2023年煤矿顶板安全监控设备行业分析报告

2023年煤矿顶板安析报告目录\l“_TOC_250039“一、行业监管体制 6\l“_TOC_250038“1、主管部门 6\l“_TOC_250037“2、主要法律法规 6\l“_TOC_250036“3、行业政策 7\l“_TOC_250035“二、行业竞争格局和市场化程度 10\l“_TOC_250034“1、行业背景分析 10我国煤炭产量居世界首位 .0\l“_TOC_250033“煤炭行业集中度不断提高 .1\l“_TOC_250032“我国煤炭行业的高危急性 .2\l“_TOC_250031“顶板事故死亡人数最多 1.3\l“_TOC_250030“2、市场化程度 14\l“_TOC_250029“3、行业竞争格局与主要企业的市场占有率 15\l“_TOC_250028“4、市场供求状况及变动缘由 16\l“_TOC_250027“市场主要客户群体 6\l“_TOC_250026“市场容量 7\l“_TOC_250025“市场需求状况及变动缘由 .7\l“_TOC_250024“市场供给状况及缘由 9\l“_TOC_250023“5、进入本行业的主要障碍 19\l“_TOC_250022“〔1〕技术 1.9〔2〕品牌 2.0〔3〕矿用产品安全标志 0\l“_TOC_250021“6、行业利润率水平及变动状况 21\l“_TOC_250020“三、影响行业进展的因素 21\l“_TOC_250019“1、行业进展的有利因素 21煤炭产量的提高 1监管部门的日益重视 2煤炭行业集中度的提高 2.3\l“_TOC_250018“2、行业进展的不利因素 24〔〕顶板安全监控标准尚未制定 .4〔〕技术门槛高4\l“_TOC_250017“四、行业技术水平及行业特性 25\l“_TOC_250016“1、行业技术水平状况 25\l“_TOC_250015“2、行业特有的经营模式 25\l“_TOC_250014“3、行业特性 26\l“_TOC_250013“五、行业与上、下游行业之间的关系 27\l“_TOC_250012“1、上游行业 27\l“_TOC_250011“2、下游行业 27\l“_TOC_250010“采煤行业进展状况对本行业进展的有利影响 28\l“_TOC_250009“采煤行业进展状况对本行业进展的不利影响 28\l“_TOC_250008“六、境外煤矿安全设备行业状况 281、煤矿环境监测系统 29\l“_TOC_250007“2、冲击地压监测系统 31\l“_TOC_250006“七、行业主要企业简况 32\l“_TOC_250005“1、济南科泰测控技术 32\l“_TOC_250004“2、天地科技股份 32\l“_TOC_250003“3、泰安市中天电子 32\l“_TOC_250002“4、泰安市科达仪器设备公司 325、陕西安瑞特电子科技 32\l“_TOC_250001“6、成都东旭仪器设备 33\l“_TOC_250000“7、山东省尤洛卡自动扮装备股份 33煤矿灾难是泛指由于煤层地质赋存条件打算的以及由于开采活动引起的矿井灾难，例如通常所说的冒顶、突水、发火、煤尘、瓦斯五大灾难，以及由于开采引起的煤岩层动力冲击现象——冲击地压等。对上述灾难监测预报的技术统称为煤矿灾难监测技术。中始终占有70%以上的份额，这一构成状况在相当长的时期内不会发生大的变化。我国煤炭资源丰富，储存条件简洁，煤矿地质灾难频煤矿的特定条件，安全生产形势照旧严峻。我国2023年煤炭生产百万吨死亡率为1.182，仍为兴盛国家的30-502023年全国煤矿事故死亡人数为3215人，其中三大灾难事故顶板、瓦斯、运输灾难致死人数分别为122277840038.024.212.4%。种类不同，煤矿灾难监测分为顶板监测、瓦斯监测、水文监测、火灾监测、工况监测、粉尘监测等几大类。一、行业监管体制1、主管部门治理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事机构。煤矿安全生产法律法规的贯彻实施。效劳企业的桥梁和纽带作用。2、主要法律法规1996年8月29日公布，1996年12月1日起施行，该法明确了煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器，必需符合国家标准或者行业标准。