生猪养殖专题报告猪！猪！猪！迈入亿元起步的门槛

生猪养殖专题报告：猪！猪！猪！迈入亿元起步的门槛一、非洲猪瘟的影响：产业重建，转型升级，金猪十年非洲猪瘟作为全世界最严重的猪病之一，最早于1921年在肯尼亚被首次报道发生，在其百年的发展历史中已经被证明不可治疗、致死率高达100%，且暂时无安全有效的疫苗。截至目前，全球共有60多个国家发生过ASF或者检测到病毒，已经笼罩着全球70%左右的生猪产能，如何防控非洲猪瘟不仅仅是中国的问题，而是整个亚洲乃至全世界的大课题。因为临床表现与普通猪瘟类似，故名非洲猪瘟，但两种病毒却完全不同。非洲猪瘟病毒属于DNA病毒（普通猪瘟为RNA病毒），且由于病毒转录的蛋白质过多，病理复杂，当前无有效疫苗，扑杀和生物安全是唯一防控手段。联合国粮农组织描述其具有迅速在全球蔓延的可能性，它也是国际动物卫生组织（OIE）法定报告动物疫病、我国规定的一类动物疫病。我国猪肉年产5400余万吨，产量占全球一半，是当之无愧的猪肉消费第一大国。目前全国共有着近4000万户的养猪农户，叠加上游疫苗、饲料业，下游的屠宰、运销产业，就业人口众多，年总产值接近3万亿，是农业中单品最大的子行业。作为世界第一养猪大国，我国生猪养殖环节传统养猪户占比高，生猪调运频次高、养殖密度高（全球的7倍），但规模化现代化封闭化程度低、生物安全防范意识低，导致非洲猪瘟在我国爆发后快速蔓延且控制难度较大。1、显性影响：产能去化远超以往，行业低效本质暴露无遗非洲猪瘟病毒一方面导致大量生猪死亡，另一方面引起了大面积的恐慌抛售，使得产能大幅下降。根据农业部最新数据显示，截至2019年11月，生猪存栏相较于非瘟前下降近40%，截至2020年1月底，我国能繁母猪存栏相较于非瘟发生前下降35%，均远高于过去每一轮周期底部区划幅度。产能去化幅度如此之大，充分暴露了行业低效的本质。据统计，2017年，我国1-49头存栏规模的散户占比高达95%，但其年出栏量占比约35%。多数散养户的猪舍较为简陋，往往在后院或者家庭房屋的一角，堆砌几面矮墙便形成了一个猪舍，并且猪舍设施落后，由此导致生产水平也比较低下。同时，散户的生物安全理念匮乏，大部分主体实行“有免疫、无防疫”的养殖方式，有些养殖户甚至出现猪鸡混养、人猪混住的情况。非洲猪瘟发生后，真正贯彻生物安全防控的养殖主体少之又少，行业里尝试各种偏方、疫苗，卖假药发国难财的现象更是层出不穷，再次充分暴露了行业低效的本质，整个生猪产业已经到了需要重建的时刻。2、隐性影响：效率降低、成本抬升，高效复产道阻且长非洲猪瘟疫情除了造成生猪死亡，产能持续去化等显性结果外，还造成了一系列令人无法忽视的隐性影响，即未来很长一段时间内，我国生猪生产效率或面临较大幅度的下滑，进而导致行业成本居高不下：比如核心群的损失到三元回交带来的PSY、MSY等核心生产指标显著下滑；养殖过于分散带来的饲料等环节的成本上升；猪场员工长期封闭式管理的不可持续性带来的人力成本上升。这些痛点均反映了我国生猪养殖行业低效、分散的本质，更为本质的是：整条养殖产业链上的工作人员，其科学素养有较大提升空间。核心种猪群受损严重，影响行业长远的成本降低。非洲猪瘟爆发后，不仅仅是商品猪和父母代受到疫情的冲击，我国核心种猪群（原种猪和纯种猪）的损失同样惨重，许多核心场猪群损失一半以上，未来即使有安全有效的疫苗上市，核心群的重建工作也会是一个非常缓慢的过程，至少需要5-10年时间。同时，我国育种体系也将不得不适应非瘟短期难以消除的局面，在达到生物安全防控要求的基础上，猪群的性能测定等工作将减少，导致育种工作面临倒退的风险。凡此种种，最终都会导致我国核心群的效率下降明显，其影响是行业长远的成本抬升。非瘟打乱了行业正常生产节奏和管理流程，使得养殖场PSY、MSY、配种成功率等核心指标大幅降低。以涌益咨询数据为例，其通过跟全国各地区猪场及相关生产部门交流，发现非洲猪瘟后，全行业母猪产仔率及产仔成活率均有所下降，MSY多数在17-18水平，比非瘟前下滑了30%。同时，相比于正常母猪，三元回交的母猪效率大幅下滑，配种成功率甚至腰斩到30%-50%，MSY降至12头/年，远低于正常二元母猪。我们认为养殖核心指标的降低相当于给行业去产能加了杠杆并且延缓了产能恢复的速度，使得终端肉猪供应更加短缺，也拉开了行业不同主体之间的成本差距。简单来算，当前我们认为行业产能去化超过30%，如果再考虑到MSY等核心指标下降30%，其实我们产能去化达到惊人的51%。因此行业养殖效率降低是导致未来生猪供给短缺不可忽视的一个因素。养殖效率降低，导致的另一个结果是成本抬升。为防控非洲猪瘟，养殖企业增添了很多生物安全防疫措施，之前流畅的运转流程被打破，行业养殖成本普遍大幅提升，根据各个公司披露的交流纪要可以得知行业内上市公司完全成本普遍增加在2-3元/kg以上，有的甚至上升10-20元/kg。但对于优势产能来说，其养殖成本的增加是短期的结果，部分优秀企业目前成本已经开始下降，预计年底成本将恢复到疫情前水平。以为例，其2019年一季度商品猪生产成本同比增加了1.13元/公斤，成本的增加主要源自于生产环节的部分技术指标出现下滑（占比40%），人工方面的成本增加

