2022年中国PaaS行业发展研究报告

2022年中国PaaS行业发展研究报告一、行业概况1、定义云计算是分布式计算的一种，指的是通过网络"云〃将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。“云”实质上就是一个网络，狭义上讲，云计算就是一种提供资源的网络，使用者可以随时获取“云〃上的资源，按需求量使用，并且可以看成是无限扩展的，只需按使用量付费。从广义上说，云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，这种计算资源共享池叫做"云〃，云计算把许多计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理，快速提供资源。公有云、私有云和混合云是从部署方式的角度对云计算进行的分类。公有云，指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式;私有云，是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。混合云指，同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。图表L云计算分类应用案例私有云用户自己开发或云运营点行对用户开发控制力强展务、税则、布■可按安全性离应用案例：企业云办公应用案例私有云用户自己开发或云运营点行对用户开发控制力强展务、税则、布■可按安全性离应用案例：企业云办公移动线富：可利用任何终摆总录数樵安全：保扶机密资料运雄成本，只空修护云送稳定住喜公有云＞第三方・务育提供＞响应：百冠化自动化＞成本：技善中谪技使用量付费＞存储容■:可无线护名应用案例：备灾、软件开发＞灾香：出现祟亳情况时从私有云切入公有云＞软件开发：公有云开发霍要时可迁回到企业内部＞存档：协数据可存在本地冷数据通过公有云蓄份a低存储成本混合云＞将公有云提供的存■、计算能力同企业自有贵源结合的云＞兼具公有云和私有云的抬点.安全可弹性犷容及敏揖开发能■应用案例：提供IT支持＞技术基2支持：为企业提供技

术支持,有利快速拓展业务@前脏经济学人APP@前脏经济学人APP而"云服务〃是指在云计算的技术架构支撑下，对外提供的按需分配、可计量的IT服务，可用于替代用户本地自建的IT服务,按服务层次可分为laaS、PaaS＞SaaSo关于laaS、PaaS、SaaS这三者的区别，行业内的软件架构师们曾用披萨作为比喻进行解释。假设一个餐饮业者，计划经营披萨店。店长可以选择从头到尾生产披萨，但是所需设备、资源和流程较多，因此店长决定外包一部分工作，购买他人的服务，现有三种可选方案：1)方案一(laaS)：他人提供厨房、炉子、煤气，店长使用这些基础设施，自行烤制披萨。2)方案二(PaaS)：除了基础设施，他人还提供披萨饼皮，店长只需自己配料，让他人烤制。即店长只参与了设计披萨的味道(海鲜披萨或者鸡肉披萨)，他人提供平台服务，让店长的的设计实现。3）方案三（SaaS）：他人提供披萨成品。店长只需参与销售环节，可以进行一定的包装设计。上述三种方案即与laaS>PaaS>SaaS形成了对应。laaS是云服务的最底层，主要提供一些基础资源，产品主要有AmazonEC2、Linode、Joynet>IBMBlueCloud以及CiscoUCS笺TJ*0PaaS提供软件部署平台（runtime）,抽象掉了硬件和操作系统细节，可以无缝地扩展（scaling）。开发者只需要关注自己的业务逻辑，不需要关注底层。产品主要有GoogleAppEngine、Heroku以及WindowsAzurelatform等。SaaS是软件的开发、管理、部署都交给第三方，不需要关心技术问题，可以即拿即用。普通用户接触到的互联网服务，几乎都是SaaSo产品有Salesforcesalescloud>GoogleAppsyijiIBMLotusLive等。而PaaS介于laaS和SaaS之间，随着云计算的深入发展，逐渐成为云计算技术和应用创新最活跃的领域。从应用场景来看，PaaS分为APaaS（ApplicationPaaS,应用开发平台即服务）、IPaaS（lntegrationPaaS,集成平台即服务）、loTPaaS（物联网平台即服务）、AlPaaS（人工智能平台即服务）、BDPaaS（大数据平台即服务）、DBPaaS（DataBasePaaS数据库平台即服务）、SOPaaS（SecurityandOperationPaaS,安全及运维平台即服务）等。而从服务范围来看，PaaS又可以分为公有PaaS和私有PaaSo2、产业链剖析：介于laaS和SaaS之间PaaS行业产业链包括上游基础硬件和基础软件供应商，中游主要的PaaS服务商以及下游的产品运营服务商。上游的laaS服务商为中游的PaaS服务商提供基础设施资源和服务，包括云主机、云储存、云网络、CDN、虚拟化硬件等。中游PaaS服务商为下游的SaaS服务商提供数据库、应用开发、应用部署、应用运行、基础框架、中间件等服务。下游的SaaS服务商提供的SaaS服务包括CRM、ERP、HRM、0A（财务管理）、内容服务、通信协作等。

