定增证券代码证券简称创业

人3、本预案是人董事会对本次非公开A股的说明，任何与之不一致的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开A股相关事生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。过了本次非公开A股相关补充事项。体对象将在公司取得核准批文后，根据询价对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次的保荐机构（主承销商）协商确定。3、本次非公开的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告元/股。如公司在定价基准日至日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次底价做相应调整。2013年度、2014年度利润分配方案实施后调整为不超过23,959.64万股（行的日期间再次发生除权、除息，则本次数量将做相应调整。不得转让，其他特定投资者的本次非公开的自结束之日起126、本次非公开募金总额不超过190,000万元，扣除费用后全 9、本次募金到位后的短期内，公司扣除非经常性损益后归属于普通股五节关于本次非公开摊薄即期回报的分析和填补回报措施”中对财务人....................................................................................................................重要提 释 第一节本次非公开方案概 一、本公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、本次非公开方案概 五、本次是否构成关联.......................................................................六、本次是否导致公司控制权发生变 第二节东方国际基本情况及附生效条件合 一、东方国际基本情 二、附生效条件的合 第三节董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用计 二、本次募金项目的可行性分 三、本次募金项目的立项报批情 第四节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 结构、业务收入结构的变动情 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 竞争等变化情 的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债情况的影 六、本次的相关风险说 第五节利润分配情 一、公司利润分配政 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情 三、未来三年（2015～2017年）分红回报规 第六节关于本次非公开摊薄即期回报的分析和填补回报措 一、本次非公开对公司每股收益的影 二、公司应对本次非公开摊薄即期回报采取的措 措施的承 指指东方国际（）指指东方国际物流（指指A指 所上市的每股面值为本次非公开A股/本次非公开/本次指本公司拟以非公 的方式向不超10名特定投资者不超过23,959.64万指指指指元指元指所指指指的海超灵便型指数（BalticSupramax大灵便型船的市场变化情况ORIENTINTERNATIONALENTERPRISE,：199811182000712所董事会 85A ： （一）本次非公开的背好机遇。市将着力提高市场开放度和贸易便利化水平，加快形成货物贸易和服务贸易同步发展、国际市场和国内市场相互融通的发展格局，将建成具有公司现有主营业务已对接和融入国家规划及市政策均大力支持和推动务间的互补和促进作用，从而提升公司竞争力。（二）本次非公开的目1、充分利用现有业务优势，通过投资募金项目，上市公司逐步形成以同效应，提高上市公司竞争力。KOOL品牌男装项目以及平台项目。上述募投项目中，有本次完预期在短期内行业向好、需求增加而提前在行业周期底部着手布局，相对风险较KOOL用外贸业务的行业地位，突出优势，打造具有自身特色的平台。同时，该平台为公司各环节的线上业务提供整合纽带作用。司竞争力。结构，延伸，培育新的利润增长点，上市公司能力将大幅提高。2011年公司重大资产重组时，控股股东东方国际承诺将稳步推进外贸 外的其他对象将在本次非公开获得中国核准批文后，根据对。（一）的种类和面（二）方式和时日起6个月内择机。（三）对象及方10名（或依据时规定的数量上限）特定对象，特定对象须为符合者、投资公司（以其自有、合格机构投资者等符合相关规定以上基金的，视为一个对象。