（占比约30%），饲料因为高温制粒导致的成本增加（占比20%），公司固定资产投入费用化（占比10%）。对于这些成本增加项我们进行单独分析：1、生产环节的部分技术指标出现下滑（占比40%），19年Q4已经大幅改善：通过和行业内人士交流我们了解到技术指标出现下滑主要是两个原因，第一个是猪场硬件设备的改造，施工对猪群生长、繁育造成了一定的影响。另一个非洲猪瘟到来后，生产环境&流程的大幅变化，猪场需要时间适应，导致整个生产流程变慢。比如消毒液对猪群会产生应激，更加严格的消毒流程（进出猪场都需要严格的消毒，时间短则2天，长则4天），更加繁琐的销售流程（需要将猪先运到外部中转，然后车辆消毒再返回猪场进行二次调运）等，这些都使得猪场整体的运转效率、母猪的生产性能和肉猪的生长性能受到影响。但是这些短期增加的成本已经在19年四季度随着猪场环境趋稳以及新的生产流程更加流畅之后大幅降低。2、人工方面的成本增加（占比约30%），出栏量提升后增加的人力成本将得到摊薄。为了生物安全的考虑，增加人员的隔离措施，减少不必要的人员流动，提高生产人员津贴补助等措施均增加了养殖环节的人工成本，经测算占生猪养殖成本增加额的30%左右。预计2020年Q2牧原出栏放量后，增加的人力成本有望得到摊薄。3、饲料因为高温制粒导致的成本增加（占比20%）。增加了饲料厂加工环节的高温处理措施，增加了养殖场饲料中转及高温处理设施，进而增加了饲料成本，经测算占生猪养殖成本增加额的20%左右。这部分成本属于永久性抬升，短期来看下降幅度不大。4、公司固定资产投入费用化（占比10%）。公司主动提升生物安全硬件基础设施，总投入的一部分计入当期制造费用，大部分形成固定资产以折旧的形式计入生产成本，经测算约占生猪养殖成本增加额的10%。自非瘟发生以来，经过一年的摸索，牧原已经形成了较为成熟的防控体系，且成效显著，完全成本已经由2019年7-8月峰值的15.21元/kg下降至Q4的13.23元/kg，是全行业第一个稳定成本并趋势性下行的企业，保守预计2020年底成本将回到非瘟前11.5-11.7元/kg的水平。但与之形成鲜明对比的是，行业里不少养殖主体在非瘟爆发后并未走生物安全路线，而是寄希望于疫苗和使用各种药物，最终导致猪群更高的死亡率以及生产效率的持续下降。据了解，目前行业里不少主体因为使用了所谓的白瓶苗后成本已上升至20元/kg以上，甚至是30元/kg以上，并且这些猪场在使用疫苗后由于无法区分疫苗毒和野毒，已经无法回头重新走生物安全路线，而被动转型将面临更大程度的挑战，养殖是一个长流程复杂业务，又是活人管活物，若从头建立一整套工业化封闭式的生产体系，必然需要5-10年时间，高效复产之路道阻且长。3、未来趋势：模式升级、产业重建、金猪十年长期来看，成本最低、有助于全产业效率提升并且能够保证消费者吃上放心肉的产业形态非常明确，就是“工业化封闭式、自繁自养自宰、集中饲养、就地屠宰、冷链运输”。工业化封闭式保障了防控的稳定性，自繁自养自宰保障了体系配套的稳定性，集中饲养解决了效率与管理的痛点，就地屠宰使得疫情风险得到就地控制，冷链运输更加保障食品安全。未来，养殖企业可能会大量自建或收购屠宰场，屠宰环节便如自己的饲料厂，属于大宗商品生产环节之一，其产能利用率会达到较高水平，具有效率优势。模式升级：目前来看，工业化封闭式的自繁自养模式在养殖环节中的优势已经逐渐展现出来，并形成产业方向，现在仅仅是小荷才露尖尖角，很多企业正开始朝这个方向努力。我们认为，自繁自养模式具有长期的比较优势，其集约化效率高，并且在食品安全控制、产品品质稳定、人力成本等方面具有较大的优势。由于一些设备和技术都有一定的使用门槛，例如检测实验室的配备，需达到一定养殖规模后配备才具备经济效益，自繁自养集约式饲养更容易取得更高的效率。虽然行业的重建已经开启，但是由于缺乏大量的资本、母猪、土地，缺乏短期集合这么多资源的有能力的企业和主体，行业升级的速度相对有限，未来需要更多的政策和资本支持，模式升级或将是未来十年甚至二十年不变的主旋律。产业链重构：在非洲猪瘟和2019新型冠状病毒的影响下，我们需要以更加科学的方式处理好人与动物的关系，整个中国的肉类产业链正在面临一个大规模重构的机会。过去的模式是小生产、大流通以及先产后销的传统农业，这里面充满了博弈和低效，不仅不利于整个行业的升级，同时也不利于消费者获得最大的效用。因此，站在产业重建期的起点，优秀企业正引领整个产业链的转型，未来下游的屠宰、加工、流通、品牌多个环节都有可能发生翻天覆地的变化，而这其中诞生的新盈利点也定将层出不穷。金猪十年：金猪十年，是工业化转型期的黄金十年，未来十年行业技术指标虽然在稳步向前，但成本的显性化是传统模式必须面对的挑战，这个转型期间，行业平均成本是抬高的，若社会平均回报率相对稳定，猪价的中枢也有望抬高，具有工业化优势的企业可实现成本的下降，其回报率是不降反升的。养猪业门槛其实很高，行业工业化转型需要时间。十年前，巨头普遍认为养猪黄金期只有十年，但十年过去了，回报率不降反升。如今，龙头展望未来，与我们的看法一致：

