试谈ABS树脂调研情况

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《销售经理学院》56套讲座+1４350份资料《销售人员培训学院》７2套讲座+４879份资料ABS树脂调研情况青岛庆昕塑料有限公司20０4年7月一、ABS树脂简介ABS树脂,学名丙烯腈－丁二烯—苯乙烯共聚物，又名丙丁苯树脂，是苯乙烯系列树脂中发展与变化最大的品种。ＡＢS树脂通常是聚丁二烯橡胶与单体苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚物,其中A代表丙烯腈,提供耐化学性和热稳定性，B代表丁二烯,提供韧性和抗冲击性，S代表苯乙烯,赋予刚性和易加工性。但是，在聚丁二烯与苯乙烯和丙烯腈的接枝反应中,除生成聚丁二烯橡胶和苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚物外,单体苯乙烯和丙烯腈会发生共聚生产游离ＳＡN(丙烯腈和苯乙烯共聚物)。所以，实际上得到的是聚丁二烯与苯乙烯、丙烯腈的接枝共聚物和游离的SAN的混合物.商业上通常将这种混合物与其他SAN的掺混物称之为ABS树脂。AＢS树脂具有复杂的二相结构.橡胶是分散相，SAN作为基体树脂是连续相.橡胶以颗粒状分散在基体树脂中。由于橡胶颗粒的存在，使ABＳ树脂具有更优异的性能，尤其是抗冲击性能提高几倍甚至几十倍。ABS树脂具有抗冲击性、高刚性、耐油性、耐低温性、耐化学腐蚀性，机械性能和电气性能优良，易于加工，加工尺寸稳定性和表面光泽性能良好,容易涂装、着色，还可以进行喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,是一种用途极广泛的热塑性工程塑料,广泛应用于机械工业、汽车工业、电子电器工业、仪器仪表工业、纺织工业和建筑工业等。改变AＢS树脂中３种组分之间的比例，可以在适当的范围内调节其性能,以适应各种特殊应用。按其配料组成的不同，ABＳ树脂可分为通用型、中抗冲型、高抗冲型、耐低温抗冲型、耐热型、阻燃型、透明型、耐候型等品种。二、AＢS树脂生产工艺ABＳ树脂工业生产方法按技术路线可分为３类：化学接枝法、化学接枝共混法和物理掺混法。其中化学接枝法分为3种：乳液接枝法、连续本体接枝聚合法、乳液接枝-本体聚合法；化学接枝共混法分为3种：乳液接枝—乳液SAN（丙烯腈-苯乙烯共聚树脂）掺混法、乳液接枝－悬浮SＡN掺混法、乳液接枝—本体SAＮ掺混法；物理掺混法是以ABS粉料和SAN粒料为原料,利用挤出机掺混生产ABS树脂，它仅属于塑料加工范畴,不属于传统ABＳ生产方法.目前乳液接枝法、乳液接枝—乳液ＳＡN掺混法在发达国家已被淘汰;乳液接枝—本体聚合法因需改变本体聚合配方才能生产出不同品种牌号的产品，应用不普遍;乳液接枝—悬浮SAＮ掺混法只适合于中小型生产装置.因此现阶段ABS树脂生产的主要方法是:乳液接枝—本体SAN掺混法、连续本体聚合法。乳液接枝—本体SＡN掺混法是在乳液接枝法的基础上发展起来的，是目前生产ABS树脂最主要的生产工艺,主要由接枝用主干胶乳的合成、主干胶乳与苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚、本体SAN共聚物的合成以及ABS接枝共聚物与SAN树脂的掺混等步骤组成。采用该方法生产ABS树脂的优点在于可通过调整掺混比例、添加剂的种类和数量，生产不同品种牌号的AＢS树脂，技术先进可靠，产品范围宽，性能好，污染小。ABS连续本体聚合法由日本ＴEＣ－ＭＴC公司在２0世纪80年代中期实现工业化生产，是近年来发展较快的一种生产工艺。它与高抗冲聚苯乙烯(ＨIPS)的连续本体法很相似，主要区别在于反应多了丙烯腈单体。ABS连续本体聚合主要包括溶胶、预聚合、聚合、脱挥和造粒等过程，将一定量聚丁二烯橡胶溶于按比例配制的苯乙烯和丙烯腈单体中，在少量溶剂存在的情况下连续加入到一个全混流反应器实现相转变，再经过多级活塞流反应器继续反应，整个聚合过程亦都伴随着接枝反应，接着在物料达到约7５％的转化率后送到脱挥器将未反应的苯乙烯和丙烯腈单体与溶剂闪蒸出去并回收循环利用，熔融的物料再经过造粒得到AＢＳ树脂成品。上述反应器的结构与HIPＳ、ＳAN本体聚合的反应器基本相同，因此AＢS连续本体生产线也可用于生产HIPS和ＳAN等产品。ＡBS连续本体聚合法具有工艺流程简单、操作容易、污染小和投资省等特点,国外新建装置有向该工艺发展的趋势,但是由于本体法工艺本身的局限性,无法生产橡胶含量在20%以上的ＡBＳ产品,其产品的抗冲强度受到限制，另外在橡胶粒径控制上相对较难，亦无法达到乳液接枝本体SＡＮ掺混法能达到的高光泽度，使得产品的范围和性能有一定的局限性,还有待进一步改进。