中国冰箱产业发展研究报告白皮书

202告录目录 1第一章中国家电产业发展概述 22022中家电场现结 2阶中家产的要点 4第二章中国冰箱产业发展研究 8销场模展势 8销场牌争局 9销场品格势 10品求—温稳发展 1品求—容供两旺 1品展—入方未艾 12第三章冰箱未来市场预测 14济序序复消势有释放 14新求续释产发进慢道 14箱入嵌代，构级动求放 15基下高期，节性险然在 15复增成论价结优化间期 16特别说明 17章产述202年中国家电市场表现总结回顾2022年，在全球复杂多变的经济背景以及国内疫情多发情况下，中家电产业表现稳健彰显出较强的产业韧性多项指标均实现增长从消费视出发基于用户使用场所划分可将当前家电产业划分为客厅卧室厨房台和卫浴总计五大场景其中客厅场景以电视为中心辐射智能音响智能影、家庭摄像头等智能OT产品；卧室场景以空调、空气净化器等室内空气环境控制设备为主厨房场景承载了存储烹饪清洁等一系列功能大家电产覆盖冰箱油烟机燃气灶洗碗机垃圾处理器微蒸烤箱等多个品类同电饭煲空气炸锅等厨房小家电品类也百花齐放而阳台场景集成了家庭清洁心以洗衣机干衣机清洁电器为主卫浴场景覆盖了智能淋浴智能马桶品类除此之外各个家电品类与场景也多有交叉用户需求解决方案也越来多样化。2022年各场景下家电零售市场规模如下图所示。图1-1家电产业五大场景及202年各场景国内零售市场规模概况数据来源：奥维云网（AV）推总数据从品类角度出发以四大件为主体的传统大家电作为产业基石撑起整个电市场规模整体发展较为稳定规模稳步提升而多个新兴品类凭借较高的技属性更细分的目标人群以及更专业的场景解决方案在家电市场里取得高速增长，为家电市场注入了新的活力，给行业带来了新的增量。根据2022年奥维云网（）推总数据显示，在中国家电零售市场中，以冰洗空为主的白色家电占比最高，白色家电销售额为3709.3亿元，市场占比48.0；其次是黑电为主体消费电子产品（不含手机数码产品，包含智能投影等OT产品规模为23.0亿元占比14.5此外厨房大家电也已经成长为行业的重要品类之一2022年零售市场规模为859.8亿元占比.1而厨房家电规模为720.9亿元，占比9.3；热水器规模470.2亿元，占比6.1。图122022年国内家电行业细分领域零售市场规模（亿元）数据来源：奥维云网推总数据图1-3222年家电行业细分领域零售额占比数据来源：奥维云网推总数据现阶段中国家电产业的主要特点当前中国家电产业发展进入成熟阶段产业链条中的生产环节相对稳定流通环节仍处于动态变革之中海外市场虽有诸多变数但对中国家电企业和中国品牌仍充满机遇在生产端家电产业集群化特点显著产业链资源整合程度较高制造环节的数字化改造进程显著加快而产业链上游的技术支撑对产品革新提供了有效支撑从流通环节渠道本质为利益关系的分配与再分配渠道结构的变化对企业的应变能力是一种锻炼也推动中国家电产业的销售链条更加高透明从消费环节多元化消费特点逐渐突出在消费升级和消费分级并行下的中国消费市场高性价比化与高品质化并驾齐驱超前消费与勇于尝鲜相辅相，构成家电市场新品类新场景新体验的消费趋势消费理念上舒适化品质化、健康化特征明显从全球市场看近年来中国家电企业频频出海并取得一定成，在海外市场的竞争力显著增强放眼国内市场有效需求不足和品牌竞争白热化的现状一直存在。综合来看，当前中国家电产业存在以下十大特点：一产业发展集群化已经形成各具有特点的区域产业集群经过30多发展我国家电产业集群主要集中在四大区域分别是山东青岛广东顺德江慈溪以及安徽合肥四大家电产业集群。