“金猪十年”。我们思考原因是为什么？因为只有长时间专注于养猪的优秀企业才更知道：做到低成本养好猪并达到可复制的境界，需要涉及的问题太多、太复杂，且多数意想不到，越摸索越发觉门槛高、细节复杂、人才稀缺。优秀企业花了十年甚至二十年时间才摸索出一套可复制的体系，行业整体工业化转型则需要更长时间。供给主体企业化，效率集约要求提高。未来十年，企业制的供给占比会明显提升，或许能达到30-50%，但企业制的生产涉及更多的显性成本，人力成本刚性上涨，农户的碎片时间、土地、资金都要涨价，消费者对猪肉的品质要求越来越高，凡此种种都将抬高行业的生产成本。对于企业来说，人工效率最高、土地效率最高、管理效率最高的工业化养猪模式是转型的必由之路，但这个模式的门槛极高，不少企业需要走弯路，有任何一方面不到位就会导致生产成本比农户更高，行业平均成本因此抬高，而具有工业化优势的企业在整个行业的工业化转型期间会有更高的超额收益。关键问题探讨1：“公司+农户”和自繁自养模式的防控效果孰优孰劣？“公司+农户”和自繁自养模式在这轮周期中都将实现进化，无论猪舍等资产属于公司还是属于农户，只有足够工业化封闭式高效率的养殖方式才是未来方向，自繁自养产能增加需要大量的资本和非常精细化系统化的管理能力，而传统农户则缺乏合适的土地、技术体系等，他们能升级的比例仅10%（预计），各有瓶颈，但长期来看，自繁自养将成为主流，上市公司层面已经形成方向。在我国，养殖模式一般分为自繁自养的一体化模式、公司+农户的合作模式以及散户的外购仔猪自育肥模式。这一轮周期中，由于散户本身在猪场硬件投入上存在明显差距，因此其非洲猪瘟防控效果上市场预期较为一致，但是对于规模场的自繁自养模式和公司+农户模式在非洲猪瘟的防控优劣势上存在明显的争议。有人认为自繁自养因其将所有环节都纳入自身管理体系下，因此防控更有优势；有人认为公司+农户模式养殖更为分散，因此风险更小。对于这个问题，我们认为两种模式都将在非洲猪瘟的侵扰下实现自我升级，共同保障我国猪肉供给。这是由我国土地资源，消费习惯，国际经验共同决定的。非洲猪瘟到来之后，“公司+农户”模式的弊端开始显现。第一是合作农户猪场的硬件投入不够，生物安全境况堪忧。第二是农户较为散漫的养殖习惯使得非洲猪瘟病毒存在大量的可乘之机入侵猪场。这两点使得部分农户和公司遭受了较为严重的损失，导致合作户退出。但是我们去行业草根调研了解到，由于非洲猪瘟导致行业存栏大幅降低，仔猪和母猪价格不断攀升，叠加销售流程更加麻烦，很多散养户买不到仔猪，同时自育肥后续疫情风险仍在，导致很多养殖户选择和集团公司合作，因此短期来看“公司+农户”

模式会面临困难，但并不是十分严重，最重要的是要提升自身的软硬件水平，若能达到理想标准，防控成功率也能达到90%以上，但的确条件苛刻。土地资源和消费习惯决定“公司+农户”模式未来一定会继续存在，农户需要加大投入并自我升级。我们认为由于土地资源和消费习惯的限制（很多地方没有足够连片的土地给集团企业自繁自养），“公司+农户”模式一定会继续存在，是未来保障居民猪肉消费的重要力量。但是在未来合作的过程中，公司和农户都要进化，公司需要抓紧时间找到一套适合该模式的防疫方案，为农户养殖提供全方位支持。农户必须要具有良好的生物安全意识，将生物安全措施落实到位，愿意给猪场进行升级改造，只有这样，公司和农户的损失才能降到最低。同时由于猪场投入具有规模经济性，未来我们会发现合作农户的养殖规模会越来越大，专业程度也会不断提升，向自育肥场靠近。自繁自养模式需要加大硬件投入和人员管理防控风险，同时利用足够多猪场分散风险。自繁自养模式在非洲猪瘟防控上最大的优势在于几乎所有的养殖环节都是置于公司自身管理体系之内，很多措施都可以依靠对员工的管理实现高质量落实。其弊端是由于单场规模太大，一旦出现疫情，损失较重，同时由于销售频次偏高，与外界风险源的接触较多，不利于疫情的防控。针对这两个问题，自繁自养养殖场普遍采用加大硬件投入（猪场设备升级、车辆升级等）、合理规划分区（在场外建中转站、洗消中心等）、加强流程管理（脏净分区、单向流动、防止交叉）等措施降低猪场风险。而单场规模过大对于猪场数量少的企业来说的确存在风险过于集中的问题，但是如果企业猪场数量足够多，这个风险可以被大大平滑。以行业内以自繁自养模式为主的上市公司为例，其猪场数量远超过300个，完全可以平抑单场规模过大的风险。规模越大，效率也越高，但对能力的要求也越高，没有金刚钻，别揽瓷器活。关键问题探讨2：做好非瘟防控是否意味着一定要降低单场规模？自繁自养模式由于规模经济性，会优先倾向于成片土地进行发展，许多公司的土地便是按照这个方向进行储备的。叠加非洲猪瘟并非毫无办法，在国际上也有多个国家净化的案例，因此没有必要在非洲猪瘟出现后立马降低单场规模，由此造成的资源浪费和未来收益可能都不合算。目前我们看到国内防控优秀的企业不但不会降低单场规模，未来可能还会坚定不移地提高单场规模。因此通过以上分析，我们认为“公司+农户”模式和自繁自养模式在我国土地供应偏紧，消费热鲜肉的大背景下，二者必将长期并存。但是在疫情的洗礼下，只有加大猪场投入，提升生物安全防疫意识的公司&农户才能存活下来，而规模经济性决定了无论是“公司+农户”模式还是自繁自养模式都将助推行业平均规模和集中化程度快速提升。4、政策建议2018年8月以来，非洲猪瘟持续爆发，行业已处于重建状态，在这个充满了人性善恶交织的过程中，学习到许多关于人类、动物的疫病知识与历史，愈发敬畏自然、敬畏未知，不断去思考我们该如何和动物更好地相处？据统计，我国每八个月就会出现一种新型动物疫病，其中接近一半是人畜共患病，怎么保护好动物，也就等同于怎么保护好人类自己。如今，当我们站在巨大的供给缺口上，我们期待未来整个畜禽养殖行业可以更加坚决地向“集中饲养、就地屠宰、冷链运输”

