2022年全球及纸浆模塑(纸塑)行业现状分析

2020-2021年中国纸浆模塑行业相关政策梳理2022年全球及纸浆模塑(纸塑)行业现状分析一、纸浆模塑综述纸浆模塑广义上是指以使用纸浆、秸秆纤维等原料通过碎浆、注浆(或吸浆、捞浆)、成型、定型(或整形)、切边、挑选、消毒、包装等一些列工序通过模压做成的各类工业包装、餐具、农业包装、面具、装饰墙板等立体产品，属于立体造纸的一种；狭义上是指通过使用黄浆、报纸浆等废纸浆模压做成的工业内衬、蛋托等简易低端的立体产品。纸浆模塑产品分类方式多样，具体来看：纸浆模塑产品分类同为可降解材料，纸浆模塑与PLA制品相比各有优势：纸浆模塑原材料为天然植物纤维，可以自然降解，环境友好性更好；同时生产只涉及物理过程，工艺更为简单；不过PLA由于性能接近传统塑料，阻隔性、透明度优于纸浆模塑。纸浆模塑与其他产品优劣势比较二、纸浆模塑行业相关政策梳理近年来，国内“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。三、纸浆模塑产业链从纸浆模塑产业链来看，产业链上游主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域。纸浆模塑产业链目前国内多数龙头企业纸浆模塑原材料为蔗渣浆等天然植物纤维材料，蔗渣浆制纸浆模塑产业链制造情况如下：纸浆模塑产品产业链四、纸浆模塑行业现状分析随着国内外“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内将处于高速发展阶段。从全球市场规模来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑市场规模为47.96亿美元，预计到2030年，全球纸塑市场将扩大至91.10亿美元，年均复合增速7.4%。2021-2030年全球纸浆模塑行业市场规模及增速情况从下游应用情况来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球纸浆模塑应用领域包括食品包装(占比44.8%)、餐饮具 (24.1%)、电子产品包装(12.9%)、医疗健康产品包装(10.5%)、工业包装(5.6%)等。国内市场方面，餐饮具市场占据重要地位，据众鑫环保上市申报稿数据，2021年国内纸浆模塑产能约150-160万吨，其中工业包装产品产能约60万吨，餐饮具产能约50万吨，食品包装及其他类包装产能约40-50万吨；其中部分新建项目产能尚未完全释放，全国纸浆模塑产量约为100-110万吨(对应产能利用率60-70%)。2021年全球纸浆模塑行业下游应用领域占比情况2021年中国餐饮领域纸浆模塑企业竞争格局情况五、纸浆模塑行业竞争格局从国内市场竞争格局来看，我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。具体来看，根据中国制浆造纸研究院数据，截止2021年末，我国纸浆模塑行业相关企业合计约4000家，从相关企业地域分布看，全国31个省市区 (港澳台地区除外)均有纸浆模塑相关企业分布。广东的企业数量最多，约1200家，但大部分属于批发和零售业企业。在注册资本方面，行业内4000家企业大部分是注册资本在500万元以下的小微企业，占比约66%。注册资本500万-5000万元的中小企业1000余家，占比约26%。注册资本超过5000万元以上的大中型企业仅约300家，占比8%。2021年中国纸浆模塑行业企业分布(按注册资本)从细分市场竞争格局来看，据相关数据统计，2021年全球餐饮具纸浆模塑市场规模约为11.56亿美元，国内企业销售收入约为6.32亿美元，约占全球的55%。其中主要生产企业包括众鑫环保、金晟环保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得宝等，产量、收入口径CR7分别为51%、65%，相对较为分散。众鑫环保是一家专业从事自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括堂食聚餐系列餐饮具、外卖打包系列餐饮具、其他辅助用品、精品工业包装系列产品，目前是国内餐饮领域纸浆模塑龙头企业。从公司经营情况来看，2021年公司实现营收8.91亿元，其中餐饮具收入占比99.5%，其他环保包装收入占比0.5%。纸浆模塑业务方面，2021年众鑫环保纸浆模塑类产品产能为6.12万吨，产量为5.84万吨，销量为5.64万吨。2019-2022年众鑫环保纸浆模塑类产品产销量统计六、纸浆模塑行业发展趋势1、“禁塑”目标下，已形成“以纸代塑”趋势在“十四五”期间，在“禁塑”目标驱使下，国家进一步明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。国家发展改革委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出：到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。纸浆模塑产品对塑料产品渗透率不断提高。2、“双碳”政策背景下，农作物秸秆材料被重点关注纸浆模塑产品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用，国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确将秸秆综合利用纳入了循环经济领域的五大重点工程之一的“循环经济关键技术与装备”。“双碳”目标下，农作物秸秆材料因整个生命周期都可减少碳排放的特性，受到了前所未有的关注。责任编辑：华怡_HN3763、餐饮外卖终端市场发展，纸浆模塑餐饮具潜力巨大餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主要使用纸浆模塑餐饮具替代现有相关塑料及发泡产品。根据国家统计局数据，国内餐饮收入额从2017年的39644亿元增长至了2021年的46895亿元，在线外卖收入额占比2017年的7.6%提升至了2021年的21.40%，外卖收入额复合年均增长率为35.09%。未来随着互联网技术进一步成熟、餐饮外卖场景的拓展、居民购买力的提升以及餐饮物流的持续优化，预计餐饮外卖能够保持持续增长。餐饮行业的不断增长与外卖行业的高速发展都将带动纸浆模塑餐饮具的增长。2017-2021年中国餐饮行业及外卖市场规模情况4、行业集中度有待提升，产业结构将进一步整合我国纸浆模塑行业相关企业分布较为分散，大部分企业规模较小，行业集中度低。在中低端产品领域，普遍存在产品同质化严重的情况，导致中低端市场竞争激烈、利润水平较低；在餐饮具及工业包装等中高端产品领域，少量大型企业拥有高端品牌客户、高精度生产技术、大规模生产能力、从设计到生产供应的全方位服务能力，导致高端市场保持较高的毛利率和利润水平。随着环保政策的进一步推进，下游