2023年中国临期食品行业发展研究报告

2023年中国临期食品行业发展研究报告一、行业概况1、定义对于临期食品的界定，目前并没有明确的国家标准。根据中国连锁经营协会调研反馈，对临期食品界定，选择“基于政府部门的相关规定”作为依据的企业最多，其次是“基于企业规定或与供应商达成共识”，再次是“基于保质期、微生物等科学检测的试验结果”O图表L企业对临期食品界定的依据（单位：%）0%10%20%50%40%50%60%70%80%基于企业规定或与供应商达成共识|基于政府部门的相关规定|基于保质期、微生物的实验结果|资料来源：中国连頓经营协会前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP目前最具有参考性的标准，是2011年原北京市工商局出台《临近保质期限食品销售专区制度》。本文中的“临期食品”是指接近食品保质期，并在保质期内，属于安全范围，可食用的包装食品。

1.2图表2：临近保质期限食品销售专区制度J临期食品资料未源：原北京市工商局前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP2、产业链剖析：按产品流通环节临期食品行业产业链主要分为三个部分：上游供应端、中游渠道端、以及下游的消费者和公益捐赠组织。其中，上游供应端主要为食品生产商、经销商、代理商、线上销售渠道如各大电商平台、大型超市、进口食品商等，这些供应商的库存和尾货商品通过中游销售渠道端，包括各大电商平台、临期食品特卖线上渠道、临期食品折扣店、连锁商超、便利店等，以销售或者赠与的方式流向消费者和公益组织捐赠对象。

公开资料图表3：临期食品产业蛔上■•供应商生产商

经钳海

代理商

龟商平台

超市便利店

进g品商臨期食品特卖鶴上精督渠道j— i寸电商平台直播平台社区团购平台资料来源：前膽产业研究院下临期食品折扣店超市便利店下@前瞻经济学人WP上■•供应商生产商

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进g品商臨期食品特卖鶴上精督渠道j— i寸电商平台直播平台社区团购平台资料来源：前膽产业研究院下临期食品折扣店超市便利店下@前瞻经济学人WP图表4：临期食品产业链生态图请公益组织个人消费者上游•供应商中游-销■渠道端下游■消费弟图表4：临期食品产业链生态图请公益组织个人消费者上游•供应商中游-销■渠道端下游■消费弟IMURII<MM>会品備子BESTORE^■HitGOO@前瞻经济学人APP线XILB下我国临期食品产业链上游原材料供应商包括三只松鼠、良品铺子等食品品牌厂商，大润发、物美等大型超市等;中游销售渠道可分为线上和线下，线上渠道包括电商平台如拼多多，直播平台如抖音、快手，社群运营平台如微信，以及临期食品特卖线上渠道如好食期;线下渠道包括连锁超市以及临期食品折扣店，如好特卖、大汇仓等。；④機!国阴k■ WUMARTI相永辉超市境料来源：前的产业研究院