除东方国际外，其他对象将在公细则（2011修订》的规定由公司董事会在股东大会范围内，与保荐机构象均以现金方式本次非公开的。（四）数2013年度、2014年度利润分配方案实施后调整为不超过23,959.64万股（23,959.64万股。在上述范围内，董事会提请股东大会董事会视时市场情况与本次的保荐机构（主承销商）协商确定最终数量。资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次的的上限将做相应本次非公开A股的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决本次非公开A股的价格为不低于定价基准日前20个日公票均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日若公司在定价基准日至日期间再次发生除权、除息的，上述价据对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的，以及有关法律、和其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构 结束之日起12个月内不得上市 （八）募金数（十）本次决议有效本次非公开A股决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之所上所上。截至本预案公告日，本公司控股股东东方国际直接持有本公司本公司总股本的比例为0.30%。本次非公开A股不会导致本公司控制权发生变化。（二）本次非公开尚需市国资委批准（四）本次非公开尚需中 公司名称：东方国际（）法定代表人：资本：80,000万元成立日期：19941025东方国际根据市沪府[1994]26号《市关于同意市纺织品公司等六家外贸企业联合组建企业的》于1994年10月成立。1994年11月，根据市国资委《关于东方国际（）有业的国有资产。1997年3月，经批准，东方国际被列为综合商社试点单位，1997年4月被列为大型企业试点单位。经过20年的发 本公司总股本的比例为70.16%；东方国际的全资子公司东方国际本的比例为0.3%。业务；经纪；自有房屋租赁（涉及行政的凭证经营。项项项---上述财务数据已经立信会计 况 （六）本次完成后的同业竞争及关联情（七）本次预案披露前24个月内东方国际及其实际控制人与公司之间的重大情况本次预案披露前24甲方/人：东方国际（）乙方/人：东方国际创业合同签订时间：2014624日东方国际以现金方式公司本次非公开的（三）价格、数量及限售1、本次非公开的价格不低于公司第六届董事会第三次会议决议公告日前20个日公司均价的90%，即本次非公开价格不低7.93元/股。最终价格在取得本次非公开的核准文件后，根据对转增股本等除权、除息事项，本次的价格应作相应调整。（2013201423,959.64（含23,959.64万股。最终数量将由股东大会董事会根据实际情况与主承东方国际本次非公开总数的10%。 3、本次非公开获得市国有资产监督管理批准4、本次非公开获得乙方股东大会通过5、本次非公开获得中国核准要求纠正之日起30日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍公司本次非公开募金扣除费用后拟投资于以下项目12345金不足部分由公司自筹解决；募金剩余，将用于补充流动。该项目主要内容为上市公司以现金收购控股股东东方国际持有的东方国际市对外贸易100%的股权。于将外贸公司部分债权、和其他相关资产无偿划转到本部》，将须国家权力部门批准的，以获得批准为准。上市公司本次收购外贸公司100%股 成立日期：198811化工原料（涉及化学品经营的，按证核定范围经营，医疗器械及日工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车（含小汽车，开展油的自营和代方乳粉。[企业经营涉及行政的，凭证件经营] 发的东方国际发[2014]41号文《关于将外贸公司部分债权、和其他相关资：无偿划转进行评估，并出具了沪东洲资评报字[2015]号《企业价值评估的评估值为73,600.00万元，评估增值率23.21%。758,121,006.37元。采用资产基础法的主要原因是：外贸公司是贸易行业，其方国际（）与东方国际创 本次方方国际发[2014]41号文《关于将外贸公司部分债权、和其他相关资产无偿议相关的安排具体如下：无偿划转进行评估，并出具了沪东洲资评报字[2015]号《企业价值评估 议，双方同意根据东洲资产评估出具的沪东洲资评报字[2015]2014估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利系或，在本次评估工作中评估方法的适用性如下意见：公司聘请的东洲资产评估具有相关业务评估资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利系或，在本次评估工作中2011年公司重大资产重组时，控股股东东方国际承诺将稳步推进外贸度，已连续多年在《中国额最大的500家企业》榜前列。