2023年中国公路养护行业发展研究报告

2023年中国公路养护行业发展研究报告一、行业概况1、定义公路养护是指对公路进行保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复，是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。根据交通运输部于2018年发布的《公路养护工程管理办法》，按不同的养护目的和养护对象，公路养护工程可分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。图表L公路养护工程分类预防养护修复养护专项养护预防养护修复养护专项养护•指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程•指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程•指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修•指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程•指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP2、产业链剖析：参与主体以国/央企及子公司为主随着国内公路路网建设逐步完善，公路养护需求也随之快速增长，相应地推动养护相关产业链的形成。从公路养护产业链环节来看，上游包括沥青、水泥混凝

土、沙石骨料、功能添加剂等养护材料，以及视频监测设备、道路检测车、拌合设备、沥青路面再生设备、运输车、灌缝车、信息化管理平台等养护机械/设备/信息平台，代表企业有国创高新、宝利国际、西藏天路、达刚控股、森远股份等。从产业链中游来看，是指养护工程施工，代表企业有中冶交通、山东路桥、国创高新、交建股份等国/央企集团或控股子公司。从产业链下游来看，主要是高速公路、国道、省道、农村公路等运营企业，市场参与主体是各地方交通集团及其子公司。图表2：公路养护行业产业销中游上游资料来源：前瞻产业硏究院养护工程施工@前瞻经济学人APP中游上游资料来源：前瞻产业硏究院养护工程施工@前瞻经济学人APP图表图表3：公路养护行业全景图请上游股材料及设IB供应中游养护免工下游需求企业养护材料养护机純设备LiuGong跡工DAGANGHOLDINGJ.auurnwg股份有曜公司CD宝耐国师#浦东建设•■TtaMAnoaAA )*veeM«*H*e<vw»西部it设股份有■公司責料来源：前瞻产业研究院上游股材料及设IB供应中游养护免工下游需求企业养护材料养护机純设备LiuGong跡工DAGANGHOLDINGJ.auurnwg股份有曜公司CD宝耐国师#浦东建设•■TtaMAnoaAA )*veeM«*H*e<vw»西部it设股份有■公司責料来源：前瞻产业研究院MCC中治OtW)屮东省路桥貧团有限公司住如行j■如'T安徽交建flOkAMMUXGOUKGtN&杭州路桥ZA旧浙江交通科技跚有限公司次汇通建设■盹份有IV公司□(iKiHMiS公H股份有■公8]HMMUWSSWMCOaMfVUWTtOceviQ?都眷膘■記■K«aLa江居.・高速公路粮份有*公R)丄MHGXI(XAMYUCEXFR£SSWVCOLIOMM38UrWWSWKVrOMPAMriMHC互)福建高速FUJIANEXPRtSSWA^@前瞻经济学人APP二、行业发展历程：行业发展正处于高质量升级阶段从1950年开始，我国公路养护行业发展起步，受制于当时经济和技术水平落后，主要是通过简易器具或设备进行简单养护。之后，随着国家路网建设越来越完善、科技创新水平飞速发展，养护需求日益扩大，养护技术显著提升，我国公路养护行业发展水平快速提升。进入“十四五”时期，国家高度重视科技创新与公路交通发展深度融合，大力推进养护设施数字化，推动智慧养护体系建设，行业发展正处在高质量转型提升新阶段。2000年2000年图表4：中国公路养护行业发展历程•受制于当时的经济水平和技术落后，养护作业主要靠道班工人肩挑、镐创铲挖，主要机穢为简易养护机具和四轮运输车辆•养护作业开始向机械化转型，以综合养护车为代表的“冷补“设备应运而生，主要处治坑槽、拥包等一般路面病害2000-2010^2000-2010^•随着高速公路的快速发展，对高等级沥青路面的养护质量要求越来越高•为快速恢复路面承我力和平整度，局部铳创+摊铺的养护方式成为主流•第一个《公路养护管理发展纲要》颁布，国内公路养护理念发生了重大的转变，集约化、专业化和节能环保的养护理念开始逐渐成为市场主流2020年202臨至

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今@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP三、行业政策背景：智慧公路养护发展成为“主旋律”加快构建现代公路养护体系，推行养护决策科学化、养护管理制度化、养护工程精准化、养护生产绿色化，是公路养护事业的发展方向，也是公路交通转型升级、服务交通强国的必由之路。近些年来，国家陆续出台各项政策，引导公路养护行业往市场化、规范化、智慧化方向发展，推动公路养护行业转型升级、提质增效，从而不断提高公路养护质量和水平，推动智慧公路养护建设，为公路养护行业发展营造了良好的政策环境。

