2022年汽车饰件行业全景速览

2022年汽车饰件行业全景速览

一、发展背景：政策助推行业高质量发展，汽车产销回升拉动行业需求随着汽车产业的稳步发展，对于汽车相关零部件的需求也在持续提升，为进一步加强汽车产业建设，稳固配套产业的有序发展，国家和各级政府相继出台各项政策，鼓励和扶持汽车产业，以及汽车零部件行业的高质量发展。汽车产销量的快速提升，拉动汽车配套产业的发展，极大地促进了汽车饰件行业的消费需求，推动汽车饰件行业持续发展。二、发展现状：零部件行业稳步发展，拉动汽车饰件产业不断优化汽车饰件作为汽车零部件中重要的组成部分，随着汽车产业的稳步发展，汽车零部件行业也得到持续优化和提升。近年来，我国汽车零部件行业的销售收入保持稳定增长的态势，预计到2022年销售收入将会进一步增长，达5.2万亿元左右。汽车产业作为我国国民经济的支柱产业，随着汽车产业稳步发展和转型升级，也将持续带动我国汽车零部件行业稳定发展，拉动汽车饰件行业产品持续优化、生产工艺稳步提升，助推汽车饰件行业发展三、市场格局：行业向好发展助推营收大幅提升，企业持续加大产品研发投入2022年在新能源汽车市场高速发展的拉动下，汽车零部件业务激增，三家企业营业收入也得到大幅度提升，金钟股份营业收入较2021年同期增长了38.36%，广东鸿图营业收入较2021年同期增长了10.56%，拓普集团营业收入同比增长了41.93%。自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保障，三家企业始终高度重视研发创新，持续加大研发费用的投入情况，2022年研发费用也得到进一四、发展趋势：轻量化发展趋显，产品需求持续提升目前，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术已成为降低尾气排放、提高汽车效率最有效的措施之一，而汽车饰件作为使用塑料材料最对的汽车零部件，随着行业的持续发展，未来将会拥有广阔的发展空间。随着新能源汽车产业的发展，对汽车饰件的材料、工艺等也提出更高的要求，此外相比传统汽车，也增加了对电控、电机、电池等系统所需部件的需求，进一步拉动汽车饰件相关产品的需求，推动汽车饰件行业持续优化、不断创关键词：汽车饰件发展背景、发展现状、市场格局、发展趋势一、发展背景：政策助推行业高质量发展，汽车产销回升拉动行业需求汽车饰件是汽车零部件中的重要细分领域，也是整车中不可或缺的重要部件之一，随着汽车产业的稳步发展，对于汽车相关零部件的需求也在持续提升，为进一步加强汽车产业建设，稳固配套产业的有序发展，国家和各级政府相继出台各项政策，鼓励和扶持汽车产业，以及汽车零部件行业的高质量发展。2022年12月，中共中央、国务院出台了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，提出推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，并推动汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩等配套设施的建设，持续完善汽车产业的转型升级和周边配套设施的建设工作，推动汽车产业高质量发展，带动汽车饰件等配套产业进一步提升。新能源汽车作为汽车行业新的增长点，2022年11月工信部联合发改委和国资委，共同出台了《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策。2022年9月财政部、税务总局、工信部针对新能源汽车的发展，也发布了《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，《公告》提出对购置日期在2023年1月1日到2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。政策的相继落地，给新能源汽车行业的发展带来了强劲的助力，也进一步推动汽车饰件行业的稳步发展。此外，对于汽车零部件产业，2022年8月，工信部和财政部联合出台了《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》，提出将制造业关键领域和产业链关键环节的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向汽车零部件及配件制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。