维护的“安全库存数量”填入，基础资料里未维护的以“0”显示否采购在途量所有已审核且未关闭状态的采购订单未入库基本单位数量之和（该值控制最小为0）否销售未出库量所有已审核且未关闭状态的销售订单未出库基本单位数量之和（该值控制最小为0）否委外未发料量除本单以外其他已审核且未关闭状态的委外加工单表体物料未发料数量之和（该值控制最小为0）否委外已发数量本单已审核且未关闭状态的委外加工单表体物料已发料数量之和（该值控制最小为0）否换算中间级物料即时库存指将中间级物料即时库存，根据BOM的比例关系，换算成最明细物料的数量，在计算最明细级物料的采购建议数量时给予扣除。否如果选择了“子件需要展开到最明细级物料”，则“换算中间级物料即时库存”才亮显可以选择，否则灰显不可选择。1、

供应商优先默认取此物料最近一次采购时的供应商代码；如此物料以前没有采购过，则默认取此物料基础资料里维护的“来源”；若此物料以前没有采购过也未维护“来源”，则默认为空，可以修改2、

物料代码相同且辅助属性相同的物料会进行汇总3、

当勾选“不显示采购建议数量为0的物料”，则生成的采购建议中“建议采购量”为0的列不显示。

生成采购计划点击“计算建议采购量”按钮，系统根据公式设置计算出相应建议采购量。再点击“完成”，即可生成采购计划，同时系统进行提示：采购计划表的详细功能介绍及操作见采购管理中的采购计划表。

生产领料参见“仓存管理模块”联机帮助中的“1.8生产领料单”相关介绍。在这里再特别说明一下几个与生产管理模块相关的表头字段：产品：是指生产任务单表头的产成品，说明这张领料单是为生产什么产品而领料。单位：默认取生产任务单表头产成品对应的单位，可以修改。投入产量：指这张生产领料单所领的原料是为了生产多少产成品。生产批号：是指生产任务单表头的生产批号，进一步说明这张领料单是为生产哪个批次的产品而领料。如果保存生产领料单时，对应生产任务单表体实际领料数量>计划用量，或者用户手工增加了新的物料行，则系统会根据限额领料的参数给予提示，用于控制超额领料的情况。另外在生产领料单“选项”中有选项：根据投入产量计算实发数量该选项勾选后，用户修改表头“投入产量”，系统自动根据关联的生产任务单表头与表体的配比关系，自动计算生产领料单的“实发数量”，从而实现配套领料功能。产品入库参见“仓存管理模块”联机帮助中的“1.5产品入库单”相关介绍。

在产品产量录入通过主界面→生产管理→在产品产量录入，打开数据编辑界面，下面将录入界面的各个字段说明如下：数据项取值说明是否可以修改产成品代码生产任务单关联生成的本期产品入库单的产品代码。否产成品名称显示对应产品的名称。否规格型号显示对应产品的规格型号。否生产批号显示对应生产任务单上的生产批号。否单位默认显示该产品对应库存计量单位。否期初在产品数量默认取上一期的“期末在产品实际数量”。否本期投入产量默认取本期生产领料单上的投入产量的值，另外对于红字产品入库单如果关联以前期间的蓝字产品入库单生成，其红字单数量的绝对值也作为增项处理。否本期完工数量默认取本期关联生产任务单的产品入库单数量。否期末在产品账存数量=期初在产品数量+本期投入产量-本期完工数量否期末在产品实际数量默认等于“期末在产品账存数量”是约当系数默认为0，控制0<=约当系数<=1。是