图表3：PaaS行业产业链曲 中游数据库厂商 । । 咨询服务商中间件厂商 ( • 系融成高______ ✓、一资料来源：海比研究院前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP图表4：PaaS行业全景图语@前瞻经济学人APPlaaSFMPaaSFWG薄余（2）膨讯云［-］阿里云“华为云6bNUMNtl laaSFMPaaSFWG薄余（2）膨讯云［-］阿里云“华为云6bNUMNtl maQDaoCloud（JCLOUD,!C-1阿里云&）膜讯云夕）华为云inspur^MUMVCI• ••amazon"Kmgdeeta用友ISMOoud-明道云，钉钉ORACLGQ)赳⑥械房・«牌:件资料来源：前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP；•'用反ISMCloud'、幽mV«E<»5,二、行业发展历程：行业进入融合期在PaaS行业早期，云计算厂商最先关注SaaS和laas,对PaaS的开发相对滞后。2011-2012年间,AWSBeanstalksRedHatOpenshift>VMWareCloudFoundry等PaaS平台陆续推出市场。转折出现在2013年,dotCloudSolomonHykes第一次演示了Docker技术，提供了一种在Linux容器中运行

应用的新方式。随着云计算概念的热潮，阿里巴巴、华为等科技巨头在公有云PaaS领域层层加码，一批初创型PaaS服务公司涌现在市场中，PaaS加速应用推广。发展至今，SaaS.laaS厂商的业务向PaaS市场渗透，云计算产业融合趋势越来越显著。图表5：中国PaaS发展历程2012-2014^云魁技术兴起，尤其是Docker2012-2014^云魁技术兴起，尤其是Docker容普技术兴起，为PaaSm展注入活力.20152020年云计算概念的兴起和产轨阿里巴巴、华为等科技巨头在石云码，一批初创型PaaS服务公司涌现在市场中，PaaS2021年至今SaaS、baSE的业务向PaaS市场浮透，云计II产业融合趋势越来越显著.20072011年laas,对Paa曲开发相对滞后.2007年左右，国际云计算巨头陆续推出PaaS产品.2011-20E®AWSBeanstalk.RedHatOpenshiftKVMWareCloudFoundry^PaaS平台陆续推出市场.@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策环境利好近年来，国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准，一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署，另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平（尤其是云计算安全方面）、以及规范市场秩序等。数字化转型和产业升级是大势所趋，云计算作为数去料来源：前瞻产去料来源：前瞻产it研究院 @前瞻经济学人APP字经济的基石，有望依托政策拐点，率先迎来行业景气度的新一轮提升。图表6：中国PaaS相关政策汇总（一）时间政策具体内容2022年3月《金融科技（AnTech）发展规划（2022-2025年）》金融业数字化状型更深化,上云用数显智水平稳步提高；是数据要紊潜能理放更充分，金融与民生领域数据融合应用全面深入，数据安全和个人酹私得到有效保障。2022年1月《"十四五”数字经济发展规划》《规划》肯定了以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术，与实体经济在更大范圉、更宽领域、更深层次融合，催生更多新生产方式、新产业形态、新商业模式和新经济增长点，推动工业经济向数字经济大踏步迈迸。并强调“十四五”时期，及以《规划》为指导，系统布局，重点发力，调动各类主体的积锻性和主动性，共同推动要素充分协同、产用衔接互促、供话动态平衡、机制灵活适配，促进实现数字经济健康发展。2021年12月中央经济工作会议会议要求明年继续实施积极的财政政策和检健的货币政策；保证财政支出强度，加快支出进度；适度超前开展基硼设施投资；加快数字化改造，促进传统产业升级.2021年11月《“十四五”大数据产业发展规划》目标到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均生合增长率保持在25%左右；存储、计算、传输等基砒设施达到国际先进水平；数据采集、标注、存储、传输、管理、应用、安全等全生命用期产业体系统等发展与创新链、价值链深度融合。2021年11月《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》目标十四五”期间制定125项重点领域国家标准，知识产权厩务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升；基砒软件、工业软件等关健软件供给能力显著提升，对船舶、电子、机械等制造业数字化转型带动作用凸显；金融、建筑等重点行业应用软件市场竞争力明显增强，形成具有生态影响力的新兴领域软件产品，到2025年.工业APP突破100万个；到2025年，主营业务收入达百亿级企业过百家，千亿级企业超过15家；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上.2021年7月《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新兴数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用。