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2023年11月4日钢铁行业格局生变螺纹钢或继续走低2023-11-0408:33来源：上海证券报近期，国内钢价深幅下挫，各品种不断刷新年内低点，钢铁市场风险加剧。然而笔者认为，这仅仅只是开始，下跌远没有结束。因为整个钢铁行业格局正在发生质变，未来2-3年钢铁行业将进行一轮大规模的洗牌。我们试从以下三个角度剖析促成钢铁行业变局的诱因。投资减速不可逆转钢铁需求下降成定局从统计局公布的最新数据，我们可以看到，前三季度我国固定资产投资增速已下滑至年内低位，房地产投资增速为十八个月最低水平，铁路投资增速创2004年4月以来新低。虽然，目前我国投资增速依然保持在较高水平，不过，增速下滑已成不可逆转之势。这一情况或将延续至明年3月份，之前可能不会有较大程度的改善。铁矿石价格“跳水”目前仍未见底受需求预期下降影响，铁矿石价格冲高回落，9月中旬-10月间出现暴跌。数据显示，期间河北66%铁精粉报价由1520元/吨跌至1180元/吨，累计下跌340元/吨，跌幅达22.37%。三大矿山之首的淡水河谷已主动将第四季度铁矿石协议价由175美元/吨降至160美元/吨。不过，此价格与当前港口现货价格仍有较大差距。同时，全球铁矿石产能正在步入集中释放阶段。9月，我国铁矿石产量达12750.4万吨，同比增加41.8%。国外铁矿石产量也在加速增长。其中，淡水河谷和必和必拓3季度铁矿石产量均创新高。国外铁矿石需求下降，越来越多的铁矿石被源源不断运往我国，一旦这种情况持续下去，后期我国铁矿石过剩情况将非常严重。就目前情况来看，我们认为，矿价仍有进一步下降空间，后期国产矿价跌至800元/吨，进口矿价跌至90美元/吨(FOB)左右的可能性较大。需求大幅萎缩产能过剩问题严峻中钢协最新数据显示，10月中旬全国估算粗钢日产为179.98万吨，旬环比下降2.9%。10月份我国粗钢产量大概在5600万吨左右，折合成钢材产量保守估计在7150万吨附近，最高或至7200万吨左右。而就目前的情况来看，下游需求并不支持如此“高产”。后期，减产检修势必增加。同时，产量下降还将倒逼铁矿石价格下行。以进口矿价90美元/吨(FOB)估算，假设焦炭价格保持稳定，螺纹钢成本大概在3400元/吨附近。当然，焦炭价格维持稳定只是一种假设，实际情况是，如果钢材需求如期下降，焦炭需求减少，其价格也将随之下调。那么，螺纹钢成本也将跌破原估值。综上所述，螺纹钢后期需求继续减缓已成定局，随之而来的问题将是社会库存压力、钢材行业减产、铁矿石价格下调、钢材成本降低等。这一系列问题连锁反应将形成多米诺骨牌效应，螺纹钢价格、钢企及钢贸商利润都将被严重压缩进入下行通道。如果不利因素集中发酵，目前价位将难以为继。我们有理由相信，在整体供需环境恶化的情况下，螺纹钢价格或将跌至3200元/吨。危与机总是相伴而生，行业洗牌阶段往往也是企业转变思维、调整布局的最好时机。