横店东磁：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告1横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二〇二三年五月横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告2第一节本次募集资金使用计划 3第二节本次募集资金投资项目的必要性分析 4第三节本次募集资金投资项目的可行性分析 6第四节本次募集资金投资项目情况 9 第六节可行性分析结论 13横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告3第一节本次募集资金使用计划横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)本次向不特定对象发行可万元(含320,000.00万元)，募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：单位：万元项目名称投资总额拟投入募集资金1造“未来工厂”项目355,356.00200,000.002线项目89,890.0030,000.003补充流动资金90,000.0090,000.00合计535,246.00320,000.00法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告4第二节本次募集资金投资项目的必要性分析一、全球光伏行业发展前景广阔光根据中国光伏行业协会(CPIA)统计，2022年全球光伏新增装机230GW，界前列，海外市场也成为我国光伏企业重要布局领域。二、光伏产品技术升级趋势愈发明显N有较高的少数载流子寿命和较低的效率衰减，相对P型硅片制备的电池片而言转换效率更容易横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告5on，横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告6第三节本次募集资金投资项目的可行性分析产能消化H方国际权威机构的认可。公司是全球首批获得低碳认证的光伏组件制造企业，h供技术保障横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告7个PERC太阳能电池结构及其制备工艺分别获得第二十一届和二十三届优秀中国究经验，推出了高效抗PID黑组件等差异化n实现超过26%转换效率的电池产品做好了技术准备。同时，公司通过对背接触 ckContactBCTOPConBC三、专业的领导管理团队和管理体系，推动项目顺利进行横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告8的要意义。横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告9第四节本次募集资金投资项目情况GW池片智能制造“未来工厂”项目(一)项目基本情况(二)项目投资概算情况(三)项目实施主体(四)项目备案及审批相关情况(五)项目建设进度(六)项目经济效益(一)项目基本情况本项目投资总额为89,890万元，拟使用本次向不特定对象发行可转债募集横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二)项目投资概算情况(三)项目实施主体(四)项目备案及审批相关情况(五)项目建设进度(六)项目经济效益三、补充流动资金(一)补充流动资金概况资金，以进一步优(二)补充流动资金的必要性1、满足公司业务持续发展产生的流动资金需求持横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告力。横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告第五节本次发行对公司经营管