《中华人民共和国矿山安全法1992年11月719935月1国家安全标准或者行业安全标准。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》：2023年8月31日公布，自公布之日起施行，该规定进一步明确了煤矿顶板安全设备应当符合国家标准、行业标准。于2023年11月26日公布，2023年1月1日起施行，该方法规定由国家煤矿安全监察局认定的矿用产品安全标志认证机构负责矿用产品安全标志监视治理工作。〔第一批的通知》：国家煤矿安全监察局于2023年11月30日公布，该通知明安全监测系统及仪器等。3、行业政策国务院2023年1月下布《国务院关于进一步加强安全生产工作的打算》〔国发[2023]2号〕文件指出：目前全国的安全生产形势照旧严峻，煤矿、道路交通运输、建筑等领域伤亡事故多发的状况尚未扭转。文件打算：深化安全生产专项整治。坚持把矿山、道路和水上交通运输等方面的安全生产专项整治作为整顿和标准社会主义全生产技术改造的支持力度。国务院2023 年6月下布《国务院关于促进煤炭工业安康进展的假设干意见》〔国发〔2023〕18号〕文件指出：煤炭是我国重中还存在构造不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源铺张严峻、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。的原则，促使煤矿安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入等各项要素到位。取生产安全费用。国家连续从预算内基建投资〔国债资金〕中安排资政要乐观安排配套资金，专项列支，并与中心资金同时到位。各级财安全资金专款专用，安全改造工程顺当实施并发挥效用。国家发改委公布的《产业构造调整指导名目》依据国家发改委2023 年12月2日公布的、现行有效的《产业构造调整指导名目〔2023 年本〕》，“矿井灾难防治”为国家鼓舞进展类产业；国家发改委2023年12月27日公布了《产业构造调整指导名目〔2023年本〕》，又将“煤矿综合自动化监控技术开发及应用”列为国家鼓舞进展类产业。国家发改委、国家安监总局、监察部等七部委联合下布的《关于加强小煤矿安全根底治理的指导意见》〔安监总煤调[2023]95号〕文件提出指导意见：加强小煤矿安全根底治理要坚持“安全发展”的科学理念，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方工作的动身点和立足点；坚持标本兼治、重在治本，重点遏制瓦斯、水害、火灾、顶板等重特大事故；坚持企业负责、政府监管，企业要实安全监管的主体责任，切实加强本地区小煤矿安全生产监管工作。2023年9月下布《关于加强煤矿顶板安全治理工作的通知》[安监总煤矿〔2023〕176号]矿顶板治理工作，要求煤矿企业高度重视顶板治理工作。国家煤安局2023年2月下布《2023年煤矿安全工作要点》[煤安监综合〔2023〕5号]矿企业和科研机构，抓好煤矿瓦斯、水害、火灾与顶板重大灾难防治关键技术等科研工程的实施。二、行业竞争格局和市场化程度1、行业背景分析我国煤炭产量居世界首位煤炭为主的能源消费构造，2023年煤炭消费量约为27.276.0%和68.9%，占全球煤炭消费总量的38.55%。中国“富煤、贫油、少气”的地质条件打算了我国在将来相当长的一段时期内，以煤炭为主的能源构造不会发生变化。据国家煤矿安全监察局数据，2023 年国内煤炭产量23.25亿吨，占全球煤炭总产量的39.35%，居世界首位2023年国内煤炭产量25.5亿吨、2023年产量27.2亿吨2023年产量29.5亿吨，近些年来我国煤炭产量维持着持续增长的态势。煤炭行业集中度不断提高1998年我国煤炭企业集中度低，经营分散，小煤矿数量最多时曾超过8万，产量占全国煤炭总产量高达43%。不仅导致产量连年失控，和大量铺张资源，而且引起安全事故频发。2023 年国务院公布《国务院关于促进煤炭工业安康进展的假设干意见》(国发〔2023〕18号)后，我国淘汰了一大批资源回收率低、安全隐患大的小煤矿据统计全国共取缔非法采煤窝点1.7万处次，关闭不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境的小煤矿11,155处。