2021年6月《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》提出将区块链技术应用于工业互联网的标识解析、边缘计算、协同制造等环节，培育新模式、新业态；建设基于区块链的大数据服务平台,促进数据合规有序的・权、共享和流通；利用云计算构建区块链应用开发、冽试会证和运行维护环境；发展基于人工智能的智能合约等新技术，探索利用人工智能技术提升区块链运行效率和价值创造能力。2020年4月《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发*实施方案》加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字学生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。加大对共性开发平台、开源社区、共性解决方案、基础软硬件支持力度,鼓励相关代码、标准、平台开源发展。

图表7：中国PaaS相关政策汇总（二）时间具体内容2020年5月《中小企频学化雕专项行昉案）相以鬲象人工雕、林鼠边购菜5G躺-代信息技术与质用为翅，引懿靴雕商针对刺\企蝴字帏型需求,建设云雕平台、开殿靴资款开邮靴解决方案，为中小企业实赚就网蒯醮化转型夯实朝。2019年10月《关琦时棚R务业高质量发展解导演财蟠技树翩）应同打造一批面崛务领雌耨雁术平台，推献工智能、云计最大1爆解T信息技术撷务领域融应用提升服务颈靴、雕化发肿牌，引导麟限务腌业改造升级，岫住化多样化柔性化购能人2019年7月《云计雕务安舒格办法）审阪i情服务安翎《驰仅件，批准选tWI务安郅^献，加1处酝计就务安翻精关馥事以2018年10月暹于瑞醐电子政船螂台安全版》飕务分类、应用®I』据迁移、应用开施计、运行保晒理舫面为晦就定了标底2018年8月《推动企业上云姚指南（2018-2020年））企业基于自身业务姗和信息技术场需求,期计算、存鼠网算平台、软髓云服务,雌抒经营皆理，提部务能力和发展水平.2020年争取实雕业上云柳进一帅化,提胫肚云意识、上云比例和嬲惶2017年1月《关于清题曲蚓网络接A®务市场的通心提姗IDC、限CDN独务的市雕曾嬲，为完前场斯提蜘导。资料来源：前鼾业研究院@前脂经济学人APP资料来源：中国信通院前瞻产也研究院资料来源：中国信通院前瞻产也研究院 回前瞻经济学人APP图表8：中国PaaS相关政策汇总（H）时间政策具体内容2016年11月《关干规范云服务市场经营行为的通知（公开征求稿）》着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式.为确保任务的落地实施，强调引导性，突出可援作性，对应重点任务部詈，采用专栏形式，设置了软件“情魂”、信息技术服务能力跃升、云计算能力提升、大数据技术研发和应用示范、工业技术软件化推进、面向服务型制造的信息技术最务发展、软件和信息技术服务驱动信息消费、信息安全保瘴能力提升、公共服务体系建设9项重大工程.2015年12月《关干规范云服务市场经营行为的通知（公开征求稿）》明确云服务经营相关法律法规，在经营资质、技术合作、质量保障、境外联网、管理责任、数据保护等方面对云废务羟营者提出要求.2015年10月《云计算综合标准化体系建设指南》制定由云基砒、云资源.云服务和云安全4个部分组成的云计算综合标准化体系框架，提出29个标准研制方向.2015年1月《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量.2013年2月《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》提出积极推动云计算模式在电子政务中的应用，提高基资设施资源利用率.利用现有电子政务蝴，建设完善电子政务公共平台，支摞各部门应用发履，促进寓地区、丽门、跨层级信息共享.2012年6月《关于大力推进信息化发展和切实保徵信息安全的若干意见》提出全面提升电子政务技术服务能力，鼓励业务应用向云计算模式迁移；产格政府信息技术服务外包的安全管理，为政府机关提供服务的数据中心、云计算服务平台等要设在境内.资料来源：前瞻产业研究院 @前皤经济学人APP行业发展现状1、公有云有望成为主要动力随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，至2021年已基本恢复到疫情前增长水平。根据Gartner统计，2021年以laaS>PaaS>SaaS为代表的全球公有云市场规模达到3307亿美元，增速32.5%。资料来源：Gartner资料来源：Gartner中国信通院前瞻产北研究院回前瞻经济学人APP根据中国信通院数据，2021年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达3229亿元，较2020年增长54.4%。其中，公有云市场规模增长70.8%至2181亿元，有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力。2、PaaS保持细分市场最高增速根据中国信通院数据，2017-2021年，中国公有云PaaS虽然在三种类型的公有云服务市场中占据着最小的市场份额，但是近年来一直保持着各细分市场中最高的增长速度，2021年其市场规模增长至196亿元，增速为90.7%,占整体市场的份额由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。