天猫复合调味料白皮书

2023复合调味料白皮书PART1复合调味料行业洞察28,64942,22946,2610,000,000,000,000,000004045,050,00020172026E2021规模（亿元）近4年中国调味料核心品类市场规模及预测数据来源：Frost

&

Sullivan，中信证券研究部2017-2026年中国在家做饭市场规模近几年，越来越多的消费者选择在家做饭，自己动手不仅更健康、还能收获幸福感。作为居家做饭必备单品之一，“调味料”的需求热度快速提升，推动行业市场持续发展。+10.2%+1.8%疫情后在家做饭成常态，调味料需求激增在家做饭必备单品调味料厨具食材数据来源：家乐品牌提供9.6%1.0%4.9%5.9%20202023

E2021市场规模（亿元）2022同比增速消费者需求常变常新，调味料步入健康便利新纪元调味料标准化调味料1.0时代调味料消费者升级调味料3.0时代以酱油为代表的基础调味料以标准化产品的形态进入市场与餐饮行业共繁，餐饮渠道逐渐成长为核心放量渠道头部品牌从单一品类到多元品类迈进复合调味料开始萌芽并逐步进入增长期行业发展飞速，产品逐渐往功能化、高端化、健康化发展火锅底料和中式复合调味料引领复合调味料增长复合调味料品类加速革新，向更便利、更健康发展，进入复合调味料新纪元以散装调味料为主2000年以前2001年-2011年调味料分化期调味料2.0时代2012年-2017年2018年-2021年2022年至今散装时代调味料0时代伴随着消费者需求的变化，调味料市场发展经过阶段性的升级与变化，不断变革，由单一市场衍生出多元、便利、健康等细分方向，不断挑战新边界调味料后疫情时代调味料新纪元市场规模近2千亿，复合化是调味料市场的大势所趋渗透率购买频次购买单价同比+14%同比+8%同比+19%8549851133130014401588179505001,0001,5002,0002016201720182019202020212022E2016-2022年中国复合调味料市场规模（亿元）数据来源：共研产业咨询区别于基础调味料

（比如糖、盐，酱油），复合调味料，通常以两种以上调味料为原料复合制作而成的调味料。什么是复合调味料？常见的复合调味料举例一酱成菜的酱类调料复合调味的白灼汁下饭提味的拌饭酱天猫为品牌必争之地，新玩家争相涌入、老玩家焕新升级面对巨大的市场空间，众多新品牌进入天猫复合调味料市场，以创新口味/吃法崭露头角，而老品牌则立足深厚的研发根基，在产品升级、改良上下足功夫，获取更长客户生命周期。多方竞争发力，显现出勃勃生机。国货老牌国际品牌新锐国货老牌推陈出新，紧跟趋势国货老牌纷纷顺应时代趋势推出新品，如李锦记、海天等传统老牌推出低盐系列切入健康赛道。爆品占领心智，崭露头角新锐国货品牌以爆品切入复合调味料赛道，营销手法花样百出，深受年轻人喜爱。深耕调味行业，经久不衰家乐作为具有180年历史的品牌，深耕调味料行业，丰富的产品系列满足家庭大厨方方面面的需求。19.87%top10品牌其他品牌分析时间：MAT202304新品牌市场份额稳步提升天猫复合调味料市场近一年市场份额集中度品质与便捷的创新结合：兼具餐厅品质、悦己生活的快手料理全球180年调味料品牌家乐，深入洞察后疫情时代中国消费者饮食趋势，结合餐饮端研发经验焕新上市家乐私厨酱系列，给消费者私厨到家的味蕾体验。认真烹饪、享受美味都可以成为生活的仪式感，家乐帮你给生活“家”点料。有家乐，饭店味道，说做就做！*

