定增2015年度非公开发行预案

人5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的成尚待取得有关机关的批准或核准。1、公司本次非公开A股预案已于2015年7月20日经公司第三2、公司本次非公开方案满足中国监督管理《创业板上荐的情形，因此公司未聘请保荐机构对本次非公开进行保荐服务。3、公司本次非公开方案满足中国监督管理《创业板上自受理之日起15个工作日内作出核准或不予核准决定。4、公司本次非公开方案满足中国监督管理《创业板上国核准通过后，公司将自行销售本次非公开之。5、本次非公开的对象共5名，分别为、、、玫、华泰硅宝1号定向资产管理计划。上述对象(除华泰硅宝1号定为公司股东兼副董事长、；玫为公司股东兼董事。华泰硅宝1号关联。公告日（2015年7月21日。本次价格不低于定价基准日前1个日公司均价的90%（定价基准日前1个日均价=定价基准日前1个日总额/定价基准日前1个日总量。经第三届董事会第八次会议审议通过，本次价格为8.13元/股。若公司次价格将作相应调整。7、本次非公开不超过615.01万股，其中华泰硅宝1号定向资产管理计划不超过123.01万股，其余由公司股东、、、玫，数量不超过492.00万股。最终数量由公司董事8、本次非公开扣除费用后的募金全部用于补充公司的全资子公司硅宝新材料5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。9、本次特定对象的公司向其的，自结束之日起三十六个月内不上市或者转让。对方基于本次所取得上市公司定向的因上市公司分配股利、资本公积转增等情形所衍生取得的亦应遵件、所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第七节公司股利分配政策及现金分红情况”。 一、本次后上市公司业务及资产是否存在整合计划公司章程等是否进行调整； 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业 四、本次完成后，上市公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次大量增加负债（包括或有 第六节本次相关的风险说 一、风 二、市场波动风 二、本次摊薄即期回报的，人董事会按照和中国有关规定作 指本次、本次非公开指硅宝科技通过非公开方式，向对象A股，募金总额不超过5,000万元指指指硅宝科技2015年度员工持股《硅宝2015年度员工持股计划（草指指指36指《公开的公司信息披露内容与格式准则第 ——创业板上市公司非公开预案和情况报告指《硅宝章程指《中民公司法《法指《中民法指中国监督管理指所指A指每股面值为1.00元之普通第一节本次非公开方案概中文名称 硅英文名称 ChengduGuibaoScience&TechnologyCo., 代码 法定代表人 上市日期 2009年10月30资本 32640.00万元地址 省高新区新园大道16办公地址 省高新区新园大道16 联系传真 互联 (一 多企业纷纷谋求与。同时，公司所处的有机硅行业下行压力加大，有机硅临适应经济发展的新常态，积极应对全球产业新一轮的科技创新和结构调整，的，公司也正在探索，把握未来发展战略引擎。公司将通过内生式增长和外延式增长的方式实现公司的及发展。目前，有机硅密封胶行业较分散，集中度将不断加大，中小企业正停产和的窘境，公司将充分利用技术和市并有望达到90‐100亿元的规模，未来市场空间巨大。工产品迎来了发展良机，现阶段，中国正在从有机硅资源大国演变成产业大国，未5年内硅橡胶可能从相对高端、特种产品成长为需求显著的大宗年国内市场满足率超过70%。目前，国内建筑市场上有机硅室温胶的使用已达到70%左右。但在层建筑和工业领域，进口品牌仍具有明显的性能优质和品牌优势，完全实现进口替代还有很长的路要长，这既是也是机遇，但这不是凭城镇化进程和城乡建设的需要，拉动了建筑房屋、室内装修和门窗密封对有机硅密封胶的消费，为公司建筑胶产品的长期稳定增长奠定了坚实基础。房地产增速虽有所放缓，但房地产施工面积和竣工面积同比增速都保持在%以上。同时，有机硅硅橡胶已从单一的建筑用硅酮密封胶向多领域、多用途扩展，在电力防腐、汽车、电子电器、新能源等领域得到广泛运用。因此，公司原有场地已不能满足公司发展1711500万元作为启动建设五万吨将资.5亿元在新津建设五万吨密配将司38532万吨。年8月，公司成立全资子公司硅宝新材料负责该项目的实施，资50002013年6月14日，公司第二届董事会第十九次会议决定增加资本5000万元，硅宝新材资本变更为1亿元。元，硅宝新材资本变更为1.5亿元。硅宝新材资本变更为2.0亿元。6.5亿元，公司已投入的2亿元资本已基本使用完毕。