引出系统提供引出功能，将在产品产量的数据导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其他文件格式的业务资料，用户可以在EXCEL录入期末在产品的情况，再利用引入功能把数据录入系统。在金蝶KIS主界面中，选择〖生产管理〗→〖在产品产量录入〗，进入“在产品产量录入”界面。在“在产品产量录入”界面，选择〖操作〗→〖引出〗，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识，然后引出成功。引入系统可以将规范格式的Excel文本信息引入到系统当前的在产品产量录入的相关字段中。在金蝶KIS主控台中，选择〖生产管理〗→〖在产品产量录入〗，进入“在产品产量录入”界面。在“在产品产量录入”界面，选择〖操作〗→〖引入〗，系统弹出“数据引入”窗口，用户选择需要引入文件的路径和文件，并指定表名，确认后，系统开始检查引入文件的格式和信息是否符合要求，检查完毕后就开始引入数据。注意：本版只提供Excel格式的文本引入处理，在进行引入处理的合法性检查后，所有合法数据一律覆盖原有数据。引入格式必须包含“产成品代码”、“生产批号”、“单位”、“期末在产品实际数量”和“约当系数”5个关键字段，其他字段不做要求。

批量填充该功能只能对“期末在产品实际数量”和“约当系统”这2个可录入的列有效，使用前需要把光标定位在这2列的录入单元格中，然后使用“批量填充”，系统即可把光标定位的数据批量复制到光标所属列的下面的单元格中，如果定位的单元格为空或0，则批量填充后也未空或0。取上期约当系数使用此功能，系统自动获取产成品对应上期的约当系数。

费用分摊单由于生产加工除了发生原材料的消耗外，还会发生一些其他的加工费用，比如，生产工人的工资、辅助材料成本、生产设备折旧费和水电费等直接或间接费用，为了能够准确计算产品的入库成本，需要对这些费用进行相应的分摊。系统根据用户所选的产品入库单进行分配，可以手工录入每个产品入库单中每个产品的间接费用，也可以按照产品数量、按材料成本和按工时进行自动分配。

费用分摊单制单指南通过主界面→【生产管理】→【费用分摊单】，打开费用分摊单编辑界面，在这里主要用于制作新的费用分摊单，如果要对单据进行修改、审核或下查等操作，可通过费用分摊单序时簿进行操作，费用分摊单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同产品的基本信息和单据信息，如每个产品数量、每个产品价格等等。表头：

分摊方式：系统提供4种分摊方式，按产品数量、按产品材料成本、按工时和手工分摊，用户可以下拉选择。选择好方式后，使用“分摊”功能，系统即可按照所选择的分摊方式进行自动分摊。

费用合计字段：可以分类录入这张费用分摊单的各项费用合计数。表体：

产品入库单：可以使用F7选择需要分配费用的产品入库单。这里可以选择的产品入库单必须是关联生产任务单生成的，且已审核。每张产品入库单只能被费用分摊单选择一次。

产品代码/产品名称/规格型号：自动携带产品入库单上的产品代码、名称和规格型号，不可修改。

生产批号：自动携带产品入库单对应的生产任务单表头的“生产批号”，不可修改。

单位：自动携带产品入库单上的单位，不可修改。

数量：自动携带产品入库单上的数量，不可修改。

材料成本：自动携带产品入库单上的材料成本，不可修改。只有核算过的产品入库单，才能在费用分摊单中显示材料成本的金额。

工时（小时）：只有选择按工时分摊时，才可录入。

费用字段：每个产品分摊的费用金额，可以通过“分摊”功能自动计算填入，也可以手工录入。

合计：统计各个费用每行的合计数。

单据操作说明按产成品+生产批号汇总

如果用户需要按照产品进行分摊，比如按工时分摊时，用户可能只知道每个产品耗用的工时，而不知道每笔入库耗用的工时，这时用户可以在选单后，选择工具栏上的“汇总”按钮，系统将相同生产批号的产品汇总成一行数据，用户在此基础上再进行费用的录入和分摊。汇总后的效果，如下图：分摊系统提供4种分摊方式，按产品数量、按产品材料成本、按工时和手工分摊，用户可以下拉选择。选择好方式后，使用“分摊”功能，系统即可按照所选择的分摊方式进行自动分摊。合计如果用户知道明细各个费用，可以录入表体明细费用后，使用“合计”功能，将明细数据汇总回填到对应的表头合计字段中。