VIP

心动派对日

*天猫美食 五星大厨配方

私厨到家体验 跨品类场景打造

好酒配好菜严选真实食材五星大厨研发定制PART2复合调味料货品趋势复 合 调 味 料 四 大 趋 势趋势一健康减负调味料向少添加、无添加、优替换趋势发展趋势三舌尖百味有了多口味的复合调味料，不出门就体验到千城百味趋势二懒人料理有了复合调味料，精致懒不再担心做饭问题趋势四轻奢格调精选食材，细心烹煮，吃饭也要仪式感调味料“少添加”相关商品标题关键词销售额排名调味料“低脂”相关商品标题关键词销量增速轻量饮食风潮当道，调味做减法、肠胃少负担随着消费者健康意识的加强，复合调味料在原料和成分添加上不断精简，朝着轻负担的方向逐渐发展，市场头部品牌在“少添加”概念上的产品线层出不穷、百花齐放。分析时间：MAT202304vs

MAT2022204低脂

+40%关键词脂肪、0脂、低脂、0卡、低卡、轻食、水煮菜、减肥、减脂低脂概念的调味料产品销量呈现明显增长家乐白灼汁加倍提鲜0脂肪瑶柱木鱼花薄盐耗油TOP2

少盐关键词0盐/简盐/无添加盐/减盐/淡盐/薄盐/轻盐TOP3

低糖关键词0糖/无糖/低糖少盐低糖调味料呼声响亮，众多产品孕育而生牛肉酱减盐30%*盐分与品牌常规耗油相比无糖趋势一 健康减负淘系调味料市场“无添加”相关商品标题关键词销售额增速淘系调味料“健康替代”相关商品标题关键词销售额增速趋势一 健康减负0添加、天然成分，满足营养和味蕾双重需求伴随着绿色营养风潮的崛起，复合调味料向更安全、更营养的方向稳步前进。“无添加”关键词增速高达69%，0添加、天然营养调味成分产品，为消费者的进阶诉求提供更多可选项与保障。无反式脂肪+18%关键词无反式脂肪/0反式脂肪无麸质+75%关键词无麸质无色素+10%关键词无色素/0色素/零色素家乐胡椒猪肚鸡0反式脂肪+145%松茸鲜代替鸡精/食材天然关键词：松茸鲜/松茸菌菇粉+30%鲜鸡粉替代味精/鲜美增香关键词：鲜鸡粉/鲜鸡鲜粉松茸10种果蔬松茸调味料自然鲜鸡鲜粉严选鸡肉原料分析时间：MAT202304

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MAT202204蒜蓉酱0麸质零添加醇味鲜0色素精细造粒技术05,00010,00015,000声量菜谱式调味品社媒声量&增长率数据来源：社媒聆听数据懒人式调味包走红，一包解决做饭难、做饭麻烦等问题随着人们对健康需求的不断增加以及懒人经济和宅家经济盛行，调味料市场发展迅速，尤其是复合调味料和预制菜市场增长空间广阔。菜谱式调味品又被称为“懒人调味包”，满足了消费者多样化需求。趋势二 懒人料理调味料市场增长情况数据来源：魔镜市场情报2022年复合调味料市场规模预测达1795亿元，5年复合年均增长率达13.2%2022年调味料市场规模达到了5133亿元，5年复合年均增长率为8.7%2022年预制菜市场销售额为4.9亿元，同比增长165.8%2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4菜谱式调味品社媒关键词词云图数据来源：天猫、京东消费及产业发展研究院数据来源：社媒聆听数据空气炸锅、自动炒菜机消费需求倍增智能化懒人好帮手，轻松搞定厨房大事科技进步创新，越来越多智能化烹饪设备步入消费者日常生活；程序化烹饪步骤、精准把控菜品烹煮时间等，给予消费者极大的生活便利，有效提升厨房烹饪的品质。空气炸锅+133%2022