35机等突发因素影响，运价水平下滑明显。受市场整体影响，2015年初至5月中旬平均为6,568/天，下滑明显。总体上来看，无论是绝对量指标还是2014年9月《关于促进海运业健康发展的》的发布，这是运业是经济社会发展重要的基础产业，在国家海洋权益和经济安全、推动对外贸易发展、促进产业升级等方面具有重要作用。要站在国家利益的高快速兴起。同时，以来，中国也加速转变职能，不断优化行业发，动力煤、铝矾土的年均复合增长率达5%以上，谷物和小宗散货的增长速也就给投资者提供了诸多抄底投资和高额回报的机会。2013年上半年市场，二手船价格跌入金融后的低谷，下半年受航运市场运费大幅攀升刺激，二手船市场大幅反弹，主要船型的二手船价格基本恢复到2011年水平。由于国际干散货航运市场，主要船型的二手船价格在2014年掉头直下，2015年运费市场的再次，使得船舶价格大幅下跌，船舶价格将维持一段时间的态势。管理船舶的航运企业，船东理事单位、船东和航海学会常务理事单位、航交所VIP会员及的海航运公会（BIMCO）成员，特别是近便型船舶，计划订造7艘船舶，投资总额10,950万。 收入约3,430万，预计动态投资回收期约为9年。装内销业务，目前已初步建立了由实体店、和电视导购三大构成的立体模式。公司在地区的青浦奥、松江狐狸城、百联金山购物中心、百联购物中心等均设有KOOL品牌专卖店，并与一号店、京东淘宝、百联、122,000SKU的款式开发。为进行战略，实施内外贸同步增长，公司拟以现有KOOL品牌男装业务为基础，进一步拓展KOOL男装销售，扩大销售规模，提升产品设计开发能KOOL品牌打造成知名的男装品牌。度和美誉度。提高家纺和服装品牌经营企业的市场集中度，形成网络覆盖全牌国际连锁实力。最终形成具有国际的品牌5-10个，国内市场认知度较100502014年8月发布的《关于加快发展生产性服务业、促进产业结版）提供的统计数据，从2000年至2013年，我国城镇居民服装消费从男装消费者的分析，25-29岁和35-45岁人群的服装消费需求最为KOOL(kind)随和的态度、乐观(optimistic)豁达的心理、适宜(optimum)和充满(lively)的生活方式，倡导男士既追求职业理想，又注KOOL品牌男装充分发挥公司“外贸世家，男装专家”的优势，欧洲百应国内消费者品味的服装产品。KOOL品牌男装已经成为国内商务场合和休闲派尚与世界潮流同步。以主打产品衬衫为例，KOOL④生产优裤子、夹克、大衣、西装、针织男装、工装等各大类产品，每年生产产值超过2 ⑥模式优KOOL品牌采用了目前较为先进的立体模式，采取分层次设计与的同的商品价格策略，形成良性互动。⑦优与百联等多家知名商进行商业战略合作，实现双方优势互补。建设、设计研发中心建设、信息化建设以及铺底流动。 和推广高端品牌的、具有行业代表性的电子商贸企业领秀。的知名度和。2013年，随着在7月26日《关于促进稳增长、调结构的》和8月21日转发等部门《关于实施支持电子商付汇等方面都出台了具体的配套措施，为企业打造一条从到支付、物流和金融服务的清晰、完整的奠定了政策基础。目前，、重庆、杭州、郑州、宁波等城市已开展进口试点，并在各家试点企业的参与下，成为仅次于的全球第二大网络零售市场。者将增加到3,590万，采购规模达到1,600亿。结汇能力，为进口的进口便利提供了基础。理办法（2013年修订》等相关规定的程序予以置换。流动。公司本次非公开募金项目中的KOOL品牌男装项目已取得沪浦发改相关要求，履行或备案手续。本次非公开完成后，公司股本将相应增加，公司将按照的实际情况本预案签署日，公司无其他因本次非公开而需要修改公司章程的计划。此，本次非公开不会导致公司控制权发生变化。业收入和利润将直接并入公司合并报表。其他募金投资项目产生的经营效本次非公开不会导致大量增加公司负债（包括或有负债）的情况。（一）项目风量的增加，公司管理水平不跟上业务规模扩张的风险。根据现行《公司章程》，公司利润分配政策如下：“第二百零一条公司应实施积极的利润分配政策：（一）现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的目标、实际经营情况、发展阶段、规模及现金流量状况及当期需求，并独立董事应当明确意见。，以偿还其占用的。共计派现52,224,173.90元税共计派现41,779,339.12元税共计派现41,77