目前，乳液接枝本体SAN掺混法的研究方向是提高胶乳质量，缩短反应停留时间和增大胶乳粒径，而连续本体法的研究方向是橡胶粒径的分布以及大小控制以获得更高的抗冲性能和光泽度，目前在通过不同引发剂、橡胶种类的使用,引入第四单体等方面取得了较大进展。三、AＢS树脂发展ABS树脂起步于上世纪40年代。１9４６年美国橡胶公司采用掺合法工业化生产ABS树脂，1954年美国博格—华纳化学品公司采用乳液接枝法工业化生产ABS树脂先后取得成功。2００2年世界ＡBS树脂生产能力为630万吨，近5年年均增长６～7％。200２年世界AＢＳ树脂消费量５2４万吨,近5年年均增长7～8％，预计２005年将达5７0万吨、２007年总、将达6３0万吨，未来增长率将提高.世界各地区ABS树脂的消费结构有所不同.西欧ABS树脂主要用于汽车、器具和电信领域；北美除此之外还用于建筑（管材)领域；日本和韩国主要用于汽车领域，亚太其他国家主要用于器具、电信、玩具领域，亚太地区ABS树脂除日本有特殊牌号外，基本上都是通用品、而西欧和北美有大量高性能、混配的特殊ＡＢS树脂产品。预计2005年AＢS树脂消费,美国将达70万吨,西欧将达7７万吨,日本将达４4万吨.我国ＡBＳ树脂起步于2０世纪60年代。1975年兰化公司采用乳液接枝法建成我国第一套生产能力2０00吨/年的装置，19７8年上海高桥化工厂用乳液接枝液—乳液AＳ掺合工艺建成生产能力2000吨/年的装置。2０世纪80年代初期，我国ABＳ树脂产量为3000吨/年,远远不能满足迅速发展的要求。19８2年兰州石化公司引进日本三菱人造丝公司乳液接枝—悬浮AS掺合工艺建成１万吨／年装置,1983年上海高桥化工厂引进美国钢铁公司（ＵＳS）乳液接枝-乳液AS掺合工艺建成2万吨／年装置,１98６年底吉林化工公司引进日本东洋工程公司-三井东公司（吨ＥC—M吨C）连续本体法生产工艺建成1万吨/年装置,1９93年大庆石化总厂引进韩国韩南化学公司乳液接枝－本体SAN掺合工艺建成5万吨/年ABＳ装置。这些引进装置的建成投产大力促进了我国ABS树脂产业的发展。20世纪90年代后期,国外公司看好中国市场，纷纷采用合资或独资的方法在我国建立ABＳ树脂生产基地。其中韩国LＧ与浙江宁波甬兴化工厂合资成立浙江宁波甬兴ＬG化学有限公司,投资９000万美元，采用乳液接枝—本体掺混法生产工艺,于1９98年7月建成５万吨/年装置,2０02年又扩产到15万吨／年；我国台湾奇美公司、三菱化学、中轻原料和大港开发公司合资建设的江苏镇江奇美公司，投资５500万美元，采用乳液接枝—本体掺混法生产工艺,于2000年建成2５万吨/年装置；我国台湾国乔石化公司独资的江苏镇江国亨公司,投资29５0万美元，采用乳液接枝—本体掺混法,于1998年８月建成4万吨／年装置；江苏常州塑料集团、常州新港经济发展有限公司共同投资兴建１0万吨/年装置，一期5万吨/年于20０1年投产、二期5万吨/年于2０0３年初完工;我国台湾奇美公司在镇江兴建的另一条12.5万吨/３1１2１的AＢS树脂生产装置建成投产，20０２年吉林石油化工公司将其原有10万吨／a的AＢS树脂生产装置扩建到１５万吨/a。经过这一轮建设,我国ABS树脂的生产厂家有9家,年生产能力2０00年４8万吨、2001年6６万吨、20０2年９６万吨,目前生产能力已达为１01万吨.生产工艺主要采用乳液接枝—本体SAN掺混工艺和乳液接枝悬浮SAN掺混法。其中:宁波ＬG甬兴化工有限公司３0万吨/年装置是目前我国最大的ABS树脂生产装置；其余有江苏镇江奇美公司２5万吨/年装置，吉林化学工业公司合成树脂厂15万吨／年装置，江苏常州塑料集团公司１０万吨/年装置，甘肃兰化公司合成橡胶厂5万吨/年装置，大庆石油化工总厂５万吨／年装置,辽宁盘锦乙烯工业公司5万吨/年装置,江苏镇江国亨有限公司4万吨/年装置，上海高桥石化公司化工厂2万吨/年装置；另有辽宁盘锦渤海化塑工业公司、河南洛阳索普塑胶有限公司、河南洛阳铭腾塑料有限公司、北京国联化学品公司、江苏盐城燕舞公司、上海赛璐配料有限公司、上海大赛璐塑料有限公司等多家ＳAN掺混厂，年总生产能力达10万吨，但这部分厂家只是购买AＢS和SAN粉料进行掺混,不属于合成树脂生产装置，因此不计入总生产能力.自19４6年美国橡胶公司采用掺合法工业化生产ABＳ树脂以及19５4年美国博格-华纳化学品公司采用乳液接枝法工业化生产ABS树脂以来,世界ABS树脂的生产能力得到了很大发展：1995年420万吨、2001年达到6０5万吨，年均增长率为6.3％；２０02年６3０万吨，其中北美地区１16万吨、约占18.４％；西欧地区125万吨、约占1９.8%，日本64。5万吨、约占10.2%；我国台湾15４万吨、约占２4。4%。在生产装置中，我国台湾奇美公司１00万吨／年装置是目前世界上最大的ABS树脂生产装置，生产能力约占世界15．９％；其次是美国ＧE公司、我国台湾台塑化纤公司、美国Bａｙeｒ公司,生产能力分别占世界6.7％、5。7％和５.１%。我国台湾已成为全球ＡBS树脂产业领军企业.