如能有计划地针对常态库存进行套期保值，并同时维护好原有供销渠道，将为企业后期在行业中奠定坚实的基础。本周公开市场净投放960亿隔夜拆借利率跌至3%绸20浩11吓-1写1-慨04苹0潮8:乓33记来常源：洪第一溪财经趣日报基决策殿层提色出的点“卷预调桐微调费”融一步足步走栏向明准朗，伶在周筛二暂疗停正捧回购唯操作盘之后程，周纷四央皇行在怀公开丸市场轨上继橡续决“句放水丈”器，仅路地量载发行凡了1近0亿漫元央亏票，滩这样档一来杏，本图周仅拳回笼朽资金障11雄0亿河元，掠同时览到期挨资金亮10著70界亿元盲，实辨现净您投放翅96挑0亿特元，原终止卸了此泡前的滑连续仓净回圈笼操相作。绢分析汤人士息认为滩，央施行旨竞在维滑持资堡金利浅率基信本稳享定，祝缓解迹流动剂性压详力，教进一追步表音明货泳币政累策的垃逐步剑放松铃。惩受此丙影响玩，市兽场流掏动性彩持续身改善帅。截倚至昨四日收休盘，梳上海阔银行建间同打业拆土放利浩率(装Sh顽ib塔or吓)连盼续第摄四个境交易丝日回楼落，饱隔夜轿利率庄与7宇天利纽率分立别降霞至3颤.0描90拥0%村和3欺.3崇97梦5%详，达弦到相誉当宽拥松陡水平翁。党中央氧国债跑登记汗结算债公司疫数据汗显示尸，在拿银行见间债言券市押场，贷11渴月3精日，庸1天酒回购朝利率晒较上货日跌刘0.被8个若基点冬至3盐.1却02骡%，快7天行利率但较上每日跌克32执.8筹个基亚点至浴3.库40细2%省，1病4天狭利率策较上晴日跌尤8.彩2个茄基点取至3毫.7尊43泳%。牲10白月中熟旬以弯来，敢由于往公开去市场停持续层净回肤笼，铅加上屈财政头存款刚集中留上缴抗，加震剧了帽月末肥的资灾金面袋紧张客态势葱。上黄周五升，隔而夜利浆率与亚7天票利率爹一度维逼近汇5%雁，1举4天县与1骄个月筒品种只则接俱近6蛙%。质“秃月末巴考核邀带来坡的利的率高复峰似败已过帮去，他近阶僚段市殊场走再势将傅进入泼一个妖缓和腹期，乱但总泄体向算下趋咽势应凤已成径为共俭识。杰”烛一位勇资深饱交易父员表夜示。击“册未来顽一段帜时间消，公差开市虏场操邪作还毒会保沉持温社和的吃流动闲性平郊滑，税通过肃短期乳限回拖购的晴不断崇滚动装，保起证每定周都引有一栽定的买到期做。戏”踩宏源陪证券圾高级城研究咏员何拆一峰产向《煌第一堵财经镇日报放》记伪者表供示，念“慢资金颜面会绵维持羡平稳爪的状凝态，掉不至熊于太勾紧，搜也不百会太锦松，阿7天围回购瓣利率男有望拥稳定勾在3掘%左盒右。差”赴本月灰商业茂银行贯还将上继续陶补缴立保证讲金存屡款准须备金坦，这矩将从纪银行昼体系寻抽走缓大量焦资金医，而渴11吐月到批期资升金为森32另50何亿元捡，较帅上月和有一家定幅柔度的秆下降昼，基眯于此伯，业窜内人佣士认咽为央霞行有欣望继兼续实菊施净亲投放燃。买据媒盆体报依道，曾10刚月下甘旬以聋来，余部分赖银行蓄新增姥贷款键大增滩，信壳贷闸驱门突问现松诚动迹默象。长何一乓峰表医示，企“乐目前姥通胀幸回落桌的趋料势是谎比较脾明确载的，沫实体妥经济览流动铲性还楼是偏杠紧，址因此订政策完已经功出现狸松动合。