生产成本核算系统采取向导引导用户进行成本计算，生产成本核算有2个过程，首先进行存货出库核算，将生产领料的出库成本计算出来，然后进行产品入库成本核算。入库核算时，如果产品入库单有关联的费用分摊单，费用也会纳入成本核算中，系统会将费用分摊到产品入库成本中。注意：1、参与生产成本核算和核算后单价反写单据范围：关联了生产任务单的生产领料单和产品入库单。2、生产领料单中的材料成本会在本期在产品和产成品中进行分配，而费用分摊单中的费用全部计入本期产成品成本中。

生产系统报表生产任务执行情况明细表企业在下达了生产任务单后，每一张生产任务单所需要生产的产品有没有按时生产完工，已完工的产品是分多少批完工入库的，以及何时生产完工的，是按计划生产完工的还是延期完工的，都需要适时掌握相关情况，以免造成出货延期，本表就专为解决此问题而设计。本表提供的是生产任务单被产品入库单关联情况的明细列表。过滤条件中“考虑完工日期”是指：勾选时，考虑实际完工日期，不勾选，则不考虑实际完工日期。过滤条件中的“是否延期”均是针对处于关闭状态的生产任务单而言，处于未关闭状态的生产任务单不判断是否延期。全部：指所有的符合其他条件的生产任务单。正常：指实际完工日期等于计划完工日期的生产任务单。提前：指实际完工日期小于计划完工日期的生产任务单。延期：指实际完工日期大于计划完工日期的生产任务单。生产任务执行情况汇总表企业在下达了生产任务单后，除了需要了解每一张生产任务的明细入库情况外，还需要了解总体的入库情况以及分部门或分产品类别的入库情况，本表就专为解决此问题而设计。本表提供的是生产任务单被产品入库单关联情况的汇总列表。本表提供了按产品类别和部门分级汇总的功能。生产任务领料差异分析表企业在下达了生产任务单后，需要领料进行生产。在生产过程中，是否有超额领料情况或者因为技术改进等原因节约了用料，这些都直接影响企业的生产成本，企业都需要适时掌握产品的材料耗费情况，本表就专为解决此问题而设计。本表提供的是生产任务单被关联的实际领料与计划领料的差异情况表，可以按生产任务单查询正常领料、超额领料和节约领料的情况。报表中的“领料情况”是指实际领料与计划领料的对比情况，包括超额、正常、节约、未完工四种情况，当生产任务单为关闭状态时，如果实际领料数量大于计划领料数量，则在表体对应数据栏显示“超额”，如果实际领料数量等于计划领料数量，则在表体对应数据栏显示“正常”，如果实际领料数量小于计划领料数量，则在表体对应数据栏显示“节约”，当生产任务单为未关闭状态时，则在表体对应数据栏显示“未完工”。报表中的“领料差异数量”是指实际领料数量与计划领料数量的差额。报表中的“领料差异率（%）”是指领料差异数量与计划领料数量的比值。产品成本综合表产品成本综合表用来反映各个物料的期初在产品、本期投入、本期产出、期末在产品的数量金额数据。是能最全面的反映企业成本的报表。支持查询本期和前期产品成本数据，但跨期查询只是将每期的成本明细表按期间显示出来。提供按“物料类别”汇总显示。产品成本明细表产品成本明细表用来反映产成品的总成本，及其明细组成部分。用户可以根据此表直观的看出产成品的材料成本、人工、制造费用、水电费明细成本和总成本。实质是产成品的成本明细表。支持查询本期和前期产品成本数据，但跨期查询只是将每期的成本明细表按期间显示出来。

生产任务超期预警表根据生产任务单上的完工日期及数量，和与该生产任务单有关联关系的入库单上的入库日期和数量。将已过完工日期但还未入库的数据显示出来。做到随时监控生产任务的执行情况。小提示：因为是超期预警表，所以只需显示未完工的生产任务单。已完工的生产任务单即使超期了也不显示。委外管理系统概述