二、行业垂直一体化整合趋势明显龙头企业加速构建全产业链竞争能力当前龙头企业利用自身规模优势进行产业链一体化垂直整合即通过链接上下游资源实现效率最优化和边际效应最大化例如以格力集团为代表其充分发挥资本资源和自建能力掌握对空调产业链上各个关键环节的层层控制实现了对空调产业链垂直化一体整合，为品牌在行业竞争中构建了坚实的护城河。海尔在2023年初宣布将与压缩机制造企业海立成立子公司，在石家庄空调生产基地进行一体化整合同时主流企业积极自建配套生产链完善前序工序从而实现产业配套的能力升级。三数字化改造和全流程数智化升级如火如荼“十三五以来家电企纷纷加大信息化、自动化投入，智能制造水平显著提高。5G、人工智能、大数据云计算等新一代信息技术和智能技术正与家电行业深度融合数字化生产理质量管理供应链管理设备管理和远程运维服务等新模式在家电行业得越来越广泛的应用海尔美的等龙头企业建立了工业互联网平台建成多个能工厂正逐步实现全价值链数字化运营形成以用户为中心的大规模定制生模式，智能制造达到世界先进水平。作为我国制造业发展的生力军中小企业将成“十四五期间智能制造实施主体家电行业中小企业智能制造转型有机会在头部企业的引领和政府的策引导、帮扶下实现快速发展。四创新驱动行业发展新技术新材料新产品加速落地应用全球家电行已进入中国时代中国企业的创新引领全球家电行业发展在此背景下国内业加快自主创新步伐加速中国制造向中国智造转型在新技术新材料运用上走在国际前列，在产业链关键环节上的技术难题也逐渐被突破。五销售渠道加速变革并呈现碎片化特征伴随互联网和移动互联网的崛家电市场线上销售占比不断提升对传统线下渠道形成较大市场冲击随着直播电商社交电商的兴起以小家电领域为代表的家电企业快速布局抖音快手等内容平台发力私域流量运营线下渠道来看全国性大连锁占主导的时代已经过去品牌越来越重视自有专卖渠道以及核心零售渠道的建设此外产品套系化发展趋势下部分企业加快对家装工程等前置渠道的布局整体家电渠道呈现碎片化特征。图1-4当前国内家电产业渠道发展概况数据来源：奥维云网研究整理六、新需求、场景推动创新品类和网红产品层出不穷，趋势产品成为行业发展新驱动力。近十年来消费端发生了剧烈变化尤其是疫情后的三年来随着居家场景增多，家电的种类、形态与以往相比有了很大不同。嵌入、娱乐、集成、懒人、颜值这五大新场景需求下诞生的网红品类和趋势产品成为行业发展新驱动力例如能够实现自清洁的免手洗的破壁机与洗地机衣物清洗后可直接烘干的洗烘套装与洗烘一体机解决衣物混合洗难题的分区洗护洗衣机能够与多种家居风格相融合以超薄平嵌的方式实现家电家居一体化的超薄平嵌式冰箱嵌入式洗碗机……趋势家电在满足消费者基础生活需求的同时也能为其提供更高效轻松健康乐活、极简精致的生活方式，从而赢得众多消费者的喜爱。七消费升级持续进行高端化趋势方兴未艾从消费端来看随着国内人均收入水平的提升消费者平均购买力逐步提升一方面随着消费主体年轻产品能带来的附加价值例如情绪价值舒适性健康化品质化高颜值在消费决策中起到越来越大的作用另一方面以大家电为代表当前家电消费更多的靠换新需求驱动，换一个“更好”的产品会成为多数消费者的选择。从供给端来看先进技术的发展和应用为家电产品智能化高端化发展提了基础一方面在市场竞争越发激烈的情况下企业通推高卖贵来提经营利润的意愿和动力更加强烈另一方面用户需求升级为家电产品功能创提出新要求企业不仅要在技术上寻求突破更要在功能上进行创新让消费能够真实地感知和体验到高端和智能产品魅力。八国际业务蓬勃发中国企业海外市场不断突破随着国内市场需求于饱和中国家电企业加快出海步伐以海尔美的和海信等为代表的头部企在海外市场的规模品牌影响力越来越大海外业务占自身收入的比重也逐渐升。