经过一系列行业整治，时至2023 年，我国年产100万吨原煤以上的煤炭企业32家，产量规模10.28亿吨，占全国煤炭产量的44.2%，整治成效显著，煤炭行业产业集中度初步提高。2023年随着《煤炭工业进展“十一五”规划》出台，十一五期间13个大型煤炭基地，形成6-8个亿吨级和8-10个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国的50%以上。在“十一五”规划中提出“建大关小”作为煤炭工业的主要任务。“十一五”以来，煤炭企业打破区域界限，进展跨区域企业集团；打破行业界限，进展煤、电、化、路、港为一体的跨行业企业集团；打工作，整合后的煤矿企业年产量都在100万吨以上。经过几年进展，民经济中发挥的作用越来越突出。产量、销量CR4、CR8指标方面照旧偏低。信任在将来几年时间里，在国家产业政策的支持和推动下，煤炭产业集中度还会进一步提高。我国煤炭行业的高危急性生产、原煤产量不断提升的状况下，1999年以来全国煤矿百万吨死年为6.0，2023年为5.85，2023年为5.0，2023年为2.041，2023年为1.485，2023年下降至1.182。从上述数据可以看出，近些年来，通过紧抓安全生产工作，我国煤矿安全生产水平已取得很大程度提高但如比照其他国家我国差距照旧很大，以印度、南非、波兰为例，其同为产煤大国、同为进展中国家，其2023 年百万吨死亡率在0.5左右；以美国、澳大利亚为例，其为兴盛国家，其2023 年百万吨死亡率在0.04左右。我国煤炭行业的高危急性问题突出，其主要缘由有：1〕我国煤矿自然条件差，地质条件简洁。我国大陆是由众多小型地块屡次会聚形成的，主要煤田经受了多期次、多方向、强度较大的改造。造成煤田地质条件简洁，伴生的灾难多。我国大多数煤矿均存在顶板安全隐患及瓦斯隐患。我国煤矿主要是井工矿，开采深度深，一些矿井的开采深度10001～20随着煤炭工业经济增长方式的转变，煤矿生产方式和构造发中化程度的不断增加。支护阻力加大，工作面产尘强度剧增，矿井瓦斯涌出量增大，对矿井通风系统的牢靠性提出了更高的要求。致灾因子共存于同一作业空间，简洁引发事故，引起多种灾难的藕合，同时，由于煤矿作业环境条件差，治理难度也较大。顶板事故死亡人数最多依据煤炭工业部1995年2月14日公布的煤安字(1995)第50号〔试行〕》，煤矿灾难事故按伤亡事故的性质可分成八类事故：顶板事故、瓦斯事故、机电事故、运输事故、放炮事故、火灾事故、水害事故、其他事故。依据国家煤矿安全监察局出具的2023 年至2023年《全国煤矿事故分析报告》，煤矿灾难八类事故中，顶板、瓦斯，运输是三大主要事故灾难，而顶板事故最为严峻，事故发生最为频繁、致死人数最多。快。由于瓦斯爆炸、运输以及火灾水灾事故发生气理相对单一，并有和产品研发的积存，进入门槛较高，目前国内对该领域争论较少。随岩块脱落，大至工作面冒顶，频频发生，已成为矿山安全生产治理的重点和难点。2、市场化程度顶板安全监控设备目前国内市场化程度较低，相关产品在2023保持着细分行业龙头位置。3、行业竞争格局与主要企业的市场占有率煤矿顶板安全设备市场可以细分成二类市场：监测系统产品市场；系统产品相关仪器仪表市场，即单体类仪器仪表市场。内竞争企业仅五家左右。的报警功能，与其他的监测设备不关联。例如：矿用数字压力计、顶板动态仪、支柱测压仪等。目前国内竞争企业约三十余家。4、市场供求状况及变动缘由市场主要客户群体有较大型煤矿，主要缘由有：2023全隐患的严峻程度有关，浮动范围为3-15元/吨。从安全生产费用提取总量看来，国有大中型煤矿提取的费用较多，安全生产设备投入力度较大，渐渐成为尤洛卡的主要客户群体。国家安监总局和国家煤安局目前对于预防瓦斯、水、火等灾难统产品没有形成执行标准。需求不猛烈，所以，目前私营煤矿未成为主要客户群。市场容量目前国内共有各类煤矿约18,000个，假设每个煤矿以2个工作面计算，理论市场容量约3.6万套系统产品。而截止目前国内系统产品的销售总量仅约400套，仅至市场需求的1%。由此可见，将来市场进展空间巨大，潜在市场需求亟待开发。