迈进，而不是现在的分散饲养、活猪运输上千公里、人与活禽在市场频繁接触的业态，饲养过程应当全封闭式、工业化，不要因为短期紧张而舍弃更大的长期利益。我们把动物照顾得更好，也就是把自己照顾得更好。同时，绝大多数疫情都具有相似的传播特征，研究清楚ASF也为我们防控其他疫情提供了经验。（1）坚决采取领先于疫情发展的隔离措施目前，我们控制动物、人类传染病的主要手段是疫苗、诊断试剂、药物，但这里面的创新还是太少（首先是对周围国家已经发生的问题（ASF）没有提前预演；其次是创新速度赶不上新问题的发生；或者说没有新问题出现就不能研究，这样更不可能解决），在面对一些我们短期无法攻克的病菌时，我们必须第一时间坚守最基本的防疫原则：隔离

（生物安全），人与动物的隔离、动物与动物的隔离。否则，可能会丧失最佳的防疫时机，我们要避免陷入“只有疫情更严重才会投入更大防疫资源，然后再度错失防疫次优时机”的负面循环中。（2）隔离不是一刀切封锁，而是得体系性配套宏观层面上，封锁流通对于ASF疫情防控是非常有必要的，说起来简单，可做起来的确较难，农户追求短期利益而钻空子，导致猪与病毒的流动加速，这对我们的启示是政策补贴要足额且及时到位，相关资源（医疗等）要足够倾斜于此，执行时不能一刀切，个体流窜要坚决杜绝叠加恰当引导，否则效果可能相反；微观层面上，生猪行业工业化封闭式程度远远不够，生物安全执行困难。这一年多，我们在一线深度调研了非洲猪瘟的发展走势，了解各家企业的防疫心路历程，从确立防疫方向到制定可执行的防疫方案，再到过程的执行和监控反馈，最终成绩的体现和结果激励，全都是企业家事必躬亲的活，他要求企业在短时间内把复杂业务流程快速标准化并形成经营模式，再推广并严格执行，这对企业家、中层管理干部、基层员工是一个非常大的挑战，而这一切还需要建立在足够合格的硬件基础之上（工业化封闭式猪舍）。若不采取这样的方式，则疫情较难控制，散养户赌博式复养的高概率失败持续地消耗着个人积蓄和社会资本（资源：土地、人员、资金）。由于没有科学的兽医体系，病急乱投医盲信所谓的神药，最终导致疫情爆发、猪场阳性（用“药”后没有回头路可以走），对外抛售病猪也增加了行业整体风险。这对我们的启示是坚决打击在这个节点散布谣言、卖神药、“发国难财”的不法分子，尤其加大对农村的宣传力度，将生物安全（卫生体系）的软硬件和重要性进一步升级。（3）检测能力必须快速跟上，紧急建立更强有力的流行病监控体系2018年8-12月，由于生猪养殖业还没有找到特别好的检测手段，对疫病做不到可知，也就有点无所适从。2019年1月开始，随着生物安全经验的积累和检测技术和产能的跟上，3个月左右时间龙头企业便做到可知可控，但整个行业的检测能力直至今日都未跟上。我们应该学习西班牙防控ASF的经验，紧急建立一个强有力的流行病监控体系，尽快做出详尽的流行病学调查报告，持续针对阳性环节做清除、消毒，必定能做到可防可控。（4）烈性病其实好防，切断传播途径必须众志成城非洲猪瘟是接触式传播，又是个烈性病，一个潜伏期短的烈性病其实相对容易防控，它的再传染系数R0一般不会太高，但这也取决于中国养殖密度、封闭式程度、场之间的联系程度等因素。2018年12月，我们根据俄罗斯的非洲猪瘟疫情研究推测，养殖场之间的传染系数为2-3，传染周期是10天，疫情达到高峰的时点大约在疫情爆发后的半年到一年之间，当易感染的猪群减少、行业整体生物安全水平明显提升、环境中病毒浓度降到一定低点之后，疫情爆发数量将加速减少，这三个指标是重要观察对象。事实的确如此，非洲猪瘟在我国的传染系数更高、传染周期更短、可感染的猪数量更多，于是我们看到了今天的去产能现状。切断传播途径必须是众志成城才能做得更好，易感动物密度高的地方更加要主动配合政策，减少流窜，降低再传染系数。（5）聚集规模与卫生体系的匹配人类历史上的城市化带来了高效化、人群聚集、供给聚集、效率提高，但负面因素带来的公共卫生和疫情问题、公用设施不足问题、管理难度增加与拥堵等等，人类也曾面临非常多种疫情的挑战，往往聚集的程度越高、相关卫生体系脱节越大的时候，面临的挑战越大，恰似今天非洲猪瘟的情况。曾经，巴黎甚至有上百年时间没有清洁饮用水（而民众并不知道），这同样也是聚集规模上去了，但配套的技术和设施不到位，以霍乱为代表的各种疫情难控，和今天国内猪业非常相似。我国购买全世界的种猪、原料，请全世界的专家来中国，很多猪病进来后难以清除，而且多数场在2-3年内会发病一次以上，ASF的严峻性每一天都在超出预期，我们必须更加谨慎，不能有一丝侥幸。