九品牌竞争加剧行业马太效应明显在国内巨大市场空间吸引下许外资企业加大对中国市场投入中国家电市场成为了全球家电企业的竞技场相关政策支持以及企业自身技术和经营管理创新下内资家电品牌飞速崛起过多年发展内资品牌的市场地位和影响力越发强大以中国庞大的市场需求动下的产品革新更是走到世界前列奥维云（C监测数据显示在国内售市场中内资企业占据绝对的品牌引领地位以冰箱为代表的大家电产品资品牌占比超过80行业竞争格局加剧中小企业发展陷入困境呈现出强恒强的马太效应。十、行业进入发展变革深水区进入有效需求不足和竞争环境加剧新时期新的周期下更新换代需求释放缓慢成了目前家电市场需求不旺增长疲软的主要原因。家电产品属于典型的耐用消费品，生命周期约为810年，消费者的更新换代周期长，需求释放缓慢。其次，家电产品创新力也遭遇了严重的瓶颈期，长期的价格竞争透支了市场发展的技术红利总体而言家电产品的设计技术同质化问题严重难以为市场发展提供创新驱动力也从某种程度上制约了消费者更新换代需求的释放伴随房地产大周期进入尾声家电产品的家庭渗透率提升趋缓增量需求红利已经结束行业进入发展变革深水区进入有效需求不足和市场竞争加剧新时期。第第8页共39章产究伴随国家城镇化发展节奏的加快，家庭耐用家电迅速普及，2015年起，冰箱市场进入以换新需求为主导的结构升级期。国家统计局数据显示，2021年冰箱（柜）的百户拥有量高达103.9，同比增长2.1；其中城镇市场为104.2，同增长1.1，农村市场为103.5，同比增长3.4，市场的普及性需求基本释放完毕在此背景下企业逐渐走出规模导向积极探索一条以产品结构调整带动产业展的升级之路。内销市场规模发展走势奥维云（推总数据显示2020至2022年中国冰箱零售市场规分别为3256万台3188万台和3006万台但零售额分别为900亿元971亿和930亿元就家电产业而言冰箱品类受疫情影响较小从长周期来看冰需求释放的节奏受一定限制但全年规模相对稳定这进一步验证了冰箱作为庭必需品的需求韧性。在产业格局相对稳定但产品形态日趋多元化的影响下冰箱企业的平台设备和制造能力备受挑战，M企业强大的制造能力和深厚的技术沉淀对冰箱品牌的生产制造形成了较为高效的互补同时冰箱行业迎来一部分新入局者这也为M业务带来了一定的发展契机奥维云（调研数据显示20202022年冰箱M内销业务量分别为177万台228万台和241万台整体涨势稳着眼2022年冰箱市场零售量为3006万台同比下降5.7个百分点零售额为930亿元同比下降4.2个百分点分渠道来看线下市场的收缩态势仍在持续线上市场也缺乏有效的驱动力规模增长进入瓶颈期整体来看渠道业态的高度碎片化一定程度上提高了对企业渠道运营能力的要求以线下实体业态为例一方面受到移动互联网的冲击在客流量显著减少的基础上结构升级成为稳定营收的重要抓手一方面高成本的运转模式缺少效率优化空间经营质量难以得到有效保证而电商市场经历了过去几年的高速发展后也迅速进入瓶颈期此外直播电商社交电商等对经典电商形成了不可逆的流量切割这使得企业在电商平台的获客成本显著提高，获取有效需求的难度进一步加大。同时电商渠道的高端化始终难有突破固有用户群体的价格敏感度始终居于高位行业内卷进一步加剧了高性价比市场的深度竞争。内销市场品牌竞争格局在线下渠道发展普遍遭遇瓶颈的大背景下企业与渠道共同探索出线下高化发展的道路对用户端而言线下实体门店成为唯一可以为消费者提供产品验的渠道触点而高端消费群体对产品价格敏感度低品质化要求高因而线市场的高端化发展之路水到渠成而在线下市场的竞争中高端化品牌也成为大的受益者以卡萨帝COLMO为代表的高端内资品牌和以博西松下为代的合资品牌，均在线下市场取的了不错的份额增长。