市场需求状况及变动缘由的主要缘由如下：宏观行业背景打算煤矿安全设备需求将持续快速增长年我国煤炭产量亿吨；2023年产量27.2亿吨；2023年产量29.5亿吨。同时，我国煤炭在能源构造中始终占有70%以上的份额，在相当长的时期内不会发生大的转变。我国2023年煤炭行业的百万吨死亡率为1.182，而美国、澳大利亚等兴盛国家在2023年已降至0.04量占全世界煤炭总产量的37%左右，但事故死亡人数却占全世界煤矿死亡总人数的7030-50倍。首，以2023年为例：煤矿事故死亡人数3215人，顶板死亡1222人，占比38%。宏观的行业背景打算了我国煤矿顶板安全设备市场需求在将来将持续增长。监管部门的进一步重视和社会监视将推动市场需求的有效增长总局、国家煤安局于2023年9月公布《关于加强煤矿顶板安全治理工作的通知》、2023年2月公布《2023年煤矿安全工作要点》等等。出台的各文件中都要求各治理部门和煤矿企业进一步加强顶板安全工作，国家监管部门对顶板安全的监管举措、问责制度越来越严格。国家政策的导向为顶板安全设备行业奠定了将来良好的进展趋势。随着国民经济蓬勃进展到的阶段，社会对安全、民生的意识、制约，推动了煤矿顶板安全设备市场需求的有效增长。主要客户群体数量增长将推动市场需求的有效增长年产100万吨以上的大型煤矿约1000家。依据《煤炭工业进展“十一五”规划》，近年来国家监管部门不断加强和改善宏观调控，在把握的小煤矿，清理在建工程，推动煤炭资源整合。估量国内煤矿整合完成后，大型煤矿数量将扩大3-5倍，至3000-5000家，此也将推动将来监测系统产品市场需求的成倍扩张。市场供给状况及缘由产品的企业，仅尤洛卡/济南科泰测控技术、天地科技股份三家。行业，该行业具有确定的特别性，在理论根底方面涉及地质学、采矿高，造成目前竞争企业不多、市场竞争仍属初级阶段。5、进入本行业的主要障碍技术本行业属于技术密集型行业，技术壁垒是主要进入壁垒。涉及禁行工程、地质工程、岩石力学、现代检测技术、人工智能理论等多学科穿插；工程技术方面涉及开采方法、岩层构造和分类、支护方式等理论。/索支护应力监测、超前煤/岩支撑应力监测。数据的总结、软件研发的支持。品牌不会冒着安全风险去尝试其他品牌产品。矿用产品安全标志得到长足进展。瓦斯监测、粉尘防治、运输系统、排水通风都出台了全认证。依据国家安监总局公布的《煤矿安全规程》，煤矿使用的涉及安局的授权，担当矿用产品安全标志治理工作。6、行业利润率水平及变动状况竞争尚不充分，行业整体毛利率较高。影响行业利润率水平的主要因素有：1〕技术水平。对于技术密集型产业，高科技含量、高附加值产品的推陈出，都将有利于行业总体获得较高的利润率。85%，竞争企业数量很少，利润率很高。假设将来行业竞争程度加剧，那么利润率水平将会有所下降。2023料价格有所波动，但对行业整体利润率影响有限；2〕由于国家和煤矿企业对安全生产的进一步重视，矿用安全产品的市场需求快速扩张，保证了煤炭安全设备行业的快速进展；3〕由于特别的工作环境高，其主要关注点在产品的技术水平和产品牢靠性。三、影响行业进展的因素1、行业进展的有利因素煤炭产量的提高《煤炭工业进展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能煤炭是确保中国将来20年经济可持续增长的战略资源，其经济价值我国能源消费中具有不行替代的地位。强的正相关性。由于经济增长强劲，一些工业如钢铁、电力、化工、求量的快速增长。据统计，我国1985－2023年煤炭消费量对国民经济的平均弹性系数为0.53。“十一五”期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5％，估量年均煤炭消费增长量约为4－4.5％。监管部门的日益重视2023 年顶板事故死亡1902人，瓦斯事故死亡1319人，自此顶板事故渐渐超过瓦斯事故，成为致死人数最多的矿灾事故，社会、政府、各监管部门对顶板安全问题愈来愈重视，2023年9月国家煤安总局公布《关于加强煤矿顶板安全治理工作的通知》，2023年2月国家煤安总局公布《2023年煤矿安全工作要点》，文件要求各省市工作。全监控设备行业的将来进展。煤炭行业集中度的提高小煤矿，推动煤炭资源整合，清理在建工程，把握超力气生产，较好地抑制了煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长。