618成交额同比空气炸锅测评炒菜机+156%2022

618成交额同比炒菜机懒人菜谱炒菜机评测热门空气炸锅菜式烤红薯/红薯干 烤鸡翅/蜜汁鸡翅

炸薯条/无油薯条

烤鱼（鲫鱼、罗非鱼）烤蛋挞 烤牛奶/牛奶布丁趋势二

懒人料理空气炸锅菜谱1勺家乐新奥尔良腌粉+1勺水+500克鸡翅，混合均匀冷藏腌制1小时，可根据个人口味增加腌制时间预热空气炸锅至180-200度，烤15分钟即可小红书空气炸锅top话题空气炸锅菜谱话题量+959%2022同比舌尖上的中国，口味呈现明显地域化特点地域口味“百花齐放”，咸、辣、鲜成为中国主流三大味型，区域口味正相互渗透，持续发展。辣味仍占据国民味型偏好C位，辣味需求越发多元、细分，华中、华东、西南、西北为主要吃辣阵地。中国7大地域基础口味偏好麻辣烫酸菜鱼黄焖鸡钵钵鸡麻辣香锅酸汤肥牛红烧肉麻辣小龙虾水煮鱼华

东十三香、酸辣、酸甜新奥尔良、甜味、罗勒东北海鲜、咖喱芥末味、酱香原味、黑椒味华北咖喱、甜咸韭花、腐乳味、咖喱西北辣味、芝麻味、麻辣罗勒味、菌菇味、黄焖味西南芝麻味、麻辣、辣味酸味、甜辣味华南蒜味、十三香、卤味三杯、花生味华中麻辣、辣味咸蛋黄、甜辣味、五香淘系菜谱式调味品市场22年销售金额TOP10口味数据定义：

A、中国7大地域分类：1、东北：黑龙江省、吉林省、辽宁省；2、华东：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾;3、华北：北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古自治区；4、华中：河南省、湖北省、湖南省；5、华南：广东省、广西壮族自治区、海南省、香港/澳门特别行政区；6、西南：四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏自治区;7、西北：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区水煮肉片表示核心偏好表示特殊偏好趋势三 舌尖百味偏辣菜品区域美食走向全国，家乡风味解乡愁各式菜系竞争不断下，家乡地域美食韧性十足，牵动着国民永恒不变的味蕾记忆。异地消费者寻找故乡口味的同时，带动地域美食走向全国，淄博烧烤、二八麻酱等菜品火爆出圈。趋势三 舌尖百味分析时间：

MAT202304

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MAT202204异地过年时偏好的美食风味消费者调研89%60%40%33%22%15%家乡地域美食炸鸡快餐牛排西餐韩式料理日料寿司东南亚菜40%28%

28%24%21%

21%14%3%川菜粤菜鲁菜江苏闽菜湘菜菜 菜浙 菜江 徽未知菜系2022年中国预制菜消费者最爱8大菜系58%+770%全平台搜索同比+97%天猫搜索同比+26.9%全国门店数同比+23.7%全国门店数同比淄博烧烤二八麻酱潮汕菜顺德菜区域风味菜谱式调味品销售金额同比增速凯里红酸汤+9%麻辣拌+124%藤椒炒鸡+22436%猪骨白汤熬制2h，木姜子熬油去腥老北京二八麻酱麻辣拌，一酱拌万物五星大厨，丝滑花生酱+麻酱口感绵密陕西皱皮辣椒+12种香辛料，层层递进精选贵州野生“毛辣果”，180天古法土坛发酵酸香微辣红酸汤鱼，地道贵州味数据来源：《2023中国中式餐饮白皮书》线下区域特色菜品热度持续攀升寿喜烧成交同比

+17%甜咸火鸡面酱成交同比

+18%甜辣奶油培根酱成交同比

+33%奶香浓郁番茄肉酱成交同比

+50%酸甜适口冬阴功搜索同比

+34%酸辣香甜泰式风味汁搜索同比

+93%甜辣趋势三 舌尖百味美味无国界，异国美食开启味蕾新旅程跨国美食实现了食材与调味料的多元融合，打破了本土地域的观念限制，并以其创新独特的口味快速出圈，带领消费者畅享人间百味，实现舌尖环球之旅。日韩风味日本、韩国、朝鲜等料理西式风味欧美等西式料理东南亚风味泰国、越南、马来西亚等料理分析时间：