奥维云网（AVC）线下监数据显示，2022年冰箱市场海尔系零售额占比40.0%，海信容声系零售额占比17.0%，美的系零售额占比13.5%，博西系零售额占比13.0%，松下零售额占比3.9%。反观线上市场其品牌格局发展形成了一定的分化而分化的核心原因在电商渠道自身也在寻找自己的第二增长曲线。在2022年，下沉市场的空间被高度关注以京东专卖店天猫优品和苏宁零售云为代表的电商下沉渠道迅速打开四六级市场的需求空间实现了规模化增长而在这一过程中品牌在下沉渠道的参与深度，则直接关系到其在线上市场的表现。而在M业务中完备的产品生产线成熟的制造工艺和过硬的品控能成为企业在竞争中占据优势的决定性因素奥维云（调研结果显示国冰箱M业务中雪祺电气上海双鹿和奥马电器位居前列2022内销货量份额分别为31.5、28.2和24.9%。内销市场产品价格走势2022年，在国内整体消费信心不足的大背景下，冰箱行业保持了一定的价格增长惯性究其原因有三个方面大宗商品价格居高行业规模竞争压力相对较小，产业结构升级的正向驱动。首先，2022年以钢铁、化工和能源为代表的大宗商品原材料价格长期处于高位，传导至零售市场后，单SU的价格下降空间显著收窄其次相较于其他家电冰箱产品的需求比较刚性功能属性可替代性弱，整体规模受疫情影响较小，因此各细分市场价格下降幅度较小；第三相较于洗衣机和空调冰箱产品形态相对丰富且在容积结构温区结构上仍存在一定的升级空间，产品结构的升级为行业价格增长提供了强大的正向驱动。奥维云网（C）监测数据显示，2022年冰箱线上、线下市场零售均价同比分别增长0.1%和13.0%。线下各细分市场均保持稳健的价格增长能力，线上价格竞争激烈程度趋于温和，风冷三门、十字和对开的价格降幅均低于5。产品需求——多温区稳定发展作为功能性产品冰箱产品形态严重缺乏被消费者直观感受到的更新产业深陷产品高度同质化的竞争泥潭企业端努力寻求新的技术迭代以期驱动冰箱市场的换新节奏有所加快或开发车载冰箱化妆品冰箱等细分市场试图开辟其他赛道或通过对开门方式和温区的排列组合形成不同格局的创新型的差异化门体但回归至冰箱产品结构发展趋势我们不难发现冰箱线下市场已经形成以法式十字和对开为核心的产业结构其中对开产品在2020年进入稳定十字在经历了2015年2020年的迅速发展后，也进入到成熟阶段。奥维云C线下监测数据显示追踪连续八个季度对开门冰箱零额占比稳定在25%左右，十字四门冰箱零售额占比稳定在31%左右。奥维云网判断，冰箱产品的形态演化之势已至尽头，未来将进入慢迭代的发展周期。产品需求——大容积供需两旺据调研当前消费者在冰箱置换的过程中容积大小成为选购冰箱的重要参考指标。一方面，消费者防患意识较强，家庭场景中的食材囤积需求仍然存在，加之诸多新兴的速食品等需要低温保存家庭人均容积需求显著扩大另一方品质化下化妆品护肤品和保养品等也被纳入冷藏存储的行列冷藏需求的场景不断被扩大，进一步要求冰箱容积也在持续扩大。消费者这一需求传导至零售终端形成了大容积冰箱市场占比呈现连年增的发展态势奥维云（C监测数据显示2022年线上零售市场400L以冰箱零售额占比高达69%，同比增长5%，同比2020年增长1.8%。线下市场400L以上零售额占比高达83.5，同比增长4，同比2020年增长9.3%。大容积需求的增长，也直接影响到了供给端的企业格局。在M业务中400L以上大容积冰箱的出货备受关注。