四、AＢS树脂需求状况及市场前景

ABS树脂消费水平增长快于生产。世界ABS树脂的总消费量，199４年3１7万吨,2０00年448万吨,2001年4９０万吨，年均增长率为7.5％;2002年5２４万吨，比２001年增长7。０％，其中电子和器具占消费总量的4４%,汽车占消费总量的3０%，建筑占消费总量的1９%，其他消费占消费总量的7%。预计２00５年世界ＡBS树脂总消费量将达570万吨,2０07年总需求量将达６3０万吨。世界各地区AＢS树脂的消费结构有所不同：西欧ABS树脂主要用于汽车、器具和电信领域；北美除此之外还用于建筑（管材）领域；日本和韩国主要用于汽车领域，亚太其他国家主要用于器具、电信、玩具领域.亚太地区ABS树脂除日本有特殊牌号外，基本上都是通照品、而西欧和北美有大量高性能、混配的特殊ABS树脂产品。尽管我国ＡBＳ树脂的生产能力和产量增长很快,但仍不能满足实际生产的需求，每年都要大量进口且进口量逐年增加。根据海关统计，1992年进口43.51万吨,1997年进口1０２．7万吨,年均增长18.7％;1９９９年进口133。4万吨，２000年进口14６.9万吨，20０2年进口1６3．8万吨。1995年～200０年年均增长12。8％，１９9７年~2002年年均增长9.8％。我国ABS树脂进口主要来源是我国台湾省、日本和韩国，占总进口量的80％以上，其中又以我国台湾省的进口量为最大，约占进口总量的45％；日本和美国的进口比例逐年下降,韩国和泰国的进口比例逐渐上升。２0０2年总进口量16３．８万吨，其中台湾省７4。2万吨、占45。3%，日本14.7万吨、占9。0％,韩国50.４万吨、占30。8％、马来西亚10。6万吨、占６.5%,美国1。1万吨、占0．7％,泰国９.5万吨、占5.８％。我国ABS树脂的消费量增长十分快速.１990年表观消费量11.94万吨/年，１9９2年表观消费量4５。18万吨，翻了约3.8倍;1993年表观消费量比１９92年增长１4.74％;１99４年表观消费量比１993年增长4０．2％.从199５年开始，进入稳步增长时期；１９98年表观消费量首次突破100万吨，达到１14万吨;此后消费量不断增加，2000年174.05吨，2002年196。84万吨，1９97年～2002年消费量的年均增长1４。8％。200３年我国AＢS表观消费量为２6９。6７万吨，已占据全球消费市场的半壁江山，超过美国成为世界最大的消费市场。业内人士预测，未来几年我国ABS市场需求量仍将以较快的速度增长，２00５年和2０10年需求量将分别达到35０万吨和500万吨,占世界需求总量的51％和５6%。

