2023年理财投资岗位职责篇

2023年理财投资岗位职责篇

书目

第1篇理财投资经理岗位职责

第2篇高级理财投资顾问岗位职责

第3篇综合金融理财投资经理岗位职责

第4篇理财投资顾问岗位职责

第5篇中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责

第6篇保险理财投资顾问岗位职责

第7篇vip理财投资客户经理岗位职责

第8篇高端金融理财投资师岗位职责

第9篇理财投资岗位职责

第10篇vip理财投资顾问岗位职责

第11篇金融理财投资顾问岗位职责

第12篇保险理财投资顾问岗位职责任职要求

综合金融理财投资经理岗位职责

工作职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值;

5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

聘请要求

1、25岁以上,大专以上学历(金融专业优先)

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问,

4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识;

5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力;

6、取得金融业专业资格认证者优先,。

vip理财投资顾问岗位职责

vip高端投资理财顾问e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4、协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1、有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售实力;

3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发实力;

理财投资经理岗位职责

投资理财经理职位描述:

1.依据公司产品特点,向客户供应专业的理财产品;

2.依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.依据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务;

4.刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品。

岗位要求:

1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2.两年以上基金理财产品阅历者;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力;

4.具有较强的学习实力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

5.具有有效开发客户资源的实力,抗压实力强;

6.诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱;

7.形象气质良好,一般话标准流利;

8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。职位描述:

1.依据公司产品特点,向客户供应专业的理财产品;

2.依据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.依据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务;

4.刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品。

岗位要求:

1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2.两年以上基金理财产品阅历者;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力;

4.具有较强的学习实力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

5.具有有效开发客户资源的实力,抗压实力强;

6.诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱;

7.形象气质良好,一般话标准流利;

8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。

vip理财投资客户经理岗位职责

vip客户私人理财投资顾问经理宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司

岗位内容:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务;

2、依据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满意客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议;

3、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件特殊优秀者可适当放宽;

2、1年以上工作阅历,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业阅历;

4、有私人银行,金融询问顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发实力极佳;

5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱;

6、有剧烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也情愿与您一起共享胜利的果实巧;

理财投资岗位职责

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理询问有限公司,上海金恪1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户供应资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满意高端客户特性化理财须要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,供应综合性的财宝管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视状况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.阅历:金融或相关行业1年以上销售管理阅历;

保险理财投资顾问岗位职责

聘请简介:一、基本条件1、年龄:25—45周岁;2、学历:中学/中专(含)大专以上学历,专业不限;4、热忱主动,有爱心,有责任感学习实力强;5、具有良好的心理素养及良好的沟通实力;6、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作阅历优先。

高级理财投资顾问岗位职责

理财公司-高级投资顾问财宝恒天投资管理有限公司上海分公司财宝恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天高级投资顾问

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断供应专业的财宝管理询问。

任职条件:

1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方阅历者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作阅历;

3、剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力;

5、具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源;

理财投资顾问岗位职责

投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理询问有限公司,上海金恪1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户供应资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满意高端客户特性化理财须要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,供应综合性的财宝管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视状况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.阅历:金融或相关行业1年以上销售管理阅历;

保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道，找寻港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨详细合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪，供应产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业阅历，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作阅历优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发实力。

保险理财投资顾问岗位

高端金融理财投资师岗位职责

岗位职责

·理财规划师

(1)服务北京中高端客户群体,为客户供应优质理财服务;

(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3)针对个人、家庭以及中小企业、机构的特性化需求,供应综合性理财询问服务。设计专项理财安排。

·职业经理人

(1)服务北京中高端客户群体,为客户供应优质理财服务;

(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3)设计理财安排,制定专属方案;

(4)培训、辅导组员;

(5)管理、带领销售团队,策划营销方案。

·经理助理

(1)整理客户档案、文件资料等;

(2)帮助经理完成日常事务。

中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值;

5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区