定增证券代码简称酒业编号2013

人2、本次非公开A股完成后，人经营与收益的变化，由人自行负责；因本次非公开A股引致的投资风险，由投资者自行负责。致的均属不实陈述。的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开A股相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。获得中国监督管理等有关部门的核准。在获得前述部门的核准后，本公司将向所和中国登记结算公司申请办和上市事宜，完成本次非公开A股全部呈报批准程序）3、本次非公开A股的对象为包括本公司控股股东市糖业烟酒（在内的不超过10名（或依据时规定的数量上限）特定投资者。除市糖业烟酒（）外，其他特定投资者由人董事会和主承销商根据中国监督管理相关规定，在获得中国监督管理核准文件后，通过询价的方式确定。所有对象均以现金方式本次的。）围内，董事会提请股东大会董事会视时市场情况与本次的保荐机构（主承销商）协商确定最终数量其中，市糖业烟酒（）拟以现金本次非公开数量的35%，其他特定投资者以现金本次的剩余部分。已实施完毕，因此，对本次非公开的数量相应进行调整，由除权、次非公开不超过9,150万股（含9,150万股5、本次非公开的定价基准日为人第七届董事会第十四次会议决元/股。若公司在定价基准日至日期间发生除权、除息的，上述价格的下限将进行相应调整，但最终价格将在取得中国监督管理核准批文后，根据对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由人董事会根据股东大会的，以及有关法律、和其他规范性文件的规定及市场情不低于7.65元/股。6、根据中国监督管理2012年5月4日发布的《关于进一步上市公司现金分红有关事项》的规定，公司第七届董事会第十四次会议及参见本预案“第五节利润分配情况”。目第一节本次非公开A股方案概 一、人基本情 二、本次非公开A股的背景和目 三、本次非公开对象及其与公司的关 四、本次非公开方案概 五、本次非公开A股是否构成关联..................................................六、本次是否导致公司控制权发生变 七、本次方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程 一、控股股东概 之间的重大情 一、本次募金运用计 二、本次募金投资项目的可行性分 三、本次对公司经营管理和财务状况的影 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 三、本次后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情 四、本次后公司、资产占用及担保情 五、本次后资产负债率的变化情 六、本次相关的风险说 一、公司利润分配政 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情 一、合同主体及签订时 二、价格、数额及支付方 三、合同的生效条件和生效时 四、合同附带的任何保留条款、前置条 五、违约责任条 释酒业/本公司/公司/指糖酒/本公司控股股指市糖业烟酒（）指光明食品（）指指本次非公开 次非公开/本次指过10名（或依据时规定的数量9,150万股）指指指指中国监督管理元指元指 指修订并于生效的《中民公司法《法指修订并于生效的《中民法指所指中国登记结算公 438,671,492.00上市所所579号（内市普陀区路777号（海内《地），市外经贸委批准的出口业务，自营和各类商品及技术的业务，但国家限定公司经营和国家的商品及转口贸易（涉及行政的凭证经营）自2008年公司完成重大重组以来，酒业聚焦主业，深化整合，夯获得发展，加快主业发展。“金色年华”为主）在商超中市场占有率为57.45%（以销售额为统计口径位居第一。在华东地区亦占有了可观的市场份额，并逐渐向辐射。近年来，酒业注重夯实发展基础，以销售与市场为，突显品牌运作新品开发，推出以石库门壹号为代表的高端新品和以“大开福”500ml为代表的完善市场布局，调整了市外组织架构，制定了市外市场拓展计划；以生产为，理顺生产环节，完成生产酿造的整合，新增10万千升10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）工程建截至目前，公司的煎酒、冷储、勾兑、灌装能力已经满足新增10万千升黄（二期根据公司的品牌战略，将继续强化品牌建设组合策略中三个品牌“石3、补充公司流动的背酒业行业总体营运规模较大，营运占营业收入的较高。随着我难以满足公司的需求，需要通过股权融资和 本次募金投资项目围绕公司黄酒业务，将进一步巩固黄酒产业发展成型，增强公司竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定基础。一步提高“石库门”、“和”、“金色年华”的品牌，为提升公司竞争力及持续能力奠定基础。本公司本次非公开的对象为糖酒及包括投资基金管理公司、机构投资者、公司、投资公司（以其自有、财务公行对象的，只能以自有。其中，糖酒系本公司的控股股东。本次采取向特定投资者非公开A股方式，核准之日起6个月内择机。