图表5：2019*2022年国家层面公路养护行业相关重点政策规划汇总及解读政策名称辎聽幟零誌臨證關“及侣味剛术'啲料'新踮’跡砂基础设2022^4月2022*3月蟲務濫觥讓讓囉畿既歌鸞體聽離戲識豔囉膘蜓(2021-203拜)>速化fibBS2022^4月2022*3月蟲務濫觥讓讓囉畿既歌鸞體聽離戲識豔囉膘蜓(2021-203拜)>速化fibBS粘装Sfflg髒I黯蹣齢歸覷舞的麗嚇"5护作业资髒I黯蹣齢歸覷舞的麗嚇"5护作业资TAFER4謡讒鷲堡墨提升公路智能化管理水平，推动公路愚知网络与公路基础设施建设舞护工程同步的、同步实施.握升2021年9月'嬲談理）宇独SSfiiftfi鮭衆、某瞰浏冰平.期涵《离顷务水平.《交通够部、科学技术都关于瞰6W购2021年明加快建设交通强国的意见,E71隹■曰 《公路•十四五"发展规提升公路养护管理信息化水平。深化風公路网综合养护管理系统建设.推逬省级公路养护管理信息资月®J> 源麓合，驟索公路养护管理皆能化应用.利用大数据JC云计算技术银升公路养护管理能力。提出H2022«.运转瘙55T提出H2022«.运转瘙55T的工柞20濟10月购农村盤”路E"工作89«»》mmffQ曰 《公路养护工秘质■检为公路养护工経专用技术建立了相应的质■检吩评定标准丄针对貝体病害或貝体养护目标开展.工程内RE明验评定标准》 容皎为单一的特点.建立了更为简洁的葬护工敬・5定层级.orrxtffA曰響答富殺 智跡FiSffiifiS.朝在ift^gSa顚检查、飯、细、腿'风蜘警羽养护潴、作业的颇化、自动化、智能"平，提升飆颇自然灾部KiQttQ曰 《关于深化农村公蹈賞加快粕8衣村公路养护市场化改革.分类有序HL进农打公路祎护市埼化改帆逐步建立政府与市场合理R1舛明連养护体制改革的皿》分工69养护生产组织模式.201猝7月推励交通基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周赚字化。构建疆盖全国的高務顷字展規划纲度交通典信息平台.完善交通工程等要素信息，实珑对物理设庞笆三推数字化呈玖支撑全天镁戚要〉 交通场Si201猝7月期健蛔澀測，报广应用基于物联■的工*1质■關技术.g月等村朝5讖|5秘—护工程.5绿并5軸5般@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、公路建设里程逐年增长，养护需求日益扩大2014-2021年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至2021年末，全国公路总里程超过520万公里，比2020年末增加8.26万公里;公路密度超过55公里/百平方公里，同比2020年末增加0.86公里/百平方公里。我国公路基础设施里程建设不断增加，对公路养护服务需求也日益增长。

图麹2。5国公路啊5万公里公里眉平方公资料来源：交通运输部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP目前，中国公路网络建设日渐完善，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护巳由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。根据交通运输部数据，2015-2021年，中国公路养护里程逐年增长，截至2021年末，中国公路养护里程超过520万公里。图表7：2015-2021年中国公路养护里程及増速情况（单位，万公里，%）公路养护里程（万公里）同比増长（%）公路养护里程（万公里）同比増长（%）@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP从公路养护里程占公路总里程比重来看，2015-2021年呈现逐年上升态势，2021年占比已经超过99%。图表8：2015-2021年中国公路养护里程占公路总里程比重情况（单位：%）100.00%99.50%99.00%99.50%99.00%98.50%98.00%97.50%97.00%96.50%@前瞻经济字人@前瞻经济字人APP缓料来源：交通运输部前瞻产业研究院2、公路养护年公共财政支出决算数突破950亿元从全国公路养护公共财政支出决算数据来看，2015-2021年整体呈现波动增长变化，复合增速约3.5%,到2021年全国公路养护公共财政支出决算数突破950亿元，比2020年增长7.8%。图表9：2015-2021年中国公路养护公共财政支岀决算数变化情况（单位，亿元）1000资料来源：国家财政部前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP3、收费公路年养护支出规模超过700亿元对于非收费公路，公路养护资金主要依赖于财政资金;对于收费公路，即指通过依法收取车辆通行费筹集建设、养护、管理资金的公路（含桥梁和隧道），根据2018年最新公布的《收费公路管理条例（修订草案征求意见稿）》，公路养护资金来源除了财政支出外，还可由收费公路经营管理者承担（适用于经营到期后，未达到取得收费公路权益时核定的技术等级和标准等情况）。