的主要任务，即优化煤炭布局，调控煤炭总量，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加快煤炭科技创，提高煤矿安全生产水平，我国煤炭行业长期安康、可持续进展。2023年以来煤炭行业的整合速度加快：2023年6月，河北金牛能源集团有限责任公司和河北峰峰集团重组整合为冀中能源集团有限责任公司；2023年12月，平顶山煤业〔集团〕有限责任公司和中国神马集团重组整合为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司；2023年12月永城煤电集团有限责任公司、鹤壁煤〔集团有限责任公司等5家企业整合而成河南煤业化工集团有限责任公司。在中小煤矿企业方面，2023年10月国家发改委、国家安监总局2023年底至少再关闭40001万产方式。行业集中度的不断提高，将对该行业的进展产生有利影响。2、行业进展的不利因素顶板安全监控标准尚未制定对顶板安全重视程度缺乏，对相关安全产品需求不猛烈。后、支护设计不合理、违章空顶作业等突出问题引发的顶板事故，公布〔国家安全生产监视治理总局、国家煤矿安全监察局于2023年9月29日联合公布的安监总煤行〔2023〕176号文〕，催促煤矿企业做好顶板安全防范工作。但对于煤矿顶板安全监测系统，至今仍未形成国家强制性标准与要求。技术门槛高涉及禁行工程、地质工程、岩石力学、现代检测技术、人工智能理论等多学科穿插；工程技术方面涉及开采方法、岩层构造和分类、支护大幅提升。四、行业技术水平及行业特性1、行业技术水平状况司，相关产品才在市场中消灭，目前市场化程度尚低，产品竞争不猛烈。国内目前涉足顶板安全监测设备的企业仅30业规模较小，技术水平不高，其主要竞争点在单一的监测仪器仪表，目前仅尤洛卡和其他少数企业可以供给系统化产品。目前国内顶板安全监测系统产品仅尤洛卡处于大规模生产阶段，产品技术水平在业内领先，将来照旧存在进展空间：产品功能拓广、产品监测牢靠性提高、产品市场进一步开拓。2、行业特有的经营模式顶板安全监测系统所特有的经营模式为软硬件系统集成一体化效劳。我国煤矿地质条件简洁，不同煤矿的岩石构造、开采方法、支护构造、工作面和巷道支护方式，确定监测子系统的内容和数量、硬件设备配备、确定软件系统模块配置和预警参数调整。3、行业特性技术密集型产业：顶板安全监测系统产品具有典型的技术密集型特点，产品的研发及生产需要运用简洁、穿插、先进的科学技术，生产工艺建立在科研技术的根底上，生产过程中资源消耗低，公较快，产品售后效劳对技术要求较高。产品销售的地域性：煤矿顶板安全设备销售和运用具有确定河南、安徽等等。产品销售的季节性：销售具确定季节性，下半年销售量稍高。五、行业与上、下游行业之间的关系1、上游行业本行业所用到的主要原材料是：电子元器件、钢材、机电配件等等。上游行业市场化程度高，产品技术含量低，行业的厂商多，充分的影响较小。2、下游行业本行业受下游行业--采煤行业的影响较大，采煤行业又受到了国的影响如下：采煤行业进展状况对本行业进展的有利影响我国煤炭行业产量居世界首位，且占据了我国能源构造的70%。受宏观经济持续增长影响，煤炭产量也持续增长，形成了对本行业监测产品的需求增长。我国煤矿地质、开采条件简洁，绝大多数为深井开采且不断加深，加大了对本行业监测产品的需求。近年来，国家加强和改善宏观产业调控，优化煤炭布局，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加大产业集中度，加快煤炭区。2023年，整合集中力度进一步加强。由于大中型煤矿的安全意识较好，安全投入较大，因此，煤炭行业集中度的提高有利于本行业的进展。采煤行业进展状况对本行业进展的不利影响需求。六、境外煤矿安全设备行业状况我国大陆是由众多小型地块屡次集合形成，煤盆地经受了多期次、多方面、大强度的改造，“先天性”条件较差，大地构造打算了煤矿地质条件的简洁性。如此造成我国煤矿以井工矿为主，这些煤矿每年以10-20m的速度延深，深井数量逐年增加，其造成了顶板事故多发的客观缘由，而以露天开采为主，顶板事故是退居次要的。所特有的。