明源软件操作指南

明源软件操作手册PAGE4明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：5:8002内网登陆地址：00:8002登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保存关闭。（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。5、财务审核（1）票据审核：财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/合同——>双击实收单据——>审核。（2）项目数据查询：交易管理——>销售分析——>选取查询项目——>选择查询内容（楼栋、产品类型）——>点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。（3）日常数据查询：报表管理——>常用报表——>定单详情报表。6、管理员（1）新增用户权限的设置(分三步骤)系统设置——>系统初始化－－>用户管理――>新增用户——>保存关闭。说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择“否”）；如果添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的操作用户数。系统设置——>系统初始化――>组织架构——>选择岗位――>功能授权，数据授权——>保存关闭说明：如果是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加成员”，选择备选用户（该用户为新增用户步骤里添加的人员），然后点“添加”，最后“保存”。项目准备――>项目概况――>双击项目――>选择项目团队――>选中岗位名称，添加成员——>保存关闭。（2）修改用户权限设置1）系统设置――>组织架构――>功能授权，增加或减少操作点（系统的操作功能）。2）系统设置——>用户管理——>岗位——>从项目团队中添加或减少操作点（系统的操作功能）。（3）代收费用的设置（分三步骤）1)代收费用名称的设置：项目准备——>业务系统参数――>款项名称定义――>选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保存关闭。2）代收费用费率的设置：项目准备——>业务系统参数――>代收费用设置――>选中项目――>点击新增——>填写信息――保存关闭。3)项目准备――>付款方式定义――>引入别的项目或新增（新增详细信息）。说明：点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时，系统会给予提示。1）新增折扣：折扣管理——＞选择项目——＞新增——＞录入折扣信息（折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算方法等，详情见帮助）——＞保存关闭。2）折扣选择：在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下，在定单/合同信息的折扣处，选择折扣。第四部分：报表使用指南1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞下贷数据统计——＞点击网页对话框选择开始截止时间——＞查看汇总工作（包含销售、回款、贷款进程数据）。（2）每日销售情况：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞定单详细表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查看当日销售数量、金额、付款方式。（3）欠款查询：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞欠款明细表——＞点击网页对话框，选择项目——＞查询欠款详情。（4）周期销售统计汇总：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售统计报表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询阶段或当日销售汇总（包含各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据）（5）销售业绩表：报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞销售员业绩表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询销售员销售情况（包含各项目阶段、累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量）。2、回款工作：（1）报表管理——＞统计报表——＞常用报表——＞按揭欠款明细表、公积金欠款明细表——＞点击网页对话框——＞选择查看项目——＞查询欠款情况（包含