奥维云网（C）调研数据显示，大容积冰箱M业务呈现单寡头高集中度的竞争局面其中雪祺电气奥马电器和上海双鹿位居前列出货量占比分别为53.122.和14.0P3品牌出货量占比高达89.5同比呈增长态势这也表现出大容积冰箱巨大的市场潜力以及大容积冰箱M业务的竞争压力。产品发展——嵌入式方兴未艾2017年自由嵌入式冰箱开始进入消费者视野，厨房场景下的空间集成和节约成为冰箱产品的又一发展方向。据调研，超过60的家庭将冰箱放置于厨房冰箱企业逐渐将实现转移到对冰箱内部空间的利用超薄的箱体和门体小体积大容积产品逐渐增多，企业已经将自由嵌入式的摆放标准从2m进化为1m甚至零嵌技术门槛的抬高也不可避免的将大部分企业挡在这一细分市场的竞争之外除两侧的宽度限制外在橱柜企业的引导下消费者对厨房的规范化一化装修风格的要求也越来越高平嵌冰箱应运而生然而自由嵌入式产品对消者带来的便利与之溢价能力仍然存在着偏差伴随企业投入增加以及价格不断探，消费者的接受度有望提高，将带给2023年的冰箱市场以新的惊喜，行业高端发展也将有新的着力点。章市测随着国内疫情防控政策放开线下工厂销售渠道物流运输恢复对于电市场的线下销售带来利好因素。奥维云网研判，2023年中国冰箱市场稳定发展，行业将迎来恢复性增长。经济秩序有序恢复，消费势能有望释放原材料价格下降企业端成本压力缓解对比2022年年初家电行业主要原材料钢、铜、铝、塑料等价格持续下调，展望2023年，疫情管控放开产能恢复，受原材料价格影响的冰箱企业成本压力缓解，有望迎来利润改善。全国家电补贴层层推进，促进需求释放。疫情以来，国家多次出台策刺激家电消费开展家电以旧换新家电下乡等活动地方政府也及时响应台补贴政策各级政府出手托举家电市场经济重振市场信心预计相比于年，各地促进消费政策数量及力度有望加强。地产宽松下保交付+装修局改需求的释放，为家电市场带来利好。从201年开始，竣工面积与三年前新开工面积的比例持续下降，过去几年稳定在60%左右，而疫情则加剧了其下滑，2022年降至37%左右；保交楼政策推广带来竣工交付的提升，预计2023年下半年开始政策带来的红利传递至C端销售存量房用户改造已成为家装市场主要的需求源泉据国家统计局数据19982020年竣工商品住宅合计126亿平方米，占当前城镇住宅存量的40.6%。仅考虑10年以上的存量房，其释放的翻新装修改造需求相当可观。换新需求持续缓释，产业发展进入慢车道冰箱高保有量的背景之下，市场已经彻底进入存量阶段。据国家统据数据截止到2021年底中国冰箱市场百户保有量为103.9市场驱动引擎已经完成了从供给端到需求端的切换更新换代时期用户需求成为增长的核驱动因素。家电第三消费时代的来临，消费需求逐渐从“功能型需求”向“本型需求过渡人口增速开始放缓人口老龄化程度不断加剧离婚率走高身及独居人口不断增加高线城市对人口的虹吸效应愈发明显消费者期待从品中发掘情绪认同感受未知的自我在产品中获得疗愈和仪式感更获得一解放自我式的自在。冰箱进入薄嵌时代，结构升级驱动需求释放从产品结构来看目前冰箱市场仍处于结构升级期2023年结构升仍将持续十字4门法式多门等产品将成为行业主要聚焦点同时也成为高主要抓手，在结构腾挪之中，全渠道价格迎来上涨。从产品特征来看，冰箱进入薄嵌时代。随着家橱一体化趋势的持续推进，用户对家居一体化、套系化、高颜值等审美需求升级。在换新需求驱动下，用户对产品与空间布局的匹配要求更高而嵌入式冰箱凭借着统一的外观设计以及较高的颜值愈发受到用户青睐而嵌入式产品的高溢价也给企业提供了创新动力从数据来看冰箱市场里薄嵌产品的