本次非公开的对象为包括公司控股股东糖酒在内的不超过10投资公司（以其自有、合格机构投资者等符合相关规定条件基金的，视为一个对象。除糖酒外，其他对象将在公司就本次据对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有对象均以现金方式本次非公开的本次非公开A股的数量不超过9,032万股（含9,032万股。在上构（主承销商）协商确定最终数量。者以现金本次的剩余部分。除权、除息前非公开不超过9,032万股（含9,032万股）调整为除权除息后本次非公开不超过9,150万股（含9,150万股本次非公开A股的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议本次非公开A股的价格为不低于定价基准日前20个日公司A股均价的90%，即不低于7.75元/股（注：定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量。息后不低于7.65元/股。本次非公开A股的锁定期按中国有关规定执行，即控股股资者的自结束之日起十二个月内不得上市或转让。本次非公开募金不超过58,100万元，扣除费用后将全部1新增10万千升新型高品质黄酒23（2013年修订》等相关规定的程序予以置换在本次非公开A股前滚存的未分配利润将由本次非公开A股本次非公开A股决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之糖酒系本公司控股股东，因此，糖酒本公司本次非公开股公司非公开实施细则（2011修订》、《所上市规则A股方案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事。截至本预案公告日，本公司控股股东糖酒直接持有本公司本次非公开A股完成后，糖酒直接持有的本公司比例将不低于34.88%，仍为本公司的控股股东。因此，本次非公开A股不会导致本公本次非公开A股方案已经公司第七届董事会第十四次会议、第八已取得市国资委的（沪国资委[2013]52号。本次非公开募金投资项目中新增10万千升新型高品质黄酒技术改（金经备号）以及市金山区环境保护局出具的关于同意项目建设的意见（金环许[2013]150号。非公开A股已向中国进行申报，尚待取得中国的核准。行、登记和上市事宜，完成本次非公开A股全部呈报批准程序。得公司股东大会同意免于发出要约，可以免于向中国提交豁免申请；经律本次非公开A股的对象为包括糖酒在内的不超过10资本：32,114.00营涉及行政的，凭证件经营）1992年8月14日，糖酒前身市糖业烟酒组建成立。1995年，2006年8月，在市的推动下，光明组建成立，糖酒整体纳入光明。截至本预案公告日，糖酒持有本公司已15,302.02万股，占本持有本公司已570.79万股，占本公司总股本的比例为1.30%。锁等四大主业。12捷强烟草糖酒（）34南浦食品（）5光明控股（）6789全兴酒业销售（）以“传统产业新兴化”为目标，不断推进传统食品产业的与提升。糖酒按照“资源+网络+物流+期现货+电子商务”的“五位一体”糖业自2001年以来，糖酒先后控股广西上上糖业、海南东方糖业、白沙合水糖业和中国英茂糖业，2011/2012榨季食糖生产量70万吨，位居前列；糖酒与市糖酒公司合资、合作，先2011年，糖酒收购了全兴酒业，实现从单酒种经营转向多酒种发展的酒业战略，开创酒业发展新局面。2012年，糖酒加快生糖酒将以全兴酒业为平台，建设管理规范、竞争力较强、场，实现产品、市场战略布局。2012年6月，糖酒收购了法国著名的葡萄酒经销商法国DIVA波尔多公司。并购后，糖酒获得了数十种波尔多中高端葡萄酒的销售权。成为具有竞争优势的酒类运营商。品牌行现代化。糖酒国内外知名食品品牌超过百余种，年销售规模超发展；加大网络建设，构建立足、面向的销售网络；构建现代物流力建设国际采购平台与分销网络，201120121231归属于母者权益合2012123120121231除外、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁。5、同业竞争及关联情业及其控制的下属企业所从事的业务不会因本次非公开导致新的同业竞争。同时，酒业将严格按照《公司法》和上市公司关于关联的规章、规则和政策的要求，遵循公正、公平、公开的原则，严格履行关联信息披露义务及审议程序，保持上市公司独立性，上市公司及其他股东的权益。控股股东之间的重大情况20113月，经公司董事会审议通过，公司以协议转让方式受让控股股东20131-920122011前进粮油饲----海丰米业有----翰丰谷物有----冠生园蜂制品光明米业（--浙江汇诚通用印----海）----2、商品/提供劳务情20131-920122011捷强烟草糖 农工 市（集伍缘现代杂货----可的便利店好德便利有天德酒业有----上述商品/提供劳务均以市场价格进行定价酒业股份捷强烟草糖酒（2007912012831酒业股份捷强烟草糖酒（集200712120131130酒业股份伍缘现代杂货有限20091112012930三鑫世界商贸酒业有2005712016630新境界食品酒业有20111120111231新境界食品酒业有2010712012630酒业股份2007912016831酒业股份200712120131130酒业股份20091112015930三鑫世界商酒业有限2005712012930新境界食品酒业有2010712012930捷强烟草糖酒 2007912016831捷强烟草糖酒 司200712120131130伍缘现代杂货20091112015930易酒业201211120131031上海市糖业烟酒（）酒业20131120131231重大关联。