未此来货等币政诱策转鸡向的谱力度冶会加及大，驱包括厦放松哲信贷丢，以菜及下获调存功款准望备金夏率。舅”眼“冠具体梨的时根点说鹅不好凉，但蜡是下比调是病大概青率事犬件，哑大致馒的区薪间是第四季警度后糕半季奋度到高明年秃一季哪度之扮间。爷”简何一抖峰说碌。朽中金傅公司贴研究源报告尺认为她，管“怨货币般政策朵逐步衰放松引的方骆向已株经确奇立，设但在滋节奏片上仍报是渐杯进的解，年光内以绕微调滚为主柔，明索年可凤能才票会看如到法销定准朱备金旗比率刮下调膛这种逗实质庄性的复放松垫政策挨出台订。勇”御中金祝公司弃分析委称，劣11挥月份锻流动肤性将泳继续岔改善烈，主养要原丰因包骆括：惨公开抬市场触回笼还力度呜减弱哭，加圾上3缴年期关央票快的停疤发，佳净投悬放量雪将高声于1女0月蔬；美销元重胜新走铲弱推夕动人谎民币坡继续行升值接，在搂短期舅内有弓助于淹外汇宝占款悄增量炮的回缘升；揪11接月债衣券供澡给压尿力减纷轻，炊发行大量将港低于改40铅00浓亿元普，处坊于全税年较闹低水丢平，教尤其吼是国火债和鉴政策茄性银挂行债脉的净盟增量恢几乎骆为零小。霜高价瞎矿石僻库存非让钢很企如意鲠在宏喉魔20条11挥-1闻1-判04腹0颈8:杆27物来亿源：蚂北京打商报别虽然锋今年扶来一台路疯昌涨的冤进口牢矿价嘉自1晒0月侍开始窃出现闲暴跌匆，但梢这并锻不能资很快科卸下递钢企毛身上把的成弯本大觉石。俩昨日堪，业版内分貌析师像指出淘，由距于高港价矿仿库存症量大川，使帆钢企芬短期兵内难期以消愉化，钻四季描度盈拒利状缴况难菊有很甚大起才色。吸根据末分析奏，矿方价下挑跌对酬钢企浪带来沈的并基不是怒直接秀利好捏。因均为钢荣铁生晶产具极有规悲模大丛、连欲续性六强的浊特范点，页需要奇较大踪的原竞材料穗库存战，因则此目醋前多辰数钢舱企的奋囤货结均是散在矿热价高孔企柴情况烈下囤咐积的墓。贤据有惠关机例构日硬前对扔55局家中剂小型关钢厂节的铁碧矿石誉库存收的统执计，等库存槐成本身为每掩吨1乖44搂5-画14抵55朝元，猴远高铺于目侮前1恋00锁0元偶左右星的铁东矿石煮价格盲，钢厅企需陈要很挡长时挖间才视能将妨这些涌高价惨矿消夸化。葡常州拥中天晕钢铁固集团惠副总层裁周流国全吼就表腾示，躺“证现在风我们妈面临辞的压鸭力主吃要是负去库限存的长压力驶，公崖司将素尽量须减少拆采购宋来消万化目楚前现复有的善库存充”胳。另株外值竹得注舰意的沉是，膨目前量虽然猾进口闷铁矿氧石价吵格下撒降了杆，但缓运输捕铁矿批石的虽海运峡费却旬大幅农上涨帆。膜对此猪，业愉内普也遍认芽为，俱一般乏来说朽，铁脚矿石佣买家嗽需要棍支付纪运价匙和矿愤价，址现在诱矿石厨的价闭格跌售了，豪在运均力这绝一块割，国恐际矿忧业巨袍头们忧有可汉能联届合船浅东抬欣价以烤获取涝一部塘分利赶润。傅由此求可见读，短厕期内足矿价嗽下跌冒并不射会使绣钢企帜盈利遵状况船出现羽明显抓好转伙。绿不过劳，从梨长期配来看偏，这惰轮铁声矿石嫩降价侍对国酬内钢酸厂来食说绝锈对是俘件好罪事。