MAT202304

vs

MAT202204轻奢格调逐渐成为在家做饭热门趋势自己动手做大餐，有滋有味有格调更高端的食材、更还原的饭店口味等都生动体现了人们对做饭仪式感的追求，做饭不仅仅是人们生活的一部分，也能让人们获得情感上的满足，带来更幸福的居家体验。家乐私厨酱系列，满足高端菜品口味需求趋势四 轻奢格调金银蒜蓉海鲜调味料金：油炸熟蒜，提味增香银：鲜香生蒜，浓郁甘醇在家即享大厨手艺*“还原饭店味道”是对家中美味的最高评价高端菜谱热度高高端食材进入寻常百姓家增速热门菜谱花胶鸡佛跳墙黑松露牛排椰子鸡+30%+51%+20%+75%数据来源：社媒聆听数据分析时间：MAT202304PART3复合调味料人群洞察单身吃货经济快煮食烹小咖品质宝妈实惠蓝领高阶大厨家常快炒单身期18-29岁月消1.5K以下已婚未育25-34岁月消1K以下已婚未育25-34岁月消1K以上养育期（子女0-6岁）25-39岁月消1.5K以下养育期（子女6岁以上）30-49岁月消1K以下养育期（子女6岁以上）30-49岁月消1K以上子女成年期45岁以上月消1K以下一人食为主，重口味代表，热爱各类拌饭、拌面酱川菜达人，无辣不欢外出场景会购买一人食烹饪进阶，会购买小众材料口味涉猎日韩、欧美海鲜忠实粉丝同时热爱各类凉拌菜无辣不欢，家常菜为主尤其热爱不同口味鱼口味更广泛，日韩发烧友社交场景丰富，关注食材健康口味菜系偏传统，以家常小炒为主，偏爱各类酱料七大新世代掌勺人，做饭风格各有特色人生阶段与做饭需求紧密相连，以单身吃货、经济快煮为主的年轻白领人群更偏好便捷美味的一人食。而以食烹小咖、高阶大厨为主的高消人群，口味、场景更为丰富，烹饪美食更能满足他们的社交情感价值。1 2 3 4 5 67分析时间：MAT202304

vs

MAT202204老干妈

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火锅底料1人

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拌饭酱钵钵鸡

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串串香

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金汤酱迷迭香

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寿喜锅

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肉桂粉海鲜捞汁

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串串香

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毛血旺辣白菜

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毛血旺

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金汤料包石锅拌饭

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味增酱

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照烧汁梅菜蒸炒酱

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白灼汁

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豉汁王偏 好 调 料偏 好 调 料偏 好 调 料偏 好 调 料偏 好 调 料偏 好 调 料偏 好 调 料消费人群特征和场景单身吃货偏爱“下饭拌”，便捷高效是经济快煮主要关注点使用场

景

一人食聚餐减脂偏好调料TO

P

5老干妈 TGI

700火锅底料1人 TGI

378拌饭酱 TGI

345肉桂粉 TGI

315香菇酱 TGI

255商品关注

点使用教程低脂口味单身吃货占比：8%增速：-3%单身期18-29岁月消1.5K以下单身吃货多为一人食，他们多为烹饪小白，因此倾向选择各类下饭拌酱；经济快煮处于事业奋斗期，繁忙的工作让他们选择更加省时省力的复合调料，解决做饭慢和做饭难的问题。分析时间：MAT202304