关于委外管理系统委外管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合常规的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以委外加工单为核心，提供了委外订单、委外采购建议、委外发料、委外产品入库、委外加工费用、委外成本核算等功能，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。通过委外采购建议功能，系统可以根据下达委外数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低。通过委外订单功能，系统可以批量生成委外加工单，解决一次委外同一加工商加工多个物料的情况。通过委外成本核算功能，系统可以自动计算委外产品的入库成本，解决小型生产型企业委外成本核算复杂的问题。委外管理系统的主要特点包括：灵活的业务流程处理委外管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在：

系统提供灵活快捷的录单方法，所有单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入；单据上可以关联查询下游单据的执行情况；单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联查询。

委外订单支持批量下推委外加工单，减少单据录入量。

委外发料和委外产品入库单支持红蓝单，满足正常领料、入库，以及退料和退库等业务流程。

系统提供采购建议功能，可以根据销售订单和委外加工单，结合即时库存、安全库存、采购在途量、销售未出库量和委外未领料量给出采购建议量，最大限度的降低企业库存量，并保证原料的供应，避免因原料短缺而影响生产。

系统提供加工费用单，记录委外供应商的加工费，并通过成本核算将其其记入委外产品入库成本中。同时还与应收应付模块打通，进行应付账款管理。严密的业务控制

发料环节系统进行了限额发料的控制，当实际发料数量超过计划用量，系统会默认提示，如果要控制不能超额发料，可以到系统参数中进行设置。

销售订单下推生成委外加工单时，控制了只有销售订单中自制和组装物料才可下推生成生委外加工单，外购的物料不能下推委外加工单，避免下达生产错误。

通过系统参数设置，销售订单下推生成委外加工单时，可以将已销售出库的部分进行扣除，保证下达生产数量的准确。

由于委外生产业务的特殊性，发料单、入库单以及加工费用单都是必须关联生成的，不能单独的手工录入某张单据。丰富的委外管理信息系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了委外加工执行情况汇总表、明细表、委外订单入库跟踪表、委外发料差异分析表以及成本构成明细表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供委外加工超期预警表，对超过计划完工时间而未完成的委外加工单进行预警。良好的扩展性小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。委外管理系统同生产管理系统一样考虑到小企业中个性化管理，提供了基础资料（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。

委外与其他系统的接口与采购系统的接口根据销售订单和委外加工单生成采购建议后，可以生成采购订单。与销售系统的接口销售系统的销售订单也是销售系统中的一种重要单据，委外管理系统中的委外加工单可以通过销售订单来下达生产；另外也可以根据销售订单生成采购建议。与应收应付系统的接口委外加工费用单用于记录委外加工费的情况，并能形成应付账款，可作为付款单的源单进行核销。并可以在应付账款汇总表及明细表中进行查询。