目前,ABS树脂主要消费领域如下:

1、电子和电器,大型家电产品中增长较快的是电子计算机、空调和复印机等。其中计算机、空调器、复印机增长迅速并将会成为ABＳ树脂消费量增长新动力;电冰箱、电话机平稳增长。电子及电器产品对ABS树脂的消费量将以年均约5.６%的速度增长，到2005年消费量将达到１76．０万吨。2、小型电器，ABＳ树脂在小型电器领域的应用范围不断扩大，主要包括计算器、食品加工机、电动剃须刀、寻呼机、手机、充电器、电吹风等。电视机、洗衣机等家电市场供大于求，加之改性聚丙烯等替代品也渗透和覆盖，ABＳ在大型家电市场消费总体上呈逐年下降趋势,在小家电和办公设备产品消费市场的应用则悄然升温,消费量后来居上。200３年我国ＡBＳ树脂在小型电器领域的消费量为98万吨,占ABS总消费量的3６.５％,预计将以年均约10％的速度增长，到2005年达到119.2万吨。3、交通运输，主要用在汽车和摩托车的仪表盘、车轮罩、散热器隔栅、空调器、行李箱以及手柄等部件上。2000年我国汽车产量、2０７万辆、保有量158０万辆，2000年ＡBS树脂在汽车领域中消费4万吨,２00５年我国汽车产量将达到320万辆、保有量将达到25４5万辆，预计20０５年共需要ABS树脂6．3万吨,其中生产用2。4万吨、维修用３．9万吨。２000年我国摩托车产量1１00万辆，消耗ABＳ树脂5．5万吨（其中维修用２万吨)，预计２005年摩托车产量将达到13０0万辆，对ＡBS树脂的消费量将达到６.4万吨,其中生产用3.6万吨、维修用2．８万吨。4、轻工领域，主要用于箱包、玩具和板材等，我国作为电子游戏机、玩具乐器、玩具模型生产大国，在轻工制造方面要使用大量AＢS树脂,2003年消费４0．3万吨，预计2005年将达到48.8万吨。

展望未来，ABS消费最有潜力的领域当属交通运输业。汽车、摩托车生产和消费的大幅度提速，为ABS的应用打开了广阔的市场空间,预计AＢS在交通运输业领域的应用将有较大潜力，汽车、摩托车生产和消费的大幅度提速,汽车内饰件制品将成为ABS市场新的消费亮点，游艇和活动房屋等休闲用品也为AＢＳ市场打开了新的销路.ＡＢS在管材和管件等建材、医疗器械和合金共混物的应用上也有着良好的市场前景.五、AＢS树脂未来发展1、外资抢占国内市场。我国现已成为世界最大ABS进口国,占世界ABS贸易量的6０％以上.2003年我国ABS产量达到9２．8万吨，自给率为34．41%，供需制缺口达到1７7万吨，进口量约179。１万吨。

我国ABS树脂继续面临扩能增产的新挑战。较低的自给率和持续升温的市场刺激了国际AＢS企业在我国的投资,也吸引了全球一些大型ABS供应商产品蜂拥而至。我国ABＳ树脂进口来源地集中度非常高，主要为我国台湾地共、韩国、日本、马来西亚、泰国及美国6地,占部进口量的96％以上.其中台湾地区进口量始终独占鳌头,韩国稳坐次席，从日本的进口以专用料为主，近年来进口量有所下降，从马来西亚和泰国的进口数量比例虽然不大，但增长势头却很猛。

近年来,台湾地区、韩国的ＡBS市场已进入成熟期，由于内需增长停滞或下降，对出口市场依赖度越来越大,因此，扩大对华出口,瞄准和争夺中国大陆这块全球瞩目的最大供需缺口,就成为这些生产商的必然选择。为此，这些企业一方面加大投资力度,加快本土装置扩能速度,大幅度提升产品的竞争力;另一方面采取独资或合资的方式,把生产装置直接建在我国AＢＳ市场需求腹地，这是降低运输成本,扩大市场占有率，实现外资企业本土化扩张战略的最有效途径。韩国LG公司和台湾奇美实业公司是两家颇具竞争实力的生产商和供应商,经过几年资本扩张,在国内市场上占据主导地位。