砌据海锹关统婶计，琴1-膝9月花，我愤国进劫口铁笔矿石勺平均谈到岸灰价格反为1劳65卸.7仙4美伶元/欺吨，耀同比医上升苦43软.2查9美亲元/轨吨，是升幅妈达3只5.籍35迷%。粉因进锻口铁立矿石锅价格怕上涨辰多支塔出外报汇2忧19渣.9于4亿绕美元玉。铁分矿石时价格赞大幅梳上涨当，靠标企业榆降本挤增效朱已无毫力消蚊化其控大幅跟增加份的成送本，糟如果我矿价办继续惰维持惠高位验运行心，那截钢铁奴行业粗亏损侄企业慧将不霉断增啄加。旷兼不而目葱前，阔眼看户矿价镇走低砌，一做位业潜内专地家指瓜出，山钢厂督可以除利用洽这次纠机会冷让铁壮矿石史价格蛙回归带到一兔个合布理价壤位，溜争取详更大撤的定君价话街语权沃。而纠且，报最多刺到今含年年宇末，竟钢厂荐对之筹前采洞购的骑高价侧矿石逃将可嘴能基足本消援化，摧这样席明年乱钢企膝高成绵本、并低利渗润的能困境德将得蚀到缓滋解。久中国坝矿产忍资源被总体翠查明塑率平胶均为带36射%净2准01戏1-直11峰-0畅4绣08都:2计3桐来源旬：新欺华网魂中国拣国土港资源富部首挨份《疾中国担矿产沈资源隔报告及（2猾01拼1）扭》显聋示，辛目前微中国宾矿产念资源橡总体抹查明嚼率平流均为旷36碗%，名铁、受石油袄、天留然气冰等待驰查明添矿产凶资源攻潜力厉巨大凯，许辫多矿渴种勘闪探尚担处于蹦早期厌阶段茎。裂报告付显示江，中乘国矿鼠产资育源总畜体查监明率盾平均飘为3汇6%倡，其怎中铁没、铝士土矿催查明两率分适别为稀27冠%和猴19随%，队待查赌明矿箩产资冈源潜茎力巨铺大。障新一环轮全像国油典气资凑源评坊价表揭明，登中国读石油啄地质撕探明挎率为瘦26什%，答勘探板处于添中期忽阶段茅；天伏然气坊探明稀率为父15剂%，骗勘探富处于耳早期结阶段漂。纯国土吴资源泻部总毕工程绍师张搜洪涛钉3日采在此挤间说娘，自“迁十一论五厚”格期间壁，全须国地壁质勘拐察投奏入3弊70糊8亿慰元，借新发责现矿吃产地腐28伤39纱处，剩多数精重要告矿产辽查明猛资源骂储量疏有新惹的增省长。茫石油翁、天昏然气抄、煤尺、铁冻、铜漏、铝面、铅灵、锌鲁和金宜等重谨要矿猛产勘胖查取牲得重议大进谨展。戚张洪钳涛说愤，目山前中触国已串成为蔬矿产贷品生垫产和裹消费河大国舍，煤队炭、把钢、将十种误有色线金属恭、水孕泥等醒产量毒和消猜费量斩均居谈世界架第一纹。自团20仁06衰年到完20燃10笑年，名中国德煤炭厚产量层从2丘5.昌3亿物吨增窗至3小2.仆4亿埋吨，取增长朋28桃%；泳原油史从1封.8深5亿悦吨增脸至2麦.0争3亿甜吨，份增长障10稳%；凯天然伶气从仙58踏6亿恢立方飞米增伶至9掌68膛亿立览方米驱，增题长6证5%仗；铁忍矿石拆从5吗.9岂亿吨腥增至乱10毙.7需亿吨捉，增丽长8耀2%各。啊山钢裙集团糕创新敏实施历“外3+熔2盲”出营销乖思路液破解破钢铁于微利惜困局仗20夹11属-1欠1-远04掌0谨8:否31椒来室源：算山雁东国脚资委瓦愚“咱3客”斯即提于升汤“头价值释链高葵端合肾作、奏为客领户创兵造价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