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文档简介

/发行公司债券承销协议模板概述本文档是制定发行公司债券承销协议的模板，旨在为发行公司和承销商提供一份规范且可操作的协议。本协议依据中国证券监督管理委员会的相关法规和规章制度制定，具有法律效力。发行公司和承销商应按照协议内容履行各自义务。定义在本协议中，以下术语定义如下：“发行人”指发行发行公司债券的发行主体。“承销商”指同意承担发行公司债券承销责任的证券公司或金融机构。“公司债券”指发行公司通过公开发行方式发行的债务证券。“承销费用”指为处理本次发行公司债券提供的费用。“承销协议”指承销商同意在特定条件下购买公司债券，同时承理发行公司其他相关事务的协议。“招股说明书”指发行公司在申请公开发行公司债券时提交的有关发行情况及有关风险提示的文件。发行公司责任发行人应当遵守中国证券监督管理委员会等有关规定，完善和规范公司债券发行程序。发行人应当向承销商提供详细的公司债券发行计划，包括公司债券的种类、金额、发行期限、发行价格等。发行人应当提供招股说明书，包括公司债券的基本信息、法律法规要求、风险提示等。发行人应当按照协议规定向承销商全面、及时地披露有关公司债券发行的信息。承销商责任承销商应当对公司债券发行情况进行认真调查和评价，并严格按照相关法律法规和有关规定进行承销活动。承销商应当向发行人提供专业及时的承销服务，为发行人提供发行公司债券的意见和建议。承销商应当向发行人提供有关公司债券承销的信息和资料。承销商应当按照协议规定履行承销义务并向发行人支付有关的承销费用。承销期本次公司债券发行由承销商在[xx年xx月xx日]至[xx年xx月xx日]期间进行承销。发行人在期间内向承销商提供相关文件，并及时履行披露义务。发行规模公司债券发行规模为[xx万元/亿]，承销商需在期间内全部认购。若认购未能成功，则本次公司债券发行将自动取消，未认购部分将予以退还。发行方式公司债券通过公开发行的方式进行，认购方式为现金认购。发行人应当向承销商提供认购时间、发行价格、交割时间等有关证券交易的信息。发行价格公司债券发行价格按市场价格进行定价。本次公司债券的发行价格为[xx元/每百元面值]。承销费用承销商应当全额支付本次公司债券的承销费用，承销费用等于公司债券发行总金额的[xx%]。发行人应当在承销费用支付期限内将公司债券发行款项支付至承销商指定的账户。承销商代表发行人和承销商各派遣代表参加相关会议。发行人代表负责公司债券的发行和相关工作，承销商代表负责公司债券的承销和相关工作。违约责任发行人若违反了协议内容，应当按照有关法律法规和有关规定承担违约责任，承销商有权要求发行人赔偿相关损失。承销商若违反了协议内容，应当按照有关法律法规和有关规定承担违约责任，发行人有权要求承销商赔偿相关损失。争议解决如因本协议发生争议，双方应当协商解决。如无法协商，则应当提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。生

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