定增非公开发行情况报告书

第一节本次的基本情 一、人基本情 二、本次履行的相关程 三、本次的基本情 四、对象情 五、本次相关机 一、本次前后前十名股东情 二、本次对公司的影 第三节保荐机构、人关于本次非公开过程和对象合规性的 一、保荐机构关于本次过程和对象合规性的结论意 二、人关于本次过程和对象合规性的结论意 第四节中介机构...........................................................................................一、保荐机构（主承销商）二、人三、审计机构四、验资机构第五节备查文 一、备查文 二、查阅地 天 指指指指指指《中民公司法《法指《中民法指中国指中国监督管理指指天健会计师（特殊普通合伙人、国浩事所指国浩（杭州）指指第一节本次的基本情 TDGHoldingCo., 简称 天通代码 法定代表人 资本 64,881.84万地址 浙江省海宁市盐官镇建设路1 浙江省海宁经济开发区双联路129 ： 晶体硅能电池片，高效LED照明用蓝宝石基板材料、高工商号 2015年1月5日，公司收到中国《关于核准天通控非公开的》（证监［ 号），核准公司非公开不超过210,000,000股新股。青岛荣瑞品实业、杭州羽南实业、东海基金管理公司2015年3月24日，立信会计师（特殊普通合伙）出具了信会师报用账户收到非公开获配的投资者缴纳的款为1,999,999,992.42元。64号”《验资报告》。截至2015年3月24日止，人募金总额为人民入资本公积1,771,606,806.98元公司于2015年4月1日登记结算公司办理 （一）的类型：普通股（A股（二）面值：1.00（三）数量：181,653,042（四）价格：11.01元/易日均价=定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）。公司本次价格为11.01元/股，本次通过投资者竞价，共有13位投位投资者获得配售，并确定最后的价为11.01元/股。该价格相当于发9.66元/113.98%；相当于申购报价截止日（2015318日）前20个日公司均价11.56元的95.24%。本次A股募金总额为1,999,999,992.42元，扣除承销费、保荐2015年3月25日，天健会计师对到账情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的按中国及则，确定获配对象及获配股数。本次最终价格确定为11.01元/股，181,653,042股，募集总额为1,999,999,992.42元，数量未超过中国核准的上限（元（月1-2345国6招商资产管理789--1资本：10,000万元成立日期：1999728能光伏系统集成制造、加工、批发、零售；从事各类商品及技术的业务（国家限制或的除外，涉及前置的除外（依法须经批准的项目，经2、基金管理法定代表人：资本：壹亿贰仟万成立日期：2004419日经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国的其他业（上述经营范围涉及经营的凭证经营34、上银瑞金资产管理（）资本：5000万元成立日期：2004年3月17日5、国法定代表人：资本：280000万元整成立日期：2007年11月8日6、招商资产管理综合办公楼A栋201室（入驻市前海商务）资本：()10000万成立日期：2013年2月21日公司类型：公司（自然人投资或控股）成立日期：2014年5月22日（法定代表人：资本：3000万元整成立日期：2013819料、水暖器材、化工原料（除化学品及易制毒化学品、办公自动化设备、法定代表人：资本：15000万元成立日期：2013年2月25日本次对象为天通高新及其他8名投资者，除天通高新为公司控股股东转让款。本次股权转让价格按照天健会计师以2013年12月31日为基4,2021305万元的价格进行转 本次非公开前，天通高新和、杜海利分别持有公司97,468,175股、47,755,15011,050,000股，持股比例分别为15.02%、7.36%1.7%，潘建名称：东方花旗保荐代表人：、名称：国浩（杭州）负责人：沈田丰经 、胡振办公地址：浙江杭州15号国浩楼（空勤杭州疗养院内）：经办会计师：、：经办会计师：、201534（股123456789本次非公 新股完 （股123456招商—招商银行—天迪1号专项资产管理划7序号（股8美9前后比例比例本次非公开完成后，公司将加大对蓝宝石系列应用产品的投入。新增投管理关系均不存在重大变化，关联和同业竞争情况不会发生重大变化。本次保荐机构东方花旗认为天通本次非公开严格遵守相关法律和，经过了必要的，并获得中国监督管理的核准；本次非公开的询价、定价和配售《上市公司非公开实施细则》等法律、的有关规定及人有关本次非公开的董事会、股东大会决议；本次的申购对象不包括人的控201542本所及经办已阅读本情况报告书，确认本情况报告书与本所出经办俞：国浩（杭州）201542本所及签字会计师已阅读天通控股非公开之发行情况报告书（以下简称情况报告书，确认情况报告书与本所出具的经办会计师签字：