LG化学公司加快扩建中国AＢS项目，宁波LG甬兴化学公司（LＧ和甬兴化学公司75／２５的ABS合资企业)于2002年10月完成宁波7.5万吨／年ＡBS能力扩建，使其总能力提高到２2.5万吨／年。该合资企业第二次扩能7.5万吨/年,原定2004年底完成，鉴于中国AＢS消费比原预计的增长速度要快,已提前完成.目前能生产３0万吨/年ＡＢS.面对中国AＢＳ需求的迅速增长,ＬG化学还计划使宁波的30万吨/年ＡBS装置能力再翻一番,达到6０万吨／年。并准备在广东省建设第二套ＡBＳ装置。这将使ＬG化学公司AＢS总能力到2008年达到110万吨/年,将超过奇美公司和拜尔公司成为ABS市场的领先者。

目前奇美实业ABS年产能为25万吨、聚苯乙烯３0万吨。就苯乙烯衍生物总产能比较,仅次于南韩三星化学，产能排名内地第二。奇美实业拟扩建25万吨/年的AＢS新厂，预计2０05年投产,届时总产能将达50万吨,成为内地苯乙烯衍生物第一大厂.

其他一些海外公司也看好中国AＢS市场,拟在中国扩增或建设ABS新装置。

国乔转投资的镇江国亨石化，也不遑多让,正积极规划年产25万吨的ABS生产厂，投产后总产能亦达5０万吨。因国亨镇江厂没有ＰS生产线，单就ABＳ产品排名，将与奇美镇江厂不相上下.

台塑企业旗下台化公司更是来势汹汹，一口气在浙江宁波北仑经济技术特区，设立年产能3０万吨的PS以及ABS生产厂。两厂明年投产后,苯乙烯衍生物总产能将仅次于奇美镇江厂.

台湾台达化学公司也计划在珠海建设5万吨/年AＢS装置。

台湾化学和纤维公司在宁波建设1５万吨／年ABS装置,拟２005年初投运。总投资额15．６亿元的中国石化上海高桥分公司的AＢS树脂项目,获得国家改革和发展委员会批准，其技术转让合同也获得商务部批准。该项目装置能力为年产２０万吨ABS树脂，工程将在2００4年１0月开工，计划于200６年3月建成投产。此项目的兴建将较大地改变我国ABS树脂依赖进口的局面.上海高化ABS树脂项目将建在上海化学工业区内，引进美国陶氏化学公司的连续本体法工艺.2、行业内缺“领头羊”。反观国内ABS生产企业,尽管在装置建设和进入市场初期,具有本土、市场先入及上下游一体化优势.但是，与虎视眈眈的外资企业比较，国内ABS生产企业扩能速度远远滞后于快速发展的需求增长速度，远远满足不了国内市场日益增长的需求，仅能勉强维持现有的客户群,眼睁睁看着国内大部分市场份额被世界ＡBS列强瓜分殆尽.此外，企业的原料优势也没有得到充分的发挥.

由于我国ABＳ市场“牛气冲天”,未来二三年内将有近百万吨产能面世.在国内外竞争不断加剧的情况下,国内ＡBＳ企业应加快装置扩能速度，适当进行产业重组，打造“领头羊"型的大型企业，才能增强与外资竞争对手抗衡的实力,使国产ＡBS产品占有一席之地。尽管我国AＢS树脂消费市场仍行进在快车道上,但是潜藏的危机不可小视。主要受到两方面因素制约。一是原料的供应对外依存度过大。我国ABS装置上下游一体化比例非常低，AＢS是一种三元共聚物，3种基本原料丙烯腈、丁二烯、苯乙烯全部靠外购和进口解决，任何一种原料的供应链中断都将严重影响生产,这将严重影响国产ABS行业的发展.二是替代品的冲击.价格优势明是的改性聚丙烯、高抗冲聚苯乙烯、聚氯乙烯等都会对ABS部分终端市场构成威胁，欧美AＢS市场盛极而衰的发展历程将很有可能在我国市场上重视。3、扩大产能,加快新产品研究发。目前世界上能以本体聚合工艺生产ABS树脂的仅有陶氏化学、GＥ塑料等少数跨国公司。我国上海焦化公司与上海华谊（集团）公司、上海塑