2022年环卫车行业分析

2、下游端分析2022年环卫车行业分析一、概述环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要可分为洒水车、吸污车、吸粪车、垃圾车、高压清洗车、清雪车等，其中以洒水车系列和垃圾车系列为主。环卫车主要分类二、产业链分析1、产业链环卫车行业产业链上游主要为底盘、钢材、内燃机、轮胎等零部件；中游为环卫车生产供应环节；下游主要用于垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等领域。环卫车行业产业链示意图2020年中国环卫车销量结构分布情况道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着近年来我国城镇化进程的不断加快，城市人口的快速增长，使得城市市容环境卫生维护的需求量大幅增长，进而推动了环卫车行业的发展。据资料显示，2021年我国城市机械化清扫保洁面积为81.09亿平方米，同比增长9.2%；生活垃圾清运量为2.49亿吨，同比增长5.8%。2015-2021年中国城市机械化道路清扫面积及生活垃圾处理情况三、行业现状1、销量随着近年来我国城镇化进程的稳步推进，我国城市建设快速发展，城市人口不断增长，带来了庞大的市容环境卫生维护的需求，推动了我国环卫车行业的发展。据资料显示，2021年我国环卫车销量为101114量，同比下降11.3%。2015-2021年中国环卫车销量及增速情况从销量结构来看，20220年我国环卫车销量中，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比29.3%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次为洒水车和吸污车，占比分别为17.4%和13%。随着未来我国城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。从区域分布来看，2020年我国环卫车销量中，排名前三的省(市)分别为山东、湖北和河北，销量分别为7935辆、7078辆和5932辆。2020年中国环卫车销量TOP10省(市)情况2、保有量从我国环卫车保有量情况来看，近年来我国环卫车保有量呈逐年递增的趋势，据资料显示，2021年我国城市环卫专用车辆设备数量为32.75万辆；县城数量为8.01万辆，乡镇数量为2.77万辆。2015-2021年中国市容环卫专用车辆设备数量情况3、投资情况从行业投资情况来看，随着国家政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，据资料显示，2021年我国市容环境卫生投资金额为727.1亿元，同比下降15.7%。2015-2021年中国市容环境卫生投资金额情况4、新能源环卫车新能源环卫车是近年来我国政府重点扶持的领域，在政策的大力支持下，行业迅速发展，行业渗透率也不断提升，成为推动环卫车行业发展的强劲动力。据资料显示，2021我国纯电动环卫车销量为3962辆，同比增长8.9%，渗透率为3.92%。2016-2021年中国纯电动环卫车销量及增速情况2015-2021年中国城镇化率变化情况四、发展背景1、政策公共领域服务车辆新能源化是“十四五”期间应对气候变化国家战略的重要一环，而环卫车作为环保领域的重要装备之一，近年来国家有关部分也相继出台一系列相关政策，推动环卫车新能源化发展，进而推动了我国环卫车行业的发展。中国新能源环卫车行业部分相关政策一览表2、社会随着我国城镇化进程的稳步推进，城市人口不断增长，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。而环卫车辆是城市环卫管理工作中不可或缺的组成部分，随着我国城镇化进程的不断加快，行业市场需求也将持续增长，推动行业的发展。据资料显示，2021年我国城镇化率达64.72%，较2015年提升了7.39个百分点。2021年中国环卫车行业市场格局分布情况五、竞争格局1、集中度从行业集中度情况来看，相较于整体环卫车市场，新能源环卫车市场集中度较高，竞争格局更优。具体来看，近年来我国环卫车行业市场集中度整体处于先升后降的局面，2021年我国环卫车行业CR3为41.4%，CR6为50.4%；电动环卫车行业CR3为54.4%，CR6为69.8%。2016-2021年中国环卫车行业集中度变化情况2、市场份额从行业市场格局来看，2021年我国环卫车市场中，份额占比前三的分别为湖北程力、盈峰环境和龙马环卫，占比分别为19.2%、16.2%和6%。六、发展趋势1、城镇化推动行业发展随着我国经济的快速发展，城镇化的进程也不断加速，而随着城镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫设备需求和城镇保洁需求，进而推动我国环卫车行业的发展。2、新能源环卫车是发展必然趋势目前，我国电动车已经进入了高速发展时期，公共服务领域用车也作为发展突破口，政府也将购买使用电动环卫车作为新能源车推广应用工作计划的一部分。从环卫领域来看，电动环卫车已经成了政府部门重点的推广使用对象，经常见的比较多的是电动清扫车、电动洗地车和电动清运车。这类车在城市中使用具有充电方便、零排放、噪音小和工作效率高等优点。此外基于环卫作业的特殊性，环卫车辆长期处于低速重载的作业工况，这种情况下，相比城市道路上的其他车辆对环境造成的污染更大，使得新能源环卫车将成为发展的必然趋势，带动整体环卫车行业快速发展。3、机械化程度不断提升随着我国人口老龄化进程的加快，人工成本将不断提升，而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展必然趋势。我国环卫机械化快速提升，但发展不均衡，相较发达国家仍有提升空间，机械化率的