因项目后期工程尾款及硅宝新材的营运、管理、市场推广等原因，还存在一定的缺口。通过本次非公开，既能解决现有问题，又能通过员工持股计划凝聚员工的信心，调动募金不超过5,000万元。(二)本次非公开的目本次非公开扣除费用后的募金全部用于补充硅宝新材5万吨/本次非公开的对象共5名，分别为、、、玫、华泰硅宝1号定向资产管理计划。比例为19.26%。系公司股东，现持有公司47,002,612股，占公司股本的比例例为9.22%。、、、玫为公司前四大股东人员等公司员工出资。(一 之日起六个月内择机向特定对象。(二 本次的为普通股（A股），每股面值1元(三 价格以不低于董事会作出本次非公开决议公告日前一个日股票均价的90%确定，价格为8.13元/股，该价格不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日前一个日公司均价的90%，且不低于据所的相关规定进行相应调整。(四)数本次非公开数量不超过615.01万股，其中公司股东数量不超过492万股，华泰硅宝1号定向资产管理计划数量不超过123.01万股，募金总额不超过5,000万元。(五)本次非公开的限售本次非公开自结束之日起三十六个月内不得上市。五、募金投向本次非公开的募金总额不超过5,000万元，扣除费用后，全部用于补充公司的全资子公司硅宝新材料5万吨/年有非公开构成关联。本次前，公司无实际控制人和控股股东，、、、杨丽玫为公司的前四大股东，本次完成后，公司仍无控股股东和实际控制人，、、、玫仍为公司的前四大股东。本次未导致公司(一)本次已经履行的程序及获得的批2015720日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关(二)本次尚需履行的程序及获得的批定，本次适用于小额快速再融资简易程序。均存在不确定性，若本次方案中任何一项内容未获得批准或核准，本次将终止实施。提请广大投资者注意风险。

（一）对象概，男，1964年生，中国国籍，无居留权，博士，教授级高级工美精细化工总工程师，广州白云配件工业公司广州白云粘胶厂副厂长、配件公司总工程师，5年起担任硅宝科技实业公司执行董届满后经，自2014年5月起，继续任公司董事长，三年。比例为19.26%。本次非公开，拟的数不超过172.03万股。，男，1939年生，中国国籍，无居留权，大学学历，高级工程记，晨光电子公司总经理至退休；2008年5月起任本公司董事，三年，任系公司股东，现持有公司47,002,612股，司股本的比例，男，1964年生，中国国籍，无居留权，，高级工程师。历任化工部有机硅工程师，中外合资索立可化学工业总工程师，杭州之江有机硅化工公司副总工程师，1998年起任硅宝科技实业公司执行董事、总经理；2008年5月起任本公司董事兼总经理，三年，届满后经，自2011年5月起继续任公司董事兼总经理，三年；届满后经，自2014年5月起，任公司副董事长，三年，2015年4月，当选为公司。系公司股东兼副董事长、，现持有公司30,096,000股，玫，女，1965年生，中国国籍，无居留权，大专学历。1981年10月至今，为煤矿安全监察局职员。自2014年5月起，担任公司董事，例为9.22%。本次非公开，拟的数不超过66.29万股。、、、玫为公司前四大股东，若按本次非公开计划的数量，则非公开完成后，、、、员工持股计划的来员工持股计划设立时的总额不超过1000万元，来源为员工本次员工持股计划通过公司非公开所的锁定期为36个月，自本次员工持股计划存续期限为48个月，自上市公司公告标的登记至员 （资产管 （）资产管理成立于2014年10月16日，资本为3亿元，公司住所为中国（）自由贸易试验区马吉路88号2幢3层，法定代表人张海波。（）资产管理系股，，、玫持股 持股持股内，上述企业与公司存在关联，相关关联均履行了必要的审议程序。三、对象最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大、、、玫在最近五年未受过任何与市场相关的四、本次完成后，对象与公司之间的同业竞争及关联情 同业竞争。、、、玫系公司股东，员工持股计划中包括公司董事、监事、高管等人员。所以，本次构成关联。本次非公开完成后，不会导致公司与、、、玫、员工持股计划之间产生同业竞争及关联的情形。五、本次非公开预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大本次非公开预案披露前24个月内对象与上市公司之间不存在重大情况 公司于2015年7月20日分别、、、玫与签订甲方：硅甲方本次非公开的性质为普通股A股，每股面值为人民币1.00元。本次拟出资不超过1399.06万元（含1399.06万元）的现金认购本次非公开的，数量为不超过172.03万股。