注：部分企业涉及多项业务环节，上图各环节不再重复列示。二、行业发展历程：仍处于发展早期分析临期食品的大环境，首先分析我国的零食行业发展阶段，零食行业的发展与我国经济发展和居民消费水平息息相关，近年来随着线上电商的发展，线下零售渠道经历了一轮调整重塑期;而临期食品作为我国零食行业调整阶段的新兴业态，自2020年开始崛起，一度收到资本追捧，目前己经历了3年的探索和洗牌。图表&零食及临期食品行业发展路线KKM(70■龄代)成长NI（9（KKM(70■龄代)成长NI（9（再代）:主要涓费人屛为＞沿海堆区:S市居11民.产品Q类尊':俏干・果占:，提王要市均.国1；企占主导垮位.；111；法革开放初篇.；，海生活快戒＜1«.产,:害.«JRaijis:「产零食各«*«＜;江山. :111JttTMKJB1(1999-2005)'体网8貪行业加：:速发展.民営企.•业主导，Qfi.■'夫08为主要供：,线上市.■场不SR,消费1:書H?受曜低.：1 ■1 '111111111111体国專食备&釜:r«；nawffi.晚模式成鹏.测•起.PCttXfiMj电岛平台檢起.'妓上的饬尋金書,认可虔•1inanaaa. ;你版乐埼■多；混鹿盅SR更任多t；元化覆免产业发!•元化.精可冃U'•黒，BfflftfSit''不财滿HL:器线上19窃飞速IJ I:皿:! :蒂分企业洩岀市与魅分在原有绶只犢式Hit±. 的经mi式和新费态.@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP三、行业政策背景：符合国家政策支持方向目前，国家层面尚未出台临期食品的专项政策，但关于临期食品处置和食品浪费等问题早己渗入我国多项重要文件。2021年4月29S,《中华人民共和国反食品浪费法》开始施行，其中明确提出超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，资料来源：前瞻产业研究院 @苗睑经济学人资料来源：前瞻产业研究院 @苗睑经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院 @苗睑经济学人资料来源：前瞻产业研究院 @苗睑经济学人APP作特别标示或者集中陈列出售。图表6：中国临期食品行业重点政策汇总（一）|发布BIB发布，门政,名探主■内容2022年12月国务院《扩大内需故路规划纲要（2022-2055年）＞加强引导、强化监曾、支持创新，推动増加高品质基本消费品供给.推进内外偶产品同线同标同质。倡导健原饮食堵构.増加健康、習养农产品和食品供给，促诳餐饮业傷履发展.坚持不慌制止餐饮浪费.2022年4月国务院c■十四五-国民健履规划）实鲍国民営养计划和合理臆食行动，18导树立珍惜食物笆J8识和养成平街厚食的习價，推进食品冒界标准体系建设2022年4月国务院《国务院办公厅关于进一步降放消费潜力促进消费持续恢复的意见》增强全民节约息识.反对奢侈浪费和过度消费，形成筒约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式.2022年3月国务院《政府工作报告）产格食品全链条质量安全监管.2022年3月国务院《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的息见（2022年））市场监管总局'公安部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、教育部、生态环境部、国家胞食和储备局、I业和值息化部等按职责分工负売年内持续推进严格食品全链条质量安全监管.2021年11月国家发«««委办公厅、商务部办公厅、市场监管总局办公厅、粮食和储备届办公室联合印发《反竇品浪费工作方案）提出健全临期食品絹莒体系.优化食品标识制度，鼓励貞品生产者在食品包装上明确标识“農佳食用日期"和"保质日期'支持食品生产经営者以优惠价格销售施近"曇佳食用日期•的食品.指导超市、商场等食品经習者加强日常检査，对临近保质期的竇品分类O.作特别标识或者集中陈列出«!.资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP强化绿色消费标准引领.完善缘色产品标准，建立绿色产品分类和评价标准，规范绿色产品、有机产品标识。构逢节能节水、绿色釆购、垃圾分类、制止餐決浪费、绿色岀行、緑色居住等绿色生活标准。分类建立绿色公共机构评价标准，合理制定消宪定额和垃垠排放指标。2020年国务院10月强化绿色消费标准引领.完善缘色产品标准，建立绿色产品分类和评价标准，规范绿色产品、有机产品标识。构逢节能节水、绿色釆购、垃圾分类、制止餐決浪费、绿色岀行、緑色居住等绿色生活标准。分类建立绿色公共机构评价标准，合理制定消宪定额和垃垠排放指标。2020年国务院10月发布日期发布部门政策名称主■内容2021年10月国务院《粮食节约行动方案〉到2025年.18食全产业链各环节节跟减损举措更加礎化实化翅化，推动节粮减损取得史加明显成效，节粮减损制度体系、标准体系和监測体系基本建立，常态长效治理机制基本健全，“光盘行动"深入开展，食品浪费问題得到有效遏制，节约楸食、畝浪费在全社会亩然成风。2021年10月市场监管总局《市场监管总局办公厅关于加强连锁食品经营企业食品安全监管的通知》连锁食品经营企业总部依法要対企业食品安全负总责，建立健全烦盖从总部到门店（包括18.合苴、加盟等，下同）的食品安全管理体系，有效发辉食品安全管理机构作用，压实各层级、备岗位食品安全责任；连锁食品经营企业总部要制定纽化措临，依法推动门店主动对消费者逬行防止食品浪费提示提醒，在醒目位置张貼或者建放反食品浪费标识.2021年10月市场监管总局《市场监管总陽关于鼓励企业标注乳制品食用期限的公告》为方便消费者识别乳制品的食用期限，避免食物浪费，市场监管总局鼓励食品生产企业生产的需冷職保存的巴氏杀菌乳、发S?l,在标明生产日期的典上，明确标注保质期到期日.2021年7月商务部等多部门《城市一刻钟便民生活圈建设指險督促超市、便利店等商户定期加强对其经营食品的自查，确保食品安全，对临近保质期的食品信息逬行提前预分类管理，作特别标示或集中陈列出售，防止食品浪费。2021年4月全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国反食品浪费法》明确"超市、商场等食品经甘者应当対其经营的食品加强日常检查.対临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售".2021年3月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》深入实飽食品安全成略，加强食品全链条质景安全监管，推逬食品安全放心工程建设攻坚行动，加大證点领域食品安全问踮联合整治力度。《国家标准化发履地菱》@前瞻经济学入APP@前瞻经济学入APP四、行业发展现状1、临期食品市场规模根据弗若斯特沙利文数据，2021年中国休闲食品市场规模达到8251亿元;据卫龙招股说明书数据显示，休闲食品行业2022年市场规模估计约为8437亿元，2024年行业预计达万亿市场。保守按照每年零食行业有1%的库存沉淀测算，则2022年中国临期食品市场空间约在85亿元。图表&2016-2026年中国休闲食品市场规模及预灣（单位：亿元，%）市场规模（亿元）一増长率（%）

