金融合同债券发行承销协议_第1页
金融合同债券发行承销协议_第2页
金融合同债券发行承销协议_第3页
金融合同债券发行承销协议_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融合同债券发行承销协议前言随着经济的发展和全球化程度的加深，金融行业的重要性越来越突出。其中，债券市场在金融市场中的地位日益重要。债券发行和承销协议是债券市场运作中关键的合同。本文将对债券发行和承销协议进行介绍。概念债券发行和承销协议又称债券认购协议。它是供债券发行人和承销商参考的文书，作为发行和承销商之间关于债券发行的约定的证据。它记录了发行人和承销商在债券发行过程中的各项约定。内容债券发行和承销协议的主要内容如下：发行人和承销商的基本情况发行人发行人的基本情况，包括但不限于名称、注册地、法定代表人以及营业执照等发行人的资产和负债情况，包括财务报表和财务指标等发行人的信用评级情况，包括信用评级机构对发行人的评级等级和评级报告等承销商承销商的基本情况，包括但不限于名称、注册地、法定代表人以及营业执照等承销商的授权情况，即承销商是否有授权和哪些授权债券发行和承销的条款债券发行的基本情况债券的种类和数量等债券的期限和还款方式等债券发行的用途以及是否有特别用途债券承销的基本情况债券承销的方式，即市场化和谈判式等债券承销的分销人以及其授权情况债券承销的定价方式以及相关条款债券的销售和流通销售和分配债券的销售对象以及销售渠道等债券的配售方式和比例等债券的流通市场及其规则债券在二级市场上的交易规则债券的净价和全价计算方式等各方责任和义务发行人的责任和义务保证其提供的信息真实、准确、完整向承销商支付相应费用等履行还款和利息支付方案等承销商的责任和义务完成债券承销任务履行财务顾问和市场顾问职责等向发行人提供必要的建议和意见等违约和解决争议违约和解决争议发生债券违约的情况下，各方之间应该如何解决争议等解决争议的途径和方式等结论债券发行和承销协议是债券发行过程中的重要文件。通过本文的介绍，读者可以对债券发行和承销协议的基本内容和要点

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论