委外订单通过主界面→委外管理→委外订单，打开委外订单编辑界面，可对单据进行新增、修改、审核、删除等操作，也可通过委外加工单序时簿进行操作。表头：

委外加工商：指委外加工的单位，可以调出供应商进行选择，也可以手工录入

日期：单据日期

编号：单据编号

结算方式：指该笔业务的结算方式

结算日期：指该笔业务预计的结算日期

摘要：下可以选择业务摘要库进行录入，也可以手工录入。表体：

单价：指委外不含税单价，

含税单价：委外含税单价

价税合计=金额+税额。也可手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。

交货日期，在订单的每条物料记录中，都有一个交货日期，这个日期系统默认为空，且为必录项。可以由用户自己设置由系统自动携带。这个日期的作用是可以作为预计入库日期的依据，通过序时簿中按此字段查找，可以过滤出当前某期间内待入库的订单列表。这个字段需用户手工输入且必须要大于制单日期，否则系统会提示。用户也可双击进入日历界面选择日期。交货日期注意点：1.用户保存订单时此栏位为空则提示用户必须输入。2.订单在输入第一行记录的交货日期后，再输入第二行的交货日期栏位时，光标跳到此栏位自动带出第一行的记录。用户可进行修改，第三行的交货日期栏位自动带出第二行的记录以此类推。3.按F6支持批量填充。交货日期可以设置：在【选项】-【交货日期设置】中可以进行设置。提供两个选项：1.手工录入，系统默认；2.单据日期+XX天，可由用户根据自己的业务进行设置。如设置好后，系统将按设置的时间，自动携带出交货日期时间。

已下达委外数量：在订单的单据体中，这个数量是系统自动生成的，不可修改。数量取自此订单关联下推的委外加工单数量。

基本单位已下达委外数量：在订单的单据体中，这个数量是系统自动生成的，不可修改。数量取自此订单关联下推的委外加工单的基本单位数量。

委外入库数量，在订单的单据体中，这个数量是系统自动生成的，不可修改，数量取自引用此订单的委外入库物料数量，也就是说，这个数量只跟引用此订单生成的委外入库单的物料数量有关。

基本单位委外入库数量，在订单的单据体中，这个数量是系统自动生成的，不可修改，数量取自引用此订单的委外入库物料的基本单位数量。委外订单操作说明：关闭与反关闭当委外订单所关联的委外入库单的数量大于等于委外订单数量后，委外订单自动进行关闭，自动关闭的委外加工单不能进行反关闭操作。如果委外订单所关联的委外入库单的数量小于委外订单数量，而需要关闭委外订单，可以通过手工关闭来实现，手工关闭的委外订单可以进行反关闭操作。委外订单关闭后，不能再下推生成委外加工单。复制复制的委外订单，原委外订单的关联信息将不会被复制。变更使用变更的条件：以前期间已审核未关闭的委外订单；当前期间已审核未关闭、且已关联了其它单据的委外订单。进行变更时，审核图标自动消失，变更完成后，单据自动保存并审核。变更完成后，表尾记录变更人和变更记录。批量下推生成委外加工单已审核且未关闭的委外订单，可以下推生成委外加工单。下推时可勾选本次需要下推生成委外加工单的物料，根据勾选的物料批量生成多张委外加工单。相同物料会进行合并生成一张委外加工单。

委外加工单通过主界面→委外管理→委外加工单，打开委外加工单编辑界面，在这里主要用于制作新的委外加工单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过委外加工单序时簿进行操作，委外加工单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，以及生产成品和生产进度的相关信息，如单据编码、单据日期、生产的产成品数量、开工日期、完工日期、生产进度等；单据体部分用来描述生产需要原料的基本信息，如物料名称、标准用量、计划用量、实际领料数量等等。表头：

委外订单号：该委外加工单关联的委外订单号。可以选择已审核、未关闭且未完全关联委外加工单的委外订单。一次可以批量选择多行委外订单的记录，但必须是同一个物料同一个委外加工商，会将数量进行汇总生成委外加工单。如要修改，点击字段后的【清除】按钮，即可清除当前数据。

销售订单号：该委外加工单关联的销售订单号。可以选择已审核、未关闭且未完全关联委外加工单和生产任务单的销售订单。一次可以批量选择多行销售订单的记录，但必须是同一个物料，会将数量进行汇总生成委外加工单。如要修改，点击字段后的【清除】按钮，即可清除当前数据。

产品代码：指生产的产品代码。如果是关联销售订单生成委外加工单，则产品代码自动带出。如果手工录入委外加工单，则只能选择自制和组装的物料。

辅助属性：如果产品进行辅助属性核算，该字段才可录入。

生产批号：如果所选择的产品进行“业务批次管理”，则该字段亮显可以录入，但非必录。一旦录入生产批号，则自动带入关联生成的委外产品入库单的表体“批号”中，且不可修改，进行成本计算时，系统将根据“产品+生产批号”进行成本归集。