2022年4月，工信部、公安部等五部门联合印发了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，提出鼓励关键零部件供应商积极配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议。近年来，受宏观经济影响，居民可支配收入增长乏力，大众的消费需求持续低迷，2018年以来，汽车产销量连续三年出现下滑。为进一步提振市场经济，提高消费需求，推动汽车产业转型升级，在“双碳”目标和绿色低碳的环保理念指导下，我国新能源汽车发展提速，拉动我国汽车产销量回升，2021年我国汽车产销量同比增长了3.41%、3.8%。2022年我国加快新能源汽车产业的发展进程，新能源汽车产销量得到进一步提升，产销量分别为471.7万辆、456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。在新能源汽车的拉动下，汽车行业的产销量持续增长，据公安部数据统计，2022年前三季度我国汽车产销量为1963万辆、1947万辆，较2021年同期增长了7.4%、4.4%。汽车产销量的快速提升，拉动汽车配套产业的发展，极大地促进了汽车饰件行业的消费需求，推动汽车饰件行业持续发展。二、发展现状：零部件行业稳步发展，拉动汽车饰件产业不断优化汽车饰件具有装饰和美容汽车的作用，其装饰效果的好坏直接影响到汽车的内部及外部形象，应根据汽车的实际情况，本着美观、协调、实用和安全的原则，有针对性的选择饰件，确保装饰效果。汽车饰件可以分为汽车内饰和汽车外饰，汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品、涉及到汽车内部的方方面面，比如汽车方向盘套、坐垫、挂件等，其生产原材料主要由皮革、塑料、纺织纤维等组成。汽车外饰作为车身系统中的重要零部件组件，种类繁多，主要包含了位于车身外部的覆盖件、装饰条及结构件产品，如车身饰条、前后保险杠、挡风玻璃等，生产原材料包含铝合金、不锈钢、复合材料等。汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，且内饰系统的设计工作量占到整车造型设计工作量的60%以上，远超汽车外形，是车身最重要的组成部分之一。汽车内饰件包括汽车座椅、门饰板、仪表盘、扶手箱、天窗遮阳板等细分产品，其中汽车座椅在汽车内饰件中价值量的占比最高，达到45%，其次是仪表盘和顶柜，占比分别达到13%、9%。从市场竞争格局来看，由于汽车内饰件细分产品种类众多，且行业参与者较多，市场整体的集中度较低，呈现出较为分散的竞争格局。汽车饰件作为汽车零部件中重要的组成部分，随着汽车产业的稳步发展，汽车零部件行业也得到持续优化和提升。近年来，我国汽车零部件行业的销售收入保持稳定增长的态势，2021年我国汽车零部件销售收入共计4.9万亿元，较2020年增长了7.22%，预计到2022年销售收入将会进一步增长，达5.2万亿元左右。汽车产业作为我国国民经济的支柱产业，随着汽车产业稳步发展和转型升级，也将持续带动我国汽车零部件行业稳定发展，拉动汽车饰件行业产品持续优化、生产工艺稳步提升，助推汽车饰件行业发展提速。汽车零部件行业作为汽车整车的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，也是汽车行业的基础和重要组成部分。汽车零部件行业的稳步发展，对汽车产业的发展有着很大的促进作用。据IT桔子数据统计，截止到2022年7月31日，我国汽车零部件行业共发生投融资事件473起，其中A轮融资占比最多，达到159起，其次是战略投资和种子天使轮融资，投资件数分别为92起、89起。三、市场格局：行业向好发展助推营收大幅提升，企业持续加大产品研发投入自2004年成立以来，金钟股份一直专注于汽车内外饰件领域，凭借其强大的研发能力、稳定的产品质量等优势，金钟股份成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制造商，产品不仅供应国内市场，还远销北美、欧洲、非洲、韩国等国家和地区。2017年以来，金钟股份的营业收入呈现出稳步增长的态势，2021年在新能源汽车市场高速发展的带动下，企业营业收入也得到大幅提升，同比增长了38.59%。2022年前三季度金钟股份的营业收入共计5.16亿元，较2021年同期增长了38.36%，营业收入得到进一步增长。