境外在煤矿安全设备生产领域的局部企业和产品介绍如下：1、煤矿环境监测系统英国煤炭争论院、HSDE公司的Dynaink微型计算机监控系统MINOS〔MineOperationSystem〕煤矿监测系统监测内容：瓦斯、一氧化碳、粉尘、二氧化硫风压等参数，属于煤矿环境监测系统。80年月初期我国煤炭部曾引进3套，用在淮南、抚顺等矿区。德国F+H公司生产的TF200煤矿监测系统监测内容：瓦斯、一氧化碳、二氧化碳风速、风量、风压等参数，属于煤矿环境监测系统。80年月初我国煤炭部引进该系统应用了多个矿井，后重庆煤炭争论院引进德国技术生产，2023年后该系统不再生产。波兰EMAG公司制造的HAD-ES型生产监测系统和CMM一20M安全监测系统监测内容：HAD-ES系统主要用于煤矿井下电气设备开、停及负荷参数监测，信号反映到井上调度室模拟盘,同时开关量信号进入PRS一4CMM-20M安全监测系统主要用于瓦斯〔CH4〕、一氧化碳〔CO〕、二氧化碳〔CO2〕、风速、风量、风压等参数监测。80年月引进过国内，后来重庆煤炭争论院引进技术生产，2023年后该技术停顿使用。美国MSA公司的DAN6400煤矿安全监测系统80年月第一次承受分布式计算机总线技术，属第四代环境监测系统，主要监测有害气体和风量、风压等参数，由于其价格昂贵，我国只引进少量的几套。法国OLDHAM公司的CTT63/40U煤矿安全生产集中监控系统法国OLDHAM(欧尔丹姆)公司生产的CTT63/40U集中遥控监测装置是一种矿井安全自动巡回检测装置,它可以用来检测矿井中爆炸危急性气体、毒性气体如甲烷、一氧化碳及温度、压力、风速等。每套CTT63/4OU可检测井下40个测点,信息传输距离达10公里。我国80年月初期引进4套，其中有3套应用在阳泉矿务局各矿。加拿大康斯贝克公司生产的森透里昂MINI600煤矿监测系统主要用于煤矿瓦斯浓度、CO浓度、风速、风量等参数的监测。90年月我国少量引进，应用在西山矿务局。2、冲击地压监测系统波兰煤炭科学争论总院生产的SAK、SLAK地音监测系统、ARAMISM/E微震监测系统。〔1〕SAK、SLAK地音监测系统监测内容：岩体声放射监测，监测声波的能量〔幅度、频度〕。用于深部开采的采动应力引起的冲击矿压监测。80年末煤炭科学争论总院从波兰矿山争论院引进过2套SAK、SLAK地音监测系统，用在北京矿务局门头沟矿。〔2〕ARAMISM/E微震监测系统P波、S波频谱〔幅值、相位、时差〕，确定震源的位置，实现三维空间的定位。用于煤矿冲击地压引发的矿震的关心分析。2023年后中国矿业大学、煤炭科学争论总院少量引进过波兰的ARAMISM/E微震监测系统和ARES-5/E地音监测系统，应用到汶、华亭、抚顺、义马等冲击地压严峻的矿区。我国大约有80个冲击地压矿井，冲击地压发生的机理、条件等的争论内容，冲击地压的监测仪器不能取代顶板安全监测产品。七、行业主要企业简况1、济南科泰测控技术原隶属于济南科技协会，主要从事热工类仪器仪表的开发与生产，企业职工人数约40人，其主导产品为顶板离层监测产品，市场占有率约5%。2、天地科技股份长时间内处于争论室研发阶段，目前产品有顶板动态监测单体类仪器，但非其主营，市场占有率约5%。3、泰安市中天电子100约10002023年转向煤矿顶板监测设备的研发，2023年推出了工作面矿压〔顶板〕监测系统，核心工艺依靠外协加工，目前市场占有率约5%。4、泰安市科达仪器设备公司4%。5、陕西安瑞特电子科技60人。2023年转向煤矿安全监控产品的研发与生产，2023年开发了KJ1032023年该公司在KJ103前其市场占有率维持在2%左右。6、成都东旭仪器设备该公司属于贸易型的公司，成立于2023年，目前市场占有率约2%。7、山东省尤洛卡自动扮装备股份板安全设备市场上，市场份额约占25%，位居第一；在系统产品市场上，公司的KJ21685%。