图表11,2017-2021年中国公有云市场PaaS规模、增速及市场竞争情况（单位，亿元，%）资料来源：中国信通院前瞻产业研究院 @前瞻经疥学人APP注：上图环形图由内到外依次为2017-2021年数据。3、技术赋能型PaaS占市场份额最大根据海比研究院报告，PaaS具体可分为技术赋能型、应用开发型、集成服务型及底座支撑型四种类型。其中，技术赋能型核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务，降低技术的使用门槛;应用开发型核心价值在于提升应用开发效率;集成服务型核心价值在于解决数据孤岛问题并深度挖掘数据价值;底座支撑型核心价值在于提供以云原生技术为主资料来源：海比研兖院前瞻产交:院资料来源：海比研兖院前瞻产交:院 @前瞻经济学人APP资料来源：海比研兖院前瞻产交:院资料来源：海比研兖院前瞻产交:院 @前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP的底层技术支持。总体来看，PaaS处于成长期，发展潜力巨大。其中，2020年，技术赋能型市场规模达108亿元，占市场份额最大，为38.5%。图表12：PaaS分类及行业发展周期AlP^S区次得PaaSRPAPaaS边缘计一Paas安全宝术PMSVR/Aft/MRPaaS区次得PaaSRPAPaaS边缘计一Paas安全宝术PMSVR/Aft/MRPaaS大gggms中阿仲（技术里）通信械P»5、WRRPaaS>图表13：2020年中国不同类型的PaaS市场规模及占比（单位：亿元，%）4、下游制造业市场占比最大根据海比研究院数据，制造行业PaaS市场规模最大，约占12.1%的市场份额，主要由于制造业企业众多，且常采用均价较高的定制化PaaS。四、行业竞争格局1、区域竞争：北广杭深领跑全国为客观反映各地云计算市场的发展状况，并衡量地方政府对云计算发展的引导作用，中国社科院战略研究所联合阿里云通过主成分分析法(PrincipalComponentsAnalysis,PCA),针对中国大陆的城市及省级行政区构建了一套云计算发展评价指标体系。从云计算发展水平综合得分情况来看，中国大陆的337个地级及以上城市可分为5个梯队，包括深圳、杭州、北京和广州4个云计算一线城市、成都等14个云计算二线城市、石家庄等80个云计算三线城市、德州等101个云计算四线城市和长治等138个云计算五线城市。图表15,中国城市云计算发展水平深圳、杭州，北京、广州成都、上海、武汉・南京、长沙、厦门、苏州、珠海、郑州、西安、福州、济阳，洋岛、东莞袍州、港江.商州、汕头、奥阳、甫山、用州、南充、宜昌、安阳、■山、玉林、喊海......石家FE.合肥，资阳.宁波、沈阳、重庆、昆明、无锡.南宁，佛山.大连.天津.掘坊......袍州、港江.商州、汕头、奥阳、甫山、用州、南充、宜昌、安阳、■山、玉林、喊海......•长治、安康.制平.制门、吕梁、河源*货阳、埼«!M.中卫、三明、黄冈、焦作、甘孜......@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP中国大陆的31个省级行政区，同样可根据云计算评价指标体系综合得分分为5个梯队。其中，第一梯队包括广东、浙江、北京和江苏，4省市对后续梯队省级行政区的优势显著;第二梯队包括山东、福建、四川、湖南、河北、上海、湖北;第三梯队为河南、辽宁、安徽、陕西;第四梯队包括贵州、江西、内蒙古、广西、山西、重庆、云南、天津、甘肃和黑龙江;第五梯队包括吉林、青海、海南、新疆、宁夏、西藏。图表16,中国各地区云计算发展水平■云计算发展水平越高，颜色越深资料来源：中国社科院战略研突斫前瞻产业研究院 @前第经济学人APP2、企业竞争：阿里云、亚马逊云科技、华为云为行业领导者根据赛迪发布的《2021-2022年中国PaaS市场研究年度报告》，从市场地位与发展能力两个维度对中国PaaS市场厂商竞争力进行评估，阿里云、亚马逊云科技、华为云处于市场领先地位。图表17：2021年中国PaaS市场竞争格局发展能力 发展能力 米科来源：赛迪前胎产业研究院 @前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、新型数据中心构建版图数据中心的构建和完善对云计算的发展极为重要。新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进。《新型数据中心发展三年行动计

划(2021-2023年)》的发布有利于给我国云计算产业提供规划指导，有利于我国云计算产业极其配套措施的完善和协同发展。根据《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，我国将用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化，全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善，国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升，网络质量明显优化，数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升，电能利用效率(PUE)逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。图表18：《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》主要目标时间节点到2021年底时间节