（6）为生猪产业特别强调：切勿盲目鼓励目前我们了解到的散户复养成功率不到30%。我们不能为了短期的市场供应，鼓励不讲条件的“全民养猪”，这会为未来埋下更大的隐患。复养案例：安徽散户张某，其猪场在19年7月感染非瘟后清场。在随后的10月份，猪价快速上涨，形势一片大好，该老板兴起复养之心，在离原猪舍数百米外的地方重新建一排圈舍且进行严格的消毒，认为此次复产当万无一失。于是该老板以每头近4000元的价格引进了12头后备哨兵母猪进行试养，第一个月猪的长势良好，该老板很高兴，认为可以大规模复养了，刚准备大批进猪时，猪场又发病了，此次复养以失败告终。二、如何才能防控住？迈入亿元起步的行业门槛从国外的经验和国内短暂的尝试来看，生物安全是最有效，也是长期成本最低隐患最小的方法。并且，目前大企业依靠生物安全战胜非瘟的案例越来越多，更是坚定了我们走生物安全路线的信心。而如何做好生物安全？我们认为是一个由硬件到软件，由猪场到人员的全面升级过程，必须要足够的资本投入，并且规模效应明显。从国际防控经验以及结合国情来看，做好生物安全防疫需要同时具备五大条件：硬件投入、饲料保障系统、及时检测系统、资源调动能力以及人员管理。1、如何才能防住非洲猪瘟：生物安全是最有效，也是长期成本最低、隐患最小的方法（1）国外经验：疫苗研发难度大，必须靠生物安全国外疫苗研发：疫苗研发尝试众多，效果不尽人意。自20世纪60年代以来，世界范围内非洲猪瘟疫苗研制已经出现多种技术路径，如灭活疫苗、减毒活疫苗、病毒活载体疫苗、核酸疫苗、基因工程亚单位疫苗等，但最终的效果都不尽人意。早在1963年，R.J.Manso等发现通过猪骨髓细胞传代致弱非洲猪瘟弱毒疫苗可以抵御强毒株的攻击。但是，此种弱毒株在西班牙和葡萄牙的田间试验结果表明，许多猪在免疫后都出现了副作用。其中，葡萄牙的50多万实验猪只中，有1/4出现了流产、肺炎、死亡等副作用。尽管多年来，针对非洲猪瘟病毒的疫苗研发一直在持续，但是非洲猪瘟病毒体积庞大，抗原结构复杂的特点导致各种非瘟疫苗总是存在各种问题，研究出安全有效的疫苗难度非常大，至今为止所有非瘟在研疫苗均未能实现商业化。国外净化经验：必须坚决走生物安全路线，并辅以细致化的操作和严格的执行力。虽然非洲猪瘟的影响巨大，但也有部分国家将其成功净化，其中巴西和西班牙积累了大量的防控和净化的实践经验，成功控制非洲猪瘟，还保护了本国的生猪养殖产业。然而，也有一些防控失败的国家，如俄罗斯。通过对比3个国家的防控过程，我们发现，完善的生物安全防控体系是净化的基础，而成功的关键在于细致化的操作和严格的执行力。西班牙在其净化阶段可以做到对所有猪场进行血清学监测，巴西则通过搭建媒体平台以及大量的宣传交流，使得养殖场在猪场染病后能够做到积极主动快速上报疫情；反观俄罗斯，其对疫病点的扑杀不够全面，也没有做到真正意义上的转运控制，净化措施的实施效果立见高下。西班牙经验介绍：从1960年非瘟爆发，到1995年彻底根除，西班牙耗时35年。起初西班牙也同样寄希望于疫苗，但是失败的田间试验带来的教训是惨痛的。其非瘟防控的拐点始于1985年开始在全国范围内建立的生物安全防控体系。1985年，西班牙颁布了ASF根除计划，控制ASF的策略发生重大变化，全国性的生物安全防控体系开始建立：1）建立流动兽医临床团队网络体系。2）对所有猪场进行血清学监测。3）提高饲养场及饲养设施的卫生水平。4）剔除所有ASF爆发点，对所有的非瘟病毒携带者进行安乐死，消灭所有感染群。5）对猪群的移动进行严格控制，交通工具也必须进行合适的冲洗和消毒。西班牙通过在全国范围内建立庞大的物理隔离网络，非洲猪瘟的发生率大幅下降。到了1987年，全国范围内没有ASF临床报道的地区已经达到了96%以上，更加坚定了行业走生物安全路线的信心。此后，西班牙趁胜追击，颁布法律将全国分为ASF感染区和无疫血清监测区（2年内无ASF爆发），进一步缩小作战范围。到了1991年，ASF感染区又划分为2个区域，分别为至少1年无临床爆发但还有少量血清学阳性样品的地区，和感染区。通过不断的净化，1994年西班牙境内已经无ASF爆发报道。1995年10月西班牙正式对外宣布，ASF根除计划胜利完成。（2）国内情况：疫苗短期难突破，农业部已经开始倡导生物安全路线国内疫苗研发：目前国内的研究进展并未显著领先于国外，短期突破有难度。国内借鉴了近五六年来国际上发表的被认为有应用潜力的5种疫苗构建技术路线，对国内的毒株展开实验，最终发现其中1种疫苗达不到免疫效果，3种会导致接种猪只全部或部分死亡，剩下1种经过生物安全评估，发现存在同居感染现象，并且在连续传代的过程中出现了毒力返强。在排除欧美的现成方案后，国内采取了基因缺失方案，但是基因缺失疫苗的安全性问题难以评估。非洲猪瘟病毒多达22种基因型，强行推出基因缺失苗犹如在黑夜中打靶，有击中的可能，但安全性没法评估，缺失的基因在野外有可能被接回来。农业农村部已明确表态，生物安全防控是当前非瘟防控的关键所在。在2019年9月的记者招待会上，农业部农业农村部畜牧兽医局负责人表示，“防控关键仍在于切实提高养殖场户的生物安全防护水平。