2023年金融IC卡行业分析报告2023年2月目录一、金融IC卡受益于政策利好，社保金溶化供给有利支撑 361、央行推动银行卡IC升级 362、安全与便利性是推动的主要因素 373、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程 394、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程 40二、金融IC卡将来几年有望保持复合90%增速增长 411、POS与ATM改造根本完成，IC卡放量供给便利条件 412、金融IC卡有望保持90%以上增速增长，社保卡支撑力度大 42三、金融IC卡放量带来产业链投资时机 441、设备改造根本完成，芯片与制卡环节进入高速成长期 442、制卡市场增量巨大，利好全行业增长 453、一季度发卡量低预期，全年金融IC渗透率或进一步提升 47四、重点公司简况 481、东港股份：智能卡业务放量 492、恒宝股份：行业龙头，公司增长照旧稳健 503、天喻信息：招标进展顺当，金融IC与移动支付催化剂不断 514、东信和平：电信卡静待发令枪，金融IC卡放量快速放量 515、同方国芯：金融IC芯片国产化最大受益者 526、国民技术：立足安全芯片，进展移动支付 53IC1、央行推动银行卡IC升级本次磁条银行卡向IC卡升级，主要受到央行政策性推动。早在05年央行正式确认承受“乐观应对，审慎实施”的策略来推动金融IC卡；11年央行公布《中国人民银行关于推动金融IC卡应用工作的意见》〔简称《意见》，下同〕，IC升级的序幕。IC〔POS与ATM〕与改造，然后推动金融IC的普发以及普及。银联将首先实现增POS与ATM等终端支持金融IC卡，并推动全国性商业银行改造存量终端，12年底根本实现境内POS与ATM全部支持金融IC卡功能；推出支持终端的同时，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行以及邮政银行开头发行金融IC卡，在12年底支持终端全部完成改造之后，全国性银行开头普发金融IC卡，2023年根本实现普及。2、安全与便利性是推动的主要因素与磁条卡相比，IC卡具有显著的优势，主要表达在安全以〔的进一步拓展〕。金融IC卡本身以IC存储密钥、数字证书等信息，在使用过程中具有更高的加密方式；与的问题；另外IC卡在防磁放水防静电方面的力气也明显更高，削减失磁造成损失。便利性主要表达在两个方面，首先在使用方面，金融IC卡分为功能方面，金融IC卡可兼容更多的功能，比方交通卡、社保卡、移〔比方自动售货机、便利店甚至是菜场〕。在银行看来金融IC卡推广起来唯一的难点在于本钱方面，一方面IC卡本钱超过磁条卡的10一次支出较多的投入。对此我们认为随着金融IC卡逐步实现放量，制造本钱或消灭回落，且银行转嫁换卡本钱的难度并不大。同时，银行卡功能增多带来交易量的提升远比本钱的增加更加有利。可以说央行的政策是金融IC卡推动的重要因素之一，而央行决策的主要依据，或者说是吸引银行推动金融IC卡升级主要驱动因素还是金融IC付费场合功能，供给能多的自助效劳等。3、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程人社部与央行2023年共同公布《关于社会保障卡加载金融功能的通知》〔简称《通知》，下同〕，明确提出社保卡将加载银行卡的功能；国家“”规划确定将社会保障卡纳入国家总体部署，明确期间发卡数量到达8亿张，掩盖60%的人口。这是对金融IC卡迁移过程中强有力的支持。首先，社保卡附加金融功能同时也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的开发也将逐步完成。其次，社保卡巨大的发行量将有效带动金融IC卡规模的提升，11-15年4年内将发行超过6亿张社保金融卡。依据人社部《“中华人民共和国社会保障卡”治理方法》〔简称《方法》，下同〕规定，人社部负责治理全国社会保障卡发行和应用工作，省级社保部门在人社部批准的状况下，负责全省/市的可以交由地市级社保部门或是第三方机构担当。局部直辖市以及得到授权的地级市社保部门实行与单一银行合作的方式，则相应的制卡、初始化、发放等可能交由该银行负责，如北京相应的业务由北京银行担当。大局部的省级社保部门通过招标，寻求当地多家银行合作支持，同时也对制卡商进展选择。4、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程人社部与央行2023年共同公布《关于社会保障卡加载金融功能的通知》〔简称《通知》，下同〕，明确提出社保卡将加载银行卡的功能；国家“”规划确定将社会保障卡纳入国家总体部署，明确期间发卡数量到达8亿张，掩盖60%的人口。这是对金融IC卡迁移过程中强有力的支持。