90图表9：2016-2022年中国临期食品市场空间测算（单位：亿元）资料来源：沙利文卫龙招股说明书前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、临期食品品类结构休闲食品一般口味多样、需求分散，品类细化较多，因此市场格局较为分散。图表10：2021年-2026年休闲食品分类市场规模及増速情况（亿元，%）2500膳果、巧克力及蜜饯2000种子及坚果炒货1500 •1000 面包'蛋糕与糕点、罪休闲食品 J 饼干-4T•肉制以及水产动物制品500 鷲食 1 .调味面制品 . 休闲球制品休闲豆干制品010% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%资料来源：沙利文卫龙招股说明书前幡产业硏究院 @前瞻经济学人APP由于临期食品尚未建立起成熟的市场规范及运行机制，尚处于行业探索初期，临期食品在品类方面相对集中。根据中国连锁经营协会调研显示，在企业日常经营中，主要有三大类临近保质期的食品被纳入企业临期食品管理范围，包括：加工食品（烘焙食品、休闲食品、饮料等）;肉、蛋、奶、水产类等食用农产品;现制现售商品（自制面食、糕点、熟食、便当、关东煮等）。图表11：企业临期食品品类构成（单位：%）0% 20% 40% 60% 80% 10彼加工食品（烘焙食品、休闲食品、饮料等）肉、蛋、奶、水产类等食用农产品制现莒商品（自制面食、糕点、熟食、便当、关就菜、水果等食用农产品其他■@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP其他包括：奶、特殊食品如保健食品、婴幼儿奶粉、预包装食品3、临期食品销售渠道随着国家反食品浪费工作的展开，零售行业对食品浪费问题逐渐重视，临期食品销售渠道开始呈现多元化发展态势。其中，根据机构调查统计，有74.5%的消费者有通过线下渠道购买临期食品的经验，其中大型商超和临期食品专卖折扣店是较为主流的销售渠道;有63.5%的消费者进行过线上临期食品釆购，主要以大型综合电商平台和线上商超为渠道。

图表12：2021年临期食品销售渠道（单位：%）线上渠道线下渠道线上渠道80%0%20%40%60%0% 20%40%60%80%80%0%20%40%60%0% 20%40%60%80%烫料来源：《2021-2022年中国临期食品行业发展及标杆案例研究报告》爾瞻产业研究院@前阪经济学人APP但是从企业成立数量来看，临期食品尚处于探索期，直到2021年临期食品企业数量才有显著的增长，有123家企业注册成立;2022年企业注册数量有所下降，仅为58家企业。图表13：2011-2022年临期食品批发零售企业成立数量（单位：家）1401201008060402002011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP注：截至2023年2月以“临期食品”为关键词搜索“批发零售行业”企业数量，结果如上图所示。