单位：指生产的产品单位。如果关联销售订单生成，默认带出销售订单上的单位；如果手工录入委外加工单，默认带出产品的库存计量单位。用户还可以修改。

数量：下达委外的数量。如果关联销售订单生成，取销售订单上的数量。如果选择系统参数—业务参数—生产参数中的“委外加工单关联销售订单生成时，需要扣减销售订单已经关联销售出库的数量”，则这里的数量等于销售订单未出库数量。

开工日期：指开始生产的日期，默认取当前系统日期。控制开工日期<=计划完工日期。用户可以修改。

计划完工日期：指下达生产时计划完成生产的日期。如果根据销售订单生成委外加工单，则默认取销售订单上的“交货日期”；如果手工录入委外加工单，则默认取当前系统日期。用户可以修改。

实际完工日期：指实际完成生产的日期，只有关闭的委外加工单此字段才有值。该字段不可录入，系统默认取最后一笔委外产品入库单的单据日期。

完工数量：已经完工入库的数量，系统自动取值，不可手工修改。

生产进度：自动根据“完工数量/数量*100”自动计算，不可手工修改。

摘要：可以选择业务摘要库进行录入，也可以手工录入。

已下达采购建议数量：自动根据采购建议关联此单生成采购订单的需求数量反写，这里的数量=需求数量/表头单位换算率。不可手工修改。

委外加工费用：记录此笔委外加工的加工费，手工录入。可根据入库数量自动携带到对应的委外加工费用单中。表体：

物料代码：如果表头产品设置了BOM，则自动根据BOM默认带出；如果表头产品没有设置BOM，则需要用户手工输入，至少需要一行记录。

单位：默认取BOM上对应的单位，允许手工修改。

标准用量：根据表头数量和BOM的比例关系，自动计算标准用量，用户可以修改。

损耗率：根据BOM自动带出，用户可以修改。

计划用量：根据标准用量和损耗率自动计算，计划用量=标准用量/（1-损耗率），自动计算，不允许手工修改。

仓库：根据BOM自动带出，用户可以修改，该字段为非必填字段。

实际发料数量：自动根据关联的委外发料单中的“实发数量”反写，用户不可手工修改。委外加工单操作说明：关闭与反关闭当委外加工单表头“生产进度”>=100%后，委外加工单自动进行关闭，自动关闭的委外加工单不能进行反关闭操作。如果生产进度<100%，而生产终止需要关闭委外加工单，可以通过手工关闭来实现，手工关闭的委外加工单可以进行反关闭操作。委外加工单关闭后，不能再下推生成委外发料单和委外产品入库单，因此一定要在完全入库前，保证已经全部发料，否则可能造成入库成本计算不正确。复制复制的委外加工单，原委外加工的关联信息将不会被复制，包括表头的销售订单号、实际完工日期、完工数量、生产进度字段，表体的“实际发料数量”字段。变更使用变更的条件：以前期间已审核未关闭的委外加工单；当前期间已审核未关闭、且已关联了其它单据的委外加工单。可以变更的内容：表头“数量”、表头“开工日期”、表头“计划完工日期”、表头“委外加工费用”、表体已经存在物料的“标准用量”和“损耗率”、增加表体物料、删除表体物料。进行变更时，审核图标自动消失，变更完成后，单据自动保存并审核。变更完成后，表尾记录变更人和变更记录。子件需要展开到最明细级物料由于BOM支持嵌套BOM，即BOM的子件也可以设置BOM，这种情况下，用户可以通过此选项，将所有子件都按照BOM展开到最明细级物料。下推委外发料单已审核且未关闭的委外加工单，可以下推生成委外发料单。下推时系统自动根据委外加工单表体的“计划用量”与“实际发料数量”之差自动计算本次最大发料数量，如果超额发料，系统默认会给予提示，但允许保存。如果不允许超额发料或允许且不提示，可以到系统参数中进行设置。下推委外产品入库单已审核未关闭的委外加工单，可以下推生成委外产品入库单。下推时系统自动根据委外加工单表头的“数量”与“完工数量”之差自动计算本次最大入库数量，系统也允许超额入库，不做限制，但是委外加工单一旦关闭，就不能再下推委外产品入库单。