广东鸿图的经营业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块，子公司宁波四维尔自创建以来，一直致力于汽车内饰件、外饰件的制造，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车，在汽车零部件领域的多个产品处于市场领先地位。2017-2021年期间，广东鸿图的营业收入整体较为稳定，处于上下波动的态势，2021年广东鸿图的营业收入同比增长了7.28%。2022年在公司两大主营业务的引领下，营业收入同比得到较大增长，2022年前三季度广东鸿图的营业收入共计48.08亿元，较2021年同期增长了10.56%。拓普集团主营汽车零部件的研发、生产和销售工作，产品包括汽车NVH减震系统、内外饰系统、轻量化车身等八大业务板块，其中内外饰系统涵盖顶棚、主地毯、隔音隔热件、行李箱隔音件等隔声降噪产品，以及密封条、装饰条等外饰类产品。近年来，拓普集团深耕于汽车零部件领域，营业收入总体上也保持稳定增长的态势，2021年在新能源汽车市场全面爆发的拉动下，汽车零部件业务激增，营业收入也得到大幅度提升，2021年拓普集团的营业收入同比增长了76.05%。2022年保持增长的态势，营收得到进一步提升，2022年前三季度拓普集团的营业收入共计111.03亿元，同比增长了41.93%。自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保障，近年来，金钟股份始终高度重视研发创新，持续加大研发费用的投入情况，现阶段在研项目包括新型PVD镀膜格栅技术、新型高性能汽车字标贴背胶装置、新型高性能防水悬浮车标等。2022年前三季度金钟股份的研发费用投入共计0.26亿元，较2021年同期增长了51.1%。面对汽车行业的稳步回升，新能源汽车产业的快速发展，广东鸿图在原有自主研发工艺的基础上，进一步加大研发投入，扩大产品的研发领域，目前汽车内外饰领域在研项目主要有透光透波材料开发、TOM覆膜工艺、碳纤维成型工艺等项目的研发。2022年前三季度广东鸿图的研发费用共计2.13亿元，较2021年同期增长了6.49%。为全面推进数字化工厂建设，加快制造工艺和产品质量控制的研发，近年来，拓普集团持续加大研发费用的投入，研发费用增长呈现出持续上涨的态势，其中2021年在行业加速发展的促进下，研发费用同比增长了41.61%。2022年前三季度拓普集团的研发费用投入共计5.47亿元，较2021年同期增长了53.56%。金钟股份专注于汽车内外饰件的生产和销售，2021年汽车内外饰件产销均有较大提升，产销量为7168万件、6807万件，较2020年增长了30%、30.75%。2018年以来，广东鸿图的产品产销量呈现出持续下降的态势，主要是受到产品生产和销售重心逐步转移，产品布局持续改善。2021年广东鸿图注塑制造业的产销量为7225万件、7223万件，同比下降了3.62%、5.72%。拓普集团八大主营业务中，产品生产主要以减震器为主，其次是内饰功能件，2021年内饰功能件产量占总产量的27.43%。2021年拓普集团内饰功能件的产销量为435万件、442万件，较2020年出现大幅增长，同比增长了60.52%、63.7%。四、发展趋势：轻量化发展趋显，产品需求持续提升1、低碳节能的主基调下，汽车饰件轻量化发展趋显近年来，在绿色低碳、循环发展理念的带动下，全球各国汽车节能减排的标准也在持续提升，在节能环保技术、汽车轻量化技术迅速发展的推动下，绿色环保、节能减排已逐渐成为汽车行业发展的主旋律之一，在新能源汽车高速发展的同时，汽车配套行业也在持续变革和优化。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优异的产品性能，正在逐渐替代传统的金属零部件，轻量化的汽车零部件不仅能够减轻车身的重量，减少由惯性带来的制动距离，改善车辆的行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，还能减少汽车的尾气排放，带来更好的驾驶体验，减少环境污染。目前，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术已成为降低尾气排放、提高汽车效率最有效的措施之一，而汽车饰件作为使用塑料材料最对的汽车零部件，随着行业的持续发展，未来将会拥有广阔的发展空间。2、政策助力汽车产业发展提速，拉动汽车饰件产品需求提升在新能源汽车的带领下，汽车产业加快转型升级，国家和各级政府