希望大家一定要转变思想观念，一心一意做好生物安全防护工作，切实落实防控责任，提高自主防疫意识。”同年10月份，农业部提出“在确保生物安全措施落地的前提下，支持疫区和发生疫情的养猪场尽快恢复生产，帮助养殖场户扩大生产”，在非瘟疫苗遥遥无期的情况下，农业部已经意识到生物安全才是当下防控非洲猪瘟的最有利武器。滥用疫苗将承担法律责任。目前为止，市面上未有商业化的非瘟疫苗，所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗、进口苗”等均为非法疫苗，其安全性与有效性无法保证，特别是活疫苗，存在不可知的生物安全风险，且严重干扰和妨碍了非洲猪瘟的生物安全防控工作，农业部先后印发《关于切实加强兽用生物制品监督管理严厉打击非法制售使用兽用生物制品等违法行为的通知》、《关于进一步加强监督管理严厉打击非法生产经营使用非洲猪瘟疫苗等违法行为的通知》等文件，在全国范围内进行全面排查，严厉打击各个集团企业、养殖场等非法制造、销售以及使用非洲猪瘟疫苗的违法行为，确保非洲猪瘟防控工作有序开展，维护养殖业生产安全。经过了一年多的时间，目前大型养殖集团对疫苗的态度都非常慎重，并且行业内的主流声音也认为，短期内不会大规模推广疫苗，原因在于危险性很大，会损害到整个行业。根据我们所掌握的情况，前期使用“非法疫苗”的效果并不好，使用疫苗后养殖成本已经抬升至20甚至30元/kg，并且长期隐患大，不利于产业效率的提升。我们可以做一个简单的测算，以2019年全国出栏量5.44亿头为基础，假设行业推出了一款疫苗，10%的养殖主体依旧坚持走生物安全路线，剩下90%依靠疫苗，即使按照极度保守预计使用疫苗后每公斤成本上升1元/kg，均重120kg，那么行业每年因为使用疫苗产生的效率损失为5.44*90%*1*120=588亿元。如果将这笔钱投入产业升级，按照每头1000元的投入，不出5年的时间，行业一半以上的产能都能得到升级改造，短期痛苦换来的是整个产业长期生产效率的提升。目前大企业战胜非瘟的案例越来越多，充分证明非瘟的可防可控，而生物安全则是迄今为止防控非瘟的唯一正确的路线。从2018年8月爆发第一例非瘟至今，部分优秀企业在与非瘟对抗的过程中通过不断的尝试和努力，坚决贯彻生物安全路线，目前已经取得了丰富的防控经验，形成了成熟、有效的生物安全防控体系。无论是牧原每个月十几万的留种速度和其成本的稳定下降，还是新希望的公司加农户部分在2019年12月实现了95%上市率，都证明了非瘟是可防可控的，而生物安全是目前为止防控非瘟唯一正确的路线。2、如何做好生物安全：由硬件到软件，由猪场到人员的全面升级过程一个真正优秀的生物安全防控体系，其搭建必定是在科学的防控理念下，以合格的猪舍为载体，搭配强有力的执行文化尽可能将病毒挡在猪舍之外，落实到具体细节，我们认为这里面需要同时具备五大条件：硬件投入、饲料保障系统、及时检测系统、资源调动能力以及人员管理。（1）硬件投入：外入防堵，内查净化猪场作为猪群生活的地方，是防疫基础设施改造的重点，也是监控和管理的重点。非洲猪瘟是高度接触性传染病，生物安全防控的目的是切断人与物作为媒介携带非洲猪瘟病毒。不仅是进入猪场的人或物可能造成非洲猪瘟的蔓延，猪场周边生物（如老鼠、蚊虫苍蝇、猫、狗等）都有可能作为传播媒介携带非洲猪瘟病毒。因此，做好场内外的保障系统，做到“外入防堵，内查净化”是生物安全防疫至关重要的环节。1.1场外保障系统—外入防堵洗消中心可有效提高“运输安全系数”，将非瘟病毒隔绝于猪场外。对猪场而言，活猪和饲料的进出都是无法避免的，而车辆作为运输工具会途经大量地方，在疫情尚未完全企稳的情况下，外部环境中的潜在病毒无处不在。通过调研，我们发现被外部环境污染的运输车是病毒从猪场外部进入猪场内部的主要途径之一。因此，在猪场外部建立专门的洗消中心，对进出猪场的车辆进行彻底地清洗、消毒和烘干是防疫重点。洗消中心最好建立在距离猪场附近3km左右。若距离猪场太远，清洗消毒后的车辆在洗消中心到猪场的路上存在再次污染的可能性；若距离太近，车辆携带的非瘟病毒可能导致猪场周围的环境载毒量增加。但是建立一个设施完备的洗消中心的成本在300万元到500万元，这对于绝大数猪场而言是一笔不小的支出，并且选择合适的地点上报政府进行土地审批整个流程并不简单，因此难以做到在每个中小养殖场附近都建立设施完善的洗消中心，企业一般会在县级范围内建立1~2个洗消中心进行车辆的首次彻底清洗，再到猪场外的定点洗消中心进行二次清洗。洗消中心功能区域分明。标准的洗消中心一般分为3个区域：预处理区、清洗区和高温杀毒区，共包含值班室、洗车房、干燥房、物品消毒通道、人员消毒通道、动力站、硬化路面、废水处理区、衣物清洗干燥间、污区停车场及净区停车场等单元。除此之外，目前国内在防控上取得一定成效的企业都在洗消中心中建立了检测实验室，对水质、消毒剂等洗消工具进行监测，同时对消毒效果进行检测评估，以此确保洗消效果。专车专用，不同用途的车辆对应不同的洗消流程。猪场主要使用的车辆有拉猪车辆、拉饲料车辆、专用中转车辆、拉粪车辆等等。