vs

MAT202204使用场

景

一人食户外居家已婚未育25-34岁月消1K以下商品关注

点便捷度外观服务经济快煮占比：14%增速：0%一酱成菜02无辣不欢万物皆可拌01懒人做饭消费人群特征和场景偏好调料TO

P

5钵钵鸡串串香

TGI

700拌饭酱

TGI

355金汤酱 TGI

348火锅底料1人

TGI

322豆瓣酱

TGI

295迷迭香 TGI

700寿喜锅肉桂粉TGI

700TGI

385海盐 TGI

367金汤酱 TGI

352食烹小咖享受下厨极致体验，品质宝妈更关注食品原料安全与健康使用场

景

宝宝餐烧烤居家偏好调料TO

P

5海鲜捞汁 TGI

700串串香 TGI

291毛血旺 TGI

248冒菜 TGI

236麻辣鲜 TGI

233商品关注

点新品原料包装品质宝妈占比：11%增速：0%养育期（子女0-6岁）25-39岁月消1.5K以下食烹小咖口味涉猎广，会购买高端食材居家烹饪，享受美食带来的价值满足；品质宝妈热爱各类海鲜和川菜，烹饪同时也因为孩子更加看重原料的健康和安全。使用场

景

减脂

|户外居家

|一人食偏好调料TO

P

5商品关注

点份量质量便捷度食烹小咖占比：11%增速：+7%已婚未育25-34岁月消1K以上关注原料04海鲜忠粉精选食材03体验至上消费人群特征和场景分析时间：MAT202304

vs

MAT202204石锅拌饭 TGI

700味噌酱照烧汁TGI

291TGI

248葱油拌面酱

TGI

236海鲜捞汁 TGI

233辣白菜 TGI

314毛血旺TGI

210金汤料包 TGI

205麻婆豆腐 TGI

204青花椒鱼 TGI

186实惠蓝领讲究饭桌社交，高阶大厨为“精致美食家”代言高阶大厨占比：11%增速：0%养育期（子女0-6岁）25-39岁月消1.5K以下实惠蓝领偏爱各类家常菜，场景多以居家、聚餐为主；高阶大厨为全家人烹饪，食材与口味涉猎广泛，偏爱各类日韩料理、家常菜系，下厨时精选食材调料，看重产品质量和品牌。分析时间：MAT202304

vs

MAT202204使用场

景

居家聚餐偏好调料TO

P

5商品关注

点品牌性价比人群实惠蓝领占比：27%增速：0%养育期（子女>6岁）30-49岁月消1K以下使用场

景

烧烤

|

居家减脂

|

新手偏好调料TO

P

5商品关注

点正品日期服务烹饪专长06海鲜达人家常聚餐05价格敏感消费人群特征和场景家常快炒回归日常菜系，认真烹饪生活每一餐家常快炒年龄偏大，勤俭持家的他们往往选择更加传统的家常菜，且熟练掌握抄拌蒸煮各类烹饪方法。分析时间：MAT202304

vs

MAT202204偏好调料TO

P

5梅菜蒸炒酱 TGI

700白灼汁 TGI

700豉汁王 TGI

700大棒骨 TGI

700东北大酱 TGI

700家常快炒占比：14%增速：0%养育期（子女>6岁）30-49岁月消1K以下使用场

景

居家聚餐商品关注

点质量赠品包装家常小炒07看重赠品消费人群特征和场景PART4复合调味料消费场景复合调味料的多样化场景：“厨房管理大师”轻松应对多场面菜谱式调味品对消费者烹调技术的要求降低了很多，“一料成菜”的便捷更催生了丰富多样的使用场景，在日常生活、交友社交、健康养生、轻松带娃等环节的使用习惯都逐渐成形。菜谱式调味品高增长使用场景分析时间：MAT202304

vs

MAT202204家常掌勺35%亲友聚餐30%一人独享11%1菜谱式调味品使用场景销售额占比2 3元气健身 自制烧烤 儿童餐食 小白做饭 户外露营 便当佐餐10% 8% 3% 2% 1% 1%户外露营+138%疫情后“露营风”兴起，户外做饭成为精致露营党的必备环节，便捷、美味是关键小白做饭+38%元气健身+40%掌握“舌尖上的密码”，新手小白也开始走进厨房，再也不怕“味蕾爆炸、毒发身亡”了沙拉、鸡胸、牛排，单调的健身餐几乎成了健身党的噩梦，低脂菜谱式调味品简直是续命利器小红书露营做饭热门笔记西式料理中式料理火锅、烧烤户外露营：城市生活的短暂出逃，在山野间感受烟火气近几年露营在全国走红，202