委外采购建议

设置选项通过主界面→委外管理→委外采购建议，弹出“采购建议向导”窗口：数据项取值说明可否修改源单类型选“委外加工单”和“销售订单”其中一种类型，点击按钮即可以进行对应单据选择是显示已关联生成采购计划的单据选择此选项，则进行源单选择时，会把已经通过采购建议生成过采购计划的源单记录也显示出来；如果不选择此选项，则进行源单选择时，不显示已经通过采购建议生成采购计划的源单。是即时库存仓库范围确定仓库范围后，母件的即时库存只包含选定仓库范围内的即时库存数量。是包含虚仓数据勾选后，“采购建议”运算时母件的“即时库存量”考虑虚仓的数量是汇总同一物料的需求勾选后，系统即时对“采购建议向导”表体的数量根据物料编码进行汇总，如有同一物料，进行合并显示是需求数量自动扣减即时库存勾选后需求数量=勾选前需求数量—即时库存是子件需要展开到最明细级物料勾选后根据BOM单将物料展开到最明细级物料进行计算是注意：当选择选项“汇总同一物料需求”时，则“需求数量”不可修改；当不选择选项“汇总同一物料需求”时，则“需求数量”可以修改。选定需要的项目（如下图）：

生成采购建议选定需要的项目后点“下一步”到采购建议向导_第二步界面：数据项取值说明可否修改需求数量委外加工单的“需求数量”取自委外加工单上的“基本单位计划用量”。销售订单的“需求数量”为：销售订单表体对应物料“数量”列*基本单位换算率是即时库存取对应物料代码即时库存基本单位数量否安全库存根据物料代码基础资料里维护的“安全库存数量”填入，基础资料里未维护的以“0”显示否采购在途量所有已审核且未关闭状态的采购订单未入库基本单位数量之和（该值控制最小为0）否销售未出库量所有已审核且未关闭状态的销售订单未出库基本单位数量之和（该值控制最小为0）否委外未发料量除本单以外其他已审核且未关闭状态的委外加工单表体物料未发料数量之和（该值控制最小为0）否委外已发数量本单已审核且未关闭状态的委外加工单表体物料已发料数量之和（该值控制最小为0）否换算中间级物料即时库存指将中间级物料即时库存，根据BOM的比例关系，换算成最明细物料的数量，在计算最明细级物料的采购建议数量时给予扣除。否如果选择了“子件需要展开到最明细级物料”，则“换算中间级物料即时库存”才亮显可以选择，否则灰显不可选择。1、

供应商优先默认取此物料最近一次采购时的供应商代码；如此物料以前没有采购过，则默认取此物料基础资料里维护的“来源”；若此物料以前没有采购过也未维护“来源”，则默认为空，可以修改2、

物料代码相同且辅助属性相同的物料会进行汇总3、

当勾选“不显示采购建议数量为0的物料”，则生成的采购建议中“建议采购量”为0的列不显示。

生成采购计划点击“计算建议采购量”按钮，系统根据公式设置计算出相应建议采购量。再点击“完成”，即可生成采购计划，同时系统进行提示：采购计划表的详细功能介绍及操作见采购管理中的采购计划表。

委外发料委外发料单，是确认货物出库的书面证明，也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在KIS业务系统中，委外发料单确认后，需要继续处理出库成本的计算，这一连串的连续业务处理说明委外发料单是重要的核算单据。委外发料单包括蓝字委外发料单和红字委外发料单，红字委外发料单是蓝字委外发料单的反向单据，代表物料的退回。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。