从我们草根调研了解到的防疫做得较好的企业来看，车辆的整套洗消流程会耗时4到5小时。以拉猪车辆为例，车辆先前往统一的洗消中心进行彻底清洗，然后再到定点洗消中心（猪场外洗消中心）进行二次清洗。清洗完成后再依次进行消毒、干燥、采样送检。检测合格后才能靠近猪场，并按照“车辆靠场消毒”流程进行二次消毒、烘干以及对车辆活动所有区域进行消毒。整个洗消过程全程录像以此确保所有细节达到标准。场外洗消中心可以快速、有效地创造“清洁、干燥、高温”的环境，使得绝大多数病原微生物快速失活，同时还以猪场为中心，形成由外到内的多层生物安全防护圈，环境载毒量从猪场外部到猪场内部生产区逐步减少。与此同时，拉猪车辆的运输路线会提前规划，明确路途风险并避开高风险区域。每辆车辆都会配备GPS定位系统，专人随时监控和检查每辆车的使用情况。1.2场内保障系统—内查净化猪场作为猪群生活的地方，是防疫基础设施改造的重点，也是监控和检测的重点。非洲猪瘟是接触性传染病，主要的传播方式有虫媒传播、体液传播和人车带毒传播等。其中，虫媒传播，可通过蜱虫、蚊子、牤、螯蝇等传播，并且非洲猪瘟病毒在这些昆虫中能够长期保持活性；体液传播，可通过猪肉制品、血液和精液等传播；带毒传播，被病毒污染的饲料、水源、器具，甚至是农场工作人员的衣服，以及受污染农场附近的空气都是潜在的传染源。非洲猪瘟爆发后，不少大规模企业立即启动了猪场升级，隔断式猪舍改造、安装空气过滤系统及防虫防鼠防护栏，并且在重要位置安装摄像头实时监控等等。只有从源头上杜绝传染源，切断传播路径才有可能创造出无病毒猪场。疫情的侵扰对猪舍从环境控制到布局设计都提出了更高的要求。例如，牧原自主研发的通风、温控、饲喂高度自动化的全封闭式现代化猪舍，原本已足以为猪群提供洁净、舒适、健康的生长环境，但仍无法完全保证将非洲猪瘟病毒隔绝于场外。非洲猪瘟爆发后，牧原投资近38亿对猪舍进行了全面改造，从隔断式猪舍到进出风灭菌和独立通风、供料方式、自动饮水加药系统都进行了全面升级。其中，将猪舍改造为隔断式猪舍进行猪场多级隔离，舍内小环境控制更有利于防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入；进出风灭菌和独立通风可有效避免附着在空气中细小颗粒上的非瘟病毒原通过空气传播进入到猪舍内部。在疫情肆虐的背景下，对猪场的全方位把控是持续创造高健康的猪场环境的必要条件。例如，新希望的猪场区域是被严格划分的。整个猪场分为宿舍楼、食堂、猪舍、妊娠舍、产房、后备舍、隔离舍、污水处理区、废水处理区、中转舍、保育台、上猪台、出猪台等，通过双区域设计，进行分类管理。所有工具禁止跨区域使用，所有员工尽量避免跨区域工作，每个区域之间都设有消毒设施，员工进出每个区域都要进行消毒。并且，所有关口和位置都安装了摄像头，接入视频网络监控平台，确保监控区域完整、信号良好，可即时/回看视频信息。专人至少每2天检查1次摄像内容并有检查记录，处罚违规行为相关人员。与此同时，能过滤PM2.5的空气过滤系统以及防虫防鼠的猪场外围防护避免了很多接触传染的隐患。为什么一般企业做不到：低水平的防控设施，巨额的改造费用，都是阻碍其进步的拦路虎。行业内生物安全防护水平偏低，普遍需要进行系统改造，而硬件设备的改造升级直接牵扯到资金的投入，价格不菲，对一般企业现金流是不小的挑战，很难不折不扣全部完成。叠加幸存者偏差造成的侥幸心理，行业内更多的考虑是分步实施或者打折完成，比如需要买3台车，先买1台或者2台，但是生物安全不是做了60%就能得到60%的收获，更多的是因为40%的遗漏导致的瞬间归零，所以看企业的生物安全防控，我们不应该只看他们做了什么，而更应该问他们还有什么没做。（2）饲料保障系统：无毒生产，安全配送防控非洲猪瘟，饲料是至关重要的一环，只有做到从原料、生产到配送各个环节不出漏洞，环环相扣才能确保安全。非洲猪瘟可通过饲料传播，饲料原料及成品可被非瘟病毒污染并具有传染性。来自美国相关机构对饲料原料所做的病毒存活性评估报告中，表明非洲猪瘟病毒能在大多数原料（如豆粕、胆碱、狗粮和猫粮等）中长期存活。从选择安全无毒的原材料，控制生产流程再到安排配送饲料至猪场，坚定落实各个环节的生物安全措施，才能杜绝饲料成为毒源的可能性。2.1饲料生产过程：无毒生产采购来源清楚、质量可靠、不带病原的饲料原材料是生产安全无毒饲料的基础。原料安全包括原料产地的选择、原料采购、储存及运输等各个环节的安全措施。我国饲料原材料（豆粕、玉米等）主要来自于小规模种植的农户，而农户家玉米等原料一般在公路或马路进行晾晒，很容易出现运猪车或其它进出疫区的车辆等车轮碾压而导致原料感染上病毒的现象。我们草根调研也了解到，一些养殖企业在采购饲料原材料时也会明确避开山东等地，因为山东等地很多地区都是在公路上晾晒玉米。加之，如今疫情尚未完全稳定，潜在非瘟病毒无处不在，因此选择优质主产区的原材料，不采购在坪场或路边晾晒的原料，尽量从国库购买烘干和过风过筛的干燥原料可以极大提高采购原料的生物安全性。采购的饲料原料应采用专业原料运输车辆运输，避免运输过程感染上病毒。