4、临期食品管理情况以预包装食品临界期界定为例，根据中国连锁经营协会调查发现，几乎所有超市企业都对预包装食品有相关临期管理措施;但对于临期时间的界定差异较大，规则不统一，因此,临期食品行业若想进入稳定健康发展阶段，必须首先建立起统一规范的界定和管理条例。图表14：预包装食品临界期界定（单位：天，%）对预包装食品有明示保

■期的临期界定（保■期,期前天

致）临期界定占比■况保质期为1年以上的到期前30-150天不等保质期为半年以上不足一年的到期8550-90天不等保质期为50天以上不足半年的到期前7天-45天不等保质期为15天以上不足30天的到期前1天-24天不等保质期为2天以上不足15天的到期前2小时12天不等@前瞻经济学人@前瞻经济学人APP实料来源：中国连债经奁协会前瞻产业研究院同时，在临期食品处置方面，目前连锁超市、便利店的方式主要包括三类：在卖场、门店设置专门临期食品的货架或区域，集中销售临期食品，代表企业有高鑫零售;退还供应商或与供应商换货进行处置;参与食品捐赠，代表企业有见福便利店。其中，设置专门货架或专门区域集中销售（含自有线上销售平台）的处置方法较为常用。图表仮连锁超市、便利店企业销售或处理临期食品的方式（单位，天,%）五、行业竞争格局1、区域竞争：上海表现突出根据区域热力图，我国临期食品代表企业主要集中在上

海，兴起了一批如好特卖、好食期、甩甩卖等为代表的临期食品专卖折扣店;也有在临期食品领域率先探索并建立起较为完善管理体系的传统商超，如高鑫零售。2、企业竞争：好特卖增长迅速从临期食品代表企业的入场时间来看，主要集中在2020-2021年，其中门店数量最多，增长速度最快的是好特卖，2020年，好特卖门店为100余家，2021年门店数己超过400家。资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人资料来源：沙利文卫龙招腹说明书前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP图表17：2022年临期食品行业企业布局及融资情況企业鷲 基本信息时间销售彌11融资信息好特卖HOTMAXX品牌理念：品质、低价、环保。有1002020多位职业买手.为消费者搜刮折扣商年2月品。管理超30000个产品，合作品牌超1000个.目前门店已|£±海、北京、南京等10多个城市。门店数超过400家（裁至2021年12月31日）。线上销售：好特卖微信小程序已披露完成5轮融资。最新融资轮次：2021年8月.B轮融资。哺特购HITG00品牌集合折扣店，与众多品牌均有长目前在全国共有近200多恤.令-,心土氏已披露完成4轮融资。2021期合作。商品范围包括高端化妆品、家自营门店。于2022年9年1月日化、毒食速食、饮料酒水、圾清个月宣布开放MS.线上销最’ :咨护凱 售：嗨特购鵬小程序 &月,成资・小象生活以80-100平米小象生活"折扣超市"诳行虑度扩张，提供不到1000个_ SKU、较全品类的"精选家庭基本商年108".2021年9月，在前期小侣基础上，推出1000平米大侶新业态"惠买嗯超级折扣仓二目前已开出10余家小象生活门店（含加盟）,计划已已披露完成两轮散资。南京为起点,逐步向周边城最新融资轮次：2022年市渗透。目前已在江苏多个6月，完成数千万A轮县市开出8冢面积均超过融资。1000平米的门店。爱折扣（曾用名：食惠邦）2020折扣考售连雑品牌，整合上游临期商在天津地区开展连談经营已披■完成一轮眼资。年12品资源，商品包括临期食品在内的折业务•同时直接面向小B供最新融资轮次：2021年月扣零食、饮料、酒水、牛奶尊快消品。亂 8月,天使轮好食期好食期为上海多维度网络科技股份有限公司旗下品牌食品特卖电商平台。该平台提供国内外品牌的上万种食品，特卖价格，所有商品均显示保&月质期。商品范围包括休闲零食、饮料乳品、坚果炒货、熟食卤制味、生井粧油等线上特卖电商平台，好食期APP好食期母公司上海多维度网络科技股份有限公司已披露完成5轮袖资。最新融资轮次：2018年7月.C轮取资，融资金额1.1亿元