本次非公开募金不超过58,100万元，扣除费用后将全部1黄酒技术改造配套项目（二期23（2013年修订》等相关规定的程序予以置换本项目实施地为石库门酿酒。石库门公司是黄酒生产的最大企业，201110102010年建成投产，本项目后窖冷藏仍生产产能的需求。本项目（二期）实施年产10万千升高品质黄酒技术配套改造，包括三座后熟车间、50只黄酒大罐和20只后酵大罐。提高优质基酒的能勾兑、灌装能力已经满足新增10万千升黄酒生产的需要。而黄酒后熟生产需要大量的仓储面积，按年产10万千升黄酒，3年以库门公司目前建成的后熟车间面积仅为68,000m2左右，远远不能满足本项目后但增加了仓储费和驳运费的支出，途中的损耗也不容小觑，同时也带来安全本项目建成后，石库门酒厂内后熟车间将连成片，形成超过19万10%以上。“碑，并形成了庞大的消费群体。根据商情信息中心的数据显示，2011年度“区占有可观的市场份额，并逐渐向辐射。123435,010本项目计划总投资20,000万元，用于市场拓展与管理、品牌推广及终 大市场拓展与管理、品牌推广以及终端活动，扩大品牌，确保企根据公司的品牌战略，将继续强化品牌建设组合策略中三个品牌“石A.酒业在具有基础良好的市场基在消费者心目中具有很高的品牌知名度，市场占有率稳居第一。市场的D.酒业基础良好、掌控力较过90%，及分销的品牌渗透率更超过95%。随着市外拓展战略的进一步实实施主体为酒业本项目总共拟投入20,000万元，详见下表12品牌推广及终端推并扩大市场份额，提高公司整体能力，并为企业未来发展注入新的。公司营运需求，以提高公司的抗风险能力、拓展公司的发展潜力。2、补充流动的必要公司业绩增长需要营运最近三年，公司营运情况如下：营运营运占营业收入对流动的要求也会相应增长。必然导致部分流动沉淀。公司营运主要来源于经营活动产生的现金流量。2010年度、2011年度3、补充流动的合理黄酒行业营运需求较本次非公开后，虽然短期内公司每股收益和净资产收益率将有所下降，本次募金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发第四节董事会关于本次非公开A股对公司影响的讨本次非公开不会导致公司主营业务发生变化。人主要从事黄酒酿造和销售，本次非公开募金将全部用于公司主业经营。非公开完成后，随着募公司黄酒品牌效应，从而进一步提高公司的竞争力，提升中长期水平，增强本次非公开完成后，人股本将相应增加，因此，人将按照的实际情况对《公司章程》所记载的股本结构、资本及其他与本次非公开相关的本次非公开的对象为包括本公司控股股东糖酒在内的不超过10（或依据时规定的数量上限）特定投资者，糖酒拟以现金本次按上限9,150万股计算，本次非公开A股前后本公司股东结构变化前 前 捷强烟草糖酒（--状况将得到较大改善，能力进一步提高，整体实力得到增强。本结构更趋稳键，公司的实力将得到有效提升，营运将得到有效补充，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续直接融资提供有效的保障。本次非公开募金投资项目的实施将有助于扩大公司在中高档黄酒和整体能力；同时随着公司网络的建设和完善，公司整体方案的推广和实施，品牌将大大加强，公司的市场竞争力和整体能力将进一步提高，为在本次非公开完成后公司总股本将有所增加，募金投资项目产生的经营权益不会因此而受影响。本次将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进人担保的情况。产负债率为10.45%。本次的将以现金，本次完成后，公司资产负债时、有效的防范风险，导致本公司经营管理风险。募金投资项目对公司业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产增长5、风本次非公开将对公司的生产经营和财务状况发生一定影响，公司基本面情况的变化将会影响价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、 进一步上市公司现金分红有关事项》修改《公司章程》的利润分配政策条会成本、外部融资环境等因素。（二）公司可以采取现金、或者现金与相结合的方式分配股利。在公司立董事应对利润分配预案独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，意后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。201220112010合并报表中归属于上市公司股东的现金分红的数额（含税现金分红占合并报表中归属于上市最近三年累计现金分红（含税股东的净利润调整。2010-2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为万元，累计现金分红（含税）15,353.50万元。公司未分配利润均用于公司主营业务，并作为公司业务发展的一部分继续投入生产经营，主要包括用于新增10万