运输前车辆应彻底消毒，车辆要封闭通风且防鸟防尘。运输路线也应提前规划，尽量选择最短路线，缩短运输时间，避开高风险区，如疫病爆发区、屠宰场、发病猪场等。接收原料是饲料厂生物安全很关键的一步。原料运输车辆的轮胎大概率会接触到各种病毒和病菌，运输车辆进厂必须要进行彻底清洗、消毒、烘干，并且原料也需要进行非瘟病毒检测和毒素检测，以保证原料的安全性，避免原料带入非瘟病毒。同时，原料仓库要保持干燥、通风，并做好防鼠措施，避免生物带病毒进入原料。对采购入库的原料要在标准原料库内静置60天以上，在保持通风干燥的前提下，采取熏蒸消毒方式进行熏蒸消毒，全面消除原料带毒。高温和干燥可以快速的灭活非洲猪瘟病毒。生产安全是防控非洲猪瘟饲料环节中最重要的环节，成品饲料很难有效进行消毒处理，饲料带病毒就会直接危害生猪。2018年8月，首例非洲猪瘟疫情发现后，闫之春博士依据美国的防控经验推出了85℃高温制粒防空措施并取得了良好的效果。这一措施在随后对农户的防疫工作中发挥了重要作用，现在行业普遍采用3分钟、85℃高温制粒的方式进行非瘟防控。同时，饲料无菌装袋在装袋封包过程中，尽量采取全机械自动化，减少人员接触，确保装袋封包过程中不会感染病毒。国内饲料厂防疫水平参差不齐，企业内部自供饲料安全保障性高。目前，我国的饲料厂规模差异较大，企业管理水平和饲料质量也参差不齐，因此养殖企业选择外购饲料相对于企业自供饲料会承担更大风险。根据我们草根调研了解到的情况，某规模企业在非洲猪瘟爆发后甚至设立了猪料专业工厂。饲料专业工厂只生产猪饲料，含独立的原料和成品仓库，从投料口到成品仓不会受到其他原料或饲料的污染。像牧原这样的自繁自养规模化企业在疫情发生后也立即将饲料厂改造成了全封闭式。疫情发生前，牧原很多子公司的办公地点就设立在当地的牧原饲料厂中。疫情发生后，公司立即将子公司的办公地点移出饲料厂，将饲料厂的防护等级提升到养殖场防控水平，人员进出饲料厂进行严格消毒，内部生产环节严格把控。并且，将饲料厂进出通道分开，进出车辆走专用路线，避免净、脏车辆路线交叉，形成交叉感染。2.2饲料配送过程：安全配送非瘟疫情的爆发，对饲料的配送车辆到配送路线都提出了更高的要求。环境中潜在的病原防不胜防，成品饲料在配送到养猪场的过程存在路途感染风险。饲料厂应使用专用饲料配送车，配送车应该保持干燥、密闭。配送车辆在装料出厂前和到达配送地后都应进行彻底清洁、消毒和干燥。同时，车辆驾驶员也应进行相应的洗澡和消毒，并且避免在配送过程中随意下车与外界环境接触。配送路线尽量选择较短路线，缩短配送时间。避开高风险区，如疫区、屠宰区等。因此相比于外购饲料，大规模企业的专供饲料厂无论从配送路线的优化还是从配送过程的把控都更能切实有效地达到非洲猪瘟防控标准。场外饲料运输车辆需要和猪场内部的车进行对接，以此确保将病毒隔绝于猪场外。我们通过草根调研了解到，场外的饲料运输车是无法进入猪场内部的，规模企业几乎都设置了中转专用车辆用于在场外物资消毒场所和猪场大门之间封闭运送物资。一些养殖场甚至建造了中转料塔，增加饲料的储存时间来进行检测，降低感染病毒的风险。饲料运输车到达猪场中心饲料仓围墙外指定位置前，车辆需在洗消中心按规定清洗、消毒、烘干。车辆检测合格后再停到猪场中转料塔区域墙外的指定停车位置，连接饲料运输车输送管道和中转料塔接料口直接将饲料卸载入库。为什么一般企业做不到：高频次运输以及复杂流程带来的效率降低，是行业必须要面对的难题。从生物安全的角度来看，饲料的高频输入是养殖场面临的最大威胁之一，对于公司+农户模式而言，饲料的威胁甚至能够排在首位，因为农户每年进出猪都只有两批，但是饲料几乎是每周或者半个月都要配送一次，感染风险很高。中小规模企业很少有自配饲料厂，多为合作模式，纵然都已显著提高了生物安全措施，但是运输过程存在的风险和复杂流程带来的效率降低，都是行业必须要面对的难题。（3）检测系统：实时监控，及时检测非洲猪瘟病毒的感染分为两个重要阶段：局部感染和全身感染，局部感染是检测非瘟病毒的重要时机。前者主要发生在口腔等咽喉部位，后者则形成严重的病毒血症。这两个阶段并不是缺一不可的，多数猪群往往仅仅发生局部感染。口腔内局部感染阶段也是非洲猪瘟窗口期检测的重要时机，从窗口期感染到全身性感染(病毒血症)需要具备一定的条件，较长的窗口期呈现也为净化非洲猪瘟提供了防控时机。实时监控，是实现传染病控制原则“早、快、严、小”的重要保证。窗口期感染阶段，生猪开始出现厌食，呕吐、体温逐渐增高到40℃以上，四肢无力，躺卧懒动。依靠员工监管及时发现异常现象，采集唾液及时检测，根据不同的CT值判断疫情不同的阶段，以此采取不同的应对措施。据了解，某规模企业在非洲猪瘟以前，一位养殖员可以负责10000头猪的养殖，而如今仅负责1000头到1500头猪，以便对猪群的监测更全面到位。目前国内的规模化企业几乎都在猪舍内安装了监控，便于及时全方位了解猪群的健康状态。快速准确的检测结果是做出及时有效的应对措施的基础。在规模养殖场内部设立检测实验室基本上已成为规模化企业的标配。我们调研了解到，某龙头养殖企业在全国范围内已设立20多个中心检测实验室，每个实验室都配备了检测仪