根据交通运输部数据，2021年，全国收费公路里程18.76万公里，养护支出规模超过700亿元，养护支出密度超过39万元/公里。图表10：2016-2021年中国收费公路90060.0犠辜岀规模变化情况（单位：亿元，万元/80050.070060040.050030.040030020.020010.01000.0图表10：2016-2021年中国收费公路90060.0犠辜岀规模变化情况（单位：亿元，万元/80050.070060040.050030.040030020.020010.01000.0资料来源：交通运输部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP根据不同的经营模式，收费公路又可分为政府还贷公路（指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建设的公路，以及使用地方政府收费公路专项债券建设的公路）和经营性公路（指国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让政府还贷公路收费权的公路）。其中，经营性公路的里程占比超过54%,其养护支出占比接近60%,整体反映出经营性公路的养护投入水平要高于政府还贷公路。

图表IL2021年中国不同类型收费公路的里程占比及养护支岀占比（单位，%）■政图表IL2021年中国不同类型收费公路的里程占比及养护支岀占比（单位，%）■政府还貸公路 经营性公路资料来源：交通运输部前瞻产业研究院■政府还货公路 经营性公路@前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：江苏省干线公路养护管理水平位居领先地位2021年6月，交通运输部发布《关于“十三五”全国干线公路养护管理评价情况的通报》。评价历时3个月，累计对全国31个省（区、市）的22.8万公里干线公路进行了综合质量效益评价、治理能力评价和公众满意度评价，最终得到江苏省在高速公路评分项、普通国省道评分项、综合评分项均位居全国第一。图表12：十三五”全国各地干线公路养护管理评价引陰综靜分高速公路评分普通国省道评分 I名次省（区/市）名次省（区/市）名次I省（区/市）1江苏1江苏1江苏2養庆2湖南2安徼5上海5重庆3重庆4浙江4上海4北京5安黴5福建5 浙江6北京6浙江6上海7福建7山东7山东8山东8安綁！8福建9湖南9北京9贵州10四川10江西10四川11江西11四川11辽宁12广东12广东12湖南15贵州13云南15江西14辽宁14陕西14广东15陕西15吉林15天津16天津1616陕西17河南17广西17宁夏18宁農18辽宁18河南19云南19貴州19甘肃20湖北20山西20湖北资料来源交通运输部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、企业竞争：参与者众多，市场充分竞争目前，国内公路养护市场参与企业众多，以中小企业为主，，市场充分竞争。市场竞争企业主要分为四大派系：大型公路投■建■养综合型企业、公路建设施工企业、专业公路养护技术服务及施工企业以及其它区域型中小养护企业。

图表13：2023年中国公路养护市场竞争格局公路建设施工企业大型公路投建养综合型公路建设施工企业企业大型交通建设单位以及国企，为完善业务布局，进一步花展养护业务A山东省路桥集团有限公司BNAMOONQLUO1AOGWOU^COIfOCautm点帝冲股份有限公初专业公路养护技术服务及施工企业己浙江交am股份麵公司大型交通建设单位以及国企，为完善业务布局，进一步花展养护业务A山东省路桥集团有限公司BNAMOONQLUO1AOGWOU^COIfOCautm点帝冲股份有限公初专业公路养护技术服务及施工企业己浙江交am股份麵公司提供专业的公路养护综合解决方案，包括材料、方案设计、施工等，具备技术优势、综合服务优势提供专业的公路建设及养护照务，具有规模经莒优玲、专业技术优势BUCG北京城樓遭桥理设集团有限公司其它区域型中/j侨护企业行业内其它大部分中小企业，业务规模较小，以本地市场经营为主@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、“十四五”规划高速公路技术状况(MQI)优等路率达90%以上《“十四五”公路养护管理发展纲要》对“十四五”期间我国的公路养护管理工作做了全面部署，在公路技术状况、桥隧养护、旧料回收、运行监测、超限治理、出行服务等方面均提出具体的发展目标，具体如下：

图表14：叶四五”时期中国公路养护管理发展目标指标类型,十四五■发展目标 J高速公餡技术状况（MOD优等路率90%IU±其中：1）善通国道MQI优良路率85%以上.其中东、中、西部分别达到90%、85%.80%以上2）昔通省道MQI优良路率80%以上.其中东、中、西部分别达到85%、80%.72%以上公路技术状况3）农村公路MQI优良中等路率85%以上，年均养护工程实施比例不低于5%高速公路路面技术状况（PQI）优等路率88%IU±其中：1）昔通国道PQI优良路率80%以上.其中东、中、西部分別达到88%、80%.72%以上2）普通省邁POI优良路塞75%以上.其中东、中、西部分别达到80%、75%、70%以上高速公路一、二类桥梁比例95%昔過国省干埃公路一、二类桥梁比例90%桥隧养护国省干线公路新发现四、五类轿梁（腰道）处治率100%到202旌底和202再底，分阶段完成国雀干线公路和农村公路202评底存量四、五类桥案（隧道）改造旧料回收高速公路沥胄路面材料循环利用率95%IU±普遇国省Ofi路面材科待环利用率80%ULt高速公路祝頻监测设施91差率东、中、西簡分别达到100%、90%、80%,投入率和在线率均不低于95%普遇国省干线函里节点视频设V&M