本次拟出资不超过841.99万元（含841.99万元）的现金本次非公开的，数量为不超过103.53万股。本次拟出资不超过1221.23万元（含1221.23万元）的现金认购本次非公开的，数量为不超过150.16万股。玫本次拟出资不超过539.12万元（含539.12万元）的现金本次非公开的，数量为不超过66.29万股。如甲方A股在本次非公开定价基准日至日期间发生派发现开数量区间和人数量将相应调整。本次非公开的定价基准日为：公司第三届董事会第八次会议决议公本次非公开价格为8.13元/股，不低于本次定价基准日前1个日甲方均价的90%。若甲方A股在定价基准日至日期间有派发现金股利、派送股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为的，将对价格进行相应调整。调整，甲方可按要求确定新的价格。乙方承诺，乙方所的甲方本次非公开的A股自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。”）核准批文后，甲方应按照和相关机构的要求履行相关程序并公告，乙方按照甲方确定的具体缴款日期，将本次非公开的款足额汇入指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募金专项账户。协议经甲、乙双方法定代表人或代表签字并加盖公章后即成立。公司与、、、玫签署的协议在下述条件全部满足后立即本次非公开取得中国的核准易的法律、、规则、指令、命令或通知。公司在员工持股计划人员最终后，将尽快与（）资产管理（代表硅宝科技第1期员工持股计划）签署协议，并约定在本次非公开取得中国的核准易的法律、、规则、指令、命令或通知。1、任何一方其在本协议下的任何承诺、及保证或其在认3、如因核准的原因，导致乙方最终数量与约定的数量有差异的，甲方将不承担发售不足的责任，乙方也不承担不足的责任。 本次非公开的募金总额不超过5,000万元，扣除5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建(一)缓解项目建设需5万吨/年有机硅密封材料及其配套项营运、管理、市场推广等原因，还存在一定的缺口。募金可缓解硅宝新材5万吨/有机硅密封材料及配套项目带来的(二)5万吨/年的项目的产能尚未完全释放，生产经营效盈尚不能支撑其对的需求，若通过银行等方式解决，将增加其财务成本。所以，本次通过非公开的方式，有利于提高其抗风险能力。(三)5万吨/在增长，通过本次非公开募集现金补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料本次完成后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率和财提升公司能力，符合本公司及全体股东的利益。本次非公开募金用于补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料项目 本次完成后，公司不存在业务和资产的整合计划。本次非公开股票募金用于补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料项目建设，公司主营业务不会因本次非公开而发生改变。(二)章程》中与股本有关的条款进行修改，并办理工商变更登记。(三)(四 行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。(五 本次非公开募金用于补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料项目建设，公司的业务结构不会因本次而发生变化。 间不存在同业竞争关系，也不会因为本次非公开而产生同业竞争。用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况201563025.83%（合并或有负债）的情况，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第六节本 大会表决的可能。同时，本次尚需取得中国的核准。公司本次非公开能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一预见因素的系统风险的影响，股价的变动不完全取决于公司的经营业绩，本次拟参加的对象应充分考虑到市场的各种风险。和稳步发展，公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。影响；在未来公司的经营管理决策中，公司将多听取股东尤其中小股东的意见本次前后公司的股利分配政策未