委外管理系统概述委外发料单制单指南通过主界面→【委外管理】→【委外发料单】，打开委外发料单编辑界面，在这里主要用于制作新的委外发料单，如果要对单据进行修改、审核或下查等操作，可通过委外发料单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，委外发料单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：

委外加工商：是指委外发料的接收供应商。

领料用途：即该笔业务的用途，通常用于记录成本对象。用户可以手工输入，也可以用F7功能键直接从辅助资料中选择回填。

产品/单位/投入产量：产品是指委外加工单表头的产成品，说明这张发料单是为生产什么产品而发料；单位默认取委外加工单表头产成品对应的单位，可以修改；投入产量是指这张委外发料单所发的料是为了生产产成品的数量。

发料仓库：即领用物料来源于哪个仓库，包含原料库、成品库、虚仓。

申请数量：即当前产品按所选计量单位计算的申请出库数量。如果红字委外发料单通过关联蓝字委外发料单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量。

实发数量：即指当前产品按所选计量单位计算的出库数量。如果红字领料单通过关联蓝字领料单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量，用户可以根据实际出库情况修改。如果该张单据是关联外购入库单生成的，则该字段自动取得源单据的数量。

单价：指当前产品的单位成本，需要在期末进行成本核算时由系统自动填入，当前录入内容可能会被刷新、清除，因此该字段不需录入，但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。

金额：指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：金额＝单价×数量

关联生成所有单据，均能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。蓝字委外发料单可以通过关联委外加工单生成，红字委外发料单可以通过关联蓝字委外发料单生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成委外产品入库单。其中委外加工单等必须是已审核的单据。委外产品入库单委外产品入库单是处理完工委外产品入库的单据，委外产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。委外产品入库单可以通过手工录入、订单、委外加工单等途径生成。委外产品入库单，包括蓝单和红单，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致，因此一并介绍。首先介绍一下委外产品入库单的关联，蓝字委外产品入库单可以通过关联委外加工单生成，红字委外产品入库单可以通过关联蓝字委外产品入库单生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成委外产品入库单。其中委外加工单、蓝字委外产品入库单等必须是已审核、尚未关闭的单据。委外产品入库单的引用和被引用关系，蓝字委外产品入库单可以关联委外加工单，红字委外产品入库单可以关联蓝字委外产品入库单，委外加工单和蓝字委外产品入库单，如果被引用，必须满足已经审核并尚未关闭。

委外产品入库单制单指南通过主界面→【委外管理】→【委外产品入库单】，打开委外产品入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的委外产品入库单，如果要对单据进行修改、审核、下查等操作，可通过入库类单据序时簿进行操作，委外产品入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如物料、规格型号等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：

收货仓库：专业版出入库单据均实现了表体仓库，收货仓库只能显示和录入实仓。且收货仓库为必录项。录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。

应收数量：即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。取得方法是：如果该张单据是通过关联委外加工单或原委外产品入库单生成的，则数量是自动关联订单、委外加工单或原委外产品入库单上相关物料数量，用户不能修改。如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白。

实收数量：指实际收到的数量。录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联委外加工单或原委外产品入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。委外产品入库单的实收数量作为更新库存的数据

单价：指当前物料的价格信息，取得和控制有以下几方面：如果该张单据是手工录入的，则用户根据手工录入价格。如果该张单据是通过关联原委外产品入库单生产的，则系统传递的价格来自源单据的<单价>字段，用户也可以根据需要手工修改价格。

如果使用了委外管理模块，委外产品入库单必须关联委外加工单生成。如果该张单据是通过关联委外加工单生成的，则单价来源于委外模块核算出来的成本，用户也可以根据需要手工修改价格。

金额：指当前物料的入库金额，系统根据以下公式计算得出：金额＝单价×数量

委外加工费用单由于委外加工除了发生原材料的消耗外，还会发生委托加工费用，为了能够准确计算产品的入库成本，需要对这些费用进行归集。委外加工费用单除了归集产品的委外加工费用外，还与应收应付