首先，社保卡附加金融功能同时也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的开发也将逐步完成。其次，社保卡巨大的发行量将有效带动金融IC卡规模的提升，11-15年4年内将发行超过6亿张社保金融卡。〔简称《方法》，下同〕规定，人社部负责治理全国社会保障卡发行和应用工作，省级社保部门在人社部批准的状况下，负责全省/市的社保卡发放，省级部门不具备相应力气，在得到人社部同意的状况下，可以交由地市级社保部门或是第三方机构担当。局部直辖市以及得到授权的地级市社保部门实行与单一银行合作的方式，则相应的制卡、初始化、发放等可能交由该银行负责，如北京相应的业务由北京银行担当。大局部的省级社保部门通过招标，寻求当地多家银行合作支持，同时也对制卡商进展选择。IC卡将来几年有望保持复合90%增速增长1、POS与ATMIC依据央行对于金融IC卡推广的打算，2023年之前相应的支持终端应当根本改造完毕；这为13年金融IC卡放量奠定了根底。依据媒体报道，截至2023年3季度末，全国金融IC卡累计发卡7455.7万张〔发行〕，2023年底增长206%。2023年第3季度增IC卡占增银行卡比率已到达15.05%。同期，终端改造方面，全国共布放POS终端65898ATM终端40.8万台，改造率为79.1%。POS终端和ATM终端改造均按打算完成，为2023年大规模发卡奠定坚实根底。2、金融IC90%以上增速增长，社保卡支撑力度大估量15年金融IC售量的快速增长。依据我们的推想，不考虑换卡需求13-15年金融IC卡渗透率将会有显著的提升，年均增速根本在100%左右；与此同时金融社保卡年均发卡量估量在1.5但市场确定的规模照旧格外巨大。具体的假设与测算过程参见以以下图。我们假设将来增银行卡量10%左右的增长，增速逐步放缓，金融IC卡的渗透率由12年的16%，逐步提升到15年的100%左右〔均为增卡片13-15年金融IC11985随着金融IC卡的放量，卡片价格都会消灭确定的回落，目前一张金融IC卡的价格在9元左右，假设将来两年价格分别降到8、7元，则金融IC市场将从12年的10.3亿元提升到15年的51.08亿元，13-15年分别同比增长96.8%、64.6%、53.1%。金融IC卡放量会造成价格的下降，主要还是芯片等原材料价格下降驱动。由于芯片在金融IC卡占比超过70%，芯片价格的下降将推动金融IC卡整体价格下降；而其他材料费用以及制造费用〔包括折旧、人工等〕IC样毛利水平得以维持的概率较高。IC1、设备改造根本完成，芯片与制卡环节进入高速成长期金融IC卡产业链主要分为芯片设计、卡片制造以及系统集成等IC卡推动的进程来看，系统集成版块快于IC卡推广速度，且应用软件以及运营维护长期收益；芯片与制卡环节与IC卡推广的进程根本同步。POS与ATM写终端逐步今年入稳定增长期；芯片与制卡环节随着金融IC卡快速放量，而进入爆发性增长的区间，这也是接下来重点关注的板块。另外随着金融IC卡的普发与普及，系统集成中的应用软件以及运营维护将获得更长时间尺度下的增长。制造环节，长期关注系统集成板块。2、制卡市场增量巨大，利好全行业增长从产能以及市场规模来看，恒宝股份、天喻信息、东信和平都有务量的增长。单，而竞争相对弱势的企业以也可以获得高速成长的空间。我们认为，由于市场空间巨大，且社保、金融等都是国家和社会头厂商生产，特别是山东、河南、四川等人口规模较大的省份，而累的厂商也可以获得确定的订单规模。5家以上，人口大省如山东、河南等社保工程中标企业更是到达8-9家。设银行IC卡中标企业超过4家的概率极大，其他银行或许也会是这样状况。估量将由国内厂商共享。3、一季度发卡量低预期，全年金融IC渗透率或进一步提升依据央行与银联相关方面的要求，13年全年金融IC卡在增银行卡中的渗透率到达30%左右，全年增金融IC卡发卡量在2.3-2.51IC卡发卡总量相对较为平稳，约为6600万张，但由于1季度整体发卡量增速有所回落，同比增长缺乏5%，使得增金融IC卡渗透率提升提升到38%左右。估量全年增发卡量同比增速维持在10%甚至以上的概率较大，2季度开头银行或加大银行卡发行力度。依据1季度金融IC卡渗透率状况来看，全年超出30%预期的可能性较大，或超过35%，意味着将超出市场预期17%左右。四、重点公司简况我们认