2022年全球及辅酶Q10(维生素Q)行业现状分析

2022年全球及辅酶Q10(维生素Q)行业现状分析一、辅酶Q10行业概况辅酶Q10，俗称维生素Q，又称泛醌，是存在于人体所有细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病，国内外广泛将其用于营养保健品及食品添加剂。1、作用起初辅酶Q10主要应用于药品，随着研究的广泛深入，日本在2002年放宽了相应的规定：允许膳食补充剂和护肤产品使用；2004年美国FDA也批准辅酶Q10可以作为保健品使用，从此市场的需求迅速地扩张。我国在2006年也开始允许辅酶Q10应用于保健品。辅酶Q10的作用中国辅酶Q10产业发展历程2、发展历程我国辅酶Q10产业的发展历经三个阶段：2003-2004年，美国FDA批准Q10用于保健品领域，我国辅酶Q10产业开始起步；2005-2006年发酵法工艺逐渐成熟，合成法企业逐渐淘汰；2007年至今，市场格局逐渐清晰，金达威、神舟生物、新和成和浙江医药等优势企业稳定竞争。二、辅酶Q10产业链辅酶Q10行业产业链上游主要为基础化工原材料行业和农产品行业，中游为辅酶Q10原料生产产商和相关产品加工企业，下游应用场景较为丰富，包括药品、化妆品、保健品和功能性食品等。辅酶Q10产业链示意图目前，辅酶Q10行业主要应用于保健品、药品和化妆品等领域。其中，保健品是行业第一大应用领域，2021年的占比达61%，其次是药品领域，占比约19%。2021年中国辅酶Q10行业消费领域分布情况三、全球辅酶Q10行业现状2014-2021年中国辅酶Q10市场规模及增速1、市场规模大量的动物研究及人体实验证实，辅酶Q10可以有效降低肌肉损伤及发炎反应，同时能减缓运动后细胞激素的增加，提高抗氧化能力，具有提升运动表现的效果。因此，辅酶Q10深受广大专业运动员和健身爱好者的喜爱。近年来全球辅酶Q10市场规模不断扩张，2021年达到4.92亿美元，同比增长37.43%。2014-2021年全球辅酶Q10市场规模及增速2、地区分布北美已成为全球最大的辅酶Q10需求市场。此外，辅酶Q10的市场需求还有一部分主要来自亚洲、欧洲等市场。全球辅酶Q10行业市场结构四、中国辅酶Q10行业现状1、市场规模近年来，中国银发经济市场规模持续上升，伴随着消费者消费观念的升级，全新的健康理念正在产生，调节三高品类行业将迎来重大利好。在此背景下，三高品类领域细分赛道颇受瞩目，辅酶Q10成为了深受消费者的青睐的热门产品，行业市场规模不断增长。数据显示，我国辅酶Q10市场规模从2014年的1.07亿元提升至2021年的4.26亿元，期间年均复合增速为21.82%。2、区域分布下游医药、保健品、化妆品制造企业的区域布局影响我国辅酶Q10市场分布，目前，我国辅酶Q10行业主要分布于华东、中南以及华北地区，2021年的市场规模占比分别为35.16%、27.87%、17.96%。2021年中国辅酶Q10行业市场规模区域分布3、产能国内辅酶Q10生产厂家主要有金达威、浙江医药、新和成、神舟生物等企业。2014年我国辅酶Q10行业产能约1206吨，到2021年行业产能达到1979吨。2014-2021年中国辅酶Q10行业产能变化趋势图4、产量及需求量近年来由于国内消费者对于辅酶Q10的重要性的认可程度进一步提高，辅酶Q10产量及需求量也越来越大。数据显示，2021年我国辅酶Q10行业产量达1322吨，同比增长34.18%；需求量约212.7吨，同比增长25.14%。2014-2021年中国辅酶Q10行业产量及需求量情况5、进出口情况经过多年发展，我国已成为全球辅酶Q10行业生产和出口大国，出口量远大于进口量，是典型的外向型产业。据海关总署最新数据显示，2022年1-10月，我国辅酶Q10出口量为944.8吨，而进口量仅7.2吨。2014-2022年10月中国辅酶Q10行业进出口数量情况2021年，我国辅酶Q10主要出口到美国、加拿大、德国、澳大利亚等地。其中，美国是第一大出口市场，占比达60.17%。其次是加拿大、德国、澳大利亚，分别占比6.89%、5.98%和4.87%。2021年中国辅酶Q10出口主要目的地分布6、价格2014年以来，我国辅酶Q10产品市场销售均价呈现出波动变化趋势，2021年行业均价增长到200.29万元/吨。2014-2021年中国辅酶Q10市场均价走势图五、辅酶Q10行业竞争格局我国辅酶Q10行业竞争格局稳定，市场集中度较高。数据显示，2021年，金达威的辅酶Q10产量规模达占比达29.43%，占据优势地位。2021年中国辅酶Q10行业主要企业产量占比六、辅酶Q10行业前景2021年，是“十四五规划”的开局之年，是健康产业发展的新征程。近年来，国家相继发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《“健康中国2030”规划纲要》《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030年)》《中国食物与营养发展纲要(2021-2035年)》等文件，部署实施健康中国战略，不断加大对大健康产业的扶持力度。相关政策不断促进行业向积极的方向发展。随着“大健康”理念的兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级和人口老龄化，叠加新冠疫情反复持续，不断改变和深化国人的健康观念，由此衍生出巨大的健康市场需求，营养保健食品行业前景和细分领域未来增长空间可期。同时，膳食营养补充剂作为营养保健食品行业的细分行业，在国内起步较晚，居